基于產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)競爭的產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

基于產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)競爭的產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

一、核心零部件行業(yè)是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要從生產(chǎn)的角度來看，中國是一個真正的工業(yè)國家。2010年,中國制造業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超過美國,占全球制造業(yè)總產(chǎn)值的19.8%,躍居“世界第一”。然而,“中國制造”的產(chǎn)品雖多,但“中國創(chuàng)造”的產(chǎn)品卻少之又少。核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件制造能力缺失使中國企業(yè)只能處在組裝、加工等價值鏈低端環(huán)節(jié),在國際市場競爭中處于弱勢地位,利潤空間非常狹小,產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直受制于人。以電腦行業(yè)為例,中國主要是電腦周邊設(shè)備組裝加工,雖然電腦零部件自主配套率高達(dá)95%,但利潤率卻不到5%。相比而言,擁有中央處理器(CPU)核心技術(shù)的英特爾和擁有“視窗”(Windows)操作系統(tǒng)的微軟公司,由于握有核心技術(shù)和占據(jù)關(guān)鍵零部件高位每年利潤率都在20%以上。從當(dāng)前世界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)掌控的格局看,在許多產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件領(lǐng)域,西方發(fā)達(dá)國家企業(yè)控股和獨(dú)資壟斷的趨勢非常明顯,攫取了全球產(chǎn)業(yè)鏈絕大部分的利潤;中國很多產(chǎn)業(yè)技術(shù)的對外依存度超50%,核心技術(shù)缺失及以其支撐的關(guān)鍵零部件制造能力有限,已經(jīng)成為中國企業(yè)面對國際市場競爭時難以回避的障礙,嚴(yán)重制約了中國企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的國際競爭力的提升。中國企業(yè)如何集中力量實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破,是本文研究的目標(biāo)與重點(diǎn)。文章將運(yùn)用相關(guān)理論,剖析核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件與企業(yè)競爭力的關(guān)系,結(jié)合中國企業(yè)核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件創(chuàng)新存在的困境,提出推動核心技術(shù)突破,實(shí)現(xiàn)提升產(chǎn)業(yè)競爭力的幾點(diǎn)建議。二、“產(chǎn)業(yè)共性”技術(shù)含義技術(shù)和產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個重要支撐,技術(shù)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)是通過產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展實(shí)現(xiàn)的。洪勇和蘇敬勤從產(chǎn)業(yè)與技術(shù)協(xié)同的角度,提出了“核心技術(shù)鏈”概念,他們認(rèn)為,在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,對支撐產(chǎn)業(yè)活動效益和發(fā)展具有關(guān)鍵作用的少數(shù)核心技術(shù)形成核心技術(shù)鏈。這些核心技術(shù)包括關(guān)鍵制造技術(shù)、核心元件技術(shù)和產(chǎn)品架構(gòu)技術(shù),以核心元件即關(guān)鍵零部件技術(shù)最為重要。其中,關(guān)鍵制造技術(shù)是指關(guān)鍵設(shè)備的開發(fā)與設(shè)計(jì)技術(shù),以及核心元件制造或終端產(chǎn)品加工過程中所使用的技術(shù);核心元件技術(shù)是指關(guān)鍵零部件的開發(fā)與設(shè)計(jì)技術(shù);產(chǎn)品架構(gòu)技術(shù)是指在終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)和重要組裝技術(shù)。作為某業(yè)界或某領(lǐng)域同類產(chǎn)品市場競爭關(guān)鍵的一種或多種技術(shù),核心技術(shù)不僅能促使企業(yè)產(chǎn)品升級換代,而且其概念、方法和原理還可以嫁接、移植、影響和帶動其他技術(shù)創(chuàng)新,由此出現(xiàn)技術(shù)集群式發(fā)展。