中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)課件

1、1信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信信息研究所通信信息研究所2010年年20102010電信決策咨詢電信決策咨詢市場(chǎng)預(yù)測(cè)系列報(bào)告市場(chǎng)預(yù)測(cè)系列報(bào)告“中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)”分冊(cè)分冊(cè)（2010-2013年）年）2研究背景 為協(xié)助國(guó)內(nèi)外相關(guān)電信企業(yè)及投資者進(jìn)一步認(rèn)識(shí)中國(guó)通信市場(chǎng)在運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)和設(shè)備各領(lǐng)域的發(fā)展脈絡(luò)與趨勢(shì)，工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所結(jié)合多年豐富的研究經(jīng)驗(yàn)，以及大量的第一手研究數(shù)據(jù)，推出市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)告，使相關(guān)企業(yè)和投資者能夠洞悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，深入了解國(guó)內(nèi)外通信市場(chǎng)發(fā)展熱點(diǎn)，快速捕捉和評(píng)估市場(chǎng)先機(jī)。 預(yù)測(cè)系列報(bào)告分為六冊(cè)，每上下半年以PP

2、T電子文檔形式各發(fā)布一次本次預(yù)測(cè)在2009年預(yù)測(cè)結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合2010年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商平穩(wěn)完成電信重組與3G商用的具體情況，對(duì)2010-2012年預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)2013年進(jìn)行拓展3主要內(nèi)容42009年預(yù)測(cè)誤差分析預(yù)期誤差基本低于5%20092009預(yù)預(yù)測(cè)值測(cè)值20092009年實(shí)年實(shí)際值際值誤差率誤差率20092009預(yù)預(yù)測(cè)值測(cè)值20092009年年實(shí)際值實(shí)際值誤差誤差率率電信用戶發(fā)展電話用戶（億戶）全國(guó)電話用戶10.610.60電信業(yè)務(wù)收入電信業(yè)務(wù)收入（億元）全國(guó)電信收入86088707-1.14%中國(guó)電信3.033.03 0中國(guó)電信249824442.21%中國(guó)移動(dòng)5

3、.485.293.59%中國(guó)移動(dòng)480645216.30%中國(guó)聯(lián)通2.912.89 0.69%中國(guó)聯(lián)通159015393.31%固定電話用戶（億戶）3.133.130話音業(yè)務(wù)收入（億元）527252500. 42%移動(dòng)電話用戶（億戶）7.477.470寬帶接入收入（億元）8317934.79%寬帶電話用戶（億戶）1.041.030.97%增值業(yè)務(wù)收入（億元）199820281.48%n在3G業(yè)務(wù)推廣過(guò)程中，中國(guó)移動(dòng)面臨了兩大對(duì)手強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)，其新增用戶表現(xiàn)低于預(yù)期。n同樣由于三家運(yùn)營(yíng)商對(duì)用戶的激烈爭(zhēng)奪，使得各運(yùn)營(yíng)商電信業(yè)務(wù)收入整體低于預(yù)期。n在業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)中，寬帶業(yè)務(wù)收入過(guò)于樂(lè)觀。5主要內(nèi)容6研

4、究思路影響因素分析政策經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境技術(shù)市場(chǎng)空間個(gè)人家庭政企業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力話音業(yè)務(wù)寬帶接入增值業(yè)務(wù)話音業(yè)務(wù)技術(shù)客戶整體電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)個(gè)人家庭政企城鄉(xiāng)運(yùn)營(yíng)商增長(zhǎng)潛力中國(guó)移動(dòng)中國(guó)電信LAN中國(guó)聯(lián)通寬帶接入增值業(yè)務(wù)xDSLFTTH7基本概念n本報(bào)告中的電信運(yùn)營(yíng)業(yè)指由基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成的電信運(yùn)營(yíng)業(yè)。市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力的最終評(píng)價(jià)指標(biāo)是業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)能力。n本報(bào)告中的增值業(yè)務(wù)指通過(guò)傳統(tǒng)公共電信運(yùn)營(yíng)商的電信網(wǎng)絡(luò)面向普通政企和大眾提供的，針對(duì)基礎(chǔ)話音和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)接入之外的信息通信需求的電信業(yè)務(wù)，如短信、視頻通信、信息技術(shù)服務(wù)、SMS、WAP、彩鈴等。n本報(bào)告中的寬帶接入業(yè)務(wù)是指公共電信運(yùn)營(yíng)商，利用固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入技術(shù)，面

5、向一般政企和大眾提供的寬帶接入服務(wù)。n本報(bào)告中的話音業(yè)務(wù)是指公共電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)，面向一般政企和大眾提供的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通話服務(wù)。8基本概念（續(xù)）n在本報(bào)告中被定義為現(xiàn)實(shí)中可使用通信信息服務(wù)的全體潛在用戶，其中包括個(gè)人客戶、家庭客戶和政企客戶。n指有能力擁有和使用個(gè)人專屬通信終端（包括GSM、CDMA、PHS）的人口，本報(bào)告認(rèn)為15歲（含）以上的人口具備該能力。n有可能使用家庭ICT設(shè)施獲得信息服務(wù)的家庭。本報(bào)告認(rèn)為現(xiàn)實(shí)中的所有家庭都具備這種可能。n政企客戶：現(xiàn)實(shí)中的所有政府和企事業(yè)單位。其中，政府單位指行政、黨機(jī)關(guān)，以及人大和政協(xié)機(jī)關(guān)；企業(yè)單位指從事生產(chǎn)、流通與服務(wù)等基本經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)組織

