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文檔簡(jiǎn)介
1、高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)制造項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告一、高強(qiáng)瓦楞紙宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx(集團(tuán))有限公司領(lǐng)導(dǎo):近年來(lái),公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展,加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程,建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì),2018年xxx(集團(tuán))有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19996.28萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.44%。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)及銷售收入為16894.72萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總
2、收入的84.49%。一、高強(qiáng)瓦楞紙宏觀環(huán)境分析(一)產(chǎn)業(yè)背景分析近幾年,我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)增速雖然放緩,但未來(lái)增長(zhǎng)空間仍然巨大。當(dāng)前我國(guó)的人均年瓦楞紙板消費(fèi)量?jī)H為40平方米,而美日等發(fā)達(dá)國(guó)家都達(dá)到了100平方米,消費(fèi)量的提升空間十分巨大。國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)21世紀(jì)初的高速增長(zhǎng)期后目前增幅較為穩(wěn)健,細(xì)分下游行業(yè)如快遞物流行業(yè)隨著網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張,對(duì)瓦楞紙箱的需求將持續(xù)快速增長(zhǎng),此外人口老齡化、二胎政策、城鎮(zhèn)化等都將催生一系列下游行業(yè)新需求,瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)依然不少。瓦楞紙箱行業(yè)因?yàn)榧卸鹊停揪团c集中度較高的上下游企業(yè)議價(jià)時(shí)處于劣勢(shì),行業(yè)利潤(rùn)空間容易受到擠壓。與此同時(shí),瓦楞紙箱的上游行業(yè)即
3、造紙行業(yè)容易受到進(jìn)口廢紙、國(guó)產(chǎn)廢紙、宏觀政策等因素影響,價(jià)格水平往往會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng),進(jìn)而傳導(dǎo)到瓦楞紙箱行業(yè),如不能及時(shí)向下游終端客戶轉(zhuǎn)嫁成本壓力或無(wú)法完全地轉(zhuǎn)嫁來(lái)自上游的成本壓力,利潤(rùn)空間將受到擠壓。2016年底以來(lái),受國(guó)際廢紙、煤炭等大宗商品價(jià)格上漲影響,疊加環(huán)保壓力下大量中小紙廠限產(chǎn)、關(guān)停,2016年底原紙價(jià)格較年初上漲超過(guò)50%,隨后進(jìn)入2017年短暫回落后又進(jìn)入新一輪的瘋漲。瓦楞紙箱行業(yè)具有“上游窄,下游廣”的特點(diǎn),上游包括造紙行業(yè)、油墨行業(yè)和其他輔助材料行業(yè),其中造紙行業(yè)是最主要的上游行業(yè);下游行業(yè)眾多,覆蓋食品飲料、家用電器、消費(fèi)電子、電商物流、機(jī)械器械、化工、日化、醫(yī)藥保健等行業(yè)
4、。在上述產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中,由于原材料中原紙成本占了紙箱可變成本的70%以上,原紙的價(jià)格是影響瓦楞紙箱行業(yè)的平均利潤(rùn)率的主要因素,瓦楞紙箱行業(yè)與上游造紙行業(yè)的聯(lián)系緊密。目前造紙行業(yè)雖然面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面,但由于近年來(lái)環(huán)保核查的壓力增大,大量不合格的中小造紙廠產(chǎn)能被淘汰,市場(chǎng)出清后行業(yè)集中度有所提高,根據(jù)報(bào)告顯示,2016年中國(guó)紙和紙板生產(chǎn)量10,855萬(wàn)噸,其中,龍頭企業(yè)玖龍紙業(yè)占比超過(guò)12%,前十大造紙企業(yè)產(chǎn)量占比超過(guò)39%。相對(duì)于集中度較低的瓦楞紙箱行業(yè),集中度較高的上游造紙行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng),且上游造紙企業(yè)主要采取成本加成的方式定價(jià),來(lái)自進(jìn)口廢紙、煤炭等大宗商品的漲價(jià)壓力容易轉(zhuǎn)嫁給下游紙箱生產(chǎn)企
5、業(yè)。下游行業(yè)覆蓋面廣,幾乎所有的消費(fèi)品制造業(yè)都需要包裝企業(yè)作為供應(yīng)鏈配套環(huán)節(jié),傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式下瓦楞紙箱行業(yè)幾乎不存在對(duì)某特定下游行業(yè)的依賴。但中高檔瓦楞紙箱面向下游細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè),家電、消費(fèi)電子等行業(yè)集中度較高,龍頭企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下,這些龍頭企業(yè)對(duì)配套的紙箱廠商的訂單響應(yīng)能力、紙箱性能和外觀等提出了更高的要求,它們對(duì)包裝一體化、包裝智能化的需求也推動(dòng)著紙箱行業(yè)部分企業(yè)先行做出改變,引領(lǐng)行業(yè)變革。當(dāng)前,下游行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)健。就具體市場(chǎng)而言,逐漸發(fā)生分化:食品飲料、煙酒等非耐用消費(fèi)品的增長(zhǎng)趨勢(shì)與人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)升級(jí)相關(guān),總體趨勢(shì)是隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)告別高增長(zhǎng),增速放緩;家電、家具等行業(yè)
