芝麻行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年芝麻行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義芝麻是胡麻科，胡麻屬一年生直立草本植物。高可達(dá)150厘米，分枝或不分枝，中空或具有白色髓部，微有毛。葉矩圓形或卵形，中部葉有齒缺，上部葉近全緣；花單生或葉腋生?；ㄝ嗔哑樞危ü谕矤?，白色而常有紫紅色或黃色的彩暈。子房上位，蒴果矩圓形，種子有黑白之分?；ㄆ谙哪┣锍?。芝麻主要分成白皮芝麻、黃白芝麻、黑色芝麻和雜色芝麻。通常白皮芝麻主是用作與糕點(diǎn)等食品的制作；黃白芝麻主要是用作于榨油和制作芝麻醬；黑色芝麻通常也是用作于糕點(diǎn)；雜色芝麻主要用作于榨油。我們市面上常見的芝麻種類是白皮芝麻和黑皮芝麻。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈芝麻產(chǎn)業(yè)鏈相對比較簡單，上游產(chǎn)業(yè)鏈為芝麻種植，中游為芝麻采摘，芝麻下游產(chǎn)業(yè)鏈為制作芝麻油、飼料肥料、餐飲市場。其中餐飲市場包括火鍋店中用于調(diào)料的芝麻和制作芝麻糊，市場中能買到的白芝麻黑芝麻等品種。芝麻種植芝麻采摘芝麻油、飼料、肥料、餐飲市場產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈芝麻種植產(chǎn)業(yè)鏈上游芝麻采摘產(chǎn)業(yè)鏈中游芝麻油、飼料、肥料、餐飲市場產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)社會環(huán)境隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高，人們對生活質(zhì)量，尤其是健康質(zhì)量愈加關(guān)注，進(jìn)而促使功能性食品行業(yè)蓬勃發(fā)展，芝麻作為一種重要的藥食同源食品，含有豐富的營養(yǎng)價(jià)值及功能組分，擁有很強(qiáng)的營養(yǎng)、保健功能，日益被廣大消費(fèi)者所關(guān)注，近年來中國芝麻需求量快速增長，2021年中國芝麻需求量達(dá)1528萬噸，較2020年增加了140萬噸，同比增長78%。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀2015年中國芝麻進(jìn)口量為80.54萬噸，出口量為15萬噸，呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2021年中國芝麻進(jìn)口量為1136萬噸，同比2020年上漲147%，2021年中國芝麻出口量為84萬噸，同比2020年下降112%。中國芝麻進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，說明中國市場對芝麻的需求量較大，中國本土芝麻產(chǎn)量不足以滿足市場需求，所以有一多部分依賴于進(jìn)口。在進(jìn)出口金額方面，中國從2017年經(jīng)過最低值34億美元之后開始逐年上漲，直至2021年中國進(jìn)口金額為141億美元，同比2020年上漲132%，出口金額為0.94億美元，同比2020年上升190%，進(jìn)口金額逐年增加說明中國市場對芝麻需求上漲，依賴于進(jìn)口芝麻，出口金額上漲說明中國本土種植芝麻的產(chǎn)量也在逐年上漲，種植技術(shù)愈發(fā)成熟。11行業(yè)市場情況2014年中國芝麻表觀需求量為91萬噸，近幾年隨著國民消費(fèi)水平提高，芝麻技術(shù)更新?lián)Q代，加工行業(yè)走向品牌化等因素，中國芝麻需求量呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年中國芝麻表觀需求量為1528萬噸，同比2020年上漲78%。未來中國芝麻產(chǎn)業(yè)需求量將持續(xù)增長。12行業(yè)市場規(guī)模芝麻是亞熱帶地區(qū)短日性作物，多產(chǎn)于亞洲中部及北非地區(qū)，我國芝麻品種分布廣泛，芝麻作為我國四大油料作物之一，近年來中國芝麻產(chǎn)量快速增長，2019年中國芝麻產(chǎn)量達(dá)47萬噸，較2018年增加了55萬噸，同比增長23%，但自2020年起中國芝麻產(chǎn)量逐年緩慢下滑，2021年中國芝麻產(chǎn)量為454萬噸，較2020年減少了0.15萬噸，同比減少0.33%。13行業(yè)現(xiàn)狀中國芝麻產(chǎn)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國芝麻產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量為458萬噸，2021年中國芝麻產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量為454萬噸，同比2020年下降了0.33%。由于博中國期晚、施肥不當(dāng)、旱澇災(zāi)害、病蟲災(zāi)害、品種混雜、管理粗放、疫情影響等諸多因素，導(dǎo)致中國芝麻產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量下滑。中國芝麻播種面積根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國芝麻播種面積為3023千公頃，2020年中國芝麻播種面積達(dá)到2817千公頃，同比2020年增長0.97%。中國芝麻播種面積在2016年和2017年大幅下降258%和11%，在2018年，中國芝麻播種面積開始回暖呈現(xiàn)上升趨勢。