歐美反壟斷法上的協(xié)調(diào)效果認(rèn)定

歐美反壟斷法上的協(xié)調(diào)效果認(rèn)定

隨著中國競爭政策的基本地位不斷提高，反壟斷立法和執(zhí)法取得了顯著進(jìn)展。特別是在經(jīng)營者集中一、協(xié)調(diào)效果分析認(rèn)定協(xié)調(diào)效果的一個(gè)難點(diǎn)在于，對(duì)協(xié)調(diào)效果、共同支配地位等重要概念的含義認(rèn)識(shí)不清，要分析協(xié)調(diào)效果，必須明確經(jīng)營者的協(xié)調(diào)行為和競爭評(píng)估的重點(diǎn)。（一）第二，具有共同支配地位第一，采取明示的壟斷協(xié)議。在歐盟法上，這被稱為“限制競爭協(xié)議”。在美國法上，一般被稱為“通謀”或“共謀”。一般來說，經(jīng)營者之間采取這樣的通謀需要相互聯(lián)絡(luò)、溝通，從而順利地實(shí)施協(xié)調(diào)行為。這是因?yàn)槭袌鰲l件總是動(dòng)態(tài)的，且非常復(fù)雜，經(jīng)營者之間進(jìn)行協(xié)調(diào)并不容易。為了就產(chǎn)品價(jià)格、懲罰機(jī)制、實(shí)施時(shí)間等協(xié)調(diào)條件達(dá)成一致，經(jīng)營者之間需要大量溝通協(xié)商，以便形成各方均認(rèn)可的協(xié)調(diào)政策。這種赤裸裸的溝通協(xié)作對(duì)競爭的限制是顯而易見的，也是最為直接的，因此是各國反壟斷法嚴(yán)厲禁止和重點(diǎn)查處的對(duì)象。第二，具備共同支配地位。經(jīng)營者之間雖然未采取聯(lián)絡(luò)，但心照不宣地協(xié)調(diào)彼此行為，這樣的協(xié)調(diào)在歐盟法上被稱為“共同支配地位”。這對(duì)市場條件的要求非常高，一般只出現(xiàn)在寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)中。在Airtours案中，歐盟法院指出，“參與集中的經(jīng)營者連同一個(gè)或幾個(gè)經(jīng)營者在市場上采取共同政策，能在很大程度上獨(dú)立于他們的競爭者、買方以及消費(fèi)者而采取行為”一是幾家經(jīng)營者實(shí)施了“共同策略”。幾家經(jīng)營者不僅僅是各自單方面實(shí)施一樣的行為，而是有意識(shí)相互協(xié)調(diào)，比如統(tǒng)一降價(jià)排斥競爭者，劃分地域市場范圍等，在市場上表現(xiàn)得像一個(gè)“單一實(shí)體”（singleentity）或者“共同實(shí)體”（collectiveentity）。從其他競爭者或消費(fèi)者的角度來看，這幾家經(jīng)營者像是一個(gè)實(shí)體聯(lián)合在一起與他們競爭或者議價(jià)。當(dāng)競爭者與其中一個(gè)成員競爭時(shí)，對(duì)抗的是整個(gè)實(shí)體的經(jīng)濟(jì)力量。二是經(jīng)營者協(xié)調(diào)形成了市場力量。各經(jīng)營者協(xié)調(diào)的目的，是為了限制或消除彼此之間的競爭，排斥其他競爭者。但如果各經(jīng)營者采取共同策略消除彼此競爭后，仍面臨來自其他競爭者、潛在競爭者的壓力，后者能夠向消費(fèi)者提供充足替代產(chǎn)品，那么協(xié)調(diào)經(jīng)營者仍不敢輕易提高價(jià)格。因此，參與協(xié)調(diào)的經(jīng)營者聯(lián)合起來必須達(dá)到能夠支配市場的程度，比如占有絕大部分市場份額，使競爭者沒有足夠生產(chǎn)能力。如果這些經(jīng)營者提高價(jià)格獲得的利潤增長，能夠大于因漲價(jià)造成消費(fèi)者流失的損失，說明經(jīng)營者之間的協(xié)調(diào)就是有利可圖的。（二）集中審查對(duì)共同支配地位的影響經(jīng)營者集中審查是一種事前控制，對(duì)集中可能造成的競爭影響進(jìn)行前瞻分析?？