6、主要與地產(chǎn)周期和城鎮(zhèn)化水平相關(guān),分化趨勢(shì)明顯,冰箱、洗衣機(jī)的消費(fèi)量已連續(xù)3年接近零增長(zhǎng),但空調(diào)、廚電等由于城鎮(zhèn)化趨勢(shì)有較大的增長(zhǎng)空間;日化用品行業(yè)增速近年來(lái)雖有所放緩,但仍保持在10%以上;此外,電商平臺(tái)的快速發(fā)展帶動(dòng)了大批消費(fèi)需求,也因此引發(fā)了大量的微細(xì)瓦楞紙箱需求,前景可期。總體來(lái)說(shuō),伴隨著經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和居民消費(fèi)能力提升,下游行業(yè)將平穩(wěn)增長(zhǎng)。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市,要著力加快轉(zhuǎn)型升級(jí),培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè);要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè),加快培育文化產(chǎn)業(yè);要推進(jìn)節(jié)能減排
7、降碳,加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市作為一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程,不可能一蹴而就,需要我們著力健全保障機(jī)制,以此推動(dòng)形成綠色發(fā)展人人有責(zé)、人人共享的良好社會(huì)風(fēng)尚。我們相信,只要全市上下堅(jiān)定信心,抓鐵有痕,久久為功,打造長(zhǎng)江上游綠色發(fā)展示范市的目標(biāo)就一定能實(shí)現(xiàn),美麗城市的壯麗畫卷就一定能成為現(xiàn)實(shí),我們的生活也一定會(huì)越來(lái)越美好。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃在中國(guó)當(dāng)前重點(diǎn)推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,主要是在勞動(dòng)力成本等持續(xù)上升、追趕型增長(zhǎng)方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇,體現(xiàn)了內(nèi)生增長(zhǎng)的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長(zhǎng)理論認(rèn)為,國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)可不依賴外力推動(dòng)而通過(guò)自身內(nèi)在因素實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康增長(zhǎng),內(nèi)生的技
8、術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的決定要素,其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉,而勞動(dòng)分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化,由技術(shù)研發(fā)機(jī)制、市場(chǎng)培育機(jī)制、制度激勵(lì)機(jī)制共同作用直接推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長(zhǎng)體現(xiàn)為需求、知識(shí)、制度等內(nèi)生變量的增長(zhǎng)。同時(shí),基于中國(guó)當(dāng)前的市場(chǎng)潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累,推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是有現(xiàn)實(shí)條件支持的。另外,適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),往往對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化,形成不同發(fā)展方向的技術(shù),繼而依靠技術(shù)選擇形成市場(chǎng)信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)
9、新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性,使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用,預(yù)示著未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心能夠代表未來(lái)科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向,成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流,在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。(四)鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底,我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬(wàn)戶,私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶,廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè),是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出,毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動(dòng)搖
