呼和浩特化工產品項目行業(yè)調研市場分析報告

1、泓域咨詢/呼和浩特化工產品項目行業(yè)調研市場分析報告呼和浩特化工產品項目行業(yè)調研市場分析報告行業(yè)調研及投資分析呼和浩特化工產品項目行業(yè)調研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產業(yè)背景分析2012年以來基礎化工行業(yè)整體處于底部整固階段，而2015年Q3以來伴隨大宗原料價格上漲、化工行業(yè)供需格局改善。2018年一季度行業(yè)化工整體實現(xiàn)營業(yè)收入1.83萬億元，同比增長10.2%，利潤總額為1350億元，同比增長14.7%。同時，基礎化工板塊ROE及資產周轉率水平2017年以來也有顯著提

2、升。2014年9月至2015年9月，伴隨國際油價的大幅下跌，國內化工品價格指數(shù)（衡量同比增速）明顯下降，2015年10月以來自底部反彈，2016年11月以來伴隨原油價格企穩(wěn)、國內供給側改革去產能的進程加速等因素，價格指數(shù)顯著上升，2017年四季度后，由于基數(shù)相對較高，增速有所放緩。從化工板塊上市公司數(shù)據(jù)來看，2012年至2016年在建工程投資增速持續(xù)處于下行通道，并自2015年三季度開始在建工程總額出現(xiàn)負增長（直至2017年四季度，連續(xù)10個季度負增長；雖2018年一季度起由負轉正，但總體來看依然處于歷史低位）；期間在建工程占總資產的比例也不斷下降；而固定資產余額的同比增速自2013年起整體回

3、落而從2016年起基本維持在較低水平。2017年以來全球主要發(fā)達國家化工行業(yè)開工率有所回升；美國化工行業(yè)的競爭力依然較強（原料和能源），歐洲地區(qū)則由于區(qū)域需求不振和成本劣勢，部分化工產品產能（老舊、經(jīng)濟效益較低的裝置）處于持續(xù)退出狀態(tài)?！笆濉逼陂g，整個行業(yè)將體現(xiàn)出六大發(fā)展趨勢，其中煉油、烯烴、芳烴、現(xiàn)代煤化工、化工新材料將是支撐全行業(yè)發(fā)展的重要領域。二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025“高質量發(fā)展”是十九大報告、中央經(jīng)濟工作會議的高頻詞，今年兩會首次寫進政府工作報告。高質量發(fā)展是我國發(fā)展階段的里程碑，也是今后相當長時期要遵循的中國發(fā)展道路和建設現(xiàn)代化國家目標。按照“抓住一個龍頭，帶

4、動一個行業(yè)、帶旺一批企業(yè)、帶活一片區(qū)域，形成集群式發(fā)展”的模式，切實增強產業(yè)龍頭帶動作用，規(guī)劃引導產業(yè)鏈聚集發(fā)展、協(xié)同發(fā)展，打造一批高質量發(fā)展的產業(yè)集群。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃綠色產品設計示范，推進綠色設計試點示范，開展典型產品綠色設計水平評價試點，培育一批綠色設計示范企業(yè)，制定綠色產品標準。到2020年，創(chuàng)建百家綠色設計示范企業(yè)、百家綠色設計中心，力爭開發(fā)推廣萬種綠色產品。在區(qū)域工業(yè)發(fā)展中貫徹綠色理念，發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢，加強區(qū)域協(xié)同，促進區(qū)域工業(yè)綠色發(fā)展。緊扣主體功能定位，進一步調整和優(yōu)化工業(yè)布局。發(fā)揮主體功能區(qū)規(guī)劃的引導作用，根據(jù)區(qū)域資源承載力和環(huán)境容量，確定區(qū)域工業(yè)發(fā)展方向和開發(fā)強度。優(yōu)

