2024年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展前景

2024年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展前景日期：2024年3月行業(yè)概述儲(chǔ)能（storedenergy）是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能應(yīng)用較多，電氣類儲(chǔ)能即電磁儲(chǔ)能，電儲(chǔ)能又被成為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。具體從分類上來(lái)看，抽水儲(chǔ)能:電網(wǎng)低谷時(shí)利用過剩電力將水從下池水庫(kù)抽到上池水庫(kù)轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能儲(chǔ)存的形式。電化學(xué)儲(chǔ)能:指各種二次電池儲(chǔ)能。利用化學(xué)元素做儲(chǔ)能介質(zhì)，充放電過程伴隨儲(chǔ)能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲(chǔ)能:進(jìn)一步分為顯熱儲(chǔ)存和潛熱儲(chǔ)存，熔鹽儲(chǔ)能是潛熱儲(chǔ)存?；瘜W(xué)類儲(chǔ)能:目前主要應(yīng)用形式為氫儲(chǔ)能。從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度看，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、輸配電側(cè)儲(chǔ)能和用電側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。從不同場(chǎng)景來(lái)看，發(fā)電側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景類型較多，包括電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等；輸配電側(cè)儲(chǔ)能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等；用電側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。新型儲(chǔ)能參與主體應(yīng)借助政策與市場(chǎng)機(jī)制改革之風(fēng)，探索建立成熟商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)真正的主體獨(dú)立性并在儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng)中取得議價(jià)權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲(chǔ)能租賃、共享儲(chǔ)能、能源合同管理等模式。什么是新型儲(chǔ)能目錄

/CONTENTS0102030405新型儲(chǔ)能行業(yè)概述新型儲(chǔ)能行業(yè)背景環(huán)境新型儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)新型儲(chǔ)能行業(yè)格局及企業(yè)第一章新型儲(chǔ)能行業(yè)概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)上游正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜行業(yè)中游電池、變流器、管理系統(tǒng)、其他設(shè)備和系統(tǒng)集成行業(yè)下游用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈圍繞電池（PACK）開展，主要包括上游原材料及零部件的供應(yīng)商，中游的電池、變流器、管理系統(tǒng)、其他設(shè)備和系統(tǒng)集成，下游包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)的應(yīng)用場(chǎng)景。儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，疊加政策支持，將迎來(lái)快速發(fā)展期。正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜電池、變流器、管理系統(tǒng)、其他設(shè)備和系統(tǒng)集成用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源第二章新型儲(chǔ)能行業(yè)環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，未來(lái)五年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。相較于2020年末累計(jì)3GW，未來(lái)五年復(fù)合增速超56%，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)最大發(fā)展機(jī)遇期，指導(dǎo)意見從發(fā)展規(guī)劃與機(jī)制完善兩方面錨定儲(chǔ)能發(fā)展方向，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展正式起步。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》:新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)。具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)。鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)改委“十四五"現(xiàn)代能原體系規(guī)劃:加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，合理配置儲(chǔ)能規(guī)模，改善新能源場(chǎng)站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，發(fā)揮儲(chǔ)能消納新能源、削峰填谷、增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性和應(yīng)急供電等多重作用。積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展，提高用戶供電可靠性，鼓勵(lì)電動(dòng)汽車、不間斷電源等用戶側(cè)儲(chǔ)能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻。拓寬儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能、梯級(jí)電站儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)多元化應(yīng)用，探索儲(chǔ)能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局010203第三章新型儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從全球新型儲(chǔ)能行業(yè)裝機(jī)情況來(lái)看，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模204GW，同比增長(zhǎng)9%。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到24GW，同比增長(zhǎng)673%。從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全球抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)占比首次低于90%，比去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)；新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，同比增長(zhǎng)67%，其中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過90%。從新增投運(yùn)項(xiàng)目分布情況來(lái)看，2021年，全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模13GW，同比增長(zhǎng)185%，其中，新型儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達(dá)到2GW，是2020年新增投運(yùn)規(guī)模的2倍，同比增長(zhǎng)117%。美國(guó)、中國(guó)和歐洲依然引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的80%。行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收21462億2020資產(chǎn)總額566億凈利潤(rùn)5%年復(fù)合增長(zhǎng)率行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng)，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：（1）新型儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；（2）本土新型儲(chǔ)能企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了新型儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；（3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得新型儲(chǔ)能的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。隨著國(guó)家十四五規(guī)劃以來(lái)，針對(duì)新型儲(chǔ)能行業(yè)的政策法律相繼出臺(tái)，新型儲(chǔ)能企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的215億元增長(zhǎng)至2022年的2545億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15%。未來(lái)五年，預(yù)計(jì)中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以18%的增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到829億元左右的市場(chǎng)規(guī)模。市場(chǎng)規(guī)模從國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模41GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%，同比增長(zhǎng)30%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為38GW，同比增長(zhǎng)25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)增量主要來(lái)自新型儲(chǔ)能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5727MW，同比增長(zhǎng)750%。2021年，中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模8GW，同比增長(zhǎng)437%；新型儲(chǔ)能新增規(guī)模首次突破2GW，達(dá)到4GW/9GWh，同比增長(zhǎng)54%；新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級(jí)項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，特別是后者，在2021年實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，新增投運(yùn)規(guī)模170MW，接近2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的15倍。行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)需求增長(zhǎng)新型儲(chǔ)能行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)較高等特點(diǎn)。新型儲(chǔ)能行業(yè)廠商研發(fā)技術(shù)增強(qiáng)、產(chǎn)品升級(jí)速度加快,推動(dòng)各級(jí)商業(yè)機(jī)構(gòu)加速產(chǎn)品更新?lián)Q代，市場(chǎng)對(duì)新型儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)品的需求攀升。新型儲(chǔ)能行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。競(jìng)爭(zhēng)格局1從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度不高，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商為陽(yáng)光電源和海博思創(chuàng)，2020年市場(chǎng)份額分別占比10%、5%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局2因行業(yè)壁壘較高，我國(guó)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)CR5為79%。按市場(chǎng)份額來(lái)看，2020年寧德時(shí)代占據(jù)27%的市場(chǎng)份額，位居榜首；力神、?；履茉?、億緯鋰能和上海電氣國(guó)軒新能源依次位列第二至第五位，市場(chǎng)占有率分別為11%、14%、10%、19%。從儲(chǔ)能系統(tǒng)PCS行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前我國(guó)龍頭企業(yè)是陽(yáng)光電源，主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前在海內(nèi)外市場(chǎng)都排名第一，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能逆變器市占率達(dá)到了20.4%，擁有18款一