在產(chǎn)品中,核心技術(shù)表現(xiàn)為專利、技術(shù)訣竅和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等不同形式的知識,它可以重復(fù)使用,并且在使用過程中價值不僅不會減少,反而具有連續(xù)增長、報(bào)酬遞增的特征。從產(chǎn)業(yè)層面看,核心技術(shù)往往表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)。1988年,美國國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)研究院制定的《綜合貿(mào)易和競爭法》法案中最早出現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)”的概念。1990年,美國政府聯(lián)邦公報(bào)(FederalRegister)對“共性技術(shù)”做了進(jìn)一步定義。綜合國內(nèi)外定義,產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)是“與技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和競爭前技術(shù)緊密聯(lián)系的,可以為產(chǎn)業(yè)內(nèi)多個企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和工藝創(chuàng)新提供技術(shù)平臺,在國家、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)技術(shù)競爭中處于基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性地位,對整個產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展具有深度影響的那一類技術(shù)”。最典型的共性技術(shù)是影響現(xiàn)代人全部經(jīng)濟(jì)與社會活動的信息通訊技術(shù)(InformationandCommunicationTechnology,ICT)。按照重要程度,產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)可以分為關(guān)鍵共性技術(shù)、基礎(chǔ)共性技術(shù)和一般共性技術(shù)。關(guān)鍵共性技術(shù)是對國民經(jīng)濟(jì)具有重大影響的技術(shù),這類技術(shù)影響面最廣,經(jīng)濟(jì)和社會效益最明顯。關(guān)鍵共性技術(shù)突破與應(yīng)用能推動產(chǎn)業(yè)裝備水平不斷提高,產(chǎn)品競爭力不斷加強(qiáng),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級,從而為整個國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展提供最重要的技術(shù)支持。一般來說,產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)產(chǎn)品(即關(guān)鍵零部件)上,很大程度上決定著企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)和功能,掌握核心技術(shù)及以其支撐的關(guān)鍵零部件制造對企業(yè)競爭力提升至關(guān)重要。普拉哈拉德和哈默爾(Prahalad,Hamel)認(rèn)為,企業(yè)核心競爭力的積累過程伴隨企業(yè)核心技術(shù)和核心技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展過程。擁有核心技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和制造能力是現(xiàn)代企業(yè)核心競爭力的表現(xiàn),是產(chǎn)業(yè)競爭力的標(biāo)志。趙曉明、胡德金以機(jī)床行業(yè)為例的研究發(fā)現(xiàn),關(guān)鍵零部件同時具有技術(shù)密集、資本密集以及管理密集的特征,對機(jī)床性能起決定作用,關(guān)鍵零部件研發(fā)是推動機(jī)床行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。秦遠(yuǎn)建、王娟以汽車行業(yè)為例的研究發(fā)現(xiàn),關(guān)鍵零部件技術(shù)水平已成為控制整個汽車零部件行業(yè)的戰(zhàn)略制高點(diǎn),為了搶占和控制這一戰(zhàn)略制高點(diǎn),發(fā)達(dá)國家汽車巨頭無一例外投入巨資,加大關(guān)鍵零部件創(chuàng)新力度,以確保在這些領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。在中國,研發(fā)投入不足使中國汽車產(chǎn)業(yè)缺乏核心技術(shù),主導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)依然掌握在外資手里,這制約了中國汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的提高。