智慧藥房行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：潘淑珍2024-08-012024-2025智慧藥房行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01智慧藥房定義定義智慧藥房這一概念度出現(xiàn)在國中醫(yī)藥規(guī)財發(fā)[201730號文件中，智慧藥房是應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過數(shù)據(jù)資源輔助人工決策，利用自動化的控制系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)藥房的儲存、調(diào)配、核對、發(fā)放等流程，并利用條形碼技術(shù)實現(xiàn)藥品安全追溯，以及通過傳感技術(shù)實現(xiàn)藥房環(huán)境智能化管理。所以，智慧藥房建設(shè)的核心是信息化和設(shè)備自動化。智慧藥房可以分為三類，一類是智慧醫(yī)院藥房，另一類是智慧社會藥房.智慧藥房與傳統(tǒng)的藥房不同，利用物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)化了藥房各個工作場所，同時和社會中的藥品供應(yīng)商共同建立了藥品供應(yīng)鏈。并且藥房設(shè)備信嵪ⅰ⑷嗽斃畔?、药品信息壹s盎肪承畔⒐芾硐低車群鴕皆旱淖酆瞎芾硐低辰行了對接，實現(xiàn)信息交流和共享。除此之外，利用智能硬件設(shè)備，構(gòu)建了藥品信息化管理平臺、供應(yīng)鏈管理平臺、結(jié)算管理平臺等，可以實現(xiàn)藥品的安全追溯、藥品價格結(jié)算、藥房賬務(wù)管理等功能智慧藥房定義02產(chǎn)業(yè)鏈機械零部件、電子元器件、電器、金屬制品上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203智慧藥房上游行業(yè)主要為機械零部件、電子元器件、電器及金屬制品等各類制造行業(yè)。下游主要包括醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)藥流通公司和醫(yī)療設(shè)備銷售公司。機械零部件、電子元器件、電器、金屬制品智慧藥房醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)藥流通公司、醫(yī)療設(shè)備銷售公司智慧藥房醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)藥流通公司、醫(yī)療設(shè)備銷售公司下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國家衛(wèi)生健康委員會:關(guān)于進一步完善預(yù)約診療制度加強智慧醫(yī)院建設(shè)的通知:推進線上線下—體化的醫(yī)療服務(wù)新模式，要創(chuàng)新發(fā)展智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，最終實現(xiàn)建設(shè)智慧醫(yī)院，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，實現(xiàn)配藥發(fā)藥、內(nèi)部物流、患者安全管理等信息化、智能化國家衛(wèi)生健康委員會:關(guān)于加快藥學服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見:探索推進醫(yī)院“智慧藥房”，充分利用信息.化手段，實現(xiàn)處方系統(tǒng)與藥房配藥系統(tǒng)無縫對接，縮短患者取藥等候時間。辦公廳:關(guān)于進一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見:積極發(fā)揮藥師作用。落實藥師權(quán)力和責任。充分發(fā)揮要是在合理用藥方面的作用政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進一步完善預(yù)約診療制度加強智慧醫(yī)院建設(shè)的通知:推進線上線下—體化的醫(yī)療服務(wù)新模式，要創(chuàng)新發(fā)展智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，最終實現(xiàn)建設(shè)智慧醫(yī)院，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，實現(xiàn)配藥發(fā)藥、內(nèi)部物流、患者安全管理等信息化、智能化國家衛(wèi)生健康委員會關(guān)于加快藥學服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見:探索推進醫(yī)院“智慧藥房”，充分利用信息.化手段，實現(xiàn)處方系統(tǒng)與藥房配藥系統(tǒng)無縫對接，縮短患者取藥等候時間。辦公廳關(guān)于進一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見:積極發(fā)揮藥師作用。落實藥師權(quán)力和責任。充分發(fā)揮要是在合理用藥方面的作用《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》要求藥品流通行業(yè)發(fā)展基本適應(yīng)全面建成小康社會的總體目標和人民群眾不斷增長的健康需求，形成統(tǒng)一開放、競爭有序、網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)化、組織化程度和流通效率較高、安全便利、群眾受益的現(xiàn)代藥品流通體系。利用云計算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，提高整個藥品供應(yīng)鏈的運作效率。