金蝶協(xié)同辦公系統(tǒng)——功能應(yīng)用培訓(xùn)(系統(tǒng)管理員)培訓(xùn).ppt

1、協(xié)同產(chǎn)品事業(yè)部 王洪宇,協(xié)同產(chǎn)品功能培訓(xùn)課件 初始化及配置管理,總述,目錄,表單設(shè)置,3,基礎(chǔ)資料初始化,2,部署及設(shè)置,1,管理控制臺(tái),5,工作流設(shè)置,4,安裝部署工作,安裝環(huán)境檢查,安裝部署,客戶端設(shè)置,系統(tǒng)備份,1.1安裝部署,1.2客戶端設(shè)置,1.3程序目錄結(jié)構(gòu),程序主目錄（Firstframe） 中間件（Tomcat，Apusic等） JDK1.5目錄（Jdk） 系統(tǒng)服務(wù)文件目錄（Bin） 數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)文件目錄（DB） 數(shù)據(jù)文件目錄（Data） 程序文件目錄（Webapp或Easoa.war） 配置文件目錄（Resources）,1.4數(shù)據(jù)庫(kù)及常用表,1.5系統(tǒng)備份,跟客戶強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)備份

2、的重要性 讓客戶養(yǎng)成每天備份的習(xí)慣 系統(tǒng)備份分為數(shù)據(jù)庫(kù)備份和Data備份兩部分,問(wèn)題,系統(tǒng)管理員忽視系統(tǒng)備份的重要性或根本不做備份； 服務(wù)器配置不能滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行要求，系統(tǒng)上線后運(yùn)行速度慢； 不熟悉特殊環(huán)境的安裝部署（如：非Windows環(huán)境）； 系統(tǒng)目錄結(jié)構(gòu)不熟悉，補(bǔ)丁或升級(jí)困難； 客戶端沒(méi)有正確配置，部分功能運(yùn)行不正常（無(wú)法加載控件等）； 留意個(gè)別Ghost版操作系統(tǒng)，IE為非完整版，導(dǎo)致一些功能異常，需重新安裝或升級(jí)（選人樹(shù)彈出異常）。,目錄,表單設(shè)置,3,基礎(chǔ)資料初始化,2,部署及設(shè)置,1,管理控制臺(tái),5,工作流設(shè)置,4,基礎(chǔ)資料初始化工作,組織架構(gòu)初始化,用戶初始化,角色初始化,職

3、位、職務(wù)體系初始化,2.1部門管理,上級(jí)部門：確定部門間上下級(jí)關(guān)系； 是否為區(qū)域：應(yīng)用于集團(tuán)分公司之間做數(shù)據(jù)隔離； 部門公文號(hào)：文件編號(hào)中使用【擬稿部門】為編號(hào)格式時(shí)應(yīng)用，如：財(cái)字2010-01,2.2用戶管理,用戶姓名：系統(tǒng)采取實(shí)名制的工作方式，需用戶真實(shí)姓名，而且不可重復(fù)； 直屬上級(jí)：文件審批時(shí)的直屬上下級(jí)關(guān)系； 建立培訓(xùn)學(xué)員用戶資料；,2.2用戶管理（續(xù)）,角色信息：用戶所屬角色，一個(gè)用戶可以擁有多個(gè)角色； 重置密碼：用戶忘記登錄密碼時(shí)，由系統(tǒng)管理員重置為初始密碼000000； 聯(lián)系信息：由用戶自己完善和更新，其他用戶可以在系統(tǒng)通訊錄中查看；,2.3角色管理,角色是指將具有相同操作權(quán)限、

