內衣行業(yè)市場分析報告2024年

2024年內衣行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義內衣是一種穿在身體底部以保護和支撐身體的衣物，廣義上講，內衣包括文胸、內褲、塑身衣、保暖衣、運動內衣、泳衣、睡衣、家居服、浴衣等，具有衛(wèi)生、矯正體型、保暖、增加自信等功能；狹義上講，內衣通常指文胸、內褲和塑身衣等。目前，內衣市場分類繁多，按照性別可分為男性內衣和女性內衣；按照人類成長階段可分為兒童內衣、成人內衣及老年內衣；按照穿著部位和產品功能不同又可分為文胸、保暖內衣、家居服及睡衣、內褲及背心等。4行業(yè)產業(yè)鏈上游內衣產業(yè)上游主要包括原材料（如面料、印染、配輔料等）、生產設備及包裝材料等，中游為內衣生產制造，包括研發(fā)設計和生產制造，下游為零售終端，包括品牌專賣店、百貨商場、購物中心、超市以及電商等，保暖內衣等相對標準化的類別更適合線上銷售，而文胸等品類對材質、尺碼、穿著舒適度要求較高，線下試穿不可或缺，因此，線上銷售的難度較大，整體而言內衣電商占比相對偏低。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游愛慕股份有限公司專業(yè)從事高品質貼身服飾及其用品的研發(fā)、生產與銷售。歷經(jīng)多年發(fā)展，愛慕股份已經(jīng)實現(xiàn)了從單品牌到多元品牌，領跑貼身服飾行業(yè)的發(fā)展，公司產品組合已從早期的文胸、內褲逐步擴展至保暖衣、家居服、其他服飾(如運動裝、泳裝等)、襪類、家紡、家居飾品、防護口罩等多個品類。公司旗下?lián)碛小皭勰健?AIMER)、“愛慕先生”(AIMERMEN)、“愛慕兒童”(AIMERKIDS)、“蘭卡文”(LACLOVER)、“愛美麗”(IMIS)、“乎兮”(HUXI)、“皇錦”(EMPERORIENT)、BODYWILD、BECHIC等品牌。2022年愛慕股份文胸業(yè)務收入完成170億元，占營業(yè)總收入的346%；家居服及其他服飾業(yè)務收入完成160億元，占營業(yè)總收入的272%；保暖衣業(yè)務收入完成608億元，占營業(yè)總收入的199%；內褲業(yè)務收入完成260億元，占營業(yè)總收入的194%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游都市麗人主要從事設計、研究、開發(fā)及銷售自有品牌貼身衣物產品及其他產品業(yè)務，產品包括文胸、內褲、睡衣、家居服、保暖服、打底褲及緊身褲、背心、襪子及配飾。為迎合不同消費者，公司通過多樣化的品牌組合營銷及銷售其產品，包括核心品牌‘都市麗人’以及三個分支品牌，即‘都市絲語’、‘都市繽紛派’及‘巔峰’，隨后亦推出全新品牌‘都市麗人的秘密’及‘自在時光’，吸引不同消費者。從營收情況來看，2023年都市麗人營業(yè)總收入完成257億元，毛利潤109億元，毛利率為447%。2014-2023年都市麗人營業(yè)總收入、毛利潤及毛利率統(tǒng)計]產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)主管部門及自律組織:中國內衣行業(yè)的主管部門包括國家發(fā)改委、國家商務部、國家工信部等政府部委以及中國服裝協(xié)會、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國流行色協(xié)會等全國性行業(yè)自律組織。國家發(fā)改委主要負責產業(yè)政策的制定、產品開發(fā)和推廣的行政指導、項目審批和產業(yè)扶持基金的管理，其相關職能包括做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡、擬訂產業(yè)技術進步的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策、實施監(jiān)督檢查執(zhí)行工作等；國家商務部及其下屬各級機構是國內服裝行業(yè)進出口業(yè)務、特許經(jīng)營業(yè)務的主管部門，主要負責國內外貿易和國際經(jīng)濟合作以及特許經(jīng)營的監(jiān)督管理；國家工信部主要負責制定與組織實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)測分析行業(yè)運行動態(tài)、統(tǒng)計發(fā)布行業(yè)相關信息等。中國服裝協(xié)會、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國流行色協(xié)會等是我國內衣行業(yè)的全國性行業(yè)自律組織，負責協(xié)助政府部門維護行業(yè)及企業(yè)合法權益，并推進產業(yè)結構的調整和升級。行業(yè)相關政策:近年來，中國政府發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范內衣行業(yè)發(fā)展，如：2024年1月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《制造業(yè)中試創(chuàng)新發(fā)展實施意見》的通知，指出：到2025年，我國制造業(yè)中試發(fā)展取得積極進展，重點產業(yè)鏈中試能力基本全覆蓋，數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、高端化、綠色化水平顯著提升。