華夏幸福計劃運營管控體系分享

1、計劃運營管控體系分享,華夏幸福簡介,華夏幸福（股票代碼：600340）創(chuàng)立于1998年，是中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)新城運營商。截止2017年底，公司總資產(chǎn)超3750億元。 華夏幸福致力于成為全球產(chǎn)業(yè)新城的引領(lǐng)者，堅持“以產(chǎn)興城、以城帶產(chǎn)、產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體”的理念，確立以產(chǎn)業(yè)新城為核心產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式。 圍繞三大國家戰(zhàn)略重點區(qū)域，公司夯實鞏固京津冀區(qū)域，積極布局長江經(jīng)濟(jì)帶，謀劃卡位“一帶一路”。 華夏幸福致力于成為全球產(chǎn)業(yè)新城的引領(lǐng)者，十幾年來，依托市場化運作模式，成就了新常態(tài)下創(chuàng)新驅(qū)動和新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展樣本與價值理念。2015年7月20日，固安縣政府與華夏幸福共同探索的PPP(政府和社會資本合作)模式，

2、作為創(chuàng)造性典型經(jīng)驗，被國務(wù)院辦公廳通報表揚。,目錄,運營工作管理日歷,第一部分,計劃運營報表體系,第二部分,業(yè)績管理之“天龍八步”,附件,計劃運營管理概述,運營管理是對運營過程的計劃、組織、實施和控制，是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)創(chuàng)造密切相關(guān)的各項管理工作的總稱,運營管理定義,現(xiàn)代運營管理涵蓋的范圍越來越大，已經(jīng)把運營戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、采購供應(yīng)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品配送直至售后服務(wù)看作一個完整的“價值鏈”，對其進(jìn)行集成管理,現(xiàn)代運營管理范圍,華夏幸福計劃運營管理,分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級管理,匹配性、完整性、層次性、可控性,TOPK編制,天龍八部,計劃運營是圍繞TOPK開展的業(yè)績

3、管理工作。通過對計劃執(zhí)行過程進(jìn)行主動控制、主動評價、主動糾偏，實現(xiàn)公司所有工作的“精確咬合”和“準(zhǔn)點到站”,保障公司戰(zhàn)略落地，促進(jìn)整體業(yè)績目標(biāo)達(dá)成 具體來說，是對各事業(yè)部、區(qū)域及業(yè)務(wù)集團(tuán)的目標(biāo)、任務(wù)、計劃、業(yè)績執(zhí)行及考核評價的管理,目標(biāo),分層管：總部、本部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級管理 全程管：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)價值鏈全鏈條管理，以終為始 業(yè)財結(jié)合管：業(yè)務(wù)財務(wù)結(jié)合管理，不僅注重財務(wù)結(jié)果，更注重業(yè)務(wù)實現(xiàn)過程的管理,特點,S-TOPK體系定義“一接三管”,1,“接”戰(zhàn)略（S - Strategy）： 落實戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司發(fā)展方向、中長期目標(biāo)和重大戰(zhàn)略舉措，形成執(zhí)行策略和戰(zhàn)略任務(wù),2,“管”目標(biāo)（TO

4、 - Team Objects）： 承接戰(zhàn)略，制定團(tuán)隊業(yè)績目標(biāo)，包括財務(wù)目標(biāo)和任務(wù)目標(biāo)，分解到各業(yè)務(wù)單元，并相應(yīng)制定目標(biāo)達(dá)成策略,3,“管”業(yè)績（P - Planning & Performing）： 保障業(yè)務(wù)按照預(yù)定計劃開展，并確保期末業(yè)績目標(biāo)達(dá)成的完整工作機制，包括季度目標(biāo)下達(dá)、計劃監(jiān)控、執(zhí)行推動、業(yè)務(wù)干預(yù)、戰(zhàn)略任務(wù)管理等,4,“管”考核（K - KPI & KQA)： 對一定周期內(nèi)業(yè)績目標(biāo)完成情況從數(shù)量、質(zhì)量和效率等方面進(jìn)行評價。通過考核方案制定、考核指標(biāo)設(shè)定、績效確認(rèn)、績效應(yīng)用，建立有效的業(yè)績考核機制，推動各級經(jīng)營單元業(yè)績目標(biāo)達(dá)成，打造企業(yè)業(yè)績文化,公司戰(zhàn)略,計劃、執(zhí)行、監(jiān)控,開發(fā)策略

