物流營運報告-1004-final課件

中化國際物流事業(yè)總部

2010年4月運營報告目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實施和管理提升5月份重點工作糾偏措施落實情況目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實施和管理提升5月份重點工作糾偏措施落實情況船隊市場環(huán)境中東航線中東/東向：中東出貨受沙特和伊朗工廠裝置遇技術(shù)困難的影響，產(chǎn)量和出口量減少，spot運價繼續(xù)下滑棕櫚油市場：市場淡季,貨盤減少，運費逐步下跌,市場價格維持在21美元/噸（西印度）東北亞支線（臺灣航線）受中國國內(nèi)的庫存水平高影響，市場艙位充分spot市場成交清淡，北向/南向航線都難找到回程貨，運費下跌燃油成本原油價格:受良好經(jīng)濟數(shù)據(jù)的支撐，4月原油在突破83美元/桶后維持在過去6個月的高位83-87美元震蕩；新加坡IFO180燃料油突破485美元/噸的阻力位后上揚至510美元，現(xiàn)維持495-510美元的區(qū)間震蕩;受希臘經(jīng)濟危機影響,NYMEX原油過去一周跌幅達超過10%.財務(wù)收益貢獻：相比預(yù)算價格，4月份燃油財務(wù)收益貢獻為-214萬，累計影響860萬內(nèi)貿(mào)航線4月內(nèi)貿(mào)市場整體向好，市場艙位緊張中石化系統(tǒng)客戶：中石化貨物接受人與碼頭操作有一定阻力大連福佳：由于裝置問題，4月出貨減少，預(yù)計5月中下旬恢復(fù)正常；另外三分之一的貨量通過管道給下游客戶集裝罐市場泛太平洋穩(wěn)定協(xié)議組織(TSA)新一年度服務(wù)合約談判進入關(guān)鍵時刻，積極爭取付貨人同意將年度合約運費每大柜上調(diào)800至1000美元近期部分船公司已開始調(diào)整船期實行低速航行，航線周期延長（降低我司航線盈利能力和罐周轉(zhuǎn)率）紅海航線運費上調(diào)（100美金/TEU）成本國內(nèi)市場國際市場韓國、臺灣的化學(xué)品市場繼續(xù)活躍，缺罐狀態(tài)持續(xù)歐美市場維持在較低水平的復(fù)蘇，罐東競爭激烈由于人民幣升值預(yù)期，預(yù)計未來進口貿(mào)易機會增多完成韓國LG、Evonik標(biāo)書的第一輪投標(biāo)工作世博交通管制，上海（及周邊港口）危險品運輸受限長江航線枯水期結(jié)束，西南多式聯(lián)運業(yè)務(wù)有所回升國內(nèi)化工品市場需求較1季度有所恢復(fù)儲運及天津危險品庫市場天津危險品市場情況4月份，出口業(yè)務(wù)明顯回暖，進口轉(zhuǎn)棧保持穩(wěn)定，進口一體化業(yè)務(wù)如硫磺等增長明顯競爭情況競爭對手在成本上占有優(yōu)勢，仍然采取低價策略由于我司漲價和服務(wù)質(zhì)量下降，本月普貨客戶仍有流失儲運近期國內(nèi)鋼材價格升幅較大，由于鋼廠集中在北方，華南地區(qū)出口很少，只有零散的貿(mào)易商出口單在操作集裝箱市場維持良好勢頭，塑料、飼料、化工等本月進口到貨量與上月基本持平航空燃料油市場仍然沒有轉(zhuǎn)好目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實施和管理提升5月份重點工作糾偏措施落實情況事業(yè)總部收入、利潤事業(yè)總部現(xiàn)金流經(jīng)營性現(xiàn)金流情況物流事業(yè)總部：4月經(jīng)營性現(xiàn)金流2243萬元，低于凈利潤折舊和2409萬元7%；累計經(jīng)營性現(xiàn)金流8555萬元，低于利潤折舊和9404萬元9%船務(wù)：4月經(jīng)營性現(xiàn)金流2009萬元，基本與利潤折舊和2010萬元持平集裝罐：4月經(jīng)營性現(xiàn)金流333萬元，小于利潤折舊和439萬元，主要原因系應(yīng)收賬款較上月增加316萬儲運：4月經(jīng)營性現(xiàn)金流出主要原因系墊付押箱費用以及支付車隊月結(jié)運費天津危險品：4月經(jīng)營性現(xiàn)金凈入156萬元，高于利潤折舊和79萬元應(yīng)收賬款管理說明應(yīng)收賬款：4月事業(yè)總部應(yīng)收賬款余額11980萬元，較年初增加2825萬元，較上月增長的500萬元，除天津危險品外，各業(yè)務(wù)單元應(yīng)收賬款余額均有所上升逾期應(yīng)收賬款4月事業(yè)總部逾期應(yīng)收大幅上升，4月底余額1382萬元，較上月增長353%船務(wù)：主要逾期客戶為IPCC（763萬），中石化系統(tǒng)（44萬），其他（90萬）集裝罐：主要為租金和運費儲運：主要為代理包干費天津危險品：主要為裝箱業(yè)務(wù)應(yīng)收款30天以上逾期說明集裝罐：主要逾期客戶為聚氨酯（13.2萬元），韓星成（115天）等天津危險品：主要為中化國際橡膠、嘉合運通（1.5萬，98天）等客戶費用控制管理費用匯總口徑當(dāng)期管理費用超預(yù)算104萬元，累計低于進度預(yù)算378萬元；09年度激勵計劃及五一過節(jié)費用是當(dāng)期費用增加的主要原因可控費用低于進度預(yù)算90萬元；天津危險品禮品費超年預(yù)算可控費用可控費用超進度預(yù)算5000元以上項目列示-1.44-90-36xxxxx239-378295x104單位項目累計進度預(yù)算超進度預(yù)算年度預(yù)算年度預(yù)算結(jié)余匯總層面其他郵電費