掌握核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件制造是企業(yè)獲取和保持超額利潤的重要原因,企業(yè)發(fā)展離不開核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件發(fā)展。1992年,臺灣宏碁創(chuàng)始人施振榮提出了微笑曲線(SmilingCurve)概念。從全球產(chǎn)業(yè)價值鏈利潤分配看,不同環(huán)節(jié)利潤價值相差巨大,其中,處于“微笑曲線”左端價值高位的便是產(chǎn)品的研發(fā)與關(guān)鍵零部件制造?？ㄆ樟炙够湍锼?Kaplinsky,Morris)、漢弗萊和斯密茲(Humphrey,Schmitz)認(rèn)為,領(lǐng)先的跨國公司基于自身優(yōu)勢占據(jù)了價值鏈兩端的關(guān)鍵性環(huán)節(jié),通過全球價值鏈治理獲取絕大部分價值,決定了各環(huán)節(jié)利潤分配。目前,中國許多產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件依然被外資企業(yè)掌控,中國企業(yè)在制造產(chǎn)業(yè)鏈中僅能賺取極低的組裝價值。售價499美元的蘋果iPad,平均成本260美元,其中,蘋果開發(fā)的A4處理芯片26.8美元,16G存儲芯片29.5美元,韓國LG公司制造的9.7英寸觸摸顯示屏95美元,與中國有關(guān)的只有11.2美元的組裝費(fèi)(富士康)①,iPad組裝成本與關(guān)鍵零部件成本之間差距達(dá)8倍。壓縮機(jī)作為空調(diào)器的心臟,是空調(diào)成本最高的部件,占空調(diào)整機(jī)材料成本的30%~40%②,壓縮機(jī)價格走勢在一定程度上決定空調(diào)整機(jī)的價格走勢,甚至直接影響空調(diào)整機(jī)的供求關(guān)系。在電子及通信設(shè)備制造業(yè),具有典型技術(shù)集約型特征的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)掌握著核心芯片技術(shù)和整機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù),產(chǎn)品附加價值占據(jù)行業(yè)利潤的60%。核心技術(shù)作為關(guān)鍵零部件發(fā)展的有力支撐,決定著全新關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的出現(xiàn)、關(guān)鍵零部件性能提升與成本下降水平,直接決定了核心技術(shù)的最終價值和關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的整體性能。雖然外圍技術(shù)(核心技術(shù)之外的輔助技術(shù))也很重要,但由于獲取相對容易,企業(yè)難以在此保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,因而,核心技術(shù)領(lǐng)域成為企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場。一個企業(yè)即便沒有整體競爭優(yōu)勢,也可以通過擁有少數(shù)幾個核心技術(shù)或關(guān)鍵能力而獲得成功。企業(yè)可以通過核心技術(shù)發(fā)展帶動技術(shù)整體發(fā)展,提高企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢,外圍技術(shù)可以采取委托開發(fā)、合作開發(fā)和技術(shù)購買等多種形式獲取。一般而言,自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是企業(yè)核心技術(shù)產(chǎn)品的標(biāo)識。在發(fā)達(dá)工業(yè)化社會中,特別是知識經(jīng)濟(jì)興起、技術(shù)擴(kuò)散迅速的今天,企業(yè)可以通過積極申請專利實(shí)現(xiàn)對自身核心技術(shù)的合法壟斷性保護(hù),避免知識產(chǎn)權(quán)的侵吞和競爭優(yōu)勢的喪失。作為一種市場力量,專利可以使專利權(quán)人在一定時期內(nèi)在某一技術(shù)領(lǐng)域形成壟斷地位從而限制市場競爭,獲得高額利潤。一系列發(fā)明專利的技術(shù)集成可以形成產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),使專利競爭逐步演化成為標(biāo)準(zhǔn)競爭。當(dāng)前,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭日益成為市場競爭的一個新特征和企業(yè)建立核心競爭優(yōu)勢的一個重要途徑。國外領(lǐng)先企業(yè)已將標(biāo)準(zhǔn)競爭作為一種基本競爭戰(zhàn)略,通過標(biāo)準(zhǔn)競爭建立其他方式難以獲取的核心競爭力。