銀行客戶經理下半年工作計劃

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銀行客戶經理下半年工作計劃1

20**年新一年新氣象，是充斥激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝集力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推動天琪團隊建設，堅決信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

一、充分認識完成今年資產量的目標艱難性。

去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣揚當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚計劃銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網(wǎng)點宣揚方面進度遲緩，雖然是團隊協(xié)作個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。

二、充分認識推動優(yōu)化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝集力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，實時解決其問題，完善團隊管理。

三、充分認識聘請成員的重要性。

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊進展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊聘請細化。一并實施，善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20**年，團隊新景象，新改變完善完成各項任務，好以下6個方面的工作。

營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的'狀況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中遇到的問題，實時指導，予以他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責：

1、想方設法完成區(qū)域銷售任務

2、努力完成銷售中的各項要求

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程

4、積極廣泛收集市場信息并實時整理上報

5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作狀況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，復原市場肌體，提高工作效率。內容：新增資產，開戶數(shù)，客戶疑問

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批判指正，指正的方式決斷了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓舞，調動起積極性，致使工作順當完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，加強其團隊向心力和凝集力。

人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新能量，團隊才能更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結合人才大市場，進行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司在與深圳職業(yè)技術學院進行中

區(qū)域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構開戶

②銷售技巧及話術培訓SWOT分析教材客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護

③從業(yè)資格考試培訓證券基礎知識，證券交易知識

網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作狀況，加強其維護和業(yè)績促成。

通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理技能，不斷強化的團隊服務意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思索的技能，良好的協(xié)調、溝通技能，實時發(fā)覺、解決問題的技能，精確分析、判斷、猜測市場的技能，對于管理者保持管理信息實時、對稱的技能，良好的語言表達技能，較強的創(chuàng)新技能。以提高團隊工作效率和工作質量為標準，這樣才能不斷加強團隊工作的號召力、凝集力和戰(zhàn)斗力。

銀行客戶經理下半年工作計劃2

20**下半年是充斥激情的半年，努力總結上半年工作中的不足，鞏固好團隊下半年的管理工作，強有力的提高團隊的凝集力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把下半年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推動天琪團隊建設，堅決信心、眾志一心、扎實完善下半年的各項工作。做好下半年的工作意義重大。以下是下半年的工作計劃。

一、充分認識完成下半年資產量的目標艱難性

上半年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的.問題。團隊在營銷宣揚當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚計劃；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網(wǎng)點宣揚方面進度遲緩，雖然是團隊協(xié)作個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。

二、充分認識推動優(yōu)化管理工作的重要性

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革下半年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝集力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，實時解決其問題，完善團隊管理。

三、充分認識聘請成員的重要性

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊進展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊聘請細化。一并實施，善營銷目標。

四、營銷管理制度

1、日常管理

工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進行良性競爭。工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中遇到的問題，實時指導，予以他們鼓舞和支持。工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責：

想方設法完成區(qū)域銷售任務；努力完成銷售中的各項要求；負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；積極廣泛收集市場信息并實時整理上報；嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作狀況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，復原市場肌體，提高工作效率。

一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批判指正，指正的方式決斷了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓舞，調動起積極性，致使工作順當完成。會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，加強其團隊向心力和凝集力。

五、人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新能量，團隊才能更好的進展。通過助理在**網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。結合人才大市場，進行聘請。通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司。

六、區(qū)域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓，銷售技巧及話術培訓，從業(yè)資格考試培訓。

七、網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經