中國乳品行業(yè)市場分析月度報告說明書

地址：北京市海淀區(qū)文慧園路文慧北園1號樓1單元113室電話：010－81925379E-mail:bj08vision@126.com中國乳品行業(yè)市場分析月度報告（２004年７月)行業(yè)整體運行情況2０0４年７月的乳品市場用一個詞來形容,那就是“統(tǒng)一”，用兩個詞來形容,那就是同意“統(tǒng)一”、“降價".本月，從南到北，從西到東,一股降價風潮在全國各地同時產(chǎn)生。在市場上，各品牌平均降價幅度為1５％—30%不等,有的品牌降價幅度竟然超過50％,令人不僅對乳品行業(yè)倒吸了口氣。這股降價潮從7月上旬開始，最先從地處內(nèi)地的成都市場刮起，隨后愈演愈烈,以至在全國呈蔓延之勢。到7月底８月初，各市場上的乳品價格漸漸趨于平靜.?二、?區(qū)域市場價格分析1、四川成都?大規(guī)模的降價風暴席卷了成都市場上幾乎所有的乳品品牌，其中尤以蒙牛、光明、均瑤、伊利等外地品牌的動作較大:?7月成都乳品市場純奶價格：（單位:元/L）

蒙牛（1Ｌ）伊利(１L）均瑤（1L）原價５．０5．34。6現(xiàn)價4.34。１4.1從上表可以看出：1升(1０00毫升)紙盒裝純牛奶,伊利從5．3元降到４.１元，降幅達21。7％;蒙牛從５元降到4.3元，降幅達１４%;光明從5．３元降到４.1元，降幅達21.７％，價格與伊利持平，而均瑤從４.6元左右降到４。１元，降幅達10。８％；據(jù)調(diào)查,有一種小品牌牛奶更是將價格拉低到了3。9元。測算下來，每５00毫升純牛奶最低價格為１.95元，這個價格相當于散裝牛奶每500克1．6元左右的價格,創(chuàng)下了成都盒裝奶最低價。??7月份成都乳品市場高鈣及低脂乳品價格（單位：元/ml)蒙牛(２50mｌ）伊利(250ml）菊樂（250ml）高鈣普通裝低脂普通裝普通裝原價２.５2.３2.52.3１.8現(xiàn)價２.11．９2．22。1１.5?再來看２５0ｍl的純奶系列,蒙牛高鈣從２.５元降到２．1元，降價幅度達1６％,而普通裝從2．3元降到1.9元,降價幅度達１7．3％，伊利低脂從２。５元降到2．2元,降價幅度達１2％，普通裝從２.３元降到2．1元，降價幅度達8。7％；菊樂２5０ｍｌ普通裝從1.8元降到1。5元，降價幅度達1６％.?７月份成都市場乳酸奶價格:（單位：元，２50mｌ)蒙牛（２５０mｌ）伊利（2５０ｍl)菊樂(25０ml)原價1。7１.9１.８現(xiàn)價1.41。71.5250ml乳酸系列，蒙牛從1。7元跌到１．4元，跌幅為17.6％，伊利從１。９元降到1.7元,降幅為10.05%;菊樂從１。８元降到1．５元,降價幅度為１５。０５％.此外，眾多乳品企業(yè)的枕頭包牛奶也加入了降價行列，５０0毫升的蒙牛牛奶售價3。3元一包，但采取了買3送１的促銷策略，優(yōu)惠價格達到５00毫升牛奶不到2。5元，比市場上銷售的飲料價格還要低。?七、八、九三個月是乳品消費旺季,一些企業(yè)為了擴大市場份額，完成其銷售目標，常常采取價格戰(zhàn)。而一旦有企業(yè)降價，其它企業(yè)就不得不跟進。在7月蓉城的近２0天乳品價格戰(zhàn)中，有的企業(yè)銷量上去了，從而樂開了花。但更多的中小乳制品企業(yè)卻遭受了重重的一擊。面對外來資本的頻頻進入與國內(nèi)大品牌價格壓境的咄咄逼人，更多的中小乳制品企業(yè)還是得想辦法加快自身的發(fā)展，從而才不會被其它企業(yè)牽著鼻子而陷入價格的泥潭。