企業(yè)先以專利做載體,將自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變成行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),然后再借助對標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)專利擁有權(quán)的控制,將標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)商業(yè)變成標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)產(chǎn)品,最終使行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)的推廣過程變成專利擁有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)產(chǎn)品的推廣過程,在此過程中,專利擁有企業(yè)會獲得巨大的市場競爭優(yōu)勢和巨額的市場回報(bào)。在技術(shù)能力相對落后的條件下,單靠核心技術(shù)自主研發(fā)是難以趕上和超越發(fā)達(dá)國家先進(jìn)水平的,當(dāng)然也就更談不上專利戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略。哈默爾(Hamel)、科格特(Kogut)指出,通過建立合資企業(yè)和技術(shù)聯(lián)盟,企業(yè)可以迅速獲取自身不具備的關(guān)鍵技術(shù)知識和能力。然而,從中國的實(shí)踐看,無論是中外合資還是技術(shù)聯(lián)盟,都沒有產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)溢出效應(yīng),本質(zhì)是由于雙方企業(yè)實(shí)力極度不對稱,導(dǎo)致中方企業(yè)缺乏與外方企業(yè)技術(shù)合作創(chuàng)新的基礎(chǔ),外方企業(yè)缺乏與中方企業(yè)共享核心技術(shù)的激勵。現(xiàn)實(shí)中,外方為了保護(hù)其在技術(shù)上的控制權(quán),一般只轉(zhuǎn)移外圍技術(shù),中方難以接近核心技術(shù),使得中方陷入核心技術(shù)依賴?yán)Ь?合資企業(yè)也就淪為跨國公司的組裝車間和銷售代理。文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有研究強(qiáng)調(diào)掌握核心技術(shù)及其所支撐的關(guān)鍵零部件制造是企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要途徑之一。因此,在多數(shù)產(chǎn)業(yè)面臨核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件制造能力缺失與技術(shù)創(chuàng)新不足的困境下,中國企業(yè)亟須找到合適的路徑推動核心技術(shù)突破,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競爭力的提高。三、全球價值鏈中中國制造的發(fā)展瓶頸盡管中國制造業(yè)的產(chǎn)值位居世界第一,但仍處在有“制造”無“創(chuàng)造”狀態(tài),一直以來,中國制造業(yè)以勞動密集型產(chǎn)業(yè)居多,資本密集和技術(shù)密集制造業(yè)的發(fā)展與美國、日本等發(fā)達(dá)國家存在很大的差距。在全球價值鏈中,“中國制造”一直處于微笑曲線的低端環(huán)節(jié),較少涉足核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件領(lǐng)域,核心技術(shù)很大程度上來自于國外,附加值遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。在“三高三低”(即高投入、高消耗、高污染,低質(zhì)量、低技術(shù)、低附加值)以及缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌的現(xiàn)狀下,“大而不強(qiáng)”成為“中國制造”的典型標(biāo)簽。如何擺脫“大而不強(qiáng)”標(biāo)簽,實(shí)現(xiàn)中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,是當(dāng)前“中國制造”急需思考的問題。因此,研究“中國制造”的現(xiàn)狀,尤其是核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的現(xiàn)狀,對中國成為工業(yè)強(qiáng)國意義重大。(一)自主技術(shù)能力及行業(yè)發(fā)展空間由于缺少核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件制造能力,中國很多產(chǎn)業(yè)受制于人。一般而言,核心技術(shù)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品關(guān)鍵零部件中,比如,汽車的發(fā)動機(jī)、空調(diào)的壓縮機(jī),這些關(guān)鍵零部件占產(chǎn)品總價值的30%~40%。近些年,中國企業(yè)紛紛將“掌握核心技術(shù)”作為自己市場營銷的重點(diǎn),實(shí)際上多數(shù)只是掌握而非占有核心技術(shù),在許多產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件市場,由于發(fā)達(dá)國家跨國公司控制核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和擁有技術(shù)知識產(chǎn)權(quán),跨國公司已形成全球壟斷。