11.61

9.47

2.14

28.4216.81修理費

9.93

5.66

4.27

17.477.54其他管理費

17.01

6.12

10.89

18.451.44船務(wù)其他郵電費

10.50

8.35

2.16

25.0414.54會議費

5.71

2.03

3.68

6.100.39修理費

6.08

3.16

2.92

9.493.41集裝罐國內(nèi)差旅費

4.13

2.50

1.637.703.57其他管理費

1.34

0.62

0.721.860.52重慶儲運招待禮品費

0.94

0.942.001.06天津危險品招待禮品費

3.56

1.50

2.06

2.00(1.56)電話費

3.87

2.80

1.07

8.404.53交通費

6.46

5.72

0.74

17.1610.70辦公用品費

3.99

3.16

0.83

8.984.99其他管理費

3.14

1.98

1.16

5.942.79船隊收入、利潤貨量營運天每營運天貨量預(yù)算實際完成預(yù)算預(yù)算實際完成預(yù)算預(yù)算實際完成預(yù)算一季度內(nèi)貿(mào)31.815.649%53229756%59852588%412東亞(臺灣)17.018.8111%320394123%53147790%584中東9.113.9152%255362142%357383107%434期租3.53.5100%6060100%577577100%580小計61.451.784%1167111395%52646588%467船隊利潤差異分析實際經(jīng)營利潤預(yù)算考核利潤最終考核利潤IIIIIIIVVVIVIIVIII經(jīng)營影響非經(jīng)營影響增加項目分析(I)：運營船舶所增加營運天對應(yīng)的預(yù)算利潤(VII)：預(yù)算外船舶的利潤貢獻(V)：船舶固定成本的節(jié)約（VIII）：川東項目的延遲補償減少項目分析(VI)：其他(II)：運力未投入(東海、重慶、新5K、鼎衡5)(III)：燃油價格上升所增加的燃油成本(IV)：預(yù)算港使收入比8.2%，實際為9.5%，一季度9.7%（VII）：消化1季度未消化的大修費用船運業(yè)務(wù)TC情況單位：人民幣船運業(yè)務(wù)TC分析單位：人民幣0.8%11%6.2%4月份內(nèi)貿(mào)大船銀桂/雪松TC:86,603，比一季度高6%；上海輪TC僅31,985,第一個航次有8天僅承運2900噸基礎(chǔ)油，負邊際貢獻.第二個航次在金山港等泊有9天，TC僅5.7萬外貿(mào)小船TC降低的主要原因:SAT有12.5天的避風(fēng)停航和堵港,ZH11有8.7天等泊集裝罐業(yè)務(wù)收入、利潤

累計當(dāng)月

實際預(yù)算實際預(yù)算國內(nèi)多式901853285

213國際近/p>

304國際遠洋552705157

176合計29332772847693本月收入高于預(yù)算432萬元，主要來源于：國際近洋192萬租賃加物流業(yè)務(wù)196萬本月利潤首次高于預(yù)算41萬元集裝罐當(dāng)月利潤差異分析國際近洋：主要由于華北出運的亞洲航線罐次比預(yù)算增加23個，臺灣出運的亞洲航線罐次比預(yù)算增加29個，新加坡出運的亞洲航線罐次比預(yù)算增加32個