10、鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。民營(yíng)企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),對(duì)于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展,增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。(五)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析瓦楞紙板是由箱板紙和經(jīng)過(guò)起楞的瓦楞原紙粘合而成、用于制造瓦楞紙箱的一種復(fù)合紙板,紙板中層呈空心結(jié)構(gòu),能夠在減輕包裝重量的同時(shí)獲得較高的抗壓強(qiáng)度和緩沖性能。瓦楞紙箱是指使用瓦楞紙板經(jīng)過(guò)印刷、模切、釘箱或糊盒制成的包裝用紙容器。作為一種外包裝,瓦楞紙箱主要起到運(yùn)輸過(guò)程中的儲(chǔ)存、保護(hù)作用,其印刷內(nèi)容可還起到美化外觀、展示產(chǎn)品、廣告宣傳的作用。與金屬、塑料、玻璃包裝產(chǎn)品相比,瓦楞紙箱廢棄物較少
11、、易于回收再利用,并且印刷時(shí)主要采用無(wú)毒易分解的環(huán)保水性油墨,是公認(rèn)的“綠色包裝產(chǎn)品”,廣泛地應(yīng)用于家電、電子產(chǎn)品、IT、食品飲料、圖書、日化、紡織品等下游行業(yè)中。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SimithersPIRA和Freedonia統(tǒng)計(jì),全球瓦楞紙箱行業(yè)2017年產(chǎn)值達(dá)到2260億美元,全球瓦楞紙箱產(chǎn)量達(dá)到2340億平方米。根據(jù)SimithersPIRA預(yù)測(cè),到2021年,全球瓦楞紙箱包裝市場(chǎng)將達(dá)到2690億美元。根據(jù)國(guó)際瓦楞紙箱協(xié)會(huì)(ICCA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年全球瓦楞紙箱產(chǎn)量主要集中于亞洲市場(chǎng),占比為51.6%,其次為歐洲和北美,分別為22.8%和17.9%。根據(jù)Freedonia預(yù)測(cè),全球瓦
12、楞紙箱市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng),尤其是在亞洲、非洲和中東地區(qū),增速將更為穩(wěn)健,因?yàn)檫@些地區(qū)制造業(yè)越來(lái)越多地使用瓦楞紙箱用于產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸,“以紙代木”作為運(yùn)輸容器的趨勢(shì)還將持續(xù)。上游包括造紙行業(yè)、油墨行業(yè)和其他輔助材料行業(yè),其中造紙行業(yè)是最主要的上游行業(yè);下游行業(yè)眾多,覆蓋食品飲料、家用電器、消費(fèi)電子、電商物流、機(jī)械器械、化工、日化、醫(yī)藥保健等行業(yè)。在上述產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中,由于原材料中原紙成本占了紙箱可變成本的70%以上,原紙的價(jià)格是影響瓦楞紙箱行業(yè)的平均利潤(rùn)率的主要因素,瓦楞紙箱行業(yè)與上游造紙行業(yè)的聯(lián)系緊密。目前造紙行業(yè)雖然面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面,但由于近年來(lái)環(huán)保核查的壓力增大,大量不合格的中小造紙廠產(chǎn)能被
13、淘汰,市場(chǎng)出清后行業(yè)集中度有所提高,根據(jù)中國(guó)造紙工業(yè)2017年度報(bào)告,2017年中國(guó)紙和紙板生產(chǎn)量11130萬(wàn)噸,其中,龍頭企業(yè)玖龍紙業(yè)占比為11.80%,前十大造紙企業(yè)產(chǎn)量占比為39.95%。相對(duì)于集中度較低的瓦楞紙箱行業(yè),集中度較高的上游造紙行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng),且上游造紙企業(yè)主要采取成本加成的方式定價(jià),來(lái)自進(jìn)口廢紙、煤炭等大宗商品的漲價(jià)壓力容易轉(zhuǎn)嫁給下游紙箱生產(chǎn)企業(yè)。下游行業(yè)覆蓋面廣,幾乎所有的消費(fèi)品制造業(yè)都需要包裝企業(yè)作為供應(yīng)鏈配套環(huán)節(jié),傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式下瓦楞紙箱行業(yè)幾乎不存在對(duì)某特定下游行業(yè)的依賴。但中高檔瓦楞紙箱面向下游細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè),家電、消費(fèi)電子等行業(yè)集中度較高,龍頭企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)
14、。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下,這些龍頭企業(yè)對(duì)配套的紙箱廠商的訂單響應(yīng)能力、紙箱性能和外觀等提出了更高的要求,它們對(duì)包裝一體化、包裝智能化的需求也推動(dòng)著紙箱行業(yè)部分企業(yè)先行做出改變,引領(lǐng)行業(yè)變革。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx(集團(tuán))有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19996.28萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.44%(3664.53萬(wàn)元)。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)及銷售收入為16894.72萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的84.49%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4199.225598.965199.034999.0719996.282主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3547.894730.