5、化開發(fā)區(qū)域積極發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、環(huán)保的先進制造業(yè)，推動產業(yè)結構向高端、高效、高附加值轉變，大力提高清潔能源比重，能源和水資源消耗以及污染物排放強度達到或接近國際先進水平。重點開發(fā)區(qū)域合理開發(fā)并有效保護能源和礦產資源，將資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，改造傳統(tǒng)產業(yè)，大力發(fā)展新興產業(yè)，大幅提高清潔生產水平，降低資源消耗、污染物和二氧化碳排放強度。限制開發(fā)區(qū)域加強開發(fā)強度管制，限制進行大規(guī)模高強度工業(yè)化開發(fā)。禁止開發(fā)區(qū)域不得進行工業(yè)化開發(fā)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)代表新一輪科技革命和產業(yè)變革的方向，其發(fā)展事關全局和長遠。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局，確保戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為支撐新舊增長動能轉換

6、的新動力，引領產業(yè)邁向中高端和經(jīng)濟社會高質量、可持續(xù)發(fā)展。（四）xx高質量發(fā)展規(guī)劃推進新型工業(yè)化必須踐行新發(fā)展理念，積極對接中國制造2025，深入實施工業(yè)供給側結構性改革，突出綠色發(fā)展、兩型引領，堅持“一強化”“兩轉變”“四結合”，大力實施“151”計劃，解決好量質同步提升、新舊動力轉換、內外聯(lián)動發(fā)力、擴大投資取向等四個方面的問題，把產業(yè)的長板做優(yōu)、短板補齊，在更高層次調整優(yōu)化三次產業(yè)結構。要突出結構調整，推動工業(yè)發(fā)展供給大優(yōu)化。要突出創(chuàng)新驅動，推動工業(yè)發(fā)展活力大釋放。要突出服務保障，推動工業(yè)發(fā)展環(huán)境大改善。加快供給側結構性改革，培育發(fā)展新動力。重點落實“三去一降一補”五大任務，化解產能過剩、

7、降低企業(yè)成本、補齊工業(yè)發(fā)展短板、培育發(fā)展新動力。運用市場機制、經(jīng)濟手段、法治辦法，加快市場出清，有效化解鋼鐵、水泥行業(yè)過剩產能；多措并舉降低企業(yè)成本；著力增強工業(yè)投資項目的質量和效益，釋放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、裝備制造、電子信息等重點產業(yè)，攻破關鍵技術，實現(xiàn)創(chuàng)新牽引，培育發(fā)展新動力；以混合所有制改革為突破口，加大國企改革力度，發(fā)揮國有企業(yè)在新型工業(yè)化建設進程中的主力軍作用，擴大國有經(jīng)濟的影響力和控制力。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產、服務和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產品和

8、配套服務，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質和發(fā)展水平，增強核心競爭力。四、項目必要性分析在供給側改革和環(huán)保督察的共同推動之下，過去幾年化工行業(yè)產能過?，F(xiàn)象基本緩解，行業(yè)從去年開始進入新一輪產能周期。在國內經(jīng)濟增速放慢以及經(jīng)濟結構發(fā)生轉型的大背景之下，化工行業(yè)下一輪產能投放將更有針對性，主要以解決產業(yè)瓶頸和服務科技創(chuàng)新為主要目的。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2019年前10月工業(yè)PPI和企業(yè)開工率持續(xù)降低，庫存水平繼續(xù)下降，當前仍處于主動去庫存階段?；瘜W工業(yè)PPI同比下滑到

9、-4.3（上月-3.7），其中橡膠和塑料制造業(yè)的PPI表現(xiàn)相對較好（-1.5），化纖制造業(yè)PPI同比大幅下滑至-13.6。行業(yè)新增產能釋放速度有所放緩，固定資產投資完成額同比已經(jīng)下降至+4.23。下游需求表現(xiàn)低迷但有改善的跡象，10月份房地產數(shù)據(jù)全面改善，汽車產量同比降幅收窄，但紡織品和家電行業(yè)的需求整體仍然低迷?；ぎa業(yè)鏈內部利潤向下游制品環(huán)節(jié)轉移的趨勢明顯。截至2019年10月份，國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，化工產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)的橡膠和塑料制品行業(yè)的利潤增速保持連續(xù)增長的態(tài)勢（前10月累計同比+13.9），其他環(huán)節(jié)的利潤增速仍保持負增長，特別是產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)的利潤