增加項分析說明國際遠洋：除去Pool分利43萬影響，實際業(yè)務(wù)少于預(yù)算70萬，主要為Homezone出口業(yè)務(wù)毛利低于預(yù)算85萬

管理費用：主要為攤?cè)?9年激勵計劃11萬、繳納1-3月印花稅、車船使用稅等共3萬公共運營成本：主要為閑置罐折舊減少項分析說明集裝罐經(jīng)營效率集裝罐分業(yè)務(wù)模式盈利分析國際遠洋業(yè)務(wù)收入、毛利均未達到預(yù)算，除去Pool分利貢獻毛利43萬影響，主要由于Homezone出口遠洋航線毛利低于預(yù)算85萬美洲、歐洲、印度及中東航線毛利均未達到預(yù)算，主要由于罐次分別僅完成預(yù)算的85%、16%、48%儲運、天津危險品庫收入利潤口岸固定成本節(jié)余管理費用節(jié)余利息收入、其他等增加毛利減少儲運累計利潤差異分析——剔除投資收益預(yù)算實際目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實施和管理提升5月份重點工作糾偏措施落實情況截至四月底二季度糾偏措施落實情況計劃內(nèi)容責(zé)任人完成時間完成情況13kt上海(國槐)投入內(nèi)貿(mào)運營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、SECCO、福佳2.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強4月2日3月31日離廠，4月2日到港裝貨投入營運9kt重慶(水杉)投入內(nèi)貿(mào)運營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、BYACO、福佳1.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強5月8日4月30日獲得內(nèi)貿(mào)營運證，5月4日出廠開始內(nèi)貿(mào)營運加強運營部對國際業(yè)務(wù)支持力，按出口業(yè)務(wù)區(qū)域調(diào)整中臺架構(gòu)劉紅生、李軍、陳琦4月底4月底完成東北亞、東南亞運營人員設(shè)置，外招國際代理結(jié)算崗5月5日上崗目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實施和管理提升5月份重點工作糾偏措施落實情況資產(chǎn)投放集裝罐投放全年計劃本年累計投放新罐累計占比特種罐40015739.25%普通罐1604月船舶變化情況武漢輪：6.5K二手不銹鋼船，4月15日在新加坡完成交付北海輪：合作經(jīng)營退出（1.7萬噸，因未達到期望的收益，4月27日完成最后一個航次，5月1日退出）鼎衡5號：退出重慶輪：4月30日取得內(nèi)貿(mào)營運證，5月4日出廠項目船號預(yù)算交船日預(yù)期交船日實際交船日備注申佳項目孔雀藍4400310.09.3010.09.30秋海棠4400410.12.3110.12.31川東項目SC重慶HT010310.01.1510.1.25比承諾交船期延遲86天SC成都HT010410.04.3010.07.15預(yù)計比預(yù)算延遲2.5個月ESH管理事故統(tǒng)計航行事故大／一般／小機損事故大／一般／小人員傷亡事故大／一般／小環(huán)保事故大／一般／小貨損和貨差事故大／一般／小保安事故大／一般／小總計大／一般／小累計實際0／0／10／0／11／0／10／0／00／0／00／0／01／0／3年度預(yù)算0／2／80／2／70／0／10／0／20／2／50／0／10／6／24行業(yè)檢查截至4月底累計接受行業(yè)組織檢查29艘次，28艘次通過，1艘次拒絕（常春藤，BP拒絕），累計通過率96.6%，高于預(yù)算指標(biāo)95.5%累計檢查平均缺陷數(shù)：6.3，低于預(yù)算指標(biāo)8.5船隊EHS管理4月份船隊1起大事故（ZH11人員傷亡），已達成協(xié)議處理完畢集裝罐EHS管理集裝罐：2起對方責(zé)任小事故（3個罐發(fā)生損壞，2個由于碼頭操作不當(dāng)，已遞交索賠函；一個是由于追尾，吉林巴斯夫責(zé)任）車隊安全行駛16萬公里，油耗33.04升/100公里CDI審核準(zhǔn)備情況：本月完成安質(zhì)部發(fā)布的所有規(guī)程的改版，下個月開始推