?2、重慶:７月中下旬,重慶乳業(yè)市場迎來了最慘烈的一場價格戰(zhàn)。蒙牛、伊利、天友三大乳品公司所屬品牌均全線降價，降幅在１5%—30%之間,其中1升裝伊利純牛奶降幅超過35%。?重慶市場液態(tài)奶價格:(單位：元／L)?蒙牛伊利原價6。４5．9現(xiàn)價4。4３.８3今年重慶市場液態(tài)奶的價格可謂創(chuàng)了新低，1升純牛奶系列，蒙牛從6。4元降到4.4元，降價幅度達３1％，而伊利從5．9元降到4。9元,再加上買3升贈送5０0毫升，１升伊利純牛奶實際從５.9元降到3.83元，降價幅度達３5%。1L裝純牛奶在重慶市場大多在4元左右徘徊，４元左右的價格，對諸如蒙牛、伊利、光明等行業(yè)巨頭來說，只要銷量上去了，這其中也有利潤可賺，但是對于大多數(shù)中小乳品企業(yè)來說，4元左右的價格更多時候是虧本的,因而，中小企業(yè)打腫臉充胖子的做法是不可取的。?黑龍江:７月下旬,哈爾濱的乳品開始悄然降價，售價竟然比礦泉水還便宜.在哈市部分超市,蒙牛、伊利、完達山、龍丹等知名乳品企業(yè)的所屬各品牌均全線大降價。???

?哈爾濱乳品市場價格情況(單位元/ml）蒙牛(2５０ml)伊利(２5０mｌ)完達山（２2０ｍl)原價1.２1.51．2現(xiàn)價０。９０．960.9６從上表可以看出，蒙牛2５0ml鮮奶“買三贈一"僅售3.6元，每袋奶的價格為０．9元。降價幅度達2５%.原價6元的伊利２50ml，“買四贈一"的鮮奶產(chǎn)品均售４.8元,降價幅度達２０％，完達山220ｍl鮮奶“買四贈一"售價是4.８元,降價幅度接近２5％，?4、吉林：７月份長春市場主要品牌市場價格價格（單位:元，L/ｍl)?伊利蒙牛廣澤2５0ｍl１L250mｌ1L原味果味原價2。4５2。４５１．０1。0現(xiàn)價２．０4.32４．３０。70.7調(diào)查顯示，無論是外地的乳品企業(yè)還是吉林本地的乳制品企業(yè)，在7月都紛紛以“買三贈一"、“買四贈一"的買贈方式在促銷。據(jù)調(diào)查，上海某大品牌乳品廠家的價格已經(jīng)從原來每袋１。4元變成了“買四贈一”，這等于將一袋牛奶的價格直接從１．4元下降到1。12元.而乳品企業(yè)龍頭伊利和蒙牛2５0毫升的牛奶幾乎同時由原來的每包2。４元狂跌到２元以下,1升裝的也跌到了歷史最低點４.3元，整體來看，在此次價格調(diào)整期間，國內(nèi)較知名的品牌液態(tài)奶產(chǎn)品降價幅度基本在２0％到３0%之間。一瓶9５0毫升裝的鮮牛奶原來要1１.５元才能買到，現(xiàn)在僅花６。5元就能買到，降價幅度達到了50%。與純牛奶相比，酸奶的降價幅度更大,如吉林地產(chǎn)乳品廣澤品牌的原味和果味杯酸奶已經(jīng)由原來的1元降至０.7元,而另一品牌的原味和果味杯酸奶分別以1.5元和1。6元的價格實行“買一贈一”，降幅達到30％—50％。

?價格戰(zhàn)是市場的正常規(guī)律,而激烈的市場競爭已經(jīng)將乳品行業(yè)的利潤降到了底線附近。但是,如果乳品的價格還不不如水的時候,整個乳品行業(yè)都會遭受致命的一擊。??５、長沙7月的長沙乳品市場，各品牌牛奶毫不猶豫地加入了“始無前例”的牛奶價格大戰(zhàn)：??長沙市場7月部分純奶價格：(單位：元/L)光明蒙牛夏進子母原價５。85．65。9８．５現(xiàn)價４．24。24.04.9?光明１升裝純牛奶原價５．８元，本月降到了4．2元，降價幅度達27.9２%，而去年的最低價僅為4。7元;蒙牛雖然價格沒有降低,保持在5.６元，但它打出了“買三送一”的旗號變相降價,折合算來每盒也僅4。2元，降價幅度達42。８％,而去年價格最低的時候也沒有低于4．９元。夏進降價也不落后，1升裝純牛奶由５。９元降到了4元。子母牛奶降價更瘋狂，原價8．5元的1升裝現(xiàn)價只要４。9元，足足降了3元多.