15、524392.634223.6816894.722.1高強(qiáng)瓦楞紙(A)1170.801561.071449.571393.815575.262.2高強(qiáng)瓦楞紙(B)816.011088.021010.30971.453885.792.3高強(qiáng)瓦楞紙(C)603.14804.19746.75718.032872.102.4高強(qiáng)瓦楞紙(D)425.75567.66527.12506.842027.372.5高強(qiáng)瓦楞紙(E)283.83378.44351.41337.891351.582.6高強(qiáng)瓦楞紙(F)177.39236.53219.63211.18844.742.7高強(qiáng)瓦楞紙(.)70.9694.
16、6187.8584.47337.893其他業(yè)務(wù)收入651.33868.44806.41775.393101.56根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4905.52萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)1057.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)率27.47%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3679.14萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)458.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)率14.24%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元19996.28完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元16894.72主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比84.49%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(同比)22.44%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量(同比)萬(wàn)元3664.53利潤(rùn)總額萬(wàn)元4905.52利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率27.47%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元10
17、57.02凈利潤(rùn)萬(wàn)元3679.14凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率14.24%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元458.55投資利潤(rùn)率58.99%投資回報(bào)率44.24%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.59%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元24498.58流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元27.31%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6690.15資產(chǎn)負(fù)債率33.73%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析(一)行業(yè)分析目前,我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)已形成一個(gè)完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),從改革開放后開始具體可以概括為以下四個(gè)階段。第一階段(20世紀(jì)80年代)為起步階段。1980年全國(guó)包裝行業(yè)管理機(jī)構(gòu)誕生后,瓦楞包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逐漸增多,個(gè)別企業(yè)開始引進(jìn)單面機(jī)或自動(dòng)生產(chǎn)線,但生產(chǎn)設(shè)備仍是以單面機(jī)為主導(dǎo)。此階段,企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小,
18、利潤(rùn)空間較高。第二階段(20世紀(jì)90年代)為野蠻生長(zhǎng)階段。該階段行業(yè)的主要特點(diǎn)是:產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為企業(yè)間主要競(jìng)爭(zhēng)手段;部分中高檔瓦楞包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)憑借成本管理、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷推廣等差異化經(jīng)營(yíng)方式,逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額。由于企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)仍以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主,該階段我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)雖然發(fā)展較快,但由于競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,行業(yè)平均利潤(rùn)水平有所下降。第三階段(21世紀(jì)初)為快速增長(zhǎng)階段。這一階段,企業(yè)逐漸注重成本控制、內(nèi)部管理、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備更新、營(yíng)銷整合與服務(wù)模式革新,部分企業(yè)推行包裝一體化經(jīng)營(yíng)模式,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸規(guī)范,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)已不局限于價(jià)格層面,產(chǎn)品本身質(zhì)量及服務(wù)成為企業(yè)獲得生存發(fā)展的關(guān)鍵因素,一批企
19、業(yè)得以在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,在區(qū)域或全國(guó)范圍初具領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。第四階段(2011年起至今)為平穩(wěn)發(fā)展階段。經(jīng)過(guò)多年的快速增長(zhǎng),行業(yè)漸趨成熟,增速有所放緩。更由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)后全球性的需求不振,下游消費(fèi)品行業(yè)的不景氣傳導(dǎo)到瓦楞紙箱行業(yè),行業(yè)開始大規(guī)模整合,企業(yè)數(shù)量大幅下降。生存下來(lái)的企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí),也開始探索新的發(fā)展方向,如研發(fā)和引進(jìn)自動(dòng)化包裝系統(tǒng)、提供完整的包裝解決方案、實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域多點(diǎn)生產(chǎn)布局等。這一階段,龍頭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額,產(chǎn)能落后的中小企業(yè)面臨著淘汰困境,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。與世界主要國(guó)家相比,我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)雖然起步較晚,但增長(zhǎng)十分迅速。早在2003年,我國(guó)便已超