6、，包括個(gè)體工商戶；事業(yè)單位指政府、企業(yè)之外的所有組織機(jī)構(gòu)，包括事業(yè)法人、社團(tuán)法人、民辦非企業(yè)及各類非經(jīng)營(yíng)性單位。此外，在企業(yè)客戶中，大型企業(yè)包括國(guó)資委監(jiān)管的央企及其下屬二三級(jí)企業(yè)和按統(tǒng)計(jì)上大中小型企業(yè)劃分辦法（暫行）確定的大型企業(yè)，其余則為中小型企業(yè)。9基本假設(shè)與主要數(shù)據(jù)來(lái)源n預(yù)測(cè)期內(nèi)不會(huì)新出現(xiàn)公共基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不會(huì)增加。n監(jiān)管部門通過(guò)開放網(wǎng)絡(luò)、賦權(quán)用戶等手段構(gòu)建更加均衡、自由的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。10主要定量預(yù)測(cè)方法n龔鉑茨曲線描述的現(xiàn)象的特點(diǎn)是：初期增長(zhǎng)緩慢，以后逐漸加快，當(dāng)達(dá)到一定程度后，增長(zhǎng)率有逐漸下降，最后接近一條水平線。龔鉑茨曲線通常用于描述事物的發(fā)展由萌芽、成長(zhǎng)到飽和的周期過(guò)程。n

7、研究預(yù)測(cè)對(duì)象與其主要影響因素的關(guān)系，從而根據(jù)影響因素的變化確定預(yù)測(cè)對(duì)象的變化。n修正指數(shù)曲線用于描述：初期增長(zhǎng)迅速，隨后增長(zhǎng)率逐漸降低，最終則以某一個(gè)值為增長(zhǎng)極限。n一時(shí)間序列在各年中呈現(xiàn)出的典型狀態(tài)，這種狀態(tài)年復(fù)一年已基本相同的形態(tài)出現(xiàn)。n研究移動(dòng)電話在潛在用戶中滲透率的變化趨勢(shì)，從而得到用戶數(shù)的預(yù)測(cè)結(jié)果，適合新業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)（如我國(guó)3G用戶預(yù)測(cè)）n多項(xiàng)式曲線，類比預(yù)測(cè)11主要內(nèi)容12社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境全球經(jīng)濟(jì)奠定行業(yè)基礎(chǔ)，國(guó)家宏觀調(diào)控保證企業(yè)發(fā)展n中國(guó)經(jīng)濟(jì)于2009年第二季度開始企穩(wěn)回升。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)經(jīng)濟(jì)于2009年第一季度跌到谷底,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.2%;第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為7.9%;第三季度達(dá)到9%;第

8、四季度達(dá)到10.7%;全年平均經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到8.7%。說(shuō)明中國(guó)反經(jīng)濟(jì)危機(jī)取得明顯效果。n2010年一季度，國(guó)民經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭進(jìn)一步發(fā)展，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)11.9%。n根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，IMF調(diào)高對(duì)中國(guó)GDP的預(yù)期。未來(lái)未來(lái)4年中國(guó)年中國(guó)GDP實(shí)際增長(zhǎng)率實(shí)際增長(zhǎng)率來(lái)源：IMF，通信信息所n2009年1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入8707.3億元，同比增長(zhǎng)6.28%，電信業(yè)務(wù)收入同比增速連續(xù)6個(gè)月穩(wěn)步增長(zhǎng)，與我們前期判斷相一致。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速保持高位增速保持高位在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下電信行業(yè)需求穩(wěn)步提升在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下電信行業(yè)需求穩(wěn)步提升國(guó)內(nèi)電信業(yè)務(wù)收入國(guó)內(nèi)電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步回升

9、穩(wěn)步回升來(lái)源：MIIT，通信信息所n世界經(jīng)濟(jì)正在擺脫金融危機(jī)，趨于穩(wěn)定，為電信業(yè)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。世界經(jīng)濟(jì)正在擺脫金融危機(jī)，趨于穩(wěn)定，為電信業(yè)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。行業(yè)發(fā)展中國(guó)的通信信息產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間將進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段“兩化兩化”融合是主線融合是主線國(guó)家大力推進(jìn)國(guó)家大力推進(jìn)兩化融合兩化融合信息化投資穩(wěn)信息化投資穩(wěn)步增長(zhǎng)步增長(zhǎng)n預(yù)計(jì)僅在工信部管理的工業(yè)行業(yè)中，2008-2012年信息化投資年均增長(zhǎng)8%左右，2012年將超過(guò)500億元，其中專業(yè)服務(wù)和維護(hù)投資約100億元，年均增長(zhǎng)13.5%左右。電信運(yùn)營(yíng)商迎電信運(yùn)營(yíng)商迎來(lái)信息化發(fā)展來(lái)信息化發(fā)展機(jī)遇機(jī)遇信息化資源出租信息化應(yīng)用提供信息

10、化解決方案帶寬出租機(jī)房出租存儲(chǔ)、計(jì)算能力出租信息應(yīng)用通信應(yīng)用行業(yè)特色應(yīng)用以“咨詢+資源+軟件+服務(wù)”的形式為各行業(yè)客戶提供規(guī)范、完善的信息化解決方案把握把握“兩化兩化”融合的推動(dòng)方向，將成為以物聯(lián)網(wǎng)為代融合的推動(dòng)方向，將成為以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的主要?jiǎng)恿Ρ淼男屡d產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α皟苫瘍苫比诤先诤吓c物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的深度對(duì)接的深度對(duì)接n一方面，越來(lái)越多的實(shí)施“兩化”融合項(xiàng)目的企業(yè)意識(shí)到了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的巨大價(jià)值；n另一方面，電信運(yùn)營(yíng)商開始充分發(fā)揮全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和3G時(shí)代的優(yōu)勢(shì)，積極為“兩化”融合主體提供日益完善的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)空間空間2000億元億元750

11、0億元億元2010-2015 CAGR30%物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為為“兩化兩化”融融合中不可分割合中不可分割的重要部分的重要部分n黨的十七大提出，“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合，促進(jìn)工業(yè)由大變強(qiáng)”。n工業(yè)和信息化部2010年重點(diǎn)工作中促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合仍是關(guān)鍵環(huán)節(jié)n2010年工信部將啟動(dòng)國(guó)家級(jí)“兩化”融合試點(diǎn)示范工程，主要來(lái)自于五個(gè)方向,分別為“企業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息化提升、產(chǎn)業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)、電子商務(wù)、信息化促進(jìn)節(jié)能減排與安全生產(chǎn)和物流信息化”，這五個(gè)方向，哪一個(gè)都離不開物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。14行業(yè)發(fā)展中國(guó)的通信信息產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間將進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段三網(wǎng)融合三網(wǎng)融合進(jìn)程加