長沙市場袋裝酸奶價格：(單位：元/ｍｌ）?光明(１５0ml）夏進（2５０mｌ）賓佳樂（125ｍl)原價１．21．８1.0現(xiàn)價1。0１。３50。75其它２50mｌ、150ｍl、12５ｍl裝酸奶的降價也很引人注目。光明的１5０mｌ袋裝酸奶才賣１元；夏進250ml裝“買三送一”,一共才5．4元；賓佳樂１２5ｍl裝的酸奶只要１元，且“買三贈一",折合起來,每杯才幾毛錢。?價格促銷已經(jīng)見慣不驚了，但在長沙乳品市場，諸多牛奶一齊降價還是少見的，不管其降價及促消最終取得的效果如何,它們畢竟還是吸引了消費者的眼球。價格是一柄雙刃劍，企業(yè)的存在首要是贏利，所以，在打價格戰(zhàn)的時候,千萬不要誤傷了自己。??6、江蘇南京在7月南京的各大超市里,各種牌子的液體牛奶產(chǎn)品，要么直接降價,要么以買贈的方式進行大規(guī)模的促銷，降價幅度普遍在20%～５0％之間。??南京市場上降價幅度最高的兩種乳制品（單位:元/L)全佳(95０ｍl）均瑤(1L）原價5.55．4現(xiàn)價2．８5３．９

據(jù)調(diào)查，在南京的各家超市,無論是外地乳品還是南京本地品牌，都掛上了花花綠綠的“買三贈一”、“買二贈三”的促銷牌。如原本花5．５0元買一瓶9５０毫升的全佳純鮮牛奶,現(xiàn)在“買一送三”可以獲贈三瓶總價值6元的200毫升超純鮮奶,也就是說,原本花11.5元才能買到的,現(xiàn)在５。5元就能搞定，如此算來，降價幅度達52%。另外，某品牌牛奶從原來每瓶1.７元價位上一下變成“買三贈一”，總價格才5。1元,就等于一瓶牛奶大致下降了近0．5元左右。而1L裝的均瑤純牛奶原價5。４元,降價后則只賣3.9元，降價幅度為2８％。整體來看,南京市場上各類知名品牌液體奶產(chǎn)品的降價幅度基本在2０%~50％之間，而全佳和均瑤的幅度尤其大,這與這兩家企業(yè)均屬大企業(yè)有關。短期內(nèi)的價格浮動后，南京市場上的乳品價格有可能很快恢復往日的平靜。??三、乳品行業(yè)熱點分析1、7月部分乳品企業(yè)生產(chǎn)新動向?

（1）、洛娃：５年內(nèi)力爭建成現(xiàn)代化乳業(yè)基地７月，北京洛娃科技實業(yè)集團與內(nèi)蒙古新巴爾虎左旗政府就北京洛娃集團整體接收內(nèi)蒙古嵯崗牧場達成協(xié)議并舉行簽字儀式.簽字儀式后,北京洛娃集團兩年內(nèi)將嵯崗牧場乳品加工廠日處理鮮奶能力擴建到330噸規(guī)模。20０5年前，新建３個奶牛養(yǎng)殖場，成母牛存欄達２０0０頭。5年內(nèi)力爭實現(xiàn)成母牛頭數(shù)突破1萬頭,并建成配套的飼草、種植、加工基地，將嵯崗牧場建成現(xiàn)代化乳業(yè)基地。??（2）、科爾沁：奶牛養(yǎng)殖加緊建設中進入７月，科爾沁鶴鄉(xiāng)乳業(yè)項目建設和相關奶牛養(yǎng)殖小區(qū)正在緊急建設當中?？茽柷啁Q鄉(xiāng)乳業(yè)項目是沈陽鵬泰集團在盤錦市石山種畜場投資興建的一個大型的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目,一期工程投資2。5億元人民幣，將形成日生產(chǎn)５00噸奶制品的加工能力,二期工程計劃兩年內(nèi)在石山發(fā)展萬頭奶牛。據(jù)相關方面介紹，這是盤錦市建市以來最大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項目全面建成投產(chǎn)后,將會給盤錦市乳業(yè)生產(chǎn)帶來質(zhì)的飛躍。

