嘉世咨詢：2024現(xiàn)制茶飲行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告

版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷咨詢有限公司MARKETANALYSIS商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?在新興消費(fèi)需求的助推下，我國(guó)正處于現(xiàn)制飲品逐步替代傳統(tǒng)瓶裝飲料的時(shí)代大勢(shì)。細(xì)分來(lái)看，現(xiàn)制飲品賽道內(nèi)部也存在漸進(jìn)關(guān)系，現(xiàn)制茶飲果汁在前，現(xiàn)制飲料咖啡緊隨其后，在消費(fèi)習(xí)慣逐步培養(yǎng)后，最終有望集體步入現(xiàn)制純正咖啡。目前我國(guó)正處于現(xiàn)制茶飲果汁向現(xiàn)制飲料化咖啡邁進(jìn)的時(shí)代大勢(shì)。?現(xiàn)制飲品賽道共歷經(jīng)3輪主要的供給升級(jí)，分別是1990-1995年的粉末沖調(diào)時(shí)代，1996-2015年的傳統(tǒng)連鎖時(shí)代，以及2016年至今的新茶飲時(shí)代。新茶飲不僅是原料從粉末到真茶真奶的產(chǎn)品升級(jí)，更是對(duì)品牌建設(shè)、渠道管理多維度的一次全方位的升級(jí)。40003500300025002000150010005000160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%40003500300025002000150010005000160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%4003503002502001501000?現(xiàn)制茶飲本質(zhì)上是以茶為媒介，對(duì)各類天然原材料飲品的一次全面融合創(chuàng)新：打造了多樣化的產(chǎn)品形態(tài)，提升了飲品的口感/健康性/定制性，對(duì)瓶裝飲料，尤其是對(duì)即飲茶/果汁形成上位替代。?現(xiàn)制茶飲超過(guò)2000億規(guī)模，過(guò)去5年超高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021-2025年CAGR為7.6%，增速回歸理性，但結(jié)構(gòu)占比仍在提升。?新式茶飲店市場(chǎng)通過(guò)外賣實(shí)現(xiàn)的零售額，按26.0%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，于2027年實(shí)現(xiàn)3476億元人民幣的規(guī)模，隨著外賣平臺(tái)滲透率進(jìn)一步提高，外賣市場(chǎng)將成為新式茶飲主要銷售渠道，中國(guó)消費(fèi)者生活節(jié)奏加快及當(dāng)代年輕人的新消費(fèi)方式，也將促進(jìn)外賣市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大?？诒u(píng)分快樂(lè)檸檬益禾堂新時(shí)沏滬上阿姨7620.0%8.3%55.8%7.6%4.2%4.1%蜜雪冰城古茗口碑評(píng)分快樂(lè)檸檬益禾堂新時(shí)沏滬上阿姨7620.0%8.3%55.8%7.6%4.2%4.1%蜜雪冰城古茗茶百道茶飲品牌A茶飲品牌B其他茶飲品牌?現(xiàn)制茶飲根據(jù)價(jià)格區(qū)分為三個(gè)價(jià)格檔次差異化競(jìng)爭(zhēng)，平價(jià)/高端現(xiàn)制茶市場(chǎng)龍頭強(qiáng)勢(shì)，中端多品牌激烈卡位在需求端成熟的茶飲市場(chǎng)中，中端價(jià)格帶茶飲品牌起步期相近且抓住相同的行業(yè)發(fā)展窗口期，因此各品牌之間市占率差距相對(duì)有限，疊加過(guò)往高價(jià)格帶茶飲（喜茶、奈雪的茶）加大活動(dòng)力度并下移價(jià)格帶，中端價(jià)格帶茶飲品牌競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。