酒庫(kù)工程可行性研究報(bào)告

1 三萬(wàn)噸 酒庫(kù)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論 . 1 目概述 . 1 制依據(jù)與研究范圍 . 1 目建設(shè)背景與必要性 . 2 目概況 . 4 合評(píng)價(jià) . 5 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 7 第二章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) . 8 酒行業(yè)概況 . 8 酒行業(yè)特征 . 9 家宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策對(duì)白酒行業(yè)的影響 . 10 際白酒市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r . 12 內(nèi)白酒市場(chǎng)分析 . 14 銷方案及策略 . 18 酒市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 . 22 第三章 場(chǎng)址選擇 . 23 形地貌 . 23 文特征 . 23 象特征 . 23 理位置 . 24 貌與氣候 . 24 通狀況 . 25 濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r . 28 業(yè)布局狀況 . 28 化及其特色 . 30 源分布 . 30 工條件 . 31 第四章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 . 32 第五章 工程技術(shù)方案 . 33 平面布置 . 33 筑 . 33 構(gòu) . 34 排水 . 36 2 氣設(shè)計(jì) . 38 藝設(shè)計(jì) . 41 第六章 節(jié)能措施 . 42 能設(shè)計(jì)依據(jù) . 42 耗計(jì)算 . 42 能與節(jié)水措施 . 42 能日常管理 . 45 第七章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與職業(yè)病防護(hù) . 47 害因素和危害程度 . 47 全措施方案 . 47 生控制及安全管理 . 48 業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 . 48 第八章 環(huán)境保護(hù)和綜合利用 . 49 境評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) . 49 目對(duì)環(huán)境的影響分析 . 49 營(yíng)期 環(huán)境保護(hù)措施 . 51 境評(píng)價(jià) . 52 第九章 項(xiàng)目管理模式及招投標(biāo) . 53 目管理模式 . 53 目招標(biāo)及方式 . 56 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 . 58 期計(jì)劃安排 . 58 度保障措施 . 58 第十一章 投資估算與資金籌措 . 60 算體系 . 60 算依據(jù) . 60 金來(lái)源、籌措與運(yùn)用 . 62 第十二章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) . 68 目對(duì)社會(huì)的影響分析 . 68 目與所在地互適性分析 . 68 會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 68 第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 管理 . 70 險(xiǎn)識(shí)別 . 70 資決策階段風(fēng)險(xiǎn)管理 . 70 目建設(shè)階段風(fēng)險(xiǎn)管理 . 71 險(xiǎn)分析 . 72 制風(fēng)險(xiǎn)主要對(duì)策 . 72 第十四章 結(jié)論和建議 . 75 第 1 頁(yè) 份有限公司 三萬(wàn)噸 酒庫(kù) （一期） 工程 第一章 總 論 目概述 目名稱 份有限公司三萬(wàn)噸 酒庫(kù)工程 目建設(shè)單位概況 承辦單位： 法人代表： 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 行性研究報(bào)告編制單位 編制單位全稱： 資格證書(shū)編號(hào)： 制依據(jù)與研究范圍 行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）宜賓 份有限公司與我公司簽定的編制 3 萬(wàn)噸室內(nèi)酒庫(kù)工程可行性研究報(bào)告的委托書(shū)； （ 2）發(fā)改委和工信部發(fā)布食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃； （ 3） 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局：清潔生產(chǎn)技術(shù)要求 酒精制造業(yè)（ 2010 年本）； （ 4） 國(guó)家發(fā)改委第 9 號(hào)令（ 2011 年 6 月 1 日）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011 年本）； （ 5）四川省政府：四川省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要； （ 6）四川省政府：四川省工業(yè)“ 7+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2008 )； （ 7）宜賓市人民政府：宜賓市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要； （ 8）宜賓市人民政府關(guān)于進(jìn)一步做強(qiáng)做大酒類產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)宜府發(fā) 200920 號(hào)； （ 9）相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī) （ 10）國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部： 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版） （ 11）業(yè)主提供的相 關(guān)基礎(chǔ)資料。 