存儲器行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳慧德2024-08-012024-2025存儲器行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01存儲器定義定義存儲器是計算機系統(tǒng)中具有記憶存儲功能的設(shè)備，負(fù)責(zé)程序、數(shù)據(jù)信息的存儲和管理。存儲器可分為主存儲器（RAM）、輔助存儲器、只讀存儲器（ROM）、緩存存儲器、虛擬存儲器等。在中國市場上，主流的存儲器類型是閃存存儲器，特別是固態(tài)硬盤（SolidStateDrive，SSD），屬于輔助存儲器的一種，其速度快、耐用性強、體積小、噪音小、低功耗、可靠性高等特點深受用戶的喜歡，盡管SSD在性能和其他方面具有優(yōu)勢，但與HDD相比，SSD的成本仍然相對較高。因此，在容量較大需求且預(yù)算有限的情況下，某些用戶可能仍然會選擇傳統(tǒng)HDD。存儲器定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，隨著國外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對我國的打壓程度的加劇，國家相繼出臺半導(dǎo)體、集成電路等產(chǎn)業(yè)政策，扶持中國集成電路、存儲器等產(chǎn)業(yè)健康良好的發(fā)展，2021年國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室出臺《數(shù)字中國發(fā)展報告（2020年）》，我國持續(xù)保持優(yōu)勢，超級計算機臺數(shù)占比達(dá)45%，國產(chǎn)中央處理器及存儲器與國外先進(jìn)水平差距縮小。我國存儲器行業(yè)在進(jìn)步，逐漸趕超發(fā)達(dá)國家。2023年中共中央、發(fā)布《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》中提出:系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。加快中國存儲器行業(yè)的發(fā)展。政治環(huán)境1垂直整合模式:中國存儲器企業(yè)通常采用垂直整合模式，涵蓋從原材料采購、晶圓制造、封裝測試到銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這種模式有助于企業(yè)更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本，提高運營效率。然而，垂直整合模式需要企業(yè)具備強大的資金和資源實力，以應(yīng)對市場波動和產(chǎn)業(yè)變革。開放創(chuàng)新模式:為了快速提升技術(shù)水平，一些中國存儲器企業(yè)選擇與國際領(lǐng)先企業(yè)合作，采用開放創(chuàng)新的模式。通過與國際巨頭合作，企業(yè)可以獲得先進(jìn)的技術(shù)支持和市場渠道，同時降低自主研發(fā)的風(fēng)險和成本。然而，開放創(chuàng)新模式需要企業(yè)具備強大的技術(shù)吸收和創(chuàng)新能力，以實現(xiàn)技術(shù)上的突破和自主可控。平臺化商業(yè)模式:隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展，一些中國存儲器企業(yè)開始采用平臺化商業(yè)模式，通過構(gòu)建電商平臺或云服務(wù)平臺，提供存儲器產(chǎn)品和解決方案。平臺化商業(yè)模式有助于企業(yè)擴大市場份額、降低營銷成本，并實現(xiàn)與客戶的快速互動。然而，平臺化商業(yè)模式需要企業(yè)具備強大的品牌影響力和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)能力。商業(yè)模式05商業(yè)模式垂直整合模式中國存儲器企業(yè)通常采用垂直整合模式，涵蓋從原材料采購、晶圓制造、封裝測試到銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這種模式有助于企業(yè)更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本，提高運營效率。然而，垂直整合模式需要企業(yè)具備強大的資金和資源實力，以應(yīng)對市場波動和產(chǎn)業(yè)變革。商業(yè)模式開放創(chuàng)新模式為了快速提升技術(shù)水平，一些中國存儲器企業(yè)選擇與國際領(lǐng)先企業(yè)合作，采用開放創(chuàng)新的模式。通過與國際巨頭合作，企業(yè)可以獲得先進(jìn)的技術(shù)支持和市場渠道，同時降低自主研發(fā)的風(fēng)險和成本。然而，開放創(chuàng)新模式需要企業(yè)具備強大的技術(shù)吸收和創(chuàng)新能力，以實現(xiàn)技術(shù)上的突破和自主可控。平臺化商業(yè)模式隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展，一些中國存儲器企業(yè)開始采用平臺化商業(yè)模式，通過構(gòu)建電商平臺或云服務(wù)平臺，提供存儲器產(chǎn)品和解決方案。平臺化商業(yè)模式有助于企業(yè)擴大市場份額、降低營銷成本，并實現(xiàn)與客戶的快速互動。然而，平臺化商業(yè)模式需要企業(yè)具備強大的品牌影響力和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)能力。06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:存儲器行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要高度的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。中國企業(yè)在技術(shù)上相對落后，尤其是在高端存儲器領(lǐng)域，與國際領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距。這導(dǎo)致中國企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、封裝測試等方面面臨諸多困難，難以與國際巨頭競爭。資金壁壘:存儲器行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，需要大量的資金投入。從設(shè)備采購、廠房建設(shè)、研發(fā)到市場營銷等各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支持。中國企業(yè)在資金實力上相對較弱，難以承擔(dān)高昂的資本支出，這在一定程度上限制了其發(fā)展空間。人才壁壘:存儲器行業(yè)需要高素質(zhì)的人才支持，包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場營銷等方面的人才。中國在存儲器領(lǐng)域的人才儲備相對較少，尤其是高端人才更為稀缺。這導(dǎo)致中國企業(yè)在人才引進(jìn)和培養(yǎng)上面臨較大的挑戰(zhàn)，難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。