【特易資訊】2025年俄羅斯市場貿(mào)易發(fā)展白皮書

1在全球化深入發(fā)展的當下，中國企業(yè)積極投身國際市場，拓展海外業(yè)務版圖。俄羅斯，成為中國外貿(mào)企業(yè)拓展多元化國際布局的重要戰(zhàn)略支點?！吨袊髽I(yè)出海俄羅斯市場貿(mào)易發(fā)展白皮書》應時而生，專為期望在俄羅斯市場開疆拓土、謀求發(fā)展的中國企業(yè)精心打造，為其呈上全面且深入的市場洞察與切實可行的貿(mào)易投資指引。本報告由上海特易信息科技有限公司傾力編制，對俄羅斯的宏觀經(jīng)濟格局、支柱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、交通運輸體系等方面進行了細致剖析，同時聚焦最新貿(mào)易數(shù)據(jù)，深度挖掘貿(mào)易趨勢。尤為重點的是，深入研究了中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易的緊密聯(lián)系，精準解讀貿(mào)易動態(tài)變化，并對未來合作的廣闊前景展開展望。此外，報告還涵蓋市場準入要點、貿(mào)易促進平臺與機構詳情，以及應對國別貿(mào)易環(huán)境和貿(mào)易糾紛的策略建議，助力企業(yè)深度理解并快速適應俄羅斯市場，精準把握貿(mào)易投資的寶貴機遇。我們堅信，借助本白皮書提供的詳實信息與專業(yè)分析，中國企業(yè)能夠在俄羅斯市場穩(wěn)健前行，實現(xiàn)雙方互利共贏的貿(mào)易新局面。衷心希望本報告成為您在俄羅斯貿(mào)易投資征程中的可靠伙伴，為您的商業(yè)決策提供有力支持。敬請閱讀。2一、俄羅斯總體情況 3（一）主要產(chǎn)業(yè)情況 3（二）交通運輸情況 3二、中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易分析 31．近三年中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易趨勢 32．2024年全年中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易情況 4三、俄羅斯市場開發(fā)指南 7（一）市場準入 7（二）俄羅斯貿(mào)易促進平臺與機構 81．重要經(jīng)貿(mào)展會 82．主要跨境電商平臺 83．主要行業(yè)商協(xié)會及貿(mào)易促進機構 9（三）國別貿(mào)易環(huán)境與貿(mào)易糾紛應對 91．貿(mào)易限制性措施 92．貿(mào)易糾紛應對指導 10（四）政府機構聯(lián)系方式 101．俄羅斯部分政府部門和相關機構 102．中國駐俄羅斯使領館經(jīng)商機構 10（五）俄羅斯客戶特點 111．客戶特點 112．溝通禁忌 12 13附錄一：中國對俄羅斯出口產(chǎn)品貿(mào)易總量TOP100 13附錄二：中國對俄羅斯出口產(chǎn)品同比增量TOP100 17附錄三：中國對俄羅斯出口產(chǎn)品同比增速TOP100 203一、俄羅斯總體情況俄羅斯橫跨歐亞大陸，是世界上國土面積最大的國家。2023年人口約1.46億，人均GDP為1.3萬美元。根據(jù)世界銀行標準劃分，屬于中高等收入國家。俄羅斯自然資源豐富，種類多，儲量大。多項金屬礦產(chǎn)儲量和產(chǎn)量居于世界前列。中國連續(xù)14年穩(wěn)居俄第一大貿(mào)易伙伴國地位。（一）主要產(chǎn)業(yè)情況支柱產(chǎn)業(yè)：油氣、冶金、農(nóng)林業(yè)等產(chǎn)業(yè)油氣。俄能源儲量豐富，已探明天然氣儲量37.8萬億方，占世界探明儲量的28%，位居世界第一。石油探明儲量252億噸，占世界探明儲量的5%。油氣等能源產(chǎn)品是俄最重要的出口產(chǎn)品。冶金。俄金屬資源豐富，其中鐵礦石儲量650億噸，占世界探明儲量的40%。鋁儲量4億噸，居世界第二位。鎳儲量1740萬噸，占世界探明儲量的30%。農(nóng)林。2023年俄糧食產(chǎn)量約1.4億噸。木材儲量占世界的四分之一。其中48%用于出口。