汽車連接器深度報(bào)告電動(dòng)智能化加速滲透國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)崛起機(jī)遇

汽車連接器深度報(bào)告-電動(dòng)智能化加速滲透國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)崛起機(jī)遇1電子電路連接橋梁，連接器下游應(yīng)用廣泛連接器是電路橋梁，定制化特征突出連接器是電子電路設(shè)備的溝通橋梁。連接器系電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號(hào)等傳輸與交換的電子部件，結(jié)構(gòu)上通常包括接觸界面、接觸涂層、接觸彈性元件及連接器塑膠本體四個(gè)部分。連接器作為節(jié)點(diǎn)，通過(guò)獨(dú)立或與線纜一起，為器件、組件、設(shè)備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號(hào)，并保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化，是構(gòu)成整個(gè)完整系統(tǒng)連接所必需的基礎(chǔ)元件，通?？梢詮碾姎狻C(jī)械和環(huán)境三大基本性能角度衡量連接器質(zhì)量。定制化特征明顯，不同應(yīng)用場(chǎng)景技術(shù)要求存在差異。連接器行業(yè)上游原材料包括有色金屬、塑膠原料等，下游包括汽車、通信、計(jì)算機(jī)等消費(fèi)電子、工業(yè)、交通等領(lǐng)域，根據(jù)場(chǎng)景不同，連接器功能特征、技術(shù)水平的側(cè)重點(diǎn)存在差異。新能源汽車連接器為例，其電氣性能側(cè)重點(diǎn)為高電壓、大電流、抗干擾，機(jī)械性能為機(jī)械壽命長(zhǎng)、抗振動(dòng)沖擊，技術(shù)難點(diǎn)在于接觸電阻設(shè)計(jì)和材料選擇技術(shù)。連接器按傳輸介質(zhì)不同可分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器，各類連接器在設(shè)計(jì)和制造要求上存在差異。隨著電子產(chǎn)品多元化及下游應(yīng)用場(chǎng)景拓展，連接器種類增多，廠商通常需要和客戶同步研發(fā)，滿足客戶需求，行業(yè)呈現(xiàn)高定制化特征。汽車電子價(jià)值量增長(zhǎng)，車載連接器高景氣全球連接器規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)是全球最大連接器市場(chǎng)。近年來(lái)全球連接器市場(chǎng)整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，Bishop&Associates數(shù)據(jù)顯示，全球連接器市場(chǎng)規(guī)模從2014年的554.02億美元增長(zhǎng)至2020年的627.27億美元，CAGR為2.09%，預(yù)計(jì)在終端市場(chǎng)增長(zhǎng)和技術(shù)更迭推動(dòng)下2023年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)900億美元。從區(qū)域分布來(lái)看，北美、歐洲、日本、中國(guó)、亞太（不含日本、中國(guó)）五大區(qū)域占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，其中中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2014-2020年CAGR達(dá)5.13%，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)201.84億美元，市場(chǎng)占比超過(guò)30%，成為全球最大的連接器市場(chǎng)。汽車為主要應(yīng)用場(chǎng)景，下游發(fā)展帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。汽車是目前連接器最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)Bishop&Associates數(shù)據(jù)，2019-2020年汽車連接器占全球連接器市場(chǎng)比重約23%-24%。2019年全球汽車連接器的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到152.10億美元，2014-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.33%，高于同期全球連接器總規(guī)模的增速，預(yù)計(jì)2025年全球汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到194.52億美元。我國(guó)汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模與全球走勢(shì)基本趨同，受到下游汽車的產(chǎn)量影響，但隨著我國(guó)汽車自主品牌的崛起和新能源汽車的快速放量，未來(lái)三年我國(guó)汽車連接器市場(chǎng)增速將有望顯著高于全球增長(zhǎng)。普通單車使用連接器數(shù)量600-1000個(gè)，單車連接器需求將隨著汽車電子價(jià)值占比提升而大幅增加。