光伏建筑行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026光伏建筑行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳嘉文目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是光伏建筑光伏建筑即可利用太陽能發(fā)電的建筑。實現(xiàn)光伏建筑的技術路線主要分為BAPV與BIPV兩類。BAPV（BuildingAttachedPhotovoltaic）是指將光伏組件通過簡單的支撐結構附著在建筑屋頂或外墻上，對建筑原有結構不產(chǎn)生影響，移除光伏組件后，建筑功能依然完整。BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic）是指光伏組件作為建筑結構的功能部分，在建設中與建筑主體一體成型。BIPV不僅能滿足光伏發(fā)電的功能要求，同時還可以兼顧建筑功能及建筑美學要求。通常情況下，將BIPV光伏組件設計成幕墻、屋頂、門窗、遮陽板、采光頂、陽臺護欄等形式。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:光伏建筑行業(yè)的主要主管部門為國家發(fā)改委、國家能源局、住建部。國家發(fā)改委的主要相關職責包括推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃、協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進的有關工作。國家能源局是國家發(fā)改委的下設直屬機構，其主要相關職責包括研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，起草有關能源法律法規(guī)草案和規(guī)章，推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。住建部主要職責包括承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任；監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為；研究擬訂城市建設的政策、規(guī)劃并指導實施，指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理；承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任等。此外，扶貧開發(fā)領導小組辦公室負責組織開展光伏扶貧工作。光伏建筑行業(yè)的全國性自律組織為中國光伏行業(yè)協(xié)會，中國光伏行業(yè)協(xié)會是由中華人民共和國民政部批準成立、中華人民共和國工業(yè)和信息化部為業(yè)務主管單位的國家一級協(xié)會，于2014年6月在北京成立，是全國性、行業(yè)性、非營利性社會組織。其宗旨是在遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚的前提下，維護會員合法權益和光伏行業(yè)整體利益，加強行業(yè)自律，保障行業(yè)公平競爭；完善標準體系建設，營造良好的發(fā)展環(huán)境；推動技術交流與合作，提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力；在政府和企業(yè)之間發(fā)揮橋梁、紐帶作用，開展各項活動為企業(yè)、行業(yè)和政府服務；推動國際交流與合作，組織行業(yè)積極參與國際競爭，統(tǒng)籌應對貿(mào)易爭端。行業(yè)相關政策:光伏建筑行業(yè)發(fā)展受到國家政策的大力支持。2023年1月發(fā)布的《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》提出要加快能源電子技術及產(chǎn)品在建筑等領域應用，推進屋頂、墻面光伏系統(tǒng)研發(fā)應用，發(fā)展戶用光儲超微電站，推動光伏、儲能電池與建筑建材融合應用。2023年9月國家發(fā)改委發(fā)布《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》，提出要積極推動工業(yè)廠房、公共建筑等屋頂光伏建設和實施光伏建筑一體化應用。此外。廣東、上海、甘肅、河南等地方政府也紛紛出臺政策推動光伏建設產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌及經(jīng)驗壁壘:光伏建筑需要根據(jù)不同的應用場景定制高度個性化的解決方案，對于安全性、可靠性、穩(wěn)定性均有較高的要求，屬于非標產(chǎn)品，案例經(jīng)驗至關重要。