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1、Wind資訊 大宗商品圖庫【鋼鐵】 (2009年11月) Wind資訊 金融情報所,產品簡介,大宗商品圖庫產品是Wind資訊金融情報所基于Wind資訊海量經濟與行業(yè)數(shù)據(jù)庫(EDB)，整合大宗商品市場主要產品信息。其中【鋼鐵】 主要反映鋼鐵市場的最新動態(tài)。 通過瀏覽大宗商品圖庫【鋼鐵】PDF版本產品，客戶能迅速了解國內外相關商品的行情、趨勢、產量和成交。每期會提供一些獨特視角。 大宗商品圖庫【鋼鐵】采用EXCEL 制作而成，圖表美觀，該產品的PPT版本是分析師、研究員及經濟學者撰寫研究報告的得力助手。,全球鋼鐵產品 國外鋼鐵價格指數(shù) 國內鋼鐵價格指數(shù) 宏觀經濟與鋼鐵產品 鋼鐵產品產量及價格 鋼鐵

2、價格與相關市場 證券與鋼鐵市場,目 錄,全球鋼鐵產品 國外鋼鐵價格指數(shù) 國內鋼鐵價格指數(shù) 宏觀經濟與鋼鐵產品 鋼鐵產品產量及價格 鋼鐵價格與相關市場 證券與鋼鐵市場,目 錄,國際鋼鐵價格指數(shù)-國際,2009年10月份全球66個主要產鋼國和地區(qū)粗鋼產量為1.12億噸，同比增長13.1%；截至11月20日，國際鋼鐵價格指數(shù)為148.90點，隨著歐美部分經濟刺激政策的推出，國際鋼鐵指數(shù)前期處于回落整理中。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國際鋼鐵價格指數(shù)-扁平材,截至11月20日，國際扁平材指數(shù)為140.90點。隨著廢鋼等原料價格觸底反彈，部分鋼廠嘗試提價，近期國際扁平材指數(shù)出現(xiàn)弱勢趨穩(wěn)。,數(shù)據(jù)來源：Win

3、d資訊,國際鋼鐵價格指數(shù)-長材,截至11月20日，國際長材指數(shù)為164.90點。雖處于季節(jié)性需求淡季，但隨著鋼鐵企業(yè)逐步穩(wěn)定出廠價格，國際長材指數(shù)近期弱勢震蕩，并有趨穩(wěn)跡象。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國際鋼鐵價格指數(shù)-北美,截至11月20日，國際鋼鐵價格指數(shù)（北美）為141.90點，較上月下降6.7%，同比下滑24.1%。近期隨著廢鋼價格觸底反彈，北美鋼廠率先上調薄板價格。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國際鋼鐵價格指數(shù)-歐洲,截至11月20日，國際鋼鐵價格指數(shù)（歐洲）為135.80點，較上月下滑6.6%，同比下滑22.4%。近期由于廢鋼等原料價格上漲，歐洲鋼廠開始嘗試提價。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊

4、,全球鋼鐵產品 國外鋼鐵價格指數(shù) 國內鋼鐵價格指數(shù) 宏觀經濟與鋼鐵產品 鋼鐵產品產量及價格 鋼鐵價格與相關市場 證券與鋼鐵市場,目 錄,國內鋼材綜合價格指數(shù),截至11月20日，國內鋼材綜合價格指數(shù)本期為102.06點。淡季積累的社會庫存與相對過剩的產能壓制了鋼價，近期國內鋼廠上調鋼價，各類鋼材價格初顯企穩(wěn)跡象。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內鋼材價格指數(shù)-長材,國內長材價格指數(shù)近期止跌回穩(wěn)，截至11月20日,國內長材價格指數(shù)為106.13點。近期國內鋼廠企業(yè)上調出廠價格提升了市場信心。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內鋼材價格指數(shù)-板材,截至11月20日，國內板材價格指數(shù)為103.96點。近期全國流