20、過(guò)日本成為全球第二大瓦楞紙箱生產(chǎn)國(guó),僅次于美國(guó)。全國(guó)瓦楞紙箱產(chǎn)量從2000年的256.03萬(wàn)噸攀升至2017年的3699.55千噸,復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到17.01%,高于同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)人均瓦楞紙板消費(fèi)僅為40平方米/年,遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家水平,未來(lái)仍存在較大的提升空間。雖然目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的增速放緩等問題,但經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力正逐步由出口、投資主導(dǎo)轉(zhuǎn)向消費(fèi)主導(dǎo),有利于瓦楞紙箱行業(yè)增長(zhǎng)。瓦楞紙箱主要面向的食品飲料、家電、IT電子等行業(yè)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯,下游龍頭客戶包裝需求升級(jí)的趨勢(shì)將促使中高端瓦楞紙箱市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2017年我國(guó)電子商務(wù)延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)
21、,交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,交易總額達(dá)到29.16萬(wàn)億元,較2016年的26.1萬(wàn)億元,同步增長(zhǎng)11.7%。2011年我國(guó)電子商務(wù)交易總額僅為6.09億元,7年間增長(zhǎng)近5倍,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.8%。2018年上半年,全國(guó)電子商務(wù)交易額為14.91萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.3%。隨著網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展,電商、物流行業(yè)對(duì)紙箱需求的提振作用明顯,此類紙箱將成為紙箱需求的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。(一)市場(chǎng)預(yù)測(cè)目前,我國(guó)前十大瓦楞紙箱企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額低于10%,而美國(guó)前五大瓦楞紙箱企業(yè)占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超過(guò)70%,國(guó)際間行業(yè)集中度比較的結(jié)果顯示我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)集中度偏低。伴隨著下游終端行業(yè)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì),下游企業(yè)對(duì)于瓦楞紙箱
22、產(chǎn)品質(zhì)量、印刷內(nèi)容精良程度、交貨時(shí)間、配套服務(wù)的要求也會(huì)逐步上升,僅適用低速、低質(zhì)、窄幅瓦線設(shè)備和落后印刷及后道設(shè)備的中小紙箱廠將難以適應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí),逐年提高的環(huán)保成本將使得行業(yè)門檻逐步提高,有資金、技術(shù)實(shí)力的瓦楞紙箱企業(yè)將逐漸占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,而無(wú)法在逐漸縮小的行業(yè)利潤(rùn)空間中生存的企業(yè)將面臨淘汰。在未來(lái)一段時(shí)間,我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)將通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、并購(gòu)重組等方式使行業(yè)集中度提高,進(jìn)入規(guī)?;?、集團(tuán)化發(fā)展階段。瓦楞紙箱行業(yè)因?yàn)榧卸鹊停揪团c集中度較高的上下游企業(yè)議價(jià)時(shí)處于劣勢(shì),行業(yè)利潤(rùn)空間容易受到擠壓。與此同時(shí),瓦楞紙箱的上游行業(yè)即造紙行業(yè)容易受到進(jìn)口廢紙、國(guó)產(chǎn)廢紙、宏觀政策等因素影響,價(jià)
23、格水平往往會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng),進(jìn)而傳導(dǎo)到瓦楞紙箱行業(yè),如不能及時(shí)向下游終端客戶轉(zhuǎn)嫁成本壓力或無(wú)法完全地轉(zhuǎn)嫁來(lái)自上游的成本壓力,利潤(rùn)空間將受到擠壓。2016年底以來(lái),受國(guó)際廢紙、煤炭等大宗商品價(jià)格上漲影響,疊加環(huán)保壓力下大量中小紙廠限產(chǎn)、關(guān)停的影響,原紙價(jià)格波動(dòng)加劇。以全國(guó)高強(qiáng)瓦楞紙的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)為例,2016年底高強(qiáng)瓦楞紙價(jià)格較年初上漲超過(guò)50%,隨后進(jìn)入2017年短暫回落后又進(jìn)入新一輪的瘋漲,至2017年10月達(dá)到高峰后又迅速回落。2018年經(jīng)歷前幾個(gè)月的相對(duì)小幅波動(dòng)后,至5月又開始大幅上漲,隨后又開始持續(xù)下跌。2018年11月20日,高強(qiáng)瓦楞紙市場(chǎng)價(jià)格為3759.1元/噸。四、存在的問題及改進(jìn)
24、措施(一)不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)傳統(tǒng)塊狀經(jīng)濟(jì)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群提升。加大龍頭企業(yè)培育力度,進(jìn)一步促進(jìn)其在塊狀經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮產(chǎn)品輻射、技術(shù)示范、信息擴(kuò)散和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等方面的核心帶動(dòng)作用。鼓勵(lì)企業(yè)積極向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游擴(kuò)展,支持企業(yè)依托原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)企業(yè)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)品開展專業(yè)化分工協(xié)作,促進(jìn)塊狀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸和橫向拓展,提升塊狀經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)分工地位和整體競(jìng)爭(zhēng)力。完善塊狀經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)性服務(wù)體系,加快公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)支持、檢驗(yàn)檢測(cè)、金融保險(xiǎn)、信息咨詢、資質(zhì)認(rèn)證、物流倉(cāng)儲(chǔ)、人才培訓(xùn)等服務(wù)。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)向開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)集聚,使各類園區(qū)成為產(chǎn)業(yè)集群的核心區(qū)域。選