紤]到達(dá)成壟斷協(xié)議相對(duì)容易，要分析集中后是否會(huì)達(dá)成壟斷協(xié)議的難度很大，很難事先采取禁止或附加限制性條件等手段。而且，各國反壟斷法均明確禁止經(jīng)營者之間達(dá)成壟斷協(xié)議，即便經(jīng)營者在集中后進(jìn)行明示協(xié)調(diào)，也可以對(duì)協(xié)議或協(xié)同行為做出規(guī)制。與此不同的是，通過經(jīng)營者集中審查，能夠?qū)餐涞匚黄鸬捷^好的規(guī)制效果。寡頭經(jīng)營者有意愿進(jìn)行協(xié)調(diào)，其損害市場競爭存在一定必然性。一方面，集中會(huì)減少獨(dú)立競爭經(jīng)營者的數(shù)量。在寡頭壟斷條件下，市場上的大經(jīng)營者數(shù)量本來就非常少，兩個(gè)寡頭經(jīng)營者之間集中，會(huì)直接減少競爭者的數(shù)量，使市場上剩余的大經(jīng)營者之間的依賴關(guān)系變得更強(qiáng)，從而增加寡頭之間協(xié)調(diào)的可能性。同時(shí)，市場上競爭者數(shù)量減少，將會(huì)使市場條件變得更為明朗，使寡頭經(jīng)營者能夠更加容易地了解和判斷其他經(jīng)營者的行為，從而有利于他們之間形成協(xié)調(diào)默契，降低協(xié)調(diào)的難度。二、決定協(xié)調(diào)效果的歐盟法律步驟（一）市場結(jié)構(gòu)是否可能形成協(xié)調(diào)效果協(xié)調(diào)效果一般只出現(xiàn)在寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)中。如果市場較為分散，經(jīng)營者的規(guī)模普遍較小，很難進(jìn)行協(xié)調(diào)，或者即使進(jìn)行協(xié)調(diào)也需要很多溝通，難以進(jìn)行默示協(xié)調(diào)?？疾焓袌龇蓊~和集中度，有助于初步判斷市場結(jié)構(gòu)是否可能產(chǎn)生協(xié)調(diào)效果的問題。歐盟對(duì)不太可能產(chǎn)生競爭問題的集中設(shè)立了一個(gè)初步標(biāo)準(zhǔn)，從而將不需要進(jìn)一步審查的案件挑選出來，有利于節(jié)省執(zhí)法資源，也節(jié)省并購時(shí)間。在市場份額方面，如果經(jīng)營者的市場份額低于25%，說明經(jīng)營者無法形成市場支配地位。在市場集中度方面，采用赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（HHI）來衡量，HHI指數(shù)低于1000，一般認(rèn)為該市場不會(huì)產(chǎn)生競爭問題；集中后HHI指數(shù)在1000～2000之間，并且集中導(dǎo)致HHI指數(shù)提高的程度小于250，或者HHI指數(shù)雖然大于2000，但提高的程度小于150，也認(rèn)為不會(huì)產(chǎn)生競爭問題。（二）管理能力和產(chǎn)品層次該步驟作用更多的是提供“篩選”功能。審查的關(guān)鍵在于找到特別有利于協(xié)調(diào)，或者明顯無法達(dá)成協(xié)調(diào)的市場條件，而不在于對(duì)所有市場條件進(jìn)行逐一細(xì)致分析。第一，在市場層面，包括市場進(jìn)入障礙、市場需求變化程度、市場復(fù)雜程度等。一般而言，在越簡單、越穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，經(jīng)營者更容易達(dá)成協(xié)調(diào)。如果需求波動(dòng)很大，或者需求持續(xù)增長，將使寡頭很難相互協(xié)調(diào)。在創(chuàng)新重要的市場上，經(jīng)營者也很難協(xié)調(diào)，因?yàn)閯?chuàng)新會(huì)使經(jīng)營者獲得比對(duì)手大得多的優(yōu)勢(shì)，從而可以借此獨(dú)自獲得超額利潤，而且在高新技術(shù)或網(wǎng)絡(luò)通信市場上，一旦獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，容易形成“贏者通吃”的局面，即使有技術(shù)實(shí)力相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品也很難與其競爭。