公司商業(yè)計劃書

企業(yè)概況企業(yè)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式市場與競爭分析商業(yè)模式戰(zhàn)略與實施管理G.財務(wù)與預(yù)測H.風(fēng)險控制

目錄1公司商業(yè)計劃書第1頁企業(yè)概況天天快集團(tuán)是以“天天快”注冊商標(biāo)中國國內(nèi)著名快遞企業(yè)。品牌創(chuàng)建于1994年10月，被評為中國馳名商標(biāo)，并經(jīng)過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。當(dāng)前總部設(shè)在中國香港，是中國國內(nèi)快遞行業(yè)四大著名品牌之一。集團(tuán)現(xiàn)有12個集散中心（分別設(shè)在北京、上海、無錫、杭州、南京、南昌、金華、臨海、泰州、淮安、濟(jì)南、濰坊），133家加盟連鎖企業(yè)，3個全資子企業(yè)（上海、南京、杭州），集團(tuán)總?cè)藬?shù)11000人左右,快遞網(wǎng)絡(luò)分布在國內(nèi)470多個城市,近700家連鎖網(wǎng)點，形成了以珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣地域為重點快遞網(wǎng)絡(luò)布局，為客戶提供整年360天服務(wù)。天天快集團(tuán)自創(chuàng)建之日起，一直遵照“客戶至上”服務(wù)理念，為客戶提供限時、門到門、安全可靠服務(wù)，并為客戶提供以“次日達(dá)”為主服務(wù)產(chǎn)品。集團(tuán)還依據(jù)國內(nèi)客戶要求開發(fā)了快件編碼管理和快件信息網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，強(qiáng)化了對快件運行監(jiān)控。

集團(tuán)現(xiàn)有客戶12萬多家，其中世界500強(qiáng)客戶100家左右，主要為電子產(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、高科技IT產(chǎn)業(yè)、貨代企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、電子商務(wù)、進(jìn)出口制造企業(yè)等。集團(tuán)天天快件達(dá)7萬多票，10萬多件，主要為文件和小包裹。營業(yè)額4.2億元（含連鎖網(wǎng)點），凈利潤7500多萬元。企業(yè)介紹2公司商業(yè)計劃書第2頁企業(yè)概況企業(yè)發(fā)展歷史1994年——企業(yè)創(chuàng)建于杭州市，98年成立杭州總部，99年杭州總部遷至上海；1996年——上海企業(yè)成立；1997年——南京企業(yè)成立；1998年——上海總部成立（杭州總部遷至上海）；1998年——北京企業(yè)成立；——天天快集團(tuán)(香港)有限企業(yè)成立；年——“天天快”商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，并經(jīng)過ISO9001認(rèn)證3公司商業(yè)計劃書第3頁企業(yè)概況股權(quán)結(jié)構(gòu)1、天天快集團(tuán)(香港)有限企業(yè)（海外上市殼企業(yè)）

Shareholderstructure注冊資金：1萬港幣法人代表：詹際盛股東持股百分比：詹際盛32.6%、詹際旺24.2%、詹際煒25.3%、詹際恒17.9%2、上海天天快快遞有限企業(yè)注冊資金：100萬元法人代表：詹際盛股東持股百分比：詹際盛55%、詹際旺15%、詹際煒15%、詹際恒15%3、上海天懌快遞服務(wù)有限企業(yè)注冊資金：50萬元法人代表：詹際旺股東持股百分比：詹際盛40%、詹際旺60%4、南京天一物流有限企業(yè)注冊資金：30萬元法人代表：詹際恒股東持股百分比：詹際盛24%、詹際旺24%、詹際煒24%、詹際恒28%5、浙江天天快遞服務(wù)有限企業(yè)注冊資金：100萬元法人代表：詹際煒股東持股百分比：浙江全日物流有限企業(yè)11％、陳哲英40％、占啟海25％、占菊英25％6、北京天天快遞有限企業(yè)（已簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，詹際旺為控股股東）注冊資金：30萬元法人代表：鄭衍義

股東持股百分比：鄭衍義

60％、劉妍20％4公司商業(yè)計劃書第4頁企業(yè)概況企業(yè)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式市場與競爭分析商業(yè)模式戰(zhàn)略與實施管理G.財務(wù)與預(yù)測H.風(fēng)險控制

目錄5公司商業(yè)計劃書第5頁企業(yè)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式企業(yè)產(chǎn)品快件遞送上門服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)模式