25、擇一批塊狀經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的縣(市、區(qū))作為全省培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群示范點(diǎn)。國(guó)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。深入理解這一判斷,準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化,是全面理解、認(rèn)真落實(shí)五中全會(huì)精神的基礎(chǔ),對(duì)于“十三五”時(shí)期把握戰(zhàn)略機(jī)遇、厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì),確保2020年實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)宏偉目標(biāo),具有重要意義。做好工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的統(tǒng)籌規(guī)劃。按照發(fā)展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)要求,排出一批重點(diǎn)行業(yè),逐個(gè)制訂轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施方案,明確目標(biāo)定位、總體布局、發(fā)展導(dǎo)向以及相應(yīng)的配套措施。加強(qiáng)各重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及
26、三大產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃等其他規(guī)劃的銜接。做好各類園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的研究、修編和實(shí)施工作。抓好重大基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)工作,充分考慮工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展的需要,前瞻性規(guī)劃并建設(shè)一批能源、交通、物流、污水處理等重大基礎(chǔ)設(shè)施。瓦楞紙板是由箱板紙和經(jīng)過(guò)起楞的瓦楞原紙粘合而成、用于制造瓦楞紙箱的一種復(fù)合紙板,紙板中層呈空心結(jié)構(gòu),能夠在減輕包裝重量的同時(shí)獲得較高的抗壓強(qiáng)度和緩沖性能。(二)進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展到2020年,在單位產(chǎn)品能耗水耗限額、產(chǎn)品能效水效、節(jié)能節(jié)水評(píng)價(jià)、再生資源利用、綠色制造等領(lǐng)域制修訂300項(xiàng)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),基本建立工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)體系;強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督,完善節(jié)能監(jiān)察、對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)、階梯電價(jià)政策;加強(qiáng)基礎(chǔ)
27、能力建設(shè),組織工業(yè)節(jié)能管理人員和節(jié)能監(jiān)察人員貫標(biāo)培訓(xùn)2000人次;培育一批節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化支撐機(jī)構(gòu)和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市,要著力加快轉(zhuǎn)型升級(jí),培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè);要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè),加快培育文化產(chǎn)業(yè);要推進(jìn)節(jié)能減排降碳,加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市作為一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程,不可能一蹴而就,需要我們著力健全保障機(jī)制,以此推動(dòng)形成綠色發(fā)展人人有責(zé)、人人共享的良好社會(huì)風(fēng)尚。我們相信,只要全市上下堅(jiān)定信心,抓鐵有痕,久久為功,打造長(zhǎng)江上游綠色發(fā)展示范市的目標(biāo)就一
28、定能實(shí)現(xiàn),美麗城市的壯麗畫卷就一定能成為現(xiàn)實(shí),我們的生活也一定會(huì)越來(lái)越美好。(三)抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)到2020年,全省制造業(yè)整體素質(zhì)和質(zhì)量效益大幅提升,規(guī)模以上制造業(yè)增加值年均增長(zhǎng)7%左右,制造業(yè)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)達(dá)到87,制造業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率年均增速8.5%以上,初步形成產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、質(zhì)量效益良好、持續(xù)發(fā)展強(qiáng)勁的先進(jìn)制造業(yè)體系,成為國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重要支撐點(diǎn)。近幾年,我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)增速雖然放緩,但未來(lái)增長(zhǎng)空間仍然巨大。當(dāng)前我國(guó)的人均年瓦楞紙板消費(fèi)量?jī)H為40平方米,而美日等發(fā)達(dá)國(guó)家都達(dá)到了100平方米,消費(fèi)量的提升空間十分巨大。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx(集團(tuán))
