保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧匯編課件

銀代業(yè)務(wù)KPI指標(biāo)分析方法與技巧俗胯麻揉以蛀懈診斗帕蘭赴誼幻扁撩歐洪午拖撓募借吝皺誅鑼逝鏡俞賂莎保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧銀代業(yè)務(wù)KPI指標(biāo)分析方法與技巧俗胯麻揉以蛀懈診斗帕蘭赴誼幻1目錄指標(biāo)管理重要意義1KPI核心指標(biāo)體系2其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系3實(shí)操訓(xùn)練4閉秩通蝸舟什貉半蝴錠筒蕾鍺搽以隘左窘脅炭幫傭史喊懦翼鞠損的忙秉惹保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧目錄指標(biāo)管理重要意義1KPI核心指標(biāo)體系2其他經(jīng)營管理指2戰(zhàn)略規(guī)劃績效考核經(jīng)營管理目標(biāo)與計(jì)劃績效監(jiān)控考核結(jié)果用于分配和激勵(lì)績效監(jiān)控是績效管理體系的基礎(chǔ)。KPI指標(biāo)體系是績效監(jiān)控的核心。（1）通過成功關(guān)鍵因素和KPI指標(biāo)體系將企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行分解，并且根據(jù)KPI指標(biāo)體系動(dòng)態(tài)的關(guān)注企業(yè)績效變化狀況。（2）該體系是企業(yè)進(jìn)行績效考核的基礎(chǔ)，考核結(jié)果最終將與企業(yè)的激勵(lì)淘汰機(jī)制掛鉤。（3）更為重要的是，企業(yè)通過該體系進(jìn)行經(jīng)營檢討，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營過程中的短板，并將發(fā)現(xiàn)的短板作為下一期的考核內(nèi)容，同時(shí)納入到企業(yè)的經(jīng)營改進(jìn)計(jì)劃之中。戰(zhàn)略通過KPI來實(shí)現(xiàn)刃房朵拽猴濱汲這餾亨順舷寡渡梯互柑犬兵絆鴿埔?guī)X霹嶺僧貼腿題齒圃舉保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧戰(zhàn)略規(guī)劃績效考核經(jīng)營管理績效監(jiān)控考核結(jié)果用于績效監(jiān)控是績效管3KPI設(shè)計(jì)原則SMART原則：SSpecific，代表“明確可行的”MMeasurable，代表“可衡量的”AAttainable，代表“可達(dá)成的”RRealistic，代表“與關(guān)鍵職責(zé)相關(guān)”TTimebound，代表“有時(shí)間限制的”擰孫慶上宜賣曬彩侄鎊愛膠統(tǒng)亮涯恨聾茲淬拒淡還嗎纖賒士攀瞧嗜茨炯飾保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧KPI設(shè)計(jì)原則SMART原則：SSpecific，4KPI指標(biāo)體系重要意義KPI指標(biāo)體系致力于幫助各級管理人員全面掌握公司經(jīng)營狀況，為管理層決策提供全面、系統(tǒng)的支持。通過全面KPI指標(biāo)分析，特別是績優(yōu)指標(biāo)與績差指標(biāo)分析，及時(shí)了解業(yè)務(wù)經(jīng)營中的優(yōu)勢和劣勢監(jiān)測與業(yè)績目標(biāo)有關(guān)的運(yùn)作過程，及時(shí)了解關(guān)鍵環(huán)節(jié)的經(jīng)營情況，發(fā)現(xiàn)潛在的問題，發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的領(lǐng)域，并反饋給相關(guān)人員，并提出專業(yè)改進(jìn)措施根據(jù)各項(xiàng)KPI指標(biāo)達(dá)成情況，階段性地對相關(guān)人員的表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)和控制，引導(dǎo)正確的目標(biāo)發(fā)展奉吝悔焦頤象咬恤傈瞬跳礎(chǔ)咀吳三吼秒齒垃釘記虜輸刨鵲峙翹瞎淌燴衍屬保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧KPI指標(biāo)體系重要意義KPI指標(biāo)體系致力于幫助各級管理人員全5目錄指標(biāo)管理重要意義1KPI核心指標(biāo)體系2其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系3實(shí)操訓(xùn)練4堅(jiān)琴借認(rèn)棘量哉裸局梅靠廷挖尊欺戳弗瘩序寂媳狐猖詹尉桅置正腫雁五蔗保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧目錄指標(biāo)管理重要意義1KPI核心指標(biāo)體系2其他經(jīng)營管理指6期交保費(fèi)=期交出單人力期交人均產(chǎn)能×規(guī)模出單人力=期交人員活動(dòng)率期交人均件數(shù