10、增速仍大幅下滑。因此我們認為化工產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)（主要是橡膠和塑料制品行業(yè)）里面的相關上市公司中會有一批競爭力較強的公司受益于這個趨勢，業(yè)績持續(xù)改善。從產品的價格價差表現(xiàn)看，今年化工PPI整體向下，大部分化工品價格全年降幅較大。其中全年表現(xiàn)相對較好的板塊主要是化肥農藥和無機化工板塊，Q4表現(xiàn)相對較好的則是塑料和橡膠板塊。具體到產品，全年表現(xiàn)相對的產品主要是尿素、磷肥、DMF、氨綸和腈綸等產品，Q4表現(xiàn)相對較好的除了以上產品外，還有PTA也表現(xiàn)較為突出。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析20世紀初，人類進入石油時代，至今原油仍然作為人類能源消費的主體能源。從行業(yè)生命周期來看行業(yè)發(fā)展趨勢，我們認為化工行業(yè)的發(fā)

11、展趨勢是一體化、平臺化、集聚化和高端化。一體化即沿著產業(yè)鏈方向的縱向擴張，平臺化即基于優(yōu)勢的相關多元化，集聚化是分久必合的集中度提高，高端化是進入新的行業(yè)萌芽期。它們的共通之處，就是企業(yè)優(yōu)化產品結構，提高盈利能力。化工行業(yè)發(fā)展趨勢：一體化：沿著產業(yè)鏈的擴張。本文所說的一體化主要是縱向一體化，即沿著產業(yè)鏈方向進行擴張。一體化的優(yōu)勢在于提高整個產業(yè)鏈的運行效率和下游產品的競爭能力，同時豐富公司的產品線。較低的一體化是進入門檻較低的上下游，一般是購買上游的原材料進行向上一體化，高端的一體化是進入門檻較高的上下游，一般需要通過技術突破或者外延并購來實現(xiàn)。從行業(yè)生命周期來看，較低水平的一體化主要發(fā)生在行

12、業(yè)的成長和成熟階段，較高水平的一體化發(fā)生在行業(yè)的成熟和衰退階段，公司進入新的產品領域，代表企業(yè)如巴斯夫等。平臺化：基于優(yōu)勢的相關多元化。本文所指的平臺化，是企業(yè)在已有產品的資源或者技術優(yōu)勢上進行的產品的相關多元化。相關多元化它可以是基于相關多元化產品擁有共同的上游原料，也可以是基于相同的技術優(yōu)勢。從行業(yè)生命周期來看，平臺化與較高水平的一體化相似，主要發(fā)生在行業(yè)的成熟或衰退期，公司需要通過多元化產品增強公司盈利能力，提高抗風險能力，代表企業(yè)如臺塑等。高端化：進入新的行業(yè)萌芽期。我們所說的高端化，是企業(yè)優(yōu)化產品結構，進入高附加值的產品領域。從行業(yè)生命周期來看，一旦企業(yè)發(fā)展到成熟或者衰退階段，企業(yè)的

13、生存環(huán)境就會變差，而行業(yè)處于萌芽或者成長階段，企業(yè)的生存環(huán)境相對較好，對于一個企業(yè)的來說，最好的產品結構應該是擁有各類行業(yè)生命周期的產品，通過高端化戰(zhàn)略進入新的盈利性強的萌芽行業(yè)或細分子行業(yè)，有利于保證企業(yè)的高盈利能力。企業(yè)高端化的途徑，主要也是技術突破和外延并購兩種，代表企業(yè)如三菱化學?？疾旎ば袠I(yè)，可以按照化工原材料分為煤化工、油化工和天然氣化工，按照當前全球原油價格45-55美元/桶的水平，我國油化工制品的成本要低于煤化工，主要優(yōu)勢在于乙烯、丙烯等烯烴制品的成本差異。我國天然氣價格體制改革正在進行，國家“放開兩頭，管住中間”促進天然氣消費量的增長，但同時取消了化肥等工業(yè)用氣優(yōu)惠補貼政策，

14、使得天然氣化工產業(yè)鏈在與煤化工競爭中不具有優(yōu)勢。天然氣化工產品線有限。天然氣廣泛應用在工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃料、交通燃料、發(fā)電和化工領域，天然氣化工主要包括合成氣、乙炔和氫氟酸三類產品。合成氣下游主要是合成氨和甲醇，合成氨可用于制取尿素等化肥，甲醇可以生產甲醛、醋酸、MTBE、甲烷氯化物，還可以通過甲醇制烯烴技術獲取烯烴制品，進而進入傳統(tǒng)石化產品領域。乙炔可以制取聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯醇（PVA）、BDO、PBT、PTMEG、水泥等產物。氫氟酸主要用于生產草甘膦等農藥產品。目前我國許多高端化工產品都依賴進口，許多在全球范圍內已經(jīng)處于成熟期的行業(yè)，在我國上屬于萌芽期和成長期，并且自主品牌和產品競爭