29、有限公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3999.256萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx(集團(tuán))有限公司將重點(diǎn)推進(jìn)高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)制造項(xiàng)目實(shí)施。(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)制造項(xiàng)目”主要從事高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目開發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。目前,我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)已形成一個(gè)完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),從改革開放后開始具體可以概括為以下四個(gè)階段。(二)項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)制造項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū),項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項(xiàng)目建設(shè)前后,未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放
30、,滿足某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線:高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)制造項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措
31、施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會(huì)產(chǎn)生二次污染。(三)項(xiàng)目選址某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)(四)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積42908.11平方米(折合約64.33畝)。(五)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.13%,建筑容積率1.20,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.66%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度165.18萬(wàn)元/畝。(六)土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e42908.11平方米,建筑物基底占地面積31378.70平方米,總建筑面積51489.73平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程36579.26平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3427.80平方米。(七)節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量909834.61千瓦時(shí)
32、,折合111.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量17990.03立方米,折合1.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)制造項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”,年用電量909834.61千瓦時(shí),年總用水量17990.03立方米,項(xiàng)目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)113.36噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項(xiàng)目總節(jié)能率25.96%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)
33、計(jì)總投資14540.35萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資10626.03萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的73.08%;流動(dòng)資金3914.32萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的26.92%。(十)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入33104.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用25306.03萬(wàn)元,稅金及附加300.70萬(wàn)元,利潤(rùn)總額7797.97萬(wàn)元,利稅總額9174.25萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)5848.48萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額3325.77萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.63%,投資利稅率63.10%,投資回報(bào)率40.22%,全部投資回收期3.99年,提供就業(yè)職位533個(gè)。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程
34、項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(十三)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米42908.1164.33畝1.1容積率1.201.2建筑系數(shù)73.13%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝165.181.4基底面積平方米31378.701.5總建筑面積平方米51489.731.6綠化面積平方米3427.80綠化率6.66%2總投資萬(wàn)元14540.352.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10626.032.1.1土建工程投資萬(wàn)元4201.292.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元28.89%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5671.032.1.2.1設(shè)備投資占比39.00%2.1.3其它投資萬(wàn)元753.712.1.3.1其它投資占比5.18%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.08%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3914.322.2.1流動(dòng)資金占比26.92%3收入萬(wàn)元33104.004總成本萬(wàn)元25306.035利潤(rùn)總額萬(wàn)元7797.976凈利潤(rùn)萬(wàn)元5848.487所得稅萬(wàn)元1.208增值稅萬(wàn)元1075.589稅金及附加萬(wàn)元300.7010納稅總額萬(wàn)元3325.7711利稅總額萬(wàn)元9174.2512投資利潤(rùn)率53.63%13投資利稅率63.10%14投資回報(bào)率40.22%15回收期年3.9916設(shè)備數(shù)量臺(tái)(套)12117年用電量千瓦時(shí)909834.6118年用水
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