4、職責(zé)的用戶抽象成一個(gè)組，統(tǒng)一授權(quán)； 角色授予：為角色增加用戶；,2.3角色管理（續(xù)）,系統(tǒng)提供二級(jí)的權(quán)限分配機(jī)制，即通過(guò)角色授權(quán)到模塊權(quán)限，而通過(guò)數(shù)據(jù)權(quán)限控制可以結(jié)合不同的模塊、不同的分類，對(duì)用戶能操作哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行授權(quán)： 基于角色管理的權(quán)限：相同操作權(quán)限、職責(zé)的用戶抽象成一個(gè)角色。一個(gè)角色可以分配多個(gè)用戶，也可以是一個(gè)用戶擁有多個(gè)角色； 基于數(shù)據(jù)訪問(wèn)的權(quán)限：是控制用戶能夠查閱或管理哪些數(shù)據(jù)內(nèi)容，由具體的工作流程、知識(shí)分類、或具體的業(yè)務(wù)信息管理員所決定；（權(quán)限模式為數(shù)據(jù)授權(quán)）,2.4職位級(jí)別,將企業(yè)內(nèi)部的職位體系進(jìn)行級(jí)別劃分，如劃分為高級(jí)、中級(jí)等級(jí)別。一個(gè)職位級(jí)別可以對(duì)應(yīng)多個(gè)職位，一個(gè)職位只能對(duì)

5、應(yīng)一個(gè)職位級(jí)別； 職位級(jí)別在協(xié)同辦公系統(tǒng)中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在工作流成員控制的設(shè)置上，根據(jù)設(shè)置的人員規(guī)則，不同的處理節(jié)點(diǎn)選人界面將過(guò)濾出不同的職位級(jí)別的成員。如：指定職位級(jí)別，同部門職位級(jí)別、同部門或直屬上級(jí)部門此級(jí)別的職位的人員處理等； 應(yīng)用實(shí)例：假期申請(qǐng)審批流程中部門審批節(jié)點(diǎn)等。,2.5職位管理,企業(yè)職位體系的管理； 職位級(jí)別：該職位所屬的職位級(jí)別； 是否主職位：同一個(gè)用戶可能對(duì)應(yīng)多個(gè)職位，設(shè)定某職位為主職位。,2.5職位管理（續(xù)）,一個(gè)職位可以對(duì)應(yīng)多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)職位； 在工作流成員控制設(shè)置中，可以 “指定具體的職位人員處理”，流程文件可以直接將文件發(fā)給相關(guān)人員處理。,2.6

6、職務(wù)管理,企業(yè)職務(wù)體系的管理； 職務(wù)管理為系統(tǒng)可選項(xiàng)，管理控制臺(tái)可以設(shè)置是否使用職務(wù)管理； 在工作流成員控制設(shè)置中，設(shè)置“指定一個(gè)職務(wù)范圍內(nèi)”，流程文件可以直接將文件發(fā)給指定的職務(wù)范圍的相關(guān)人員處理；,2.7系統(tǒng)字典,系統(tǒng)字典是指對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)模塊中需要使用到的選項(xiàng)類內(nèi)容，建立字典信息，便于對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)模塊在應(yīng)用時(shí)，可以直接調(diào)用字典信息； 系統(tǒng)字典在系統(tǒng)安裝時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建，不可增加，只能根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行修改； 如：工作流分類，文件類/人事類/財(cái)務(wù)類/合同類/其它。,2.8注冊(cè)信息,金蝶協(xié)同產(chǎn)品的注冊(cè)信息中可以查看軟件特征碼、用戶數(shù)量、過(guò)期日期、軟件版本、在線用戶數(shù)等信息；,2.9頁(yè)簽管理,頁(yè)簽類型

7、：門戶頁(yè)簽、模塊頁(yè)簽； 使用范圍：頁(yè)簽授權(quán)；,2.10安全設(shè)置,設(shè)置允許、禁止登錄系統(tǒng)的IP地址池； 用戶資料中啟用個(gè)人IP驗(yàn)證并綁定本機(jī)IP地址；,2.11基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入,下載模板-Excel整理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入； 數(shù)據(jù)導(dǎo)入不成功時(shí)，出錯(cuò)內(nèi)容紅色標(biāo)識(shí)；,2.12基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新,批量修改用戶聯(lián)系信息；,目錄,表單設(shè)置,3,基礎(chǔ)資料初始化,2,部署及設(shè)置,1,管理控制臺(tái),5,工作流設(shè)置,4,公文表單設(shè)置工作,創(chuàng)建表單,字段設(shè)置,表單格式設(shè)計(jì),文件編號(hào)及模板設(shè)置,財(cái)務(wù)應(yīng)用,發(fā)文流程 收文流程 用印申請(qǐng)流程 名片印刷申請(qǐng)流程 辦公用品申領(lǐng)流程 辦公設(shè)備借用流程 會(huì)議室申請(qǐng)流程 用車申請(qǐng)流程 設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程

