四川異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、泓域咨詢/四川異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告四川異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、異戊二烯宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28323.90萬元，同比增長(zhǎng)11.16%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)異戊二烯生產(chǎn)及銷售

2、收入為24778.62萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.48%。一、異戊二烯宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析異戊二烯作為極其重要的化工原料，主要是從裂解C5輕餾分中提取。當(dāng)前，異戊二烯被分離出來后主要用于生產(chǎn)合成橡膠和一些精細(xì)化學(xué)品。隨著國(guó)內(nèi)異戊二烯產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展，但當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要的下游行情不容樂觀，市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，亟需尋求新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)異戊二烯產(chǎn)能不斷擴(kuò)張截至2018年6月底，我國(guó)異戊二烯有效產(chǎn)能達(dá)35.5萬噸左右，近十年產(chǎn)能增加迅猛，年均增長(zhǎng)9.86%。異戊二烯單套最大生產(chǎn)裝置是今年6月投產(chǎn)的惠州伊科思30萬噸/年的碳五分離裝置。浙江石化也已擬建30萬噸/年的碳五分離裝置。中國(guó)異

3、戊二烯生產(chǎn)商（千噸）異戊二烯進(jìn)出口上演“大反轉(zhuǎn)”2011-2014年我國(guó)異戊二烯出口基本穩(wěn)定在6-7萬噸，而自2015開始，連續(xù)三年的出口下降超過20%，2016年全年出口量下降至3.6萬噸，而與之相反的是，在2016年打破零進(jìn)口的記錄，進(jìn)口量1.3萬噸，凈出口（出口-進(jìn)口）量高達(dá)2.3萬噸。2017年，異戊二烯進(jìn)出口上演“大反轉(zhuǎn)”，由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，出口量3.0萬噸，進(jìn)口量3.2萬噸，凈出口（出口-進(jìn)口）為-0.2萬噸。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃到2020年，綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領(lǐng)域全過程的普遍要求，工業(yè)綠色發(fā)展推進(jìn)機(jī)制基本形成，綠色制造產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，

4、工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業(yè)能源消耗增速減緩，六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重繼續(xù)下降，部分重化工業(yè)能源消耗出現(xiàn)拐點(diǎn)，主要行業(yè)單位產(chǎn)品能耗達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，部分工業(yè)行業(yè)碳排放量接近峰值，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率進(jìn)一步提高，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。清潔生產(chǎn)水平大幅提升。先進(jìn)適用清潔生產(chǎn)技術(shù)工藝及裝備基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險(xiǎn)污染物排放大幅削減。綠色制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

5、綠色產(chǎn)品大幅增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車及太陽(yáng)能、風(fēng)電等新能源技術(shù)裝備制造水平顯著提升，節(jié)能環(huán)保裝備、產(chǎn)品與服務(wù)等綠色產(chǎn)業(yè)形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。綠色制造體系初步建立。綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立，綠色設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)得到廣泛應(yīng)用，建立百家綠色示范園區(qū)和千家綠色示范工廠，推廣普及萬種綠色產(chǎn)品，主要產(chǎn)業(yè)初步形成綠色供應(yīng)鏈。發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，以企業(yè)集聚化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈接、服務(wù)平臺(tái)建設(shè)為重點(diǎn)，推進(jìn)綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)。優(yōu)化工業(yè)用地布局和結(jié)構(gòu)，提高土地節(jié)約集約利用水平。積極利用余熱余壓廢熱資源，推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲(chǔ)能一體化系統(tǒng)應(yīng)用，建設(shè)園區(qū)智能微電網(wǎng)，提高可再生能源使用比例，實(shí)現(xiàn)整個(gè)園區(qū)能源梯級(jí)利用。加強(qiáng)水資源循環(huán)利用

6、，推動(dòng)供水、污水等基礎(chǔ)設(shè)施綠色化改造，加強(qiáng)污水處理和循環(huán)再利用。促進(jìn)園區(qū)內(nèi)企業(yè)之間廢物資源的交換利用，在企業(yè)、園區(qū)之間通過鏈接共生、原料互供和資源共享，提高資源利用效率。推進(jìn)資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)能力建設(shè)，發(fā)展園區(qū)信息、技術(shù)、商貿(mào)等公共服務(wù)平臺(tái)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃在中國(guó)當(dāng)前重點(diǎn)推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是在勞動(dòng)力成本等持續(xù)上升、追趕型增長(zhǎng)方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇，體現(xiàn)了內(nèi)生增長(zhǎng)的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長(zhǎng)理論認(rèn)為，國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)可不依賴外力推動(dòng)而通過自身內(nèi)在因素實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康增長(zhǎng)，內(nèi)生的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的決定要素，其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉，而勞動(dòng)分工程度和專業(yè)

