我國稀土永磁材料行業(yè)分析

-1-我國稀土永磁材料行業(yè)分析1、稀土永磁材料概述稀土永磁材料是稀土永磁材料是指稀土金屬和過渡族金屬形成的合金經(jīng)一定的工藝制成的永磁材料，即將釤、釹混合稀土金屬與過渡金屬(如鈷、鐵等)組成的合金，用粉末冶金方法壓型燒結(jié)，經(jīng)磁場充磁后制得的一種具有較強磁性性能和綜合性能的磁性材料。目前，市面上的稀土永磁材料根據(jù)金屬元素組成及制備方法進(jìn)行分類，可以將稀土永磁材料分為釤鈷永磁材料和釹鐵硼永磁材料。其中釤鈷永磁材料又可以分為第一代SmCo5稀土永磁材料和第二代Sm2Co17稀土永磁材；釹鐵硼永磁材料又可以分為按照制備工藝的不同可分為燒結(jié)釹鐵硼永磁材料、粘結(jié)釹鐵硼永磁材料及熱壓釹鐵硼永磁材料三類。2、稀土永磁材料行業(yè)產(chǎn)量市場分析我國是全球稀土永磁材料行業(yè)最大的生產(chǎn)國，2015-2022年產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國稀土永磁材料行業(yè)產(chǎn)量達(dá)21.33萬噸，同比增長8.72%，預(yù)計2023年產(chǎn)量將達(dá)到26.7萬噸。我國是全球稀土永磁材料行業(yè)最大的生產(chǎn)國，2015-2022年產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國稀土永磁材料行業(yè)產(chǎn)量達(dá)21.33萬噸，同比增長8.72%，預(yù)計2023年產(chǎn)量將達(dá)到26.7萬噸。3、我國稀土永磁材料行業(yè)需求市場分析在需求方面，同樣，我國也是全球稀土永磁材料最大的消耗國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國稀土永磁材料行業(yè)消耗量為16.07萬噸，同比增長8.07%，預(yù)計2023年消耗量將達(dá)到17.21萬噸。在需求方面，同樣，我國也是全球稀土永磁材料最大的消耗國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國稀土永磁材料行業(yè)消耗量為16.07萬噸，同比增長8.07%，預(yù)計2023年消耗量將達(dá)到17.21萬噸。4、稀土永磁材料行業(yè)應(yīng)用市場分析高性能釹鐵硼永磁材料指其內(nèi)稟矯頑力與磁能積之和大于60的釹鐵硼永磁材料。目前，高性能釹鐵硼永磁材料主要用于風(fēng)力發(fā)電機、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、新能源汽車、工業(yè)機器人等。其中，風(fēng)電、新能源汽車、變頻空調(diào)等節(jié)能環(huán)保行業(yè)受碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)的影響而快速發(fā)展。在我國產(chǎn)量占比九成以上的釹鐵硼永磁材料下游需求中，風(fēng)力發(fā)電機領(lǐng)域需求占比最大，約為20%；其次便是新能源汽車、節(jié)能電梯領(lǐng)域，占比均約為15%；再其次便是變頻空調(diào)領(lǐng)域，需求占比約為14%。高性能釹鐵硼永磁材料指其內(nèi)稟矯頑力與磁能積之和大于60的釹鐵硼永磁材料。目前，高性能釹鐵硼永磁材料主要用于風(fēng)力發(fā)電機、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、新能源汽車、工業(yè)機器人等。其中，風(fēng)電、新能源汽車、變頻空調(diào)等節(jié)能環(huán)保行業(yè)受碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)的影響而快速發(fā)展。在我國產(chǎn)量占比九成以上的釹鐵硼永磁材料下游需求中，風(fēng)力發(fā)電機領(lǐng)域需求占比最大，約為20%；其次便是新能源汽車、節(jié)能電梯領(lǐng)域，占比均約為15%；再其次便是變頻空調(diào)領(lǐng)域，需求占比約為14%。（1）新能源汽車領(lǐng)域根據(jù)中國稀土定增募集說明書（注冊稿），新能源汽車每輛純電動車消耗釹鐵硼5-10kg，每輛插電式混合動力汽車消耗2-3kg。我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年我國新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上。