寶馬4S店建設(shè)項目可行性研究報告

1 報 告 目 錄 第一章 項目總論 .二章 市場分析 9 第三章 經(jīng)營可行性分析 15 第四章 公司組織結(jié)構(gòu) 18 第五章 運營、管理和贏利模式 21 第六章 項目管理與建設(shè)進度 26 第七章 投資估算與資金籌措 28 第八章 項目經(jīng)濟效益評價 .九章 可行性研究結(jié)論與建議 .2 第一章 總 論 一、 項目背景 （一） 項目名稱： S 店建設(shè)項目 （二） 承辦單位概況： 以 馬）和 牌汽車銷售為龍頭，汽車配件及用品銷售及汽車維修為兩翼的綜合性汽車貿(mào)易集團公司，總注冊資金為 民幣。集團下屬公司有太原 X 汽車銷售服務(wù)有限公司、鄂爾多斯市 X 汽車銷售服務(wù)有限公司、大同市 X 汽車銷售服務(wù)有限公司、 呂梁 X 汽車銷售服務(wù)有限公司、北京 市 集團是 X 省最早涉足汽車銷售的公司之一，在 原 分別是太原地區(qū)和鄂爾多斯地區(qū)華晨寶馬 、寶馬中國 最早授權(quán)特許經(jīng)銷商。 銷量近 2000 臺，年銷售收入可達到 12 億元左右。即將成立的 車銷售服務(wù)有限公司 預(yù)計總投資 7017 萬元。預(yù)計建成后可新增就業(yè)崗位 70 個，實現(xiàn)年整車銷售收入 52000萬元，上繳利稅 500 萬 元。 汽車銷售、以及原廠配件、售后、服務(wù)、信息反饋等服務(wù)。維修中心擁有經(jīng)驗豐富并經(jīng)過專業(yè)培 訓(xùn)的維修技師，設(shè)有專業(yè)車輛檢測診斷及維修設(shè)備，為廣大 戶提供完全符合 團全球規(guī)范的專業(yè)售后服務(wù)和服務(wù)理念。動力、性能和 3 無限的駕乘樂趣是寶馬集團產(chǎn)品的品牌內(nèi)涵和幾十年來不斷發(fā)展的充分體現(xiàn)，作為 權(quán)經(jīng)銷商， 諾將 團的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供給廣大消費者，并且將 最為專業(yè)優(yōu)秀的服務(wù)為顧客帶來更完美的 發(fā)展壯大自身的同時，沒有忘記回饋社會，承擔(dān)起屬于自己的那份社會責(zé)任。從 2005 年起 立了“ X 省葵花助學(xué)基金”，每年捐資 20萬元，幫助應(yīng)屆貧困學(xué)子圓大學(xué)夢想，截止到 2010 年，捐助 115 萬元，幫助 57 貧困孩子上了大學(xué)。 2010 年， 設(shè)立了“高校實習(xí)項目”，與 年吸收 30名優(yōu)秀大學(xué)生，為其提供實習(xí)機會，前往全國各地生活、工作，分擔(dān)大學(xué)生就業(yè)難的社會問題。 終以“捐資助學(xué)、發(fā)展教育”為己任。 （三） 公司的經(jīng)營宗旨是： 品位 生活 團的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 和尊貴服務(wù) 提供給廣大消費者 ，讓 客戶 的生活更加簡便、 更具品位 ； 社會貢獻 承擔(dān)社會責(zé) 任 ； 員工成長 升員工價值，提高 員工 工作生活質(zhì)量； 發(fā)展教育 花助學(xué) 基金和 高校 實習(xí)項目，支持培養(yǎng)下一代和工程技術(shù)人才 ，推動教育發(fā)展； 4 投資 回報 司 股東 二、 項目概況 （一） 地塊位置： 本項目位于 X 市回民區(qū)海拉爾西街以南 ,巴彥淖爾北路以西， 華盛加油 站的南面。 （二） 周邊環(huán)境 本項目北鄰海拉爾西街街，東臨巴彥淖爾北路，周圍有內(nèi)蒙古之星奔馳 4S 店、內(nèi)蒙古龐大興沃（沃爾沃） 4S 店，本田、豐田 4S 店等，并且與內(nèi)蒙古奧捷奧迪汽車 4S 店隔街相望，在已形成規(guī)模 的“汽車銷售服務(wù)城”內(nèi)又形成了以“寶馬、奔馳、奧迪”的金三角豪華車銷售區(qū)域，牢牢的夠吸引住更多的顧客。同時這里也是 X 市長途汽車通往外地的常跑之路，駕車 18分鐘可到火車站， 28 分鐘可抵飛機場，30 分鐘便可駛?cè)刖┌⒑舸蟮雀咚俾罚?離市區(qū)主干道建設(shè)路僅 100米， 交通非常方便，四通八達。 地理位置非常優(yōu)越，是 X 城市新規(guī)劃中的黃金地段 。 （三） 建設(shè) 規(guī)模與內(nèi)容 本項目規(guī)劃總占地面積 8000 建的 4詢、銷售、預(yù)定、信息反饋、市場調(diào)研、零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)為一體的； 項目具體建設(shè)內(nèi)容如 下： （ 1）擬建的 4S 店，總建筑面積 8316 層鋼結(jié)構(gòu)。其中一層建筑面積 3748 層建筑面積 2692層建筑面積 1876 5 （ 2）建筑物二層屋頂設(shè)置屋面停車場，可以停車 60 輛； （ 3）店外部建設(shè)停車場； （ 4）沿場地周圍建設(shè)鐵圍欄； （ 5）大門設(shè)置門式標(biāo)牌、旗幟； （ 6）購置汽車維修設(shè)備一整套； （ 7）室外水、暖、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)及場區(qū)硬化、綠化等工程建設(shè)。 三、 項目建設(shè) 必要性 本項目位于 內(nèi)蒙古 自治區(qū)首府 X 市。內(nèi)蒙古自治區(qū) 是全國資源最為富集的地區(qū)之一，尤其是煤炭資源更是全國 領(lǐng)先， 近年來在 國家經(jīng)濟增長的大環(huán)境 下，依托 獨特的區(qū)位與地理 位置 ， 憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢 ， 經(jīng)濟持續(xù)快速增長， 2001 年到 2009 年，自治區(qū) 比全國平均增速高出 百分點，連續(xù) 7 年增速居全國第 1 位；人均生產(chǎn)總值排名居全國第 10 位，成為國內(nèi)除沿海地區(qū)以及西部的成都之外，內(nèi)地經(jīng)濟發(fā)展最為強勢的城市，也成為中國經(jīng)濟增長的經(jīng)濟地標(biāo)。 