企業(yè)當(dāng)前采取是“門到門”快遞聯(lián)運一體化服務(wù)模式,為客戶提供次日投遞、定時投遞、門到門服務(wù)、及其它多樣化高附加價值服務(wù)產(chǎn)品。

企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)為：文件、小包裹，同時也接收重貨快遞業(yè)務(wù)等。企業(yè)當(dāng)前該種業(yè)務(wù)模式成功關(guān)鍵在于,經(jīng)過企業(yè)覆蓋全國大部分縣市網(wǎng)點，采取上門取件，送件到戶服務(wù)方式，經(jīng)過地/空多式聯(lián)運步驟提升配送效率，經(jīng)過建全快件編碼電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)全方面地控制服務(wù)質(zhì)量，從而確保了企業(yè)在整個快遞系統(tǒng)運作中工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

6公司商業(yè)計劃書第6頁企業(yè)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式區(qū)域省份網(wǎng)點數(shù)量區(qū)域省份網(wǎng)點數(shù)量華東地域上海市15

遼寧省23江蘇省54吉林省7浙江省86黑龍江省15福建省17西南地域四川省32安徽省21重慶市5山東省27貴州省9江西省21云南省19華南地域廣東省128西藏自治區(qū)1海南省4西北地域陜西省5廣西壯族自治區(qū)12甘肅省1華北地域北京市47寧夏回族自治區(qū)1天津市8新疆7河北省17青海省1山西省1華中地域河南省21內(nèi)蒙古自治區(qū)7湖南省6

湖北省20匯總企業(yè)134辦事處322網(wǎng)點（企業(yè)、辦事處、派送點）638企業(yè)網(wǎng)點數(shù)量7公司商業(yè)計劃書第7頁企業(yè)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式企業(yè)主要用戶日本夏普、日本索尼、阿里巴巴、美國利盟、英國萊茵

等大型企業(yè)和國內(nèi)眾多中小企業(yè)客戶。業(yè)務(wù)概況伴隨以來，快遞行業(yè)競爭加劇，快遞行業(yè)平均利潤逐年下降。不過天天快遞卻每年最少保持30%利潤增加率增加。年底，天天快遞四大直營企業(yè)（北京、上海、杭州、南京）為天天快集團(tuán)創(chuàng)造營業(yè)收入8000余萬元，稅后利潤1400萬元左右。天天快集團(tuán)（含700余個連鎖網(wǎng)點）累計創(chuàng)造營業(yè)收入4.2億元，稅后利潤7500余萬元。未來伴隨快遞行業(yè)洗牌，快遞行業(yè)平均利潤將得到大幅提升。天天快遞對內(nèi)加強(qiáng)企業(yè)本身管理，對外主動進(jìn)行資本擴(kuò)張，天天快未來將迎來發(fā)展主要時機(jī)。8公司商業(yè)計劃書第8頁企業(yè)概況企業(yè)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式市場與競爭分析商業(yè)模式戰(zhàn)略與實施管理G.財務(wù)與預(yù)測H.風(fēng)險控制