88樂(lè)樂(lè)茶86奈雪的茶霸王茶姬84霸王茶姬茶顏悅色82伏小桃80茶百道書亦燒仙草78古茗78蜜雪冰城蜜雪冰城冰雪時(shí)光甜啦啦悸動(dòng)燒仙草冰雪時(shí)光745791113客單價(jià)?我國(guó)現(xiàn)制茶飲品牌連鎖店百家爭(zhēng)鳴的態(tài)勢(shì)，行業(yè)集中度偏低。目前我國(guó)現(xiàn)制茶飲門店超38萬(wàn)家，擁有連鎖品牌破三千家，top5品牌（門店數(shù)計(jì)）市占率約15%，top10品牌（門店數(shù)計(jì)）市占率約20%。分區(qū)域來(lái)看，華南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈，各地均存在區(qū)域小龍頭。?透過(guò)區(qū)域top10品牌市占率數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，華南地區(qū)top10市占率最低，不到15%。此外，品牌布局也呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域性，如古茗明顯以華東、華南、華中為主，書亦燒仙草在西南、華中更為強(qiáng)勢(shì)等；又如吾飲良品、益禾堂等區(qū)域小龍頭在部分區(qū)域排名前三，但總門店數(shù)并不占優(yōu)。?現(xiàn)制茶飲賽道品牌區(qū)域?qū)傩暂^強(qiáng)，主要源于鮮果原材料的采購(gòu)及運(yùn)輸半徑限制，蜜雪冰城的領(lǐng)先源于對(duì)選品的克制，即鮮果原材料主要圍繞檸檬、橙子等易運(yùn)輸、易儲(chǔ)存產(chǎn)品。廣東77509蜜雪冰城2%；鄰里1%；古茗1%河北12068滬上阿姨鮮果茶3%；蜜雪冰城12%；甜啦啦5%5215蜜雪冰城14%；甜啦啦7%；滬上阿姨鮮果茶3%江蘇27692蜜雪冰城6%；CoCo都可4%；悸動(dòng)燒仙草3%湖北11111蜜雪冰城10%；古茗6%；吾飲良品5%吉林4423蜜雪冰城9%；小獅同學(xué)3%；滬上阿姨鮮果茶2%廣西22903益禾堂3%；蜜雪冰城3%；梁小糖2%江西10086古茗8%；蜜雪冰城8%；茶百道3%內(nèi)蒙古4360蜜雪冰城10%；滬上阿姨鮮果茶6%；鮮芒多鮮果茶3%浙江21461古茗10%；一鳴真鮮奶吧9%；蜜雪冰城7%遼寧8977蜜雪冰城10%；700CC天然蘇打水茶飲4%；滬上阿姨鮮果茶4%新疆4352蜜雪冰城9%；茶主張9%；R&BTEA5%20172蜜雪冰城9%；阿水大杯茶6%；滬上阿姨鮮果茶5%貴州8308蜜雪冰城7%；·書亦燒仙草5%；茶百道3%甘肅4070蜜雪冰城15%；滬上阿姨鮮果茶3%；甜啦啦3%17878蜜雪冰城8%；書亦燒仙草7%；兵立王4%陜西7540蜜雪冰城18%；茶話弄4%；書亦燒仙草3%寧夏1510蜜雪冰城18%；茶百道2%；滬上阿姨鮮果茶2%河南17826蜜雪冰城14%；.甜啦啦4%；冰淳茶飲4%上海7522悸動(dòng)燒仙草5%；CoCo都可5%；蜜雪冰城5%青海1239蜜雪冰城16%；滬上阿姨鮮果茶5%；巡蜜時(shí)光3%福建17145古茗6%；快樂(lè)番薯6%；蜜雪冰城4%海南7432星食茶3%；益禾堂3%；蜜雪冰城2%西藏629兵立王9%；書亦燒仙草8%；蜜雪冰城7%湖南13794書亦燒仙草9%；蜜雪冰城6%；古茗4%重慶7227蜜雪冰城9%；書亦燒仙草5%；茶百道4%天津621滬上阿姨鮮果茶11%；蜜雪冰城9%；甜啦啦4%安徽13587甜啦啦13%；蜜雪冰城10%；滬上阿姨鮮果茶4%北京5340蜜雪冰城6%；茶百道4%；CoCo都可3%云南13464蜜雪冰城5%；霸王茶姬2%；書亦燒仙草2%黑龍江5300蜜雪冰城11%；甜啦啦5%；滬上阿姨鮮果茶5%?