催生出以經(jīng)濟持續(xù)高速增長為特征的“內(nèi)蒙古現(xiàn)象”，引發(fā)中國發(fā)展經(jīng)濟看“內(nèi)蒙古”的態(tài)勢。 尤其隨著 X、包頭、鄂爾多斯三市構(gòu)成的金三角經(jīng)濟帶在內(nèi)蒙古經(jīng)濟中心位置的確立，即 行政中心 +重化工基地 +資源中心 ， 可以說內(nèi)蒙古經(jīng)濟正在迎來全面協(xié)調(diào)發(fā)展的最佳歷史時期。 X 市做為 內(nèi)蒙古 自治區(qū)首府和金三角經(jīng)濟帶中的一角，是全區(qū)政治、經(jīng)濟、文化中心，吸納各階層投資人士和高端人才投資、落戶 X 6 市，帶動了 X 市的經(jīng)濟發(fā)展， 進一步拉動了今天 X 市居民的消費水平，人們對于好車，特別是品牌車的追求越來越成為一種趨勢，近年來 ，鄂爾多斯市的加速發(fā)展，以及呼包鄂金三角格局的形成，就大大促進了人們消費觀的提高，人們把目光逐漸向奢侈品的行列轉(zhuǎn)移。 截止到 2010 年 9 月份 ,內(nèi)蒙古地區(qū)的豪華車上牌量已經(jīng)達到12686 臺，遠遠超出 750 臺），雖然距離北京 58137臺還有一定的差距，但在短短的 4年里，增長速度翻了 4 倍，緊隨上海、福建、廣東等一線沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，排名全國豪華車上牌率第10 位。成為除北京、上海和東部沿海城市，內(nèi)陸地區(qū)唯一一個排名進入前 10 位的內(nèi)陸城市。 2010年全國前3季度豪華車上牌量排名020000400006000080000100000浙江省 北京市 廣東省 江蘇省 上海市 山東省 四川省 遼寧省 福建省內(nèi)蒙古自治區(qū)系列1系列22010年 9 月全國豪華車上牌數(shù)量為 64441 輛， 其中寶馬為 15089 輛，占比 23%；內(nèi)蒙古地區(qū) 9 月份豪華車上牌數(shù)量為 1608 輛，寶馬上牌266 輛，占比 17%。遠遠低于全國平均水平 7%。市場可挖掘、客戶購買力有著廣闊的空間。 7 2010年9月 寶馬在內(nèi)蒙古豪華車市場占比23%017%10%5%10%15%20%25%1 2 3差距全國平均值在全球?qū)汃R汽車暢銷的大背景下，寶馬在中國推出了全系列的產(chǎn)品，價格從 20 多萬的 馬 3 系到 200 萬的 760，車型定位和價格定位進一步拉進了國內(nèi)中高收入人群，購買體驗世界一線豪華車品牌的需求，也就造就了寶馬車輛在全國的供不應(yīng)求，拿新 5 系舉例，預(yù)定定單已持續(xù)到 2011 年 4月份。 本項目的建設(shè)就是要立足于解決這一難題，為人們生活、 消費提供一個高品牌、集約化、合理化、規(guī)模化的寶馬汽車服務(wù)市場，與此同時，它的建設(shè)將會促進 領(lǐng)汽車、特別是品牌汽車消費的發(fā)展。因此本項目的建設(shè)具有一定的必要性。 四、 項目建設(shè) 經(jīng)濟可行性 近年來，內(nèi)蒙古的第三產(chǎn)業(yè)正如火如荼的發(fā)展起來， X 作為內(nèi)蒙古自治區(qū)商貿(mào)、金融、旅游的中心城市，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。第三產(chǎn)業(yè)增加值已占地區(qū)生產(chǎn)總值的 服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為拉動全市經(jīng)濟發(fā)展的重要力量 ， 作為首府最大的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，堅持與工業(yè) “ 雙輪驅(qū)動 ” 。 000 臺，年銷售收入 達到 12 8 億元左右。即將成立的 X 市 的建設(shè) 將會對 時，經(jīng)濟發(fā)展又會對汽車銷售服務(wù)產(chǎn)業(yè)起到一定的促進作用。 第二章 市場分析 一、國內(nèi)豪華車市場現(xiàn)狀和預(yù)測 2009 中國一舉成為全球最大的汽車銷售市場，國內(nèi)車市再次為全球各大車企所矚目，尤其是近幾年市場表現(xiàn)一直優(yōu)異的豪華車市場更加備受青睞。 2010 年 奧迪、寶馬、奔馳等豪華轎車品牌均取得了大幅度增長。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2010 年 前三個季度 中國豪華車銷售量達到 483530 輛，其中 奧迪 汽車在中國銷量達到 174907 輛，同比去年上升 繼續(xù)保持著國內(nèi)豪華車的領(lǐng)先地位。寶馬汽車今年1 到 9 月在中國內(nèi)地市場賣出了 131891 輛，同比勁增 96%。 奔馳 2010年 共交付汽車 101350 輛， 以上三家銷售量總和占到了中國 2010 年豪華車整體銷量的 85%， 中國豪華車市場前三位的 排名 依然 牢牢的被奧迪、奔馳和寶馬 所占據(jù) 。 30562939583623%48353022%01000002000003000004000005000002008年 2009年 2010年2008年、 2009年、 2010年（ 1豪華車增長率銷量增比 9 同時 經(jīng)過 2009、 2010 年兩年迅猛增長的態(tài)勢， 2011 年豪華車市場將依然 會保持這一增勢 ，主要是依靠： 1、 中國經(jīng)濟發(fā)展 非常穩(wěn)健，基礎(chǔ)非常好 ； 2、各廠商 為中國市場 量身定制推出 加長和小型化、低排量豪華車，滿足市場的細分化需求； 3、 中國在全球豪華車市場的份額，位列全球豪華車市場第四名。一般來說，一個成熟的汽車市場，豪華車所占比例在 20%左右，美國是 20%，德國則達到 30%。而目前中國不到 5%，這一數(shù)字與其他國家和地區(qū)的成熟豪華車市場相比相對低，這代表未來潛能還是非常大。 