如果市場上存在較高的進(jìn)入障礙，則協(xié)調(diào)機(jī)制更難受到潛在競爭者的壓力，這有利于協(xié)調(diào)機(jī)制的維持。第二，在經(jīng)營者層面，考察各經(jīng)營者在技術(shù)和成本方面的接近程度、是否有空余產(chǎn)能、相互存在的結(jié)構(gòu)聯(lián)系、下游購買商的情況等。若經(jīng)營者相互的技術(shù)和成本結(jié)構(gòu)差距不大，或者存在交叉持股和管理層任職等情況，則便于了解其他經(jīng)營者的情況，因此更容易達(dá)成協(xié)調(diào)。經(jīng)營者存在大量空余產(chǎn)能，更有利于對(duì)背離者采取快速有效的報(bào)復(fù)措施。而購買商具有明顯特征的話，經(jīng)營者將更容易按照其特點(diǎn)采取分割市場的協(xié)調(diào)。第三，在產(chǎn)品層面，包括產(chǎn)品同質(zhì)或差異化程度、需求價(jià)格彈性等。相對(duì)于差異大、品種復(fù)雜的產(chǎn)品，就同質(zhì)產(chǎn)品、品種單一的產(chǎn)品協(xié)調(diào)更為容易。對(duì)于需求價(jià)格彈性小的產(chǎn)品，經(jīng)營者之間更愿意協(xié)調(diào)，因?yàn)橐坏┨岣邇r(jià)格，消費(fèi)者轉(zhuǎn)向或者不購買產(chǎn)品的可能性較小，協(xié)調(diào)經(jīng)營者更可能從協(xié)調(diào)中獲利。（三）確認(rèn)協(xié)調(diào)機(jī)制可持續(xù)1.提高、提供折扣的消費(fèi)者在達(dá)成協(xié)調(diào)共識(shí)后，寡頭經(jīng)營者必須有途徑知道其他參與人是否正在采取相同的策略，并且一直在執(zhí)行。這是因?yàn)楫?dāng)幾個(gè)寡頭經(jīng)營者達(dá)成協(xié)調(diào)的默契后，大家會(huì)一致地提高價(jià)格。此時(shí)，個(gè)別寡頭經(jīng)營者是有動(dòng)力獨(dú)自降價(jià)或者提高質(zhì)量、提供折扣的，以便獲得其他成員因漲價(jià)而流失的消費(fèi)者。在市場透明度高的情況下，寡頭壟斷每個(gè)成員都能迅速準(zhǔn)確地知道其他成員的行動(dòng)，從而了解他們是否也采取了共同策略，以及實(shí)施共同策略的準(zhǔn)確程度，這對(duì)形成有效的協(xié)調(diào)機(jī)制十分重要。一般來說，市場上的情況非常復(fù)雜。要判斷市場透明度是否充足，關(guān)鍵在于確認(rèn)經(jīng)營者是否能從這些信息中掌握其他經(jīng)營者的行為，特別是當(dāng)市場條件出現(xiàn)變化時(shí)，要能夠鑒別是由于其他成員背離了協(xié)調(diào)政策造成的，還是由于市場上的正常波動(dòng)引起的。具有足夠的市場透明度將保證各寡頭經(jīng)營者對(duì)市場條件的判斷大體是一致的，并通過掌握和合理解釋其他成員的行為，來印證大家是否都在執(zhí)行共同的政策。2.保證具有對(duì)重點(diǎn)的報(bào)復(fù)措施為使經(jīng)營者之間達(dá)成的協(xié)調(diào)機(jī)制持續(xù)下去，必須建立明確的懲罰機(jī)制，使參與協(xié)調(diào)的經(jīng)營者不會(huì)偏離共同策略。對(duì)于判斷是否存在威懾機(jī)制，并不是必須要證明存在一項(xiàng)特定的具有一定嚴(yán)厲程度的“報(bào)復(fù)機(jī)制”，但必須確認(rèn)威懾是存在的。要使威懾機(jī)制有效充分，報(bào)復(fù)措施必須是及時(shí)的、可信的。首先，滯后的或者不一定能實(shí)現(xiàn)的報(bào)復(fù)措施，無法抵消背離行為能獲得的好處。