7、化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進(jìn)步帶來消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化，由技術(shù)研發(fā)機(jī)制、市場(chǎng)培育機(jī)制、制度激勵(lì)機(jī)制共同作用直接推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長(zhǎng)體現(xiàn)為需求、知識(shí)、制度等內(nèi)生變量的增長(zhǎng)。同時(shí)，基于中國(guó)當(dāng)前的市場(chǎng)潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是有現(xiàn)實(shí)條件支持的。另外，適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，往往對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化，形成不同發(fā)展方向的技術(shù)，繼而依靠技術(shù)選擇形成市場(chǎng)信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性，使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用，預(yù)示著未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心能夠代表未來科

8、技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，在未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬戶，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬戶，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析2019年，中國(guó)異戊二烯橡膠市場(chǎng)整體波動(dòng)

9、不大，以俄羅斯SKI-3為例，2020年人民幣年均價(jià)為14425元/噸，同比跌幅在1.9%左右。年內(nèi)最高點(diǎn)為15300元/噸，最低點(diǎn)為1月份的14000元/噸。中國(guó)異戊二烯橡膠2015-2016年裝置開工相對(duì)穩(wěn)定，裝置開工率分別為11.4%和12.21%。2017年裝置開工率提升明顯，較2016年增長(zhǎng)94.94%，裝置開工率高達(dá)23.68%，創(chuàng)近五年內(nèi)新高。2018年異戊二烯橡膠裝置開工率重新回歸到15%以下，為14.49%。2019年異戊二烯橡膠開工率再次突破15%，為15.68%，依舊處于較低水平。中國(guó)異戊二烯橡膠進(jìn)口量分界線為2017年，2015-2017年，中國(guó)異戊二烯橡膠進(jìn)口量呈現(xiàn)逐

10、年遞增的局面。但2018-2019年，中國(guó)異戊二烯橡膠進(jìn)口量開始陷入逐年遞減的態(tài)勢(shì)。其中2017年中國(guó)異戊二烯橡膠進(jìn)口量高達(dá)4.37萬噸。而2019年，中國(guó)異戊二烯橡膠進(jìn)口量預(yù)估在3.01萬噸，較2017年減少了31.12%異戊二烯橡膠的需求主要受下游行業(yè)使用習(xí)慣，原料異戊二烯成本，天然橡膠供應(yīng)及價(jià)格等多種因素影響。異戊二烯橡膠作為天然橡膠最接近的合成橡膠，在不改變輪胎等下游行業(yè)生產(chǎn)配方的情況下，可替代20%的天然橡膠，如果未來異戊二烯橡膠供應(yīng)及質(zhì)量穩(wěn)定，應(yīng)用技術(shù)不斷提高，價(jià)格具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，則下游企業(yè)接受度將不斷提高，異戊二烯橡膠需求量將逐漸提高。天然橡膠供應(yīng)及價(jià)格、原料異戊二烯價(jià)格和下游

11、應(yīng)用習(xí)慣等不確定性因素，將會(huì)影響異戊二烯橡膠的實(shí)際消費(fèi)量。異戊二烯單體另一主要下游SIS行業(yè)發(fā)展前景遠(yuǎn)大于異戊二烯橡膠，且其生產(chǎn)利潤(rùn)也遠(yuǎn)多于生產(chǎn)異戊二烯橡膠，國(guó)內(nèi)部分異戊二烯橡膠裝置有轉(zhuǎn)產(chǎn)計(jì)劃，國(guó)內(nèi)或?qū)⑷砸粤魍ㄟM(jìn)口貨源為主。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28323.90萬元，同比增長(zhǎng)11.16%（2842.96萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)異戊二烯生產(chǎn)及銷售收入為24778.62萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的87.48%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5948.027930.697364.217080.9828323.902

12、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5203.516938.016442.446194.6524778.622.1異戊二烯(A)1717.162289.542126.012044.248176.942.2異戊二烯(B)1196.811595.741481.761424.775699.082.3異戊二烯(C)884.601179.461095.221053.094212.372.4異戊二烯(D)624.42832.56773.09743.362973.432.5異戊二烯(E)416.28555.04515.40495.571982.292.6異戊二烯(F)260.18346.90322.12309.731238.932