目錄9公司商業(yè)計劃書第9頁市場與競爭分析全球快遞業(yè)發(fā)展1、快遞業(yè)起源于1960年代末美國，在1970年代航空貨運解除后開始繁榮。因為郵政和其它貨運服務(wù)不能滿足日益增加企業(yè)快運需求，快遞產(chǎn)業(yè)得以快速成長并在1980年代快速擴(kuò)展至全球。2、快遞業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)中增加最快產(chǎn)業(yè)之一。全球快遞業(yè)收入已超出1300億美圓，盡管快遞行業(yè)本身只是全球經(jīng)濟(jì)中很小一部分，但增加快速，扣除通貨膨脹影響，自1998年以來，增加了35%，平均每年增加6%，幾乎是世界經(jīng)濟(jì)增加率2.5倍。3、全球快遞業(yè)直接就業(yè)人員為125萬人比石油冶煉行業(yè)人數(shù)還要多，支持相關(guān)行業(yè)265萬人工作。4、年對世界GDP直接貢獻(xiàn)為950億美圓（年全球GDP約為40萬億美圓），快要0.24%。5、快遞業(yè)經(jīng)典運輸物品通常是高價值/低重量物品，如電子器件、流行服裝以及制藥產(chǎn)品。據(jù)OCED預(yù)計，占3%航空運輸貨物重量代表了其總運輸價值40%。6、快遞業(yè)最大業(yè)績在于：能夠使全球各區(qū)域企業(yè)在日益全球化市場上開展有效競爭。10公司商業(yè)計劃書第10頁市場與競爭分析未來十年全球快遞服務(wù)業(yè)市場前景1、未來全球快遞服務(wù)增加率將到達(dá)8%，是GDP增加率2倍還要多；2、這反應(yīng)了全球貿(mào)易不停擴(kuò)張，以及快速、可靠派送需求，尤其是在新興市場。3、沒有跡象表明新技術(shù)出現(xiàn)（如：E-MAIL），會成為快遞業(yè)增加超越GDP增加障礙。4、快遞業(yè)就業(yè)人數(shù)不停增加以及基于知識部門對快遞需求加大。未來十年全球快遞服務(wù)業(yè)前景指標(biāo)年增加率年增加率1998--全球貿(mào)易5%7%快遞業(yè)產(chǎn)出6%8%全球GDP2.50%3.25%資料起源:OxfordEconomicForecasting,11公司商業(yè)計劃書第11頁我國物流及快運快遞行業(yè)已于12月1日開始完全對外放開。中國當(dāng)前快遞市場規(guī)模已經(jīng)到達(dá)300多億元，而且每年還在以超出30%速度增加。有權(quán)威人士認(rèn)為，未來10-，全球航空貨運將增加6%，但快遞業(yè)增加是航空貨運業(yè)2倍，即12%，而中國則會在此基礎(chǔ)上再翻一番，成為全球增加最快地域。遼闊市場。我國當(dāng)前快遞企業(yè)高度分散。當(dāng)前國內(nèi)大小快遞企業(yè)存在3萬多家，僅上海就有6000多家。而美國物流企業(yè)有9000多家，日本只有1000多家。未來幾年，吞并重組將成為一個趨勢，未來中國快遞行業(yè)競爭結(jié)果將會是幾家大龍頭企業(yè)及幾家外資快運行業(yè)巨頭并存局面。當(dāng)前我國東部地域形成了以沿海大城市群為中心幾個大區(qū)域性快運速遞圈。以部分大城市作為區(qū)域性快運速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，以遞進(jìn)式扇面向外部輻射，帶動中部和西部地域發(fā)展。當(dāng)前我國快遞產(chǎn)業(yè)中有航空快運、鐵路快運、公路快運、水運快運，其中航空快運發(fā)展最快，但鐵路快運含有價格和運輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。市場與競爭分析我國快遞業(yè)市場分析12公司商業(yè)計劃書第12頁市場與競爭分析快遞服務(wù)市場細(xì)分:按運輸距離同城快遞服務(wù):寄件人和收件人在中華人民共和國內(nèi)地同一城市內(nèi)快遞服務(wù)。國內(nèi)異地快遞服務(wù):寄件人和收件人在中華人民共和國內(nèi)地不一樣城市快遞服務(wù)。國際及港澳臺快遞服務(wù):寄件人和收件人分別在中華人民共和國和其它國家或地域快遞服務(wù)。中國快遞市場份額分布表中國市場份額國際快遞國內(nèi)快遞同城快遞國營快遞30%70%25%民營快遞30%70%外資快遞70%5%資料起源：中國水運.913公司商業(yè)計劃書第13頁中國快遞行業(yè)競爭對手分析當(dāng)前行業(yè)內(nèi)主要四股競爭力量：1、跨國快遞巨頭，以聯(lián)邦快遞、敦豪、天地快運、聯(lián)合包裹等為主，其不論是資金實力還是網(wǎng)絡(luò)、品牌與管理都占有巨大優(yōu)勢,大約占據(jù)中國國際快遞70%市場份額；2、國有大快遞企業(yè)，以中國郵政、民航快遞（CAE）、中鐵快運（CRE）、中外運等為主，含有本土、資金和政府資源優(yōu)勢；大約占據(jù)中國國際快遞30%,國內(nèi)快遞70%市場份額；3、民營大中型快遞企業(yè):大通快遞（EAS）、宅急送、申通快遞、天天快遞等，其特點是體制靈活、市場拓展能力強(qiáng)、成本低；大約占據(jù)中國國內(nèi)快遞30%與同城快遞70%市場份額；4、小型、地域型快遞企業(yè)，全國數(shù)以萬計，以低價和特殊客戶關(guān)系取勝,占據(jù)少許國內(nèi)快遞與同城快遞市場份額。中國國內(nèi)快遞市場份額分析市場與競爭分析14公司商業(yè)計劃書第14頁1、中國已加入WTO，將逐步愈加開放。中國GDP將在20至30年內(nèi)保持快速增加。而近5年內(nèi)將繼續(xù)保持高速增加，我國外貿(mào)又躋身世界前列。一直得益于外貿(mào)民營快遞也必定受到“牽動效應(yīng)”影響，快遞市場前景發(fā)展無限。

