多晶硅行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026多晶硅行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：王淳紫2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是多晶硅多晶硅，是單質硅的一種形態(tài)。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。多晶硅具有半導體性質，是極為重要的優(yōu)良半導體材料，但微量的雜質即可大大影響其導電性，根據其純度的不同可以分為冶金級多晶硅、太陽能級多晶硅、電子級多晶硅三大類。冶金級多晶硅:是硅的氧化物在電弧爐中被碳還原而成。一般含Si為95%左右,高達98%以上。主要應用于航空、尖端技術、軍事技術部門的特種材料以及建筑、紡織、汽車、機械等。太陽能級多晶硅:純度介于冶金級硅與電子級硅之間，至今未有明確界定。一般認為含si在999%至99999%之間。主要應用于太陽能電池。電子級多晶硅:一般要求含si99999%以上，主要因應用于光導體工業(yè)。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER硅礦石、硅粉、氯化氫上游多晶硅的生產供應中游建筑、航空航天、紡織、光伏、半導體下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家能源局:《關于印發(fā)2020年能源工作指導意見的通知》:壯大清潔能源產業(yè)，推進能源結構轉型。持續(xù)發(fā)展非化石能源。落實《關于2020年風電、光伏項目建設有關事項的通知》，保持風電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。有序推進集中式風電、光伏和海上風電建設，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風電發(fā)展。積極推進風電、光伏發(fā)電平價上網。工信部:《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》《征求意見稿）:嚴格控制新上單純擴大產能的光伏制造項目，引導引導光伏企業(yè)加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。國家能源局:中華人民共和國能源法（征求意見稿〉》:國家調整和優(yōu)化能源產業(yè)結構和消費結構，優(yōu)先發(fā)展可再生能源，安全高效發(fā)展核電，提高非化石能源比重，推動化石能源的清潔高效利用和低碳化發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境國家能源局《關于印發(fā)2020年能源工作指導意見的通知》:壯大清潔能源產業(yè)，推進能源結構轉型。持續(xù)發(fā)展非化石能源。落實《關于2020年風電、光伏項目建設有關事項的通知》，保持風電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。有序推進集中式風電、光伏和海上風電建設，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風電發(fā)展。積極推進風電、光伏發(fā)電平價上網。工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》《征求意見稿）:嚴格控制新上單純擴大產能的光伏制造項目，引導引導光伏企業(yè)加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。國家能源局政治環(huán)境《關于2020年光伏發(fā)電上網電價政策有關事項的通知》鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏產業(yè)發(fā)展。對集中式光伏發(fā)電繼續(xù)制定指導價。降低工商業(yè)分布式光伏發(fā)電補貼標準。borts,降低戶用分布式光伏發(fā)電補貼標準?！蛾P于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關事項的通知》突出市場化低成本優(yōu)先發(fā)展可再生能源戰(zhàn)略?！笆奈濉笔峭苿幽茉崔D型和綠色發(fā)展的重要窗口期，也是陸上風電和光伏發(fā)電全面實現無補貼平價上網的關鍵時期。要充分發(fā)揮可再生能源成本競爭優(yōu)勢，堅持市場化方向，優(yōu)先發(fā)展、優(yōu)先利用可再生能源?！蛾P于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》積極推進平價上網項目建設。合理確定需國家財政補貼項目競爭配置規(guī)模。全面落實電力送出消納條件?！蛾P于2019年風電、光伏發(fā)電項自建設有關事項的通知》積極推進平價上網項目建設。完善需國家補貼的項目競爭配置機制，減少行業(yè)發(fā)展對國家補貼的依賴。全面落實電萬送出消納條件。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀近年來我國光伏行業(yè)以及半導體行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對多晶硅的需求不斷增加。隨著硅料國產化進程的加速，我國已經逐漸擺脫原材料受控的局面，多晶硅的產量也是逐年遞增。到2021年上半年我國多晶硅產量為28萬噸，同比2019年上半年增長11%。隨著我國光伏、半導體等行業(yè)規(guī)模的快速擴大，其對多晶硅的需求增加，由于近年來全國多地工業(yè)硅限產等原因，多晶硅供給端跟不上需求端，而需求的持續(xù)增加，供給的相對不足導致我國工業(yè)硅價格持續(xù)上漲。據資料顯示，2021年11月，我國多晶硅價格為187959元/噸，同比2020年11月增長189%。行業(yè)現狀01市場份額變化由于技術受限等原因，我國硅料生產不足，光伏等行業(yè)的多晶硅需求一度嚴重依賴進口。