12、快進(jìn)程加快 市場(chǎng)預(yù)期可觀市場(chǎng)預(yù)期可觀三網(wǎng)融合未來(lái)三網(wǎng)融合未來(lái)發(fā)展線路清晰發(fā)展線路清晰n2010年1月，溫家寶總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。n會(huì)議提出了推進(jìn)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)。20102012年重點(diǎn)開展廣電通信雙向試點(diǎn)，20132015年進(jìn)入全面發(fā)展階段。三網(wǎng)融合市場(chǎng)三網(wǎng)融合市場(chǎng)前景可期前景可期2009-2013CAGR=40.7%2009-2013 年中國(guó)年中國(guó)IPTV用戶數(shù)用戶數(shù)亟待解決的問(wèn)題亟待解決的問(wèn)題n三網(wǎng)融合的體制挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在監(jiān)管體制、運(yùn)營(yíng)體制以及法律保障三個(gè)方面。n在市場(chǎng)方面，三網(wǎng)融合涉及三種不同行業(yè)的商業(yè)模式，要解決來(lái)自不同商業(yè)

13、模式和屬性的挑戰(zhàn)，需要有足夠高的智慧。n而在技術(shù)方面的挑戰(zhàn)，沒(méi)有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，造成產(chǎn)業(yè)鏈分割和高昂的成本代價(jià);網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)平臺(tái)容量和結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展性;組播能力和服務(wù)質(zhì)量;服務(wù)質(zhì)量以及有線電視網(wǎng)等都將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。15客戶需求 個(gè)人客戶及企業(yè)客戶需求趨勢(shì)個(gè)人客戶的移動(dòng)化、寬帶化需求及企業(yè)客戶的信息化需求為電信行業(yè)發(fā)個(gè)人客戶的移動(dòng)化、寬帶化需求及企業(yè)客戶的信息化需求為電信行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇展提供機(jī)遇通信服務(wù)向信息服務(wù)升級(jí)通信服務(wù)向信息服務(wù)升級(jí)移動(dòng)終端智能化和智能終端移動(dòng)化培育了個(gè)人客戶移動(dòng)終端智能化和智能終端移動(dòng)化培育了個(gè)人客戶對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，移動(dòng)化與寬帶化成為運(yùn)對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，移動(dòng)化

14、與寬帶化成為運(yùn)營(yíng)商的必然選擇營(yíng)商的必然選擇 2009年，全國(guó)移動(dòng)電話用戶凈增10613.8萬(wàn)戶，達(dá)到74738，3萬(wàn)戶。2009年是移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)最多的一年。中國(guó)寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展也非常迅速。2009年，全國(guó)網(wǎng)民數(shù)凈增0.86億人，達(dá)到3.84億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到28.9%。隨著傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)和固網(wǎng)窄帶接入的衰退，電信業(yè)隨著傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)和固網(wǎng)窄帶接入的衰退，電信業(yè)發(fā)展只能寄望于移動(dòng)和寬帶。發(fā)展只能寄望于移動(dòng)和寬帶。社會(huì)發(fā)展與電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之間的相互影響日益緊密，電信業(yè)務(wù)的邊界愈發(fā)模糊，需求復(fù)雜性不斷增加。預(yù)計(jì)僅在工信部管理的工業(yè)行業(yè)中，2008-2012年信息化投資年均增長(zhǎng)8%左右，2012年將

15、超過(guò)500億元，其中專業(yè)服務(wù)和維護(hù)投資約100億元，年均增長(zhǎng)13.5%左右。用戶低端化趨勢(shì)明顯，量收失衡矛盾突出，需求差異化、個(gè)性化特征顯現(xiàn)，2010年，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，客戶競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化，企業(yè)客戶成為核心資源和競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)16技術(shù)推進(jìn)為運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展提供空間 技術(shù)催生電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的藍(lán)海技術(shù)催生電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的藍(lán)海LTE拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商投資拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商投資作為全球最大的移動(dòng)通信市場(chǎng)，中國(guó)的三大電信運(yùn)營(yíng)商在未來(lái)技術(shù)選擇上，已經(jīng)達(dá)成了TDD與FDD融合性演進(jìn)的共識(shí)。雖然在具體的演進(jìn)路線和時(shí)間窗口上出現(xiàn)了較大的分歧，但都已著手進(jìn)行準(zhǔn)備工作?；ヂ?lián)網(wǎng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎互聯(lián)網(wǎng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎國(guó)務(wù)院新聞辦公室

16、日前發(fā)布的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)狀況白皮書指出，中國(guó)政府充分認(rèn)識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于加快國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)科技進(jìn)步和加速社會(huì)服務(wù)信息化進(jìn)程的不可替代作用，高度重視并積極促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與運(yùn)用。 寬帶接入可多元化進(jìn)行寬帶接入可多元化進(jìn)行寬帶技術(shù)層出不窮，整個(gè)寬帶接入技術(shù)整體向著光纖化、無(wú)線化以及IP 化方向發(fā)展。FTTH成為有線寬帶接入的發(fā)展方向。寬帶接入的各種技術(shù)手段共存互補(bǔ)，構(gòu)建寬帶多元無(wú)縫接入網(wǎng)絡(luò)。17中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ挠绊懸蛩匦〗Y(jié)把握把握“兩化兩化”融合的推融合的推動(dòng)方向，將成為以物聯(lián)動(dòng)方向，將成為以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)蓬網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的主要?jiǎng)恿Σl(fā)展的主要?jiǎng)恿χ袊?guó)電信在經(jīng)濟(jì)環(huán)境平穩(wěn)中國(guó)

