ERP操作流程.ppt

1、ERP操作流程,ERP系統(tǒng)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。它是從MRP(物料需求計劃)發(fā)展而來的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，它擴展了MRP的功能，其核心思想是供應(yīng)鏈管理。它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源。ERP系統(tǒng)集信息技術(shù)與先進管理思想于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反映時代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會財富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。它對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力具有顯著作用。,收銀ERP系統(tǒng)示意圖,銷售部導購員開單流程,工 作 流 程 1.導購員手工填寫銷售訂單 銷售訂貨單分4聯(lián)

2、: 白聯(lián)財務(wù) 粉聯(lián)財務(wù) 藍聯(lián)店面留下 黃聯(lián)顧客 訂貨單藍聯(lián)留給導購員,剩下三聯(lián)都交到收銀臺 2.導購人員引領(lǐng)顧客到收銀臺交款 3.收銀臺開始錄入表單信息: 銷售收款單分3聯(lián)： 白聯(lián)財務(wù) 粉聯(lián)財務(wù) 藍聯(lián)店面留下 黃聯(lián)顧客 導購員和收銀員一起將訂貨單黃聯(lián)和收款單黃聯(lián)交給顧客。收款單藍聯(lián)交個店面 收銀員將訂貨單白,粉倆聯(lián)和收款單白,粉兩聯(lián)交給財務(wù),導購員手工填寫銷售訂單,導購人員引領(lǐng)顧客到收銀臺交款,銷售部導購員開單流程,控制要點: 1、導購人員填寫訂貨單要正確無誤，貨號、品名、型號、單價、備注：改尺信息、顏色信息、促消品信息、特價信息。另外注明：跟團種類如網(wǎng)友或小區(qū) 2、收銀員核對訂貨單、付款方式

3、。 3、在訂貨單注明訂金，付款方式。 4、如果是交尾款需要注明原單號。,銷售單錄入,1.展位名稱:輸入品牌名稱 或 拼音縮寫 ,代碼. 重點:皮號 布號 改尺類 在備注錄入 2.填寫手工單號.:訂貨單單號 (例:N o:0004131 3.顧客姓名. 4.提貨日期. 要與單據(jù)日期一致. 5.客戶電話 6.營業(yè)員: 7 按照財務(wù)下發(fā)的價格表進行填寫定貨單 8.顧客地址. 9.銷售金額: 再錄入金額時先要把商品錄入表單. (1) (2),銷售單錄入,1.展位名稱:輸入品牌名稱 或 拼音縮寫 ,代碼. 2.填寫手工單號.:訂貨單單號 (例:N o:0004131) 3.顧客信息：姓名 電話 送貨地址

4、 4.提貨日期. 要與單據(jù)日期一致. 5.營業(yè)員: 6.輸入貨號或從 查找出貨品信息注意:修改數(shù)量、折扣。在相應(yīng)商品的備注后寫入皮號 布號 改尺等,9.錄入完畢保存.在保存完會出現(xiàn)銷售收款窗口,在收款金額下填寫首付金額. 10.在付款方式中可以選擇多種方式, 點擊+ 可以填加 11.都保存完畢會出現(xiàn) 已審核 的字樣.,銷售單錄入,銷售單無明細收款,1.展位名稱 手工單號 營業(yè)員 銷售金額 2.可在 完成具體信息錄入,銷售單反饋修改,當?shù)觊L在核對銷售單時發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤或要修改變動的地方時,會及時通知收銀員. 收銀員可在 里點擊 。在單號處輸入手工單號，需要調(diào)換的商品做退款，新增的商品從新錄入。,店

5、長核對銷售單信息,1.店長要進行銷售單核對 確認收收銀員輸入無誤 . 2.首先要填寫單號或展位.也可以選擇時間來查詢,在找到單號信息時開始核對品名,顏色,皮號,布號,數(shù)量等根據(jù)具體單據(jù)來核對. 3.在確認無誤下點 此項為客戶急到貨選項. 4 在正常審核下定單會保留在 5.在留存銷售單處理窗口里選擇單號或展位日期等 進行查詢 找到單號點擊審核.此單據(jù)信息會到采購管理處. 6.如要退款可在 點擊退貨。 7 單據(jù)出現(xiàn)錯誤或要改動的地方店長將信息和 單據(jù)反饋給收銀員,收銀員來進行修改.,店長核對銷售單信息,在審核單據(jù)時如果有部分商品有庫存,可以在需采購數(shù)上修改數(shù)量可改為0.這樣到采購環(huán)節(jié)就不會再訂貨了

6、.,店長核對銷售單信息,在正常審核銷售單完畢后,單據(jù)會保留在 輸入單號查詢點審核完畢,單據(jù)進入到跟單環(huán)節(jié).,跟單員ERP流程,導出采購訂單,1.跟單員將店長審核后的訂單,導出傳真給廠家 2.在訂單傳真管理中首先按照訂單號查詢核對商品信息,價格與單據(jù)一致后點擊 系統(tǒng)會自動導出EXCEL表格如圖:,導出采購訂單,導出后的EXCEL表格需要保存起來,然后傳真給廠商進行訂貨.(傳真單上會有廠商地址和傳真號無需手寫). 為了方便跟單員使用ERP快捷尋找單據(jù),可以手動修改刷新頻率,以提高店長審核單據(jù)和跟單員之間數(shù)據(jù)傳輸. 時間以秒計算如圖15秒刷新一次. 注意:只有點擊單號信息條,下方才會顯示出具體商品明