5、動板材庫存有所回落。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,全球鋼鐵產品 國外鋼鐵價格指數(shù) 國內鋼鐵價格指數(shù) 宏觀經濟與鋼鐵產品 鋼鐵產品產量及價格 鋼鐵價格與相關市場 證券與鋼鐵市場,目 錄,全球鋼鐵產品 國外鋼鐵價格指數(shù) 國內鋼鐵價格指數(shù) 宏觀經濟與鋼鐵產品 鋼鐵產品產量、價格及投資 鋼鐵價格與相關市場 證券與鋼鐵市場,目 錄,國內鋼材進出口量,2009年10月鋼材出口量為271萬噸，繼續(xù)較前期上漲；鋼材進口量為148萬噸，較上月高點有所下降；2009年10月實現(xiàn)鋼材凈出口123萬噸，國內外鋼材的價差是出口增長的主要動力。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內棒材進出口量,2009年10月國內棒材進出口量為8萬

6、噸，較前期有所下降；棒材出口量為33萬噸，較前期繼續(xù)放大；10月棒材實現(xiàn)凈出口25萬噸。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內角鋼及型鋼進出口量,2009年10月國內角鋼及型鋼出口量為15萬噸，較前期有所下降；角鋼及型鋼進口量為3萬噸，較前期小幅回落；10月角鋼及型鋼實現(xiàn)凈出口12萬噸。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,螺紋鋼、線材期貨收盤價、結算價對比,近期，隨著鋼材市場的趨穩(wěn)，期貨市場也逐步出現(xiàn)回暖跡象。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,生鐵當月產量及同比,2009年10月，國內生鐵產量達到4,928萬噸，產能維持在前期高點；產量同比增長42.87%，同比增幅繼續(xù)呈現(xiàn)放大趨勢。,數(shù)據(jù)來源：

7、Wind資訊,粗鋼當月產量及同比,2009年10月，國內粗鋼當月產量為5,175萬噸，產能在前期高點附近震蕩；同比上漲42.42%，同比增幅較前期繼續(xù)擴大。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,鋼材當月產量及同比,2009年10月，國內鋼材產量為6,245萬噸，產量創(chuàng)下2003年7月以來新高；同比上漲41.63%，同比增幅則繼續(xù)大幅度擴大。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,鐵礦石原礦量當月產量及同比,2009年10月，國內鐵礦石原礦量產量為8,388萬噸，維持在前期的高位；產量同比上漲18.37%，同比增幅較前期高點有所回落。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內主要地區(qū)鐵礦石價格,國內主要地區(qū)鐵精粉價格走勢基本一致。截

8、至11月20日，全國五大主要地區(qū)鐵精粉（干基、含稅價）價格最高的是北京的905元/噸，最低的是邯鄲的820元/噸，價格整體較前期出現(xiàn)小幅上漲。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內主要地區(qū)螺紋鋼HRB335 12MM價格,國內主要地區(qū)螺紋鋼價格走勢高度相似。截至11月20日，國內螺紋鋼最高價為廣州地區(qū)的4,110元/噸，最低的地區(qū)是沈陽，價格為3,420 元/噸，價格整體較前期有所上漲。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內主要地區(qū)6.5高線線材價格,國內主要地區(qū)6.5高線線材價格走勢高度相似。截至11月20日，國內6.5高線線材最高價為重慶地區(qū)的3,750元/噸，價格最低的沈陽地區(qū)為3,450元/噸，價格整