其次，當(dāng)其他成員發(fā)現(xiàn)背離后是否會(huì)采取報(bào)復(fù)措施。采取報(bào)復(fù)需要付出很高代價(jià)，其他寡頭成員不一定愿意這樣做。為了確認(rèn)這一點(diǎn)，需要考察寡頭成員是否具有報(bào)復(fù)的動(dòng)力和條件，比如各成員整體上是否保持了足夠空閑產(chǎn)能。針對(duì)背離采取激烈競爭行為，把空余產(chǎn)能投放到市場或者發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，這都是有效的報(bào)復(fù)措施。3.影響協(xié)調(diào)結(jié)果的因素寡頭經(jīng)營者達(dá)成的協(xié)調(diào)機(jī)制必須能夠抵擋外部人的影響，不會(huì)危及共同策略所要達(dá)到的結(jié)果。對(duì)外部人的考察，包括現(xiàn)有競爭者、潛在競爭者和購買商的力量，看他們對(duì)寡頭協(xié)調(diào)機(jī)制的反應(yīng)是否會(huì)影響協(xié)調(diào)結(jié)果。如果確實(shí)會(huì)破壞協(xié)調(diào)，說明寡頭的協(xié)調(diào)機(jī)制無法成功實(shí)施。關(guān)于判斷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于潛在競爭者而言，要考察潛在競爭者是否能夠利用寡頭經(jīng)營者協(xié)調(diào)的機(jī)會(huì)成功地進(jìn)入市場，形成新的競爭約束。對(duì)于購買商來說，要看其是否能夠應(yīng)對(duì)大經(jīng)營者引起的提高價(jià)格。如果購買商實(shí)力強(qiáng)大，可以通過提供更優(yōu)惠的條件使寡頭經(jīng)營者背離共同政策，以獲得大批量的買單，或者直接扶持新進(jìn)入者或自己進(jìn)入上游市場，都將會(huì)破壞寡頭之間的協(xié)調(diào)。（四）評(píng)估結(jié)果的分析這包括兩種情況：一是現(xiàn)有市場條件下經(jīng)營者未進(jìn)行協(xié)調(diào)，集中后各經(jīng)營者很有可能開始協(xié)調(diào)；二是集中前各寡頭就彼此進(jìn)行協(xié)調(diào)，集中后將會(huì)使協(xié)調(diào)更容易、更穩(wěn)定或更有效。在評(píng)估中，需要結(jié)合案情找出可能導(dǎo)致或加強(qiáng)協(xié)調(diào)效果的因素，重點(diǎn)考察其在集中前后發(fā)生的變化。重點(diǎn)因素包括：集中減少了市場上的經(jīng)營者數(shù)量，增加了市場集中度，增強(qiáng)了寡頭在成本結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力、縱向一體化方面的相似程度，增強(qiáng)寡頭經(jīng)營者的結(jié)構(gòu)聯(lián)系，這都會(huì)有利于達(dá)成協(xié)調(diào)。特別是，如果集中包括一家“自行其是”的競爭者，由于其此前一直采取獨(dú)立的競爭策略，不會(huì)跟隨或參與其他經(jīng)營者的協(xié)調(diào)，一旦它被合并，將會(huì)消除對(duì)市場上原有經(jīng)營者重要的競爭約束，對(duì)合并了這類經(jīng)營者的交易通常可以認(rèn)定競爭損害。三、美國法律確定調(diào)整效果的步驟（一）集中市場的hhi指數(shù)美國《關(guān)于評(píng)價(jià)橫向合并的指南》（以下簡稱《指南》）中，將市場集中度作為可能產(chǎn)生競爭問題的重要指標(biāo)，但不構(gòu)成認(rèn)定競爭問題的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)HHI指數(shù)將市場分為三種類型：HHI指數(shù)低于1500，認(rèn)為是低集中度市場；HHI指數(shù)為1500～2000，為中度集中市場；HHI指數(shù)為2500以上，為高度集中市場?！