14行業(yè)痛點(diǎn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)品種不足，集約程度不夠芝麻單產(chǎn)普遍偏低,尤其在江西,平均每畝723千克，約為全國平均單產(chǎn)的72%。芝麻種植相對分散，傳統(tǒng)的家庭型、小規(guī)模粗放型生產(chǎn)方式占相當(dāng)比例機(jī)械化水平低，人工成本較高。生產(chǎn)過程中，播種、間苗、收獲和籽粒干燥仍以手工操作為主，人工成本占總.成本75%左右。加工技術(shù)落后，加工規(guī)模相對較小芝麻加工小作坊普遍存在,規(guī)?；庸て髽I(yè)較少，規(guī)模小、產(chǎn)品單一，對芝麻加工產(chǎn)品研發(fā)不夠。15123流通環(huán)節(jié)有待完善芝麻產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致芝麻行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，芝麻行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。芝麻產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事芝麻行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，芝麻行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對芝麻行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土芝麻行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議借鑒非洲綠色天然有機(jī)化與高品質(zhì)戰(zhàn)略世界上55%的芝麻生產(chǎn)在非洲，非洲是芝麻的天堂。我國國內(nèi)芝麻產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展應(yīng)借鑒非洲綠色天然有機(jī)化與高品質(zhì)戰(zhàn)略，制定國內(nèi)芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖。應(yīng)加強(qiáng)“種油一體化”戰(zhàn)略研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持，讓種子企業(yè)攜手種植大戶、家庭農(nóng)場與合作社規(guī)模種植芝麻作物，油脂企業(yè)訂單收購，加強(qiáng)從“種子到筷子”的全產(chǎn)業(yè)鏈融通，滿足油脂企業(yè)高品質(zhì)發(fā)展需求，解決種植戶產(chǎn)銷對路對接定制，保障種植者、油脂企業(yè)雙受益。研制開發(fā)芝麻的高效整理和清理設(shè)備針對國產(chǎn)原料含雜多、品質(zhì)一致性差等問題，以及進(jìn)口不同國家的原料不斷增多、品質(zhì)不一致等實(shí)際問題，需要加快研發(fā)靈活高效的芝麻整理和清理設(shè)備，確保芝麻質(zhì)量符合食品和制油加工的要求，進(jìn)而確保芝麻油及其制品的高質(zhì)量。研制開發(fā)芝麻的高效整理和清理設(shè)備用“水代法”加工小磨香油，是我國特有的、成熟的傳統(tǒng)加工方法，但在炒籽、揚(yáng)煙、墩油、撇油等環(huán)節(jié)存在著費(fèi)工費(fèi)時(shí)且生產(chǎn)環(huán)境差的問題；同時(shí)存在著“焙炒”過度，容易產(chǎn)生3，4-苯并芘等一類有害物質(zhì)的問題；需要注入現(xiàn)代技術(shù)，改造傳統(tǒng)工藝。17123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入芝麻行業(yè)，對芝麻行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，芝麻行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。芝麻行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的芝麻行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土芝麻行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占芝麻行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入芝麻行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土芝麻行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類芝麻行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）芝麻行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系芝麻行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系芝麻行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局2022年一月初中國芝麻重點(diǎn)分布在河南省和湖北省，占比144%和288%。