7、細.,廠家回傳訂單流程,當廠家回傳確認訂單.跟單員將已確認的采購訂單手工錄入軟件 填寫請款單，總經(jīng)理簽字確認后，報財務(wù)請款。請款時需附請款單、廠家回傳確認單。,手工訂單填寫流程,1.填寫供應(yīng)商 可以點擊箭頭查找廠商或者點擊 快速查找廠商通過以下方式查找:直接輸入廠家編號或者助記碼(廠名拼音縮寫)查詢選擇.,手工訂單填寫流程,2.填寫廠家單號,收貨倉庫 點擊查詢倉庫,采購員選擇,到貨日期,選擇銷售單. 3.商品明細:可以直接選擇銷售單來列入商品也可以通過 查找,先點擊廠商,再選商品.,手工訂單填寫流程,4.選擇銷售單流程圖: 注意:在輸入訂單號后要點擊手工單號,下方才會出現(xiàn)明細,選擇挑勾,確認選

8、擇.,跟單數(shù)據(jù)庫,進入到廠家發(fā)貨時間確認表先選擇起始,結(jié)束時間點擊查詢能夠看到選擇時間內(nèi)所有的定單商品在商品信息里選擇廠家發(fā)貨時間保存即可. 為了方便查找可在展位名稱,供應(yīng)商,分店倉庫,商品類別處填寫要查找的信息. 如果要修改廠家發(fā)貨時間可在菜單欄點記擊修改.,貨品到貨差異流程,貨品到庫，由庫管員核對到貨信息. 核對到貨與訂貨是否一致 訂貨差異，通知銷售部（品牌）店長、跟單 店長核對訂貨差異 通知跟單調(diào)貨 財務(wù)部差異賬務(wù)調(diào)整 例: 訂單訂貨1,2,3 但實際到貨是1,2,4. 庫管通知品牌店長,跟單員.店長確認到貨差異通知跟單調(diào)貨,跟單調(diào)貨后財務(wù)部進行差異帳務(wù)調(diào)整. 財務(wù)先填寫 把品牌3退貨.

9、銷售部再將品牌4做一份銷售單流程財務(wù)作帳.,財務(wù)ERP流程,財務(wù)管理,1.當采購與廠家訂完貨后,財務(wù)進行按單結(jié)算單. 2.供應(yīng)商選擇 核對 保存 審核,倉儲入庫流程,廠商發(fā)貨,貨到開始入庫管理: 貨品到庫，由庫管員核對到貨信息. 核對到貨與訂貨是否一致 . 貨品一致沒有殘缺庫管員填寫手工入庫單。 儲運部通知店面到貨，單據(jù)復印交給財務(wù)入帳。,庫管員入庫流程,當商品到貨后,庫管應(yīng)及時核對商品到貨是否有差異,如果有差異應(yīng)及時聯(lián)系跟單是否入庫。到貨無差異情況下將廠家的發(fā)貨單（到 貨單）復印件交給跟單員。 庫管員將廠家發(fā)貨單錄入ERP系統(tǒng)里的入庫單并打印，將訂貨單與入庫單復印備份。,入庫單填寫,選擇供應(yīng)

10、商 查詢訂單號 倉庫 經(jīng)手人 (備注) 核對商品信息 保存完畢,入庫單填寫,在選擇訂貨單的時候可以在查詢欄里輸入商品點擊查詢或在商品明細中查找一個商品后挑再點擊 后系統(tǒng)會自動按照商品找到一整張訂單商品,同時也可以選擇訂單時間來查找.,通知送貨,入庫完畢儲運部聯(lián)系店長,店長開始填寫通知送貨單 導購員在通知送貨里先選擇右上方的選擇銷售單在單號處填寫單號,查詢后確定,在提貨處選擇庫存出貨或采購出貨.在本次通知送貨數(shù)處填寫數(shù)量即可.保存打印. 如果有部分商品要退貨在送貨通知單上先點擊商品再點擊刪除即可.具體換貨(退貨)流程見37頁.,通知送貨,打印收貨確認單,出庫流程,銷售出庫單,庫房收到通知送貨單與

11、財務(wù)確認后同時備檔,庫房開始填寫銷售出貨單. 查詢單號,核對確定選擇后保存并打印出庫單.,銷售出庫單,注:在備注上填寫送貨日期等.,未付款單據(jù)通知送貨,買家如果只付訂金,貨到后付余款時店長應(yīng)填寫 查詢或填寫單號,填寫通知送貨數(shù)量后點擊通知送貨.財務(wù)審批后庫房開始出貨.,未付款單據(jù)通知送貨,貨品到貨差異流程,貨品到庫，由庫管員核對到貨信息. 核對到貨與訂貨是否一致 如存在差異，通知銷售部（品牌）店長、店長核對訂貨差異并通知跟單調(diào)貨，財務(wù)部差異賬務(wù)調(diào)整。 例: 訂單訂貨1,2,3 但實際到貨是1,2,4. 庫管通知品牌店長,跟單員.店長確認到貨差異通知跟單調(diào)貨,跟單調(diào)貨后財務(wù)部進行差異帳務(wù)調(diào)整. 財務(wù)先填寫 把品牌3退貨.銷售部再將品牌4做一份銷售單流程財務(wù)作帳.,退貨（換貨）流程,退貨（換貨）流程,導購人員收回消費者訂貨單（收款單）樓層經(jīng)理審核 客服中心做好退貨（換貨）記錄（如中獎需要收回獎品）收銀臺錄入ERP系統(tǒng) 財務(wù)部審核退款 相關(guān)表單： 1、收款單2、售后登記表. 控制要點：1、退貨換貨一定注明原訂貨單號2、客服中心注意顧客是否中獎，如果中獎，把獎品收回，入庫綜合管理部。3、收銀臺錄入系統(tǒng)（銷售退款單），財務(wù)部審核后方可退款。,采購訂單退貨流程,店面填寫紅色發(fā)貨明細單。 跟單填寫訂單退貨單（并打?。?。 傳給廠