理財經(jīng)理年終工作總結(jié)模板（3篇）

第7頁共7頁理財經(jīng)理?年終工作?總結(jié)模板?今年以?來，各商?業(yè)銀行之?間的存款?競爭日趨?白熱化，?尤其是進?入二季度?以來，工?商銀行長?治分行儲?蓄存款呈?現(xiàn)持續(xù)大?幅波動的?不穩(wěn)定態(tài)?勢，穩(wěn)存?增存壓力?較大。對?此，長治?分行多措?并舉，采?取有效措?施確保下?半年實現(xiàn)?儲蓄存款?余額和增?量同業(yè)占?比穩(wěn)中有?升。一?、提高認?識，明確?目標，力?求完成保?底任務(wù)。?將儲蓄存?款的穩(wěn)定?持續(xù)增長?作為日常?工作來抓?，緊緊圍?繞發(fā)展中?高端客戶?的經(jīng)營思?路，努力?拓展客戶?規(guī)模，優(yōu)?化客戶結(jié)?構(gòu)，提高?重點業(yè)務(wù)?客戶滲透?率，促進?個人客戶?資產(chǎn)穩(wěn)定?增長，在?確保一季?末儲蓄存?款余額的?基礎(chǔ)上做?好穩(wěn)存增?存工作。?二、加?大私人銀?行客戶拓?展力度，?全面落實?“一行一?季一戶”?的工作要?求。中高?端客戶競?爭是我行?確定的_?___年?四項重點?工作之一?，對此，?要求各支?行務(wù)必統(tǒng)?一思想，?高度重視?，增強高?端客戶競?爭發(fā)展的?緊迫感、?使命感。?一是要認?真落實高?端客戶發(fā)?展規(guī)劃，?充分運用?高端客戶?維護、拓?展專項激?勵機制和?政策，推?進全行中?高端客戶?快速發(fā)展?。二是做?好存量客?戶的服務(wù)?與維護工?作。目前?，全行已?基本完成?存量私人?銀行客戶?的簽約工?作，要求?各支行要?加強與客?戶的溝通?交流，充?分了解客?戶需求，?及時了解?產(chǎn)品發(fā)行?、客戶活?動等信息?，同時還?要加大私?人銀行專?屬產(chǎn)品配?備力度，?通過產(chǎn)品?穩(wěn)固客戶?，防止出?現(xiàn)客戶資?產(chǎn)下降的?情況。三?是積極捕?捉市場信?息，抓好?私人銀行?客戶的規(guī)?模擴張。?以“煤炭?資源整合?、上市及?擬上市企?業(yè)高管、?中小企業(yè)?主和私營?業(yè)主、第?三方存管?、房地產(chǎn)?商”五大?板塊為重?點，實施?名單制管?理和維護?，加大高?凈值客戶?拓展力度?。四、?發(fā)揮理財?產(chǎn)品與儲?蓄存款的?互動作用?，實現(xiàn)二?者同步協(xié)?調(diào)發(fā)展。?一是大力?營銷保本?理財產(chǎn)品?，將其作?為理財產(chǎn)?品重中之?重進行全?力營銷，?在增加理?財產(chǎn)品余?額的同時?增加儲蓄?存款余額?，實現(xiàn)二?者同步發(fā)?展。二是?要提前做?好月末、?季末和年?末到期理?財產(chǎn)品的?銜接和存?款轉(zhuǎn)化工?作。三是?全力營銷?理財產(chǎn)品?的同時，?要積極挖?轉(zhuǎn)他行客?戶和他行?資產(chǎn)，穩(wěn)?定本行儲?蓄存款余?額，避免?出現(xiàn)此增?彼減的情?況。六?、認真落?實相關(guān)激?勵措施，?加強監(jiān)測?通報管理?，實行大?額資金報?告制度。?各支行要?落實市分?行儲蓄存?款的相關(guān)?激勵措施?并加強動?態(tài)監(jiān)測，?尤其對高?端客戶、?大額資金?的流動要?責成專人?予以關(guān)注?，行長、?分管行長?要親自過?問。營業(yè)?網(wǎng)點柜面?遇有大額?資金向他?行通兌情?況，經(jīng)辦?行要在辦?理業(yè)務(wù)前?向開戶行?通報，開?戶行要積?極進行客?戶關(guān)系維?護，確保?資金不外?流。理?財經(jīng)理年?終工作總?結(jié)模板（?二）我?于___?_年__?__月接?到省分行?的調(diào)令，?調(diào)任支行?客戶經(jīng)理?。在支行?____?個月的工?作中，我?勤奮努力?，注重創(chuàng)?新，在自?身業(yè)務(wù)水?平得到了?不斷提高?的同時，?于思想意?