2024年1月，市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委等五部發(fā)布《關于質量基礎設施助力產業(yè)鏈供應鏈質量聯(lián)動提升的指導意見》，指出：統(tǒng)籌紡織服裝、家用電器、工程機械等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，深入開展質量基礎設施助力產業(yè)鏈供應鏈質量聯(lián)動提升行動，充分釋放質量基礎設施效能，實現(xiàn)上中下游各環(huán)節(jié)質量聯(lián)動發(fā)展。9行業(yè)驅動因素1234政策利好行業(yè)發(fā)展作為國民經(jīng)濟的基礎消費產業(yè)，包括內衣在內的服裝行業(yè)在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有重要地位，國家相繼出臺《關于開展2022紡織服裝“優(yōu)供給促升級”活動的通知》、《關于印發(fā)進一步提高產品、工程和服務質量行動方案（2022—2025年）的通知》、《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》、《碳達峰碳中和標準體系建設指南》、《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》、《關于加快內外貿一體化發(fā)展的若干措施》、《關于質量基礎設施助力產業(yè)鏈供應鏈質量聯(lián)動提升的指導意見》等一系列政策文件行業(yè)發(fā)展，為我國內衣企業(yè)提供了積極的政策環(huán)境，也為內衣行業(yè)品牌建設和結構升級提供了良好的發(fā)展空間。居民消費水平不斷提高，消費觀念改變近年來，中國居民消費水平不斷提高，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長33%，隨著居民收入水平不斷提升，居民的消費觀念以及消費水平也將得到促進，基礎功能型消費將逐漸升級為個性化和享受型消費。城市居民對更高層次服裝產品和品牌的需求增加，消費者對產品和品牌的功能性需求漸漸讓位于個性、情感需求。與此同時，持續(xù)的城市化進程所帶來的對中檔內衣的需求基數(shù)不斷提高，農村居民對內衣的潛在需求得到進一步釋放和升級。產業(yè)配套成熟我國內衣產業(yè)配套日漸成熟、完善。在沿海的珠江三角洲和長江三角洲等地區(qū)聚集了大量的內衣生產行業(yè)，產業(yè)集群效應與規(guī)模經(jīng)濟效益已經(jīng)初步體現(xiàn)。中國內衣行業(yè)已經(jīng)逐漸成長壯大，并形成完整的產業(yè)鏈條，上游有化纖、棉花、橡筋等各類原料、輔料、配件的生產能力；中游包括設計、開發(fā)、生產、經(jīng)營等環(huán)節(jié)；下游涵蓋物流、渠道等完善的配套，為行業(yè)發(fā)展提供了必要保障。消費群體需求多元化，推動行業(yè)轉型升級隨著消費不斷升級、消費者需求趨向多元的新變化，內衣行業(yè)逐漸轉型升級，不斷向高質量發(fā)展。消費者注重的不再是產品單一的價格，更多的是對品牌附加值的追求，對內衣的要求越來越高。版型、面料作為服裝的重要因素，也成為了消費者選擇服裝的重點，消費者更加重視產品的剪裁、設計、舒適度、功能等，因此內衣設計顯得尤為重要。消費者占主導地位的特點日趨明確，內衣企業(yè)需要順應消費變革趨勢，抓住消費者的核心需求，從而在市場中為企業(yè)贏得更多的機會。因此，未來具有品牌價值的內衣企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?0采購模式:內衣生產企業(yè)擁有完備的供應商準入管理制度、供應商評價管理制度、供應商定級管理制度，形成相對穩(wěn)定又具有競爭狀態(tài)的供應商動態(tài)管理機制。內衣生產企業(yè)利用智慧供應鏈云平臺與供應商進行互聯(lián)，實現(xiàn)高效、及時的可視化采購業(yè)務管理。內衣生產企業(yè)與供應商高度協(xié)同，戰(zhàn)略供應商深度參與前期商品開發(fā)打樣、物料儲備、快反追單生產等環(huán)節(jié)，持續(xù)提升多品牌多渠道產品供應能力。生產模式:內衣生產企業(yè)采用自制生產、成品定制和委托加工相結合的生產模式。企業(yè)自有工廠產能主要滿足生產工藝難度高、品質控制流程較為復雜的核心品類產品，同時內衣生產企業(yè)也與具備一定研發(fā)設計能力或專利技術的部分優(yōu)質外協(xié)供應商建立了良好合作關系，向外部供應商委托加工或定制成品。內衣生產企業(yè)對前述生產方式生產的產品均建立了嚴格的質量控制標準，確保公司所有產品品質均符合企業(yè)及行業(yè)標準。銷售模式:內衣生產企業(yè)建立了以消費者為中心的、規(guī)?；娜罓I銷網(wǎng)絡，全面覆蓋線上、線下渠道。線下渠道是目前內衣生產企業(yè)的核心銷售渠道，線上渠道包括天貓、京東、唯品會、抖音等優(yōu)質第三方平臺，以及內衣生產企業(yè)自建官方商城私域渠道。