8、接待申請(qǐng)流程 ,請(qǐng)假申請(qǐng)流程 轉(zhuǎn)正申請(qǐng)流程 離職申請(qǐng)流程 招聘申請(qǐng)流程 試用申請(qǐng)流程 入職協(xié)作流程 轉(zhuǎn)崗申請(qǐng)流程 加班申請(qǐng)流程 績(jī)效考核流程 ,差旅費(fèi)報(bào)銷流程 暫借款申報(bào)流程 固定資產(chǎn)申購(gòu)流程 發(fā)票申請(qǐng)流程 支票申請(qǐng)流程 預(yù)算上報(bào)流程 財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)流程 ,質(zhì)量投訴流程 進(jìn)料檢查審批流程 產(chǎn)品資料申請(qǐng)流程 特價(jià)申請(qǐng)流程 商務(wù)訂單申請(qǐng)流程 合同審批流程 生產(chǎn)發(fā)貨流程 客戶服務(wù)派單流程 安全檢查流程 ,根據(jù)客戶審批需要，設(shè)計(jì)公文表單！,協(xié)同審批應(yīng)用,行政應(yīng)用,人事應(yīng)用,財(cái)務(wù)應(yīng)用,業(yè)務(wù)應(yīng)用,表單樣本,3.1基礎(chǔ)操作,按照客戶的審批表單格式，進(jìn)行表單的字段定義、表單格式設(shè)計(jì)、表單打印格式設(shè)計(jì)、正文模板、

9、紅頭模板配置、上傳等操作； 公文表單紅頭方式： 簡(jiǎn)單紅頭：將紅頭部分套入模板中已經(jīng)建立“紅頭”的書(shū)簽位置，但不影響正文的排版； 模板紅頭：套紅頭時(shí)，將正文的文字插入紅頭模板中，正文依據(jù)模板的格式重新排版； 文件編號(hào)設(shè)置：配置表單在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，文件編號(hào)的生成規(guī)則； 表單設(shè)計(jì)：根據(jù)已經(jīng)創(chuàng)建的表單字段，設(shè)計(jì)審批表單格式； 清除表單模板：對(duì)設(shè)計(jì)的表單模板樣式進(jìn)行清除，重置為初始樣式； 表單模板管理：打印模板、正文模板、紅頭模板。,3.2字段設(shè)置,系統(tǒng)字段：文件標(biāo)題、文件編號(hào)、提交人、提交日期、主題詞、擬稿部門、緊急程度。設(shè)計(jì)表單時(shí)要充分利用系統(tǒng)字段， 而且自定義字段不可與系統(tǒng)字段同名； 字段名稱必須與

10、表單設(shè)計(jì)中文本屬性的名稱相同，尤其是字段名稱修改后； 對(duì)于已經(jīng)使用的表單，刪除表單字段導(dǎo)致數(shù)據(jù)不完整，查看文件時(shí)會(huì)出錯(cuò)。,3.2字段設(shè)置-字段類型,自定義字段類型： 短字段：存放數(shù)字、日期、短文本等；數(shù)量30個(gè)，長(zhǎng)度50個(gè)字符；可進(jìn)行查詢及報(bào)表輸出； 長(zhǎng)字段：存放意見(jiàn)、長(zhǎng)文本等；數(shù)量10個(gè)，長(zhǎng)度500個(gè)字符；可進(jìn)行查詢及報(bào)表輸出； 列表字段：每個(gè)字段為一列，數(shù)量15個(gè)，長(zhǎng)度50個(gè)字符，可增加50行； 明細(xì)字段：數(shù)量99個(gè)，長(zhǎng)度2000個(gè)字符；增加后根據(jù)需要設(shè)置輸入框格式。,3.2字段設(shè)置-基本資料,默認(rèn)值：通過(guò)#getXXX的方式自動(dòng)帶出相關(guān)數(shù)據(jù)，通常為用戶信息 ； 數(shù)據(jù)類型：日期型、整數(shù)型、

