2017-603113-金能科技2017年年度報(bào)告

1、 2017 年年度報(bào)告公司代碼：603113公司簡(jiǎn)稱(chēng)：金能科技金能科技股份有限公司2017年年度報(bào)告1 / 192 2017 年年度報(bào)告重要提示一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法 律責(zé)任。二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。三、 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。四、公司負(fù)責(zé)人秦慶平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉吉芹及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人 員）劉吉芹聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)

2、案經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為678,787,868.51元（合并報(bào)表口徑），其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)668,678,102.79元（母公司報(bào)表口徑）。根據(jù)人民公司法和公司章程規(guī)定，按2017 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定公積金后，公司2017年度可供分配利潤(rùn)601,810,292.51元。 根據(jù)上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引的相關(guān)規(guī)定及金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市當(dāng)年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃中“公司上市后前三年（含上市當(dāng)年）以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的15%”的規(guī)定， 在充分考慮公司盈利狀況、當(dāng)前所處行業(yè)

3、特點(diǎn)、未來(lái)現(xiàn)金流狀況、股東回報(bào)需求、公司可持續(xù)發(fā)展等因素，公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以分紅派息股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.51元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利102,066,857.71元。公司資本公積不轉(zhuǎn)增股本。 六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明適用 不適用 本報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況否2 / 192 2017 年年度報(bào)告八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否大風(fēng)險(xiǎn)提示公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述存在的重大風(fēng)險(xiǎn)因素，請(qǐng)查閱“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)

4、情況討（四）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)”中具體論與分析 三、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析內(nèi)容。 十、 其他 適用不適用3 / 192 2017 年年度報(bào)告目錄第一節(jié)釋義5公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)5公司業(yè)務(wù)概要11經(jīng)營(yíng)情況討論與分析12重要事項(xiàng)37普通股股份變動(dòng)及股東情況57優(yōu)先股相關(guān)情況64董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況65公司治理74公司債券相關(guān)情況77財(cái)務(wù)報(bào)告78備查文件目錄191第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)第七節(jié)第八節(jié)第九節(jié)第十節(jié)第十一節(jié)第十二節(jié)4 / 192 2017 年年度報(bào)告第一節(jié)釋義一、 釋義 在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、 公

5、司信息二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式5 / 192董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表 姓名 王忠霞 陳麗君 聯(lián)系地址 山東省齊河縣工業(yè)園區(qū)西路1號(hào) 山東省齊河縣工業(yè)園區(qū)西路1號(hào) 電話0534-2159277 傳真0534-2159000 電子信箱 公司的中文名稱(chēng) 金能科技股份有限公司 公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng) 金能科技 公司的外文名稱(chēng) JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě) JINNENG 公司的法定代表人 秦慶平 常用詞語(yǔ)

6、釋義 上交所 指 上海證券交易所 中國(guó) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 公司、本公司、母公司、金能科技 指 金能科技股份有限公司 元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元 報(bào)告期 指 2017 年度 金能 指 金能股份有限公司 南京金能 指 南京金能科技投資有限責(zé)任公司 山東瑞普 指 山東瑞普生化有限公司 齊河瑞普 指 齊河瑞普置業(yè)有限公司 2017 年年度報(bào)告三、 基本情況簡(jiǎn)介四、 信息披露及備置地點(diǎn)五、 公司股票簡(jiǎn)況六、 其他相關(guān)資料6 / 192公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （境內(nèi)） 名稱(chēng) 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市東城區(qū)永定門(mén)西濱河路 8 號(hào)院7 號(hào)樓中海地產(chǎn)廣場(chǎng)西塔 5-11

7、 層 簽字會(huì)計(jì)師姓名 胡乃忠、李滿(mǎn) 報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu) 名稱(chēng) 國(guó)泰君安證券股份有限公司 辦公地址 上海市浦東新區(qū)銀城中路 168 號(hào) 簽字的保薦代表人姓名 洪華忠、張建華 持續(xù)督導(dǎo)的期間 2017 年 5 月 11 日-2019 年 12 月 31 日 公司股票簡(jiǎn)況 股票種類(lèi) 股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng)A股 上海證券交易所 金能科技 603113 無(wú) 公司選定的信息披露媒體名稱(chēng) 中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào) 登載年度報(bào)告的中國(guó)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 上海證券交易所官方網(wǎng)站： 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 山東省齊河縣工業(yè)園區(qū)西路1

