稀有氣體行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026稀有氣體行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：吳美定目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是稀有氣體稀有氣體是指元素周期表上所有0族元素對應的氣體單質(zhì)，也稱為惰性氣體。在常溫常壓下，它們都是無色無味的單原子氣體，很難進行化學反應。稀有氣體共有7種，它們是氦氣（He）、氖氣（Ne）、氬氣（Ar）、氪氣（Kr）、氙氣（Xe）、氡氣（Rn，放射性）、氣奧（Og，放射性，人造元素）。氙氣氪氣的下游應用領(lǐng)域廣泛，在現(xiàn)代工業(yè)體系中有著重要地位。氙氣和氪氣在電子、醫(yī)療器械、氣體激光器與等離子流等工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域有著極其廣泛的應用。在電子領(lǐng)域，氙氣是離子注入生產(chǎn)階段使用電子特氣的重要組成成分，而氪氣則是光刻膠印刷生產(chǎn)階段使用電子特氣的重要組成成分。定義產(chǎn)業(yè)鏈02空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學原料、空分設備、提純設備、儲罐等儲存容器設備上游空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學原料中游電子半導體、生物醫(yī)藥、新能源、冶金、化工、機械、電力、建材、照明、食品、農(nóng)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《重點新材料首批次應用示范指導自錄(2017年版)》:在“先進基礎(chǔ)材料”之“三先進化工材料”之“(四)電子化工新材料”之“20特種氣體”中將特種氣體明確列示，主要應用于集成電路、新型顯示:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》:在“4集成電路制造”的重點產(chǎn)品和服務中包括了“超高純度氣體外延用原料”，在“6專用化學品及材料制造”的重點產(chǎn)品和服務中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”:《重點新材料首批次應用示范指導自錄(2019版)》:將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體、高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫,、氧化亞氮、襄基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、北勇硅烷三氯二氫硅、高純?nèi)然?、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點新材料政治環(huán)境1政治環(huán)境《重點新材料首批次應用示范指導自錄(2017年版)》:在“先進基礎(chǔ)材料”之“三先進化工材料”之“(四)電子化工新材料”之“20特種氣體”中將特種氣體明確列示，主要應用于集成電路、新型顯示《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》:在“4集成電路制造”的重點產(chǎn)品和服務中包括了“超高純度氣體外延用原料”，在“6專用化學品及材料制造”的重點產(chǎn)品和服務中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)氣體的制氣模式有自建設備制氣和外包供氣，我國外包供氣市場份額從2017年的55%增至2021年的65%，但與發(fā)達國家80%的外包率仍有差距。工業(yè)氣體的供應模式包括大宗供氣、零售供氣，分別滿足不同需求的客戶群體。大宗供氣主要指現(xiàn)場制氣，在用戶現(xiàn)場投資空分設備直接供氣，或通過管道為一定區(qū)域內(nèi)用戶供氣，合同期較長，通常為10年以上。零售供氣可分為瓶裝供氣和儲槽供氣。瓶裝氣體主要滿足現(xiàn)貨市場需求，適合小批量氣體用戶。液體槽車適用于中等批量需求客戶或用氣需求波動較大，對多種氣體有零碎需求的客戶。2021年，現(xiàn)場制氣在工業(yè)氣體供應中占比最大，達到65%；其次是儲槽供氣，占比達到21%；剩下的氣體供應為瓶裝供氣，供應占比為14%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定的環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場將持續(xù)穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模達到9432億元，同比增長2%。我國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素的影響下發(fā)展迅速，市場規(guī)模從2017年的1200億元增長至2021年的1795億元，2017-2021年CAGR為6%。從細分市場結(jié)構(gòu)來看，2021年特種氣體需求占比僅19%，電子特氣占據(jù)特種氣體市場的主要份額，隨著下游新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，以電子特氣為主的特種氣體占比有望提升至2025年的25%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況“其他稀有氣體”（包括氪氣、氙氣等）海關(guān)編碼為“28042900”。