吨改稀氛J(rèn)為，在低集中度市場上，若集中造成的HHI指數(shù)增幅小于100，則不可能具有反競爭效果，一般不需要進(jìn)一步分析；如果HHI指數(shù)增幅超過100，且集中導(dǎo)致中度集中市場，則集中可能導(dǎo)致重大競爭問題，需要進(jìn)一步審查；如果HHI指數(shù)增幅在100～200之間，且集中導(dǎo)致高度集中市場，也可能導(dǎo)致重大競爭問題；如果HHI指數(shù)增幅超過200，且集中導(dǎo)致高度集中市場，將可以推定集中可能加強(qiáng)市場力量。（二）競爭容易受到協(xié)調(diào)行為的損害1.市場的因素第一，相關(guān)市場上是否存在過通謀。這有利于證明市場上的經(jīng)營者能夠形成協(xié)調(diào)共識(shí)。執(zhí)法部門不需要證明確實(shí)存在這樣的協(xié)調(diào)機(jī)制，但可以從以往的市場情況，以及其他相關(guān)地域市場和產(chǎn)品市場的情況進(jìn)行推定。首先，如果寡頭經(jīng)營者以前從事過明示的通謀行為，可以推定該市場的條件是有利于達(dá)成協(xié)調(diào)機(jī)制的。除非當(dāng)事人能夠證明相關(guān)市場上的條件已經(jīng)發(fā)生了重大變化，不利于目前的經(jīng)營者再通謀。其次，如果沒有發(fā)現(xiàn)寡頭經(jīng)營者在集中的市場上通謀，但是發(fā)現(xiàn)其在其他相關(guān)地域或產(chǎn)品市場上與其他經(jīng)營者進(jìn)行了通謀，而這些地域或產(chǎn)品市場與所考察市場的條件相似，也需要對(duì)集中所在的市場進(jìn)行重點(diǎn)考察。第二，市場是否透明。透明度高的市場上往往更容易達(dá)成通謀。市場上的產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，能夠有助于提高透明度，經(jīng)營者能夠容易地分析其他經(jīng)營者與自己產(chǎn)品的成本差異，了解其他經(jīng)營者產(chǎn)品的真實(shí)價(jià)格水平，從而有助于相互協(xié)調(diào)。為了形成協(xié)調(diào)機(jī)制，寡頭經(jīng)營者往往還會(huì)從事一些提高透明度的行為，比如根據(jù)客戶的特點(diǎn)分配客戶范圍或地域市場，通過供應(yīng)商或客戶反饋的信息確認(rèn)其他經(jīng)營者的交易條件等。這些內(nèi)容也可以作為市場上有利于形成和維持協(xié)調(diào)機(jī)制的證據(jù)。第三，經(jīng)營者之間的相互依賴關(guān)系。通過考察經(jīng)營者對(duì)其他經(jīng)營者激烈競爭行為的反應(yīng)，能夠了解經(jīng)營者之間相互依賴的程度。如果一家經(jīng)營者降價(jià)，而其他競爭對(duì)手也迅速降價(jià)，或者采取其他競爭措施強(qiáng)烈回應(yīng)，那么降價(jià)措施就無法起到擴(kuò)大市場份額的目的，因此其繼續(xù)采取激烈競爭的意愿就會(huì)下降，而與其他經(jīng)營者相互協(xié)調(diào)的意愿將會(huì)增強(qiáng)。第四，背離行為的回報(bào)是否豐厚。有關(guān)的市場條件能促使經(jīng)營者采取背離行為。比如市場上的交易條件是簽訂小額合同，進(jìn)行頻繁交易，則不利于經(jīng)營者背離。如果背離后能夠與客戶簽署長期的、大額的合同，則可能促使經(jīng)營者背離協(xié)調(diào)條件，以追求這樣的豐厚回報(bào)。在創(chuàng)新性強(qiáng)的市場上，經(jīng)營者也難以達(dá)成協(xié)調(diào)機(jī)制，因?yàn)橐坏﹦?chuàng)新成功，回報(bào)是十分豐厚的，比如在互聯(lián)網(wǎng)市場上，經(jīng)營者背離協(xié)調(diào)政策獨(dú)自進(jìn)行研發(fā)，一旦率先成功并上市，將可以迅速占領(lǐng)市場，獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這樣的市場較難形成和維持協(xié)調(diào)機(jī)制。