以中國汽車產(chǎn)業(yè)為例,90%的發(fā)動機(jī)、變速箱和電子電控等關(guān)鍵零部件市場被跨國公司控制,由于需要購買國外核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件,中國自主品牌汽車企業(yè)雖然獲取了1/3的市場份額,卻只能獲得1/10的產(chǎn)業(yè)利潤①。20世紀(jì)80年代,中國汽車企業(yè)就開始自主研發(fā)自動變速器,但時至今日,中國汽車企業(yè)仍然沒有掌握自動變速器最核心技術(shù)。中國汽車企業(yè)很早就開始研發(fā)和生產(chǎn)發(fā)動機(jī),但是發(fā)動機(jī)最核心的技術(shù)仍然需要購買德國博世的高壓共軌直噴技術(shù),真正實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主研發(fā)道路還很漫長。由于缺乏核心技術(shù),中國打印機(jī)行業(yè)生存發(fā)展空間也遭受擠壓。在針式打印機(jī)方面,中國沒有掌握關(guān)鍵零部件(打印機(jī)機(jī)芯)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和制造技術(shù),目前,中國生產(chǎn)的打印機(jī)的機(jī)芯全部來自國外。在噴墨和激光打印機(jī)方面,國產(chǎn)品牌激光打印機(jī)多是在國外打印機(jī)基礎(chǔ)上的二次開發(fā)產(chǎn)物。在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中,惠普、愛普生和佳能等幾大主要打印機(jī)生產(chǎn)企業(yè)壟斷世界打印機(jī)市場,國內(nèi)打印機(jī)企業(yè)基本上都是從事組裝生產(chǎn),處于產(chǎn)業(yè)鏈末端。國外打印機(jī)制造廠家通過“一低一高”(低價出售高科技含量打印機(jī)、加裝加密芯片高價配套低技術(shù)含量耗材),擠壓國內(nèi)企業(yè)生存發(fā)展空間。近些年,標(biāo)準(zhǔn)競爭成為跨國公司國際市場競爭的利器,中國溫州生產(chǎn)的打火機(jī)曾經(jīng)占據(jù)全球80%的市場份額,歐美國家跨國公司通過制定打火機(jī)全球技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),使其市場份額迅速下降。美國聯(lián)邦通信委員會(FederalCommunicationsCommission,FCC)通過制定數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范,也讓中國彩電企業(yè)每年增加支付技術(shù)專利費(fèi)10億美元②。雖然中國很多產(chǎn)業(yè)(比如空調(diào)、彩電、DVD等)產(chǎn)銷量早已全球第一,但是由于缺少核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán),中國企業(yè)在國際標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語權(quán)非常有限,中國企業(yè)主導(dǎo)或參與制定的全球家電國際標(biāo)準(zhǔn)不足30‰③。(二)核心技術(shù)尚未掌握由于缺少核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán),中國許多品牌企業(yè)利潤微薄。中國很多行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)不少世界品牌,但是由于缺少核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán),世界級品牌卻難有世界級利潤。根據(jù)先進(jìn)電視制式委員會(AdvancedTelevisionSystemCommittee,ATSC)專利所有者的要求,中國企業(yè)每出口一臺彩電(CRT)到美國,利潤只有2~3美元,卻需要向湯姆遜、LG、索尼等企業(yè)繳納技術(shù)專利費(fèi)41美元/臺①。中國出口的DVD平均售價44.56美元,要交納的技術(shù)專利費(fèi)高達(dá)20美元,每臺利潤不到1美元②。當(dāng)前,盡管中國本土的空調(diào)零部件企業(yè)已經(jīng)在較多方面實(shí)現(xiàn)了對國外企業(yè)的替代,但是在變頻高效旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)、渦旋式壓縮機(jī)、高效率直流風(fēng)扇電機(jī)、半導(dǎo)體器件和新型制冷劑等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域仍然缺少核心技術(shù)專利,存在被日美跨國公司掌控的尷尬局面。杜邦、霍尼韋爾、大金三家企業(yè)擁有R410a專利,它們以環(huán)保為名,推動全球空調(diào)機(jī)制冷劑從R22晉級到R410a。要完成這一升級,中國空調(diào)企業(yè)每年需向他們支付數(shù)10億元專利費(fèi)。中國汽車產(chǎn)業(yè)中,僅有30%的知識產(chǎn)權(quán)屬于中國企業(yè)③,自主汽車品牌的核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件依然基于對購自跨國公司知識產(chǎn)權(quán)的改造。