8、號(hào)公司辦公樓證券部 公司注冊(cè)地址 齊河縣工業(yè)園區(qū)西路1號(hào) 公司注冊(cè)地址的郵政編碼 251100 公司辦公地址 齊河縣工業(yè)園區(qū)西路1號(hào) 公司辦公地址的郵政編碼 251100 公司網(wǎng)址 電子信箱 2017 年年度報(bào)告七、 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) (一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元幣種：人民幣(二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明 適用 不適用 1、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明 （1） 本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加 56.96%，主要系公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期上漲； （2） 歸屬于上市公司

9、股東的凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益7 / 192主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年 2016年 本期比上年同期增減(%) 2015年 基本每股收益（元股） 1.05 0.7 50.00% 0.15 稀釋每股收益（元股） 1.05 0.7 50.00% 0.15 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股） 0.99 0.66 50.00% 0.11 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（% ） 21.84% 20.05% 增加1.79個(gè) 百分點(diǎn) 4.91% 扣除非經(jīng)常性損益后的加 權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 20.57% 18.78% 增加1.79個(gè) 百分點(diǎn) 3.68% 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2017年 2016年

10、本期比上年同期增減 (%) 2015年 營(yíng)業(yè)收入 6,651,974,332.45 4,237,944,269.85 56.96% 3,619,491,745.38 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 678,787,868.51 419,803,515.34 61.69% 90,942,978.85 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 639,268,047.16 393,310,507.47 62.54% 68,158,740.93 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 627,600,769.37 350,312,545.52 79.15% 496,261,107.85 2017年末 2016年

11、末 本期末比上年同期末增減（% ） 2015年末 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 3,854,183,939.92 2,196,376,567.57 75.48% 1,890,640,430.98 總資產(chǎn) 5,301,665,757.68 3,455,734,274.12 53.42% 3,249,725,509.69 2017 年年度報(bào)告的凈利潤(rùn)較上年同期分別增加 61.69%、62.54%，主要系公司主要產(chǎn)品價(jià)格漲幅大于原料價(jià)格漲幅； （3） 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)較上年同期分別增加 75.48%、 53.42%，主要系本期首次公開(kāi)發(fā)行股票完成。 2、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)說(shuō)明 （1）本期

12、基本每股收益較上年同期增加 50%，主要系本期凈利潤(rùn)較上年同期增加； 本期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期增加 1.79 個(gè)百分點(diǎn)，主要系本期凈利潤(rùn)較上年同期增加； 本期扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益較上年同期增加 50%，主要系本期扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較上年同期增加； 本期扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期增加 1.79 個(gè)百分點(diǎn)，主要系本期扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較上年同期增加。 （2）（3）（4）八、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 (一) 同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 (二) 同時(shí)按照境外

13、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 (三) 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異的說(shuō)明： 適用 不適用 九、 2017 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣8 / 192第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營(yíng)業(yè)收入 1,596,717,329.00 1,540,538,174.34 1,704,066,771.31 1,810,652,057.80 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 210,398,656.92 153,545,960.52 234,565,140.64 8

14、0,278,110.43 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈 201,445,713.96 147,786,039.88 229,015,847.24 61,020,446.08 2017 年年度報(bào)告季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明適用 不適用 十、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用不適用單位:元幣種:人民幣9 / 192非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 2017 年金額 附注 （如適 用） 2016 年金額 2015 年金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -1,476,416.02 -9,877,193.30 -4,196,930.35 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府

15、補(bǔ)助， 但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī) 定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除 外36,740,656.71 38,023,792.38 27,612,290.00 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 7,781,289.65 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 241,288,032.78 73

16、,300,539.45 162,101,424.81 150,910,772.33 2017 年年度報(bào)告十一、 采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目適用 不適用十二、 其他 適用 不適用 10 / 192交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相 關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià) 值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)

17、值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 3,954,797.21 3,021,645.63 3,389,626.14 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 -7,480,506.20 -4,675,236.84 -4,020,747.87 合計(jì) 39,519,821.35 26,493,007.87 22,784,237.92 2017 年年度報(bào)告第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要一、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行