13、.7異戊二烯(.)104.07138.76128.85123.89495.573其他業(yè)務(wù)收入744.51992.68921.77886.323545.28根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7640.12萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)1370.19萬元，增長(zhǎng)率21.85%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5730.09萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)960.78萬元，增長(zhǎng)率20.15%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元28323.90完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元24778.62主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比87.48%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）11.16%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元2842.96利潤(rùn)總額萬元7640.12利潤(rùn)總

14、額增長(zhǎng)率21.85%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元1370.19凈利潤(rùn)萬元5730.09凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率20.15%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元960.78投資利潤(rùn)率53.75%投資回報(bào)率40.31%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.54%企業(yè)總資產(chǎn)萬元29906.94流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元25.09%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元7504.70資產(chǎn)負(fù)債率39.57%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析在我國(guó)，異戊二烯橡膠主要用來部分替代天然橡膠，以降低成本。20032010年我國(guó)異戊二烯橡膠進(jìn)口情況見表2。由表2可以看出，2010年國(guó)內(nèi)異戊二烯橡膠消費(fèi)量約為6.77104t，其中進(jìn)口量為6.57104t，進(jìn)口來源國(guó)主要是俄羅斯，占到總進(jìn)口量的80.1%

15、；其次是日本，占到總進(jìn)口量的18.0%。2010年以前我國(guó)異戊二烯橡膠消費(fèi)完全取決于進(jìn)口，受天然橡膠價(jià)格的影響，供應(yīng)極不穩(wěn)定，因此異戊二烯橡膠的消費(fèi)量也處在波動(dòng)之中。盡管國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)、制鞋等行業(yè)對(duì)異戊二烯橡膠有著強(qiáng)烈的需求，但是消費(fèi)量完全受制于進(jìn)口，進(jìn)口量決定了需求量。隨著2010年國(guó)內(nèi)兩套異戊二烯橡膠裝置的建成投產(chǎn)，在供應(yīng)上得到了一定的保障，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)今后的消費(fèi)量會(huì)穩(wěn)步增加，2015年可能會(huì)達(dá)到15.0104t/a，或者更多。在我國(guó)，異戊二烯橡膠主要應(yīng)用于全鋼載重子午胎的胎圈鋼絲部位。在胎圈鋼絲部位使用異戊二烯橡膠，可以改善膠料的加工性能，同時(shí)膠料具有較高的硬度、耐撕裂性和耐疲勞性能，膠料的流

16、動(dòng)性好，鋼絲表面附膠均勻；斜交胎也使用異戊二烯橡膠，主要是取代天然橡膠，以降低成本。除輪胎領(lǐng)域外，我國(guó)異戊二烯橡膠也用于膠管、膠帶的生產(chǎn)。用異戊二烯橡膠代替天然橡膠用于夾布和膠管中，膠料具有良好的加工性能，不需要塑煉，可有效降低能耗，簡(jiǎn)化工序。由于異戊二烯橡膠性能和天然橡膠相似，加上里面不含天然蛋白等生物組分，適用于醫(yī)藥包裝方面。在膠鞋生產(chǎn)中，由于異戊二烯橡膠比天然橡膠透明性好，加工性能也相似，也經(jīng)常代替天然橡膠用于制鞋業(yè)。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)異戊二烯在我國(guó)主要用于生產(chǎn)異戊橡膠和SIS，國(guó)內(nèi)SIS對(duì)異戊二烯消耗占比由2016年的45%增長(zhǎng)到2017年的46%，仍占主要消費(fèi)市場(chǎng)；同時(shí)異戊橡膠對(duì)異戊二烯

17、的消費(fèi)量占比也在明顯增長(zhǎng)，其消耗占比由2016年的29%已增長(zhǎng)到2017年的32%。2011年至2017年，國(guó)內(nèi)異戊二烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá)13.8%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率在10.5%左右，異戊二烯產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)異戊二烯開工率于2014年走向低谷后開始回升，2017年SIS市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)對(duì)原材料的需求量增加，異戊二烯市場(chǎng)轉(zhuǎn)好。隨著國(guó)家“二孩”政策放開，以及網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的日益規(guī)?；l(fā)展，作為膠粘劑原料之一的SIS消費(fèi)需求增長(zhǎng)較快，其整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大。2017年巴陵石化、山東聚圣、金海晨光和廣東眾和等龍頭企業(yè)累計(jì)共生產(chǎn)10.4萬噸左右SIS，較2016年的9.3萬噸增長(zhǎng)約1.1萬噸，增速約