11、浮點(diǎn)型、字符串四種類型； 查詢字段：是否將該字段在【公文處理】-【查詢報(bào)表】中作為查詢條件； 顯示格式：針對(duì)浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)，設(shè)置四舍五入的顯示格式，如：0.00。,3.2字段設(shè)置-輸入方式,輸入方式：文本輸入、取在線用戶、主送/抄送、意見(jiàn)欄、簽章欄、自動(dòng)計(jì)算、轉(zhuǎn)大寫、各類字典選擇等。不同的字段類型將支持不同的輸入方式；,3.3文件編號(hào)設(shè)置,組織單位通過(guò)金蝶協(xié)同產(chǎn)品進(jìn)行流程的審批處理，可以利用系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)功能替代傳統(tǒng)的手工編號(hào)，避免出現(xiàn)重號(hào)、空號(hào)、漏號(hào)等現(xiàn)象； 編號(hào)條件：條件變化時(shí)，編號(hào)重新計(jì)算，如： 擬稿部門 ,系統(tǒng)年 ； 編號(hào)格式：由字段和常量組成，如:系統(tǒng)年-文件編號(hào)； 起始號(hào)：第一個(gè)文件的文

12、件編號(hào)號(hào)碼，由于某種原因需要重新調(diào)整起始號(hào)時(shí)，需同時(shí)修改“編號(hào)名稱”才能生效； 編號(hào)位數(shù)：文件編號(hào)號(hào)碼位數(shù)，由若干個(gè)0組成，如：000。,3.3文件編號(hào)設(shè)置-取號(hào),手工取號(hào)：文件編號(hào)不自動(dòng)生成，通過(guò)【選擇】-【取新號(hào)】按鈕，手動(dòng)生成編號(hào)； 擬稿時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生流水號(hào)：新建流程時(shí)自動(dòng)生成文件編號(hào)，如果文件編號(hào)格式中有些字段是表單中的某些字段的輸入的值，那么便不能使用這個(gè)編號(hào)規(guī)則，否則將出錯(cuò)； 文件辦結(jié)時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生：公文流轉(zhuǎn)完后系統(tǒng)將根據(jù)文件編號(hào)規(guī)則產(chǎn)生文件編號(hào)，用戶查看流轉(zhuǎn)結(jié)束的文件時(shí)就能在表單中查看到文件編號(hào)。,手工取號(hào)：操作復(fù)雜，適合編號(hào)工作在流程中間環(huán)節(jié)的工作流，而且調(diào)整方便； 擬稿時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生：方

13、便，只適合文件編號(hào)純粹為流水號(hào)，對(duì)號(hào)碼沒(méi)連續(xù)性要求的工作流； 文件辦結(jié)時(shí)產(chǎn)生：不容易斷號(hào)，號(hào)碼查詢麻煩，而且號(hào)碼不可控。,3.4特殊應(yīng)用-附件名,表單中顯示附件名：在設(shè)計(jì)表單時(shí)只需要在界面上輸入附件欄即可。（括號(hào)為中文全角大括號(hào)）打印表單中如果需要打印附件名也采用同樣方式設(shè)置即可；,3.4特殊應(yīng)用-列表字段,列表字段：處理表單中多行多列的列表型樣式，如：差旅費(fèi)報(bào)銷單；,3.4特殊應(yīng)用-指定人員,表單內(nèi)指定人員：適用于流程中某節(jié)點(diǎn)的處理人由擬稿人在擬稿環(huán)節(jié)指定，而不是由上一節(jié)點(diǎn)處理人指定的流程；如：部門會(huì)簽后的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)節(jié)點(diǎn)； 實(shí)現(xiàn)方式： 在表單設(shè)計(jì)界面增加一個(gè)名稱為“接收人”的input輸入框，