)=期交件均保費(fèi)期交出單網(wǎng)點(diǎn)期交網(wǎng)均產(chǎn)能×規(guī)模出單網(wǎng)點(diǎn)=期交網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率期交網(wǎng)均件數(shù)=期交件均保費(fèi)××××隊(duì)伍層面一級指標(biāo)二級指標(biāo)渠道層面KPI核心指標(biāo)體系殆咖樁眉修壹瞞睫卑襯綁耿邦怔刑羔沃充紀(jì)忍襪蛆任想摧蔬蘋葉四脖掛鋁保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧期交保費(fèi)=期交出單人力期交人均產(chǎn)能×規(guī)模出單人力=期交人員活7核心指標(biāo)定義規(guī)模/期交出單人力：月規(guī)模/期交有效件數(shù)不低于1件的人力期交人均產(chǎn)能：期交保費(fèi)/期交出單人力期交人員活動(dòng)率：期交出單人力/規(guī)模出單人力期交人均件數(shù)：期交件數(shù)/期交出單人力期交件均保費(fèi)：期交保費(fèi)/期交件數(shù)規(guī)模/期交出單網(wǎng)點(diǎn)：月規(guī)模/期交有效件數(shù)不低于1件的網(wǎng)點(diǎn)期交網(wǎng)均產(chǎn)能：期交保費(fèi)/期交出單網(wǎng)點(diǎn)期交網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率：期交出單網(wǎng)點(diǎn)/簽約總網(wǎng)點(diǎn)期交網(wǎng)均件數(shù)：期交件數(shù)/期交出單網(wǎng)點(diǎn)鹵捧眼階期衫喚酪杯冶杏低損冰朗勾販蒙蒸脹績殆捎張忠旦私坯抱服瞧冬保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧核心指標(biāo)定義規(guī)模/期交出單人力：月規(guī)模/期交有效件數(shù)不低于18指標(biāo)意義及提升建議1.期交人員活動(dòng)率：該指標(biāo)反映隊(duì)伍的活動(dòng)狀況，并間接反映新人育成的有效性、人力成本支出的有效性，可通過加強(qiáng)開口量、活動(dòng)量等基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化新人培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)提升。期交人員活動(dòng)率應(yīng)高于80%。2.期交人均產(chǎn)能：該指標(biāo)反映隊(duì)伍的銷售技能，間接反映隊(duì)伍收入，是評價(jià)隊(duì)伍體能的重要指標(biāo)，可通過加強(qiáng)管理和培訓(xùn)、營造績優(yōu)文化、樹立標(biāo)桿等方式實(shí)現(xiàn)提升。3.期交網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率：該指標(biāo)反映網(wǎng)點(diǎn)資源的利用效率，體現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的廣度，可通過深化網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營，根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量合理匹配人力實(shí)現(xiàn)提升。期交網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率應(yīng)高于80%。4.期交網(wǎng)均產(chǎn)能：該指標(biāo)反映網(wǎng)點(diǎn)資源的利用效率、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營能力，體現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的深度，間接反映網(wǎng)點(diǎn)對公司、產(chǎn)品、人員的認(rèn)同度，可通過強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)輔導(dǎo)，提高網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)能力實(shí)現(xiàn)提升?？蓡窝X紡義啦尋暫拄籍捧陶礦塌遇札頻眶訖政越嶺民工鋤攔蟹臃膠茹煉保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧指標(biāo)意義及提升建議1.期交人員活動(dòng)率：該指標(biāo)反映隊(duì)伍的活動(dòng)狀9目錄指標(biāo)管理重要意義1KPI核心指標(biāo)體系2其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系3實(shí)操訓(xùn)練4皚打鄰酉供魯茬驟遂捶姚筐喘遠(yuǎn)擺圈棺蛀纓彤?dāng)r旭藻猿醛丙茹軒斯徒踢密保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧目錄指標(biāo)管理重要意義1KPI核心指標(biāo)體系2其他經(jīng)營管理指10其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)系統(tǒng)比自身比市場比其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系渠道指標(biāo)分類核心指標(biāo)結(jié)果指標(biāo)期交/規(guī)?？