18、為11.51%。另外，我國(guó)異戊二烯表觀消費(fèi)量由2011年的5.2萬噸增長(zhǎng)到2017年的19.9萬噸，總體需求明顯增加。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)踐證明，穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)是我們治國(guó)理政的重要原則，也是做好經(jīng)濟(jì)工作的方法論。要清醒看到，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍存在不少突出矛盾和問題，世界經(jīng)濟(jì)仍處于緩慢復(fù)蘇的進(jìn)程中。越是面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，就越要認(rèn)識(shí)到明年貫徹好穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)具有特別重要的意義。穩(wěn)是主基調(diào)，穩(wěn)是大局，在穩(wěn)的前提下才能在關(guān)鍵領(lǐng)域有所進(jìn)取，才能在把握好度的前提下奮發(fā)有為。實(shí)體經(jīng)濟(jì)是一國(guó)經(jīng)濟(jì)的立身之本，是財(cái)富創(chuàng)造的根本源泉，是國(guó)家強(qiáng)盛的重要支柱。要大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)

19、濟(jì)，筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，更好適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，事關(guān)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局。我國(guó)是個(gè)大國(guó)，必須發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平，不能“脫實(shí)向虛”。我們是靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來的，還要依靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)走向未來。任何時(shí)候，實(shí)體經(jīng)濟(jì)都是我國(guó)發(fā)展的根基；沒有這個(gè)根基，我國(guó)經(jīng)濟(jì)非但走不遠(yuǎn)，而且難以在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取勝。為此，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，必須把實(shí)體經(jīng)濟(jì)放到更加突出的位置抓實(shí)、抓好。四川，簡(jiǎn)稱川或蜀，是中國(guó)23個(gè)省之一，省會(huì)成都。位于中國(guó)西南地區(qū)內(nèi)陸，界于北緯26033419，東經(jīng)97211

20、0812之間，東連重慶，南鄰云南、貴州，西接西藏，北接陜西、甘肅、青海。四川省地貌東西差異大，地形復(fù)雜多樣，位于中國(guó)大陸地勢(shì)三大階梯中的第一級(jí)青藏高原和第二級(jí)長(zhǎng)江中下游平原的過渡地帶，高差懸殊，地勢(shì)呈西高東低的特點(diǎn)，由山地、丘陵、平原、盆地和高原構(gòu)成。四川省分屬三大氣候，分別為四川盆地中亞熱帶濕潤(rùn)氣候，川西南山地亞熱帶半濕潤(rùn)氣候，川西北高山高原高寒氣候，總體氣候宜人，擁有眾多長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，如都江堰市、眉山市彭山區(qū)、長(zhǎng)寧縣等90歲以上人口均超過千人。四川省總面積48.6萬平方公里，轄18個(gè)地級(jí)市、3個(gè)自治州。共54個(gè)市轄區(qū)、18個(gè)縣級(jí)市，107個(gè)縣，4個(gè)自治縣，合計(jì)183個(gè)縣級(jí)區(qū)劃。353個(gè)街道、2

21、232個(gè)鎮(zhèn)、1929個(gè)鄉(xiāng)、98個(gè)民族鄉(xiāng)，合計(jì)4612個(gè)鄉(xiāng)級(jí)區(qū)劃。2019年10月，入選國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。截至2019年末，常住人口8375萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值46615.8億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值55774元。2019年，中國(guó)異戊二烯橡膠市場(chǎng)整體波動(dòng)不大，以俄羅斯SKI-3為例，2020年人民幣年均價(jià)為14425元/噸，同比跌幅在1.9%左右。年內(nèi)最高點(diǎn)為15300元/噸，最低點(diǎn)為1月份的14000元/噸。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)，改革完善主要污染物總量減排制度。強(qiáng)化約束性指標(biāo)管理，健全目標(biāo)責(zé)任分解機(jī)制，將全國(guó)能耗總量控制和節(jié)能目標(biāo)分解到各地區(qū)、主要行業(yè)