動各部門按照計劃進行準(zhǔn)備船隊COA貨量完成情況東亞（臺灣）航線：由于市場價格競爭壓力大，貨主和船東簽署COA的意愿都不是很強管理提升物流平臺建設(shè)EHS風(fēng)險管理召開安全生產(chǎn)會議，部署安全大檢查、世博安保、兩節(jié)期間安全生產(chǎn)工作陪同集團HSE部對思爾博、船舶開展EHS現(xiàn)場檢查和訪談，并積極整改問題項天津危庫接受公司EHS部安全大檢查事業(yè)總部與所屬各企業(yè)簽訂2010年安全生產(chǎn)責(zé)任書物流公司成立方案獲董事會正式通過天津危險品庫處置完成內(nèi)部審批及磋商北海船務(wù)增資與其他大股東達成一致完成物流事業(yè)總部主要流程及審批審核權(quán)限梳理初稿完成廣州及上海儲運庫存季度盤點集裝罐供應(yīng)商管理精益項目正按計劃進度執(zhí)行戰(zhàn)略積極推進物流國際合作OASIS項目和B項目，建立高層聯(lián)系，初擬合作方案，實地考察和高層會晤為下一步評估及合作奠定基礎(chǔ)繼續(xù)跟蹤揚州園區(qū)低溫儲罐項目管理提升精益管理信息系統(tǒng)投資項目管理船舶管理系統(tǒng)：完成系統(tǒng)推廣4月底階段目標(biāo)思爾博業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)：完成供應(yīng)商篩選各項工作，為了滿足業(yè)務(wù)的要求及未來整合需要，供應(yīng)商選擇延后并進一步調(diào)研二期系統(tǒng)與Newport系統(tǒng)對接事宜對08年、09年的精益項目（共計28個）的固化情況進行檢查，其中4個項目成果未得到固化，推動責(zé)任部門予以糾正完成廣州儲運、上海儲運質(zhì)量內(nèi)審，并在系統(tǒng)發(fā)布審核報告檢查1季度質(zhì)量目標(biāo)，各項目標(biāo)均達成重慶項目：編寫完成重慶項目工作報告，對物流需求量再一次排摸并和化工園區(qū)核實寧波項目：協(xié)助戰(zhàn)略管理總部調(diào)研寧波港口碼頭招商、規(guī)劃動態(tài)和投資信息管理提升財務(wù)人力資源綜合行政根據(jù)年度計劃推進招聘工作，4月份新增7人2010年物流薪酬考核方案的測算與修訂船務(wù)崗位職級盤點方案的制作與溝通發(fā)布《非經(jīng)營性固定資產(chǎn)管理辦法》策劃組織第七屆運動會，蟬聯(lián)團體冠軍寧波儲運房產(chǎn)掛牌出售,暫未成交組織捐款牽頭完成事業(yè)總部的季度績效回顧報告與資金部及業(yè)務(wù)部討論制定美元應(yīng)收款的匯率風(fēng)險管理方案，歐元的匯率風(fēng)險管理方案暫未確定制定強化物流財務(wù)基礎(chǔ)工作的年度工作計劃目錄市場環(huán)境經(jīng)營業(yè)績和質(zhì)量戰(zhàn)略實施和管理提升5月份重點工作糾偏措施落實情況經(jīng)營重點工作——事業(yè)總部重點工作確保安全運營，維持平穩(wěn)無重大事故發(fā)生，督促下屬企業(yè)對集團HSE檢查的問題項進行整改加強風(fēng)險管控，重點加強逾期應(yīng)收的管理，針對當(dāng)前重要的經(jīng)濟形勢變化（希臘債務(wù)危機、國內(nèi)對房地產(chǎn)市場調(diào)控加強等），認真評估業(yè)務(wù)風(fēng)險，研究應(yīng)對措施繼續(xù)加強市場開拓和經(jīng)營管理，落實各項糾偏措施，努力完成當(dāng)期經(jīng)營目標(biāo)完成員工年度績效目標(biāo)分解、確定，以及業(yè)績合同的簽訂按計劃推進重點戰(zhàn)略事項經(jīng)營重點工作——船隊重點工作安全經(jīng)營根據(jù)世博期間EHS的要求，加強并確保安全運營，維持平穩(wěn)無重大事故發(fā)生運營中東：阿曼OTI的COA合約確認，IPCC的COA的續(xù)簽談判,NestleOil項目啟動管理評審內(nèi)貿(mào)：BP南京(17萬噸)、中海油COA合作談判東亞(臺灣)：BP基礎(chǔ)油合約的確認,Total基礎(chǔ)油合約的跟蹤應(yīng)收帳款：召開應(yīng)收帳款例會，確定內(nèi)部有效的溝通機制，制定并落實重點客戶應(yīng)收款的催收船舶管理新交付船船員配置，繼續(xù)推進精益管理2條船的大修保修(包括螺旋