15、能力較弱?；ば虏牧现饕獮榱伺c基礎化工品進行區(qū)別，在我國化工新材料細分行業(yè)首推電子化學品和碳纖維。20世紀初，人類進入石油時代，至今原油仍然作為人類能源消費的主體能源。從行業(yè)生命周期來看行業(yè)發(fā)展趨勢，我們認為化工行業(yè)的發(fā)展趨勢是一體化、平臺化、集聚化和高端化。一體化即沿著產業(yè)鏈方向的縱向擴張，平臺化即基于優(yōu)勢的相關多元化，集聚化是分久必合的集中度提高，高端化是進入新的行業(yè)萌芽期。它們的共通之處，就是企業(yè)優(yōu)化產品結構，提高盈利能力?；ば袠I(yè)發(fā)展趨勢：一體化：沿著產業(yè)鏈的擴張。本文所說的一體化主要是縱向一體化，即沿著產業(yè)鏈方向進行擴張。一體化的優(yōu)勢在于提高整個產業(yè)鏈的運行效率和下游產品的競爭能力，

16、同時豐富公司的產品線。較低的一體化是進入門檻較低的上下游，一般是購買上游的原材料進行向上一體化，高端的一體化是進入門檻較高的上下游，一般需要通過技術突破或者外延并購來實現(xiàn)。從行業(yè)生命周期來看，較低水平的一體化主要發(fā)生在行業(yè)的成長和成熟階段，較高水平的一體化發(fā)生在行業(yè)的成熟和衰退階段，公司進入新的產品領域，代表企業(yè)如巴斯夫等。平臺化：基于優(yōu)勢的相關多元化。本文所指的平臺化，是企業(yè)在已有產品的資源或者技術優(yōu)勢上進行的產品的相關多元化。相關多元化它可以是基于相關多元化產品擁有共同的上游原料，也可以是基于相同的技術優(yōu)勢。從行業(yè)生命周期來看，平臺化與較高水平的一體化相似，主要發(fā)生在行業(yè)的成熟或衰退期，公

17、司需要通過多元化產品增強公司盈利能力，提高抗風險能力，代表企業(yè)如臺塑等。高端化：進入新的行業(yè)萌芽期。我們所說的高端化，是企業(yè)優(yōu)化產品結構，進入高附加值的產品領域。從行業(yè)生命周期來看，一旦企業(yè)發(fā)展到成熟或者衰退階段，企業(yè)的生存環(huán)境就會變差，而行業(yè)處于萌芽或者成長階段，企業(yè)的生存環(huán)境相對較好，對于一個企業(yè)的來說，最好的產品結構應該是擁有各類行業(yè)生命周期的產品，通過高端化戰(zhàn)略進入新的盈利性強的萌芽行業(yè)或細分子行業(yè)，有利于保證企業(yè)的高盈利能力。企業(yè)高端化的途徑，主要也是技術突破和外延并購兩種，代表企業(yè)如三菱化學?？疾旎ば袠I(yè)，可以按照化工原材料分為煤化工、油化工和天然氣化工，按照當前全球原油價格45-

18、55美元/桶的水平，我國油化工制品的成本要低于煤化工，主要優(yōu)勢在于乙烯、丙烯等烯烴制品的成本差異。我國天然氣價格體制改革正在進行，國家“放開兩頭，管住中間”促進天然氣消費量的增長，但同時取消了化肥等工業(yè)用氣優(yōu)惠補貼政策，使得天然氣化工產業(yè)鏈在與煤化工競爭中不具有優(yōu)勢。天然氣化工產品線有限。天然氣廣泛應用在工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃料、交通燃料、發(fā)電和化工領域，天然氣化工主要包括合成氣、乙炔和氫氟酸三類產品。合成氣下游主要是合成氨和甲醇，合成氨可用于制取尿素等化肥，甲醇可以生產甲醛、醋酸、MTBE、甲烷氯化物，還可以通過甲醇制烯烴技術獲取烯烴制品，進而進入傳統(tǒng)石化產品領域。乙炔可以制取聚氯乙烯（PVC）、