5、,預(yù)算方案,考核,經(jīng)營計劃,財務(wù)規(guī)劃,業(yè)務(wù)規(guī)劃,投資策略,戰(zhàn)略達(dá)成,在TOPK運行過程中，通過財務(wù)與業(yè)務(wù)相融合，最終達(dá)成公司戰(zhàn)略。,1,“TO”,2,“P”,3,“K”,TOPK運行邏輯,投資策略與開發(fā)策略相匹配,圍繞TOPK開展的計劃運營工作,分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級管理,匹配性、完整性、層次性、可控性,TOPK編制,天龍八部,TO,P,K,主要工作,周期/頻次,工作節(jié)奏清晰，每季度各有側(cè)重,四季度,三季度,二季度,一季度,四季度,一季度,季度目標(biāo)下達(dá)及考核 開復(fù)工（含項目立項） 各單位夯實/區(qū)域經(jīng)營計劃獲批 人員評估，激勵兌現(xiàn),開復(fù)工,季度目標(biāo)下達(dá)及考核 下年資源夯實/

6、下一年度目標(biāo)模擬 半年度TOPK 各項戰(zhàn)略任務(wù)推進(jìn),確定次年土地資源計劃,季度目標(biāo)下達(dá)及考核 落實下年資源計劃 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，進(jìn)行未來三年目標(biāo) 專題解決業(yè)績難點卡點,業(yè)績沖刺,年度業(yè)績達(dá)成 編制下一年度經(jīng)營計劃并獲批 年度考核 TOPK年會,編制下一年度經(jīng)營計劃,本部計劃運營年度管理日歷,分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級管理,匹配性、完整性、層次性、可控性,TOPK編制,天龍八部,本部計劃運營年度管理日歷,分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級管理,匹配性、完整性、層次性、可控性,TOPK編制,天龍八部,管理日歷,分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級管理,匹配性、完整

7、性、層次性、可控性,TOPK編制,天龍八部,其他不在日歷中體現(xiàn)的例行工作說明如下：1、每周定期舉行業(yè)績推動會（含資源）2、專題會、現(xiàn)場會根據(jù)需要安排3、誓師大會，具體時間由區(qū)域自行安排（一般在春節(jié)過后，一季度內(nèi)）4、集中簽約儀式，區(qū)域周年慶?；顒拥雀鶕?jù)區(qū)域?qū)嶋H情況安排,產(chǎn)業(yè)新城本部計劃部業(yè)務(wù)管理架構(gòu)圖,分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級管理,匹配性、完整性、層次性、可控性,TOPK編制,天龍八部,目錄,運營工作管理日歷,第一部分,計劃運營報表體系,第二部分,業(yè)績管理之“天龍八步”,附件,計劃運營報表體系,計劃運營報表體系,1,2,3,4,5,報表1：業(yè)績重點關(guān)注事項進(jìn)展周報,報表示例

8、,填報要求,1、詳細(xì)描述重點事項本周進(jìn)展情況，避免“正常推進(jìn)”之類的籠統(tǒng)說法 2、根據(jù)目前進(jìn)展，得出情況：預(yù)計可按時解決/按時完成存在極大風(fēng)險等,如重點事項存在極大風(fēng)險，為保障業(yè)績目標(biāo)達(dá)成，區(qū)域、事業(yè)部需主動提出其他替代或業(yè)績彌補方案。,填報實例,本周進(jìn)展： 持續(xù)推進(jìn)/正常推進(jìn) 暫無進(jìn)展,本周進(jìn)展： 本周完成拆遷XX戶，簽訂拆遷協(xié)議XX戶，剩余XX戶，預(yù)計X月X日項目整體達(dá)到進(jìn)場條件； 征地補償?shù)轿蛔C明已出具，正協(xié)調(diào)政府掛牌，預(yù)計X月X日公告,報表2：房源情況進(jìn)展周報（拆遷）-1,報表示例,填報要求,匯總表中數(shù)據(jù)與項目表中數(shù)據(jù)需保持一致,項目關(guān)鍵節(jié)點應(yīng)填寫簽字版年度目標(biāo)（如有季度調(diào)整版目標(biāo)）時