前期建筑資源開發(fā)階段，建筑資源業(yè)主可能對光伏電站的安全性、可靠性抱有顧慮，為保證所建電站在20-25年的長期運營過程中可以穩(wěn)定、高效地提供電能，那些具有優(yōu)質(zhì)建筑資源的業(yè)主會優(yōu)先考慮在行業(yè)內(nèi)有較長經(jīng)營時間的、擁有豐富案例實施經(jīng)驗、具有良好品牌口碑、具備成熟的運維體系的投資方進行合作。對于不具備品牌和知名度的新進入企業(yè)，因為缺乏足夠的成功項目案例，無法為建筑資源業(yè)主提供有效項目借鑒，進而無法獲取建筑資源業(yè)主充分信任，項目難以落地。另外光伏建筑項目建設是長期合作關系，一旦合作達成，光伏建筑建設完成之后運營期長達20或25年，期間很少出現(xiàn)更換合作對象的情況，客戶如有新的建設意愿時也傾向與原來的投資方合作，客戶黏性較強，這進一步加劇了新進入企業(yè)對該部分建筑資源的獲取難度。因此，本行業(yè)存在一定的品牌及經(jīng)驗壁壘。配套能力壁壘:光伏建筑項目投建過程中涉及建筑資源整合開發(fā)、并網(wǎng)服務、材料供應、電站設計和施工等多個環(huán)節(jié)，對于那些具備一體化配套能力的行業(yè)內(nèi)企業(yè)，其可通過各環(huán)節(jié)的緊密協(xié)調(diào)和配合，憑借豐富的建設經(jīng)驗、穩(wěn)定的材料供應、成熟的實施技術，強大的并網(wǎng)支持能力，有效控制并降低電站投資成本。而新進入企業(yè)很難短時間內(nèi)具備上述一體化能力，從而導致多個實施環(huán)節(jié)可能無法有效管控，建設周期較長，電站建設成本較高，投資回報率較低，進而制約投資規(guī)模。因此，本行業(yè)具有一定的配套能力壁壘。運維服務能力壁壘:光伏建筑建成后，各個光伏建筑分布零散，各地的氣候、環(huán)境、情況各異，必須配置足夠專業(yè)的運維人員和設備，具備強大的運維能力、提供優(yōu)質(zhì)的運維服務才能降低光伏電站的故障率，保證電站的穩(wěn)定、持續(xù)、高效發(fā)電，在獲得更高發(fā)電效率和發(fā)電收入的同時不斷提升客戶體驗感和滿意度。而新進入企業(yè)由于較高的運維成本和管理難度很難短期內(nèi)具備提供高質(zhì)量運維服務的能力，其電站綜合運行效率和服務質(zhì)量相較于那些擁有成熟運維體系、完善運維手段、充足人員配置、豐富運維經(jīng)驗、能夠提供精細化、專業(yè)化運維服務的行業(yè)內(nèi)企業(yè)將有較大的差距。因此，本行業(yè)具有一定的運維服務能力壁壘。行業(yè)壁壘光伏建筑建成后，各個光伏建筑分布零散，各地的氣候、環(huán)境、情況各異，必須配置足夠專業(yè)的運維人員和設備，具備強大的運維能力、提供優(yōu)質(zhì)的運維服務才能降低光伏電站的故障率，保證電站的穩(wěn)定、持續(xù)、高效發(fā)電，在獲得更高發(fā)電效率和發(fā)電收入的同時不斷提升客戶體驗感和滿意度。而新進入企業(yè)由于較高的運維成本和管理難度很難短期內(nèi)具備提供高質(zhì)量運維服務的能力，其電站綜合運行效率和服務質(zhì)量相較于那些擁有成熟運維體系、完善運維手段、充足人員配置、豐富運維經(jīng)驗、能夠提供精細化、專業(yè)化運維服務的行業(yè)內(nèi)企業(yè)將有較大的差距。因此，本行業(yè)具有一定的運維服務能力壁壘。光伏建筑項目投建過程中涉及建筑資源整合開發(fā)、并網(wǎng)服務、材料供應、電站設計和施工等多個環(huán)節(jié)，對于那些具備一體化配套能力的行業(yè)內(nèi)企業(yè)，其可通過各環(huán)節(jié)的緊密協(xié)調(diào)和配合，憑借豐富的建設經(jīng)驗、穩(wěn)定的材料供應、成熟的實施技術，強大的并網(wǎng)支持能力，有效控制并降低電站投資成本。而新進入企業(yè)很難短時間內(nèi)具備上述一體化能力，從而導致多個實施環(huán)節(jié)可能無法有效管控，建設周期較長，電站建設成本較高，投資回報率較低，進而制約投資規(guī)模。因此，本行業(yè)具有一定的配套能力壁壘。運維服務能力壁壘配套能力壁壘品牌及經(jīng)驗壁壘光伏建筑需要根據(jù)不同的應用場景定制高度個性化的解決方案，對于安全性、可靠性、穩(wěn)定性均有較高的要求，屬于非標產(chǎn)品，案例經(jīng)驗至關重要。