2.市場的影響和影響因素首先，考察市場上的小經(jīng)營者和潛在競爭者。當(dāng)寡頭經(jīng)營者形成協(xié)調(diào)機(jī)制提高價(jià)格時(shí)，小經(jīng)營者肯定希望迅速擴(kuò)大其產(chǎn)能，以便獲得因大經(jīng)營者提價(jià)而轉(zhuǎn)向購買替代商品的消費(fèi)者。同樣地，這些轉(zhuǎn)向購買替代產(chǎn)品的消費(fèi)需求，也會(huì)吸引潛在競爭者進(jìn)入市場。如果這些小經(jīng)營者和潛在競爭者能夠提供足夠數(shù)量供應(yīng)，將會(huì)削弱寡頭經(jīng)營者的市場力量。其次，考察市場上的買方。市場上買方的特點(diǎn)及其采購流程有可能影響寡頭經(jīng)營者之間的協(xié)調(diào)。一些具有較強(qiáng)實(shí)力的購買商可以采取措施破壞上游經(jīng)營者的協(xié)調(diào)，比如設(shè)定不透明的交易條件，這樣將會(huì)降低市場透明度，使寡頭經(jīng)營者無法發(fā)現(xiàn)其他經(jīng)營者是否背離了協(xié)調(diào)政策?；蛘?，購買商可以設(shè)定大額長期的合同來吸引供應(yīng)商，或通過前述的排他性合同專門扶持上游競爭者或支持潛在競爭者進(jìn)入市場等。如果買方能夠成功實(shí)施上述行為，證明經(jīng)營者的協(xié)調(diào)機(jī)制難以長期有效實(shí)施。（三）集中與協(xié)調(diào)：對(duì)物流服務(wù)質(zhì)量的影響對(duì)于市場如果證明市場競爭容易受到協(xié)調(diào)行為的損害，執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)這樣的市場就需要重點(diǎn)考察，明確集中對(duì)于協(xié)調(diào)的影響，看其是否會(huì)導(dǎo)致或加強(qiáng)協(xié)調(diào)行為。執(zhí)法機(jī)構(gòu)將會(huì)考察集中是否會(huì)導(dǎo)致市場上的經(jīng)營者形成相互依賴的關(guān)系，是否有可能增強(qiáng)經(jīng)營者協(xié)調(diào)的可能性或者協(xié)調(diào)的強(qiáng)度等。如果集中將會(huì)促進(jìn)協(xié)調(diào)的形成，或者使協(xié)調(diào)更加容易、有效，說明集中將對(duì)市場競爭造成損害。四、系統(tǒng)評(píng)估和闡明（一）市場集中下的協(xié)調(diào)效果分析比較歐盟與美國反壟斷法對(duì)協(xié)調(diào)效果的評(píng)估方法可以發(fā)現(xiàn)，兩者的考察步驟較為接近，具體考察的因素也大致相似。首先，均以市場結(jié)構(gòu)為考察起點(diǎn)。市場結(jié)構(gòu)對(duì)于評(píng)估協(xié)調(diào)效果具有重要價(jià)值，因?yàn)榻?jīng)營者默契協(xié)調(diào)各自行為的難度很大，只有在寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)下，經(jīng)營者之間才可能實(shí)現(xiàn)默示的通謀。歐盟和美國的指南為評(píng)估集中的競爭問題設(shè)立了一個(gè)“安全港”，高于標(biāo)準(zhǔn)的需要進(jìn)一步的競爭分析。在安全港的標(biāo)準(zhǔn)方面，歐盟和美國的規(guī)定有所不同。歐盟指南中對(duì)HHI指數(shù)為1000～2000且增幅不大的集中，一般認(rèn)為不會(huì)產(chǎn)生競爭問題，除非集中消除了自行其是的經(jīng)營者，或者該市場上以往發(fā)生過協(xié)調(diào)等特殊情況。美國指南中規(guī)定了HHI指數(shù)為1500以上為中度或高度集中的市場，集中導(dǎo)致這樣的市場結(jié)構(gòu)，將需要進(jìn)一步考察。