4、 雖然車船稅等限制大排量車政策即將出臺，但是對于豪車消費者來說，其買豪車的目的就在于與眾不同，顯示身價和地位。因此，車船稅等并不能打壓豪車的消費需求，相 反，很可能是一種促進。其市場增幅至少在 30%以上。 5、 近年來，國 內(nèi) 經(jīng)濟飛速發(fā)展，國民的投資方式從過去的單一性逐漸走向了多元化。富裕階層財產(chǎn)性收入的增加，使他們擁有了購買豪2010 年 1份三大豪華車品牌市場占有率 奧迪 36% 奔馳 21% 寶馬 27% 其余品牌 16% 10 華車的能力 。 最新全球財富報告顯示，全球擁有 100 萬美元資產(chǎn)以上的富翁人數(shù) 2009 年回升至 1000萬。其中，美國仍是百萬富翁最多的國家，而中國則排名第四，成為 2009 年全球百萬富翁數(shù)量增長最快的國家 。 豪華車銷量之所以能夠快速增長，除了購買豪華車的消費群體收入增加之外，人們也更愿意購買豪華車。隨著 國內(nèi) 新貴的增多，具有 “ 奢華 ” 情結(jié)的 國內(nèi) 消費市場 仍有較大潛力。 新興富 貴 需要購買一輛豪華車來展現(xiàn)自身的成功與自信 。 同時，國內(nèi)豪華車品牌的增多，也在推動著豪華車市場的增長。 到 2015 年 未來國內(nèi) 豪車的銷量 將增長 4。 二、 X 市汽車市場發(fā)展 X 市汽車市場迅速發(fā)展，汽車消費逐漸成為居民消費升級的熱點和亮點之一。汽車市場品牌及營銷網(wǎng)絡(luò)的完善和齊全豐富了消費者的心理預(yù)期，各種車展、促銷活動的舉辦一定程度上刺激了消費者的購買欲望，再加上媒體上汽車類宣傳廣告的增多，總體上已經(jīng)具備了相對成熟的市場環(huán)境。 （ 1）豪華車市場占比遞增 2010 年 1份內(nèi)蒙古地區(qū)豪華車上牌 輛為 12686 輛，其中寶馬 1917 輛； 2009 年豪華車上牌輛為 10872 輛，其中寶馬 1307 輛；內(nèi)蒙地區(qū)豪華車連續(xù) 2 年遞增，與全國豪華車平均每年遞增比率 23%相比，還有 7%的提高空間。 11 2009年與 2010年內(nèi) 蒙古地區(qū)豪華車上牌輛遞增圖10000 10500 11000 11500 12000 12500 130002009年2010年（ 2）“二手車”交易市場發(fā)展較快 近年來， 車銷售量節(jié)節(jié)攀升，大批款式新、配置高、價格適中的新車大量涌入市場，一些有一定經(jīng)濟實力的單位及個人紛紛更換“座駕”，促進“二手車”從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從高收入者向中低收入者流動，使“二手車”交易市場充滿活力。 二手車在公眾的心理一直都是以低端車型為主要目標(biāo)，而 展的尊選二手車業(yè)務(wù)將將 寶馬等一系列的豪華品牌 引入 X 市二手車市場，幫助更多中層收入人群有機會購買到寶馬這一豪華品牌。 據(jù)了解，發(fā)達國家二手車銷量早已與新車持平，甚至高于新車，X 的高端品牌二手車市場還是一個空白， 選二手車業(yè)務(wù)的開展，會 更好地促進了 手車”交易市場的穩(wěn)步、健康發(fā)展。圓眾多消費者選擇一款高端二手車來實現(xiàn)自己擁有豪華品牌車的夢想和愿望。 三、 X 市汽車市場的預(yù)測 2008年我國人均 3300 美元，已達到汽車快速進入家庭的水平，但千人汽車保有量約為 37 輛，與世界平均水平 130 輛還有 較 12 大差距。繼續(xù)完善和落實促進消費的政策措施，有利于汽車消費需求進一步釋放，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。 到 2013 年內(nèi)蒙古地區(qū)豪華車的市場當(dāng)年銷售輛將突破 輛。 16600204172511301000020000300002011年 2012年 2013年 2011年蒙地區(qū)豪華車銷量預(yù)測四、 市場風(fēng)險分析 1、 客戶群體分析 該項目主要服務(wù)于 X 市 企事業(yè)單位， X 市 著名企業(yè)高管 、 私營企業(yè)投資人，同時服務(wù) 金融、電信、鐵路、公路、自來水、電力等壟斷性行業(yè) 從業(yè)性人員。由于他們： 800 984 1210 0 500 1000 1500 2011 年 2012年 2013年 2011系列 1 13 1） 職業(yè)穩(wěn)定： 政府和壟斷性企業(yè)員工 的職業(yè)相對來說比較穩(wěn)定，同時隨著經(jīng)濟水平的不斷提高，人們對文化的追求也提 高到了新的位置，隨之而來的是收入水平也逐步的提高。 2）收入穩(wěn)定： 著名企業(yè)高管 、 私營企業(yè)投資人， ，他們都屬于高收入階層。 這就意味著該項目的變現(xiàn)性較好，比較容易出手，這也是項目投資本金安全性的保證。所以投資風(fēng)險不會太大 。 2、 政策風(fēng)險 2008 年 ，在遭遇金融危機的情況下，政府拉動內(nèi)需，汽車行業(yè)頒布了 10 個政策，主要集中在消費、耗能和技術(shù)方面。政府的主要目的是引導(dǎo)消費者小排量，環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品，促進新能源發(fā)展，因而，汽車行業(yè)整體風(fēng)險性下降。因為，我們的風(fēng)險性較小。 3、競爭風(fēng)險小 豪華車市場近幾年呈持續(xù)增長趨勢，奧迪、寶馬、奔馳牢牢占領(lǐng)了中國市場前 3 名的位置，其市場份額占到了整體豪華車銷售的 85%，其品牌認可度和產(chǎn)品的高性能已深入人心，在中國，開寶馬、做奔馳是高富裕人群的首要選擇，同時寶馬所倡導(dǎo)的“動感、高性能、駕駛樂趣”又滿足了新興年輕新貴們的心理需求。加之申請豪華車品牌代理，考核項目多、要求高，不僅僅是資金的考核，還要有成熟的管理團隊，敏銳的市場開發(fā)人員、新項目的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展團隊等等一系列，使豪華車市場的競爭風(fēng)險性相對較小。 