槳的置換)、大船降速節(jié)油洗倉時間和燃油消耗的標(biāo)準(zhǔn)定額制定的啟動運力保障完5.8K船（南洋蘭）的交付，按計劃推進南洋輪、武漢輪內(nèi)貿(mào)進口手續(xù)的辦理，確保早日獲取內(nèi)貿(mào)營運證；確保重慶輪（水杉）按計劃投入內(nèi)貿(mào)營運繼續(xù)尋求二手船購置機會，擴大運力績效報告二季度行動計劃計劃內(nèi)容責(zé)任人完成時間完成標(biāo)志所需資源船運業(yè)務(wù)——運力投放13kt上海(國槐)投入內(nèi)貿(mào)運營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、SECCO、福佳2.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強4月2日3月31日離廠，4月2日到港裝貨投入營運9kt重慶(水杉)投入內(nèi)貿(mào)運營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、BYACO、福佳1.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強5月8日4月30日獲得內(nèi)貿(mào)營運證，5月4日出廠開始內(nèi)貿(mào)營運，預(yù)計5月8日到達裝貨港（青島）6.5kt武漢(云杉)投入內(nèi)貿(mào)運營,目標(biāo)客戶及貨量:中石化、BYACO、福佳1.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強6月4日計劃5月17日靠寧波進口，6月4日辦妥進口手續(xù)并營運證后投入內(nèi)貿(mào)5.8K二手船（南洋蘭）投入內(nèi)貿(mào)運營，目標(biāo)客戶及貨量：中石化、BYACO、福佳1.5萬噸/月許俊峰、龐力更、陳偉強6月7日將于5月10日在新加坡接船，5月25日靠寧波港進口，計劃6月7日獲得營運證后投入內(nèi)貿(mào)船運業(yè)務(wù)——市場開拓OTI的COA（20萬噸）續(xù)簽許俊峰、張欣6月底COA續(xù)簽完成，價格上調(diào)10%南京BP17萬噸冰醋酸、中海油15萬噸基礎(chǔ)貨COA談判許俊峰、陳偉強6月中旬COA合同條款確定，并力爭簽署船運業(yè)務(wù)——成本控制及貨物操作降低燃油消耗：1.3萬噸大船降速節(jié)油，目標(biāo)節(jié)省0.5噸/船/航行天；3K噸小船換螺旋槳，降低船舶主機燃油消耗（計劃5-7月米蘭、文竹、翠柏，其他船舶已經(jīng)完成），可節(jié)約0.8噸/船.航行天；國際輪：船舶底部清理，降低主機負荷；6月中下旬，可節(jié)約1噸/航行天許俊峰、李廣紅5~6月大船降速行駛，小船螺旋槳更換完成，國際輪船殼底部清理完畢貨物加溫和洗倉：5月中旬啟動各種貨物洗倉時間和燃油消耗的標(biāo)準(zhǔn)定額制定許俊峰、李廣紅5月中旬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布經(jīng)營重點工作——集裝罐事業(yè)部重點工作經(jīng)營完成與馬士基談判出訪臺灣，拜訪臺灣市場客戶開始承運BASF新加坡到美國遠洋業(yè)務(wù)準(zhǔn)備新加坡雪佛龍、陸博潤下半年標(biāo)書業(yè)務(wù)管理確定思爾博2期系統(tǒng)建設(shè)供應(yīng)商和開發(fā)方案加緊催收應(yīng)收賬款，嚴(yán)格控制逾期賬款戰(zhàn)略完成天津儲運關(guān)閉工作配合法律部跟蹤寧波、青島應(yīng)訴工作績效報告二季度行動計劃計劃內(nèi)容責(zé)任人完成時間完成標(biāo)志所需資源集裝罐業(yè)務(wù)——國際業(yè)務(wù)提高對國內(nèi)銷售人員的出口業(yè)務(wù)量考核比重，突出遠洋業(yè)務(wù)指標(biāo)劉紅生5月底各項措施到位，出口遠洋罐次2季度預(yù)計比1季度增加150罐次，比一季度毛利貢獻增加100萬保持與GANTRADE美線出口貨量劉紅生、李軍、范君6月底加強運營部對國際業(yè)務(wù)支持力，按出口業(yè)務(wù)區(qū)域調(diào)整中臺架構(gòu)劉紅生、李軍、陳琦4月底集裝罐業(yè)務(wù)——特種罐5月：菱信化工、中信物流各10個