14、無(wú)需增加接收人字段； 在某節(jié)點(diǎn)的【成員控制】中選擇“表單內(nèi)指定接收人”；,3.5表單模板管理-打印模板,打印模板：當(dāng)表單的頁(yè)面打印不能滿足客戶打印排版的要求時(shí)，需要使用【W(wǎng)ord套打】功能將表單的部分或全部?jī)?nèi)容按照非標(biāo)準(zhǔn)表單格式生成Word文檔，便于打印及存檔管理； 將Word文檔按格式設(shè)計(jì)后另存成HTML格式，然后選擇相應(yīng)的表單上傳即可；,3.5表單模板管理-紅頭、正文模板,根據(jù)組織單位的行文及相關(guān)管理規(guī)范，將常用的正文模板、紅頭模板進(jìn)行設(shè)置； 鼠標(biāo)定位在模板中需要顯示表單字段的位置，點(diǎn)擊WORD中的【插入】-【書(shū)簽】； 書(shū)簽名和表單中的字段名稱須一致才能正確顯示這個(gè)字段的值； 正文部分：使

15、用“正文”書(shū)簽，如果是iWeboffice，使用“zhengwen”；,問(wèn)題,常見(jiàn)問(wèn)題,設(shè)置某些表單的時(shí)候長(zhǎng)字段不夠用； 表單中設(shè)置了“員工工號(hào)”字段，如何在擬稿時(shí)自動(dòng)獲取； 長(zhǎng)字段如何自適應(yīng)表格的寬度；style=WIDTH: 100% ； 客戶需求：例：【環(huán)球人事】2010-12號(hào)，文件編號(hào)由兩部分組成，擬稿人負(fù)責(zé)確定字號(hào)“【環(huán)球人事】”（【環(huán)球黨】、【環(huán)球董事會(huì)】等字號(hào)），而到了編號(hào)環(huán)節(jié)，由編號(hào)人員統(tǒng)一編號(hào)，要求編號(hào)按字號(hào)和年獨(dú)立編排； 排版套紅工作在同一個(gè)節(jié)點(diǎn)由同一個(gè)人完成，如何既套紅頭，又可以將文件格式按客戶行文規(guī)范排版？,目錄,表單設(shè)置,3,基礎(chǔ)資料初始化,2,部署及設(shè)置,1,管理

16、控制臺(tái),5,工作流設(shè)置,4,工作流設(shè)置工作,創(chuàng)建工作流,字段、成員、屬性設(shè)置,工作流授權(quán),歸檔及報(bào)表設(shè)置,工作流節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì),4.1基礎(chǔ)操作,協(xié)同審批：將工作分解成若干個(gè)定義良好的任務(wù)（申請(qǐng)、審批等）、角色（擬稿人、審批人、監(jiān)控人等），按照一定的規(guī)則（審批順序、條件判斷等）和過(guò)程來(lái)執(zhí)行這些任務(wù)并對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)控； 金蝶協(xié)同產(chǎn)品配合了強(qiáng)大的工作流引擎和完善的流轉(zhuǎn)處理機(jī)制，在良好的界面交互性和操作性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)工作流程的配置和流轉(zhuǎn)；,4.1基礎(chǔ)操作（續(xù)）,編輯方式：?jiǎn)雾?yè)簽、多頁(yè)簽； 流程模板：選擇其他流程為模板，快速創(chuàng)建工作流； 選擇表單：選擇流程對(duì)應(yīng)的審批表單，確定后不能修改； 版本：隨著客戶流程的優(yōu)