近些年,中國雖然在車用動力蓄電池自主研發(fā)方面不斷突破,但是,蓄電池關(guān)鍵技術(shù)的專利依然掌握在發(fā)達(dá)國家跨國公司手中。比如,包敷碳技術(shù)專利為加拿大魁北克水電公司所有,如果中國企業(yè)要采用這項(xiàng)技術(shù),就需要向其繳納1000萬美元的技術(shù)“入門費(fèi)”和每噸2500美元的技術(shù)使用費(fèi)④,如果中國電動車產(chǎn)業(yè)不能實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破,那么未來存在繼續(xù)為跨國公司“打工”的風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)想集團(tuán)由于在核心技術(shù)領(lǐng)域競爭力不強(qiáng),只得奉行競爭性低價戰(zhàn)略,利潤微薄。據(jù)聯(lián)想財(cái)報(bào)信息顯示,截至2012年3月底,聯(lián)想利潤率不足2%,而惠普的利潤率則超過7%⑤。2012年,中國發(fā)光二極管(Light-EmittingDoide,LED)行業(yè)總產(chǎn)值為2059億元,但縱觀全球LED知識產(chǎn)權(quán)格局發(fā)現(xiàn),中國LED專利主要集中于中下游領(lǐng)域,中游封裝、下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的專利占申請總量的64%⑥,而LED產(chǎn)業(yè)鏈上游的外延片及芯片核心技術(shù)專利缺失,主要由日本的日亞化學(xué)公司、豐田合成公司、美國科銳公司、飛利浦流明公司及德國的歐司朗公司五大廠商主導(dǎo)。外延片及芯片制造廠商攫取了產(chǎn)業(yè)鏈70%的利潤,中國LED行業(yè)發(fā)展前景也不容樂觀。(三)合資企業(yè)對核心技術(shù)的控制和獨(dú)立行使由于缺少核心技術(shù)和創(chuàng)新,合資企業(yè)更像是跨國公司的組裝車間和銷售代理。改革開放以來,通過積極實(shí)施引進(jìn)戰(zhàn)略,中外合資企業(yè)快速發(fā)展,極大地推動了中國產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張,很多合資企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭。2011年,中國進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng)的汽車企業(yè)(東風(fēng)汽車、上海汽車和一汽集團(tuán))都是合資企業(yè)。與市場規(guī)模擴(kuò)張相比,中外合資汽車企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新動力則明顯不足。2009年,中國研發(fā)投入占銷售額比重最高的兩家合資汽車企業(yè)(東風(fēng)汽車和上海汽車)僅為2.3%和1%⑦,而大眾、通用、本田、豐田和福特等跨國公司的研發(fā)投入占銷售額比重均在4%以上。很多時候,中國合資汽車企業(yè)更像是跨國汽車企業(yè)的組裝車間和銷售代理。在合資企業(yè)中,核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)被外方牢牢掌握,合資產(chǎn)品研發(fā)是在外方技術(shù)框架下進(jìn)行的,雖然中方逐漸參與了一些技術(shù)本土化的工作,但是在核心技術(shù)方面,外方仍然對中方采取高度隔離政策,中方很難全面深入地接觸到外方核心技術(shù)。合資外方不僅以技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等形式獲取巨額隱形利潤,為了保持對核心技術(shù)的控制和獨(dú)占,合資企業(yè)還從外方母公司采購關(guān)鍵零部件,而采購成本比歐美市場高40%~50%。大眾公司向中國市場銷售零部件獲得的利潤占其在中國總利潤的30%以上⑧。同時,合資汽車企業(yè)還通過開設(shè)4S店的方式占取高額產(chǎn)業(yè)利潤,合資企業(yè)將零部件在出廠價上加價30%銷給4S店,4S店再加價30%或更高賣給車主。例如,別克君威2.5V汽油泵汽配城價格520元,4S店價格1259元;奧迪1.8T飛輪齒圈汽配城價格2300元,4S店價格4300元①。進(jìn)入4S店,一輛整車拆開可以賣兩輛車的價錢。(四)中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀中國制造業(yè)中,大多數(shù)企業(yè)以加工、組裝為主,產(chǎn)品利潤率極低。中國大多數(shù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”被跨國公司所控制,例如,高端數(shù)控系統(tǒng)、空調(diào)渦旋壓縮機(jī)、LED核心芯片以及高端制造裝備等。經(jīng)過30多年的發(fā)展,中國家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)取得了驕人成績,格力、美的、海爾、志高和奧克斯等本土企業(yè)已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)空調(diào)市場75%以上的份額,并且這個比例還在不斷擴(kuò)大。