2014年對外承包工程行業(yè)發(fā)展概況

2014年世界經濟雖保持了總體溫和增長態(tài)勢，但金融危機之后的結構調整并未結束，出現了一些新挑戰(zhàn)。如地緣政治沖突加劇、埃博拉疫情大范圍爆發(fā)以及石油價格大幅下滑等，這些因素導致了全球經濟復蘇步伐弱于預期且發(fā)展不平衡。2014年全球承包工程市場也同樣存在發(fā)展不平衡的現象。一是亞非拉國家改善薄弱基礎設施的需求強勁，但普遍受本國財政制約以及外來援助、貸款資金緊張的影響，從建設需求轉化為實際市場還需假以時日。自2013年5月以來，因外資相繼撤離和結構性改革滯后等原因，大部分新興經濟體經濟增速普遍下降，建筑行業(yè)增長也出現明顯下滑。如巴西受經濟疲軟、世界杯建設完工和基建設施投資不足等因素影響，2014年建筑業(yè)產值同比下降約6.2%。二是歐盟建筑業(yè)增長趨緩，據歐盟統計局的數據，2014年11月份歐元區(qū)及歐盟28國建筑業(yè)產出同比分別增長2.2%和2.5%。歐盟為改善目前經濟疲軟的現狀，鼓勵成員國發(fā)展基礎設施以刺激經濟增長，但是受經濟危機的損耗，多國政府已無力繼續(xù)大規(guī)模投入。三是美國市場開始出現大幅回升跡象，尤其是房地產市場復蘇勢頭明顯，全美房屋均價最高上漲為21%，工業(yè)建筑2014年增長57％，特別是化工和能源項目大幅增加。在整體比較嚴峻的國際市場形勢下，2014年中國對外承包工程業(yè)務卻逆勢而上，又取得了較好的業(yè)績。不僅整體業(yè)務增長速度較快，而且在業(yè)務轉型升級方面也取得了新的進展，呈現了良好的發(fā)展前景。對外承包工程業(yè)務發(fā)展的主要特點一、對外承包工程業(yè)務繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢統計顯示，2014年中國對外承包工程業(yè)務新簽合同額1917.6億美元，同比增長11.7%；完成營業(yè)額1424.1億美元，同比增長3.8%。如果不計算通訊工程業(yè)務（注：本年度通訊工程業(yè)務統計數據未能全面反映通訊工程業(yè)務的情況，故在本文中，補充了剔除通訊工程業(yè)務的比較，以便真實反映整體業(yè)務情況。），則同比增速更加明顯，新簽合同額同比增長達19.1%，完成營業(yè)額同比增長達13.0%。2014年新簽合同額繼續(xù)保持快速增長的原因：一是重大項目合作的驅動，2014年，新簽20億美元以上的項目有5個，10億美元以上的項目25個，項目數量較上年翻番，大型項目所占的比重持續(xù)增加，特別是在鐵路建設領域，項目簽約金額和數量快速增長；二是中國大力支持亞非等國家的基礎設施建設，中國資金的支持成為更加重要的因素，在國際市場資金趨緊的情況下，我國對外融資的數額繼續(xù)放大，對拉動中國企業(yè)業(yè)務的發(fā)展起到了重要作用。從完成營業(yè)額來看，雖然受通訊工程業(yè)務數據統計不全的影響，增幅有所放緩，但交通運輸建設、房屋建筑、電力能源、裝備制造等主要行業(yè)依然保持了10%以上的較高增長速度。二、新市場開發(fā)力度不斷加大，傳統市場業(yè)務保持穩(wěn)步增長2014年我國對外承包工程業(yè)務涉及的國別市場范圍繼續(xù)擴大，業(yè)務已經涉及到190多個國家和地區(qū)。特別是在亞洲、非洲等傳統國別市場競爭日趨激烈的形勢下，企業(yè)加大了對歐、美、澳等發(fā)達國家市場以及拉美和中東歐市場的開發(fā)力度，并取得了明顯效果。2014年中國企業(yè)在中東歐市場新簽合同額同比增長65.1%。與此同時，企業(yè)在亞洲和非洲市場業(yè)務也出現加快增長的趨勢，其中亞洲市場新簽合同額同比增長18.8%，非洲市場新簽合同額同比增長11.3%，亞洲和非洲市場新簽合同總額占比也進一步提高，約占對外承包工程業(yè)務總量的85%。從各區(qū)域市場業(yè)務發(fā)展情況來看呈如下狀態(tài)。