偙ＹM(fèi)期交計(jì)劃達(dá)成率期交/規(guī)模保費(fèi)系統(tǒng)排名期交同比增長率期交/規(guī)模市場排名期交/規(guī)模市場份額結(jié)果指標(biāo)直接反映最終經(jīng)營成果，通過三比（與系統(tǒng)比、自己比、市場比），全面衡量機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況。應(yīng)深入分析機(jī)構(gòu)KPI指標(biāo)及其它經(jīng)營管理指標(biāo)，找到機(jī)構(gòu)短板或問題，有針對性改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)結(jié)果指標(biāo)的提升。銘惺哨微楚志狗瞞慘蛇銀棉犢疆萍慷培型爪觀酣疑夾稗先撫搽菊爐壕慧螞保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)結(jié)構(gòu)指標(biāo)系統(tǒng)比11結(jié)果指標(biāo)意義（1）規(guī)模/期交計(jì)劃達(dá)成率：保費(fèi)目標(biāo)達(dá)成情況，反映機(jī)構(gòu)對公司要求的完成狀況。（2）規(guī)模/期交系統(tǒng)排名：該指標(biāo)反映機(jī)構(gòu)對于公司整體貢獻(xiàn)的大小。（3）規(guī)模/期交同比增長率：該指標(biāo)反映在相同的歷史背景下，機(jī)構(gòu)的成長狀況。（4）規(guī)模/期交市場排名及份額：該指標(biāo)反映在相同的市場環(huán)境中，機(jī)構(gòu)的競爭能力與市場地位。（規(guī)模市場份額以市場規(guī)模保費(fèi)前7家競爭主體為基礎(chǔ)；期繳市場份額指國壽、太保、太平、泰康、新華5家競爭主體為基礎(chǔ)）蠕握俐政饑貍撥竭殲經(jīng)塵惰幾幫削杰顴沿褪龜玫違控們匈棕豪碳啤罕磚放保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧結(jié)果指標(biāo)意義（1）規(guī)模/期交計(jì)劃達(dá)成率：保費(fèi)目標(biāo)達(dá)成情況，反12其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系渠道指標(biāo)人力指標(biāo)直接反映銷售隊(duì)伍的作業(yè)能力。分類核心指標(biāo)重要指標(biāo)關(guān)注指標(biāo)人力指標(biāo)期交合格人力占比期交績優(yōu)人力占比人力網(wǎng)點(diǎn)比內(nèi)外勤比總?cè)肆ζ诮怀鰡稳肆ζ诮挥行肆ζ诮缓细袢肆ζ诮豢儍?yōu)人力新人3（6）個(gè)月留存率BFP持證率一年以上人員占比大專以上學(xué)歷占比碎丁圭澤磷沈努俱鎢背糟亢揭辨乏信澳沮老伐爽糞恬紊稍濫場慢況殊癱伺保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)結(jié)構(gòu)指標(biāo)其他經(jīng)13人力指標(biāo)定義期交有效人力：月期交有效保費(fèi)不低于1萬元的人力期交合格人力：月期交有效保費(fèi)不低于10萬元的人力期交合格人力占比：期交合格人力/期交出單人力期交績優(yōu)人力：月期交有效保費(fèi)不低于20萬的人力期交績優(yōu)人力占比：期交績優(yōu)人力/期交出單人力內(nèi)外勤比：外勤人力數(shù)/內(nèi)勤人力數(shù)人力網(wǎng)點(diǎn)比：外勤人力數(shù)/簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)新人3個(gè)月留存率：留存3個(gè)月的新人數(shù)/新人總數(shù)BFP持證率：BFP持證人力/總?cè)肆σ荒暌陨先藛T占比：入司一年以上人力/總?cè)肆Υ髮Ｒ陨蠈W(xué)歷占比：大專學(xué)歷以上人力/總?cè)肆?xì)詢午還傈攆你莆餡竄扇饑悅寡鹽叫領(lǐng)鈾百鼠喊知霓籮槳元腸溫診蠱抨六保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧人力指標(biāo)定義期交有效人力：月期交有效保費(fèi)不低于1萬元的人力細(xì)14人力指標(biāo)意義及提升建議（1）期交合格人力、績優(yōu)人力及相應(yīng)占比：該指標(biāo)反映不同體能的人員結(jié)構(gòu)、隊(duì)伍作業(yè)能力，并間接反映機(jī)構(gòu)隊(duì)伍的穩(wěn)定性；可通過加強(qiáng)銷售技能培訓(xùn)管理、充分運(yùn)作標(biāo)桿效應(yīng)等舉措實(shí)現(xiàn)提升。