17、電信在經(jīng)濟(jì)環(huán)境平穩(wěn)發(fā)展的保障下，受政策、發(fā)展的保障下，受政策、業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，前景向業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，前景向好。好。用戶低端化趨勢(shì)明顯，用戶低端化趨勢(shì)明顯，量收失衡矛盾突出量收失衡矛盾突出全球經(jīng)濟(jì)奠定行業(yè)基礎(chǔ)，全球經(jīng)濟(jì)奠定行業(yè)基礎(chǔ)，國(guó)家宏觀調(diào)控保證企業(yè)國(guó)家宏觀調(diào)控保證企業(yè)發(fā)展發(fā)展三網(wǎng)融合進(jìn)程加快三網(wǎng)融合進(jìn)程加快 市場(chǎng)市場(chǎng)預(yù)期可觀預(yù)期可觀個(gè)人客戶的移動(dòng)化、寬個(gè)人客戶的移動(dòng)化、寬帶化需求及企業(yè)客戶的帶化需求及企業(yè)客戶的信息化需求為電信行業(yè)信息化需求為電信行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇發(fā)展提供機(jī)遇技術(shù)發(fā)展催生電信運(yùn)營(yíng)技術(shù)發(fā)展催生電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的藍(lán)海企業(yè)未來(lái)發(fā)展的藍(lán)海傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)和固網(wǎng)窄傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)和固網(wǎng)窄帶接

18、入的衰退帶接入的衰退18主要內(nèi)容192010年個(gè)人客戶空間擴(kuò)大約1260多萬(wàn)，增量繼續(xù)走高n根據(jù)我國(guó)人口增長(zhǎng)的具體情況，2010年個(gè)人客戶空間約增長(zhǎng)1259萬(wàn)，2011年為2010年-2013年最高峰。2010年末個(gè)人客戶空間累計(jì)有望達(dá)到11.00億人。n2010年，15-64歲個(gè)人客戶空間增量繼續(xù)走高，約增長(zhǎng)1045萬(wàn)，累計(jì)達(dá)到9.85億；而老齡化使65歲以上客戶空間的增量小幅回落，2010年達(dá)到214萬(wàn)人，累計(jì)達(dá)到1.15億人。n城鎮(zhèn)人口增量在2010年達(dá)到2569萬(wàn)，累計(jì)達(dá)6.48億人，城市化率增至48.2%。預(yù)計(jì)2010-2013年城市化率年均提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。2009-2013年個(gè)

19、人客戶空間增量預(yù)測(cè)年個(gè)人客戶空間增量預(yù)測(cè)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，通信信息所20092009年個(gè)人客戶空間可增加年個(gè)人客戶空間可增加838838萬(wàn)戶萬(wàn)戶15-6415-64歲個(gè)人客戶空間歲個(gè)人客戶空間增長(zhǎng)達(dá)到增長(zhǎng)達(dá)到 峰值后逐步回落峰值后逐步回落2009-2013年個(gè)人客戶空間增量預(yù)測(cè)年個(gè)人客戶空間增量預(yù)測(cè)城市化支持城鎮(zhèn)城市化支持城鎮(zhèn)個(gè)人客戶空間個(gè)人客戶空間持續(xù)增長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，通信信息所2009-2013年城鎮(zhèn)人口增量與城市化率年城鎮(zhèn)人口增量與城市化率來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，通信信息所20家庭客戶空間加快增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)家庭戶是增長(zhǎng)的主推力，農(nóng)村家庭戶減少趨勢(shì)還將保持n家庭小型化與人口增加促使全國(guó)家

20、庭客戶空間加快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2010年可增加692萬(wàn)戶，累計(jì)達(dá)到4.31億戶。2009-2012年平均年增883萬(wàn)戶。2009-2013年全國(guó)家庭客戶空間增量預(yù)測(cè)年全國(guó)家庭客戶空間增量預(yù)測(cè)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，通信信息所家庭小型化促使全國(guó)家庭客戶空間加快增長(zhǎng)家庭小型化促使全國(guó)家庭客戶空間加快增長(zhǎng)城鎮(zhèn)家庭戶與農(nóng)村家庭戶差距進(jìn)一步拉開城鎮(zhèn)家庭戶與農(nóng)村家庭戶差距進(jìn)一步拉開2009-2013年全國(guó)農(nóng)村與城鎮(zhèn)家庭客戶空間增量年全國(guó)農(nóng)村與城鎮(zhèn)家庭客戶空間增量n城鎮(zhèn)化與家庭小型化促使城鎮(zhèn)家庭客戶空間持續(xù)攀升。預(yù)計(jì)2010年城鎮(zhèn)家庭客戶空間可增854萬(wàn)戶，累計(jì)達(dá)到2.23億戶。2010-2013年年均增加761萬(wàn)戶。

21、n對(duì)于農(nóng)村家庭客戶空間，2010年-2011年間，由于城鎮(zhèn)化的影響大于家庭小型化的影響，2010年預(yù)計(jì)減少162萬(wàn)戶，降至2.08億戶，進(jìn)一步低于城鎮(zhèn)家庭客戶空間。2012年，由于家庭小型化對(duì)農(nóng)村的影響逐漸顯現(xiàn)，因此，農(nóng)村家庭數(shù)量出現(xiàn)止跌現(xiàn)象。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，通信信息所21個(gè)體工商戶增長(zhǎng)迅猛，推動(dòng)政企客戶空間加快增長(zhǎng)n隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，2010年全國(guó)政企客戶空間將保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)可增加261萬(wàn)戶左右，累計(jì)達(dá)到4721萬(wàn)戶。2010-2013年年均增加257萬(wàn)。n其中企業(yè)客戶空間增幅超過(guò)總體增幅，預(yù)計(jì)2010年可增281萬(wàn)戶，2010-2013年年均增加273萬(wàn)。2009-2013年全國(guó)政企