行性研究報(bào)告編制范圍 第 2 頁(yè) 本可行性研究工作范圍包括提出項(xiàng)目建設(shè)的背景及意義，分析產(chǎn)品市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)能力，項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案和工程方案，主要原材料供應(yīng)方案，公用輔助工程方案，環(huán)境影響評(píng)價(jià)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防，項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度，投資估算及融資方案，風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。為建設(shè)業(yè)主及有關(guān)部門決策提供參考依據(jù)。 目建設(shè)背景與必要性 目提出背景 （ 1）國(guó)家和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八 大精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照國(guó)家輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃和保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需 、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)為重點(diǎn)，以技術(shù)和機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，做大總量，提高名優(yōu)白酒檔次和市場(chǎng)占有率，提升 酒核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體素質(zhì)。 形成濃香型及其他各種香型白酒共存和高中低檔產(chǎn)品相結(jié)合的白酒發(fā)展格局 ，提升“ 牌的綜合實(shí)力和整體競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)四川白酒及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。 （ 2）項(xiàng)目的提出 按照 發(fā)展規(guī)劃 , 未來(lái)幾年集團(tuán)公司將實(shí)現(xiàn)銷售收入 1000 億元 ,其中主業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)銷售收入 500 億元以上。而實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo) ,公司將堅(jiān)決貫徹“凸顯酒業(yè)，優(yōu)化多元”的發(fā)展戰(zhàn)略 ,使公 司成為真正意義上的行業(yè)龍頭 :不僅僅是產(chǎn)業(yè)規(guī)模和銷售收入上 ,而且包括酒種的數(shù)量上。宜賓 份有限公司從 2000 年就開(kāi)始構(gòu)思、籌備多酒種發(fā)展規(guī)劃 ,目前公司需增加室內(nèi)酒庫(kù)的原因主要有： 1）通過(guò)不銹鋼 酒罐儲(chǔ)存方式，提高中低價(jià)位產(chǎn)品規(guī)模，同時(shí)降低存儲(chǔ)成本； 2）按不同年份儲(chǔ)存白酒，導(dǎo)致現(xiàn)有庫(kù)存無(wú)法滿足。 為此，宜賓 份有限公司擬在宜賓市 廠區(qū)內(nèi)建 35000約 合 內(nèi)不銹鋼 罐酒庫(kù)， 本項(xiàng)目分為三期實(shí)施。 其中， 一期項(xiàng)目建成后 ， 將 實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ) 12000 量的目標(biāo)，從 而為公司實(shí)現(xiàn)多種酒發(fā)展 規(guī)劃奠定基礎(chǔ)，提高 抗風(fēng)險(xiǎn)性和尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壯大宜賓市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 目建設(shè)的必要性 （ 1）解決由于白酒包裝能力提升而配套的儲(chǔ)存能力不足的矛盾 第 3 頁(yè) 份公司的白酒包裝車間一直采用單條流水線平面包裝形式，隨著產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化使得傳統(tǒng)包裝線的包裝能力不足，為此公司正在第九勾兌包裝中心實(shí)施立體包裝的技術(shù)改造并擬對(duì)公司所有包裝線進(jìn)行技改，改造完成后將大大提升白酒的包裝能力。包裝能力的提升將導(dǎo)致與之配套的白酒儲(chǔ)存能力不足的矛盾凸顯。本項(xiàng)目選 址靠近第五、第九勾兌包裝中心，為兩個(gè)包裝中心提供酒源，項(xiàng)目建成后將解決儲(chǔ)存、包裝能力不配套的矛盾。 經(jīng)核算，通過(guò)包裝線技改后，每天增加420力，按 4 個(gè)月周轉(zhuǎn) ，共需增加約 35000存能力。 （ 2）滿足 提高白酒品質(zhì) 的需要 面對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)日趨成熟的大環(huán)境，面對(duì)市場(chǎng)容量向名優(yōu)產(chǎn)品高度集中的大背景，宜賓 份有限公司把產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和上檔升級(jí)作為發(fā)展目標(biāo)，著力提升白酒 存儲(chǔ)質(zhì)量并提高安全保障能力 ，從而提高單位產(chǎn)品利潤(rùn)率。修建于 2001年的 521 車間（年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸）和 523 車間（年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸）等車間白酒產(chǎn)能的 進(jìn)一步釋放 ， 需儲(chǔ)存的基酒 也隨之 增多，同時(shí)中低價(jià)位白酒需求亦日益加強(qiáng)，造成現(xiàn)有庫(kù)存無(wú)法滿足需要，亟需建設(shè)中低檔白酒存儲(chǔ)基地，為優(yōu)質(zhì)酒存儲(chǔ)提供空間。 中低檔酒儲(chǔ)存在室內(nèi)不銹鋼酒罐內(nèi)也有 酯化 陳釀 老熟等協(xié)調(diào)酒體 作用，其品質(zhì)也能提高。因此，本項(xiàng)目 3 萬(wàn)噸室內(nèi) 酒庫(kù)的建設(shè)，是滿足 提高白酒品質(zhì) 的需要。 （ 3）有利于滿足市場(chǎng)變化的需求 目前白酒行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，高端白酒區(qū)域化趨勢(shì)逐漸明顯，且中低價(jià)位白酒需求不斷加大。宜賓 份有限公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)為主體，把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為中心環(huán)節(jié)，著力提升釀酒產(chǎn)業(yè)的自 主創(chuàng)新能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力，倡導(dǎo)高端白酒、年份酒的發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)著力發(fā)展中 高檔白酒，與高端白酒呼應(yīng)，共同完成公司多產(chǎn)品體系的建設(shè)。通過(guò)不銹鋼 酒罐儲(chǔ)存方式，存儲(chǔ)大量白酒，并降低存儲(chǔ)成本。因此，本項(xiàng)目 3 萬(wàn)噸基酒室內(nèi) 酒庫(kù)的建設(shè)，是滿足市場(chǎng)變化的需要。 （ 4）有利于產(chǎn)品多元化的發(fā)展，滿足產(chǎn)品個(gè)性化需求 從白酒主業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看， 酒產(chǎn)業(yè)穩(wěn)居我國(guó)白酒行業(yè)龍頭地位。然而隨著市場(chǎng)的不斷飽和，白酒總銷量已經(jīng)出現(xiàn)增速放緩的跡象。特別是“限酒令”、“塑化劑”影響，高端白酒銷量萎縮，而中高端白酒銷量有增無(wú)減，因此，從整個(gè)市場(chǎng)需 求來(lái)看，產(chǎn)品多元化是降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。要實(shí)現(xiàn)白酒持續(xù)發(fā)展的目標(biāo) , 一方面除了將產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略移植到主業(yè)白酒中來(lái)外，另一方面在原有產(chǎn)品應(yīng)有所突 第 4 頁(yè) 破，名優(yōu)白酒、新型白酒將成為白酒的主體。要滿足產(chǎn)品個(gè)性化需求，促進(jìn)產(chǎn)品多元化的發(fā)展，需擴(kuò)大原酒的儲(chǔ)存范圍，本項(xiàng)目的實(shí)施可滿足更多優(yōu)質(zhì)原酒的儲(chǔ)存。 目概況 作概況 公司在接受了宜賓 份有限公司編制該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工作的委托后，組織有關(guān)工程技術(shù)人員多次前往建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、資料收集等調(diào)研工作，以及生產(chǎn)設(shè)備詢價(jià)；并對(duì)基地建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)方案、市場(chǎng)需求、 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、環(huán)境保護(hù)等做了重點(diǎn)研究，全面研究分析該項(xiàng)目基礎(chǔ)資料，按照發(fā)改委關(guān)于可行性研究報(bào)告的深度要求編制本報(bào)告。 目擬建地點(diǎn) 本項(xiàng)目 位于宜賓市 廠區(qū)內(nèi)。 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目 規(guī)劃總建筑面積 12200存儲(chǔ)能力 35000噸基酒）， 項(xiàng)目整體將分為三期建設(shè) 。 其中： 本 期工程 將 建設(shè)室內(nèi)酒庫(kù)一棟，存儲(chǔ)能力為 12000內(nèi)設(shè) 1000量不銹鋼酒 罐 12 個(gè)。 同時(shí)建設(shè)配套建 構(gòu) 筑物，包括消防 泵房 及器材間 9401000防水 池一個(gè) ，1000故池一個(gè) 。 同時(shí)，建設(shè)必須的擋土 墻、道路、場(chǎng)地硬化、管網(wǎng)及綠化等工程。 