22、和重點(diǎn)用能單位。各地區(qū)要根據(jù)國(guó)家下達(dá)的任務(wù)明確年度工作目標(biāo)并層層分解落實(shí)，明確下一級(jí)政府、有關(guān)部門、重點(diǎn)用能單位責(zé)任，逐步建立省、市、縣三級(jí)用能預(yù)算管理體系，編制用能預(yù)算管理方案；以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，突出重點(diǎn)工程減排，實(shí)行分區(qū)分類差別化管理，科學(xué)確定減排指標(biāo)，環(huán)境質(zhì)量改善任務(wù)重的地區(qū)承擔(dān)更多的減排任務(wù)。到2020年，綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領(lǐng)域全過程的普遍要求，工業(yè)綠色發(fā)展推進(jìn)機(jī)制基本形成，綠色制造產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業(yè)能源消耗增速減緩，六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重繼續(xù)下降，部分重化工業(yè)能源消耗出現(xiàn)拐點(diǎn)，主要行業(yè)單位產(chǎn)

23、品能耗達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，部分工業(yè)行業(yè)碳排放量接近峰值，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率進(jìn)一步提高，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。清潔生產(chǎn)水平大幅提升。先進(jìn)適用清潔生產(chǎn)技術(shù)工藝及裝備基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險(xiǎn)污染物排放大幅削減。綠色制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。綠色產(chǎn)品大幅增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車及太陽(yáng)能、風(fēng)電等新能源技術(shù)裝備制造水平顯著提升，節(jié)能環(huán)保裝備、產(chǎn)品與服務(wù)等綠色產(chǎn)業(yè)形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。綠色制造體系初步建立。綠色制造

24、標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立，綠色設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)得到廣泛應(yīng)用，建立百家綠色示范園區(qū)和千家綠色示范工廠，推廣普及萬種綠色產(chǎn)品，主要產(chǎn)業(yè)初步形成綠色供應(yīng)鏈。發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，以企業(yè)集聚化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈接、服務(wù)平臺(tái)建設(shè)為重點(diǎn)，推進(jìn)綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)。優(yōu)化工業(yè)用地布局和結(jié)構(gòu)，提高土地節(jié)約集約利用水平。積極利用余熱余壓廢熱資源，推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲(chǔ)能一體化系統(tǒng)應(yīng)用，建設(shè)園區(qū)智能微電網(wǎng)，提高可再生能源使用比例，實(shí)現(xiàn)整個(gè)園區(qū)能源梯級(jí)利用。加強(qiáng)水資源循環(huán)利用，推動(dòng)供水、污水等基礎(chǔ)設(shè)施綠色化改造，加強(qiáng)污水處理和循環(huán)再利用。促進(jìn)園區(qū)內(nèi)企業(yè)之間廢物資源的交換利用，在企業(yè)、園區(qū)之間通過鏈接共生、原料互供和資源共享，提高資

25、源利用效率。推進(jìn)資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)能力建設(shè)，發(fā)展園區(qū)信息、技術(shù)、商貿(mào)等公共服務(wù)平臺(tái)。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“十三五”時(shí)期，全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生重大調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家借“再工業(yè)化”爭(zhēng)奪國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)權(quán)，一些發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)以更低的成本優(yōu)勢(shì)，成為接納國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移的新陣地。我國(guó)制造業(yè)面臨發(fā)達(dá)國(guó)家“回流”和發(fā)展中國(guó)家“分流”的雙向擠壓，全球范圍內(nèi)市場(chǎng)、資源、人才、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，制造業(yè)發(fā)展的壓力進(jìn)一步加大。世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易低迷、國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)蕩對(duì)我國(guó)的影響逐步加深，與國(guó)內(nèi)深層次結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯形成疊加。異戊二烯作為極其重要的化工原料，主要是從裂解C5輕餾分中提取。當(dāng)前，異戊二烯被分離出

26、來后主要用于生產(chǎn)合成橡膠和一些精細(xì)化學(xué)品。隨著國(guó)內(nèi)異戊二烯產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展，但當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要的下游行情不容樂觀，市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，亟需尋求新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5664.780000000001萬元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司將重點(diǎn)推進(jìn)四川異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“四川異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目”主要從事異戊二烯項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。在我國(guó)，異戊二烯橡膠主要用來部分替代天然橡膠，以降低成本。20032010年我國(guó)異戊二烯橡膠進(jìn)口情況見表2