14 第三章 經(jīng)營可行性分析 X 市作為內(nèi)蒙古自治區(qū)政治 、經(jīng)濟、文化中心和“呼包鄂金三角區(qū)”金融服務(wù)中心，近幾年經(jīng)濟發(fā)展和城市建設(shè)得到了快速提升，并憑借完善的城市功能、市場環(huán)境、居住條件，吸引了周邊盟市中高收入群體的投資置業(yè)，從而極大帶動了居民消費能力和檔次，成為我國西部地區(qū)最為活躍的城市之一。 隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們收入水平的不斷提高， 前 X 市機動車保有量達到 30 萬輛，占全區(qū)機動車保有量的 17%，同比增長 與 2006 年相比，短短兩年時間里 增長了 53%，其中私家車擁有量增長 66%，每百戶擁有量達到了 。 在此背景下， 引了 奔馳、寶馬、陸虎、雷克薩斯、日產(chǎn)、豐田、 本田 、大眾、通用等 50 余個汽車 品牌的入住， 目前 X 市已經(jīng)有 70 多家各類汽車銷售公司， 興建 了一大批輻射周邊盟市及旗縣的汽車銷售 4S 店 ，形成了高中低檔多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為廣大城鄉(xiāng)消費者提供了多樣化選擇 。 近年來，隨著內(nèi)蒙古社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們收入水平的不斷提高，在 “ 衣、食、住、行 ” 基本消費中，繼 “ 住 ” 的消費熱點形成后，又出現(xiàn)了新的消費熱點，汽車消費熱。私家車發(fā)展迅速， 近幾年全區(qū)汽車保有量增長了 30%多，全區(qū)汽車保有量突破 80 萬輛 。 僅 鄂爾多斯市私人汽車保有量達 209060 輛，占汽車總量的 私人汽車和摩托車保有量占私人機動車總量的 。 15 現(xiàn)在不僅市府東勝私家車的數(shù)量多，各個旗區(qū)私家車的數(shù)量也在與日俱增。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計資料顯示， 2007年底東勝區(qū)私家車為 42697 輛，截至今年月日前為48216 輛； 達拉特旗為 17512輛，月日前為 19865輛； 伊金霍洛旗、準(zhǔn)格爾旗為 16193 輛， 5月日前為 18491輛； 杭錦旗為 5548 輛，月日前為 6413輛； 鄂托克前旗為 2772輛，月日前為 2995 輛。 上述 數(shù)字無可辯駁地表明，各旗區(qū)私家車數(shù)量 100都呈現(xiàn)出上升趨勢。 一、產(chǎn)品價格分析 本項目作為 市投資興建的汽車營銷網(wǎng)絡(luò)載體，目標(biāo)市場將以 X 市為中心輻射周邊地區(qū)廣闊的城鄉(xiāng)市場。 性能和高技術(shù)為追求目標(biāo) 而拓展其市場。 本項目 品主要經(jīng)營 3 系、 5 系、 1 系、進口 3 系、進口 5系、進口 6 系、進口 7 系、 十二個品牌的不同價位汽車，價格從 20 多萬 200 多萬的全系列車型可以滿足不同檔次消費者的購車需求。與此同時，為了滿足購車者的日 常保養(yǎng)、維修、零配件更新等需求，本項目還將開展原廠零配件供應(yīng)和維修保養(yǎng)等售后服務(wù)。 16 二、營銷策略和市場推廣 （一）、項目 析 S（優(yōu)勢） 1、 牌作為中國汽車市場的一線品牌強大的號召力，具有成熟的品牌基礎(chǔ)。 2、本店坐落在 形成了規(guī)模的“汽車銷售服務(wù)城”， 基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代，豪華，標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代 4S 店完全滿足目標(biāo)客戶的消費心理需要。 3、專營 牌汽車的整車銷售、維修服務(wù)和配件供應(yīng)，同時提供與汽車服務(wù)相關(guān)的信貸、保險、裝飾、救援、俱樂部等全方位汽車服務(wù) W（劣勢） 進入 X 市場相對較晚， 需要通過 一段時間來培養(yǎng) 目標(biāo)客戶心中強大的口碑和品牌效應(yīng)。 O（機會） 1、 社會整體經(jīng)濟水平的提高，家庭轎車的需求正在釋放，不斷涌現(xiàn)出的城市精英越來越追求成功帶來的成就感而購置高檔轎車。 2、成熟的 車品牌擁有一大批的忠誠消費者。 （二） 營銷策略 對于汽車 4S 店建立自有品牌已刻不容緩，因此在依托廠家品牌的基礎(chǔ)上必須樹立自身的品牌形象與知名度，培養(yǎng)自己的顧客忠誠，提供超質(zhì)服務(wù)。 1、 建立 市場 地位 17 在 X 有兩家，作為新進入的競爭者我們現(xiàn)階段只有跟緊對手 。 我們提出了購 新選擇推廣口號，其目的在于引導(dǎo)消費者在購買 不是僅有的一家，從現(xiàn)在開始有了比較和選擇。 2、樹立項目品牌形象 品牌定位：人性化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化 。 人性化就是我們必須建立以消費者為中心的服務(wù)思想，標(biāo)準(zhǔn)化就是我們制定標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，建立我們4S 店的良好形象 。 （三）市場推廣 在確定整體形象策略之后，針對 整體宣傳構(gòu)想， 進行“ 主題系列化 、 宣傳新聞化 、 公關(guān)節(jié)點化 、 宣傳階段化 ”四化宣傳推廣。 第四章 公司組織結(jié)構(gòu) 1、組織結(jié)構(gòu) 本項目是新建項目，采用新設(shè)法人組織機構(gòu)方案。由 團在旗下 本項目由 X 市 目的實施應(yīng)按照項目法人責(zé)任制的要求，實行總經(jīng)理負責(zé)制，組成專門的項目實施機構(gòu)負責(zé)項目的前期準(zhǔn)備、實施和運行，項目實施機構(gòu)具體包括項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合部、財務(wù)部及工程技術(shù)部。 