設(shè)條件 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的地理位置優(yōu)越，資源豐富，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施配套較為完善，特別是位于 廠區(qū)，對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)氛圍、技術(shù)升級(jí)、政策支持、資源利用、市政管網(wǎng)和交通設(shè)施等均有較好的支撐。 詳見(jiàn)第四章 場(chǎng)址選擇。 目實(shí)施進(jìn)度建議 （ 1）建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年 2 個(gè)月 （ 14 個(gè)月），即 2013 年 8 月 2014 年 10 月。 （ 2）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2013 年 8 月 10 月完成前期項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，可行性研究和施工圖設(shè)計(jì)等 第 5 頁(yè) 各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 2013 年 10 月 2014 年 6 月完成主體建設(shè)工程。 2014 年 3 月 2014 年 9 月完成輔助設(shè)施工程和機(jī)械設(shè)備安裝調(diào)試。 2014 年 10 月竣工驗(yàn)收并試運(yùn)營(yíng)。 目總投資及籌資方案 本項(xiàng)目總投 6301 萬(wàn)元。其中：建筑工程費(fèi)用 3139 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1860 萬(wàn)元、安裝工程費(fèi) 384 萬(wàn)元、建設(shè)期利息 0 萬(wàn)元、工程建設(shè)及其它費(fèi)用 （含預(yù)備費(fèi)）918 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)投資組成表（萬(wàn)元） 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 工程建設(shè) 其他費(fèi)用 3139 1860 384 918 各部分投入見(jiàn)資金投入比例餅圖 本項(xiàng)目總投資所需資金構(gòu)成： 6301 萬(wàn)元全部由企業(yè)自籌，占項(xiàng)目總投資的100%。 合評(píng)價(jià) 究結(jié)論 本項(xiàng)目的實(shí)施，其一具有良好的資源基礎(chǔ)，其二可以增加經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，其三得到了各級(jí)政府的大力支持。因而具有可行性和必要性。通過(guò)分析研究，得出以下結(jié)論： 第 6 頁(yè) （ 1）本項(xiàng)目建設(shè)結(jié)合了國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，配合了中央提出的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等方針政策。是開(kāi)發(fā)宜賓優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，因地制宜，就地取材，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是與國(guó)家引導(dǎo)和支持白酒工業(yè)科學(xué)健康發(fā)展的目標(biāo)是相一致的，是貫徹落實(shí)宜賓市委、 政府支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，支持宜賓市工業(yè)強(qiáng)市發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，符合國(guó)家、宜賓市政府關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的總體要求，也符合國(guó)家關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略部署。 （ 2）本項(xiàng)目建設(shè)可以充分發(fā)揮宜賓在白酒產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，使酒業(yè)產(chǎn)業(yè)走上現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化研究開(kāi)發(fā)的道路，具有重要的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)意義。 （ 3）本項(xiàng)目的實(shí)施符合宜賓的總體戰(zhàn)略發(fā)展定位，有利于推動(dòng)宜賓經(jīng)濟(jì)發(fā)展和當(dāng)?shù)鼐用裆钏降奶岣摺Ｓ欣趯?shí)現(xiàn)將 業(yè)園區(qū)建設(shè)成為“千億園區(qū)，千億集團(tuán)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于宜賓的城市建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)足發(fā)展。 （ 4）有利于水土保持和生態(tài)建設(shè)，不產(chǎn)生二次污染，體現(xiàn)了現(xiàn)代工業(yè)保護(hù)環(huán)境的概念。 （ 5）本項(xiàng)目建設(shè)地有良好的自然條件，交通運(yùn)輸方便，水、電等配套設(shè)施齊全，政策優(yōu)惠，滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。 （ 6）社會(huì)效益明顯 本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)產(chǎn)業(yè)投資有著巨大的凝聚力。