22、客戶空間增量預(yù)測(cè)年全國(guó)政企客戶空間增量預(yù)測(cè)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，工商總局，通信信息所政企客戶空間保持加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)政企客戶空間保持加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)個(gè)體工商戶是增長(zhǎng)主力，中小企業(yè)增幅暫緩個(gè)體工商戶是增長(zhǎng)主力，中小企業(yè)增幅暫緩2009-2013年各類企業(yè)客戶增量預(yù)測(cè)年各類企業(yè)客戶增量預(yù)測(cè)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，工商總局，通信信息所n2010年，受政策支持和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，個(gè)體工商數(shù)量快速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將增加215萬(wàn)戶，累計(jì)達(dá)到3345萬(wàn)戶，占企業(yè)客戶總增量的76.5%。2010-2013年年均可增加218萬(wàn)戶。n中小企業(yè)增幅與2009年相比逐漸回落，為65萬(wàn)戶左右，累計(jì)達(dá)到965萬(wàn)戶。2010-2013年年均增長(zhǎng)54

23、萬(wàn)戶。n2010-2013年間，大企業(yè)年均增長(zhǎng)1萬(wàn)戶左右。22中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的客戶空間分析小結(jié)2013年全國(guó)個(gè)人客戶空間約可達(dá)11.41億人，2010-2013年年均增加1324萬(wàn)人。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，工商總局，通信信息信息所全國(guó)個(gè)人客戶空全國(guó)個(gè)人客戶空間間全國(guó)家庭客戶空全國(guó)家庭客戶空間間全國(guó)政企客戶空全國(guó)政企客戶空間間年均增加年均增加1324萬(wàn)萬(wàn)年均增加年均增加883萬(wàn)萬(wàn)年均增加年均增加257萬(wàn)萬(wàn)2010-20132010-2013年三類客戶空間繼續(xù)增長(zhǎng)年三類客戶空間繼續(xù)增長(zhǎng)2013年全國(guó)家庭客戶空間約可達(dá)4.59億戶，2010-2013年年均增加883萬(wàn)戶。2013年全國(guó)政企客戶空間約可達(dá)

24、5487萬(wàn)個(gè)，2010-2013年年均增加257萬(wàn)家。23主要內(nèi)容24中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)252010年電話用戶總數(shù)可新增5500萬(wàn)以上，電話普及率將接近83%n由于電話普及率日趨飽和，2010年電話用戶總數(shù)將有增長(zhǎng)放緩的跡象，新增用戶數(shù)預(yù)計(jì)滑落至5500萬(wàn)戶左右，比2009年少增2400多萬(wàn)。n2010-2013年平均每年約只新增4152萬(wàn)戶，只相當(dāng)于2005-2008年平均數(shù)的50%左右。2009-2013年全國(guó)電話用戶總數(shù)與增量預(yù)測(cè)年全國(guó)電話用戶總數(shù)與增量預(yù)測(cè)來(lái)源：MIIT，通信信息所電話用戶總數(shù)及其新增數(shù)電話用戶總數(shù)及其新增數(shù)電話普及率電話普及率2009-2013年年末電話普及

25、率預(yù)測(cè)年年末電話普及率預(yù)測(cè)來(lái)源：MIIT，通信信息所n2010年末全國(guó)電話普及率可提高到82.9%，比2000年末提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。n2010-2013年間，平均每年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)左右。262010年電信業(yè)務(wù)收入增速穩(wěn)中有升，話音業(yè)務(wù)收入占比降至55%左右n電信業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況高度相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的刺激，2010年電信業(yè)務(wù)收入增速有望穩(wěn)中有升，達(dá)到5.9%。n在經(jīng)濟(jì)回暖、3G與寬帶逐步普及的情況下，預(yù)計(jì)未來(lái)增速會(huì)進(jìn)一步回升，2010-2013年的年增長(zhǎng)率達(dá)到6.4%。但該增速仍僅約2005-2008年的50%。2009-2012年全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入年全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入來(lái)源：MIIT，通

26、信信息所電信業(yè)務(wù)收入總量及其增速電信業(yè)務(wù)收入總量及其增速電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成2009-2013年全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成年全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成來(lái)源：MIIT，通信信息所n受話音業(yè)務(wù)資費(fèi)下降、寬帶與增值業(yè)務(wù)快速發(fā)展的影響，話音業(yè)務(wù)收入比重將持續(xù)下降，2010年約為55%，比2009年減少4個(gè)百分點(diǎn)左右。寬帶接入與增值業(yè)務(wù)占比則分別提高1.6和2.7個(gè)百分點(diǎn)。n2010-2013年，話音業(yè)務(wù)收入占比年均降低4.3個(gè)百分點(diǎn)，而寬帶接入與增值業(yè)務(wù)收入占比年均分別提高1.5和2.6個(gè)百分點(diǎn)272010年固定電話用戶減少3700萬(wàn)，移動(dòng)電話用戶占比將達(dá)75%，3G用戶增長(zhǎng)迅速n2010年移動(dòng)固定替

27、代繼續(xù)推進(jìn)，移動(dòng)電話用戶可增加10000多萬(wàn)戶，而固定電話用戶減少3700萬(wàn)戶，移動(dòng)電話用戶占比將達(dá)到75.4%。2010-2013年，移動(dòng)電話用戶年均約增加8600萬(wàn)，而固定電話用戶年均約減少2875萬(wàn)。n3G用戶將加快增長(zhǎng)。2010年2G與3G用戶分別增長(zhǎng)6095和417萬(wàn)戶。隨著2G用戶不斷向3G升級(jí)，2012年，2G用戶出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。n固定電話用戶不斷減少。2010年傳統(tǒng)固話和PHS分別減少1440萬(wàn)和2260萬(wàn)。2010-2013年，傳統(tǒng)固話年均減少1655萬(wàn)。PHS在2011年退市。2009-2013年全國(guó)固定與移動(dòng)電話用戶數(shù)年全國(guó)固定與移動(dòng)電話用戶數(shù)來(lái)源：MIIT，通信信息所固定與