18、業(yè)情況說(shuō)明1、主要業(yè)務(wù) 公司是一家資源綜合利用型、經(jīng)濟(jì)循環(huán)式化工企業(yè)。 公司業(yè)務(wù)集煉焦和化產(chǎn)、煤焦油深加工和炭黑生產(chǎn)、苯加氫和對(duì)甲基苯酚生產(chǎn)、泡花堿和白炭黑生產(chǎn)、山梨酸及山梨酸鉀生產(chǎn)、甲醇聯(lián)產(chǎn)合成氨、燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)等業(yè)務(wù)于一體，主要產(chǎn)品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸鉀、對(duì)甲基苯酚、甲醇等，下游涉及鋼鐵、汽車(chē)、塑料、化纖、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。 2、經(jīng)營(yíng)模式一是采購(gòu)模式 公司直接向供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)方式以線上招標(biāo)為主。二是生產(chǎn)模式 公司年初基于形勢(shì)預(yù)判，結(jié)合市場(chǎng)情況及生產(chǎn)實(shí)際，制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，分解到月。每月初，公司結(jié)合當(dāng)月市場(chǎng)情況制定月度計(jì)劃，年月結(jié)合，形成銷(xiāo)售計(jì)劃， 送達(dá)

19、生產(chǎn)廠，生產(chǎn)廠依據(jù)生產(chǎn)能力、資源保障、市場(chǎng)需求編制企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃并實(shí)施生 產(chǎn)。 三是銷(xiāo)售模式 公司的銷(xiāo)售模式包括直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)兩種。公司主要產(chǎn)品以直銷(xiāo)為主，經(jīng)銷(xiāo)為輔。其中焦炭、炭黑、白炭黑、對(duì)甲基苯酚、純苯、甲醇以直銷(xiāo)模式為主，山梨酸（鉀）以經(jīng)銷(xiāo)模式為主。 3、行業(yè)情況 公司隸屬于化工行業(yè)，主要包括煤化工產(chǎn)品及精細(xì)化工產(chǎn)品兩大系列。 報(bào)告期內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，進(jìn)入上行周期；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，得益于國(guó)家供給側(cè)改革、基礎(chǔ)建設(shè)投資的加大及房地產(chǎn)的拉動(dòng)，鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)良好，公司的煤焦化產(chǎn)品穩(wěn)中向好；作為全球汽車(chē)第一大消費(fèi)國(guó)，加之 2017 年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的同比增長(zhǎng)，帶動(dòng)了炭黑白炭黑的穩(wěn)步增長(zhǎng)

20、，整體表現(xiàn)較好；山梨酸（鉀）、對(duì)甲基苯酚等精細(xì)化工產(chǎn)品行業(yè)集中度高、公司行業(yè)地位突出，盈利可觀，表現(xiàn)穩(wěn)定。 二、 報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說(shuō)明 適用 不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 7,730 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為 13.37 元/股，募集資金總額為人民幣 103,350.10 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 97,607.00 萬(wàn)元。發(fā)行后，公司股本由 598,639,455.00 增加 為 675,939,455.00。 報(bào)告期內(nèi)，公司在建工程較上年期末增加 981.48%，工程物資較上年期末增加20870.18%，主要為公司項(xiàng)目建設(shè)增

21、加所致。 其中：境外資產(chǎn) 0（單位：元 幣種：人民幣），占總資產(chǎn)的比例為 0%。三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析適用 不適用 1、循環(huán)經(jīng)濟(jì)成本優(yōu)勢(shì) 11 / 192 2017 年年度報(bào)告公司打造的區(qū)別業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的“3+3”循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了差異化的盈利模式，其成本和環(huán)保優(yōu)勢(shì)較為突出。 2、技術(shù)裝備先進(jìn)性?xún)?yōu)勢(shì) 公司焦炭生產(chǎn)的主裝置 7 米頂裝焦?fàn)t技術(shù)先進(jìn)，行業(yè)領(lǐng)先，且全部采用干法熄焦工藝，節(jié)能環(huán)保；炭黑方面，公司屬首家研發(fā)應(yīng)用煤氣生產(chǎn)的企業(yè)，單線生產(chǎn)能力 6 萬(wàn)噸也是國(guó)內(nèi)首家，且檢測(cè)手段領(lǐng)先，擁有炭黑國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室；公司的球狀山梨酸鉀引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，其造粒裝置獲國(guó)家實(shí)用新型專(zhuān)利；公司的燃?xì)廨?/p>