它不是單一的經(jīng)濟(jì)效益，也不是短期的經(jīng)濟(jì)效益，而是長(zhǎng)期的，可循環(huán)的和持續(xù)發(fā)展的全面的社會(huì)效益。 增加就業(yè)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)集聚，將吸納與消化大量的社會(huì)剩余勞動(dòng)力，為社會(huì)穩(wěn)定與社會(huì)發(fā)展作出直接的貢獻(xiàn)。 綜上所述，根據(jù)對(duì)項(xiàng)目在政策、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的綜合分析，認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè) 政策，符合可持續(xù)性發(fā)展方向，有利于地方酒業(yè)的不斷發(fā)展壯大，能夠促進(jìn) 品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)化、待業(yè)人員就業(yè)等，并有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施基本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，建設(shè)規(guī)模適度，社會(huì)經(jīng)濟(jì)顯著，項(xiàng)目建設(shè)可行。 在的問(wèn)題與建議 建議有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)給予大力支持，為該項(xiàng)目的建設(shè)營(yíng)造一個(gè)寬松的外部環(huán)境，促使其盡快建成發(fā)揮效益。 （ 1） 建議項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)抓緊項(xiàng)目方案申報(bào)的各方協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 （ 2）建議項(xiàng)目管理者根據(jù)工程進(jìn)度，認(rèn)真監(jiān)督工程質(zhì)量，嚴(yán)格控制工 程投資。 第 7 頁(yè) （ 3）項(xiàng)目施工期間，應(yīng)合理安排工期，減少夜間施工，并應(yīng)特別注意采取強(qiáng)有力的噪聲、土塵、固廢物處理措施，注意建筑垃圾的及時(shí)清理，項(xiàng)目建設(shè)能夠達(dá)到環(huán)保要求。 （ 4）該項(xiàng)目施工中在確保安全的同時(shí)，應(yīng)注意文明施工和環(huán)境路面的整潔及過(guò)往行人、車輛的安全。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（ 一期 ） 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 設(shè)計(jì)規(guī)模 1 總占地面積 平方米 2 規(guī)劃總建筑面積 平方米 3 儲(chǔ)酒能力 1 總投資 萬(wàn)元 2 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 其中：建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元 備購(gòu)置 萬(wàn)元 裝工程費(fèi) 萬(wàn)元 程建設(shè)及其它費(fèi)用 萬(wàn)元 土地費(fèi)用 萬(wàn)元 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 備費(fèi) 萬(wàn)元 設(shè)期利息 萬(wàn)元 3 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4 資金籌措 萬(wàn)元 行借款 萬(wàn)元 籌資金 萬(wàn)元 他資金 萬(wàn)元 籌資金比例 % 行借款比例 % 他資金 % 第 8 頁(yè) 第二章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 酒行業(yè)概況 白酒是指以高粱等谷物為主要原料，加糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的蒸餾酒，是中國(guó)有著上千年歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)品。中國(guó)白酒與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒并列為世界六大蒸餾酒之一。由于生產(chǎn)中國(guó)白酒所用的制曲和釀酒的原料、微生物體系以及制曲工藝、釀酒工藝和蒸餾、勾兌等操作的復(fù)雜性，形成了中國(guó)白酒個(gè)性多樣，呈百花爭(zhēng)妍的態(tài)勢(shì)。中國(guó)白酒有很多分類 方法，可以按工藝分或按香型分，消費(fèi)者比較熟悉的是按照香型分類。隨著白酒工藝技術(shù)的發(fā)展，目前白酒的香型主要有：濃香型白酒，以四川瀘州老窖特曲和 為代表，其風(fēng)格特征是窖香濃郁、綿甜醇厚、香味諧調(diào)、尾凈爽口；醬香型白酒，以貴州茅臺(tái)酒及四川郎酒為代表，其風(fēng)格特征是醬香突出、幽雅細(xì)膩、酒體醇厚、后味悠長(zhǎng)，空杯留香持久；清香型白酒，以山西汾酒為代表，主要特征是清香純正、醇甜柔和、自然諧調(diào)，后味爽凈；米香型白酒，以桂林三花酒和全州湘山酒為代表，其特征是米香純正清雅，入口綿甜、落口爽凈、回味怡暢；其他香型如鳳香型白酒 ，以陜西西鳳酒為代表，其特點(diǎn)是醇香秀雅、醇厚甘潤(rùn)、諸味諧調(diào)、余味爽凈。 白酒工業(yè)是食品工業(yè)的重要組成部分，是國(guó)家重要的稅收來(lái)源。從總體趨勢(shì)來(lái)看，近幾年來(lái)，白酒工業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的良好勢(shì)頭，在產(chǎn)量、產(chǎn)值、稅收、銷售收入、企業(yè)規(guī)模、基建投入等各個(gè)方面都保持快速穩(wěn)健的增長(zhǎng)。 