汽車電子一般可分為車身電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)兩類，其中車身電子逐步替代傳統(tǒng)機(jī)械發(fā)揮作用，三電系統(tǒng)電池、電機(jī)、電控，車載電子如雷達(dá)、攝像頭、音響等。汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)下，汽車電子應(yīng)用將從中高端車型向低端車型滲透，在整車制造成本中的占比不斷提高，在新能源整車中成本占比達(dá)到45%-65%。汽車連接器作為各個(gè)電子系統(tǒng)連接的信號(hào)樞紐，廣泛應(yīng)用于動(dòng)力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等方面。新能源汽車電氣系統(tǒng)除了增加高壓電氣系統(tǒng)外，還包括了低壓電氣系統(tǒng)及CAN通訊信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，同時(shí)汽車功能增多將帶動(dòng)相應(yīng)ECU、傳感器等部件增長(zhǎng)，需要低壓數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)以更加可靠安全的方式工作，連接器應(yīng)用數(shù)量增多。2汽車電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)高壓與換電連接器需求電動(dòng)車三電系統(tǒng)新增高壓連接器需求電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)高壓連接器需求。與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車采用電力驅(qū)動(dòng)電機(jī)的原理，電氣設(shè)備數(shù)量需求增長(zhǎng)，為達(dá)到較大的扭矩和扭力，需要提供大功率的驅(qū)動(dòng)能量，即相應(yīng)的高電壓和大電流，因此對(duì)于新能源高壓連接器一般根據(jù)場(chǎng)景不同需要提供60V-380V甚至更高的電壓等級(jí)傳輸，以及提供10A-300A甚至更高的電流等級(jí)傳輸。高壓連接器主要用于新能源汽車大三電（動(dòng)力電池、電機(jī)、電控）和小三電（DC/DC轉(zhuǎn)換器、車載充電機(jī)、PDU）系統(tǒng)，和導(dǎo)電線纜同時(shí)作用，將電池包的能量通過(guò)不同的電氣回路，輸送到整車系統(tǒng)中各部件，如電池包、電機(jī)控制器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、充電機(jī)、充電接口/充電槍座等車身用電單元。高壓指標(biāo)要求升級(jí)，技術(shù)壁壘增加。新能源汽車用連接器與傳統(tǒng)低壓汽車連接器相比，安全性要求有所提高：不限于具有高電壓、大電流性能，能在各種工況下實(shí)現(xiàn)等級(jí)較高的防護(hù)功能(高溫、震動(dòng)、碰撞沖擊、防塵防水等)，具備可安裝性，良好的電磁屏蔽性能，成本低且耐用。汽車高壓連接器與電動(dòng)汽車發(fā)展幾乎同步進(jìn)行，目前經(jīng)歷了四代更迭，在電氣、機(jī)械、環(huán)境性能上實(shí)現(xiàn)不斷提升優(yōu)化。高壓連接器主要由4大基本結(jié)構(gòu)組成，分別為接觸器、絕緣體、塑殼和附件，按照是否帶有屏蔽功能，接插針腳的數(shù)量等分為不同的類型。目前高壓連接器主要有三種標(biāo)準(zhǔn)體系，分別為L(zhǎng)V標(biāo)準(zhǔn)插件、USCAR標(biāo)準(zhǔn)插件、和日標(biāo)插件，其中以LV在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通性最大，工藝標(biāo)準(zhǔn)最完善。新能源車高壓連接器單車價(jià)值較高，乘用車單車價(jià)值1000-3000元，商用車單車價(jià)值可達(dá)4000-10000元。單車價(jià)值根據(jù)不同整車品牌技術(shù)要求、電機(jī)數(shù)量、電池組數(shù)量和技術(shù)架構(gòu)有不同。高壓線束總成，線端連接是難點(diǎn)。連接器通常有接觸不良、絕緣不良和固定脫落三種主要故障模式。接觸連接技術(shù)主要考察的是接觸面積和接觸力，包括端子與導(dǎo)線的接觸連接，端子與端子的接觸連接。觸件的可靠性是決定系統(tǒng)可靠性的重要因素，也是整個(gè)高壓線束總成的重要組成部分。由于部分端子、導(dǎo)線和連接器的工作環(huán)境惡劣，端子與導(dǎo)線的連接、端子與端子的連接容易發(fā)生各種各樣的故障，如腐蝕、老化以及在振動(dòng)作用下松脫等問(wèn)題，由于接觸件的損壞、松脫、脫落、失效所導(dǎo)致的電氣線束故障占整個(gè)電氣系統(tǒng)故障的50%以上。端子與導(dǎo)線的連接，目前壓接工藝和超聲波焊接工藝被普遍使用在高壓線束中，各有優(yōu)劣勢(shì)。高壓連接器模塊化、集成化趨勢(shì)。出于降低制造成本、提高用戶體驗(yàn)的角度，新能源汽車三電呈現(xiàn)集成化、模塊化趨勢(shì)，應(yīng)用在三電系統(tǒng)中的高壓連接器將由分散逐步趨于小型化、輕量化、一體化，以大眾ID.3MEB平臺(tái)為例，其采用高低壓集成的面板連接器，即在電池端部將低壓通訊連接器、壓力閥、分線口、2個(gè)高壓連接器全部集中到一個(gè)面板連接器并采用面板一體式密封，高壓連接器取消了高壓互鎖線和EMC屏蔽層，改用硬件濾波，從而降低連接器尺寸，結(jié)構(gòu)更緊湊。此外，大眾采用了線上分線器的形式實(shí)現(xiàn)高壓配電，取代了傳統(tǒng)的JBOX設(shè)計(jì)，從而最大程度地實(shí)現(xiàn)模塊化。