以廣東美芝和上海日立為首的壓縮機(jī)企業(yè)通過多年技術(shù)引進(jìn)和消化吸收已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了壓縮機(jī)國產(chǎn)化,美的和格力等龍頭企業(yè)也不斷加速對上游零部件產(chǎn)品的整合。但是,即便如此,以下事實(shí)仍不容忽視。艾默生、三洋、日立和大金等日美企業(yè)憑借專利封鎖和技術(shù)保密幾乎壟斷了渦旋壓縮機(jī)市場,這意味著幾乎所有的中國本土企業(yè)3匹以上的空調(diào)大部分仍需使用日本和美國生產(chǎn)的“心臟”。盡管格力作為中國空調(diào)行業(yè)中擁有專利技術(shù)最多的企業(yè),其收購的凌達(dá)壓縮機(jī)公司已基本完成了1~3匹全系列產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。但它的變頻渦旋壓縮機(jī)仍需從廣州日立采購,定速和數(shù)碼渦旋壓縮機(jī)也只能采購艾默生和大連三洋的優(yōu)勢產(chǎn)品。中國至今仍沒有一家本土企業(yè)完全掌握渦旋加工制造等工藝核心技術(shù)。伴隨著變頻空調(diào)日漸在中國成為市場主流,以大金、三菱、日立和松下為首的日系企業(yè)控制了高能效以及3匹以上大功率變頻壓縮機(jī)市場的份額。中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的變頻核心技術(shù)仍有待進(jìn)一步突破。LED產(chǎn)業(yè)鏈的上游是LED外延片和芯片的設(shè)計(jì)與生產(chǎn),它們屬于典型的高技術(shù)、高成本、高利潤、高風(fēng)險(xiǎn)的“四高”環(huán)節(jié)。然而,LED外延片和芯片市場的核心技術(shù),一直以來都被國外幾大產(chǎn)業(yè)巨頭所壟斷。目前,中國LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)尚處于發(fā)展的初級階段,企業(yè)只掌握了小功率芯片技術(shù),80%的大功率芯片還要依靠進(jìn)口②,尤其是高亮度產(chǎn)品性能仍舊落后于世界領(lǐng)先水平。提高技術(shù)水平、構(gòu)建自主專利防御體系是中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的核心挑戰(zhàn)。(五)核心技術(shù)突破難創(chuàng)新主體分散和聯(lián)盟創(chuàng)新動力不足,企業(yè)缺少研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累和資源共享。由于缺少科學(xué)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期以整車企業(yè)為主,零部件企業(yè)一直未得到足夠重視,導(dǎo)致零部件企業(yè)過度分散,創(chuàng)新動力明顯不足。近些年,中國企業(yè)希望通過與跨國公司建立技術(shù)聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破,但由于缺少技術(shù)研發(fā)能力和聯(lián)盟創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn),一直難以實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破。2008年11月,國家發(fā)改委曾牽頭一汽、上汽、東風(fēng)和長安等12家整車企業(yè)聯(lián)合成立中發(fā)聯(lián)投資有限公司,與世界自動變速器巨頭博格華納成立博格華納雙離合器傳動系統(tǒng)有限公司,計(jì)劃2011年共同研發(fā)生產(chǎn)雙離合器變速器核心產(chǎn)品,這個當(dāng)時世界上聯(lián)合最廣的自動變速器項(xiàng)目,時至今日還未開工建設(shè)。從國際經(jīng)驗(yàn)看,開發(fā)一款新車一般要做上百次的碰撞試驗(yàn)、極端條件試驗(yàn)和百萬公里試駕,這需要企業(yè)要有臺架試驗(yàn)室、風(fēng)洞、噪聲實(shí)驗(yàn)室和試車跑道等一系列實(shí)驗(yàn)檢測設(shè)備和手段。在技術(shù)創(chuàng)新中,技術(shù)研發(fā)數(shù)據(jù)積累非常重要,這些數(shù)據(jù)不僅是技術(shù)研發(fā)的經(jīng)驗(yàn)積累,更是突破式創(chuàng)新的基礎(chǔ),借助高質(zhì)量的數(shù)據(jù)庫,研發(fā)人員可以很快做出新產(chǎn)品方案。因此,在跨國汽車企業(yè)中,研發(fā)人員1/3到1/2的時間在建立研發(fā)數(shù)據(jù)庫,在中國企業(yè)中,由于缺少信息開放與資源共享機(jī)制,企業(yè)普遍缺少研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累和企業(yè)間技術(shù)資源共享,導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)資源重復(fù)建設(shè)問題十分嚴(yán)重。四、關(guān)于政治建議針對中國企業(yè)在核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)狀,建議從以下五個方面實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破,提升產(chǎn)業(yè)競爭力。