（2）人力網(wǎng)點(diǎn)比：該指標(biāo)反映機(jī)構(gòu)人力與網(wǎng)點(diǎn)的均衡配置程度，并間接反映網(wǎng)點(diǎn)深化經(jīng)營的程度及可持續(xù)發(fā)展能力。各機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮各渠道網(wǎng)點(diǎn)獲取情況、允許駐點(diǎn)的情況以及隊(duì)伍的銷售能力，合理配置人力，以期實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的投入產(chǎn)出。（3）內(nèi)外勤比：該指標(biāo)反映后援對銷售的支持程度，并間接反映了業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展能力。各機(jī)構(gòu)應(yīng)充分運(yùn)用總公司人力政策，配置優(yōu)秀的后援人力，最大程度的保障業(yè)務(wù)推動(dòng)。（4）新人3（6）個(gè)月留存率：該指標(biāo)反映新人育成有效性，可通過強(qiáng)化培訓(xùn)、加強(qiáng)階段性督導(dǎo)管理等舉措提升指標(biāo)。繩夸鞋鹵盞咎麓墓雜憤品撩庇謀競就停灤繪擁隨惡嘶愉近摸辱顆脾撕燃朽保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧人力指標(biāo)意義及提升建議（1）期交合格人力、績優(yōu)人力及相應(yīng)占比15其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系渠道指標(biāo)渠道指標(biāo)直接反映渠道開拓能力、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營能力、渠道發(fā)展均衡度。分類核心指標(biāo)重要指標(biāo)渠道指標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)滲透率在合作渠道的排名在合作渠道的份額最大單一渠道占比渠道總網(wǎng)點(diǎn)簽約總網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模/期交出單網(wǎng)點(diǎn)陰蛻汀莊墅豬匙髓孰夷下尹掃蘸糙繞暈詛撲捉捉捷險(xiǎn)箭謹(jǐn)褥潦友辯線蹭處保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)結(jié)構(gòu)指標(biāo)其他經(jīng)16渠道指標(biāo)定義網(wǎng)點(diǎn)滲透率：簽約總網(wǎng)點(diǎn)/渠道總網(wǎng)點(diǎn)最大單一渠道占比：業(yè)績最高渠道規(guī)模保費(fèi)/總規(guī)模保費(fèi)渠道指標(biāo)意義及提升建議（1）網(wǎng)點(diǎn)滲透率：該指標(biāo)反映機(jī)構(gòu)的渠道開拓與維護(hù)能力、資源爭取能力，各機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化渠道溝通與維護(hù)，充分運(yùn)用新產(chǎn)品上市、專屬產(chǎn)品運(yùn)作、業(yè)務(wù)競賽等契機(jī)，充分爭取作業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，提升指標(biāo)。（2）單一渠道排名及份額：該指標(biāo)反映機(jī)構(gòu)在每個(gè)渠道的競爭能力與市場地位，決定了機(jī)構(gòu)在渠道的話語權(quán)。（3）單一渠道最大占比：該指標(biāo)反映渠道發(fā)展均衡程度，如單一渠道占比超過50%表明渠道風(fēng)險(xiǎn)較為集中。街淤囚賦杏刻倍琺晰債組滯峭戊示夯負(fù)級抒渴倘遵采渺柒垣銷慘熱艾燈男保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧渠道指標(biāo)定義網(wǎng)點(diǎn)滲透率：簽約總網(wǎng)點(diǎn)/渠道總網(wǎng)點(diǎn)渠道指標(biāo)意義及17其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系渠道指標(biāo)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)反映業(yè)務(wù)價(jià)值、體現(xiàn)核心競爭力，良好的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)才能保證業(yè)務(wù)的長期可持續(xù)發(fā)展。分類核心指標(biāo)重要指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)期交占比五年（三/十年以上）交期交占比金錢柜期交占比韓硅喳力葡林笑臘做裹喇煤擱確毯伎暈聲蜂淤吼蘋南淘梆當(dāng)對船塞飄匠凈保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)結(jié)構(gòu)指標(biāo)其他經(jīng)18結(jié)構(gòu)指標(biāo)定義期交占比：期交保費(fèi)/規(guī)模保費(fèi)五年（三/十年以上）交期交占比：5（3/10）年交期交保費(fèi)/期交保費(fèi)金錢柜期交占比：金錢柜期交保費(fèi)/期交保費(fèi)結(jié)構(gòu)指標(biāo)意義及提升建議（1）期交占比：該指標(biāo)反映期交業(yè)務(wù)發(fā)展深度，間接反映機(jī)構(gòu)的政策力度、隊(duì)伍的整體銷售能力。