政治環(huán)境2《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014-2020年)》加強物流核心技術(shù)和裝備研發(fā)，推動關(guān)鍵技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，鼓勵物流企業(yè)采用先進適用技術(shù)和裝備，加快醫(yī)藥等專業(yè)物流裝備的研發(fā)，提升專業(yè)化水平?！蛾P(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》推進工業(yè)機器人的應(yīng)用和發(fā)展，對于改善勞動條件,提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率，帶動相關(guān)學科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新能力提升，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要意義?！蛾P(guān)于推進物流信息化工作的指導(dǎo)意見》全面推進物流信息采集的標準化、電子化、自動化和智能化，確保信息及時、準確、完整。全面推進各主體加強物流信息資源的集成應(yīng)用，鼓勵采取多種方式實現(xiàn)物流信息的互通交換,貫通信息鏈條，提高物流的效率效益和服務(wù)水平。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素從2010年開始，國家陸續(xù)出臺一系列政策法規(guī)和指導(dǎo)意見，全面提升現(xiàn)代藥品流通領(lǐng)域的效率與便利性，藥品智能化管理是實現(xiàn)這一目標的有力途徑。政策支持國內(nèi)的智慧藥房發(fā)展階段和海外發(fā)達市場不同，中國龐大的人口基數(shù)和診療服務(wù)需求使得提升醫(yī)院的效率成為當務(wù)之急，所以國內(nèi)的智慧藥房項目首要解決的是發(fā)藥效率問題（VS海外市場更多是用機器代替人工，降低發(fā)藥差錯率的需求）。傳統(tǒng)的醫(yī)院門診藥房主要通過藥師來人工取藥和發(fā)藥，耗時長（患者排隊等候人數(shù)較多）、效率低、且藥師任務(wù)繁重，而智慧藥房項目可較好解決這一痛點。根據(jù)艾隆科技招股書，以普通三甲醫(yī)院為例，通過使用門/急診智慧藥房后，平均處方處理速度可由原60秒/張縮短至8-10秒/張，正常工作日每個窗口可處理處方數(shù)由400多張增加至800多張，高峰時可達到1000多張。通過智能化的管理，基本實現(xiàn)“0”排隊現(xiàn)象，為患者提供更好的門診環(huán)境及服務(wù)。智慧藥房項目可顯著提高發(fā)藥效率，契合國內(nèi)醫(yī)院需求傳統(tǒng)醫(yī)院門診藥房通過藥師進行人工取藥/發(fā)藥時，發(fā)藥準確率無法得到保障，無法進行精細化藥品供應(yīng)鏈管理。藥品一旦發(fā)放出現(xiàn)錯誤，可能導(dǎo)致較為嚴重的后果。根據(jù)《全自動發(fā)藥系統(tǒng)結(jié)合預(yù)配候取模式在創(chuàng)建門診智慧藥房中的應(yīng)用》的數(shù)據(jù)，通過對全自動發(fā)藥系統(tǒng)實施前和實施后門診藥房調(diào)劑內(nèi)差率進行對比可發(fā)現(xiàn)，實施前內(nèi)差率為33%，實施后內(nèi)差率為0.18%，P《0.05，差異有統(tǒng)計學意義，實施后門診藥房調(diào)劑內(nèi)差率大幅下降，保證患者用藥安全有效。智慧藥房項目可提高發(fā)藥準確性根據(jù)《全自動發(fā)藥系統(tǒng)結(jié)合預(yù)配候取模式在創(chuàng)建門診智慧藥房中的應(yīng)用》，智慧藥房項目可節(jié)省人力成本（如門診藥房藥師人數(shù)由實施前的10人減少至7人），讓藥師有更多的時間來指導(dǎo)患者合理用藥，發(fā)揮其在藥學領(lǐng)域的專長。同時，根據(jù)《自動化智慧藥房建設(shè)及運行效果探索》數(shù)據(jù)，使用智慧藥房項目后，患者、科室、職工多方滿意度均有明顯提高。智慧藥房項目可降低人力成本，讓藥師回歸本職，提升患者滿意度10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療新基建建設(shè)所需資金，主要來源于中央預(yù)算或者地方政府。其中，2020年和2021年，中央下達基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金分別為:603億元、659億元。2022年，已提前下達基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金585億元，如按前兩年提前下達比例占全年下達比率83%估計，2022年全年下達709億元，同比增速基本穩(wěn)定在8%左右?！爸醒?地方”資金來源充沛，保障醫(yī)療新基建項目順利執(zhí)行。根據(jù)各個省市已經(jīng)披露的規(guī)劃，新建醫(yī)院趨勢明顯，部分醫(yī)院正在快速建設(shè)階段，根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的《2021年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，截至2021年我國三級醫(yī)院數(shù)量增長至3275個，二級醫(yī)院增長至10848個，三級醫(yī)院增長至12649個。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化此外，醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)也處于不斷提升中，床位數(shù)增多和就診人數(shù)增多同樣促進了智能化藥房需求不斷向下滲透。根據(jù)《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要》，每千常住人口醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)將由2020年的46張?zhí)嵘?0-50張，同時對各個行政級別的醫(yī)院提出設(shè)置目標，全面提升公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系水平。