2022年全球及氨基酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年全球及氨基酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、氨基酸行業(yè)概況1、發(fā)展階段氨基酸具有重要的生理調(diào)控功能，是人和動(dòng)物不可或缺的初級(jí)代謝產(chǎn)物．近年來，隨著氨基酸營養(yǎng)功能的不斷開發(fā)，包括新型飼料添加劑、健康食品、膳食補(bǔ)充劑以及化妝品在內(nèi)的各種終端應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)氨基酸的需求與日俱增．市場(chǎng)的良性發(fā)展和持續(xù)升溫拉動(dòng)了氨基酸工業(yè)的發(fā)展。2、大、小品種氨基酸應(yīng)用領(lǐng)域當(dāng)前市場(chǎng)上發(fā)展前景較好的小品種氨基酸主要有半胱氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、谷氨酰胺、茶氨酸、精氨酸、瓜氨酸、鳥氨酸、絲氨酸等。隨著生物科技的進(jìn)步，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開發(fā)，高附加值小品種氨基酸呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。雖然小品種氨基酸發(fā)展較快，但受限于現(xiàn)階段的生產(chǎn)技術(shù)水平，小品種氨基酸的生產(chǎn)規(guī)模較小、成本較高，較小的產(chǎn)能與較高的成本阻礙了其在日化、食品等領(lǐng)域的應(yīng)用，目前多數(shù)用于醫(yī)藥及保健品領(lǐng)域。隨著現(xiàn)代生物制造技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)有小品種氨基酸的技術(shù)水平不斷提高，生產(chǎn)成本不斷降低，持續(xù)推動(dòng)下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。大、小品種氨基酸應(yīng)用領(lǐng)域2017-2021年全球賴氨酸與蘇氨酸需求量情況二、氨基酸產(chǎn)業(yè)鏈氨基酸是一種含有氨基和羧基的一類有機(jī)化合物的通稱，是構(gòu)成動(dòng)物營養(yǎng)所需蛋白質(zhì)的基本物質(zhì)。目前主流的氨基酸生產(chǎn)方法是以玉米淀粉做的葡萄糖作為碳源，補(bǔ)加各種無機(jī)鹽及氮源，通過生產(chǎn)菌種進(jìn)行新陳代謝，得到所需的產(chǎn)物，再進(jìn)行提純、烘干、包裝。氨基酸產(chǎn)業(yè)鏈2018年以來，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展壯大，我國飼料產(chǎn)量規(guī)模處于持續(xù)增長的狀態(tài)。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年-2021年我國飼料產(chǎn)量從2.18億噸提升至2.80億噸，年均復(fù)合增速達(dá)8.7%，尤其是近兩年我國飼料產(chǎn)量同比增速均達(dá)到兩位數(shù)。2018-2021年我國飼料產(chǎn)量及增速三、全球氨基酸需求現(xiàn)狀分析從全球賴氨酸、蘇氨酸需求量來看，2021年全球賴氨酸、蘇氨酸需求量分別為354萬噸與91萬噸，同比分別增長9.26%與12.35%。伴隨著豆粕減量替代的提速，預(yù)計(jì)未來3年將保持兩位數(shù)的增速。四、中國氨基酸市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、飼用氨基酸產(chǎn)業(yè)規(guī)模飼料產(chǎn)量的大幅提升，推動(dòng)了我國飼用氨基酸整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長。我國飼用氨基酸產(chǎn)量從2018年的267萬噸，增長至2021年的346萬噸，年均復(fù)合增速達(dá)9.1%。其中2021年同比增速為10.1%。