?(3)、伊利：攜手國際財團進軍包裝業(yè)市場7月，由伊利集團和世界５0０強之一的ＳＣA集團攜手共同投資興建的“呼和浩特勝寶包裝工業(yè)有限公司”在呼和浩特土左旗金山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舉行了隆重的開工奠基儀式。伊利此次與世界500強企業(yè)聯(lián)手開拓包裝業(yè)市場，預示著伊利集團的國際競爭力在不斷提高。據(jù)悉，該項目計劃在今年１1月底竣工投產(chǎn),年產(chǎn)值預計1。5億元人民幣，建成后有望成為國內(nèi)最大的包裝企業(yè).?糖酒快訊網(wǎng)認為：近年來,伊利集團在發(fā)展壯大的同時不斷加強與國際財團間的合作,其目的是促使其加快國際化進程.去年，伊利與利樂公司的合作，創(chuàng)下了銷售５0億包的佳績,而今與另一世界500強連手開拓包裝業(yè)市場，這是當前伊利抓住機會,轉(zhuǎn)移獨董風波造成的負面影響的一個絕好機會.當然，此舉也意味著伊利面臨著一個極大的挑戰(zhàn),因為，脫離了熟悉的乳品行業(yè)，去趟包裝業(yè)這股水，風險還是蠻大的.?（４）、長富：重點布局廣東、浙江兩大市場占據(jù)福建乳業(yè)半壁江山、全國乳制品企業(yè)17強之一的長富乳業(yè),在今年上半年順利打入江西上饒、玉山市場后,全力進入以溫州市場為重點的浙江市場和以汕頭、梅州為主的廣東市場，其它省市市場也已進行市場策劃等前期工作。與此同時，長富的二期擴建工程已于7月完工，奶牛存欄數(shù)由去年的1。3萬頭增至目前的１。９萬頭，日生產(chǎn)能力已提高到50０噸。其總投資2．４億元的三期奶源基地建設開始,1５個新建牧場已全部破土動工，今年底奶牛成欄數(shù)將超過３萬頭。三期完工后，長富將成為我國擁有自建牧場規(guī)模最大的乳品企業(yè)之一.

(５)、雀巢：增資建新廠鞏固雙城奶源根據(jù)地７月，雀巢增資1.7億人民幣在黑龍江雙城投建新廠以擴大奶粉產(chǎn)能，此次雀巢增資主要用于四期工程的建設。工程完工后，雙城雀巢有限公司奶粉的年產(chǎn)能將從目前的３萬噸提升到６萬噸。而增資后雀巢累計在雙城的投資將達到7億元。??如今,雀巢已在雙城擁有73個收奶站，有２30０個奶戶固定每天向雀巢供奶，日收奶量突破了１000噸。而此前不久，雀巢悄然提高了在雙城的收奶價格.一等奶最高價格從每公斤2.25元微調(diào)到2．3元,而四等奶從每公斤0.７元飆升至1.４元。?在其它地方奶農(nóng)紛紛倒奶賣牛的時候，雀巢卻大幅度提升原奶的收購價，特別是四等奶的價格,這一方面防止了當?shù)啬剔r(nóng)把原本價格低廉賣給其他乳企業(yè)，給整個行業(yè)帶來不必要的麻煩，另一方面也也使雀巢和當?shù)卣⑥r(nóng)民三方處于了共贏的狀態(tài)。(６)、三鹿:亞洲最大的配方奶粉生產(chǎn)線開工由三鹿集團投資1.6億元的亞洲第一的高檔配方奶粉生產(chǎn)線項目于7月在河北唐山豐南高新技術開發(fā)區(qū)正式開工。據(jù)了解,該項目采用生物工程技術，引進當今世界最先進的設備，生產(chǎn)各種高檔配方奶粉，設計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)配方奶粉2萬噸，預計2０05年年底投產(chǎn)。這條生產(chǎn)線投產(chǎn)后，每年需要鮮牛乳7萬噸，可保證1.４萬頭奶牛的鮮奶收購。