近年來重點支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)2015年8月4日，俄政府成立進口替代委員會。俄總統(tǒng)普京表示，政府將為愿意參與進口替代項目的投資者提供穩(wěn)定優(yōu)惠的稅收政策。進口替代涉及20余行業(yè)，包括汽車制造、農(nóng)林機械制造、機床、油氣裝備等。（二）交通運輸情況公路：2023年俄公共路總里程160萬公里，貨運量62.3億噸。鐵路：2023年，俄鐵路總里程8.9萬公里，貨運量12.4億噸。空運：2023年俄航空貨運量50萬噸。水運：2023年俄水運貨運量1.5億噸。二、中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易分析1．近三年中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易趨勢42022年至2024年，中國與俄羅斯的雙邊貿(mào)易呈上升趨勢，年進出口總額從2022年的1871.69億美元，緩慢上升至2024年的2438.88億美元。中國對俄羅斯連續(xù)三年均保持貿(mào)易逆差。具體請見下圖：2022年至2024年中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2．2024年全年中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易情況2024年，中國對俄羅斯進出口貿(mào)易總額為2438.9億美元。其中，出口1155.7億美元，進口1283.2億美元，貿(mào)易逆差127.5億美元。從出口產(chǎn)品總額來看，2024年，中國對俄羅斯第一大出口貿(mào)易產(chǎn)品為氣缸容量（排氣量）超過1500毫升,但不超過3000毫升的汽車，出口總額為85.6億美元，占TOP100HS編碼全部出口貿(mào)易額14.99%；出口產(chǎn)品TOP10請見下圖（出口產(chǎn)品貿(mào)易總量TOP100完整表單請見附錄一）：52024年中國對俄羅斯出口產(chǎn)品總額TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊從出口產(chǎn)品增長來看，結合同比增量和同比增速兩個維度，2024年出口增長迅猛的產(chǎn)品是時間記錄器。具體請見下圖（出口產(chǎn)品同比增量及同比增速TOP100完整表單請見附錄二、三）：子目號8471.41或8471.49所列以外的處2024年中國對俄羅斯出口產(chǎn)品增長額TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊6子目號8471.41或8471.49所列以外的2024年中國對俄羅斯出口產(chǎn)品增長率TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊從進口產(chǎn)品總額來看，2024年，中國對俄羅斯第一大進口貿(mào)易產(chǎn)品為石油原油及從瀝青礦物提取的原油，進口總額為616.6億美元，占TOP100HS編碼全部進口貿(mào)易額49.22%；進口產(chǎn)品TOP10請見下圖：2024年中國對俄羅斯進口產(chǎn)品總額TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊從進口產(chǎn)品增長來看，結合同比增量和同比增速兩個維度，2024年進口增長迅猛的產(chǎn)品是銅廢碎料。具體請見下圖：7U235濃縮鈾,钚及其化合物（包括其合金,分散體,陶瓷產(chǎn)品及2024年中國對俄羅斯進口產(chǎn)品增長額TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國對俄羅斯進口產(chǎn)品增長率TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊三、俄羅斯市場開發(fā)指南（一）市場準入技術性貿(mào)易措施查詢工具和咨詢途徑：WTO技貿(mào)措施通報預警平臺。