在實(shí)踐中，上述HHI指數(shù)只是考察的初步指標(biāo)，要認(rèn)定寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)，需要市場上存在少數(shù)幾家大經(jīng)營者，而且各經(jīng)營者的實(shí)力相當(dāng)，因此其市場集中度通常遠(yuǎn)高于指南設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)。其次，兩者的分析步驟和內(nèi)容接近。歐盟考察的兩個(gè)步驟“市場條件是否有利于經(jīng)營者形成協(xié)調(diào)共識(shí)”及“是否能夠有效地維持協(xié)調(diào)機(jī)制”，與美國法中“考察市場競爭是否容易受到協(xié)調(diào)行為的損害”非常接近（見表1）。美國法的規(guī)定實(shí)際上是將歐盟法規(guī)定的兩個(gè)步驟合并起來，兩者都是通過評(píng)估一系列市場因素，來確定寡頭經(jīng)營者是否有可能順利地達(dá)成協(xié)調(diào)機(jī)制。相比而言，歐盟的考察步驟更為清晰，分為達(dá)成協(xié)調(diào)與有效實(shí)施協(xié)調(diào)兩個(gè)步驟。特別是，在評(píng)估有效實(shí)施協(xié)調(diào)機(jī)制方面，歐盟明確了市場透明度、威懾機(jī)制和協(xié)調(diào)機(jī)制不受局外人影響三個(gè)必要條件。這為分析評(píng)估協(xié)調(diào)效果提供了非常明確的標(biāo)準(zhǔn)，有利于對(duì)復(fù)雜的市場條件進(jìn)行分析，厘清分析思路，得出是否可能導(dǎo)致協(xié)調(diào)效果的結(jié)論。再次，兩者均重視對(duì)實(shí)際效果的考察。歐盟和美國均將“集中導(dǎo)致或加強(qiáng)協(xié)調(diào)行為”，作為認(rèn)定協(xié)調(diào)效果必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。作為經(jīng)營者集中審查，核心內(nèi)容是考察集中可能對(duì)市場競爭造成的影響，在評(píng)估市場可能達(dá)成協(xié)調(diào)機(jī)制后，需要確認(rèn)是否是集中造成了這樣的協(xié)調(diào)。在分析方法上，兩者都借鑒了經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法，特別是經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的分析，重點(diǎn)要考慮市場透明度、產(chǎn)品同質(zhì)化程度、市場交易條件、小經(jīng)營者的競爭能力、購買商的力量、市場進(jìn)入等一系列因素。從分析內(nèi)容可以看出，對(duì)協(xié)調(diào)效果的分析，與對(duì)壟斷協(xié)議進(jìn)行推定的分析較為接近，都需要判斷經(jīng)營者是否有可能達(dá)成協(xié)調(diào)機(jī)制和維持協(xié)調(diào)機(jī)制，與市場支配地位的分析內(nèi)容有著明顯區(qū)別。因此，評(píng)估一項(xiàng)集中是否會(huì)產(chǎn)生協(xié)調(diào)效果，需要考察市場條件是否有利于協(xié)調(diào)，評(píng)估持續(xù)實(shí)施協(xié)調(diào)機(jī)制的必要條件，即市場透明度、威懾機(jī)制和外部人的對(duì)抗力量，并證明是由于集中造成的市場結(jié)構(gòu)變化，使經(jīng)營者能夠形成或加強(qiáng)了他們的共同支配地位，這構(gòu)成分析協(xié)調(diào)效果的核心內(nèi)容。（二）明確了協(xié)調(diào)效果的定義及其界定我國《反壟斷法》第二十七條列舉規(guī)定了評(píng)估競爭影響的因素，包括市場控制力、市場集中度、對(duì)市場進(jìn)入的影響等，但是對(duì)于排除限制競爭效果的具體類型沒有規(guī)定。