2、組織結(jié)構(gòu)體系圖 18 3、 人力資源配置 3 1 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 本項目總勞動定員為 100 人，其中售后、銷售及其它工作人員85人，管理人員 15人。 人員結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財 務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗的大專以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會招聘方式解決。 3 2 管理團隊 一個高學(xué)歷、年輕化和的團隊，集團目前共有 380 余人，其中研究生學(xué)歷的占到 5 %，本科學(xué)歷的占到 45 %，大專以上學(xué)歷的占到 40 % 。 團服務(wù)于售后客戶的一線人員中大專以上人員就占到了 85 %，同時， 聘請了在寶馬有著 10 多年工作經(jīng)驗的 2 名外籍人員擔(dān)任技術(shù)顧問，聘請資深臺灣管理人員擔(dān)任集團總經(jīng)理、地區(qū)總經(jīng)理等職務(wù)，形成了一支管理風(fēng)格開放、融會各區(qū) 域先進管理思想的國際化團隊，為給踏入 每一位客戶提供高品質(zhì)、高總經(jīng)理 銷售部 精品部 財務(wù)部 售后 服務(wù)部 客服市場部 人力行政部 19 質(zhì)量的服務(wù)奠定了扎實的基礎(chǔ)。 2010 年又著手成立了新項目網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，配備了基建工程師、預(yù)算工程師、法務(wù)人員等各崗位人員，新項目從立項開始、到建店、到最后的開業(yè)，各環(huán)節(jié)均有人員把關(guān)驗收，為投資方和客戶打造一個品牌項目開設(shè)了一個專業(yè)性的開端。 3 3 職工工資福利待遇 根據(jù)項目運營特點，本項目銷售人員實現(xiàn)績效工資，其他行政管理人員實行計時工資（月薪），福利執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。 3 4 員工培訓(xùn)計劃 為了提 高生產(chǎn)效率和勞動安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。 （ 1）崗前培訓(xùn)： 所有新員工一律進行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不準(zhǔn)上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。 對于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識、技術(shù)技能和責(zé)任意識，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進行崗前強化培訓(xùn)。 （ 2）在崗培訓(xùn)： 根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進行系統(tǒng)化、層 次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、 20 標(biāo)準(zhǔn)化。 第五章 運營、管理模式 一、運營、管理模式 寶馬 4S 店的運營、管理模式為：以客戶為導(dǎo)向 寶馬進入中國市場以來，倍加關(guān)注客戶滿意。特別是 2009 年起，寶馬提出了以客戶為導(dǎo)向的運營管理模式。表現(xiàn)為： 做為寶馬的經(jīng)銷商 ， 終“以客戶滿意度第一”為目標(biāo)，推行全面客戶滿意的服務(wù)營銷戰(zhàn)略，全員、全過程、全方位讓全體客戶得到全面滿意，讓客戶在看車、買車、用車、修車、換車、等車的各個環(huán)節(jié)體驗到擁有寶馬品牌汽車的喜悅；實現(xiàn)銷售、服務(wù)與維系的無縫連接；從而達 到客戶、經(jīng)銷商與廠家的三滿意。同時根據(jù)自身特點已形成基本服務(wù)、改善服務(wù)、互動服務(wù)等多層次、多內(nèi)容的服務(wù)特點， 再結(jié)合顧客在各個環(huán)節(jié)都渴望得到的真誠感、信賴感，導(dǎo)入全方位的誠信服務(wù)品牌。 “以客戶為導(dǎo)向”運營管理模式是指 有的經(jīng)營活動及管理工作都是圍繞著客戶這個中心而進行的。制定以“客戶為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略經(jīng)營思想，配合完善的系統(tǒng)和流程，以及科學(xué)的人力資源管理模式，體現(xiàn)在公司的經(jīng)營理念、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理機制及業(yè)務(wù)體系無不體現(xiàn)著“客戶為尊”。良好、扎實的“ 客戶關(guān)系維系能力”已成為 領(lǐng)各區(qū)域汽車 市場的核心能力。 21 戰(zhàn)略 /目標(biāo) 人員 系統(tǒng) /流程 成功 管理 經(jīng)銷店 1、經(jīng)營理念： “創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法進行規(guī)范管理，堅守以消費者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行顧客至上、誠信為本、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達到顧客、廠家、經(jīng)營者 3 方共贏。 2、組織結(jié)構(gòu) 為了真正落實“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”的理念目標(biāo)， 組織結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了以下創(chuàng)新。 