（７)、康師傅：味全優(yōu)酪乳殺進北京市場?康師傅控股有限公司７月18日在北京宣布，其控股的杭州味全食品有限公司的產(chǎn)品味全優(yōu)酪乳正式進入華北市場,而味全在北京周邊地區(qū)投資億元以上的新工廠預計明年投產(chǎn)。

味全是臺灣乳品市場的領導品牌,目前在華東市場取得了不錯的銷售業(yè)績，而此次大力進軍華北市場，味全是志在必得。

（8）、益力多與達能聯(lián)手圈地中國乳酸飲料市場8月初,日本益力多宣布加大在華投資，而合作伙伴正是主要的競爭對手國際乳業(yè)名企法國達能集團,雙方已成立“合作委員會”聯(lián)手開發(fā)中國乳酸飲料市場,今后益力多每設一公司,達能都將出資占有不低于20%的股份。而聯(lián)手后的兩集團兩年內(nèi)將在上海、北京、天津、成都、南京、大連等城市陸續(xù)投資，保守估計在中國的總投資額將超過１0億元人民幣.?由于鮮奶的不景氣,國內(nèi)牛奶業(yè)大企業(yè)意識到酸奶的高回報，紛紛加大了在酸奶上的投入,蒙牛、三元、三鹿、光明等都推出了從高到低不同檔次的包裝酸奶產(chǎn)品。與益力多注重區(qū)域性市場相比,這些國內(nèi)企業(yè)有著更完整的全國性市場銷售網(wǎng)絡，而價格優(yōu)勢無疑將是中國酸奶企業(yè)與外資競爭的一個重要手段.可以預見，由于中國國內(nèi)名牌企業(yè)的參與，尤其是這些企業(yè)的價格策略的實施，今后益力多在中國市場的擴張可能遭遇利潤下滑。??2、區(qū)域乳品市場熱點事件分析?.1.４家乳品廠全關停浙江樂清每天倒奶２０噸?受安徽阜陽奶粉事件影響，浙江樂清4家乳品廠全部被列入質(zhì)量黑名單，關門停業(yè)。而隨著乳品廠的倒閉，浙江樂清１00多家奶牛養(yǎng)殖場日均生產(chǎn)的２０余噸牛奶,因無處供應,全部面臨被倒掉的困境。?倒奶,還是倒奶，樂清市的此次倒奶事件折射出了中國乳業(yè)發(fā)展的軟肋，市場的需求量只有這么大,而當某種產(chǎn)品嚴重過剩時，奶農(nóng)-—生產(chǎn)企業(yè)——商家——消費者這一鏈條都會受影響。?.2．廣東：佛山原料奶缺乏嚴重7月的廣東佛山,原料奶缺乏是最為常見的現(xiàn)象,整個佛山的乳處于不飽和狀態(tài)。當?shù)氐囊恍┢髽I(yè)表示他們曾想過從外地調(diào)奶，但是外地的養(yǎng)殖戶大多是零散的，不集中，佛山市的企業(yè)沒有精力去搜集，再加上運輸大，保鮮難，從外地運奶到佛山往往得不償失，因而只好作罷。??先奶源還是先市場是任何一個乳品企業(yè)在發(fā)展之初都要考慮清楚的事,等著米下鍋那是不好受的。

