投資顧問路演3

投資顧問路演32024/3/11投資顧問路演3藏金寶A組概覽團隊首席分析師魏勇客戶理財經(jīng)理客戶理財經(jīng)理客戶理財經(jīng)理注冊投資顧問王元華信息服務(wù)專員杜涓投資顧問路演3藏金寶A組分析師及服務(wù)團隊構(gòu)成魏勇先生團隊首席分析師證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書號：S1010611050008

第一財經(jīng)《市場零距離》欄目特邀嘉賓。2000年起從事專業(yè)證券研究，歷任大智慧研究員，渤海證券營業(yè)部副總經(jīng)理等職。曾在第一財經(jīng)、廣西衛(wèi)視、四川衛(wèi)視、東南衛(wèi)視等多家媒體擔任證券節(jié)目嘉賓。投資理念：炒股票就是炒未來！投資風格：與趨勢為友。尋找安全邊際較高的股票，波段操作。尋找“隱形冠軍”類個股（即細分行業(yè)的領(lǐng)軍者），耐心持有。投資顧問路演3投顧模擬炒股比賽投資顧問路演3藏金寶A組分析師及服務(wù)團隊構(gòu)成王元華先生團隊運營官證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書號：S0630110100009上海交通大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易系，經(jīng)濟學學士，香港中文大學MBA項目進修。曾擔任亞洲金融市場中心（香港）無風險套利基金經(jīng)理，東海證券有限公司證券分析師。投資理念：Neverlossmoney！正確的投資贏得完美的人生！投資風格：精選鉆石級高成長小盤股，以中短線+空倉贏得投資收益。投資顧問路演3藏金寶A組分析師及服務(wù)團隊構(gòu)成杜涓小姐信息服務(wù)專員上海財經(jīng)大學國際商務(wù)學士，澳洲國立大學金融管理碩士,曾在花旗銀行上海分行和中國建設(shè)銀行上海分行擔任金融信息管理專員。服務(wù)理念：保證高端客戶能安全、及時地得到中信證券研究成果和我們的投資建議報告。投資顧問路演3藏金寶A組介紹藏金寶A組由魏勇和王元華發(fā)起，成立于2011年6月18日。藏金寶A組已陸續(xù)開展了證券投資咨詢業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、基金與理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。藏金寶A組投顧簽約客戶數(shù)已有68戶，簽約客戶總資產(chǎn)約600萬元。發(fā)展目標：做成中國最優(yōu)秀的投顧團隊!服務(wù)理念：我們致力于發(fā)展長期客戶關(guān)系，致力于向來自中國各領(lǐng)域各行業(yè)的、龐大的客戶提供出類拔萃的高質(zhì)量服務(wù)。這些客戶包括國內(nèi)領(lǐng)先的公司，私募機構(gòu)，以及高凈值客戶。業(yè)務(wù)原則:客戶利益永遠至上是我們的首要原則。正直、誠信、勤勉、審慎是我們的業(yè)務(wù)的根本。為客戶提供高質(zhì)量、高價值的投資建議服務(wù)產(chǎn)品是我們的使命。投資顧問路演3藏金寶A組研究課題小市值股票（流通市值低于25億）事件驅(qū)動產(chǎn)品（由突發(fā)事件所引發(fā)的投資機會）程序化交易（股市搖米機）（股市爆米機）專業(yè)專注投資顧問路演3給客戶的服務(wù)內(nèi)容1、研究報告：每年不低于200份各類研究報告（宏觀、策略、行業(yè)、公司）。 2、帳戶指導：每月至少提供1次帳戶診斷報告。 3、投資組合建議：每月至少2次投資組合建立或調(diào)整的建議。 4、風險評估和倉位建議：每月至少1次對大勢和帳戶進行風險評估，并對倉位提出建議。 5、趨勢判斷：每日至少1次的市場趨勢判斷建議。 6、熱點板塊追蹤：每周至少1次的熱點板塊分析和建議。 7、調(diào)研信息：每月至少提供一次調(diào)研信息的傳遞和建議。 8、政策解讀：突發(fā)事件、焦點、熱點等情況的及時解讀。 9、股指期貨分析：股指期貨市場的分析和套利機會的交流。 10、融資融券指導：融資融券市場機會的及時提醒和策略建議。 11、深度溝通：每月至少1次電話深度溝通。

個性化投資顧問路演3給高端客戶一對一投資建議：1、幫助客戶辨別牛熊市場，做到理性投資。2、幫助客戶分辨主力的洗盤與出貨行為的困惑，做到知己知彼。3、幫助客戶在牛市里選擇優(yōu)質(zhì)強勢股，獲得超額收益。4、幫助客戶解決抄底逃頂?shù)膯栴}，抓住最大利潤。5、賬戶關(guān)注服務(wù)，幫助客戶及時應(yīng)對市場突發(fā)事態(tài)變動。專業(yè)性強投資顧問路演3給客戶理財經(jīng)理提供的服務(wù)提供《高端客戶通訊錄》并可一同上門拜訪，使理財客戶經(jīng)理有機會接觸高端目標市場，提高工作業(yè)績和效率。提供我們掌握的經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶送給我們合作的客戶經(jīng)理，使您的工作目標更早的輕松的完成。提供基金和理財產(chǎn)品的營銷支持，幫客戶經(jīng)理更有效率的完成指標。提供規(guī)范化、流程化、標準化的管理方案，專業(yè)技能培訓與標準的話術(shù)，使您的工作事半功