9、間,日期填寫格式采用xxxx/xx/xx，已完成節(jié)點需填寫實際完成時間，并標(biāo)注綠色，同時將計劃完成時間進(jìn)行批注，未到期節(jié)點填寫計劃完成時間 如本項目不含列舉節(jié)點，節(jié)點處標(biāo)“”,截至目前，存在拆遷進(jìn)場的所有項目,報表2：房源情況進(jìn)展周報（拆遷）-2,報表示例,填報要求,項目信息表中數(shù)據(jù)與匯總表中數(shù)據(jù)需保持一致,拆遷類節(jié)點應(yīng)根據(jù)項目情況增加詳細(xì)節(jié)點,報表2：房源情況進(jìn)展周報（拆遷）-3,報表示例,填報要求,地塊圖應(yīng)在圖中標(biāo)明地上物位置、范圍，體現(xiàn)擬建項目范圍，如已確定樓座位置 對地上物進(jìn)行顏色標(biāo)記，已完成采用綠色覆蓋，已談判未拆遷采用黃色覆蓋，未談判采用紅色覆蓋,拆村種類包括并不限于，廠房處理、填

10、坑、民房拆除、樹木拆除、農(nóng)田處理、道路拆除；,報表3：TOPK上報情況分析表,報表示例,填報要求,數(shù)據(jù)均由TO系統(tǒng)導(dǎo)出，需區(qū)域及事業(yè)部及時、準(zhǔn)確、按要求完成TOPK預(yù)算填報,每季度業(yè)績目標(biāo)建議達(dá)成節(jié)奏,一季度,二季度,三季度,四季度,報表4：事業(yè)部、區(qū)域業(yè)績完成情況周排名表,報表5：業(yè)績預(yù)估表-1,報表示例,填報要求,事業(yè)部、區(qū)域各項業(yè)績指標(biāo)完成實際數(shù)均取自P系統(tǒng)，區(qū)域需及時將已發(fā)生的各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),事業(yè)部/區(qū)域填報時，僅需填寫表頭為黃色部分，其余單元格中的數(shù)值/公式不得修改,報表5：業(yè)績預(yù)估表-2,報表示例,填報要求,土地使用權(quán)、商標(biāo)、專利技術(shù)等均屬于無形資產(chǎn)，在實際操作中，

11、在建工程采取評估報告方式，也屬于無形資產(chǎn)，填報時，需準(zhǔn)確填寫預(yù)估產(chǎn)服收入中的無形資產(chǎn)占比； 制造業(yè)項目，無形資產(chǎn)一般不高于項目的30%，超出此比例，會有以下風(fēng)險： 1、項目不實，不利于區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群打造 2、政府不滿，不利于產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入結(jié)算,報表5：業(yè)績預(yù)估表-3,報表示例,填報要求,1、根據(jù)實際情況，詳細(xì)描述項目進(jìn)展（處于項目整體節(jié)點計劃中的XX環(huán)節(jié)，預(yù)計本環(huán)節(jié)何時完成，剩余X個環(huán)節(jié)） 2、如項目存在卡點，需詳細(xì)描述卡點事項，及解決方案 3、如進(jìn)度中涉及與政府溝通，需說明就何種事項與政府哪個部門溝通，及預(yù)計完成時間,填報實例,項目進(jìn)度： 持續(xù)推動中，暫無進(jìn)展 與政府溝通中 預(yù)計無法完成,本周進(jìn)