2、國有快遞企業(yè)因為受到體制困擾，市場份額逐年遞減。

3、民營快遞規(guī)模正處于成長久與有序竟?fàn)幒蜔o序竟?fàn)幗蝗谄?；管理與服務(wù)水平較低、技術(shù)裝備落后，正是民營快遞龍頭企業(yè)重組、吞并好時機(jī)。

4、電子商務(wù)（網(wǎng)上或電話購物）配送市場潛力巨大。世界電子商務(wù)貿(mào)易額已突破12萬億美元，中國為600億美元左右。而電子商務(wù)（網(wǎng)上或電話購物）配送將有40%至60%由第三方完成。

5、伴隨《中國郵政法》、快遞相關(guān)法律完善必定將為民營快遞行業(yè)發(fā)展提供有利確保。民營快遞所面臨發(fā)展機(jī)遇市場與競爭分析15公司商業(yè)計劃書第15頁市場與競爭分析天天快遞競爭分析

國際四大快遞巨頭憑借巨大資金實力,定位于中高端客戶,依靠培養(yǎng)重點客戶,高收費,提供個性化服務(wù)取得企業(yè)收益。國有快遞企業(yè)以其背景優(yōu)勢和完善網(wǎng)絡(luò)提供常規(guī)服務(wù)與常規(guī)收費取得企業(yè)效益，占據(jù)國內(nèi)市場份額。天天快遞依據(jù)中國人口眾多，中小企業(yè)蓬勃發(fā)展特點，定位于中低端客戶，依靠強(qiáng)大運行網(wǎng)絡(luò)、低收費、低成本擴(kuò)張、高效率等特點占據(jù)中國國內(nèi)快遞市場。小型民營快遞管理混亂，規(guī)模小，成本低、體制靈活、網(wǎng)絡(luò)不健全，難以得到大發(fā)展。

指標(biāo)天天快遞國際快遞巨頭國有快遞其它大型民營快遞其它中小民營快遞資金實力普通強(qiáng)強(qiáng)普通弱收費標(biāo)準(zhǔn)中低高中高中低低主要服務(wù)群體中小企業(yè)客戶、個人大型企業(yè)高端客戶中小企業(yè)、個人中小企業(yè)、個人個人中國服務(wù)數(shù)量龐大普通龐大龐大少中國網(wǎng)絡(luò)規(guī)模700余個網(wǎng)點全球網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)，中國網(wǎng)絡(luò)普通全國全部省、市、縣、鄉(xiāng)、村普通少目標(biāo)市場國內(nèi)快遞市場、同城快遞市場國際快遞市場、同城快遞市場國際快遞市場、國內(nèi)快遞市場、同城快遞市場國內(nèi)快遞市場、同城快遞市場同城快遞市場品牌優(yōu)勢很好好好普通差服務(wù)質(zhì)量很好好普通很好差安全性很好好好很好差建設(shè)網(wǎng)點投入資金需求低高高普通低網(wǎng)點建設(shè)速度快慢快普通慢16公司商業(yè)計劃書第16頁市場與競爭分析天天快遞市場定位天天快遞未來欲打造為中國民營快遞第一品牌，現(xiàn)在中國民營快遞主要市場為國內(nèi)快遞30%市場份額與同城快遞70%市場份額。天天快遞營業(yè)收入為4.2億元，約占有全國國內(nèi)快遞市場份額約為4%左右；未來經(jīng)過企業(yè)海外上市,對內(nèi)提升科學(xué)管理水平,對外大量建設(shè)網(wǎng)點,吞并收購有潛力同行業(yè)民營快遞企業(yè),在條件成熟時,擴(kuò)大與外資快遞巨頭開展合作與競爭,進(jìn)入國際快遞市場。