2004 年中國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè) 986 家，共生產(chǎn)白酒 千升 ， 銷售收入 元，完成稅收 計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值 元。 截止到 2011 年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 1233家，行業(yè)資產(chǎn)總額 年完成 產(chǎn)量 2010年增長(zhǎng) 2010 年產(chǎn)量 千升）；完成工業(yè)總產(chǎn)值 元，工業(yè)銷售產(chǎn)值 業(yè)出口交貨值 元；實(shí)現(xiàn)銷售收入 元，比 2010 年增長(zhǎng) 2010 年銷售收入 2713 億元）；利稅總額 元，比 2010 年增長(zhǎng) 2010年利稅總額 678 億元），其中利潤(rùn) 元，同比增長(zhǎng) 各項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng) 2004年以來(lái)的歷史新高，特別是白酒產(chǎn)量突破 1000 萬(wàn)千升大關(guān)。 產(chǎn)量方面， 2012 年比 2011 年多一百多萬(wàn)千升，達(dá)到一個(gè)新的高度。截止到 2012年， 全年全國(guó)累計(jì)產(chǎn)量 1153 萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng) 收入方面， 白酒行業(yè)累計(jì)收入為 4466 億元，同比增長(zhǎng) 累計(jì)毛利率為 同比增長(zhǎng) 百 第 9 頁(yè) 分點(diǎn)。 2012 年與 2011 年月份累計(jì)營(yíng)業(yè)收入及同比情況見(jiàn)下圖： 圖 22011 與 2012 年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入及累計(jì)同比 雖然白酒產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升，但白酒產(chǎn)量 仍然集中在主要產(chǎn)區(qū)和骨干企業(yè)， 從各省市的產(chǎn)量來(lái)看， 四川、山東占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，四川占全國(guó)的 1/5，山東 占 1/10，從能級(jí)上劃分為產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量的第一梯隊(duì)， 2012 年 1，四川省白酒的產(chǎn)量達(dá) 升，同比增長(zhǎng) ，占全國(guó)總產(chǎn)量的 。緊隨其后的是山東省、河南省和江蘇省，分別占總產(chǎn)量的 。 酒行業(yè)特征 酒行業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，其文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng) 傳統(tǒng)食品是體現(xiàn)中國(guó)民族特色和飲食文化的重要產(chǎn)業(yè)，而白酒是最具特色的傳統(tǒng)食品之一。中國(guó)是禮儀之邦，最講禮節(jié)，“酒逢知己千杯少”，飲酒成為表達(dá)感情的一種方式。白酒雖然不是人們生活的必需品，但社會(huì)生活離不開(kāi)它，尤其是在現(xiàn)階 段，白酒依然是人們聯(lián)絡(luò)感情、交際往來(lái)不可缺少的飲品。隨著人民生活水平的提高，白酒已經(jīng)是節(jié)日、喜日祝賀、好友相聚、歡慶勝利的助興飲品。因此，白酒仍是目前中國(guó)居民生活中必不可少的食品種類之一，與老百姓生活密切相關(guān)。 酒行業(yè)稅率高，是國(guó)家的重要財(cái)源 白酒一直是高稅率產(chǎn)品，僅次于煙草，在食品行業(yè)中位居第 2 位。中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)自新中國(guó)成立以來(lái)經(jīng)過(guò) 60 多年的發(fā)展，已經(jīng)成為一個(gè)年生產(chǎn)超過(guò) 1000 萬(wàn)千升，產(chǎn)值超過(guò) 3800 多億元，銷售產(chǎn)值 4000 多億元，利稅總額超過(guò) 1000 億元的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是一個(gè)以文化為核心價(jià)值的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè) 。特別是 2012 年 ， 規(guī)模以上白酒企業(yè)完成稅收超過(guò) 678 億元，是國(guó)家重要財(cái)源之一。 業(yè)關(guān)聯(lián)度高，對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要 第 10 頁(yè) 白酒工業(yè)的發(fā)展涉及糧食種植業(yè)、印刷業(yè)、制瓶業(yè)、陶瓷業(yè)、機(jī)械行業(yè)、工業(yè)設(shè)計(jì)、科研、教育和廣告等行業(yè)，白酒業(yè)的發(fā)展有利于以大帶小、以工促農(nóng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。尤其是對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的促進(jìn)作用，農(nóng)產(chǎn)品中的谷類、薯類、玉米等都是白酒工業(yè)重要的原料，而白酒生產(chǎn)的副產(chǎn)品又成為田間肥料和牲畜飼料的直接來(lái)源，因此白酒產(chǎn)業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有重要的拉動(dòng)作用。 