由WTO、聯(lián)合國、國際貿(mào)易中心共同開發(fā)，功能包含：查詢?nèi)wWTO成員技貿(mào)措施通報、檢索WTO技貿(mào)措施相關TBT和SPS委員會例會上討論的貿(mào)易關注、接收定制預警信息。（網(wǎng)址：/zh）出口商品技術指南。由商務部開發(fā)，可查詢食品土畜、紡織服裝、輕工工藝、五礦化工、機械電子、醫(yī)療保健品、綜合共7大類86項產(chǎn)品重點出口市場的技貿(mào)措施：技術法規(guī)、標準、合格評定程序。部分指南還包含了技貿(mào)措施應對建議。（網(wǎng)址：/cms_files/filemanager/ckzn/index.shtml）8中國WTO/TBT-SPS國家通報咨詢網(wǎng)（網(wǎng)址：/?sort_type=sort_pubdate_desc）中國技術性貿(mào)易措施網(wǎng)（網(wǎng)址：）。由海關總署開發(fā)，可查詢?nèi)wWTO成員技貿(mào)措施通報，各成員出臺的相應法律法規(guī)，內(nèi)容全部為中文。全球貿(mào)易服務平臺。針對企業(yè)特別是中小企業(yè)提供進出口全貿(mào)易鏈相關信息，可查詢相關國家法律法規(guī)、技術標準、檢驗檢疫要求、商品進口量、進口關稅、辦理進口相關程序所需時間及成本等信息。（網(wǎng)址：/zh）合格評定服務貿(mào)易便利化信息平臺。旨在為企業(yè)打造全方位多維度的貿(mào)易便利化“服務生態(tài)系統(tǒng)”。平臺設立出口攻略、新聞資訊、預警關注、典型案例等信息及需求調(diào)查板塊，定期向進出口企業(yè)、從業(yè)機構提供最新國際合格評定政策和動態(tài)。（網(wǎng)址：；微信公眾號：合格評定服務貿(mào)易便利化信息平臺；抖音號：合格評定服務貿(mào)易便利化信息平臺）（二）俄羅斯貿(mào)易促進平臺與機構1．重要經(jīng)貿(mào)展會莫斯科國際建材展2025年4月1-4日網(wǎng)址：俄羅斯國際石油天然氣展2025年5月網(wǎng)址：www.mioge.ru中國消費品（俄羅斯）品牌展2025年6月網(wǎng)址：/Admin/ExhibitionList.aspx郵箱：yuanbinbin@中俄博覽會2025年7月網(wǎng)址：russia-chinaexpo.ru莫斯科國際食品展2025年9月網(wǎng)址：world-food.ru/en（（詳情可咨詢中國食品土畜進出口商會莫斯科國際輕工紡織展2025年10月網(wǎng)址：www.textilelegprom-expo.ru俄羅斯國際能源展2025年11月2．主要跨境電商平臺Ozonwww.ozon.ru全品類電商平臺Wildberrieswww.wildberries.ru全品類電商平臺AliExpressaliexpress.ru全品類電商平臺КИФАwww.qifa.ru紡織和鞋類電商平臺93．主要行業(yè)商協(xié)會及貿(mào)易促進機構郵箱：info@/russia郵箱：ccpitru@www.tpprf.ru/ru郵箱：tpprf@tpprf.ru郵箱：rspp@rspp.ru郵箱：office@raspp.ru郵箱：info@deloros.ru（三）國別貿(mào)易環(huán)境與貿(mào)易糾紛應對營商環(huán)境方面，受烏克蘭危機、西方制裁、國際資本從新興市場流出等因素影響，外商對俄直接投資積極性不高，對俄投資者普遍持觀望態(tài)度。為提升營商環(huán)境、改變投資環(huán)境不理想等情況，俄羅斯積極制定投資促進政策，在基礎設施建設、運輸、能源等領域予以支持，為外國投資者提供相對完善的保障，增強國外投資者信心。俄羅斯鼓勵外資對石油、天然氣、煤炭、木材加工、建材、建筑、通信設備、食品加工、紡織、汽車制造等傳統(tǒng)行業(yè)進行投資，并根據(jù)行業(yè)不同，將外商投資市場準入行業(yè)劃分為限制行業(yè)、行政審批行業(yè)、鼓勵行業(yè)和禁止行業(yè)。限制行業(yè)包括聯(lián)邦電網(wǎng)送變電、海運內(nèi)河航運和空運鐵路運輸、民航機場的設計建設和維修養(yǎng)護、公路鋪設等。禁止行業(yè)包括賭博業(yè)、人壽保險業(yè)等。