天天快遞未來三年戰(zhàn)略市場份額示意圖17公司商業(yè)計劃書第17頁市場與競爭分析快遞為中小企業(yè)發(fā)展提供有利服務(wù)天天快遞客戶群體中有80%為中小企業(yè)（小于250人），而年中國中小企業(yè)總數(shù)為3151.8萬家，較增加11.2%。預(yù)計未來5年中國中小企業(yè)將連續(xù)擴(kuò)張，中小企業(yè)數(shù)量將保持7%-8%增加率，20中小企業(yè)總數(shù)將達(dá)到5000萬家。中國中小企業(yè)數(shù)量繁多，普遍存在弱、小、散、亂等特點，假設(shè)每家中小企業(yè)每年用于快遞服務(wù)費用為300元，則每年快遞市場有將近100億元市場份額為中小企業(yè)所提供。中小企業(yè)因為沒有自己運輸工具，快遞服務(wù)成為其運輸重要伎倆，快遞服務(wù)可認(rèn)為中小企業(yè)獲得運輸方面規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而天天快遞運行模式將會受到越來越多中小企業(yè)所青睞。天天快遞客戶群體分析1、有利于改進(jìn)庫存管理2、降低采購成本3、外包物流降低成本4、提升工作服務(wù)效率18公司商業(yè)計劃書第18頁企業(yè)概況企業(yè)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式市場與競爭分析商業(yè)模式戰(zhàn)略與實施管理G.財務(wù)與預(yù)測H.風(fēng)險控制

目錄19公司商業(yè)計劃書第19頁商業(yè)模式天天快遞定位服務(wù)于中國８０％以上中小企業(yè)和個人客戶，經(jīng)過輸出企業(yè)快遞網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)和企業(yè)品牌以聯(lián)鎖加盟方式快速地將業(yè)務(wù)擴(kuò)張到全國。天天快遞商業(yè)模式是經(jīng)過市場推廣，電話業(yè)務(wù)，上門收件同時收費，快件進(jìn)入企業(yè)快遞網(wǎng)絡(luò)后按業(yè)務(wù)流程快速完成投遞業(yè)務(wù)。該商業(yè)模式有著成本低、輕資產(chǎn)、運行模式簡單、服務(wù)質(zhì)量可控、商業(yè)網(wǎng)點可復(fù)制等優(yōu)勢。商業(yè)模式天天快遞業(yè)務(wù)流程上門取件指令—調(diào)度—取件—（收費）—交接—分揀—始發(fā)集散中心—目集散中心—進(jìn)站—分揀—交接—裝車—派送（具體收費分為單件發(fā)件結(jié)算、單件到件結(jié)算、企業(yè)月結(jié)等收費方式）。20公司商業(yè)計劃書第20頁商業(yè)模式關(guān)鍵競爭力1、全國性快遞網(wǎng)絡(luò)資源天天快集團(tuán)現(xiàn)已建成全國性”門到門”快遞網(wǎng)絡(luò)，在全國全部省會城市及快要80%地級市設(shè)有加盟聯(lián)鎖企業(yè)，收遞營業(yè)網(wǎng)點700多個，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。2、完善服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)企業(yè)開發(fā)了“天天快”快件編碼管理和快件信息網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，能夠有效地提升整個集團(tuán)業(yè)務(wù)運行效率和服務(wù)質(zhì)量。3、品牌效應(yīng)

“天天快遞”被評為“全國著名商標(biāo)”，中高端客戶正逐步成為企業(yè)主要客戶。4、成本優(yōu)勢企業(yè)經(jīng)過各種有效管理和結(jié)算方式，實施按月回款制度。使企業(yè)在運行過程中固定投資少，財務(wù)成本低，基本沒有應(yīng)收款。

21公司商業(yè)計劃書第21頁企業(yè)概況企業(yè)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式市場與競爭分析商業(yè)模式戰(zhàn)略與實施管理G.財務(wù)與預(yù)測H.風(fēng)險控制

目錄22公司商業(yè)計劃書第22頁戰(zhàn)略與實施企業(yè)現(xiàn)實狀況1、行業(yè)內(nèi)部過分競爭和惡性競爭

民營快遞過分競爭和惡性競爭表現(xiàn)為低層次無序、虧損、自殺性價格戰(zhàn)。甚至相互間報復(fù)行為，如偷搶快件、扣件、敲詐或向執(zhí)法部門舉報查扣快件等。

2、相關(guān)法規(guī)制約與郵政市場化運作趨勢影響

《郵政法》對國有快遞企業(yè)保護(hù)，國有快遞企業(yè)依靠壟斷、置后、不公平、不與國際通例接軌郵政法規(guī)對民營快遞進(jìn)行打擊。

3．管理水平提升較慢

因為企業(yè)內(nèi)部當(dāng)前還缺乏對應(yīng)財務(wù)、法律、戰(zhàn)略、企業(yè)管理等方面管理人才，造成企業(yè)管理水平提升較慢，尤其妨礙企業(yè)深入擴(kuò)大規(guī)模與提升品牌效應(yīng)等。