19、聚乙烯醇（PVA）、BDO、PBT、PTMEG、水泥等產物。氫氟酸主要用于生產草甘膦等農藥產品。目前我國許多高端化工產品都依賴進口，許多在全球范圍內已經(jīng)處于成熟期的行業(yè)，在我國上屬于萌芽期和成長期，并且自主品牌和產品競爭能力較弱?；ば虏牧现饕獮榱伺c基礎化工品進行區(qū)別，在我國化工新材料細分行業(yè)首推電子化學品和碳纖維。第三章 重點企業(yè)調研分析一、xxx（集團）有限公司公司始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品

20、質的需求。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領先”的經(jīng)營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產品和服務。2018年，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入11651.98萬元，同比增長27.06%（2481.42萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務化工產品生產及銷售收入為10698.52萬元，占營業(yè)總收入的91.82%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2446.923262.553029.512912.9911651.982主營業(yè)務收入2246.69

21、2995.592781.622674.6310698.522.1化工產品(A)741.41988.54917.93882.633530.512.2化工產品(B)516.74688.98639.77615.162460.662.3化工產品(C)381.94509.25472.87454.691818.752.4化工產品(D)269.60359.47333.79320.961283.822.5化工產品(E)179.74239.65222.53213.97855.882.6化工產品(F)112.33149.78139.08133.73534.932.7化工產品(.)44.9359.9155.6353

22、.49213.973其他業(yè)務收入200.23266.97247.90238.36953.46根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額2648.94萬元，較去年同期相比增長427.10萬元，增長率19.22%；實現(xiàn)凈利潤1986.70萬元，較去年同期相比增長236.28萬元，增長率13.50%。2018年主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元11651.98完成主營業(yè)務收入萬元10698.52主營業(yè)務收入占比91.82%營業(yè)收入增長率（同比）27.06%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2481.42利潤總額萬元2648.94利潤總額增長率19.22%利潤總額增長量萬元427.10凈利潤萬元198

23、6.70凈利潤增長率13.50%凈利潤增長量萬元236.28投資利潤率55.09%投資回報率41.32%財務內部收益率29.68%企業(yè)總資產萬元14583.99流動資產總額占比萬元29.34%流動資產總額萬元4278.28資產負債率21.87%二、xxx有限責任公司展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內外技術交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術研發(fā)中心，并與國內多所大專院校、科研院所長期合作，產學研相結合，不斷提高公司產品的技術水平，同時，

24、為客戶提供可靠的技術后盾和保障，在新產品開發(fā)能力、生產技術水平方面，已處于國內同行業(yè)領先水平。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產業(yè)經(jīng)營為主體，以技術研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優(yōu)化了員工配

25、置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優(yōu)勢明顯。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質量方針，將產品的質量控制貫穿研發(fā)、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依

26、靠先進的生產、檢測設備和品質管理系統(tǒng)，確保了品質的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。xxx有限責任公司2018年產值12251.91萬元，較上年度10567.46萬元增長15.94%，其中主營業(yè)務收入11322.70萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額4004.25萬元，同比增長14.38%；實現(xiàn)凈利潤1299.03萬元，同比增長28.24%；納稅總額61.61萬元，同比增長10.07%。2018年底，xxx有限責任公司資產總額14927.31萬元，資產負債率22.45%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“呼和

27、浩特化工產品項目”主要從事化工產品項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性呼和浩特化工產品項目選址于xx經(jīng)濟園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)濟園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：呼和浩特化工產品項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質

28、量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱呼和浩特化工產品項目2012年以來基礎化工行業(yè)整體處于底部整固階段，而2015年Q3以來伴隨大宗原料價格上漲、化工行業(yè)供需格局改善。2018年一季度行業(yè)化工整體實現(xiàn)營業(yè)收入1.83萬億元，同比增長10.2%，