第一，亞洲地區(qū)新簽合同額增加明顯。首先是西亞地區(qū)業(yè)務增長最快，是本年度亞洲市場簽約金額最高的地區(qū)。雖然中國企業(yè)在該地區(qū)面臨日韓企業(yè)的激烈競爭，但依然憑借過硬的實力在競爭中取得了一定的市場份額，如沙特阿拉伯第五期軍營項目（金額19.8億美元）、吉贊2400兆瓦煤氣化聯合循環(huán)電站項目（金額18.3億美元）、阿美3號和5號燃氣增壓站項目（金額12.8億美元）以及伊朗德黑蘭馬線電氣化改造項目（金額19.0億美元）等均是中國企業(yè)本年度在該地區(qū)新簽約的大型項目。其次是東南亞地區(qū)業(yè)務進一步擴展。隨著中國與東盟成員國合作的不斷深化，雙方在基礎設施建設領域的合作也取得了較好成績，本年度我企業(yè)在該地區(qū)的業(yè)務繼續(xù)延續(xù)了多年來的增長態(tài)勢，在交通運輸建設、房屋建筑、電力工程等領域簽署了一批重要合作項目。第二，非洲地區(qū)業(yè)務整體保持了較快增長，其中西非地區(qū)業(yè)務增長速度領先。主要得益于中國政府大力推動非洲互聯互通建設，并提供了大量的資金支持，把區(qū)域交通建設需求轉化為了落地項目，特別是簽約了多條重要的大型鐵路項目，如尼日利亞沿海鐵路、肯尼亞蒙巴薩至內羅畢標軌鐵路項目、蘇丹東線鐵路項目等。其中，僅中國鐵建簽署的尼日利亞沿海鐵路項目，金額高達119.7億美元。此外，承包工程企業(yè)在非洲的房建業(yè)務呈現穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。非洲目前對于低造價住房的需求十分強勁，是各國政府高度重視、財政大力扶持的重點領域，例如阿爾及利亞、安哥拉、坦桑尼亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、烏干達等政府相繼推出大量的低造價住房的實施計劃，中國企業(yè)憑借較強的競爭力，已承攬了一系列項目。部分中國承包工程企業(yè)，已經開始謀劃房產開發(fā)項目，并通過復制國內房產開發(fā)模式，進軍非洲房產市場，帶動了我在非承包工程業(yè)務向產業(yè)鏈高端發(fā)展。第三，拉美地區(qū)新簽合同額和完成營業(yè)額均同比出現下降。中國企業(yè)在拉美市場業(yè)務主要集中在部分國別市場，2014年委內瑞拉市場完成營業(yè)額占到了整個拉美市場業(yè)務的四成以上，但由于國內出現經濟問題以及石油價格的大幅走低，其市場業(yè)務發(fā)展乏力，極大地拉低了中國企業(yè)在拉美市場的表現。厄瓜多爾市場，我企業(yè)在建項目實施情況基本正常，但是新簽約額度不斷下滑。受中阿政經關系走強的帶動，我在阿根廷的承包工程業(yè)務亮點頻出，項目合作規(guī)模和層次均有較大提升。整體來看，拉美市場業(yè)務的全面突破還需一定時間。北美市場本年度業(yè)務實現突破，新簽合同額同比增長超過兩倍，主要體現在我企業(yè)通過收購兼并帶動了在美相關業(yè)務的增長。三、交通運輸建設業(yè)務發(fā)展明顯加快2014年業(yè)務數據顯示，交通運輸建設領域比重明顯提高，業(yè)務占比達到了前所未有的30%以上，同比增長了55%。這主要得益于近年來有關方面大力推動區(qū)域性互聯互通、交通物流網絡建設，特別是中國政府大力推動鐵路領域“走出去”，取得了積極成效。鐵路工程建設企業(yè)憑借技術和資金實力，市場開發(fā)不斷取得新的突破，新簽合同額大幅增加。有關企業(yè)還在醞釀開發(fā)一批新的鐵路項目，如泰國高鐵、匈塞鐵路、俄羅斯鐵路項目等。整體來看，2014年在交通、房建、電力等專業(yè)領域業(yè)務繼續(xù)擴大的同時，中國對外承包工程涉及到的專業(yè)領域越來越廣泛，國內越來越多的行業(yè)都開始“走出去”參與國際競爭，充分利用國內國外兩個市場、兩種資源發(fā)展業(yè)務。