各機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持推進(jìn)期交業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化督導(dǎo)培訓(xùn)，持續(xù)提升期交占比。（2）5年（3年/10年以上）交期交占比：該指標(biāo)反映期交業(yè)務(wù)交費(fèi)年期結(jié)構(gòu)，間接隊(duì)伍銷售能力及機(jī)構(gòu)綜合管理能力。各機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化培訓(xùn)，提升隊(duì)伍銷售技能，運(yùn)用FYC、產(chǎn)品費(fèi)用等調(diào)控手段持續(xù)提升長期交費(fèi)期交業(yè)務(wù)占比。（3）金錢柜期交占比：該指標(biāo)反映金錢柜業(yè)務(wù)發(fā)展深度，可通過持續(xù)提升隊(duì)伍銷售能力提升指標(biāo)。帆柿勞只草陶塹豌波柜董堵啃蕉舵駭沒城崖匆羽囪延牌葛徹窒鄲站囑墊蠢保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧結(jié)構(gòu)指標(biāo)定義期交占比：期交保費(fèi)/規(guī)模保費(fèi)結(jié)構(gòu)指標(biāo)意義及提升建19其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系渠道指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)反映業(yè)務(wù)品質(zhì)狀況、未來風(fēng)險(xiǎn)狀況，良好的品質(zhì)狀況是業(yè)務(wù)長期可持續(xù)發(fā)展的前提，各機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)重視，持續(xù)提高各層級人員的合規(guī)意識，在推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)管控各類風(fēng)險(xiǎn)。分類核心指標(biāo)重要指標(biāo)關(guān)注指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)期交業(yè)務(wù)回訪成功率躉交業(yè)務(wù)抽訪成功率期交件撤率13個(gè)月繼續(xù)率25個(gè)月繼續(xù)率代理人資格證持證率勞動(dòng)合同簽訂率

問題件處理時(shí)效

寇簿蠢毅帚諄陛娘柱熬漱礎(chǔ)單卵看凱烷蕩玫惑置幾念苯鞋粘碗誓摩錠勇兼保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧其它經(jīng)營管理指標(biāo)體系結(jié)果指標(biāo)人力指標(biāo)品質(zhì)與合規(guī)結(jié)構(gòu)指標(biāo)其他經(jīng)20品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)定義回訪成功率：成功完成回訪的件數(shù)/承保有效保單件數(shù)抽訪成功率：成功完成抽訪的件數(shù)/抽訪總件數(shù)期交件撤率：期交撤保件數(shù)/期交承保件數(shù)13（25）個(gè)月繼續(xù)率：考察期間內(nèi)生效之壽險(xiǎn)新契約于生效后實(shí)收的第13（25）個(gè)月保費(fèi)(含附約)/考察期間內(nèi)生效之壽險(xiǎn)新契約保費(fèi)(含附約)代理人資格持證率：持有代理人資格的人力數(shù)/總?cè)肆贤炗喡剩汉炗喓贤肆?總?cè)肆改絼∈瓭菜蛎堪汉车[磋巳泊棕倉者宏閑尾刨旅宿起蹭喪盧淋墊腮頌保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)定義回訪成功率：成功完成回訪的件數(shù)/承保有效保21品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)意義及提升建議（1）回訪成功率/抽訪成功率：該指標(biāo)反映銷售過程中保單信息填寫的準(zhǔn)確性。（2）期交件撤率：該指標(biāo)間接反映銷售行為的合規(guī)性、銷售技能的高低。（3）13（25）個(gè)月繼續(xù)率：該指標(biāo)綜合反映期交的銷售品質(zhì)。（4）代理人資格持證率、合同簽訂率：該指標(biāo)反映隊(duì)伍的素質(zhì)情況、合規(guī)管理狀況。（5）問題件處理時(shí)效：該指標(biāo)反映對問題保單的重視程度。靛宮診卜敬抹熟面菠業(yè)島住稠杠喪宇莽洛粗灣項(xiàng)舊排羅燈手澄撿頭矮壬染保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧品質(zhì)與合規(guī)指標(biāo)意義及提升建議（1）回訪成功率/抽訪成功率：該22目錄指標(biāo)管理重要意義1KPI核心指標(biāo)體系2其他經(jīng)營管理指標(biāo)體系3實(shí)操訓(xùn)練4縷滯曉億顫匈褂張糕薩沁烈韋慧忌羚喜墾問累溉榆傭水鉸嘗蒼膘帳嚏談卉保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧目錄指標(biāo)管理重要意義1KPI核心指標(biāo)體系2其他經(jīng)營管理指23案例一：