河南省安陽市鼎芝食品有限公司，經(jīng)營范圍有小磨香油、熟芝麻、芝麻醬；河南省周口市瑞元芝麻專業(yè)合作社經(jīng)營范圍有芝麻粉、芝麻油、一級白芝麻、二級白芝麻、黃白芝麻、榨油芝麻；湖北省洪湖市華中芝麻種植專業(yè)合作社經(jīng)營范圍有組織收購、銷售成員種植的芝麻，為成員提供種植技術(shù)和信息服務(wù)；湖北省潛江市羅守喜芝麻種植專業(yè)合作社經(jīng)營范圍有組織成員開展芝麻的種植。20行業(yè)發(fā)展趨勢描述芝麻產(chǎn)量將穩(wěn)步提升:芝麻產(chǎn)量將穩(wěn)步提升，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略的實(shí)施，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持，芝麻產(chǎn)量價(jià)格持續(xù)增加產(chǎn)量存在著較大的增長空間:種植面積潛力較大，當(dāng)前，我國正處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵期，部分大宗商品的生產(chǎn)問題和芝麻等特色品種生產(chǎn)供給不足，受進(jìn)出口價(jià)格和國內(nèi)市場需求強(qiáng)勁等諸多利好因素的影響，芝麻種植農(nóng)戶的積極性將逐漸的調(diào)動起來，今年越來越多的專業(yè)合作社出現(xiàn)，帶動芝麻產(chǎn)業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化，中國芝麻產(chǎn)量存在著較大的增長空間消費(fèi)需求增加:消費(fèi)需求增加，隨著國民消費(fèi)水平的提高，芝麻等食品的需求量也在不斷上升，隨著芝麻產(chǎn)量的上升，市場缺口將會減小；加工行業(yè)走向品牌化，隨著芝麻技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，芝麻加工企業(yè)的數(shù)量也在逐年上升，區(qū)域性、全國性品牌日益增多。加工行業(yè)品牌化趨勢明顯:近年來，我國加強(qiáng)芝麻加工技術(shù)創(chuàng)新，開拓精深加工領(lǐng)域，取得一定的突破。2018年，內(nèi)蒙古通遼成功研發(fā)“芝麻素提取分離新技術(shù)”，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。我國芝麻加工企業(yè)很多，但是享譽(yù)全球或者享譽(yù)國內(nèi)的大品牌比較缺乏。目前，國內(nèi)芝麻加工企業(yè)品牌意識逐漸增強(qiáng)，著力打造具有區(qū)域乃至全國性的知名品牌。比如，河南省平輿縣結(jié)合芝麻產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打造芝麻食品科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，致力打造地理標(biāo)志產(chǎn)品，提升芝麻產(chǎn)業(yè)品牌價(jià)值。21行業(yè)發(fā)展趨勢芝麻產(chǎn)量將穩(wěn)步提升，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略的實(shí)施，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持，芝麻產(chǎn)量價(jià)格持續(xù)增加種植面積潛力較大，當(dāng)前，我國正處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵期，部分大宗商品的生產(chǎn)問題和芝麻等特色品種生產(chǎn)供給不足，受進(jìn)出口價(jià)格和國內(nèi)市場需求強(qiáng)勁等諸多利好因素的影響，芝麻種植農(nóng)戶的積極性將逐漸的調(diào)動起來，今年越來越多的專業(yè)合作社出現(xiàn)，帶動芝麻產(chǎn)業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化，中國芝麻產(chǎn)量存在著較大的增長空間消費(fèi)需求增加，隨著國民消費(fèi)水平的提高，芝麻等食品的需求量也在不斷上升，隨著芝麻產(chǎn)量的上升，市場缺口將會減??；加工行業(yè)走向品牌化，隨著芝麻技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，芝麻加工企業(yè)的數(shù)量也在逐年上升，區(qū)域性、全國性品牌日益增多。近年來，我國加強(qiáng)芝麻加工技術(shù)創(chuàng)新，開拓精深加工領(lǐng)域，取得一定的突破。2018年，內(nèi)蒙古通遼成功研發(fā)“芝麻素提取分離新技術(shù)”，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。我國芝麻加工企業(yè)很多，但是享譽(yù)全球或者享譽(yù)國內(nèi)的大品牌比較缺乏。目前，國內(nèi)芝麻加工企業(yè)品牌意識逐漸增強(qiáng)，著力打造具有區(qū)域乃至全國性的知名品牌。比如，河南省平輿縣結(jié)合芝麻產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打造芝麻食品科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，致力打造地理標(biāo)志產(chǎn)品，提升芝麻產(chǎn)業(yè)品牌價(jià)值。22芝麻產(chǎn)量將穩(wěn)步提升產(chǎn)量存在著較大的增長空間消費(fèi)需求增加加工行業(yè)品牌化趨勢明顯行業(yè)代表企業(yè)湖南首