車內(nèi)結(jié)構(gòu)緊湊后各部件之間溫度和噪聲可能會(huì)互相影響，產(chǎn)生電磁干擾，由此對(duì)高壓連接器廠商解決產(chǎn)品在溫升、噪音振動(dòng)、電磁干擾等方面問(wèn)題的要求更高。汽車集成化趨勢(shì)下，具備跟隨平臺(tái)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品以及模塊化生產(chǎn)能力的連接器廠商更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。新能源車加速滲透，高壓連接器量?jī)r(jià)齊升新能源車高增長(zhǎng)，滲透率快速提升。汽車電動(dòng)化成為產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，2011-2020年，全球汽車銷量由7817萬(wàn)輛增至7797萬(wàn)輛，其中新能源

汽車2020年銷量達(dá)307萬(wàn)輛，2012-2020年CAGR為49.97%，高于汽車銷量增速。中國(guó)汽車銷量近年來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年達(dá)2531萬(wàn)輛，占全球銷量的32.46%，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，工信部數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.9%，連續(xù)六年位居全球第一，滲透率達(dá)5.4%，高于全球4%平均水平。2021年新能源汽車延續(xù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，累計(jì)銷量達(dá)352.1萬(wàn)輛，滲透率上升至13.4%，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到20%左右。預(yù)計(jì)在碳中和背景和政策支持下，我國(guó)新能源汽車行業(yè)將維持高景氣度，帶動(dòng)汽車連接器行業(yè)增長(zhǎng)。各大車廠布局新能源領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力崛起。全球各國(guó)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)重視程度提高，美國(guó)、挪威、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家積極推出促進(jìn)新能源發(fā)展政策，我國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》的執(zhí)行從政策層面突出節(jié)能增效，鼓勵(lì)發(fā)展中高端電動(dòng)車，《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》為新能源的充電設(shè)施提供保障，以換電補(bǔ)能方式作為輔助，確定了新能源汽車長(zhǎng)期向上的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)外各大車企順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)和政策，加大新能源車型的投入研發(fā)，升級(jí)核心技術(shù)，做出新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。我國(guó)自主品牌企業(yè)，包括傳統(tǒng)車企長(zhǎng)安、奇瑞等和以蔚來(lái)、小鵬、理想等為代表的造車新勢(shì)力，紛紛發(fā)力新能源汽車領(lǐng)域，擴(kuò)大了自主品牌車企的市場(chǎng)影響力，市場(chǎng)占有率提高，本土廠商崛起為連接器廠商進(jìn)入供應(yīng)商體系，加速國(guó)產(chǎn)替代提供機(jī)遇，根據(jù)CleanTechnica數(shù)據(jù)，2021年前11月全球暢銷電動(dòng)品牌中，中國(guó)品牌占據(jù)8席，暢銷車型Top20中，國(guó)產(chǎn)廠商共計(jì)11種車型上榜，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)18.70%。換電連接器方案滲透率提升，有望成為行業(yè)標(biāo)配補(bǔ)能成新能源車關(guān)鍵，換電需求增長(zhǎng)。電動(dòng)汽車補(bǔ)能有充電和換電兩種模式，目前受限于硅基IGBT功率元器件耐壓能力，電動(dòng)車普遍采用400V電壓平臺(tái)，續(xù)航和充電成為限制電動(dòng)車發(fā)展的主要痛點(diǎn)。換電方案下，電動(dòng)汽車用戶到充換電站，由機(jī)械手臂自動(dòng)更換一塊滿電電池，過(guò)程僅需數(shù)分鐘，換電站對(duì)電動(dòng)汽車用戶更換下來(lái)的待充電電池進(jìn)行統(tǒng)一管理并選擇在電網(wǎng)負(fù)荷低谷時(shí)期進(jìn)行電能補(bǔ)充。與充電模式相比，換電模式具有方便快捷、對(duì)電網(wǎng)功率壓力較小等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前我國(guó)電動(dòng)汽車換電模式主要有底盤換電、側(cè)方換電和模塊分箱換電三種模式，其中底盤換電耗費(fèi)時(shí)間和場(chǎng)地更小，建站時(shí)間較短，具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。