12、展： X月X日已掛牌，預(yù)計X月X日簽訂成交確認(rèn)書 與財政局核算返款數(shù)據(jù)，無風(fēng)險，預(yù)計X月X日完成 地上物存在糾紛，尚不能確定掛牌時間，預(yù)計本季度無法實現(xiàn)回款，計劃通過XX項目替代，該項目已掛牌，預(yù)計X月X日摘牌,報表5：業(yè)績預(yù)估表-4,報表示例,填報要求,1、根據(jù)實際情況，詳細(xì)描述項目進(jìn)展（處于項目整體節(jié)點計劃中的XX環(huán)節(jié)，預(yù)計本環(huán)節(jié)何時完成，剩余X個環(huán)節(jié)） 2、如項目存在卡點，需詳細(xì)描述卡點事項，及解決方案 3、如進(jìn)度中涉及與政府溝通，需說明就何種事項與政府哪個部門溝通，及預(yù)計完成時間,目錄,運營工作管理日歷,第一部分,計劃運營報表體系,第二部分,業(yè)績管理之“天龍八步”,附件,業(yè)績管理之“天

13、龍八步”,招式一：列清單、找卡點（1/2）,工作思路：清單全面，問題聚焦，對癥下藥，定期跟進(jìn)。,發(fā)現(xiàn)問題，梳理聚焦 梳理出支持當(dāng)期業(yè)績的項目清單。一級和住宅簽約回款目標(biāo)分解至項目層級。 尋找關(guān)鍵項目卡點問題，評估影響當(dāng)季簽約/回款金額。卡點問題包括但不限于：土地獲取、拆遷進(jìn)場、規(guī)劃審批、預(yù)售形象。,策略一：列清單、找卡點（2/2）,分析問題，對癥下藥 對卡點問題進(jìn)行深入分析，找出制約項目正常推進(jìn)的關(guān)鍵資源、人員等因素。 針對制約因素，制定相應(yīng)解決措施，列出待辦任務(wù)，明確完成時間，落實到人，形成解決卡點問題任務(wù)清單。,解決問題，定期跟進(jìn) 監(jiān)督任務(wù)執(zhí)行情況，微信群每日播報任務(wù)進(jìn)展。 每周對逾期未完

14、成任務(wù)的單位進(jìn)行通報。,招式二：盯節(jié)點、勤巡檢,目的：通過每日過程監(jiān)控，及時暴露問題，持續(xù)推動各單位達(dá)成業(yè)績目標(biāo) 內(nèi)容： 回款、簽約銷售完成情況 關(guān)鍵任務(wù)完成情況 重點跟盯卡點問題及影響業(yè)績達(dá)成的關(guān)鍵節(jié)點（備案清單） 公司在會議上布置的關(guān)鍵任務(wù) 對滯后節(jié)點需列明后續(xù)完成日期及解決措施 方式 日監(jiān)控，周總結(jié)！ 業(yè)績跟進(jìn)微信群提報,目的：通過輪流現(xiàn)場辦公巡檢，了解項目進(jìn)度與卡點，推動問題的解決，保障區(qū)域達(dá)成業(yè)績； 方式：現(xiàn)場巡檢及現(xiàn)場辦公會的方式，現(xiàn)場問題解決不過夜！ 巡檢人員：產(chǎn)業(yè)新城本部領(lǐng)導(dǎo)/事業(yè)部負(fù)責(zé)人/區(qū)域負(fù)責(zé)人 巡檢流程： 巡檢前：事業(yè)部準(zhǔn)備項目巡檢動線圖，項目區(qū)位圖，出具相應(yīng)的業(yè)績推動

15、方案 巡檢中：溝通業(yè)績指標(biāo)達(dá)成情況及卡點問題進(jìn)展，實地了解項目建設(shè)進(jìn)度與質(zhì)量； 巡檢后：出具巡檢報告，相關(guān)責(zé)任人簽責(zé)任狀，明確責(zé)任人與完成時間,每日監(jiān)控節(jié)點：暴露問題,每周現(xiàn)場巡檢：解決問題,招式三：估風(fēng)險、做預(yù)案（1/4）,根據(jù)梳理的卡點及巡檢發(fā)現(xiàn)的問題，評估業(yè)績影響大小，并提前謀劃業(yè)績替補預(yù)案。 風(fēng)險預(yù)估：工作根據(jù)開展時間不同可分為實時評估和周期性評估兩種。,一、實時評估： 根據(jù)日常業(yè)績卡點、節(jié)點進(jìn)展情況跟蹤，對事業(yè)部、區(qū)域業(yè)績風(fēng)險進(jìn)行實時預(yù)警提醒。,1、責(zé)任人：產(chǎn)業(yè)新城本部計劃運營中心事業(yè)部對接人是實時業(yè)績預(yù)警第一責(zé)任人； 2、工作內(nèi)容：當(dāng)業(yè)績風(fēng)險出現(xiàn)時，對接人第一時間評估影響情況，并將