近年來，隨著國內企業(yè)對多晶硅技術的不斷研究及提升，國產多晶硅產量及占比持續(xù)提升。我國多晶硅的進口量也整體呈現出先增后減的趨勢。據資料顯示，2021年1-10月我國多晶硅進口量為9萬噸，同比2020年1-10月增長26%，進口金額為164773萬美元，同比2020年1-10月增長127%。從進口來源地分布來看，2020年我國從歐洲地區(qū)進口多晶硅金額占比為561%，從亞洲地區(qū)進口多晶硅金額占比為434%，從北美洲地區(qū)進口多晶硅金額占比為05%。行業(yè)現狀02市場情況回顧2021年，多晶硅因為供應鏈上下游產能錯配與硅料廠新產能建設周期長等因素，使得2021整年硅料都在供不應求的狀況，價格也一直處在快速上行通道中，9、10月更是經歷了中國能耗雙控政策，讓已經位在高價位的多晶硅再次漲價，11月時單晶硅料價格已經來到了每公斤人民幣269元人民幣(33元美金)的近十年最高價。硅料售價的提升也讓多晶硅廠家成為今年光伏產業(yè)營運績效最佳的產業(yè)環(huán)節(jié)，不僅產品滿產滿銷，毛利率普遍達到60%甚至更高，并且賺得足夠的資本進行未來的擴張布局。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述進口依存度下降，國產化加速:光伏產業(yè)鏈上，除多晶硅料之外的占比均超過70%，國內硅片、電池片和組件的全球份額占比達到94%，77%和73%。過去幾年海外硅料新增擴產較少，隨著我國優(yōu)質硅料產能的陸續(xù)投放，國內多晶硅料進口依存降進一步降低，國內多晶硅料產量占比從2015年的45%上升至2019年的63%，2019年進口占比也下降到了30%以下。價格快速上漲:高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產業(yè)的基礎原料，受光伏行業(yè)發(fā)展迅速的影響，我國市場對多晶硅的需求增長迅猛，市場供不應求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價格快速上漲。進口替代加速行業(yè)發(fā)展:近年來，國內多晶硅廠商通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。目前，中國多晶硅企業(yè)生產成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業(yè)向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業(yè)進一步發(fā)展。階段性供需不均衡，高品質硅料稀缺:綜合來看，2020年上半年受疫情影響，市場整體需求低迷，下游企業(yè)硅料庫存充足，采購意愿較低，致使多晶硅價格跌幅較大；隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放，且全球單晶占比逐步上升，高品質硅料需求提升，多晶硅有望迎來供需反轉，市場價格迎向上拐點。行業(yè)發(fā)展趨勢前景進口依存度下降，國產化加速光伏產業(yè)鏈上，除多晶硅料之外的占比均超過70%，國內硅片、電池片和組件的全球份額占比達到94%，77%和73%。過去幾年海外硅料新增擴產較少，隨著我國優(yōu)質硅料產能的陸續(xù)投放，國內多晶硅料進口依存降進一步降低，國內多晶硅料產量占比從2015年的45%上升至2019年的63%，2019年進口占比也下降到了30%以下。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304價格快速上漲高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產業(yè)的基礎原料，受光伏行業(yè)發(fā)展迅速的影響，我國市場對多晶硅的需求增長迅猛，市場供不應求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價格快速上漲。進口替代加速行業(yè)發(fā)展近年來，國內多晶硅廠商通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。目前，中國多晶硅企業(yè)生產成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業(yè)向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業(yè)進一步發(fā)展。階段性供需不均衡，高品質硅料稀缺綜合來看，2020年上半年受疫情影響，市場整體需求低迷，下游企業(yè)硅料庫存充足，采購意愿較低，致使多晶硅價格跌幅較大；隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放，且全球單晶占比逐步上升，高品質硅料需求提升，多晶硅有望迎來供需反轉，市場價格迎向上拐點。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局全球多晶硅產能根據產能規(guī)模和成本劃分，可大致分為三大梯隊，第一梯隊為低成本產能，代表企業(yè)包括東方希望、大全新能源等，現金成本在7美元/千克以內；第二梯隊為中成本產能，如徐州協鑫、亞洲硅業(yè)等，現金成本在8-13美元/千克之間；第三梯隊為高成本落后產能，現金成本在13美元/千克以上。國內產能方面，硅料行業(yè)C5格局漸穩(wěn)固，2019年底國內在產多晶硅企業(yè)數量減少至13家，前5企業(yè)產能占提升至78%。由于新建產能釋放周期較長，2020年國內計劃新增產能僅2萬噸，同時國內二三線企業(yè)低效產能不斷退出，2020年產能增長有限，2020年底國內硅料產能約為46萬噸。競爭格局全球多晶硅產能根據產能規(guī)模和成本劃分，可大致分為三大梯隊，第一梯隊為低成本產能，代表企業(yè)包括東方希望、大全新能源等，現金成本在7美元/千克以內；第二梯隊為中成本產能，如徐州協鑫、亞洲硅業(yè)等，現金成本在8-13美元/千克之間；第三梯隊為高成本落后產能，現金成本在13美