29、利潤總額為1350億元，同比增長14.7%。同時，基礎化工板塊ROE及資產周轉率水平2017年以來也有顯著提升。在供給側改革和環(huán)保督察的共同推動之下，過去幾年化工行業(yè)產能過?，F(xiàn)象基本緩解，行業(yè)從去年開始進入新一輪產能周期。在國內經(jīng)濟增速放慢以及經(jīng)濟結構發(fā)生轉型的大背景之下，化工行業(yè)下一輪產能投放將更有針對性，主要以解決產業(yè)瓶頸和服務科技創(chuàng)新為主要目的。（二）項目選址xx經(jīng)濟園區(qū)呼和浩特，通稱呼市，舊稱歸綏，是內蒙古自治區(qū)首府，國務院批復確定的中國北方沿邊地區(qū)重要的中心城市，內蒙古自治區(qū)政治、經(jīng)濟、文化中心。截至2018年，全市下轄4個區(qū)、4個縣、1個旗，總面積17224平方千米，建成區(qū)面積26

30、0平方千米，常住人口312.6萬人，城鎮(zhèn)人口218.3萬人，城鎮(zhèn)化率69.8%。呼和浩特地處中國華北地區(qū)、北部邊疆、歐亞大陸內部，是呼包銀城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是聯(lián)接黃河經(jīng)濟帶、亞歐大陸橋、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)域的重要橋梁，也是中國向蒙古國、俄羅斯開放的重要沿邊開放中心城市。呼和浩特是國家歷史文化名城，是華夏文明的發(fā)祥地之一，有著悠久的歷史和光輝燦爛的文化。先秦時期，趙武靈王在此設云中郡，故址在今呼市西南托克托縣境。民國時期為綏遠省省會，蒙綏合并后，呼和浩特成為內蒙古自治區(qū)首府。呼市中心城區(qū)本是由歸化城與綏遠城兩座城市在清末民國合并而成，故名歸綏。1954年改名為呼和浩特，蒙古語意為青

31、色的城。呼和浩特還是國家歷史文化名城、國家森林城市、國家創(chuàng)新型試點城市、全國民族團結進步模范城市、全國雙擁模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市和中國經(jīng)濟實力百強城市，被譽為中國乳都。2018年12月，被評為2018中國大陸最佳商業(yè)城市100強。2019年10月23日，被確定為第三批城市黑臭水體治理示范城市。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積17902.28平方米（折合約26.84畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)65.91%，建筑容積率1.60，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.58%，固定資產投資強度196.90萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積17902.28平方米，建筑物基底占地面積1179

32、9.39平方米，總建筑面積28643.65平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程20747.17平方米，項目規(guī)劃綠化面積2171.96平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計58臺（套），設備購置費1490.53萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量854424.37千瓦時，折合105.01噸標準煤。2、項目年總用水量11950.23立方米，折合1.02噸標準煤。3、“呼和浩特化工產品項目投資建設項目”，年用電量854424.37千瓦時，年總用水量11950.23立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）106.03噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量43.31噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.70%，能源利用

33、效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx經(jīng)濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資7416.91萬元，其中：固定資產投資5284.80萬元，占項目總投資的71.25%；流動資金2132.11萬元，占項目總投資的28.75%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入17321.00萬元，總成本費用13606.22萬元，稅金及附加133.09萬元，利潤總額371

34、4.78萬元，利稅總額4360.25萬元，稅后凈利潤2786.09萬元，達產年納稅總額1574.17萬元；達產年投資利潤率50.09%，投資利稅率58.79%，投資回報率37.56%，全部投資回收期4.16年，提供就業(yè)職位294個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。四、報告說明投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用報告和融資用報告。審批核準用的報告?zhèn)戎仃P注項目的社會經(jīng)濟效益和影響；融資用報告?zhèn)戎仃P注項目的盈利能力。具體概括為：政府立項審批、產業(yè)

35、扶持、銀行貸款、融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業(yè)等各類可行性報告。該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節(jié)能技術和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術、經(jīng)濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經(jīng)濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設計的基礎文件。 五、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政

36、策和規(guī)劃要求，符合xx經(jīng)濟園區(qū)及xx經(jīng)濟園區(qū)化工產品行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx經(jīng)濟園區(qū)化工產品產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“呼和浩特化工產品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx經(jīng)濟園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位294個，達產年納稅總額1574.17萬元，可以促進xx經(jīng)濟園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率50.09%，投資利稅率58.79%，全部投資回報率37.56%，全部投資回收期4.16年，固定資產投資回收期4.16年（含