4、缺乏發(fā)展資金因為企業(yè)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，急需大量資本用于鋪設(shè)網(wǎng)點、建設(shè)物流中心、建設(shè)ERP，GPS管理系統(tǒng)用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，來面臨未來更主動行業(yè)內(nèi)競爭。23公司商業(yè)計劃書第23頁1、爭取在2～3年內(nèi)成為中國民營快遞企業(yè)第一品牌并進(jìn)行國際化資本擴(kuò)張；2、以品牌經(jīng)營為戰(zhàn)略導(dǎo)向，采取連鎖網(wǎng)點合作等形式，快速形成規(guī)模優(yōu)勢，實施低成本擴(kuò)張；3、借助資本和戰(zhàn)略投資者力量，聘請國際化職業(yè)團(tuán)體，經(jīng)過吞并收購、跨行業(yè)聯(lián)盟等伎倆，使企業(yè)最終成為服務(wù)一流當(dāng)代化國際快遞集團(tuán)。戰(zhàn)略與實施企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃實施策略1、堅持高尚、創(chuàng)新服務(wù)理念。2、業(yè)務(wù)操作及管理標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。3、用CI對企業(yè)進(jìn)行定位與包裝，逐步形成著名品牌。

4、以品牌為龍頭前期采取特許加盟連鎖形式，實施低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略，快速形成規(guī)模發(fā)展；后期快速擴(kuò)大企業(yè)本身快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成真正國際當(dāng)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

24公司商業(yè)計劃書第24頁企業(yè)概況企業(yè)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式市場與競爭分析商業(yè)模式戰(zhàn)略與實施管理G.財務(wù)與預(yù)測H.風(fēng)險控制

目錄25公司商業(yè)計劃書第25頁管理組織結(jié)構(gòu)示意圖董事會董事長監(jiān)事會總裁副總裁副總裁副總裁市場營銷中心總監(jiān)客服中心高級經(jīng)理特許加盟管理部高級經(jīng)理行政部高級經(jīng)理IT管理部經(jīng)理培訓(xùn)部高級經(jīng)理人力資源管理中心總監(jiān)運行管理中心總監(jiān)項目操作管理部高級經(jīng)理空運HUB管理部高級經(jīng)理陸運HUB管理部高級經(jīng)理成本核實經(jīng)理操作質(zhì)量管理經(jīng)理加盟企業(yè)協(xié)調(diào)部經(jīng)理客戶服務(wù)部經(jīng)理直屬企業(yè)上海/南京/杭州總經(jīng)理網(wǎng)路工程計劃部經(jīng)理采購部經(jīng)理項目客戶銷售高級經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)客戶銷售高級經(jīng)理網(wǎng)路工程計劃部高級經(jīng)理上?？者\HUB經(jīng)理上海陸運HUB經(jīng)理法律顧問招聘部經(jīng)理外事公關(guān)部經(jīng)理財務(wù)結(jié)算中心總監(jiān)審計部經(jīng)理物料倉庫主管華北區(qū)管理中心總監(jiān)/高級經(jīng)理華南區(qū)管理中心總監(jiān)/高級經(jīng)理江蘇區(qū)管理中心總監(jiān)/高級經(jīng)理浙江區(qū)管理中心總監(jiān)/高級經(jīng)理杭州空運/陸運HUB經(jīng)理無錫陸運HUB經(jīng)理南京空運HUB經(jīng)理26公司商業(yè)計劃書第26頁管理關(guān)鍵管理層詹際盛1969年9月出生，現(xiàn)任天天快遞董事長；美國SRI企業(yè)亞太地域首席顧問；華林互動國際機(jī)構(gòu)特邀顧問；上海浦東經(jīng)理人進(jìn)修學(xué)院聲譽(yù)教授；現(xiàn)于復(fù)旦大學(xué)MBA在讀榮譽(yù)：◎年首屆中國經(jīng)理人自我發(fā)展高層論壇新銳人物稱號取得者◎20第二屆中國經(jīng)理人自我發(fā)展高層論壇最高榮譽(yù)顧問稱號◎中國物流十大民營企業(yè)家詹際煒1974年7月出生，現(xiàn)任天天快遞董事會副董事長；天天快遞杭州企業(yè)（浙江天天快遞服務(wù)有限企業(yè)）總經(jīng)理詹際恒1972年5月出生，現(xiàn)任天天快遞董事會董事；天天快遞南京企業(yè)（南京天一物流有限企業(yè)）總經(jīng)理詹際旺1966年1月出生，現(xiàn)任天天快遞監(jiān)事會主席；天天快遞上海企業(yè)（上海天懌快遞服務(wù)有限企業(yè)）總經(jīng)理。27公司商業(yè)計劃書第27頁管理企業(yè)高管沈旸