27、。由表2可以看出，2010年國(guó)內(nèi)異戊二烯橡膠消費(fèi)量約為6.77104t，其中進(jìn)口量為6.57104t，進(jìn)口來源國(guó)主要是俄羅斯，占到總進(jìn)口量的80.1%；其次是日本，占到總進(jìn)口量的18.0%。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性四川異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目選址于xx經(jīng)開區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：四川異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目用地性質(zhì)

28、為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xx經(jīng)開區(qū)四川，簡(jiǎn)稱川或蜀，是中國(guó)23個(gè)省之一，省會(huì)成都。位于中國(guó)西南地區(qū)內(nèi)陸，界于北緯26

29、033419，東經(jīng)972110812之間，東連重慶，南鄰云南、貴州，西接西藏，北接陜西、甘肅、青海。四川省地貌東西差異大，地形復(fù)雜多樣，位于中國(guó)大陸地勢(shì)三大階梯中的第一級(jí)青藏高原和第二級(jí)長(zhǎng)江中下游平原的過渡地帶，高差懸殊，地勢(shì)呈西高東低的特點(diǎn)，由山地、丘陵、平原、盆地和高原構(gòu)成。四川省分屬三大氣候，分別為四川盆地中亞熱帶濕潤(rùn)氣候，川西南山地亞熱帶半濕潤(rùn)氣候，川西北高山高原高寒氣候，總體氣候宜人，擁有眾多長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，如都江堰市、眉山市彭山區(qū)、長(zhǎng)寧縣等90歲以上人口均超過千人。四川省總面積48.6萬平方公里，轄18個(gè)地級(jí)市、3個(gè)自治州。共54個(gè)市轄區(qū)、18個(gè)縣級(jí)市，107個(gè)縣，4個(gè)自治縣，合計(jì)183

30、個(gè)縣級(jí)區(qū)劃。353個(gè)街道、2232個(gè)鎮(zhèn)、1929個(gè)鄉(xiāng)、98個(gè)民族鄉(xiāng)，合計(jì)4612個(gè)鄉(xiāng)級(jí)區(qū)劃。2019年10月，入選國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。截至2019年末，常住人口8375萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值46615.8億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值55774元。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積43134.89平方米（折合約64.67畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.31%，建筑容積率1.21，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.61%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.99萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e43134.89平方米，建筑物基底占地面積32484.89平方米，總建筑面積52193.22平方米，其中

31、：規(guī)劃建設(shè)主體工程32354.85平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2926.33平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1305354.74千瓦時(shí)，折合160.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量23990.24立方米，折合2.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“四川異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1305354.74千瓦時(shí)，年總用水量23990.24立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）162.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量66.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.37%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取

32、了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18339.25萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12545.33萬元，占項(xiàng)目總投資的68.41%；流動(dòng)資金5793.92萬元，占項(xiàng)目總投資的31.59%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入38926.00萬元，總成本費(fèi)用29964.69萬元，稅金及附加320.86萬元，利潤(rùn)總額8961.31萬元，利稅總額10518.21萬元，稅后凈利潤(rùn)6720.98萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3797.23萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48

33、.86%，投資利稅率57.35%，投資回報(bào)率36.65%，全部投資回收期4.23年，提供就業(yè)職位548個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米43134.8964.67畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)75.31%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝193.991.4基底面積平方米32484.891.5總建筑面積平方米52193.221.6綠化面積平方米2926.33綠化率5.61%2總投資萬元18339.252.1固定資產(chǎn)投資萬元12545.332.1.1土建工程投資萬元4009.332.1.1.1土建工程投資占比萬

34、元21.86%2.1.2設(shè)備投資萬元5578.472.1.2.1設(shè)備投資占比30.42%2.1.3其它投資萬元2957.532.1.3.1其它投資占比16.13%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比68.41%2.2流動(dòng)資金萬元5793.922.2.1流動(dòng)資金占比31.59%3收入萬元38926.004總成本萬元29964.695利潤(rùn)總額萬元8961.316凈利潤(rùn)萬元6720.987所得稅萬元1.218增值稅萬元1236.049稅金及附加萬元320.8610納稅總額萬元3797.2311利稅總額萬元10518.2112投資利潤(rùn)率48.86%13投資利稅率57.35%14投資回報(bào)率36.65%15回收期年

35、4.2316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12017年用電量千瓦時(shí)1305354.7418年用水量立方米23990.2419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤162.4820節(jié)能率28.37%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤66.3722員工數(shù)量人548七、總結(jié)及展望1、“十三五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，中小企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。中國(guó)制造2025對(duì)促進(jìn)中小企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了明確的工作任