因此，隨著新能源汽車銷量快速增長和滲透率的持續(xù)提升，作為新能源汽車核心部件之一，以永磁電機為代表的驅(qū)動電機需求將獲得提振，進(jìn)而驅(qū)動稀土永磁材料需求增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8％和37.9％，市場占有率達(dá)到31.6％，高于上年同期5.9個百分點，連續(xù)9年位居全球第一。根據(jù)中國稀土定增募集說明書（注冊稿），新能源汽車每輛純電動車消耗釹鐵硼5-10kg，每輛插電式混合動力汽車消耗2-3kg。我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年我國新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上。因此，隨著新能源汽車銷量快速增長和滲透率的持續(xù)提升，作為新能源汽車核心部件之一，以永磁電機為代表的驅(qū)動電機需求將獲得提振，進(jìn)而驅(qū)動稀土永磁材料需求增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8％和37.9％，市場占有率達(dá)到31.6％，高于上年同期5.9個百分點，連續(xù)9年位居全球第一。（2）風(fēng)電領(lǐng)域風(fēng)力發(fā)電機分為永磁直驅(qū)式、半直驅(qū)式和雙饋異步式，其中永磁直驅(qū)式和半直驅(qū)式使用高性能釹鐵硼磁鋼。在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，創(chuàng)建綠色低碳的發(fā)展迅速，帶動風(fēng)電行業(yè)向好發(fā)展，截止2023年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機7590萬千瓦，累計裝機容量近4.7億千瓦，對比我國風(fēng)電歷年新增裝機，2023年新增風(fēng)電裝機創(chuàng)歷史新高。未來，隨著風(fēng)機大型化趨勢發(fā)展，應(yīng)用高性能釹鐵硼磁鋼的直驅(qū)和半直驅(qū)永磁電機滲透率將實現(xiàn)持續(xù)提升，為稀土永磁材料需求打開增長空間。風(fēng)力發(fā)電機分為永磁直驅(qū)式、半直驅(qū)式和雙饋異步式，其中永磁直驅(qū)式和半直驅(qū)式使用高性能釹鐵硼磁鋼。在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，創(chuàng)建綠色低碳的發(fā)展迅速，帶動風(fēng)電行業(yè)向好發(fā)展，截止2023年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機7590萬千瓦，累計裝機容量近4.7億千瓦，對比我國風(fēng)電歷年新增裝機，2023年新增風(fēng)電裝機創(chuàng)歷史新高。未來，隨著風(fēng)機大型化趨勢發(fā)展，應(yīng)用高性能釹鐵硼磁鋼的直驅(qū)和半直驅(qū)永磁電機滲透率將實現(xiàn)持續(xù)提升，為稀土永磁材料需求打開增長空間。（3）變頻空調(diào)領(lǐng)域變頻技術(shù)是通過改變輸入電壓頻率控制電機轉(zhuǎn)速，轉(zhuǎn)速變化會引起壓縮機輸氣量的變化，制冷劑循環(huán)流量也隨之變化，從而使空調(diào)制冷量或供熱量發(fā)生變化，達(dá)到調(diào)節(jié)環(huán)境溫度的目的。隨著能效標(biāo)準(zhǔn)的提高，高效能的變頻空調(diào)逐步取代傳統(tǒng)低效能的定頻空調(diào)成為主流發(fā)展趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，全國變頻空調(diào)實現(xiàn)銷量1.04億臺，同比增長14.80%。（4）工業(yè)機器人領(lǐng)域工業(yè)機器人的關(guān)節(jié)型結(jié)構(gòu)通常是由獨立的永磁驅(qū)動電機控制的，而永磁材料是制造永磁驅(qū)動電機以及永磁傳感器、永磁鎖定閥等其他核心部件的關(guān)鍵材料，能夠使得核心部件實現(xiàn)體小量輕、快速反應(yīng)，并具備較強的短時過載能力，每臺工業(yè)機器人所需釹鐵硼約為25kg。在政策利好下，我國工業(yè)機器人行業(yè)加速發(fā)展。從產(chǎn)銷量看，2016-2022年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量由7.24萬臺增長至44.31萬臺，銷量由8.5萬臺增長至30.3萬臺。工業(yè)機器人的關(guān)節(jié)型結(jié)構(gòu)通常是由獨立的永磁驅(qū)動電機控制的，而永磁材料是制造永磁驅(qū)動電機以及永磁傳感器、永磁鎖定閥等其他核心部件