1970年出生,北京東方大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè),曾任中國科學(xué)院上海冶金研究所科研管理員,中集國際貨運有限企業(yè)上海分企業(yè)國內(nèi)運輸部經(jīng)理,上海福祥陶瓷有限企業(yè)地域經(jīng)理,廣州順豐速運有限企業(yè)上海分企業(yè)華東區(qū)操作部經(jīng)理,上海大田國際貨運有限企業(yè)華東快遞操作經(jīng)理,現(xiàn)任天天快集團(tuán)副總經(jīng)理；丁玉霞

同濟(jì)大學(xué)當(dāng)代物流碩士,曾任江蘇省連云港干部進(jìn)修學(xué)院教師,江蘇省連云港漁業(yè)總企業(yè)團(tuán)委書記,江蘇省連云港漁業(yè)總企業(yè)海洋食品廠副廠長,中國遠(yuǎn)大集團(tuán)(海洋)有限企業(yè)副總經(jīng)理,上海美奈兒化裝品有限企業(yè)副總經(jīng)理,現(xiàn)任上海天天快快遞有限企業(yè)副總經(jīng)理；霍桂林1972年出生，揚(yáng)州大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)，曾任江蘇百新集團(tuán)企業(yè)管理部部長，團(tuán)總支書記，樂百氏（廣東）飲用水有限企業(yè)上海分企業(yè)辦公室主任，上海高榕食品有限企業(yè)物流部副經(jīng)理，天天快遞集團(tuán)總部人力資源部經(jīng)理，現(xiàn)任天天快遞集團(tuán)南京分企業(yè)總經(jīng)理助理；熊淑貞

1970年出生，曾任鄣公山中學(xué)團(tuán)委書記,現(xiàn)任上海天懌快遞服務(wù)有限企業(yè)客服部高級經(jīng)理；28公司商業(yè)計劃書第28頁企業(yè)概況企業(yè)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式市場與競爭分析商業(yè)模式戰(zhàn)略與實施管理G.財務(wù)與預(yù)測H.風(fēng)險控制