行業(yè)壁壘存儲器行業(yè)需要高素質(zhì)的人才支持，包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場營銷等方面的人才。中國在存儲器領(lǐng)域的人才儲備相對較少，尤其是高端人才更為稀缺。這導(dǎo)致中國企業(yè)在人才引進(jìn)和培養(yǎng)上面臨較大的挑戰(zhàn)，難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。存儲器行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，需要大量的資金投入。從設(shè)備采購、廠房建設(shè)、研發(fā)到市場營銷等各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支持。中國企業(yè)在資金實力上相對較弱，難以承擔(dān)高昂的資本支出，這在一定程度上限制了其發(fā)展空間。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘存儲器行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要高度的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。中國企業(yè)在技術(shù)上相對落后，尤其是在高端存儲器領(lǐng)域，與國際領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距。這導(dǎo)致中國企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、封裝測試等方面面臨諸多困難，難以與國際巨頭競爭。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球發(fā)展現(xiàn)狀:半導(dǎo)體存儲器作為電子系統(tǒng)的基本組成部分，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最為廣泛的電子器件之一。隨著現(xiàn)代電子信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲需求指數(shù)級增長，半導(dǎo)體存儲出貨量持續(xù)大幅增長，另一方面，由于存儲晶圓制程基本按照摩爾定律不斷取得突破，單位存儲成本在長期曲線中呈現(xiàn)單邊下降趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體儲存器行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其中在2019年，全球半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出下降態(tài)勢，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟的大環(huán)境下，2019上半年原廠和品牌廠都面臨著很大的庫存和出貨壓力，導(dǎo)致NANDFlash和DRAM量價齊跌，因此原廠不得不使用減產(chǎn)策略，以平衡市場供需，并寄望下半年市況有所好轉(zhuǎn)，2022年全球半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場規(guī)模約為1717億美元。中國發(fā)展現(xiàn)狀:：2019年上半年由于全球原廠和品牌廠面臨壓力，導(dǎo)致中國需求下降，2020年開始恢復(fù)供需平衡狀態(tài)，2022年中國存儲器行業(yè)產(chǎn)量約為355億塊，需求量約為38億塊。從市場結(jié)構(gòu)來看，中國存儲器市場中，占比第一的存儲器為DRAM存儲器，占比為333%。其次為機械硬盤，占比354%，第三為NRAMFlash存儲器，占比為218%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國存儲器行業(yè)在技術(shù)上相對落后，對國際領(lǐng)先企業(yè)的依賴程度較高。尤其是在高端存儲器領(lǐng)域，中國企業(yè)缺乏核心技術(shù)，難以實現(xiàn)自主創(chuàng)新。這導(dǎo)致中國企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，難以獲得話語權(quán)。技術(shù)依賴存儲器行業(yè)涉及大量的知識產(chǎn)權(quán)，包括專利、商標(biāo)等。中國企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)方面存在較大短板，經(jīng)常面臨知識產(chǎn)權(quán)糾紛。這不僅增加了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險，也制約了其技術(shù)創(chuàng)新的步伐。知識產(chǎn)權(quán)問題全球存儲器市場已經(jīng)形成了寡頭壟斷格局，國際領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額。隨著中國存儲器企業(yè)的崛起，國際巨頭會采取各種手段進(jìn)行打壓，如發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)、專利訴訟等。這給中國存儲器企業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的國際競爭壓力。國際競爭壓力14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景目前我國已成為全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為半導(dǎo)體存儲器的提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。而未來隨著行業(yè)的技術(shù)升級，行業(yè)研發(fā)出新型存儲器。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局存儲器行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，作為企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競爭戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)獲得相對于競爭對手的優(yōu)勢，所以，在實施中就必然會產(chǎn)生沖突與對抗現(xiàn)象，這些沖突與對抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭。現(xiàn)有存儲器企業(yè)之間的競爭常常表現(xiàn)在價格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面，其競爭強度與許多因素有關(guān)。目前，存儲器行業(yè)集中度很高，市場基本被三星、海力士以及美光等企業(yè)占據(jù)，其他企業(yè)難以對其形成壓力。國內(nèi)主要企業(yè)為浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、上海愛數(shù)信息技術(shù)股份有限公司、無錫北方數(shù)據(jù)計算股份有限公司等。浪潮信息作為全球