28、移動(dòng)電話用戶發(fā)展對(duì)比固定與移動(dòng)電話用戶發(fā)展對(duì)比移動(dòng)電話用戶發(fā)展情況移動(dòng)電話用戶發(fā)展情況2009-2013年全國(guó)年全國(guó)2G與與3G電話用戶數(shù)電話用戶數(shù)來(lái)源：MIIT，通信信息所282010年農(nóng)村電話用戶約增長(zhǎng)4500萬(wàn)戶，是城市地區(qū)的2.2倍n農(nóng)村是新增電話用戶的主要來(lái)源地。2010年，農(nóng)村電話用戶約可新增4600萬(wàn)戶，是城市新增用戶的2.2倍。預(yù)計(jì)2010-2013年間，農(nóng)村年均新增用戶為3225萬(wàn)，而城市僅為2525萬(wàn)。n城市固話用戶繼續(xù)大幅下降，預(yù)計(jì)2010年將減少2902 萬(wàn)戶，2010-2013年年均減少2034萬(wàn)戶。農(nóng)村固話用戶也在不斷減少，預(yù)計(jì)2010年約減少730萬(wàn)戶，2009-

29、2012年年均減少832 萬(wàn)戶。n移動(dòng)電話方面，預(yù)計(jì)2010年農(nóng)村新增5235萬(wàn)，占新增移動(dòng)用戶總數(shù)的51.0%；2010-2013年年均新增3609萬(wàn)戶，約占新增總數(shù)的42.0%。2009-2013年全國(guó)城市與農(nóng)村電話用戶數(shù)年全國(guó)城市與農(nóng)村電話用戶數(shù)來(lái)源：MIIT，通信信息所城市與農(nóng)村電話用戶發(fā)展對(duì)比城市與農(nóng)村電話用戶發(fā)展對(duì)比固定電話城市與農(nóng)村用戶發(fā)展情況固定電話城市與農(nóng)村用戶發(fā)展情況2009-2013年城市與農(nóng)村固定電話用戶數(shù)年城市與農(nóng)村固定電話用戶數(shù)來(lái)源：MIIT，通信信息所移動(dòng)移動(dòng)電話城市與農(nóng)村用戶發(fā)展情況電話城市與農(nóng)村用戶發(fā)展情況2009-2013年城市與農(nóng)村移動(dòng)電話用戶數(shù)年城市與農(nóng)

30、村移動(dòng)電話用戶數(shù)292010年個(gè)人與政企電話用戶繼續(xù)快步增長(zhǎng)，而家庭電話用戶持續(xù)萎縮n由于移動(dòng)通信繼續(xù)快速發(fā)展，2010年全國(guó)個(gè)人電話用戶可增長(zhǎng)4646萬(wàn)戶，2010-2013年年均增長(zhǎng)3637萬(wàn)戶。n在固定電話用戶持續(xù)減少的情況下，2010年全國(guó)家庭電話用戶約減少1933萬(wàn)戶，2010-2013年年均減少2110萬(wàn)戶。n政企客戶空間的擴(kuò)大促使政企電話用戶數(shù)不斷增加，預(yù)計(jì)2010年可增長(zhǎng)2806萬(wàn)戶，2010-2013年年均更是達(dá)到2643萬(wàn)戶。2009-2013年按客戶劃分的全國(guó)電話用戶數(shù)年按客戶劃分的全國(guó)電話用戶數(shù)來(lái)源：MIIT，通信信息所個(gè)人、政企電話用戶保持增長(zhǎng)個(gè)人、政企電話用戶保持增

31、長(zhǎng)個(gè)人和政企電話用戶份額不斷增加個(gè)人和政企電話用戶份額不斷增加2009-2013年三類電話用戶占比年三類電話用戶占比來(lái)源：MIIT，通信信息所n2010年個(gè)人電話用戶占全國(guó)電話用戶數(shù)的比例可達(dá)59.2%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2010-2013年年均可增加1.0個(gè)百分點(diǎn)。n家庭電話用戶占比下滑2.8個(gè)百分點(diǎn)，降至17.6%，是占比最小的電話用戶客戶類別。預(yù)計(jì)2010-2013年年均減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。n政企電話用戶占比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到23.2%。預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)回暖，2010-2013年年均可增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。302010年寬帶接入用戶可增長(zhǎng)2087萬(wàn)戶，其中的82%使用xDSL技

32、術(shù)n面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，2010年寬帶接入用戶將增加2087萬(wàn)戶，增幅進(jìn)一步加快，累計(jì)用戶數(shù)將達(dá)到1.24億戶。n2010-2013年，年均增加2144萬(wàn)戶，比2006-2009年的年均新增數(shù)多出471萬(wàn)戶左右。2009-2013年全國(guó)寬帶接入用戶數(shù)年全國(guó)寬帶接入用戶數(shù)來(lái)源：MIIT，通信信息所全國(guó)寬帶接入用戶數(shù)全國(guó)寬帶接入用戶數(shù)繼續(xù)加快增長(zhǎng)繼續(xù)加快增長(zhǎng)xDSLxDSL技術(shù)技術(shù)繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)2009-2013年按技術(shù)劃分的全國(guó)寬帶接入用戶數(shù)年按技術(shù)劃分的全國(guó)寬帶接入用戶數(shù)來(lái)源：MIIT，通信信息所n2010年xDSL用戶預(yù)計(jì)可增加1726萬(wàn)用戶，累計(jì)達(dá)到1.02億戶，占有82.