糖分?jǐn)z入，社交需求及口味嘗新訴求更多是茶飲的消費(fèi)動(dòng)因，因此我們認(rèn)為，茶飲消費(fèi)更多是一種飲料及糖分需求，更多滿足休閑動(dòng)因，消費(fèi)的隨機(jī)性更強(qiáng)。消費(fèi)動(dòng)因決定消費(fèi)場(chǎng)景，因此茶飲消費(fèi)場(chǎng)景更加聚焦于休閑場(chǎng)合。?結(jié)合茶飲消費(fèi)動(dòng)因分析，奶茶消費(fèi)休閑屬性更為突出，消費(fèi)場(chǎng)景也多聚焦于聚會(huì)、逛街、下午茶等休閑娛樂(lè)場(chǎng)合。25.4%29.8%44.8%高價(jià)格帶（20元以上）中價(jià)格帶（10-20元）低價(jià)格帶（10元以下）25.4%29.8%44.8%高價(jià)格帶（20元以上）中價(jià)格帶（10-20元）低價(jià)格帶（10元以下）?茶飲作為偶發(fā)性的飲料攝入需求，中端價(jià)格帶有著廣泛的受眾，目前高端價(jià)格帶品牌逐步下移，10-20元價(jià)格帶市場(chǎng)需求最廣泛，據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2022年中端價(jià)格帶茶飲占據(jù)整個(gè)茶飲市場(chǎng)份額的44.8%。十元以下的市場(chǎng)一方面有著廣泛的人群基礎(chǔ)，另一方面能夠?qū)崿F(xiàn)一定意義上瓶裝飲料的替代，因此也出現(xiàn)了蜜雪冰城國(guó)內(nèi)3萬(wàn)家以上的門店規(guī)模。價(jià)格區(qū)間代表茶飲品牌10元以下十幾元價(jià)格帶區(qū)間原高端茶飲，目前價(jià)格帶下移?蜜雪，古茗，茶百道，滬上阿姨都偏好夫妻老婆店形式加盟，同時(shí)加盟商需要全職負(fù)責(zé)門店各項(xiàng)工作（或者至少在開(kāi)業(yè)的一段時(shí)間之內(nèi)授權(quán)加盟商使用品牌開(kāi)設(shè)門店并銷售產(chǎn)品，加盟商從公司購(gòu)買物料及設(shè)備用于日常運(yùn)營(yíng)，自負(fù)盈虧。從加盟政策對(duì)比來(lái)看，疫情后各家加盟政策均有放寬，降低開(kāi)業(yè)門檻，加盟+下沉+全國(guó)化趨勢(shì)持續(xù)。 26.9%28.3%25.4%8.7%?北上廣深等一線及新一線城市用戶消費(fèi)意識(shí)深度滲透，快速積累龐大的無(wú)糖茶飲料消費(fèi)客群，深度人群占比都超過(guò)40%。從消費(fèi)者的購(gòu)買粘性來(lái)看，在一線、新一線城市以及二線城市中均有超過(guò)50%的消費(fèi)者近半年內(nèi)購(gòu)買行為更加頻繁，無(wú)糖茶飲用戶活躍度高。2.8%43.7%44.3%43.7%深度人群潛力人群低頻人群24.8%21.2%257.8211.997.670.2451.387.3?目前現(xiàn)制茶飲店在中國(guó)三線及以下城市覆蓋程度有限，三線及以下城市的現(xiàn)制茶飲店門店密度僅為每百萬(wàn)人247家店，遠(yuǎn)低于一線城市的每百萬(wàn)人460家店，低線消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)制飲品的需求未得到充分滿足。?以終端零售額計(jì)，三線及以下市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的732億元增長(zhǎng)至2028年的2739億元/CAGR為24.6%，在所有線級(jí)中增速最快，于2028年占中國(guó)現(xiàn)制茶飲店市場(chǎng)總體規(guī)模的51.5%。中國(guó)三線及以下城市的現(xiàn)制茶飲店數(shù)量正迅速增長(zhǎng)，截至2023Q3已達(dá)24萬(wàn)家。29.28.67.57.37.04.22.93.63.848.8%49.3%?