22、機(jī)利用荒煤氣發(fā)電、產(chǎn)汽，開(kāi)創(chuàng)了燃?xì)廨啓C(jī)利用荒煤氣熱電聯(lián)產(chǎn)的先河，發(fā)電后的尾氣回收二次熱電聯(lián)產(chǎn)，榮獲國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利。 3、區(qū)位優(yōu)勢(shì) 公司地處山東省齊河縣，具有獨(dú)特的資源稟賦和區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。 一是原料資源豐富。公司的主要原料為精煤、煤焦油和粗苯等。山東是我國(guó)煤炭大省，儲(chǔ)量大、種類(lèi)多，且公司地處黃河北煤田腹地（蘊(yùn)含高質(zhì)量的主焦煤、三分之一焦煤），煤質(zhì)優(yōu)且輸便利。山東是焦炭大省，市場(chǎng)容量大，副產(chǎn)的煤焦油和粗苯供給充足，所以公司煤焦油深加工與苯加氫生產(chǎn)具有成本競(jìng)爭(zhēng)力。 二是毗鄰黃河，水源豐富。公司毗鄰黃河，其支流倪倫河穿廠區(qū)而過(guò)，水源儲(chǔ)備充足。另一方面，公司配套污水處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用。 三是

23、貼近市場(chǎng)，銷(xiāo)售便利。炭黑產(chǎn)品運(yùn)輸成本較高，存在最佳銷(xiāo)售半徑。山東省是我國(guó)最大的輪胎生產(chǎn)基地，炭黑下游輪胎產(chǎn)業(yè)是山東的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。 4、環(huán)保減排優(yōu)勢(shì) 一直以來(lái)，公司秉承“資源高效、低碳發(fā)展”的循環(huán)發(fā)展理念，始終踐行“保護(hù)環(huán)境、健康幸福”，打造了區(qū)別業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈模式，形成了差異化的綠色發(fā)展模式。報(bào)告期內(nèi)，公司創(chuàng)新工作，建成了干熄焦、煤場(chǎng)封閉、MVC 等多個(gè)環(huán)保項(xiàng)目，尤其是工業(yè)廢料的資源化利用，化害為利，變廢為寶，保護(hù)了環(huán)境，創(chuàng)造了財(cái)富。公司上榜國(guó)家首批綠色工廠，遞出了綠色名片。 第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 報(bào)告期內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，進(jìn)入上行周期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)

24、穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，加之環(huán)保的從嚴(yán)從實(shí)，給業(yè)內(nèi)重視環(huán)保、做好環(huán)保、環(huán)保優(yōu)勢(shì)突出的企業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。在此形勢(shì)下，公司抓住機(jī)遇，創(chuàng)新工作，安全環(huán)保與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)齊頭并進(jìn)，內(nèi)涵發(fā)展與外延發(fā)展雙管齊下， 完成了全年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 66.52 億元，較上年同期增加 56.96%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 6.79 億元，較上年同期增長(zhǎng) 61.69%，主要原因系公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格上漲。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 6.39 億元，較上年同期增長(zhǎng) 62.54%，主要系公司本期凈利潤(rùn)較上

25、年同期增加。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入及占比情況： 單位：萬(wàn)元幣種：人民幣12 / 192序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 占比 1 焦炭 320,577.95 53.65% 2 炭黑 108,243.04 18.11% 2017 年年度報(bào)告從主營(yíng)產(chǎn)品收入占比結(jié)構(gòu)看，焦炭收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為 53.65%，收入占比升高的原因是焦炭?jī)r(jià)格上漲。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的綜合毛利率為 20.40%，較上年同期減少 0.91%， 主要原因是營(yíng)業(yè)成本較上年同期增幅大于營(yíng)業(yè)收入增幅。 二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 66.52 億元，同比增加 56.96%；歸屬上市公司股東凈