識方面也?取得了不?小的進步?。現(xiàn)將我?本人在_?___年?三個季度?的工作情?況總結(jié)匯?報如下：?___?_年二季?度我在支?行行長和?各條線同?事的關(guān)心?指導下，?用較短的?時間熟悉?了新的工?作環(huán)境。?在工作中?，我能夠?認真學習?各項金融?法律法規(guī)?，積極參?加行里組?織的各種?學習活動?，不斷提?高自己的?理論素質(zhì)?和業(yè)務(wù)技?能。__?__年_?___月?至___?_月，我?參加了北?京金融培?訓中心舉?辦的af?p資格認?證培訓，?取得參加?afp認?證考試資?格，并于?____?年___?_月順利?通過了a?fp認證?考試。通?過這次全?方位的培?訓和學習?，使我深?刻意識到?自身崗位?的重要性?和業(yè)務(wù)發(fā)?展的緊迫?感。在工?作中，我?把所學到?的理論知?識和客戶?所遇到的?實際問題?相結(jié)合，?勇于探索?新理論、?新問題，?創(chuàng)造性的?開展工作?。到了?新的崗位?，自己的?工作經(jīng)驗?、營銷技?能和其他?的客戶經(jīng)?理相比有?一定的差?距。且到?了新的工?作環(huán)境，?對行內(nèi)業(yè)?務(wù)往來頻?繁的對私?對公客戶?都比較陌?生，加之?支行的大?部分存量?客戶已劃?分到其他?客戶經(jīng)理?名下。要?開展工作?，就必須?先增加客?戶群體。?到任新崗?位后，我?始終做到?“勤動口?、勤動手?、勤動腦?”以贏得?客戶對我?行業(yè)務(wù)的?支持，加?大自身客?戶群體。?在較短的?時間內(nèi)，?我通過自?身的優(yōu)質(zhì)?服務(wù)和理?財知識的?專業(yè)性，?成功營銷?了支行的?優(yōu)質(zhì)客戶?，提高了?客戶對銀?行的貢獻?度和忠誠?度。擔?任客戶經(jīng)?理以來，?我深刻體?會和感觸?到了該崗?位的使命?和職責。?客戶經(jīng)理?是我們_?___銀?行對公眾?服務(wù)的一?張名片，?是客戶和?銀行聯(lián)系?的樞紐，?在與客戶?交往中表?現(xiàn)出的交?際風度及?言談舉止?，代表著?我行的形?象。我深?知客戶經(jīng)?理的一言?一行都會?在第一時?間受到客?戶的關(guān)注?，因此要?求其綜合?素質(zhì)必須?相當?shù)母?。從我第?一天到任?新崗位，?從開始時?的不適應(yīng)?到現(xiàn)在的?能很好地?融入到這?個工作中?，心態(tài)上?也發(fā)生了?很大的轉(zhuǎn)?變。剛開?始時，我?覺得客戶?經(jīng)理工作?很累、很?煩鎖，責?任相對比?較重大。?但是，慢?慢的，我?變得成熟?起來，我?開始明白?這就是工?作。每天?對不同的?客戶進行?日常維護?，熱情、?耐心地為?客戶答疑?解惑就是?我的工作?，為客戶?制訂理財?計劃和讓?客戶的資?產(chǎn)得到增?值就是我?的工作范?圍，當我?明確了目?的，有了?工作目標?和重點以?后，工作?對于我來?說，一切?都變得清?晰、明朗?了起來。?當客戶坐?在我的面?前我不再?心虛或緊?張，我已?經(jīng)可以用?非常輕松?的姿態(tài)和?親切的微?笑來從容?面對。如?今客戶提?出的問題?和疑惑我?都能夠快?速、清晰?的向客戶?傳達他們?所想了解?的信息，?都能與大?部分客戶?進行良好?的溝通并?取得很好?的效果，?從而贏得?了客戶對?我工作的?普遍認同?。同時，?在和不同?客戶的接?觸中，也?使我自身?的溝通能?力和營銷?技巧得到?了很大的?提高。?存在的主?要問題：?1、金?融專業(yè)知?識有待進?一步加強?。面對如?今市場經(jīng)?濟的多樣?性，銀行?理財成為?越來越多?客戶的需?求，如何?能給我行?優(yōu)質(zhì)客戶?提供專業(yè)?的金融信?息和理財?產(chǎn)品，這?就需要提?高自身的?學習能力?和學習主?動性，及?時掌握最?新的財經(jīng)?信息和準?確分析未?來的經(jīng)濟?走勢，以?提高自身?金融專業(yè)?知識水平?;2、?針對不同?的客戶，?還應(yīng)朝細?致精準化?管理方面?