理財團隊經(jīng)理工作計劃

1、理財團隊經(jīng)理工作計劃【理財團隊經(jīng)理工作計劃】理財經(jīng)理工作計劃我叫xxx,于200x年畢業(yè)于xxxx大 學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧 問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解， 也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展 工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我 的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財 經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時 間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身 的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面, 并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實 實將本職工作做好做實?，F(xiàn)

2、就我進(jìn)入單位之后的工作計劃 匯報如下。一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色工作理念不 同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做 好各項工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指 標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”， 變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶， 幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找 到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的 理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能 夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜 的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)我單位是國有大型 銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好

3、的口碑，這為我 今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動 與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買 的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶， 想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定 的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶 資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自 身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系, 也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力 的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單 位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶朱熹的觀書有感中 曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有

4、源頭活水來，這句話也 是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無 法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還 要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是 要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最 容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng) 歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客 戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品 和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依 靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成 為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是 一次

5、很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來 新的客源和更大的效益。以上就是我的工作計劃，相信憑 借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以 順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還 將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以 更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每 一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力， 希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。【理財團隊經(jīng)理工作計劃】xx工作計劃在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的x x年, 對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的 每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作

6、 計劃，制定一個明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真 對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷 售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納 成功的成果，對新的工作我也制定了 xx年的工作計劃：首 先，做好公司新年的第一個項目。在自己手上已有的客戶 資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下， 盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效 益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天 的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。其次，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí) 是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不 斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足

7、，是絲毫 不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能 夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的 學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募 等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有 從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué) 習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我 們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還 需加強與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗 與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu) 點，改正自身的缺點與不足，達(dá)到整個團隊的共同進(jìn)步。 第三，工作目標(biāo)的擬定。任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的 目標(biāo)的工作就沒有成

8、功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬 定工作目標(biāo)如下1 堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上, 能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約 有10萬左右的資金量。2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個 客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資 客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因， 亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每 一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些 客戶還是可以爭取過來的。3每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資, 20萬的資金量。4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能

9、夠投資, 100萬的資金量。通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺 階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達(dá) 到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步 和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上秦天兵xx 年工作計劃第1頁共2頁第四，值班。把握好每一次值班 機會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形 象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建 議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫 助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作 實力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)?上門客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)

10、dm單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司 產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護(hù) 工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn) 行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十 傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳 方式。第六，工作總結(jié)。每天都要對工作有個簡單的計劃 安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一 天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正, 讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周

11、一小結(jié)，每月一大結(jié)。 看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。 我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么 多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未 來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！ 投資理財部：秦天兵xx年2月27日秦天兵xx年工作計劃 第2頁共2頁【理財團隊經(jīng)理工作計劃】月度目標(biāo)達(dá)成計劃表月計劃表營業(yè)部名稱本月預(yù)計達(dá) 成目標(biāo)本月預(yù)計人均產(chǎn)能本月預(yù)計老客戶收款本月預(yù)計開 發(fā)新客戶本月預(yù)計開展活動場次本月預(yù)計參加活動客戶本 月預(yù)計人均電話量團隊名稱實際達(dá)成目標(biāo)實際人均產(chǎn)能實 際達(dá)成收款實際開發(fā)新客戶實際開展活動場次實際參加活 動客戶實際人均電話量日期：人數(shù)年月曰達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率達(dá) 標(biāo)率達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率團隊目標(biāo)達(dá)成措施團隊人 員目標(biāo)分解組員名稱分解目標(biāo)分解依據(jù)組員確認(rèn)打造高效 的民間資本銀行創(chuàng)建穩(wěn)健的票據(jù)服務(wù)體系客戶分解客戶類