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策影響大 白酒是 一類特殊的食品，特殊之處一是在于其高稅率，二是其高酒精含量。因此國(guó)家對(duì)于白酒行業(yè)的管理一直高度重視，對(duì)白酒行業(yè)制定的一些政策性法規(guī)比較多，白酒行業(yè)受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的影響力度比較大。近幾年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)或即將出臺(tái)的一系列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，如酒類商品批發(fā)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范、酒類商品零售經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范、食品質(zhì)量認(rèn)證實(shí)施規(guī)則酒類、飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)以及白酒產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂等，勢(shì)必對(duì)白酒行業(yè)的發(fā)展會(huì)帶來(lái)一定的影響。 家宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策對(duì)白酒行業(yè)的影響 家宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)白酒行業(yè)的影響 多年來(lái)，縱觀中國(guó)白酒行業(yè)的發(fā) 展軌跡，都與我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展成平行變化趨勢(shì)。近年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和各種重大挑戰(zhàn)，全國(guó)各族人民在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持實(shí)施應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊的一攬子計(jì)劃，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得新的進(jìn)步。 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算， 2012 全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 519322 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) 分季度看，一季度同比增長(zhǎng) 二季度增長(zhǎng) 三季度 增長(zhǎng) 四季度增長(zhǎng) 分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 52377 億元，比上年增長(zhǎng) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 235319 億元，增長(zhǎng) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 231626 億元，增長(zhǎng) 2012 年，全國(guó)糧食總產(chǎn)量達(dá)到 58957 萬(wàn)噸，比上年增加 1836 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 連續(xù)九年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量 12995 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) 早稻產(chǎn)量 3329 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 秋糧產(chǎn)量 42633 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 截止到 2012 年末，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 207167 億元，扣除價(jià)格因素實(shí) 際增長(zhǎng) ，增速比上年回落 百分點(diǎn)。其中，限 第 11 頁(yè) 額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額 101129 億元，增長(zhǎng) 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，必將大大提高城鄉(xiāng)居民的經(jīng)濟(jì)收入，增強(qiáng)居民的消費(fèi)能力和消費(fèi)信心，啟動(dòng)白酒消費(fèi)大盤，這將為白酒產(chǎn)業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。另外，宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在拉動(dòng)白酒消費(fèi)的同時(shí)，對(duì)消費(fèi)者的消費(fèi)觀念也產(chǎn)生了深刻的影響，改變了居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，由基本消費(fèi)型向享受消費(fèi)型、健康消費(fèi)型過(guò)渡。