33、2%的市場(chǎng)份額，顯著領(lǐng)先于其它技術(shù)。2010-2013年間，年均新增1751萬(wàn)戶，占新增用戶數(shù)的0.4%。nFTTH用戶的發(fā)展值得關(guān)注，預(yù)計(jì)2010年可新增186 萬(wàn)戶，2010-2013年均新增用戶提高到309萬(wàn)戶。312010年增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2375億元，家庭增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)成長(zhǎng)最大n預(yù)計(jì)在3G和寬帶發(fā)展的刺激下，借經(jīng)濟(jì)回暖之勢(shì)，2010年全國(guó)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)2375億元，同比增長(zhǎng)18.9%，可扭轉(zhuǎn)增速減緩的勢(shì)頭。n2010-2013年間，全國(guó)增值業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)16.2%，2013年將超過(guò)3500億元。2009-2013年全國(guó)增值業(yè)務(wù)收入年全國(guó)增值業(yè)務(wù)收入來(lái)源：MIIT，通信信息

34、所20102010年年全國(guó)增值業(yè)務(wù)收入全國(guó)增值業(yè)務(wù)收入可增長(zhǎng)可增長(zhǎng)18.18.9%9%20102010年年家庭增值業(yè)務(wù)收入可增長(zhǎng)家庭增值業(yè)務(wù)收入可增長(zhǎng)55.955.9% %2009-2013年按客戶劃分的全國(guó)年按客戶劃分的全國(guó) 增值業(yè)務(wù)收入增值業(yè)務(wù)收入來(lái)源：MIIT，通信信息所n受益于個(gè)人電話用戶持續(xù)增長(zhǎng)，2010年個(gè)人增值業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)可達(dá)1734億元，占比達(dá)73%，同比增長(zhǎng)12.5%。2010-2013年，年均增速約10.5%。n受益于寬帶接入用戶的增長(zhǎng)和三網(wǎng)融合的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2010年家庭增值業(yè)務(wù)收入可達(dá)461億元，同比劇增56.3%。2010-2013年，年均增速仍高達(dá)39.6%，占比將由

35、2009年的14.8%，提高到2013年的30.3%。n在運(yùn)營(yíng)商大力開拓信息化服務(wù)的背景下，2010年政企增值業(yè)務(wù)收入約可增長(zhǎng)11.1%，達(dá)到180億元。2009-2012年年均增長(zhǎng)11.1%。32主要內(nèi)容33基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的增長(zhǎng)潛力預(yù)測(cè)總體增長(zhǎng)潛力總體增長(zhǎng)潛力話音業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力話音業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力寬帶接入增長(zhǎng)潛力寬帶接入增長(zhǎng)潛力增值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力增值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力增長(zhǎng)潛力對(duì)比增長(zhǎng)潛力對(duì)比342010年中國(guó)移動(dòng)的收入增速略為領(lǐng)先，而用戶增量保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)n中國(guó)電信通過(guò)大力發(fā)展移動(dòng)通信與寬帶服務(wù)，2010年收入可增長(zhǎng)5.7%，達(dá)到2640億元；2010-2013年年均增速約5.1%。n依靠移動(dòng)用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)，20

36、10年中國(guó)移動(dòng)的收入增速達(dá)6.3%，分別比中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通高出0.6和1.5個(gè)百分點(diǎn)。2010-2013年間年均增長(zhǎng)5.2%。n中國(guó)聯(lián)通2010年的收入增速約4.8%。2010-2013年的年均增速約7.56%，由于后市發(fā)展搶進(jìn)高于其他兩家運(yùn)營(yíng)商。2009-2013年三大電信運(yùn)營(yíng)商收入發(fā)展預(yù)測(cè)年三大電信運(yùn)營(yíng)商收入發(fā)展預(yù)測(cè)來(lái)源：MIIT，通信信息所20102010年中國(guó)移動(dòng)的收入增速為年中國(guó)移動(dòng)的收入增速為6.3%6.3%，略領(lǐng)先于其他兩，略領(lǐng)先于其他兩家運(yùn)營(yíng)商家運(yùn)營(yíng)商20102010年中國(guó)移動(dòng)的新增電話用戶數(shù)接近市場(chǎng)新增總年中國(guó)移動(dòng)的新增電話用戶數(shù)接近市場(chǎng)新增總量的量的49.2%49.2%2

37、009-2013年三大運(yùn)營(yíng)商電話用戶發(fā)展預(yù)測(cè)年三大運(yùn)營(yíng)商電話用戶發(fā)展預(yù)測(cè)來(lái)源：MIIT，通信信息所n依托移動(dòng)用戶的快速發(fā)展，中國(guó)電信2010年可新增電話用戶168萬(wàn)。2010-2013年年均新增1887萬(wàn)戶。n中國(guó)移動(dòng)繼續(xù)依托移動(dòng)通信優(yōu)勢(shì)，2010年約可新增4838萬(wàn)戶，占市場(chǎng)新增總量的49.2%。但由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，2010-2013年年均新增量只有3248萬(wàn)。n2010年，中國(guó)聯(lián)通3G用戶發(fā)展穩(wěn)定，2010-2013年的年均增量可升至3059萬(wàn)戶。352010年中國(guó)移動(dòng)的話音業(yè)務(wù)收入緩慢增長(zhǎng)，中國(guó)電信小幅下滑n由于固網(wǎng)話音收入快速減少，中國(guó)電信2010年的話音業(yè)務(wù)收入約降至1142億元，同比下

38、降7.4%。受固話用戶減少的拖累，2010-2013年間會(huì)年均減少6.0%。n依靠移動(dòng)話音業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，中國(guó)移動(dòng)2010年的話音業(yè)務(wù)收入可增長(zhǎng)2.6%，達(dá)到3222億元。預(yù)計(jì)2010-2013年年均增長(zhǎng)可達(dá)4.4%。n2010年中國(guó)聯(lián)通的話音業(yè)務(wù)收入小幅提高，2010-2013年均提高0.6%，基本保持穩(wěn)定。主要是因?yàn)橐苿?dòng)話音業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)主要用于彌補(bǔ)固定話音業(yè)務(wù)收入的下降。2009-2013年三大電信運(yùn)營(yíng)商話音業(yè)務(wù)收入發(fā)展預(yù)測(cè)年三大電信運(yùn)營(yíng)商話音業(yè)務(wù)收入發(fā)展預(yù)測(cè)來(lái)源：MIIT，通信信息所20102010年中國(guó)移動(dòng)的話音業(yè)務(wù)收入增速約年中國(guó)移動(dòng)的話音業(yè)務(wù)收入增速約2.5%2.5%20102010