團隊管理：在決策運營上，由總經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同組成公司管理團隊，對公司重大決策、執(zhí)行和運營進行 集體負責(zé)，體現(xiàn)了團隊精神。各部門經(jīng)理組成公司經(jīng)營管理團隊，實現(xiàn)團隊分工與協(xié)調(diào)，總經(jīng)理授權(quán)、放權(quán)，即使總經(jīng)理不在，公司也可照常良好運營。 崗位輪換：以中層管理團隊為主，各部門經(jīng)理和基層員工進行不定 22 期輪崗，這樣不但有利于部門之間的溝通、協(xié)助，同時也培養(yǎng)了有全局觀念的后備人才。 部門兼管：即在某業(yè)務(wù)部門經(jīng)理不在時，其他部門經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門員工的工作。實現(xiàn)部門經(jīng)理兼管制完全是從客戶角度出發(fā)，不能因為經(jīng)理不在而讓客戶等待，同時之所以能實現(xiàn)部門監(jiān)管制正是因為該全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位輪換和經(jīng)營管理的團隊制。 無縫連接：正是 由于以上原因， 售部、服務(wù)部、客戶部、其他部門之間實現(xiàn)了無縫的連接和協(xié)調(diào)配合，實現(xiàn)了客戶的滿意和感動。 3、人力資源戰(zhàn)略 經(jīng)營內(nèi)容只有兩個：顧客和員工。照顧好員工，才能贏得客戶；贏得客戶，才能為企業(yè)提供照顧員工的資源。為此 定了嚴密的人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。在這項人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃中，除了要考慮自身的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，還要通盤考慮集團其它各店及整個集團的經(jīng)營戰(zhàn)略，以保證及時保質(zhì)保量的培育出合格的人才。在招聘原則方面：先內(nèi)后外，招聘人才首先面向企業(yè)，立足于在企業(yè)現(xiàn)有員工中發(fā) 現(xiàn)、使用、培養(yǎng)人才，現(xiàn)有員工具有崗位競爭的優(yōu)先權(quán)。培訓(xùn)方面：同行學(xué)習(xí)、專業(yè)講師授課外，還通過角色演練培訓(xùn)員工。除去角色演練，還采用了比較新穎的異業(yè)體驗培訓(xùn)。如 2008 年組織中層管理人員參觀學(xué)習(xí)某五星級酒店的企業(yè)文化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，使員工親身實習(xí)和體驗了究竟什么是五星服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。異業(yè)體驗不僅提高了員工的服務(wù)意識，而且增強了員的服務(wù)執(zhí)行力。留人方面：親情留人是 一 23 種人力資源管理策略。 員工平均年齡為 25 歲左右，且外地人員居多， 50%的年輕人員都住在公司的集體宿舍中，公司看到這一點，除了在員工的事業(yè)方面，為員 工提供廣闊的發(fā)展空間，還給員工提供良好的生活和娛樂環(huán)境，每個宿舍統(tǒng)一床墊、統(tǒng)一被褥，統(tǒng)一配備電視、洗衣機、淋浴器等，方便了員工的工作和學(xué)習(xí)。以上的優(yōu)越條件讓每一位有進入 作的員工深深感受到了公司對員工的關(guān)愛。正是因為在人力資源方面的卓越管理， 執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的營銷戰(zhàn)略的根本。 4、管理體制及業(yè)務(wù)體系 為一個真正成熟的公司，核心競爭力來源于它成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。流程化、規(guī)范化和制度化是 理是其中的重中之重。 繞日常運營管理，制定出各部門、各 崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作、實施手冊，并根據(jù) 則，每年不斷優(yōu)化，簡單的說，它主要包括： A、 銷售流程與標(biāo)準(zhǔn) B、 服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn) C、 客戶關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn) D、 績效考核、薪資激勵與客戶滿意掛鉤制度 通過以上完善、系統(tǒng)的管理體制， 全體員工真正讀懂了“客戶第一”的意義所在，實現(xiàn)三方滿意。 員工滿意 24 二、贏利利模式 寶馬 4S 店的主要利潤來源為新車銷售、售后服務(wù)。 此基礎(chǔ)上進行了一系列的深入挖掘，重點開發(fā)“提供個性化增值服務(wù)”來開拓新的利潤來源。 在 國外 等一些發(fā)達國家， 銷售、售后、增值服務(wù)的比例 大約為 3： 3： 4，也就是說賣出一臺車的利潤與緊跟的增值服務(wù)是同樣的利潤， 國內(nèi) 大多數(shù)的汽車 4s 店只關(guān)心汽車銷售及汽車維修的部分，并不關(guān)心汽車裝飾這個增值的服務(wù)。 2009 年起， 除了正常的新車銷售外，同時加大提供客戶 汽車上牌、保險、金融服務(wù)及汽車裝飾等 服務(wù) ， 開拓新的利潤來源點，同時在 2010 年又率先在寶馬引進改裝車的概念，為寶馬客戶提供 改裝用品及服務(wù) 。 青年人已經(jīng)成為汽車市場的主流人群，他們 對汽車的要求不再僅僅局限于代步的功能 ， 追求更多的是一種汽車帶來的個性化生活理念 。 汽車改裝的出現(xiàn)不但迎合了他們獵奇的胃口，同時 ，又能通過改裝結(jié)識更多愛車的朋友，豐富了業(yè)余生活。 