17、化和調(diào)整，一個(gè)工作流可以建立多個(gè)不同的版本； 【復(fù)制新版本】創(chuàng)建一個(gè)新的流程版本，選擇這個(gè)版本進(jìn)行流程的修改； 將原來(lái)生效的舊版本做【失效】處理，然后將新的版本生效即可； 這樣在舊版本生效時(shí)擬稿的文件按舊版本的規(guī)則進(jìn)行流轉(zhuǎn)，新擬稿的文件按新流程設(shè)置流轉(zhuǎn)。,4.2流程設(shè)計(jì),節(jié)點(diǎn)類型說(shuō)明 ： 開(kāi)始節(jié)點(diǎn)：標(biāo)識(shí)流程開(kāi)始的節(jié)點(diǎn)，一個(gè)流程只能有一個(gè)開(kāi)始節(jié)點(diǎn)，文件擬稿的環(huán)節(jié)； 結(jié)束節(jié)點(diǎn)：標(biāo)識(shí)流程結(jié)束的節(jié)點(diǎn)，一個(gè)流程只能有一個(gè)結(jié)束節(jié)點(diǎn)，文件辦結(jié)的環(huán)節(jié)，且可以設(shè)定流程文件歸檔知識(shí)中心和歸檔檔案的目錄，是否自動(dòng)傳閱等； 通知節(jié)點(diǎn)：?jiǎn)蜗蛄鞒坦?jié)點(diǎn)，后續(xù)節(jié)點(diǎn)只有一個(gè)； 處理節(jié)點(diǎn)：后續(xù)節(jié)點(diǎn)最多支持八個(gè)，八個(gè)處理節(jié)點(diǎn)不是并

18、行機(jī)制，不能同時(shí)流轉(zhuǎn)處理； 分支節(jié)點(diǎn)：分支節(jié)點(diǎn)的開(kāi)始只能設(shè)定一個(gè)處理人，其后續(xù)節(jié)點(diǎn)最多支持八個(gè)，支持并行處理； 合并節(jié)點(diǎn)：與分支節(jié)點(diǎn)配合應(yīng)用，分支節(jié)點(diǎn)處理完成后都必須流轉(zhuǎn)到合并節(jié)點(diǎn)； 條件節(jié)點(diǎn)：條件節(jié)點(diǎn)沒(méi)有處理人，由系統(tǒng)根據(jù)條件（系統(tǒng)字段和自定義字段的值）自動(dòng)判斷后續(xù)節(jié)點(diǎn)，如請(qǐng)假申請(qǐng)流程中，可以在節(jié)點(diǎn)的條件設(shè)置中設(shè)置條件：請(qǐng)假天數(shù)3。,4.3權(quán)限,權(quán)限說(shuō)明： “指定使用部門”和“指定使用人員”：設(shè)定流程擬稿人的范圍； 流程觀察員：流程觀察員可以查看本部門及下級(jí)部門人員擬稿的流程文件； 超級(jí)觀察員：超級(jí)觀察員有別于流程觀察員，可以觀察此流程所有的流程文件； 流程監(jiān)控員：流程監(jiān)控員可以查看此流程所

19、有文件的流轉(zhuǎn)情況，還可以對(duì)文件進(jìn)行刪除、重定位等操作。,實(shí)際應(yīng)用： 流程觀察員：部門級(jí)的監(jiān)督人員，監(jiān)控本部門及下屬部門的流程； 流程監(jiān)控員：流程管理人員，監(jiān)控流程、處理流程異常等； 超級(jí)觀察員：組織單位級(jí)的監(jiān)督人員，監(jiān)控全部的流程。,4.4字段控制,字段控制：設(shè)置流程每個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理人對(duì)每個(gè)表單字段的操作權(quán)限； 舉例：總經(jīng)理審批字段只能在總經(jīng)理審批節(jié)點(diǎn)設(shè)置為可修改或必須填寫，其它節(jié)點(diǎn)只能設(shè)置為不可見(jiàn)或只讀； 留意：表單界面中未使用的字段不可設(shè)置為必須填寫，否則會(huì)出錯(cuò)。,4.5成員控制,成員控制：設(shè)置每個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理人； 設(shè)置原則： 除了沒(méi)任何規(guī)律可循的特殊情況外，盡量不要使用【流程所在管理單元】；