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國三級醫(yī)院床位數(shù)量為329萬張，二級醫(yī)院床位數(shù)量為273萬張，一級醫(yī)院床位數(shù)量為76萬張。隨著中國醫(yī)療改革的深入和國民健康意識的加強，人們愿意花費更多支出在醫(yī)療費用上，醫(yī)院次均門診費用有所提升。據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國三級醫(yī)院次均門診費用從299元增長至370.1元，二級醫(yī)院次均門診費用從190.6元增長至232元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況推進智慧藥房建設(shè)，將會加大醫(yī)院改造的投入額度，目前市面上的系統(tǒng)開發(fā)、智能設(shè)備等價格比較昂貴，因此院方領(lǐng)導(dǎo)在推進藥房智慧化建設(shè)時需要考慮得更加全面。據(jù)統(tǒng)計，國外設(shè)備大多在500萬元以上，而國產(chǎn)品牌也超過100萬元。一般該類設(shè)備壽命約為10年，但由于國內(nèi)醫(yī)院藥房需要負責處方藥品的零售業(yè)務(wù)，因此大多數(shù)機器都是長期處于超負載的狀態(tài)運行，設(shè)備使用壽命一般約為７年左右，并且這類設(shè)備還需要定期進行檢修和保養(yǎng)，因此醫(yī)院每年還需要增加約10萬元的維護費用。行業(yè)現(xiàn)狀藥店數(shù)量目前我國零售藥店數(shù)目眾多，但多數(shù)自動化管理水平較低，仍以傳統(tǒng)陳列、人工撿藥、配備多名藥師為主。而隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、線上就診、慢病管理以及同城物流等領(lǐng)域的快速發(fā)展，零售藥店的需求越來越多，其升級改造滿足更多需求的訴求為自動化管理提供了廣闊的空間。新冠疫情也進一步擴大了線上醫(yī)藥零售的市場需求，對零售藥店的經(jīng)營效率提出了新的要求。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國藥店總數(shù)為57萬家，同時藥房連鎖率呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢，連鎖藥房對于單店坪效，包括SKU陳列、顧客體驗、降本增效等有著更高的訴求，智慧藥房可以極大提高管理水平，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。01需求空間目前國內(nèi)醫(yī)院智能化藥房滲透率較低，截至2018年末我國門診藥房自動化設(shè)備的滲透率整體約為20.00%，與發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。隨著醫(yī)改政策不斷落地，醫(yī)療機構(gòu)更加追求以精益化運營為目標，以信息化和自動化為手段，實現(xiàn)整個醫(yī)療系統(tǒng)全閉環(huán)智能化管理，智能化藥房是重要的實現(xiàn)手段，滲透率有望不斷提升。據(jù)測算，2021年我國智慧藥房需求空間為66億元，到2025年需求空間將達到133億元。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案采取社會資本投入合作方式降低自動化藥房的引進成本，還可以大幅度降低自動化藥房的后期管理及后續(xù)維修保養(yǎng)成本。加大設(shè)備投入應(yīng)從安全性、穩(wěn)定性出發(fā)，堅持適合本單位工作需求的原則。比如三級醫(yī)院，考慮到發(fā)藥壓力較大，可以選擇Rowa、蘇州艾隆等發(fā)藥設(shè)備。三級以下醫(yī)院，可以選擇小型自動化藥房，如北京華康等國產(chǎn)品牌，價格相對便宜，也可以滿足門診藥房設(shè)備發(fā)藥需求。實現(xiàn)信息系統(tǒng)的集成化目前醫(yī)院信息管理系統(tǒng)種類越來越多，如藥品管理系統(tǒng)、審方系統(tǒng)、發(fā)藥系統(tǒng)、調(diào)劑系統(tǒng)、叫號系統(tǒng)等，各系統(tǒng)若只能實現(xiàn)單一的功能，將會加大藥房工作人員的操作難度，降低藥房的工作效率。因此當前需要結(jié)合當前藥房的信息管理功能類別，將系統(tǒng)進行集成化，構(gòu)建一體化的管理平臺，各系統(tǒng)之間共享數(shù)據(jù)信息，優(yōu)化藥房各個環(huán)節(jié)的流程15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述下沉提升存量滲透率，新基建或提供發(fā)展機遇:拓高下沉齊發(fā)力，滲透率提升潛力較大。1）拓高:我國藥房自動化領(lǐng)域處于發(fā)展早期階段，根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，截至2018年末，我國門診藥房自動化設(shè)備的滲透率僅約為20%（VS美國2014年的97%，加拿大2010年的超53%），與發(fā)達市場相比仍有較大差距。且約20%的滲透率也是僅考慮了每個醫(yī)院一套機器的情況，實際頭部的三甲醫(yī)院使用量一般可達到5-10套，若考慮此因素，我們實際滲透率則更低。從健麾信息的角度看，作為行業(yè)領(lǐng)軍者，公司過往主要深耕三級醫(yī)院市場，2018-2020每年新增覆蓋醫(yī)院中超60%為三級醫(yī)院，主營收入中超70%來自三級醫(yī)院的直接/間接貢獻，擁有較好的高端市場基礎(chǔ)。新基建或提供發(fā)展機遇，龍頭顯著受益:新冠疫情中暴露了國內(nèi)醫(yī)療系統(tǒng)的能力短板，國家對于醫(yī)療投入的重視程度也得到了前所未有地提升，從中央到地方陸續(xù)出臺了多項醫(yī)療新基建相關(guān)的支持政策，一場以大型公立醫(yī)院擴容為主導(dǎo)的醫(yī)療新基建已然拉開序幕。其中重慶市衛(wèi)健委、醫(yī)療保障局等四部