式站在客戶需求的角度上，適時開發(fā)了此項目，在提高客戶滿意的基礎(chǔ)上，開發(fā)一條新的贏利之 25 道。 第六章 項目管理與建設(shè)進度 1、項目實施階段 本項目實行項目法人負責(zé)制，由項目法人籌措建設(shè)資金，組織項目招投標(biāo)工作，履行設(shè)備采購合同，并組織施工。按照國家工程建設(shè)程序，該項目應(yīng)按以下幾個階段進行實施： （ 1） 項目準(zhǔn)備階段：項目建議書、批準(zhǔn)立項、初步設(shè)計、資金籌措； （ 2） 項目實施階段：勘察、設(shè)計、監(jiān)理、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購和工程施工； （ 3） 項目完成階段 ：竣工驗收。 2、項目實施進度 本項目本著“工期短、進度快、早使用、早見效”的原則，項目的實施計劃于 2010年開始進行準(zhǔn)備工作， 2011 年 6月底建成并投入使用?？偣て跒橐荒辏椖繉嵤┻M度詳見下表。 26 項目實施計劃進度表 時 間 項目名稱 2010年 2011年 1 3 6 9 12 1 3 6 可研報告審批立項 初步設(shè)計與審查 施工圖設(shè)計 施工前準(zhǔn)備 建筑物土建施工 安裝工程 室內(nèi)外裝修及外網(wǎng) 設(shè)備安裝與調(diào)試 竣工驗收 27 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算 根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項目總投資由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成。 經(jīng)計算，本估算總投資 為 7017萬 元，其中建設(shè)投資為 3560 萬元、流動資金投資為 3457 萬元，其估算過程如下： 1、 建設(shè)投資估算 根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)工程量計算，本項目估算建設(shè)投資為3560萬元，其中： （ 1）建筑工程費：本項目主體工程主要 為一棟 3 層 4S 店綜合樓，配套實施場區(qū)道路硬化、綠化等室外工程。 本項目建筑工程費估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)參考類似工程造價指標(biāo)并根據(jù)近期價格信息進行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計算，本項目估算建筑工程費為 2150萬元，占建設(shè)投資的 （ 2）設(shè)備及工器具購置費：本項目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及工器具、維修檢測等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè)備等設(shè)備及工器具，其購置費主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格和供應(yīng)商報價相結(jié)合的方式估算。經(jīng)計算，本項目估算設(shè) 備及工器具購置費為 726萬元，占建設(shè)投資的 28 （ 3）安裝工程費：本項目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費用及室外管線安裝工程費，根據(jù)不同設(shè)備類型和安裝費比例計算，本項目估算安裝工程為 61 萬元，占建設(shè)投資的 （ 4）工程建設(shè)其他費用：本項目工程建設(shè)其他費用中，根據(jù)項目單位提供的土地租賃協(xié)議，本項目建設(shè)用地采用租賃形式取得土地使用權(quán)，并按年支付土地租金且建設(shè)期免交租金，因此本項目未計算建設(shè)用地費用，其租金計入當(dāng)年經(jīng)營成本；工程建設(shè)其他費用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項目其他費用取費標(biāo)準(zhǔn)和市場收費情況分別計算，其估算費用為 299萬元；以上合計，本項目工程建設(shè)其他費用為 299萬元，占建設(shè)投資的 （ 5）預(yù)備費：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項目實際，本項目基本預(yù)備費按上述費用的 10%計提為 324萬元，占建設(shè)投資的 以上合計，本項目估算建設(shè)投資為 3560 萬元，按總建筑面積平攤，其單位建筑面積投資為 構(gòu)成比例為： 工程費用 2937 萬元，占建設(shè)投資的 工程建設(shè)其他費 299 萬元，占 預(yù)備費 324 萬元，占 2、 流動資金估算 根據(jù)項目營業(yè)收入和經(jīng)營成 本數(shù)據(jù)，本項目 流動資金采用分項詳細估算法測算，達到設(shè)計運營能力時需要流動資金 為 3457 萬元 ，。 3、總投資估算 根據(jù)上述各項估算費用，本項目總投資估算為 7017 萬元，其中 29 建設(shè)投資為 3560 萬元、流動資金投資為 3457 萬元。 二、融資方案 根據(jù)投資意向和融資計劃，本項目建設(shè)資金和流動資金擬自籌解決 3517 萬，融資 3500萬。流動資金全部由 籌完成。 三、 資金投資投入計劃 根據(jù)建設(shè)進度安排和經(jīng)營計劃，本項目建設(shè)期為 1 年，項目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金按經(jīng)營計劃投入。 第八章 項目經(jīng)濟效益評 價 1、財務(wù)價格 本項目財務(wù)價格采用固定價格，即項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹影響的不變價格，并按不含稅價格計算。 