26、利潤(rùn) 6.79 億元，同比增加 61.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 6.39 億元，同比增加 62.54%。 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表 單位:元幣種:人民幣1. 收入和成本分析 適用 不適用 本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加 56.96%，主要原因是公司主要產(chǎn)品價(jià)格上漲； 本期營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加 58.25%，主要原因是公司主要原料價(jià)格上漲； 本期銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增加 17.43%，主要原因是物流運(yùn)輸費(fèi)用上漲； 本期管理費(fèi)用較上年同期增加 15.18%，主要原因是員工工資上漲、環(huán)保費(fèi)用增加； 本期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少 17.52%，主要原

27、因是歸還到期貸款，利息支出減少； 本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加 79.15%，主要原因是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入增幅大于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出增幅； 本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少 2094.60%，主要原因是購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品支付的現(xiàn)金較上年同期增加； 13 / 192科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%） 營(yíng)業(yè)收入 6,651,974,332.454,237,944,269.8556.96%營(yíng)業(yè)成本 5,377,772,884.503,398,239,078.8258.25%銷(xiāo)售費(fèi)用 166,493,777.00141,780,519.8817.43%管

28、理費(fèi)用 159,617,961.80138,576,891.9815.18%財(cái)務(wù)費(fèi)用 23,604,595.4928,619,425.13-17.52%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 627,600,769.37350,312,545.5279.15%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,288,476,736.29-58,711,281.00-2,094.60%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 908,634,552.24-310,648,670.63392.50%研發(fā)支出 215,549,265.10139,754,713.7854.23%3 對(duì)甲基苯酚 17,355.24 2.90% 4 山梨酸及山梨

29、酸鉀 29,526.47 4.94% 5 白炭黑 15,736.67 2.63% 6 甲醇 21,753.64 3.64% 7 純苯 27,161.72 4.55% 2017 年年度報(bào)告本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加 392.50%，主要原因是本期首次公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金； 本期研發(fā)支出較上年同期增加 54.23%，主要原因是環(huán)保及產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目增加，研發(fā)支出增加。 (1). 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況 單位:元幣種:人民幣14 / 192主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛 利率（%） 營(yíng)業(yè)收 入比 上年 增減（%）營(yíng)業(yè)成 本比 上年 增減（%）毛利率比

30、上年增減 （%） 焦炭 3,205,779,515.01 2,529,464,452.36 21.10 58.83 69.93 減少5.16 個(gè)百分點(diǎn) 炭黑 1,082,430,362.71 777,318,914.75 28.19 65.93 51.22 增加6.99 個(gè)百分點(diǎn) 對(duì)甲基苯酚 173,552,373.47 156,788,189.15 9.66 23.41 48.02 減少 15.02 個(gè)百分 點(diǎn) 山梨酸及山梨酸鉀 295,264,653.61 224,477,180.72 23.97 5.53 4.90 增加0.46 個(gè)百分點(diǎn) 白炭黑 157,366,668.63 120,1

31、57,014.28 23.65 13.10 11.45 增加1.13 個(gè)百分點(diǎn) 甲醇 217,536,432.84 163,751,808.25 24.72 28.31 -0.22 增加 21.52 個(gè)百分 點(diǎn) 純苯 271,617,234.52 243,028,935.33 10.53 29.31 31.74 減少1.65 個(gè)百分點(diǎn) 其他 572,297,279.66 541,597,690.58 5.36% 78.96 72.86 增加3.34 個(gè)百分點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 分地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛 利率（%） 營(yíng)業(yè)收入比上年增 營(yíng)業(yè)成本比上年增 毛利率比上年增減 （%） 2017

32、年年度報(bào)告主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說(shuō)明 適用 不適用 本期炭黑、甲醇毛利率較上年同期均有所升高，主要系產(chǎn)品價(jià)格上漲。本期分地區(qū)毛利率變化不大。 (2). 產(chǎn)銷(xiāo)量情況分析表適用 不適用 產(chǎn)銷(xiāo)量情況說(shuō)明 本期主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量增減原因主要系公司根據(jù)總體能源平衡及市場(chǎng)情況，調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 (3). 成本分析表單位：元15 / 192分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 成本構(gòu)成項(xiàng)目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%) 情況說(shuō)明 焦 能源 105,478,667.66 4.17% 94,965,646.92 6.38% 11.07%