20、 盡量的縮小待選人員的范圍； 能直接定位到具體人員的，盡量直接定位到具體人員； 有其它方式可以實(shí)現(xiàn)的，盡量不要使用【指定具體人員】，減少人員變動(dòng)時(shí)的維護(hù)量。,4.5成員控制-管理單元,【流程所在管理單元】 ：從管理單元（組織架構(gòu)）范圍內(nèi)任意選擇人員；當(dāng)處理人的范圍沒(méi)有任何規(guī)律可循或使用其它控制方式無(wú)法控制處理人范圍時(shí)使用。,組織架構(gòu)內(nèi)選擇,4.1.5成員控制-部門,【指定為上一步處理人所在部門】、【指定一個(gè)特定的部門】：從某個(gè)部門（不包括下級(jí)部門）范圍內(nèi)任意選擇人員；當(dāng)處理人的范圍限定在某個(gè)部門內(nèi)的人員的情況下使用，如：財(cái)務(wù)部任意用戶處理時(shí)，指定為“財(cái)務(wù)部”。,部門范圍內(nèi)選擇,4.5成員控制-

21、職務(wù),【指定一個(gè)職務(wù)范圍內(nèi)】：從用戶的職務(wù)為某個(gè)指定職務(wù)的范圍內(nèi)任意選擇人員；如：所有“主管”職務(wù)的用戶都在處理人的范圍內(nèi)時(shí)，將職務(wù)設(shè)置為“主管” 。,職務(wù)范圍內(nèi)選擇,4.5成員控制-決策組,決策組：將擁有相同審批決策權(quán)限的用戶抽象成一個(gè)組，便于在【成員控制】時(shí)控制處理人范圍，組成員任意設(shè)置；如：將董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理等用戶建立“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)”決策組； 【指定一個(gè)決策組 】：從指定決策組用戶的范圍內(nèi)任意選擇人員。,決策組范圍內(nèi)選擇,4.5成員控制-職位級(jí)別,【指定職位級(jí)別】、【指定職位級(jí)別(同部門)】、【指定職位級(jí)別(同部門和直屬上級(jí)部門)】：默認(rèn)為指定職位級(jí)別的所有用戶；三者

22、的區(qū)別在于以擬稿人為參照，在哪個(gè)范圍內(nèi)確定這個(gè)指定的職位級(jí)別； 同部門、直屬上級(jí)部門是職位管理中的部門而不是組織架構(gòu)的部門。,指定職位級(jí)別的所有用戶，雙擊刪除,4.5成員控制-職位,【指定具體的職位人員處理】：默認(rèn)為職位為指定職位的所有用戶；如：費(fèi)用報(bào)銷流程中的財(cái)務(wù)經(jīng)理審批節(jié)點(diǎn)，將職位指定為“財(cái)務(wù)部經(jīng)理”即可。,4.5成員控制-具體人員,【指定具體人員】：默認(rèn)為指定的所有具體人員； 對(duì)于人員流動(dòng)性很低的客戶才建議使用，否則運(yùn)行過(guò)程中維護(hù)量很大。,指定具體人員，雙擊刪除,4.5成員控制-直屬上級(jí),【直屬上級(jí)】：默認(rèn)為當(dāng)前用戶的直屬上級(jí)；如：假期申請(qǐng)流程，擬稿人發(fā)出的下一個(gè)環(huán)節(jié)一般都是自己的直屬上