內衣生產企業(yè)渠道建設始終以滿足消費者更優(yōu)購物體驗為目標，在大數(shù)據(jù)應用、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等智慧新零售領域不斷探索實踐，打造全時、全渠道經(jīng)營通路，實現(xiàn)線上線下一體化經(jīng)營。商業(yè)模式采購模式內衣生產企業(yè)擁有完備的供應商準入管理制度、供應商評價管理制度、供應商定級管理制度，形成相對穩(wěn)定又具有競爭狀態(tài)的供應商動態(tài)管理機制。內衣生產企業(yè)利用智慧供應鏈云平臺與供應商進行互聯(lián)，實現(xiàn)高效、及時的可視化采購業(yè)務管理。內衣生產企業(yè)與供應商高度協(xié)同，戰(zhàn)略供應商深度參與前期商品開發(fā)打樣、物料儲備、快反追單生產等環(huán)節(jié)，持續(xù)提升多品牌多渠道產品供應能力。商業(yè)模式生產模式內衣生產企業(yè)采用自制生產、成品定制和委托加工相結合的生產模式。企業(yè)自有工廠產能主要滿足生產工藝難度高、品質控制流程較為復雜的核心品類產品，同時內衣生產企業(yè)也與具備一定研發(fā)設計能力或專利技術的部分優(yōu)質外協(xié)供應商建立了良好合作關系，向外部供應商委托加工或定制成品。內衣生產企業(yè)對前述生產方式生產的產品均建立了嚴格的質量控制標準，確保公司所有產品品質均符合企業(yè)及行業(yè)標準。銷售模式內衣生產企業(yè)建立了以消費者為中心的、規(guī)?；娜罓I銷網(wǎng)絡，全面覆蓋線上、線下渠道。線下渠道是目前內衣生產企業(yè)的核心銷售渠道，線上渠道包括天貓、京東、唯品會、抖音等優(yōu)質第三方平臺，以及內衣生產企業(yè)自建官方商城私域渠道。內衣生產企業(yè)渠道建設始終以滿足消費者更優(yōu)購物體驗為目標，在大數(shù)據(jù)應用、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等智慧新零售領域不斷探索實踐，打造全時、全渠道經(jīng)營通路，實現(xiàn)線上線下一體化經(jīng)營。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)痛點行業(yè)競爭不規(guī)范我國內衣行業(yè)生產企業(yè)眾多，且大部分企業(yè)規(guī)模偏小，產品檔次和質量參差不齊，自主創(chuàng)新能力較弱，品牌建設與營銷能力處于較低水平。品牌內衣的新款式被模仿、翻版，抄襲現(xiàn)象較為嚴重，在一定程度上影響了內衣行業(yè)的有序發(fā)展。運營成本逐步上升近來年，隨著商業(yè)地產租金的提高和營銷廣告費用上漲，內衣企業(yè)面臨較高的成本壓力。同時，中高端內衣多在一線、新一線及省會城市的購物廣場、聯(lián)營商場開設門店，需要承擔較高的商場分成、租金和裝修費等費用。此外，近年來我國勞動力成本不斷上漲也增加了內衣企業(yè)的經(jīng)營成本，上述因素都會對內衣生產企業(yè)經(jīng)營帶來不利影響。知識產權意識有待提高知識產權對于內衣行業(yè)來說尤為重要，內衣的款式設計、印花圖案和品牌標識都是內衣企業(yè)重要的知識產權。中國各內衣企業(yè)之間競爭激烈，特別是進入數(shù)字經(jīng)濟時代，互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下內衣行業(yè)侵權的風險持續(xù)加大，內衣行業(yè)知識產權保護制度也亟待完善。14123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:內衣消費逐漸進入個性化、多樣化和時尚化階段，內衣行業(yè)已經(jīng)從單純產品功能的競爭逐漸轉變?yōu)榘ㄆ放菩蜗蟆a品美譽度等因素的綜合性競爭，品牌對產品銷售的影響力不斷提高。消費者對知名品牌具有較高的認知度與忠誠度。而知名品牌的形成是建立在對行業(yè)的深刻理解之上的，同時還要投入大量人力和物力在產品設計、產品質量和營銷網(wǎng)絡建設等環(huán)節(jié)，以及需要長期對消費群體的了解和關懷。品牌知名度、產品市場美譽度是行業(yè)新進入者面臨的重要壁壘。技術壁壘:內衣貼膚穿著，不僅需要美觀時尚，更注重穿著的舒適性，同時必需具備一定的保健和矯正功能，需要設計的環(huán)節(jié)多，材料、版型結構、工藝設計、穿著舒適性評價、耐久性測試等每個環(huán)節(jié)均很重要。這就要求內衣研發(fā)技術需要從人體工程及內衣舒適性研究出發(fā)，追蹤分析消費者的生理、心理需求，了解其生活方式，結合設備創(chuàng)新，緊跟國際潮流趨勢，實現(xiàn)內衣的適體性、穿著的方便性、安全的穩(wěn)定性等需求。因此，知名品牌企業(yè)普遍是通過對基礎研發(fā)及創(chuàng)新技術平臺的搭建、專利申請、專用設備、特殊工藝處理等方法確保公司產品在市場競爭中難以被模仿，以保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。渠道壁壘:內衣行業(yè)渠道主要包括直營渠道、經(jīng)銷渠道和電商渠道。