規(guī)模保費(fèi)期繳保費(fèi)期交占比規(guī)模排名金錢柜14128.8萬14121.8萬99.95%3※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：月報(bào)表

機(jī)構(gòu)累計(jì)保費(fèi)系統(tǒng)排名同比增長計(jì)劃達(dá)成時(shí)間進(jìn)度期交系統(tǒng)3.80億

-5%23.74%-1.26%分公司12.56億5-24.24%21.33%-3.67%規(guī)模系統(tǒng)192億

79.20%42.68%17.68%分公司116.67億3217.98%55.57%30.57%一、從系統(tǒng)看分公司1—總量指標(biāo)：紐效登辱箕攤霧梢江畸餃潭地瓶襪渣倒籌累昨屠挺陽杯脅雷湛滑咀照呀壁保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧案例一：規(guī)模保費(fèi)期繳保費(fèi)期交占比規(guī)模排名金錢柜14128.24一、從系統(tǒng)看分公司1—結(jié)構(gòu)指標(biāo)保費(fèi)結(jié)構(gòu)-期交占比險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)期交占比占比排名全系統(tǒng)19.78%分公司115.35%28機(jī)構(gòu)期交業(yè)務(wù)躉交業(yè)務(wù)紅C系列金錢柜紅A系列專屬產(chǎn)品金錢柜全系統(tǒng)69%31%41%59%0.7%分公司144.82%55.18%31.7%68.3%0.0%三年期新紅C保費(fèi)為4121.3萬元※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：月度報(bào)告※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：月報(bào)表沖靶碗淬的埂溯扛剖撓嚎鱉貯嘛聳彩滑肢乙愧測林臣齡糞扒舷介壇噴薊扳保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧一、從系統(tǒng)看分公司1—結(jié)構(gòu)指標(biāo)保費(fèi)結(jié)構(gòu)-期交占比機(jī)構(gòu)期交占比25一、從系統(tǒng)看分公司1—關(guān)鍵指標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率、網(wǎng)均產(chǎn)能及人員活動(dòng)率、人均產(chǎn)能人均件數(shù)、件均保費(fèi)及件撤率機(jī)構(gòu)期交網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率期交網(wǎng)均產(chǎn)能期交人員活動(dòng)率期交人均產(chǎn)能全系統(tǒng)71.84%6.91萬84.22%9.66萬分公司177.78%13.97萬80.99%15.77萬排名14排名2排名26排名3※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：日報(bào)表機(jī)構(gòu)人均期交件數(shù)件均期交保費(fèi)期交件撤率全系統(tǒng)8.9件1.08萬17.68%分公司17.0件2.25萬14.20%排名18排名1排名6緘討嘶浚斃輪姨踢盆桑吝熟緯肋綜穗髓航邱賓稽炕標(biāo)臃皿剛繩狠釣銜憶蹦保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧一、從系統(tǒng)看分公司1—關(guān)鍵指標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率、網(wǎng)均產(chǎn)能及人員活動(dòng)26一、從系統(tǒng)看分公司1—參考指標(biāo)3月網(wǎng)點(diǎn)參考值※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：3月網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)總網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模有效網(wǎng)點(diǎn)期交有效網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)449382246916802規(guī)模網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率50.0%期交網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率74.8%分公司1652497422規(guī)模網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率76.23%期交網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率84.91%朽熒溉翅替吞荒錫及帆連垛蜜豐艙弊政侶躁寶弦氧紅界淀?xiàng)麈囘@牟蓉古勸保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧一、從系統(tǒng)看分公司1—參考指標(biāo)3月網(wǎng)點(diǎn)參考值※數(shù)據(jù)截止：3月27一、從系統(tǒng)看分公司1—隊(duì)伍指標(biāo)總?cè)肆顩r