37、建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產、服務和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質和發(fā)展水平，增強核心競爭力。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米17902.2826.84畝1.1容

38、積率1.601.2建筑系數(shù)65.91%1.3投資強度萬元/畝196.901.4基底面積平方米11799.391.5總建筑面積平方米28643.651.6綠化面積平方米2171.96綠化率7.58%2總投資萬元7416.912.1固定資產投資萬元5284.802.1.1土建工程投資萬元2151.372.1.1.1土建工程投資占比萬元29.01%2.1.2設備投資萬元1490.532.1.2.1設備投資占比20.10%2.1.3其它投資萬元1642.902.1.3.1其它投資占比22.15%2.1.4固定資產投資占比71.25%2.2流動資金萬元2132.112.2.1流動資金占比28.75%3收

39、入萬元17321.004總成本萬元13606.225利潤總額萬元3714.786凈利潤萬元2786.097所得稅萬元1.608增值稅萬元512.389稅金及附加萬元133.0910納稅總額萬元1574.1711利稅總額萬元4360.2512投資利潤率50.09%13投資利稅率58.79%14投資回報率37.56%15回收期年4.1616設備數(shù)量臺（套）5817年用電量千瓦時854424.3718年用水量立方米11950.2319總能耗噸標準煤106.0320節(jié)能率22.70%21節(jié)能量噸標準煤43.3122員工數(shù)量人294第五章 總結及展望1、化工行業(yè)就是從事化學工業(yè)生產和開發(fā)的企業(yè)和單位的總

40、稱?；ば袠I(yè)滲透各個方面，是國民經(jīng)濟中不可或缺的重要組成部分，其發(fā)展是走可持續(xù)發(fā)展道路對于人類經(jīng)濟、社會發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。2、該項目屬于產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國產品的國產化進程，推動產品產業(yè)調整和行業(yè)振興；有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。3、在工業(yè)生產超預期回升的同時，工業(yè)投資緩中趨穩(wěn)，工業(yè)品消費平穩(wěn)增長，企業(yè)出口顯著回升。2017年1-11月，我國工業(yè)投資同比增長3.1%，增速較年內高點回落1.8個百分點，較去年全年回落0.5個百分點，

41、整體呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢。社會消費品零售總額同比增長10.3%，與2016年基本持平。出口（人民幣計價）扭轉去年的下降趨勢，同比增長11.6%。工業(yè)企業(yè)出口交貨值結束了2012年以來的持續(xù)低迷走勢，同比增長11.1%，增速較去年提高10.7個百分點。新型產業(yè)體系可能的構成。由于生產與服務的劃分困難，新的產業(yè)體系應當劃分為以消費需求為導向的大功能性集成產業(yè)。需求可按功能性分界為公共產品與服務，私人產品與服務。由圍繞個性化集成需求的價值鏈集成、產業(yè)鏈集成、產業(yè)網(wǎng)絡集成產業(yè)構成。此類產業(yè)簡稱大功能性產業(yè)。具體有四大類：第一是圍繞消費的大功能集成產業(yè)，如大消費品生產服務（衣食住行），大健康生產與服務等；第

42、二是圍繞生產裝備服務設施的大功能集成產業(yè)，如智能、定制裝備與服務設施制造服務產業(yè)等；第三是基礎性功能的集成性產業(yè)，如互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及服務產業(yè)等；第四為生產生活組織功能性集成產業(yè)，如物流網(wǎng)絡、流動與服務產業(yè)，信息、知識技術創(chuàng)新及服務產業(yè)等等。4、20世紀初，人類進入石油時代，至今原油仍然作為人類能源消費的主體能源。從行業(yè)生命周期來看行業(yè)發(fā)展趨勢，我們認為化工行業(yè)的發(fā)展趨勢是一體化、平臺化、集聚化和高端化。一體化即沿著產業(yè)鏈方向的縱向擴張，平臺化即基于優(yōu)勢的相關多元化，集聚化是分久必合的集中度提高，高端化是進入新的行業(yè)萌芽期。它們的共通之處，就是企業(yè)優(yōu)化產品結構，提高盈利能力。附表：附表1：主要