9、體較前期出現(xiàn)一定上漲。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內主要地區(qū)3.0熱軋板卷價格,國內主要地區(qū)3.0熱軋板卷價格走勢高度相似。截至11月20日，國內3.0熱軋板卷最高價為重慶地區(qū)的4,020元/噸，價格最低的是北京地區(qū)的3,660元/噸，整體價格較前期出現(xiàn)上漲。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內主要地區(qū)16#槽鋼價格,國內主要地區(qū)16#槽鋼價格走勢高度相似。截至11月20日，國內16#槽鋼最高價為重慶地區(qū)的3,930元/噸, 最低為沈陽地區(qū)的3,320元/噸，除沈陽地區(qū)外，其余主要地區(qū)16#槽鋼價格均出現(xiàn)上漲。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,國內主要鋼鐵產品庫存量,截至2009年9月，鋼材期末庫存量為81

10、6萬噸；鋼坯期末庫存量為339萬噸；棒材期末庫存量為104萬噸；盤條（線材）期末庫存為84萬噸，大型線材期末庫存為13萬噸，其他鋼材期末庫存為4萬噸。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)主營業(yè)務收入,截至2009年8月，黑色金屬冶煉壓延加工業(yè)主營業(yè)務266,558,534萬元，繼續(xù)較前期大幅增長；主營業(yè)務收入同比下降14.83%，降幅繼續(xù)收窄。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,鐵礦采選業(yè)主營業(yè)務收入,截至2009年8月，鐵礦采選業(yè)主營業(yè)務收入為18,586,561萬元，繼續(xù)較前期大幅增長；主營業(yè)務收入同比下降13.14%，降幅繼續(xù)收窄。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,全球鋼鐵產品 國外鋼鐵價格

11、指數(shù) 國內鋼鐵價格指數(shù) 宏觀經濟與鋼鐵產品 鋼鐵產品產量、價格及投資 鋼鐵價格與相關市場 證券與鋼鐵市場,目 錄,鋼材產量與汽車產量,鋼材作為汽車制造的重要原料，汽車產量與鋼材產量具有較強的相關性，2009年3月以來，汽車產量一定程度上拉動了鋼材產量。2009年10月鋼材產量為6,245萬噸，汽車產量為131萬輛，均維持在相對高位。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,貨運量與鋼材產量,貨運量與鋼材產量具有很強的相關性，09年1月至今鋼材產量的激增極大的刺激了貨運量。截至2009年9月，貨運總量為24.22億噸。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,鋼筋產量與房屋開工面積,鋼筋是建造房屋的重要原料，2009年以來，鋼

12、筋產量隨著房屋開工面積的增長出現(xiàn)較快增長。2009年三季度，房屋新開工面積當季同比增長26.20%，鋼筋產量當季同比增長37.99%，均出現(xiàn)加速上漲之勢。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,鋼材產量與焦炭產量,焦炭作為國內主流的長流程煉鋼法的原料，其產量與鋼材產量具有很強的相關性。2009年1月以來，隨著鋼材產量的增長，焦炭需求也快速增長。2009年10月，焦炭產量為3,153萬噸，維持在相對高位。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,鋼鐵行業(yè)景氣度,自2009年1月起，黑色金屬礦采選業(yè)迅速反彈，對整個行業(yè)的景氣度起了關鍵作用。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,全球鋼鐵產品 國外鋼鐵價格指數(shù) 國內鋼鐵價格指數(shù) 宏觀經濟與鋼鐵產品 鋼鐵產品產量、價格及投資 鋼鐵價格與相關市場 證券與鋼鐵市場,目 錄,申萬大盤指數(shù)市盈率與鋼鐵行業(yè)市盈率對比,由于目前鋼鐵行業(yè)整體依然處于微利狀態(tài)，周期性底部伴隨著高市盈率，截至11月20日，申萬鋼鐵行業(yè)市盈率為142倍，申萬大盤指數(shù)市盈率為21.98倍。,數(shù)據(jù)來源：Wind資訊,申萬大盤指數(shù)與鋼鐵行業(yè)指數(shù)對比,鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)多為大盤權重股，因此鋼鐵行業(yè)指數(shù)與大盤指數(shù)走勢高度相關，長期強于大盤指數(shù)；作為典型的周期性行業(yè)，行業(yè)指數(shù)振幅較大盤