39、年三大運(yùn)營(yíng)商的固定話音業(yè)務(wù)收入持續(xù)減少年三大運(yùn)營(yíng)商的固定話音業(yè)務(wù)收入持續(xù)減少2009-2013年三大電信運(yùn)營(yíng)商固定話音業(yè)務(wù)收入年三大電信運(yùn)營(yíng)商固定話音業(yè)務(wù)收入20102010年三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)話音業(yè)務(wù)均在增長(zhǎng)年三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)話音業(yè)務(wù)均在增長(zhǎng)2009-2013年三大電信運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)話音業(yè)務(wù)收入年三大電信運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)話音業(yè)務(wù)收入來(lái)源：MIIT，通信信息所362010年中國(guó)移動(dòng)的寬帶接入收入大幅增長(zhǎng)，中國(guó)電信有望獲得最大用戶增量n2010年，中國(guó)電信的寬帶接入收入約可增16.4%，達(dá)到608億元，占市場(chǎng)總量的64.7%。2010-2013年，年均增長(zhǎng)16.2%。n由于基數(shù)小、加強(qiáng)寬帶投入，中國(guó)移動(dòng)可劇

40、增42.0%，達(dá)到45億元，但僅占市場(chǎng)總量的5%左右。2010-2013年，年均增長(zhǎng)28.4%。n中國(guó)聯(lián)通增長(zhǎng)28.8%，達(dá)到287億元，占市場(chǎng)總量20.1%。2010-2013年，年均增長(zhǎng)18.9%。2009-2013年三大電信運(yùn)營(yíng)商寬帶接入收入發(fā)展預(yù)測(cè)年三大電信運(yùn)營(yíng)商寬帶接入收入發(fā)展預(yù)測(cè)來(lái)源：MIIT，通信信息所20102010年中國(guó)移動(dòng)的寬帶接入收入可劇增年中國(guó)移動(dòng)的寬帶接入收入可劇增95.4%95.4%20102010年中國(guó)電信有望新增年中國(guó)電信有望新增11011101萬(wàn)寬帶接入用戶萬(wàn)寬帶接入用戶2009-2013年三大運(yùn)營(yíng)商寬帶接入用戶發(fā)展預(yù)測(cè)年三大運(yùn)營(yíng)商寬帶接入用戶發(fā)展預(yù)測(cè)來(lái)源：M

41、IIT，通信信息所n2010年，中國(guó)電信的寬帶接入用戶累計(jì)可達(dá)6860萬(wàn)戶，同比新增1101萬(wàn)戶。2010-2013年間，年均新增1148萬(wàn)戶左右，將是用戶增量最大的運(yùn)營(yíng)商。n中國(guó)移動(dòng)累計(jì)可達(dá)880萬(wàn)戶，新增164萬(wàn)戶。2010-2013年年均新增211萬(wàn)戶。n中國(guó)聯(lián)通累計(jì)可達(dá)4670萬(wàn)戶，新增811萬(wàn)戶。2010-2013年年均新增827萬(wàn)戶。372010年中國(guó)電信有望擁有最快的增值業(yè)務(wù)收入增速，而中國(guó)移動(dòng)繼續(xù)擁有最大的市場(chǎng)份額n2010年，中國(guó)電信繼續(xù)大力發(fā)展移動(dòng)增值與互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，預(yù)計(jì)可使增值服務(wù)收入增長(zhǎng)22.0%，達(dá)到483億元。2010-2013年年均增長(zhǎng)15.6%。n中國(guó)移動(dòng)增長(zhǎng)

42、17.2%，達(dá)到1540億元。2010-2013年年均可增長(zhǎng)12.9%。n中國(guó)聯(lián)通增長(zhǎng)11.1%，達(dá)到352億元。2010-2013年，年均增長(zhǎng)15.2%。2009-2013年三大電信運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)收入發(fā)展預(yù)測(cè)年三大電信運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)收入發(fā)展預(yù)測(cè)來(lái)源：MIIT，通信信息所20102010年中國(guó)電信的增值業(yè)務(wù)收入可增長(zhǎng)年中國(guó)電信的增值業(yè)務(wù)收入可增長(zhǎng)2121. .6 6% %20102010年中國(guó)移動(dòng)的增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額繼續(xù)超過(guò)年中國(guó)移動(dòng)的增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額繼續(xù)超過(guò)60%60%2009-2013年三大運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額年三大運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額來(lái)源：MIIT，通信信息所n由于增值業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)

43、，2010年中國(guó)電信的增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額可達(dá)20.3%，比2009年略有增加。預(yù)計(jì)2010-2013年其份額年均可提高0.28個(gè)百分點(diǎn)。n中國(guó)移動(dòng)繼續(xù)擁有最大的市場(chǎng)份額，2010年達(dá)64.8%，與2009年基本持平。預(yù)計(jì)在中國(guó)電信的挑戰(zhàn)下，2010-2013年年均會(huì)減少0.45百分點(diǎn)。n中國(guó)聯(lián)通2010年的市場(chǎng)份額約14.8%，比2009年略有下滑。預(yù)計(jì)3G的發(fā)展可推動(dòng)其市場(chǎng)份額自2011年快速恢復(fù)，2012年能在2008年基礎(chǔ)上有所突破。382010-2013年，預(yù)計(jì)各大運(yùn)營(yíng)商仍會(huì)保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)會(huì)不斷彌補(bǔ)自己的劣勢(shì)萬(wàn)戶20102010年年E E2011E2011E2012E2012E201

44、3E2013E20102010年新年新增增2010-132010-13年均增量年均增量固定電話用戶中國(guó)電信16981150131370011950.3-2032-1766中國(guó)移動(dòng)13051125830611.667-240-233中國(guó)聯(lián)通9451825573007346-1132-809行業(yè)總計(jì)27737243932183019908-3603-2858移動(dòng)電話用戶中國(guó)電信8106 1004513236155068105 11722中國(guó)移動(dòng)588136299465279 66796 58812 63469中國(guó)聯(lián)通1808921202 237972681918088 22476行業(yè)總計(jì)850089424110231210912185007 97669寬帶接入