2、 計算期與運營負荷 計算期按 11年計算，其中建設(shè)期 1年，運營期 10年。 本項目運營負荷第一年按 60%、第二年達到滿負荷運營計算。 3、 財務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇 根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)中財務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項目所采用的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。 4、 其他計算參數(shù) （ 1）折舊 參數(shù)： 建筑物取 20 年，設(shè)備取 10年， 殘值率均取 5%，采用直線法折舊 ；攤銷參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年 限按 10 年計算。 （ 2）稅費計算： 增值稅率 17%，營業(yè)稅率 5%，城市維護建設(shè)稅 30 率 7%，教育費附加費率 3%，地方附加費率 1%。 所得稅按照 應(yīng)納稅所得額 的 25%計算 ，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。 （ 3）本項目不考慮利率和匯率水平。 5、 營業(yè)收入估算 5 1 2011 年營業(yè)收入估算 本項目營業(yè)收入主要由整車銷售收入和零配件及維修收入構(gòu)成。按設(shè)計運營能力計算，本項目達到設(shè)計運營能力年份， 2011 年計劃整車銷售量 為 800輛；根據(jù)項目擬經(jīng)營品牌產(chǎn)品線和市場推廣計劃，本項目擬經(jīng)營汽車分為中低、中檔、中高檔和高檔等四個價位等級 ，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計劃銷售量和價位，預(yù)計實現(xiàn)整車銷售收入 52000萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的 8%計算，售后維修收入為 4160 萬元，具體如下表所示： 營業(yè)收入估算表 產(chǎn)品類別 平均銷售單價 預(yù)計銷售數(shù)量 銷售收入（萬元） 中低價位汽車 32萬元 /輛 200輛 6400 中檔價位汽車 55萬元 /輛 250輛 13750 中高檔價位汽車 75萬元 /輛 210輛 15750 高檔價位汽車 115萬元 /輛 140輛 16100 零部件銷售及維修收入 按上述收入的 8%計算 4160 合 計 800輛 56160 以上合計，本項目達到設(shè)計運營年份，可實現(xiàn)營業(yè)收入 56160萬元，繳納營業(yè)稅金及附加 217 萬元、增值稅 752 萬元。 5 2 2012 年營業(yè)收入估算 2011年計劃整車銷售量 為 984輛；預(yù)計實現(xiàn)整車銷售收入 63942 31 萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的 8%計算，售后維修收入為 5115 萬元，具體如下表所示： 以上合計， 2012 年可實現(xiàn)營業(yè)收入 69057 萬元。 6、成本費用估算 6 1 外購原材料費估算 本項目外購原材料主要為整車和零配件的采購，達到設(shè)計運營規(guī)模年份外購原材料費估算額為 34929 萬元 6 2 外購燃料和動力費估算 根據(jù)項目產(chǎn)品燃料動力消耗定額和預(yù)測價格計算，本項目達到設(shè)計生產(chǎn) 能力年份外購燃料和動力費為 235 萬元。 6 3 工資及福利費估算 本項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力年份需要 100 名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項目正常運營年份工資及福利費為385 萬元。 6 4 其他費用估算 其他費用主要由管理費用和銷售費用及土地租賃費構(gòu)成，其中產(chǎn)品類別 平均銷售單價 預(yù)計銷售數(shù)量 銷售收入（萬元） 中低價位汽車 32萬元 /輛 246輛 7872 中檔價位汽車 55萬元 /輛 308輛 16940 中高檔價位汽車 75萬元 /輛 258輛 19350 高檔價位汽車 115萬元 /輛 172輛 19780 零部件銷售及維修收入 按上述收入的 8%計算 5115 合 計 984輛 69057 32 管理費按工資及福利費的 15%計提為 58 萬元，銷售費用按銷售收入的 2%計提為 1040 萬元，土地租賃費根據(jù)土地租賃協(xié)議每年為 35萬元，合計，本項目正常運營年份其他費用為 1133萬元。 6 5 修理費估算 本項目年均按工程費用的 2%計提計提修理 費，年修理費為 65萬元。 6 6 折舊費與攤銷費估算 本項目房屋建筑物折舊率為 機器設(shè)備折舊率為 年均折舊費為 189萬元。項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷率為 10%，年均攤銷費用為 37 元。 6 7 利息支出估算 本項目按融資計劃，產(chǎn)生的利息支出費用預(yù)計為 253 萬元 。 6 8 總成本費用 根據(jù)以上成本費用計算，本項目達到設(shè)計運營能力年份總成本費用為 37226 萬元，其中經(jīng)營成本為 36747萬元。 7、 財務(wù)分析與評價 7 1 盈利能力分析 （ 1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 按 11 年計算期計算，通 過編制項目投資現(xiàn)金流量表，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前 稅后 均高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率（ 12%），表明具有較強的盈利性。 （ 2）資本金收益率 33 以投資資金作為資本金測算，本項