43、經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米17902.2826.84畝1.1容積率1.601.2建筑系數(shù)65.91%1.3投資強度萬元/畝196.901.4基底面積平方米11799.391.5總建筑面積平方米28643.651.6綠化面積平方米2171.96綠化率7.58%2總投資萬元7416.912.1固定資產投資萬元5284.802.1.1土建工程投資萬元2151.372.1.1.1土建工程投資占比萬元29.01%2.1.2設備投資萬元1490.532.1.2.1設備投資占比20.10%2.1.3其它投資萬元1642.902.1.3.1其它投資占比22.15%2.1.4固定資產投資

44、占比71.25%2.2流動資金萬元2132.112.2.1流動資金占比28.75%3收入萬元17321.004總成本萬元13606.225利潤總額萬元3714.786凈利潤萬元2786.097所得稅萬元1.608增值稅萬元512.389稅金及附加萬元133.0910納稅總額萬元1574.1711利稅總額萬元4360.2512投資利潤率50.09%13投資利稅率58.79%14投資回報率37.56%15回收期年4.1616設備數(shù)量臺（套）5817年用電量千瓦時854424.3718年用水量立方米11950.2319總能耗噸標準煤106.0320節(jié)能率22.70%21節(jié)能量噸標準煤43.3122員

45、工數(shù)量人294附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程8342.178342.1720747.1720747.171714.111.1主要生產車間5005.305005.3012448.3012448.301062.751.2輔助生產車間2669.492669.496639.096639.09548.521.3其他生產車間667.37667.371203.341203.34102.852倉儲工程1769.911769.915132.715132.71308.412.1成品貯存442.48442.481283.181283.18

46、77.102.2原料倉儲920.35920.352669.012669.01160.372.3輔助材料倉庫407.08407.081180.521180.5270.933供配電工程94.4094.4094.4094.406.383.1供配電室94.4094.4094.4094.406.384給排水工程108.55108.55108.55108.555.714.1給排水108.55108.55108.55108.555.715服務性工程1120.941120.941120.941120.9467.355.1辦公用房568.99568.99568.99568.9936.705.2生活服務551.9

47、5551.95551.95551.9527.846消防及環(huán)保工程316.22316.22316.22316.2221.386.1消防環(huán)保工程316.22316.22316.22316.2221.387項目總圖工程47.2047.2047.2047.20-5.207.1場地及道路硬化3031.83503.15503.157.2場區(qū)圍墻503.153031.833031.837.3安全保衛(wèi)室47.2047.2047.2047.208綠化工程949.5433.23合計11799.3928643.6528643.652151.37附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤106.031

48、.1年用電量千瓦時854424.371.2年用電量噸標準煤105.011.3年用水量立方米11950.231.4年用水量噸標準煤1.022年節(jié)能量噸標準煤43.313節(jié)能率22.70%附表4：項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元4808.051.1完成比例64.83%2完成固定資產投資萬元3324.982.1完成比例69.15%3完成流動資金投資萬元1483.073.1完成比例30.85%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2001.2人均年工資萬元5.581.3年工資額萬元1051.492工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人442.2人均年工資

49、萬元6.332.3年工資額萬元270.353企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬元7.763.3年工資額萬元95.064品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人244.2人均年工資萬元5.334.3年工資額萬元139.465其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬元5.245.3年工資額萬元76.996職工工資總額萬元1633.35附表6：固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2151.371490.53196.905284.801.1工程費用萬元2151.371490.5313318.001.1.1建筑工程費用萬

50、元2151.372151.3729.01%1.1.2設備購置及安裝費萬元1490.531490.5320.10%1.2工程建設其他費用萬元1642.901642.9022.15%1.2.1無形資產萬元899.51899.511.3預備費萬元743.39743.391.3.1基本預備費萬元306.95306.951.3.2漲價預備費萬元436.44436.442建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元5284.805284.80附表7：流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元13318.007953.8110559.9713318.0013318.0013318.001.1應收賬款萬元3995.402597.013196.323995.403995.403995.401.2存貨萬元5993.103895.524794.485993.105993.105993.101.2.1原輔材料萬元1797.931168.651438.341797.931797.9