俄羅斯對于部分涉及自然壟斷的行業(yè)，嚴控外國投資者發(fā)生投資和收購行為。受西方長期對俄制裁影響，俄羅斯公布“不友好”國家名單，在金融和燃料能源領域采取特別措施加強投資限制。自2012年俄加入世貿(mào)組織以來，俄政府積極鼓勵外商在石油、天然氣、煤炭等領域進行投資。近年來，俄羅斯積極推行市場體制改革，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、加快對傳統(tǒng)工業(yè)的升級改造，鼓勵國有企業(yè)私有化。盡管受俄羅斯與西方關系緊張影響，俄羅斯國內(nèi)出現(xiàn)退出世貿(mào)組織的呼聲，但短期內(nèi)退出世貿(mào)組織可能性不大。參與國際協(xié)定方面，俄羅斯是歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟成員國，該聯(lián)盟還包括白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞4個成員國，以及烏茲別克斯坦、古巴、伊朗3個觀察員國。目前，歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟已分別與越南、塞爾維亞、新加坡、伊朗簽署自貿(mào)協(xié)定，并正在與以色列、埃及、印度、阿聯(lián)酋積極開展自貿(mào)談判，研究與蒙古、印度尼西亞簽署自貿(mào)協(xié)定的可能性。2018年5月，中國與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟簽署了《中華人民共和國與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟經(jīng)貿(mào)合作協(xié)定》，該協(xié)定于2019年10月25日正式生效。1．貿(mào)易限制性措施歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟成員國（俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞）已向聯(lián)盟讓渡了貿(mào)易救濟調(diào)查權，由歐亞經(jīng)濟委員會統(tǒng)一對外進行貿(mào)易救濟調(diào)查，但第三方的貿(mào)易救濟調(diào)查仍以聯(lián)盟成員國為對象。俄羅斯對中國采取的貿(mào)易救濟措施，詳情可登陸中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)()，點擊右上角“高級搜索”，在搜索欄中根據(jù)需要輸入產(chǎn)品名稱、國家/地區(qū)等關鍵字，或勾選案件類型、案件狀態(tài)、涉案產(chǎn)業(yè)等選項進行免費查詢。2．貿(mào)易糾紛應對指導俄羅斯中國總商會法律行業(yè)分會。于2017年在莫斯科正式成立，旨在為在俄中資企業(yè)提供更廣泛和高質(zhì)量的法律咨詢和法律服務。（電話：007-499-9730227；郵箱：cgccru@16商務部中國企業(yè)境外商務投訴服務中心。針對境內(nèi)企業(yè)和個人開展境外商務活動過程中遇到的不公平待遇和商業(yè)欺詐等困難和問題，受理投訴，免費提供公開信息和咨詢指導。（電話：010-12335；微信公眾號：swb12335；郵箱：12335@）中國國際貿(mào)易促進委員會商事法律服務中心。提供商事調(diào)解、法律顧問、海損理算、企業(yè)合規(guī)、貿(mào)易摩擦應對等服務。（網(wǎng)址：）（四）政府機構聯(lián)系方式1．俄羅斯部分政府部門和相關機構工業(yè)和貿(mào)易部.ru能源部.ru海關署www.customs.ru歐亞經(jīng)濟委員會www.eurasiancommission.ru經(jīng)濟發(fā)展部.ru遠東和北極發(fā)展部minvr.ru反壟斷署.ru財政部www.minfin.ru數(shù)字發(fā)展、通信和大眾傳媒部.ru稅務局www.nalog.ru/rn772．