2018-2021每年我國飼用氨基酸產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速2、主要氨基酸出口情況從我國主要氨基酸出口來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國賴氨酸與蘇氨酸出口量逐年增長，截至2022年1-9月我國賴氨酸出口量為73.36萬噸，出口金額為11.01億美元，蘇氨酸出口量為42.68萬噸，出口金額為9.21億美元。2017-2022年9月我國主要氨基酸出口情況2021年全球蘇氨酸產(chǎn)能格局(單位：%)五、氨基酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、產(chǎn)能格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球賴氨酸(折算98.5%賴氨酸，下同)產(chǎn)能為386.1萬噸，同比減少4.9%，而國內(nèi)賴氨酸產(chǎn)能284.5萬噸，同比增加6.2%，全球產(chǎn)能下降主要因ADM(賴氨酸產(chǎn)能近20萬噸/年)的退出。國內(nèi)產(chǎn)能增加主要因公司白城工廠30萬噸賴氨酸新建產(chǎn)能投產(chǎn)。截至目前，全球賴氨酸生產(chǎn)廠商有19家，CR3上升至56.5%，梅花生物以年產(chǎn)100萬噸的規(guī)模，占全球賴氨酸產(chǎn)能的26%，居行業(yè)第一。2021年全球賴氨酸產(chǎn)能格局(單位：%)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球蘇氨酸產(chǎn)能110.1萬噸，同比減少5.1%，而寧夏伊品工廠恢復(fù)生產(chǎn)，國內(nèi)蘇氨酸產(chǎn)能同比增長了5.3%至100萬噸，占全球產(chǎn)能比重的90.8%。2021年全球蘇氨酸產(chǎn)量90.7萬噸，同比增加13.9%，主要增量全部來自中國，國內(nèi)蘇氨酸產(chǎn)量84.7萬噸，占全球蘇氨酸產(chǎn)量的93.4%。截至目前，全球蘇氨酸市場(chǎng)集中度CR3達(dá)67.2%，梅花生物以年產(chǎn)30萬噸的規(guī)模，占全球賴氨酸產(chǎn)能的27%，居行業(yè)第一。2、國內(nèi)部分氨基酸企業(yè)收入情況從以下四個(gè)氨基酸廠商收入對(duì)比來看，其中遠(yuǎn)大醫(yī)藥在氨基酸領(lǐng)域深耕20余年，現(xiàn)擁有產(chǎn)品近50種，原料藥文號(hào)24個(gè)，是國內(nèi)氨基酸原料藥注冊(cè)文號(hào)最多的企業(yè)，核心產(chǎn)品半胱氨酸系列市場(chǎng)地位和產(chǎn)能規(guī)模居世界第一，?；撬岙a(chǎn)能規(guī)模居世界第二。遠(yuǎn)大生物擁有全方位的產(chǎn)品注冊(cè)和全球化的質(zhì)量體系認(rèn)證，中國市場(chǎng)全覆蓋，在海外擁有穩(wěn)定多元化的優(yōu)質(zhì)客戶群，如雀巢、可口可樂、紅牛等優(yōu)質(zhì)客戶。2021年部分氨基酸廠商氨基酸業(yè)務(wù)收入對(duì)比六、中國氨基酸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析跟國外氨基酸比較，我國氨基酸行業(yè)有著創(chuàng)新品種少，產(chǎn)品研發(fā)能力弱，資源能源消耗大，環(huán)境問題比較突出的問題，另外，中國氨基酸行業(yè)對(duì)資源與環(huán)境有比較高的依賴性，表現(xiàn)在原料利用率不高，廢棄物排放量大，資源綜合利用深度不夠與副產(chǎn)品附加值較低，節(jié)能環(huán)保形勢(shì)很嚴(yán)峻，如果想要改變中國氨基酸行業(yè)的現(xiàn)狀，那么就要提高氨基酸行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平，同時(shí)還要促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展。由于中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民生活質(zhì)量提高，消費(fèi)觀念與消費(fèi)習(xí)慣的改變，氨基酸保健品從過去的奢侈品慢慢向日常用品演變，其市場(chǎng)范圍在慢慢擴(kuò)大，雖然說我國保健品生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展快速，不過跟營養(yǎng)保健品市場(chǎng)發(fā)達(dá)