前期建筑資源開發(fā)階段，建筑資源業(yè)主可能對光伏電站的安全性、可靠性抱有顧慮，為保證所建電站在20-25年的長期運營過程中可以穩(wěn)定、高效地提供電能，那些具有優(yōu)質(zhì)建筑資源的業(yè)主會優(yōu)先考慮在行業(yè)內(nèi)有較長經(jīng)營時間的、擁有豐富案例實施經(jīng)驗、具有良好品牌口碑、具備成熟的運維體系的投資方進行合作。對于不具備品牌和知名度的新進入企業(yè)，因為缺乏足夠的成功項目案例，無法為建筑資源業(yè)主提供有效項目借鑒，進而無法獲取建筑資源業(yè)主充分信任，項目難以落地。另外光伏建筑項目建設是長期合作關系，一旦合作達成，光伏建筑建設完成之后運營期長達20或25年，期間很少出現(xiàn)更換合作對象的情況，客戶如有新的建設意愿時也傾向與原來的投資方合作，客戶黏性較強，這進一步加劇了新進入企業(yè)對該部分建筑資源的獲取難度。因此，本行業(yè)存在一定的品牌及經(jīng)驗壁壘。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀建筑屋頂、墻面受光照時間較長，太陽能資源充足；在建筑表面發(fā)展分布式光伏能夠有效利用閑置資源來實現(xiàn)收益，不占用現(xiàn)有國土資源，經(jīng)濟效益高；因此光伏與建筑結合的形式逐步成為分布式光伏裝機的重要組成部分。我國分布式光伏電站主要建設在廠房、辦公樓及居民住宅的屋頂上。目前，在分布式光伏中有80%以上的分布式光伏新增裝機容量與建筑相關。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2023年前三季度我國分布式光伏新增裝機量為614GW。估計2023年前三季度我國光伏建筑新增裝機約522GW。行業(yè)痛點13其他可再生能源對太陽能的替代作用在可再生能源發(fā)電領域，太陽能的主要替代能源包括風能、生物質(zhì)能、地熱能、潮汐能等。其中風能和生物質(zhì)能的開發(fā)相對成熟，也較成規(guī)模，其對太陽能具有一定的替代效用。因此，如果其他替代能源取得突破性的進展，則會吸引更多的資源投入到替代能源中去，這將會給太陽能的發(fā)展帶來不利影響。光伏建筑發(fā)展受產(chǎn)業(yè)政策影響較大盡管我國光伏發(fā)電已經(jīng)步入“平價”時代，光伏建筑的持續(xù)性運營對產(chǎn)業(yè)政策的依賴程度逐步降低，但其受產(chǎn)業(yè)政策的影響仍較大。比如地方政府或因土地、補貼等因素，在落實和推進屋頂分布式光伏項目的進度可能低于預期。產(chǎn)業(yè)政策的變化將影響光伏建筑行業(yè)的新增裝機容量，從而進一步影響光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的產(chǎn)品需求和價格。如果未來光伏建筑相關產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)不利調(diào)整，將對光伏建筑行業(yè)發(fā)展造成沖擊。電力交易市場化帶來電價波動光伏建筑項目大部分采用的是“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”模式。運營企業(yè)通過銷售光伏電站所發(fā)電量，從中獲得發(fā)電收入。如在工商業(yè)屋頂分布式光伏電站運營企業(yè)在“自發(fā)自用部分”的電費參照用電業(yè)主的工商業(yè)或大工業(yè)實時電價給予一定折扣與用電業(yè)主結算，“余電上網(wǎng)部分”的電費則參照電站所在地燃煤發(fā)電基準價與供電公司結算。隨著我國電力交易市場化，市場電價隨著供需形勢變動。整體而言，我國工商業(yè)、大工業(yè)電價整體處于上行趨勢，但未來電價仍存在下調(diào)的可能。如果市場電價下調(diào)，可能使得光伏建筑項目投資收益率下降，長期來看將影響光伏建筑的推進進度。此外，光伏建筑項目存量規(guī)模擴大后，由于光伏發(fā)電波動性、間歇性的特點，如果出現(xiàn)晚間用電高峰用電分配和穩(wěn)定性問題，將減緩光伏建筑項目推進。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景我國出臺了多項國家政策大力推動光伏建筑的發(fā)展，給與光伏建筑項目一定補貼。同時光伏建筑經(jīng)濟效益的提升也推動著光伏建筑項目建設。政策和經(jīng)濟效益共同推進光伏建筑快速發(fā)展，使得光伏建筑滲透率持續(xù)提升。近年來，隨著BIPV技術的不斷成熟，BIPV的經(jīng)濟性也逐漸得到驗證。同時中央和地方政府對BIPV的支持政策頻發(fā)，在政策扶持和產(chǎn)品本身諸多優(yōu)勢加持下，BIPV未來增長潛力較大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與