中國駐俄羅斯使領館經(jīng)商機構中國駐俄羅斯大使館經(jīng)濟商務處：地址：俄羅斯聯(lián)邦莫斯科市友誼街6號郵編：117330電話：007-968-3799111傳真：007-499-9518355電郵：ru@網(wǎng)址：中國駐俄羅斯哈巴羅夫斯克總領事館：領區(qū)：哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)、猶太自治區(qū)、阿穆爾州、薩哈（雅庫特）共和國地址：俄羅斯聯(lián)邦哈巴羅夫斯克市列寧體育場北樓郵編：680028電話：007-4212-304621傳真：007-4212-304561電郵：jskhv@mail.ru，khabarovsk@網(wǎng)址：中國駐俄羅斯圣彼得堡總領事館：領區(qū)：圣彼得堡市、列寧格勒州、卡累利阿共和國、摩爾曼斯克州、普斯科夫州、阿爾漢格爾斯克州、諾夫哥羅德州地址：俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡市格里博耶多夫運河沿岸街134號郵編：190046電話：007-812-7147670傳真：007-812-4951881電郵：rsp@,chinaconsul_sp_ru@24小時值班電話：007-812-9425929中國駐俄羅斯葉卡捷琳堡總領事館：領區(qū)：斯維爾德洛夫斯克州、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)、新西伯利亞州、鄂木斯克州、秋明州(不含漢特曼希、亞馬爾—涅涅茨自治區(qū))、車里雅賓斯克州地址：俄羅斯聯(lián)邦葉卡捷琳堡市柴可夫斯基街45號電話：007-343-2535782傳真：007-343-2535784電郵：ykjlbjss@網(wǎng)址：中國駐俄羅斯伊爾庫茨克總領事館：領區(qū)：伊爾庫茨克州、布里亞特共和國、外貝加爾邊疆區(qū)、哈卡西共和國、圖瓦共和國地址：俄羅斯聯(lián)邦伊爾庫茨克市庫茨尼佐沃街11號郵編：664038電話：007-3952-781432傳真：007-3952-781438電郵：irkutsk@網(wǎng)址：中國駐符拉迪沃斯托克總領事館：領區(qū)：濱海邊疆區(qū)、薩哈林州、馬加丹州、勘察加邊疆區(qū)、楚科奇自治區(qū)地址：俄羅斯濱海邊疆區(qū)符拉迪沃斯托克市克雷金街3號郵編：690065電話：007-4232-301687傳真：007-4232-497459電郵：vladivostok@網(wǎng)址：中國駐喀山總領事館：領區(qū)：下諾夫哥羅德州、基洛夫州、薩拉托夫州、奔薩州、莫爾多瓦共和國、楚瓦什共和國、馬里埃爾共和國、奧倫堡州、薩馬拉州、烏里楊諾夫州、韃靼斯坦共和國、烏德穆爾特共和國、彼爾姆邊疆區(qū)、巴什基爾共和國地址：俄羅斯聯(lián)邦韃靼斯坦共和國喀山市波德盧日街21號郵編：420015電話：007-843-2375053傳真：007-843-2375029電郵：consulknr@mail.ru,yasha0511@（五）俄羅斯客戶特點1．客戶特點l俄羅斯客戶傾向于在正式的商業(yè)交易之前建立個人關系。他們可能會通過多次非正式的會面來了解潛在的合作伙伴。l在商業(yè)場合，個人之間的信任和尊重被視為交易成功的關鍵因素。l俄羅斯客戶在商務交流中通常比較正式，包括著裝和稱呼；使用正確的尊稱和頭銜是必要的，除非對方要求以名字相稱。l俄羅斯人在溝通時通常比較直接，他們欣賞坦誠和明確的表達；在商務談判中，他們可能會直言不諱地表達自己的觀點和需求。l俄羅斯客戶對禮節(jié)和禮貌非?？粗兀鐪蕰r、禮貌的問候和感謝等。l在商務場合，贈送小禮物是一種常見的禮節(jié)，但應避免過于昂貴或可能被誤解的禮物。l俄羅斯客戶在談判和合同制定過程中非常注重細節(jié)，可能會對條款進行深入討論。2．溝通禁忌l避免討論政治、宗教或其他可能引起爭議的話題；特別是要避免對俄羅斯的歷史、文化和政策進行批評。l在初次交往時，避免詢問過于私人的問題，如收入、家庭狀況等。l在商務場合，保持專業(yè)和尊重的態(tài)度，避免使用俚語或非正式的語言。l俄羅斯客戶可能會對他們的歷史和文化感到自豪，因此應避免任何可能被視為輕視或忽視的言論。l在建立良好的個人關系之前，避免過早地提出商業(yè)提