從稀有氣體進出口情況來看，近年來我國稀有氣體進口數(shù)量保持穩(wěn)定，自2015年來，稀有氣體出口量持續(xù)減少。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國稀有氣體進口數(shù)量達到377噸，進口金額達到15億美元；出口數(shù)量為30噸，出口金額為0.68億美元。從稀有氣體進出口均價來看，由于“28042900”稀有氣體統(tǒng)計類目包含多種氣體，因此從整體上來分析，我國近年來稀有氣體進出口均價整體保持上漲。2022年1-6月，我國稀有氣體進口均價為110萬美元/噸，出口均價為121萬美元/噸。行業(yè)現(xiàn)狀稀有氣體價格情況從市場價格走勢來看，2022年稀有氣體市場供需失衡，氙氣、氪氣價格大幅上升。自2021年開始，稀有氣體價格開始呈現(xiàn)不斷上漲趨勢，2021年1月，國內(nèi)氙氣、氪氣的市場價格分別為88000元/m3、5500元/m3；到2022年2月俄烏戰(zhàn)爭前，氙氣、氪氣價格已漲到2860743元/m3、286014元/m3，同比增長3208%、440.11%；2月后，受到俄烏戰(zhàn)爭以及俄羅斯限制出口稀有氣體政策的沖擊，稀有氣體價格開始飆升。2022年7月，氙氣、氪氣價格分別為55萬元/m3、23萬元/m3，幾乎翻了一倍。價格上漲主要原因為:烏克蘭的氪氣、氙氣的全球供應份額分別達到40%和30%，是全球稀有氣體至關(guān)重要的生產(chǎn)基地。由于俄烏戰(zhàn)爭的影響，烏克蘭稀有氣體業(yè)務受到?jīng)_擊，考慮到烏克蘭的鋼廠在戰(zhàn)爭中被炸毀，而鋼鐵是空分設備最主要的下游應用，烏克蘭的稀有氣體產(chǎn)能大概率遭受不可逆損失，同時也在全球稀有氣體市場上留下了較大的產(chǎn)能缺口。01烏克蘭兩家氖氣供應商停運，行業(yè)或面臨供應緊缺據(jù)媒體報道，因當?shù)鼗A(chǔ)設施受毀，烏克蘭兩家已停止運營。這兩家企業(yè)提供全球約45%-54%的半導體級氖氣，而氖氣對于制造芯片至關(guān)重要，下游的手機、筆記本電腦及汽車等需求持續(xù)增長。自去年12月以來，氖氣價格已上漲約5倍。由于氖、氪、氙等稀有氣體主要是鋼鐵行業(yè)的副產(chǎn)品，所以研究機構(gòu)認為，中國是鋼鐵大國，具備成為全球最大供應國的潛力。當前特種氣體市場自主品牌占有率僅10%，潛力巨大，看好稀有氣體產(chǎn)品作為電子特氣的黃金賽道，未來3-5年漲價邏輯有望持續(xù)演繹。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從全球工業(yè)氣體市場競爭格局來看，國際工業(yè)氣體市場份額主要由兩大巨頭占據(jù)。從全球工業(yè)氣體市場來看，德國林德、法國液化空氣兩家占據(jù)了較高的市場份額，市占率分別為21%、20%，體量規(guī)模上相較其他工業(yè)氣體供應商具備較大的領(lǐng)先優(yōu)勢，美國空氣產(chǎn)品、日本太陽日酸，市占率分別為7%、5%。從主要企業(yè)經(jīng)營情況來看，國際龍頭不斷通過收購擴張自己的業(yè)務體量，2000-2018年間，德國林德氣體通過對瑞典AGA和英國BOC的收購，以及與美國普萊克斯的合并成為最大的工業(yè)氣體公司，形成林德氣體集團，2021年收入2058億元，相較杭氧股份的1178億元，海外企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢較大。目前各家氣體生產(chǎn)廠商均開始布局稀有氣體產(chǎn)能建設項目，以填補烏克蘭稀有氣體的產(chǎn)能缺口，滿足不斷擴張的市場需求。杭氧公布的氪氙精煉提取項目將于2022年下半年完工，項目設計產(chǎn)能為2000Nm3/a氙氣、20000Nm3/a氪氣，是目前收集到的公開信息中建設進度最快的項目。杭氧或?qū)⒙氏葘崿F(xiàn)氪氙的產(chǎn)能建設，帶頭推動行業(yè)出清，有望在供需平衡前以較高價格實現(xiàn)氪氙的銷售，享受到短期內(nèi)的價格紅利。競爭格局從全球工業(yè)氣體市場競爭格局來看，國際工業(yè)氣體市場份額主要由兩大巨頭占據(jù)。從全球工業(yè)氣體市場來看，德國林德、法國液化空氣兩家占據(jù)了較高的市場份額，市占率分別為21%、20%，體量規(guī)模上相較其他工業(yè)氣體供應商具備較大的領(lǐng)先優(yōu)勢，美國空氣產(chǎn)品、日本太陽日酸，市占率分別為7%、5%。從主要企業(yè)經(jīng)營情況來看，國際龍頭不斷通過收購擴張自己的業(yè)務體量，2000-2018年間，德國林德氣體通過對瑞典AGA和英國BOC的收購，以及與美國普萊克斯的合并成為最大的工業(yè)氣體公司，形成林德氣體集團，2021年收入2058億元，相較杭氧股份的1178億元，海外企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢較大。目前各家氣體生產(chǎn)廠商均開始布局稀有氣體產(chǎn)能建設項目，以填補烏克蘭稀有氣體的產(chǎn)能缺口，滿足不斷擴張的市場需求。杭氧公布的氪氙精煉提取項目將于2022年下半年完工，項目設計產(chǎn)能為2000Nm3/a氙氣、20000Nm3/a氪氣，是目前收集到的公開信息中建設進度最快的項目。杭氧或?qū)⒙氏葘崿F(xiàn)氪氙的產(chǎn)能建設，帶頭推動行業(yè)出清，有望在供需平衡前以較高價格實現(xiàn)氪氙的銷售，享受到短期內(nèi)的價格紅利。代表企業(yè)普通氣體，特種氣體及清潔能源。其中普通氣體包含氧，氮，氬，二氧化碳，乙炔，丙烷等，特種氣體包含氦氣，氫氣等，清潔能源包含液態(tài)天然氣等。公司形成了以工業(yè)氣體產(chǎn)