(一)與行業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新方向不明相關(guān)經(jīng)驗(yàn)研究表明,制定產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖對明確產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的突破方向,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件創(chuàng)新目標(biāo)非常重要。近些年,中國家電企業(yè)之所以能夠在核心技術(shù)方面不斷取得突破,在國際標(biāo)準(zhǔn)制定中開始嶄露頭角,與中國家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖制定密切相關(guān),而一些行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破效果不佳也與產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新方向不明有很大關(guān)系。中國在20世紀(jì)80年代就開始新能源汽車的研發(fā),但是新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖制定工作直到近幾年才開始有所推進(jìn)。相比而言,德國政府強(qiáng)調(diào)要從能源系統(tǒng)整體優(yōu)化角度看待電動汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展,很早就將基礎(chǔ)設(shè)施與智能充電作為電動汽車發(fā)展重點(diǎn),啟動了涵蓋零部件、整車、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營系統(tǒng)和智能充電等8個區(qū)域示范項(xiàng)目,這使得西門子、博世等德國企業(yè)在柏林、倫敦和新加坡等電動汽車示范項(xiàng)目建設(shè)中展示出較高的全套充電設(shè)施的研發(fā)生產(chǎn)能力。(二)基本能力:自主的自主創(chuàng)新能力近些年,上海汽車?yán)门c通用合資成立的泛亞汽車技術(shù)中心成功實(shí)現(xiàn)了自主品牌研發(fā)能力的提升。在泛亞中心,數(shù)千名中國工程師擁有“數(shù)據(jù)發(fā)布權(quán)”,可以進(jìn)入通用汽車全球數(shù)據(jù)庫,借助通用汽車共享數(shù)據(jù)庫進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),每年約5%平臺技術(shù)人才“合理流失”到上汽自主品牌研發(fā)中心①。東風(fēng)汽車也借助與康明斯合資建立的技術(shù)平臺,實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力的積累,由于對共同研發(fā)的發(fā)動機(jī)擁有共有知識產(chǎn)權(quán),即便康明斯母公司要使用這款發(fā)動機(jī),也要向合資公司支付技術(shù)專利費(fèi)。國際經(jīng)驗(yàn)表明,借助國家科技組織動員、組織各種創(chuàng)新力量對可能發(fā)生革命性變革的科學(xué)前沿和關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行攻關(guān),是培育核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力的可行路徑,美國70%的原始創(chuàng)新來自于政府支持的基礎(chǔ)研究。同時,促進(jìn)軍用技術(shù)和民用技術(shù)的雙向轉(zhuǎn)化也能提高核心技術(shù)自主創(chuàng)新效率。瑞典薩博汽車公司把第二次世界大戰(zhàn)時期美國首先應(yīng)用到軍用飛機(jī)上的渦輪增壓器運(yùn)用到汽車產(chǎn)業(yè),宣告了汽車產(chǎn)業(yè)一個新時代的誕生。(三)日本:聚合系統(tǒng),聯(lián)合全產(chǎn)業(yè)鏈,積極參與電動汽車核心技術(shù)的攻關(guān)中本年度世界大學(xué)借鑒日本經(jīng)驗(yàn),政府和行業(yè)協(xié)會組織可以通過組建多層次技術(shù)聯(lián)盟、建立共享數(shù)據(jù)庫的方式,鼓勵科研設(shè)施與技術(shù)信息聯(lián)盟進(jìn)行共享。在20世紀(jì)七八十年代,日本就專門立法把整車企業(yè)控制的關(guān)鍵零部件企業(yè)獨(dú)立出來,使之形成充分競爭,引導(dǎo)零部件產(chǎn)業(yè)走向創(chuàng)新之路。日本通過政府、企業(yè)和學(xué)校三方的出資支持,將本國電動汽車領(lǐng)域最具實(shí)力的31家企業(yè)匯集到京都大學(xué),組建技術(shù)聯(lián)盟,讓300多位核心研發(fā)人員脫離原單位,參與到電動汽車核心技術(shù)的攻關(guān)中。美國政府則非常支持科研活動資料的開放,每年由國防部、商務(wù)部、航空航天局和能源部公開的科技報(bào)告多達(dá)60多萬份。韓國現(xiàn)代汽車研發(fā)能力的提升很大程度上得益于歐洲、美國和日本的研發(fā)中心,很多車型都是先在歐美進(jìn)行研發(fā),再回到韓國批量生產(chǎn)。中國的長安汽車也借助其在意大利都靈的研發(fā)中心,與國外公司