當前對外投資和承包工程涉及到的專業(yè)領域已經擴展到包括礦產資源開發(fā)、房地產開發(fā)、工業(yè)制造加工、農業(yè)開發(fā)項目、垃圾及污水處理、紡織行業(yè)、裝備制造行業(yè)、太陽能、風電等各個領域。近年來，太陽能和風電等清潔能源發(fā)展較快，2014年中國企業(yè)在20個國家簽約了35個500萬美元以上的項目，合計簽約金額近18億美元，規(guī)模較大的項目有巴基斯坦太陽能園區(qū)100兆瓦太陽能光伏發(fā)電項目（合同金額2.15億美元）、泰國EA太陽能2期項目（合同金額1.7億美元）、希臘Jasper風力電站項目（合同金額1.5億美元）等。四、行業(yè)相關產業(yè)“走出去”步伐進一步加快對外承包工程作為貨物貿易、技術貿易和服務貿易的綜合載體，在自身快速發(fā)展的同時，帶動了國內原材料、設備出口，也帶動了運輸業(yè)、電信業(yè)、金融業(yè)、航空、保險等相關行業(yè)的發(fā)展。特別是在國內市場需求不足、產能過剩、大宗商品價格大幅波動的大環(huán)境下，各行各業(yè)都在積極探索新的市場和新的資源，與承包工程項目相關的裝備制造業(yè)、施工機械行業(yè)、建材工業(yè)自身“走出去”的力度在不斷加大，步伐不斷加快。除火電、水電機組、輸配電設備等出口規(guī)模不斷擴大外，軌道交通裝備出口也不斷增長。據海關總署公布的數據顯示，2014年中國共出口鐵路設備267.7億元人民幣（約合43億美元），較上年增長22.6%，占全球市場份額的10%，主要出口東盟、阿根廷、澳大利亞和美國。對外承包工程業(yè)務呈現新的發(fā)展趨勢對外承包工程行業(yè)在業(yè)務規(guī)模不斷擴大發(fā)展的同時，業(yè)務模式轉變與業(yè)務結構調整也取得了新的進展，對外承包工程業(yè)務整體進入了新的發(fā)展階段，呈現出一些新的發(fā)展趨勢。一、承包工程企業(yè)的國際競爭力進一步提升當前，我國對外承包工程企業(yè)“走出去”群體持續(xù)擴大，并逐步形成了完整的產業(yè)分工合作業(yè)務鏈條。不僅中央企業(yè)積極發(fā)展國際業(yè)務，越來越多的地方企業(yè)也把“走出去”開拓國際市場作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略，截至2015年3月，已經有超過3800家企業(yè)申請并獲得對外承包工程經營資格。在數量不斷擴大的同時，我國對外承包工程企業(yè)的技術實力、管理能力也不斷提高，已形成裝備制造、施工機械、建筑材料各方面完整的供應鏈條，能夠針對不同國家市場的特點，開發(fā)出適應當地環(huán)境的產品，滿足工程建設的各種實際需要。在業(yè)務能力發(fā)展的同時，企業(yè)在勞工管理、企業(yè)文化建設、社會責任履行等方面的軟實力也明顯提高，國際經營的屬地化水平不斷提升，部分企業(yè)的勞務人員屬地化程度甚至達到90%以上，接近或超過發(fā)達國家企業(yè)水平。二、企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的步伐不斷加快當前對外承包工程領域的國際競爭主要體現在投融資能力的競爭，傳統的以施工總承包及EPC總承包為主的業(yè)務模式已不能滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要，很多企業(yè)已經意識到在國際競爭的新階段，參與項目投資是必不可少的經營手段，也是業(yè)務轉型升級的必由之路。不少企業(yè)積極探索商業(yè)模式創(chuàng)新，通過各種形式積極參與投資業(yè)務。主要表現為：一是越來越多的企業(yè)開始發(fā)展與承包工程相關的投資項目；二是越來越多的企業(yè)加大對PPP、BT、BOT模式的研究和推動；三是積極探索以小額投資入股獲取項目建設權。三、收購兼并成為進入發(fā)達國家市場的重要手