33、主要產(chǎn)品 生產(chǎn)量 銷(xiāo)售量 庫(kù)存量 生產(chǎn)量比 上 年增減（%）銷(xiāo)售量比上年增減 （%） 庫(kù)存量比 上 年增減（%）焦炭 1,929,085.34640 1,946,887.85610 58,521.82400 -2.15% 0.14% -23.32% 炭黑 200,075.79000 203,916.47500 8,216.35000 3.46% 6.16% -30.45% 山 梨 酸及 山 梨酸鉀 13,484.90772 14,034.55428 672.19580 -4.22% 2.26% -44.85% 白炭黑 37,724.30000 38,477.74750 1,648.18400

34、-10.32% -7.23% -31.37% 對(duì) 甲 基苯酚 9,036.67600 9,811.27600 140.40000 15.30% 32.42% -84.66% 甲醇 102,134.66050 101,692.28000 3,262.09710 -3.90% -3.04% 15.69% 純苯 48,003.98120 48,129.56000 1,156.65540 2.03% 4.12% -9.79% 減（%）減（%）國(guó)內(nèi) 5,439,092,298.39 4,357,692,843.42 19.88 56.26 58.09 減少0.93 個(gè)百分點(diǎn) 國(guó)外 536,752,222

35、.06 398,891,341.98 25.68 19.56 18.81 增加0.47 個(gè)百分點(diǎn) 2017 年年度報(bào)告16 / 192炭 動(dòng)力 直接人工 18,465,090.50 0.73% 15,777,991.49 1.06% 17.03% 制造費(fèi)用 146,455,991.79 5.79% 119,079,181.09 8.00% 22.99% 副產(chǎn)品 -487,933,692.86 -19.29% -411,418,570.65 -27.64% 18.60% 合計(jì) 2,529,464,452.36 100.00% 1,488,489,763.58 100.00% 69.93% 炭黑

36、直接材料 660,487,881.86 84.97% 391,482,639.30 76.16% 68.71% 煤焦油價(jià)格上漲 能源動(dòng)力 80,452,507.68 10.35% 82,244,251.95 16.00% -2.18% 直接人工 8,317,312.39 1.07% 8,841,257.09 1.72% -5.93% 制造費(fèi)用 74,622,615.82 9.60% 71,244,083.25 13.86% 4.74% 包裝物 23,008,639.88 2.96% 21,177,894.88 4.12% 8.64% 副產(chǎn)品 -69,647,774.76 -8.96% -60,

37、963,551.76 -11.86% 14.24% 合計(jì) 777,318,914.75 100.00% 514,026,574.71 100.00% 51.22% 對(duì)甲基苯酚 直接材料 112,181,949.33 71.55% 66,415,944.27 62.70% 68.91% 原料價(jià)格上漲 能源動(dòng)力 23,863,162.39 15.22% 18,028,698.11 17.02% 32.36% 制造費(fèi)用 30,981,346.18 19.76% 21,810,275.80 20.59% 42.05% 包裝物 2,994,654.41 1.91% 2,235,050.12 2.11%

38、33.99% 副產(chǎn)品 -22,624,535.69 -14.43% -10,465,542.73 -9.88% 116.18% 副產(chǎn)品價(jià)格上漲 合計(jì) 156,788,189.15 100.00% 105,926,545.89 100.00% 48.02% 山梨酸及山梨酸鉀 直接材料 153,519,943.89 68.39% 142,949,116.94 66.80% 7.39% 能源動(dòng)力 19,462,171.57 8.67% 20,265,391.28 9.47% -3.96% 直接人工 12,368,692.66 5.51% 11,684,164.35 5.46% 5.86% 制造費(fèi)用

39、31,561,491.61 14.06% 32,505,944.41 15.19% -2.91% 包裝 7,564,880.99 3.37% 6,591,067.07 3.08% 14.77% 2017 年年度報(bào)告成本分析其他情況說(shuō)明適用 不適用 (4). 主要銷(xiāo)售客戶(hù)及主要供應(yīng)商情況 適用 不適用 前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額 261,332.17 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 39.29%；其中前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額 0 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 0 %。 前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 203,038.12 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 40.59%；其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額 0 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 0%。