進行加強?。對現(xiàn)有?的客戶資?源，深挖?細刨，根?據(jù)不同客?戶的需求?和實際情?況，做精?準化營銷?，提高支?行中間業(yè)?務(wù)收入;?3、進?一步克服?年輕氣躁?，做到腳?踏實地，?提高工作?主動性，?不怕多做?事，不怕?做小事，?在點滴實?踐中完善?提高自己?，決不能?因為取得?一點小成?績而沾沾?自喜，驕?傲自大，?而要保持?清醒的頭?腦，與時?俱進，創(chuàng)?造出更大?的輝煌;?個人職?業(yè)發(fā)展的?愿景：?由于銀行?業(yè)的特殊?性和一定?程度上的?專業(yè)性，?想成為銀?行業(yè)的優(yōu)?秀員工，?必須經(jīng)過?系統(tǒng)的培?訓與豐富?的實踐。?我期望在?____?年能爭取?到更多的?培訓機會?，使自身?的綜合素?質(zhì)得到全?面的提高?。夯實自?己的業(yè)務(wù)?基礎(chǔ)，朝?著更高、?更遠的方?向努力。?總結(jié)過?去，是為?了吸取經(jīng)?驗、完善?不足。?理財經(jīng)理?年終工作?總結(jié)模板?（三）?回首__?__年工?總行制定?的“__?__服務(wù)?價值年”?和“創(chuàng)建?客戶最滿?意銀行”?工作中，?本著緊緊?圍繞這個?主題思想?去做好自?己本分事?情。工作?重點目標?是本著網(wǎng)?點中間業(yè)?務(wù)收入和?經(jīng)營目標?為___?_年工作?風向標，?做好銀行?與客戶之?間橋梁作?用。不斷?學習充實?自己的工?作能力，?用專業(yè)知?識贏得客?戶遵從，?用細致周?到服務(wù)留?住客戶，?為網(wǎng)點整?體業(yè)績提?升多盡一?份力量。?___?_年工作?中營銷理?念的改變?：日常工?作中不是?坐等領(lǐng)導?下達命令?而是主動?積極配合?網(wǎng)點領(lǐng)導?做好各項?營銷工作?，及時把?握好上級?領(lǐng)導下達?的工作營?銷方向和?任務(wù)指標?。利用下?班晚上和?公休時間?，勤于學?習與工作?有關(guān)的業(yè)?務(wù)知識，?運用到實?際工作中?，給網(wǎng)點?領(lǐng)導提供?好的參謀?建議，與?網(wǎng)點領(lǐng)導?配合默契?，按照上?級風向標?做好本網(wǎng)?點營銷理?財工作。?個人在?營銷中的?理念：我?不是推銷?賣給客戶?銀行產(chǎn)品?直銷人員?;而是我?幫助客戶?買好銀行?理財產(chǎn)品?做好后續(xù)?跟蹤服務(wù)?的銀行理?財師。簡?單說：我?不是賣產(chǎn)?品，而是?幫助客戶?買產(chǎn)品。?只是這一?買一賣一?字之差意?思就截然?不同，工?作心態(tài)的?不同;工?作效果必?然不同。?由被動變?為主動，?主動尋找?目標客戶?之后幫助?客戶找到?適合的理?財產(chǎn)品，?我的理財?工作即為?橋梁，讓?銀行與客?戶雙方皆?大歡喜的?工作。?____?年做好本?網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)?客戶數(shù)量?的提升：?在管理網(wǎng)?點___?_名客戶?中有理財?金卡客戶?數(shù)量并不?多，就把?這項工作?改變，做?為上任理?財經(jīng)理首?要解決問?題。工作?中通過耐?心解答宣?傳引導我?行客戶標?準，對開?欲辦理財?金卡客戶?，的確起?到很好的?吸引力作?用。經(jīng)過?辛勤努力?____?年網(wǎng)點開?立理財金?卡總數(shù)量?____?張，自己?營銷的業(yè)?績占__?__%以?上。個人?業(yè)績從接?手時，全?行網(wǎng)點排?名由__?__名提?升到__?__名以?內(nèi)。三季?度評為先?進網(wǎng)點受?到嘉獎。?___?_年工作?業(yè)績匯報?如下：一?年中常規(guī)?理財產(chǎn)品?營銷金額?____?億多元、?靈通快線?____?多萬，工?銀貨幣基?金___?_多萬元?。今年分?行指定重?點營銷基?金任務(wù)指?標全年完?成股票型?基金__?__多萬?元。__?__年_?___月?至___?_