16、相關(guān)信息上報產(chǎn)業(yè)新城本部計劃運營中心負(fù)責(zé)人。同時與事業(yè)部溝通，制定解決方案及工作計劃并監(jiān)督計劃執(zhí)行直至風(fēng)險解除；,招式三：估風(fēng)險、做預(yù)案（2/4）,二、周期性評估：定期梳理業(yè)績工作推進(jìn)情況并預(yù)估業(yè)績完成情況,1、頻次：每季度周期性進(jìn)行業(yè)績預(yù)估工作7次，分別為季度第一月30日，季度第二月15日，30日，季度第三月7日、14日、21日、28日（15日后根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)需求可適當(dāng)增加預(yù)估頻率）,2、職責(zé)分工：根據(jù)工作內(nèi)容不同，業(yè)績預(yù)估工作分為統(tǒng)籌崗，檢查崗，填報崗三個崗位,招式三：估風(fēng)險、做預(yù)案（3/4）,3、工作內(nèi)容：根據(jù)季度目標(biāo)完成情況，梳理剩余目標(biāo)組成。預(yù)估時主要考慮以下因素： 平臺方面主要考慮土地掛

17、牌、摘牌工作進(jìn)展情況 地產(chǎn)方面主要考慮在途資金回款率、剩余房源去化率、季度剩余時間新開盤項目排卡蓄客情況等因素。 4、模板（示例）： 5、工具：業(yè)績預(yù)估表（已實現(xiàn)信息化，填報人員可在線上進(jìn)行數(shù)據(jù)填報及匯總）,招式三：估風(fēng)險、做預(yù)案（4/4）,制定預(yù)案：根據(jù)制定者、使用層級不同可分為區(qū)域級預(yù)案、事業(yè)部級預(yù)案、公司級預(yù)案三種。,1、曬成績,招式四：曬成績、做通報（1/3）,招式四：曬成績、做通報（2/3）,示例：季度回款完成率前三名及后三名區(qū)域（第XX周）,當(dāng)前業(yè)績進(jìn)度要求(XX%),招式四：曬成績、做通報（3/3）,2、做通報,通報內(nèi)容： 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)完成情況； 未按時達(dá)成的季度關(guān)鍵任務(wù)； 影響

18、業(yè)績達(dá)成卡點問題（進(jìn)場、土地證、預(yù)售證等）； 其他重大風(fēng)險事項； 通報時間： 及時通報（發(fā)現(xiàn)突發(fā)性重大風(fēng)險） 每周通報 月度/季度/年度通報 通報方式： 股份公司業(yè)績實現(xiàn)群（總部業(yè)績管理小組、事業(yè)部和區(qū)域及分公司相關(guān)責(zé)任人） 事業(yè)部業(yè)績推動日報群 股份公司月度會/季度/年度會點名通報,策略五：出策略、做指導(dǎo),梳理問題,研究對策,做指導(dǎo),抓落實,經(jīng)驗總結(jié),針對區(qū)域卡點和難點問題，產(chǎn)業(yè)新城本部聯(lián)合業(yè)務(wù)集團(tuán)、事業(yè)部出具問題解決專項方案，針對個性問題專項解決，針對共性問題提煉總結(jié)經(jīng)驗經(jīng)驗進(jìn)行推廣培訓(xùn)；,項目難點,業(yè)績卡點,巡檢問題,業(yè)務(wù)痛點,個性問題,共性問題,應(yīng)對策略,優(yōu)化策略,限價、限購應(yīng)對策略； 進(jìn)場應(yīng)對策略；