?３、菊樂、新希望爭當四川乳業(yè)“老大”據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),７月,菊樂乳業(yè)已經(jīng)躍升為四川省內(nèi)最大的乳品企業(yè)。菊樂此言一出,立即受到四川另一乳業(yè)巨頭新希望的反駁.新希望乳業(yè)反駁菊樂的依據(jù)，一是今年第一季度,新希望在川內(nèi)的乳業(yè)資源銷售收入突破8000多萬元，而菊樂只有5８６7萬元,新希望比菊樂高得多；二是四川乳業(yè)單廠銷量之冠的華西乳業(yè)如今已收在在新希望的囊中,華西、陽平乳業(yè)在四川每日牛奶產(chǎn)銷量都在200噸以上，而菊樂每天產(chǎn)銷量只有１00多噸;其三是新希望乳業(yè)去年在川銷售額為3億元左右，今年第一季度銷售額超過８000萬元，比菊樂要高.?四川乳業(yè)現(xiàn)在為誰是老大而彼此爭個頭破血流其實大可不必。但是新希望與菊樂較上了勁，那四川的乳品市場就不會寂寞，因為，正是因為有了競爭對手的存在，那么這個行業(yè)才能發(fā)展。所以,新希望與菊樂之爭，意味也就深長了。四、區(qū)域乳品市場新品分析?產(chǎn)品賣點市場價格所屬公司上市城市乳酸多多種口味超市價1.9元/盒三鹿集團石家莊凈源西藏野生食用菌成都高山奶營養(yǎng)成分均高于普通純牛奶2．5元／盒四川菊樂食品有限公司成都克菲爾酸奶粉可制成酸奶生合生物科技（南京）南京１、三鹿推出“乳酸多”酸乳飲料7月，三鹿集團推出了一種名為“乳酸多”的乳酸菌飲料,該產(chǎn)品有原味、膳食纖維、高鈣、維他命四種口味,其超市零售價為1.9元/盒，比酸酸乳每盒高出０。1元.?

２、“凈源”山珍乳7月蓉城上市7月中旬，一種名為“凈源”的系列山珍乳在成都乳品市場上市。?該產(chǎn)品以“西藏野生食用菌”為賣點,而包裝則采用內(nèi)襯鋁膜的進口七層紙屋頂盒包裝和丹麥進口的防偽一次性密封蓋,便于飲用和保存，此外,可加冰冷飲、加熱熱飲的獨到之處也使其產(chǎn)品四季可銷.因而，這些賣點的具備,“凈源”想不走俏市場都難.?3、菊樂巨資打造高山奶四川菊樂正式向市場推出其高山奶。該牛奶的推出，填補了四川省乃至中國西部尚沒有高端奶的空缺。據(jù)了解：菊樂高山奶的市場價高于其他高端奶的價格,如2５０毫升的純奶在超市的售價一般在2元，而菊樂高山奶為2。5元.目前第一批上市的高山奶只有２50毫升的包裝,而不久后,５00毫升、750毫升、1000毫升等各種規(guī)格的高山奶也將全面上市。?4、生合生物公司擬推克菲爾酸奶粉7月末，一種能批量生產(chǎn)和銷售克菲爾酸奶粉在生合生物科技（南京)有限公司研制成功。這種酸奶粉的面市，將使克菲爾酸奶產(chǎn)品的運輸變得更加便捷；同時，在替代進口、降低用戶的使用成本等方面,也具有明顯的優(yōu)勢。將酸奶經(jīng)過一定的技術改造變成酸奶粉后,即可為眾多企業(yè)解決產(chǎn)品在運輸途中麻煩、運輸費用偏高等實際問題，也可提升自身企業(yè)的形象，一舉兩得，何樂而不為呢?

5、羊奶搶灘重慶乳品市場價格“略貴一籌"一種由海南生產(chǎn)的山羊奶新品登陸重慶的一些大超市和乳品專賣店,揚言要在牛奶一統(tǒng)天下的重慶乳品市場分一杯羹。據(jù)了解，山羊奶的價格比牛奶高，10０毫升產(chǎn)品的零售價在２.2元左右。山羊奶屬高端產(chǎn)品，此次進軍重慶市場,本地乳品巨頭不會置之不理,但重慶乳企能否跟風開發(fā)跟山羊奶同質(zhì)的產(chǎn)品，還是個未知數(shù)。?五、乳品市場營銷策略分析

產(chǎn)品名稱公關促銷區(qū)域公關促銷手段所花費用取得效果伊利內(nèi)蒙古贊助昭君文化節(jié)５30萬取得冠名權，進一步提升了企業(yè)的知名度維維(天山雪系列）贊助中國女籃出征雅典奧運保密借奧運實現(xiàn)體育營銷，提高了產(chǎn)品的知名度和氏（奶粉）成都送玻璃杯、咖啡壺、太陽傘保密銷售業(yè)績上升，加強了消費者對產(chǎn)品的認知度菊樂（２5０ml)成都路演100多萬加深消費者對高山奶的