與充電模式相比，我國(guó)換電行業(yè)進(jìn)展較慢，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截止2021年6月，我國(guó)充電樁保有量超過(guò)194萬(wàn)臺(tái)，但從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不足20家，2020年以來(lái)，國(guó)家發(fā)布多項(xiàng)支持換電模式政策助力換電行業(yè)規(guī)范發(fā)展，工信部于2021年10月印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，預(yù)期推廣換電車輛超過(guò)10萬(wàn)輛，換電站超1000座。同時(shí)我國(guó)汽車行業(yè)在換電領(lǐng)域制定的首個(gè)基礎(chǔ)通用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車換電安全要求》于11月起開(kāi)始實(shí)施。換電站建設(shè)規(guī)模提升，非補(bǔ)能換電方案車型增加，換電方案有望成為行業(yè)標(biāo)配。在新能源汽車滲透率提高和政策驅(qū)動(dòng)下，全國(guó)電動(dòng)汽車換電站建設(shè)規(guī)模不斷提升，截至2021年6月，全國(guó)共有716座換電站，與2020年相比增加161座，根據(jù)前瞻研究院和中電聯(lián)預(yù)測(cè)，中國(guó)換電站數(shù)量將于2025年突破2000座，2035年達(dá)成一萬(wàn)座，2026年中國(guó)電動(dòng)汽車換電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破140億元。從支持換電的電動(dòng)汽車數(shù)量來(lái)看，截至2021年5月中旬，國(guó)家平臺(tái)中接入的換電車輛為15.59萬(wàn)輛，較2019年增長(zhǎng)超過(guò)30%，其中私人乘用車約7.9萬(wàn)輛，占比近50%。從廠商結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)換電站市場(chǎng)主要被奧動(dòng)新能源、蔚來(lái)汽車和伯坦科技占據(jù)，其中奧動(dòng)和伯坦重點(diǎn)面向營(yíng)運(yùn)車輛市場(chǎng)，蔚來(lái)面向私家車市場(chǎng)。我們認(rèn)為換電連接器有望成為行業(yè)標(biāo)配，一方面因?yàn)閾Q電模式電動(dòng)車滲透率的提升，另一方面對(duì)于非換電模式的電動(dòng)車廠家采用換電方案將實(shí)現(xiàn)車電分離，有利于后期電池的升級(jí)、維護(hù)和回收。未來(lái)大量電動(dòng)車電池淘汰后，有望進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行二次利用，建立統(tǒng)一的連接器接口標(biāo)準(zhǔn)成為行業(yè)的重點(diǎn)。從車廠的規(guī)劃來(lái)看，明年推出非補(bǔ)能形式的換電方案的車型將越來(lái)越多，未來(lái)有望成為行業(yè)標(biāo)配。從目前行業(yè)應(yīng)用情況來(lái)看，換電連接器乘用車單車價(jià)值范圍500-1200元，商用車單車價(jià)值2500-3000元之間，換電方案普及將大幅提升電動(dòng)車連接器總體市場(chǎng)規(guī)模。充電樁持續(xù)增加，交流充電樁占主要份額。新能源汽車充電系統(tǒng)可分為常規(guī)和快充兩種，其中快速充電為直流充電方式，常規(guī)充電為交流充電方式，由外部電網(wǎng)提供220V民用單相交流電源給OBC，由OBC給動(dòng)力電池充電。相應(yīng)地，充電樁分為直流充電樁、交流充電樁和交直流一體充電樁，按照安裝地點(diǎn)可分為公用充電樁和隨車配建充電樁，中國(guó)目前以交流充電樁和隨車配建充電樁為主，EVCIPA數(shù)據(jù)顯示，截止2021年9月底，中國(guó)充電樁總量約222.3萬(wàn)個(gè)，車樁比約為3.05：1，其中公共充電樁占比46.96%，公共充電樁中直流充電樁占比40.98%。佐思汽研預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)充電樁總量達(dá)到939.1萬(wàn)個(gè)，整體車樁比1.89：

1。配套充電樁中使用大量連接器產(chǎn)品，單臺(tái)新能源汽車充電樁均價(jià)為2萬(wàn)元，其中連接器造價(jià)約為3500元，價(jià)值占比17.5%，隨著新能源汽車滲透率提高及充電配套設(shè)施的完善，汽車充電連接器規(guī)模有望提升。800V高壓即將量產(chǎn)，快充技術(shù)有望升級(jí)。大功率快充技術(shù)是解決電動(dòng)車?yán)m(xù)航短、充電慢的另一種趨勢(shì)。通過(guò)將電壓平臺(tái)從400V提升到800V、1000V甚至更高的水平實(shí)現(xiàn)高壓系統(tǒng)擴(kuò)容，不僅能夠提高充電功率，縮短充電時(shí)間，同時(shí)在用電功率相同的前提下，提高電壓等將減小高壓線束上傳輸電流，縮短高壓線束截面積，降低線束重量節(jié)省安裝空間。2019年保時(shí)捷Taycan上市，率先量產(chǎn)800V電壓平臺(tái)，此后現(xiàn)代、奔馳、通用、比亞迪、廣汽埃安、吉利極氪、小鵬等國(guó)內(nèi)外車企紛紛布局800V快充技術(shù)，有望2021年底后陸續(xù)實(shí)現(xiàn)