40、17 / 192物 合計(jì) 224,477,180.72 100.00% 213,995,684.04 100.00% 4.90% 白炭黑 直接材料 60,847,512.03 50.64% 42,498,202.08 39.42% 43.18% 原料價(jià)格 上漲 直接人工 4,746,202.06 3.95% 4,926,859.04 4.57% -3.67% 制造費(fèi)用 27,311,689.35 22.73% 27,372,637.01 25.39% -0.22% 包裝物 7,858,268.73 6.54% 8,031,750.52 7.45% -2.16% 合計(jì) 120,157,014.2

41、8 100.00% 107,808,731.81 100.00% 11.45% 甲醇 直接材料 103,081,763.29 62.95% 104,307,342.8 63.56% -1.17% 能源動(dòng)力 46,128,884.38 28.17% 49,495,114.22 30.16% -6.80% 直接人工 4,470,424.37 2.73% 3,790,905.632 2.31% 17.92% 制造費(fèi)用 33,421,744.06 20.41% 32,591,941.93 19.86% 2.55% 副產(chǎn)品 -23,351,007.86 -14.26% -26,076,835.71 -1

42、5.89% -10.45% 合計(jì) 163,751,808.25 100.00% 164,108,468.91 100.00% -0.22% 純苯 直接材料 225,555,154.88 92.81% 164,150,237.45 88.98% 37.42% 原料價(jià)格 上漲 能源動(dòng)力 8,676,132.99 3.57% 8,873,484.40 4.81% -2.22% 直接人工 1,263,750.46 0.52% 1,125,327.54 0.61% 12.30% 合計(jì) 243,028,935.33 100.00% 184,479,925.21 100.00% 31.74% 2017 年年

43、度報(bào)告其他說(shuō)明無(wú) 2. 費(fèi) 用 適用 不適用 本期銷(xiāo)售費(fèi)用較上期增加 17.43%，主要原因是物流運(yùn)輸費(fèi)用上漲； 本期管理費(fèi)用較上期增加 15.18%，主要原因是員工工資上漲、環(huán)保費(fèi)用增加； 本期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上期減少 17.52%，主要原因是歸還到期貸款，利息支出減少。3. 研發(fā)投入 研發(fā)投入情況表 適用 不適用單位：元情況說(shuō)明 適用 不適用4. 現(xiàn)金流 適用 不適用 本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加 79.15%，主要原因是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入增幅大于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出增幅； 本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少 2094.60%，主要原因是購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品支

44、付的現(xiàn)金較上年同期增加； 本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加 392.50%，主要原因是公司本期首次公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金。 (二) 適用非主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤(rùn)重大變化的說(shuō)明不適用 (三) 適用資產(chǎn)、負(fù)債情況分析不適用 18 / 192本期費(fèi)用化研發(fā)投入 215,549,265.10 本期資本化研發(fā)投入 研發(fā)投入合計(jì) 215,549,265.10 研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%）3.24 公司研發(fā)人員的數(shù)量 466 研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） 18.46 研發(fā)投入資本化的比重（%） 2017 年年度報(bào)告1.資產(chǎn)及負(fù)債狀況單位：元19 / 192項(xiàng)目名稱(chēng) 本期期末數(shù) 本期期末數(shù)

45、占總資產(chǎn)的比例 （%） 上期期末數(shù) 上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例 （%） 本期期末金額較上期期末變動(dòng)比例 （%） 情況說(shuō)明 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 430,762,665. 10 8.13% 27,968,904.68 0.81% 1,440.15 % 募集資金到位 應(yīng)收票據(jù) 177,670,355. 35 3.35% 228,917,346.66 6.62% -22.39% 票據(jù)回款減少 應(yīng)收賬款 428,196,461. 36 8.08% 297,853,645.17 8.62% 43.76% 產(chǎn)品價(jià)格上漲 預(yù)付款項(xiàng) 312,566,362. 82 5.90% 149,423,736.83 4.32% 109.18% 預(yù)付原料款增加 其他應(yīng)收款 1,427,892.08 0.03% 1,557,455.14 0.05% -8.32% 個(gè)人借款減少 存貨 522,868,994. 79 9.86% 483,732,049.44 14.00% 8.09% 其他流動(dòng)資產(chǎn) 780,116,951.