23、級(jí)； 直屬上級(jí)為用戶管理中設(shè)置的直屬上下級(jí)關(guān)系。,當(dāng)前用戶直屬上級(jí),4.5成員控制-指定人員,【表單內(nèi)指定接收人】：某節(jié)點(diǎn)的處理人由擬稿人在擬稿時(shí)指定時(shí)使用。,擬稿人指定處理人,默認(rèn)發(fā)送給擬稿人指定的人,4.6屬性編輯,【邏輯類型】：當(dāng)節(jié)點(diǎn)處理人多于一人時(shí)，設(shè)置邏輯類型； 與方式：節(jié)點(diǎn)的處理人都完成處理，該節(jié)點(diǎn)才辦結(jié)，如：會(huì)簽； 或方式：節(jié)點(diǎn)的處理人都完成處理，該節(jié)點(diǎn)才辦結(jié),如：品質(zhì)部處理客戶問(wèn)題投訴； 異或：前后兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的處理模式，如秘書(shū)節(jié)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)節(jié)點(diǎn)，當(dāng)“秘書(shū)節(jié)點(diǎn)”有3個(gè)秘書(shū)同時(shí)辦理時(shí)，其中一個(gè)秘書(shū)A完成后可以選擇發(fā)送給自己的主管領(lǐng)導(dǎo)，在“領(lǐng)導(dǎo)節(jié)點(diǎn)”領(lǐng)導(dǎo)A就可以先行辦理文件。像這種情況就

24、可以在領(lǐng)導(dǎo)節(jié)點(diǎn)設(shè)置成異或； 順序?qū)徟阂环N特殊與方式，順序由上一步處理人選擇的順序決定；如：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總同時(shí)審批時(shí)，要按從低到高的順序選擇，即副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)； 只選一人：只能從待選范圍內(nèi)選擇一個(gè)人處理。,4.6屬性編輯（續(xù)）,【操作控制】：當(dāng)前節(jié)點(diǎn)處理人對(duì)文件的操作權(quán)限； 特別說(shuō)明： 【紅頭】、【清稿】：這兩個(gè)操作不能單獨(dú)使用，都需要與【批閱】操作配合一起使用； 【退回】：某些節(jié)點(diǎn)授權(quán)了【退回】操作，但會(huì)被系統(tǒng)屏蔽，如：當(dāng)前節(jié)點(diǎn)為多人處理； 【打印】：Word套打。,4.7歸檔移交,【歸檔移交】：文件辦結(jié)后，可以歸檔到知識(shí)中心和檔案管理模塊； 條件字段不支持列表字段，最好使用字典

25、類的短字段； 例：根據(jù)項(xiàng)目階段的選擇，確定文件辦結(jié)后歸檔到知識(shí)中心的不同目錄下； 自動(dòng)傳閱：文件辦結(jié)后，自動(dòng)發(fā)送文件傳閱給相關(guān)人員；如：請(qǐng)假申請(qǐng)流程辦結(jié)后，自動(dòng)傳閱給行政部文員。,4.8公文報(bào)表設(shè)置,【公文報(bào)表】：對(duì)流程所產(chǎn)生的文件進(jìn)行匯總，報(bào)表輸出； 每個(gè)流程可以根據(jù)內(nèi)容不同設(shè)置多個(gè)報(bào)表； 輸入方式為非【簽章】和【頁(yè)面簽章簽字】的字段。,4.9流程轉(zhuǎn)換設(shè)置,流程轉(zhuǎn)換：流轉(zhuǎn)過(guò)程中文件，通過(guò)【轉(zhuǎn)換】功能新建文件，并可自動(dòng)將某些字段的值帶到新文件中；如：收文轉(zhuǎn)發(fā)文，文件編號(hào)，文件標(biāo)題等字段； 轉(zhuǎn)換的字段為除了列表字段以外的輸入方式為文本輸入的字段； 【新起】、【轉(zhuǎn)換】生成文件后，源文件不能刪除。,設(shè)置表單間字段對(duì)應(yīng)關(guān)系,問(wèn)題,常見(jiàn)問(wèn)題,流程A已設(shè)置完成，新的流程B的跟流程A相似度很高，如何快速配置流程B； 由于表單格式?jīng)]有最終確定，所以所有的工作流都是使用一個(gè)公共的表單創(chuàng)建的，希望表單確定后再調(diào)整； 某個(gè)處理節(jié)點(diǎn)A有3個(gè)后續(xù)路徑B、C、D，A節(jié)點(diǎn)發(fā)送的時(shí)候默認(rèn)節(jié)點(diǎn)為B，但由于D為最常用節(jié)點(diǎn)，如何處理； 某節(jié)點(diǎn)的屬性編