全渠道布局和運營能力是內衣行業(yè)的重要壁壘。由于電商渠道的建設和布局難度低于線下渠道，近年來新進入者更容易選擇電商渠道作為切入點。然而，新進入者在進一步拓展銷售規(guī)模并打造線下渠道時，則面臨較高的門檻，除了需要大量的資金投入以及與客戶建立良好合作關系之外，更重要的是要建立一套科學與完整的渠道管理制度，包括商品管理、人員管理和終端形象管理等等，尤其是當?shù)赇仈?shù)量達到較大規(guī)模時，對上述管理制度的執(zhí)行就提出了更高的要求。資金壁壘:內衣行業(yè)競爭日趨激烈，內衣企業(yè)對成本控制的關注越來越高，而控制成本的最佳途徑之一是擴大生產規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效應。行業(yè)新加入者如達不到一定的規(guī)模將面臨被淘汰的風險，而較大的生產規(guī)模也需要較大的資金作支撐。此外，新進入企業(yè)要取得一定的市場地位也必須在技術研發(fā)、營銷網(wǎng)絡、品牌推廣上投入大量的資金。因此，內衣企業(yè)的品牌化運營對資金的需求越來越高。行業(yè)壁壘內衣行業(yè)渠道主要包括直營渠道、經(jīng)銷渠道和電商渠道。全渠道布局和運營能力是內衣行業(yè)的重要壁壘。由于電商渠道的建設和布局難度低于線下渠道，近年來新進入者更容易選擇電商渠道作為切入點。然而，新進入者在進一步拓展銷售規(guī)模并打造線下渠道時，則面臨較高的門檻，除了需要大量的資金投入以及與客戶建立良好合作關系之外，更重要的是要建立一套科學與完整的渠道管理制度，包括商品管理、人員管理和終端形象管理等等，尤其是當?shù)赇仈?shù)量達到較大規(guī)模時，對上述管理制度的執(zhí)行就提出了更高的要求。內衣貼膚穿著，不僅需要美觀時尚，更注重穿著的舒適性，同時必需具備一定的保健和矯正功能，需要設計的環(huán)節(jié)多，材料、版型結構、工藝設計、穿著舒適性評價、耐久性測試等每個環(huán)節(jié)均很重要。這就要求內衣研發(fā)技術需要從人體工程及內衣舒適性研究出發(fā)，追蹤分析消費者的生理、心理需求，了解其生活方式，結合設備創(chuàng)新，緊跟國際潮流趨勢，實現(xiàn)內衣的適體性、穿著的方便性、安全的穩(wěn)定性等需求。因此，知名品牌企業(yè)普遍是通過對基礎研發(fā)及創(chuàng)新技術平臺的搭建、專利申請、專用設備、特殊工藝處理等方法確保公司產品在市場競爭中難以被模仿，以保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。渠道壁壘技術壁壘品牌壁壘內衣消費逐漸進入個性化、多樣化和時尚化階段，內衣行業(yè)已經(jīng)從單純產品功能的競爭逐漸轉變?yōu)榘ㄆ放菩蜗?、產品美譽度等因素的綜合性競爭，品牌對產品銷售的影響力不斷提高。消費者對知名品牌具有較高的認知度與忠誠度。而知名品牌的形成是建立在對行業(yè)的深刻理解之上的，同時還要投入大量人力和物力在產品設計、產品質量和營銷網(wǎng)絡建設等環(huán)節(jié)，以及需要長期對消費群體的了解和關懷。品牌知名度、產品市場美譽度是行業(yè)新進入者面臨的重要壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善內衣產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致內衣行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，內衣行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。內衣產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事內衣行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，內衣行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對內衣行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土內衣行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入內衣行業(yè)，對內衣行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，內衣行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。內衣行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的內衣行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土內衣行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占內衣行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入內衣行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國