目錄29公司商業(yè)計劃書第29頁財務(wù)與預(yù)測天天快集團(tuán)財務(wù)報表安排由于天天快集團(tuán)與以下700多個加盟點之間合作關(guān)系屬于連鎖加盟性質(zhì),所以要將700多個加盟點財務(wù)報表與天天快集團(tuán)財務(wù)報表合并,需要做以下處理工作：方式一：天天快集團(tuán)與加盟點通過協(xié)議安排與會計處理方式達(dá)到合并報表目；方式二：天天快集團(tuán)通過在全國設(shè)立31個省市設(shè)立分公司，然后分公司通過增資擴(kuò)股方式加上與加盟點股權(quán)協(xié)議安排等方式。從而最終控股所有加盟點，達(dá)到合并報表目；30公司商業(yè)計劃書第30頁財務(wù)與預(yù)測備注：1、上表營業(yè)收入與利潤預(yù)測按照1-11月實際發(fā)生額推算；2、企業(yè)平均日處理快遞件14萬件以上，每快遞件平均單價為12元，企業(yè)凈利潤率為18%左右；3、上表注冊資本為企業(yè)總部與全國連鎖經(jīng)營網(wǎng)點注冊資本之和；4、上表凈資產(chǎn)為企業(yè)總部與全國連鎖經(jīng)營網(wǎng)點凈資產(chǎn)之和；5、因為快遞行業(yè)特殊性，企業(yè)有著現(xiàn)金流充沛、負(fù)債少等特點；6、以上全部財務(wù)數(shù)據(jù)包含天天快集團(tuán)與旗下700多個加盟網(wǎng)點財務(wù)數(shù)據(jù)；項目Turnover銷售收入52400.0041920.0038480.00ProfitAfterTax凈利潤9432.007546.006926.00RegisteredCapital注冊資本6650.005580.004921.00NetAssets凈資產(chǎn)15500.0013500.0011200.00企業(yè)近三年財務(wù)情況（單位：人民幣萬元）31公司商業(yè)計劃書第31頁備注：1、中國快遞行業(yè)平均市場增加率為35%，行業(yè)平均利潤率為18%左右；2、預(yù)測天天快快遞、年、20營業(yè)收入年復(fù)合增加率為35%，凈利潤年平均增加率為30%。3、若天天快遞期間引進(jìn)戰(zhàn)略投資者或者在海外上市成功，營業(yè)收入與凈利潤將會得到大幅度提升項目營業(yè)收入70740.0095499.00128923.70凈利潤12261.615940.0820722.10財務(wù)與預(yù)測企業(yè)未來三年盈利預(yù)測（單位：人民幣萬元）32公司商業(yè)計劃書第32頁預(yù)期企業(yè)于上六個月登陸德國證券交易所，按照企業(yè)年預(yù)期凈利潤1.59億，德國證券交易所當(dāng)代服務(wù)行業(yè)發(fā)行平均市盈率20倍，首發(fā)IPO35%股份計算，企業(yè)融資額度為11.13億元左右。到時將為企業(yè)提供有力資本平臺，為企業(yè)今后發(fā)展提供充分動力。財務(wù)與預(yù)測企業(yè)上市計劃安排鑒于企業(yè)海外上市計劃,企業(yè)上市前將引進(jìn)風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行第一輪私募。第一輪私募將按照高折扣率折合5%左右股權(quán)負(fù)擔(dān)企業(yè)海外上市前期全部中介費用,累計約1000萬人民幣。在完成商業(yè)計劃書、財務(wù)審計后，企業(yè)將按照預(yù)期6倍左右市盈率（預(yù)計利潤1.59億元），出讓企業(yè)10%以內(nèi)股權(quán)，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者完成第二輪私募1億人民幣。33公司商業(yè)計劃書第33頁詹際盛詹際旺詹際煒詹際恒天天快集團(tuán)（香港）有限企業(yè)A企業(yè)（BVI）100%詹氏四弟兄簽定股權(quán)信托協(xié)議，天天快集團(tuán)（香港）有限企業(yè)名義股東變更為外籍自然人。100%25.3%24.2%32.6%風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)X天天快（Germany）天天快（China）戰(zhàn)略投資者A、B、C風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)X負(fù)擔(dān)天天快遞海外上市項當(dāng)前期全部中介費約1000萬人民幣。在天天快遞（China）完成股權(quán)調(diào)整、國內(nèi)外審計、上市輔導(dǎo)等工作后，按照預(yù)期6倍左右市盈率，出讓天天快遞（Germany）10%以內(nèi)股權(quán)，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者完成私募一億人民幣。財務(wù)與預(yù)測企業(yè)上市流程示意圖1、天天快遞（China）為當(dāng)前在中國境內(nèi)經(jīng)營主體，為中國境內(nèi)私營企業(yè)，詹氏四弟兄經(jīng)過律師行簽定股權(quán)信托協(xié)議，天天快集團(tuán)（香港）有限企業(yè)名義股東變更為外籍自然人。同時某外籍自然人與詹氏四弟兄簽署委托管理協(xié)議，詹氏四弟兄實際依然是天天快集團(tuán)（香港）有限企業(yè)實際管理人與股權(quán)全部些人。2、天天快遞（Germany）上市前將引進(jìn)風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)X負(fù)擔(dān)天天快遞海外上市項當(dāng)前期全部中介費約1000余萬折合天天快遞（Germany）5%股權(quán)。在天天快遞（China）完成國內(nèi)外審計、上市輔導(dǎo)等工作后，按照預(yù)期年6倍左右市盈率，出讓天天快遞（Germany）10%以內(nèi)股權(quán)，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者A、B、C等完成私募。3、天天快遞（Germany）注冊地德國，為未來在德國上市主體企業(yè)。天天快遞（Germany）由天天快（香港）集團(tuán)有限企業(yè)投資建立。此次赴德上市采取了“小紅籌”方式，即民營企業(yè)在海外注冊企業(yè)后上市，并經(jīng)過反向收購將天天快遞（China）資產(chǎn)注入上市企業(yè)。將按照預(yù)期20倍市盈率，首發(fā)IPO35%股權(quán)在德國主板上市。17.9%34公司商業(yè)計劃書第34頁1、建設(shè)網(wǎng)點（全國2200多個縣市）配置網(wǎng)點人員、車輛、ERP、GPS定位系統(tǒng)、物流配送管理系統(tǒng)、快遞員手持POS機(jī)等；2、在全國租賃七個區(qū)域性國際水準(zhǔn)物流中心(華東、華南、華北、東北、西南、西北、中南區(qū)域)；每個場地租賃費用為每年200萬。3、擬收購其它民營快遞企業(yè)，到達(dá)快速擴(kuò)張據(jù)點，建立網(wǎng)絡(luò)結(jié)點。財務(wù)與預(yù)測企業(yè)融資用途計劃資金使用項目價格數(shù)量總額