市場監(jiān)管總局作為執(zhí)法機(jī)構(gòu)，在其配套立法中對(duì)此進(jìn)行了完善，包括對(duì)協(xié)調(diào)效果的評(píng)估做出了原則性規(guī)定?！蛾P(guān)于評(píng)估經(jīng)營者集中競爭影響的暫行規(guī)定》（以下稱《暫行規(guī)定》）第四條指出，“當(dāng)集中所涉及的相關(guān)市場中有少數(shù)幾家經(jīng)營者時(shí)，還應(yīng)考察集中是否產(chǎn)生或加強(qiáng)了相關(guān)經(jīng)營者共同排除、限制競爭的能力、動(dòng)機(jī)及其可能性”。從這一條款的表述來看，執(zhí)法機(jī)構(gòu)試圖對(duì)協(xié)調(diào)效果的含義和評(píng)估條件進(jìn)行明確，主要包括三個(gè)方面：第一，相關(guān)市場應(yīng)具有寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，即只有在少數(shù)幾家經(jīng)營者經(jīng)營的情況下，才會(huì)考慮評(píng)估集中協(xié)調(diào)效果的問題，這成為評(píng)估協(xié)調(diào)效果的結(jié)構(gòu)性前提條件。第二，產(chǎn)生或加強(qiáng)相關(guān)經(jīng)營者的能力、動(dòng)機(jī)及其可能性。這可能存在兩種情況，包括集中前經(jīng)營者之間沒有協(xié)調(diào)的能力、動(dòng)機(jī)或可能性，而集中造成了這樣的情形，或者集中前就存在這樣的情況，而集中使之更加便利。而且，集中造成的變化可以是多方面的，包括對(duì)經(jīng)營者的能力、動(dòng)機(jī)造成影響，甚至是存在這樣的可能性就構(gòu)成協(xié)調(diào)效果。第三，界定協(xié)調(diào)效果的含義為“相關(guān)經(jīng)營者共同排除、限制競爭”。此處的“共同”自然能夠表明是幾家經(jīng)營者的意思，是他們一同對(duì)競爭造成了影響，但是“共同”的表述難以反映幾家經(jīng)營者相互“協(xié)調(diào)”各自行為，未能充分表明協(xié)調(diào)效果的真實(shí)含義。從這三方面來看，該規(guī)定明確了評(píng)估協(xié)調(diào)效果的基本框架。特別是，規(guī)定了寡頭壟斷的結(jié)構(gòu)性條件，有助于在實(shí)踐中做出判斷，排除那些市場集中度不高因而不需要分析協(xié)調(diào)效果的集中。但是“幾家經(jīng)營者”的表述不能充分解釋寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)效果要求的寡頭壟斷結(jié)構(gòu)不僅需要市場上經(jīng)營者數(shù)量少，而且各經(jīng)營者必須實(shí)力相當(dāng)，使得市場集中度很高，形成幾家經(jīng)營者之間的相互依賴關(guān)系。此外，第二項(xiàng)條件明確了集中造成變化的具體情況，既可能是導(dǎo)致了新的協(xié)調(diào)，也可能是促進(jìn)了經(jīng)營者之間原有的協(xié)調(diào)。這一條件重在考察集中導(dǎo)致的市場結(jié)果，能夠反映集中評(píng)估的目的，但是對(duì)于“經(jīng)營者的能力、動(dòng)機(jī)及其可能性”等表述，其含義不夠明確，需要進(jìn)一步細(xì)化規(guī)定或在執(zhí)法實(shí)踐中完善，從而增強(qiáng)其實(shí)踐操作性。更為關(guān)鍵的是，該條款對(duì)于協(xié)調(diào)效果的含義仍然含混不清，對(duì)于什么是協(xié)調(diào)效果，采用“共同”的表述難以揭示“協(xié)調(diào)”的含義，對(duì)“排除、限制競爭”的解釋過于籠統(tǒng)，體現(xiàn)不了損害競爭的意思，因此對(duì)實(shí)際開展評(píng)估的指導(dǎo)性不強(qiáng)，需要通過執(zhí)法實(shí)踐，或者在執(zhí)法機(jī)構(gòu)的指