人們選購(gòu)的酒品不再單純的滿足基本的飲用功能，更講究品牌、質(zhì)量和服務(wù)，傾向于消費(fèi)過(guò)程的精神享受。據(jù)預(yù)測(cè)， 2013 年，甚至以后數(shù)年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)都將延續(xù) 2012年的穩(wěn)健發(fā)展?fàn)顟B(tài)，白酒的市場(chǎng)容量和市場(chǎng)需求也必將持續(xù)擴(kuò)大。 業(yè)政策對(duì)白酒行業(yè)的影響 分析白酒行業(yè)近 5 年來(lái)的發(fā)展軌跡可以看到，除白酒行業(yè)自身具有周期性的因素外，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對(duì)白酒行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。 （ 1）從限制到扶優(yōu)限劣：“九五”期間，白酒行業(yè)在取得了超速發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)了一定的混亂狀態(tài)。在這種情況下，國(guó)家在“十一五”期間，通過(guò)政策手段對(duì)行業(yè)進(jìn)行了規(guī)范。首先，白酒相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的頒布實(shí)施，提升了行業(yè)進(jìn)入門檻，淘汰了一批生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差、生 產(chǎn)效率低的小企業(yè)、小作坊；其次，白酒稅收政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向， 2006 年 4 月，薯類白酒 15%和糧食白酒 25%的從價(jià)稅率合并為20%，稅收政策開(kāi)始向優(yōu)質(zhì)白酒傾斜。 2008 年，新的企業(yè)所得稅規(guī)定開(kāi)始實(shí)施，內(nèi)外資稅率合并為 25%，白酒行業(yè)消費(fèi)稅金和附加占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重開(kāi)始快速下降，白酒行業(yè)獲得了較高的利潤(rùn)空間。 2009 年 5 月 8 日，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)稅種征管，促進(jìn)堵漏增收的若干意見(jiàn)，其中在消費(fèi)稅部分提及：在消費(fèi)稅管理方面，要加強(qiáng)白酒消費(fèi)稅稅基管理，核定大酒廠白酒消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格，保全稅基，堵漏增收。 2009 年 7 月 25 日，國(guó)家稅務(wù)總局公布關(guān)于加強(qiáng)白酒消費(fèi)稅征收管理的通知，白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售給銷售單位的白酒，若消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格低于銷售單位對(duì)外售價(jià) 70%以下的，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該核定最低計(jì)稅價(jià)格。以上的一系列政策明確地傳達(dá)了國(guó)家對(duì)白酒行業(yè)政策的調(diào)整方向：一是規(guī)范行業(yè)秩序，二是鼓勵(lì)大中型名優(yōu)酒企業(yè)的發(fā)展。政策導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；瘍?yōu)質(zhì)白酒企業(yè)未來(lái)的健康發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 （ 2）地方產(chǎn)業(yè)政策向白酒行業(yè)傾斜：近年來(lái)，由于白酒產(chǎn)業(yè)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的巨大拉動(dòng)作用，許多地方政府紛紛在產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃硬件配套、資金劃撥、人才引進(jìn)等多方面向白酒行業(yè) 傾斜，極大的促進(jìn)了地方白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別為生產(chǎn)規(guī)模大，品牌美譽(yù)度高的一線品牌創(chuàng)造了實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的良好契機(jī)。 第 12 頁(yè) （ 3）酒駕入刑對(duì)白酒行業(yè)的影響： 2010 年 8 月 23 日，十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第十六次會(huì)議上提請(qǐng)審議了中華人民共和國(guó)刑法修正案 (八 )草案，刑法修正案草案把醉駕、飆車，情節(jié)惡劣的定為犯罪。根據(jù)刑法修正案草案，凡醉酒駕駛，即便不發(fā)生嚴(yán)重后果，也可能會(huì)被判處刑罰。酒駕入刑之后，從政策的角度分析，中國(guó)白酒行業(yè)就已經(jīng)進(jìn)入了政策的“嚴(yán)控區(qū)”。雖然酒駕入刑符合現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的需要，但從行業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，其給白酒產(chǎn) 業(yè)帶來(lái)的負(fù)面影響是不言而喻的，這一點(diǎn)從各地餐飲渠道白酒銷售業(yè)績(jī)的下滑就可見(jiàn)一斑。 （ 4）限制“三公”消費(fèi)對(duì)白酒行業(yè)的影響：近年來(lái)中共中央為