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2023年49.4%消費(fèi)者考慮因健康減少新茶飲消費(fèi)；且茶飲飲料化攝入的本質(zhì)下使得“嘗鮮”屬性更強(qiáng)，24.1%的消費(fèi)者可能會(huì)因?yàn)閯?chuàng)新不夠而減少茶飲消費(fèi)。?現(xiàn)制茶飲與現(xiàn)磨咖啡品類相似度較高，新茶飲玩家跨界咖啡具有天然優(yōu)勢(shì)。基于原料供應(yīng)商/研發(fā)能力/商業(yè)模式/營(yíng)銷渠道等原始積累，新茶飲玩家們借鑒現(xiàn)制茶飲的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將水果/椰奶等茶飲原輔食材與不同類型的現(xiàn)萃咖啡排列組合出創(chuàng)新產(chǎn)品。49.40%42.20%42.20%31.30%30.10%24.10%20.50%19.30%20.3%全球平均7.5%4.7%4.6%25.70%20.3%全球平均7.5%4.7%4.6%25.70%25.50%20.20%9.30%8.60%6.60%6.00%?2022年，中國(guó)和東南亞的現(xiàn)制飲品消費(fèi)量在飲用水分?jǐn)z入總量中的占比均只有約1%，顯著低于美國(guó)、歐盟及英國(guó)、日本這些發(fā)達(dá)市場(chǎng)平均17%以上的占比水平。?中國(guó)和東南亞的人均現(xiàn)制飲品年消費(fèi)量分別為18杯和13杯，而上述發(fā)達(dá)市場(chǎng)平均超過(guò)260杯。預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)和東南亞的人均現(xiàn)制飲品年消費(fèi)量將分別達(dá)到52杯和36杯，提升至2022年的近三倍水平，行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。?以終端零售額計(jì)，東南亞現(xiàn)制飲品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以20.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率從2022年的163億美元增長(zhǎng)至2028年的494億美元，在全球主要市場(chǎng)中增速最快。者會(huì)客?互聯(lián)網(wǎng)浪潮下數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)大勢(shì)所趨。圍繞數(shù)字化管理技術(shù)，未來(lái)門店運(yùn)營(yíng)、原材料供應(yīng)及會(huì)員管理等環(huán)節(jié)均有望全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。部分頭部品牌已不再滿足于第三方服務(wù)商的系統(tǒng)與服務(wù)，開(kāi)始自己的信息化道路探索。?疫情后點(diǎn)單/消費(fèi)方式變化，倒逼行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)速度加快，頭部新式茶飲品牌信息化布局基本完成。采購(gòu)數(shù)字化、生產(chǎn)數(shù)字化、物流數(shù)字化、存貨管理數(shù)字化、門店運(yùn)營(yíng)數(shù)字化、銷售渠道數(shù)字化、總部數(shù)字化等。時(shí)代”當(dāng)前，越來(lái)越多的品牌開(kāi)始關(guān)注健康理念，開(kāi)啟健康化新浪潮。霸王茶姬正式上線熱量計(jì)算器功能，支持旗下超30款產(chǎn)品的自定義熱量值計(jì)算；茶百道推出真鮮奶茶系列，強(qiáng)調(diào)無(wú)植脂末、無(wú)反式脂肪酸等。熱衷于經(jīng)典元素邊是中藥奶茶、冰糖雪梨、鮮花烤茶等形式開(kāi)啟流量盛