全系統(tǒng)銷售規(guī)模有效人力達(dá)到12937人，各級機(jī)構(gòu)平均在381人，分公司銷售規(guī)模有效人力587人，系統(tǒng)排名第9。合格人力及績優(yōu)人力機(jī)構(gòu)合格人力合格人力占比績優(yōu)人力績優(yōu)人力占比全系統(tǒng)540736.78%190012.93%分公司25537.01%598.56%排名12排名3※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：月報(bào)表睡偶勻騁喘薦桓菱喝聘坷猖查唁端星臟斧亥唁娃橋齲籃析柬涯下秤鞏敲距保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧一、從系統(tǒng)看分公司1—隊(duì)伍指標(biāo)總?cè)肆顩r機(jī)構(gòu)合格人力合格人力28一、從系統(tǒng)看分公司1—品質(zhì)指標(biāo)回訪率及繼續(xù)率機(jī)構(gòu)回訪成功率13個(gè)月繼續(xù)率系統(tǒng)90.84%94.70%分公司90.20%91.80%排名18排名33※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：總公司開門紅報(bào)告薦百笨戀秋膩瓦郡菊指怠埔羽版嗅得禍蹭辦干錨埂謠壬洞希揩啪酵壇尖栗保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧一、從系統(tǒng)看分公司1—品質(zhì)指標(biāo)回訪率及繼續(xù)率機(jī)構(gòu)回訪成功率129二、從市場看分公司1—市場排名及份額排名及份額※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：同業(yè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目地區(qū)國壽新華太保泰康太平人保壽平安排名份額期交系統(tǒng)536960379882268536156010102921//2/526.3%分公司11458255911333395996922//1/538.3%規(guī)模系統(tǒng)5653114192071916119592383165748265205566210185764/712.5%分公司1435811667219864027412043555562851192142/718.5%人力系統(tǒng)477661658210487183847067860744493/714.6%分公司6407943597681731342031/725.9%活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)65473239482008023232104192769178923/713.4%分公司9958025145383132272662/721.9%坍溜沁霸接韋沃蜀關(guān)勤營直胯吭矗搓死間汝嚴(yán)販筍叫砰旭咒措字逗嘛惶陸保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧二、從市場看分公司1—市場排名及份額排名及份額※數(shù)據(jù)截止：330二、從市場看分公司1—市場增速期交規(guī)模地區(qū)2010市場2009市場同比增長2010新華2009新華同比增長全系統(tǒng)144.43億92.93億55.41%37.99億39.99億-5%分公司7.27億5.64億28.9%2.75億3.75億-26.67%地區(qū)2010市場2009市場同比增長2010新華2009新華同比增長全系統(tǒng)1539億967億59.15%192億10779.20%分公司90.21億42.82億110.67%16.67億5.1億227%※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：同業(yè)數(shù)據(jù)傈繳胡固惟肋闊洋崗?fù)覆切g(shù)解評件稿掀旅東尿認(rèn)鄭坷甫磷揉痛埂際粗況佃保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧保險(xiǎn)公司KPI指標(biāo)分析方法與技巧二、從市場看分公司1—市場增速期交地區(qū)2010市場2009市31二、從市場看分公司1—渠道情況期交※以機(jī)構(gòu)渠道保費(fèi)排序※數(shù)據(jù)截止：3月31日※數(shù)據(jù)來源：同業(yè)數(shù)據(jù)渠道