D3項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管程序（修改）

1、.用友軟件服務(wù)業(yè)務(wù)管理體系文件 UFS/QP/2-D3項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管程序1. 目的1.1 提高用友公司項(xiàng)目實(shí)施的交付能力、降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、確保項(xiàng)目工期、降低項(xiàng)目實(shí)施成本、保障項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，使實(shí)施工作按計(jì)劃進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。1.2規(guī)范分支機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理，用友公司咨詢實(shí)施總部特推行項(xiàng)目監(jiān)控管理制度。1.3 全面建立覆蓋全國(guó)的實(shí)施質(zhì)量分級(jí)管理體系和操作規(guī)范。2. 適用范圍2.1部門：ERP咨詢實(shí)施總部、各區(qū)域中心咨詢實(shí)施機(jī)構(gòu)、各分子公司ERP咨詢實(shí)施機(jī)構(gòu)。2.2業(yè)務(wù)：包括涉及所有U8供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、分銷項(xiàng)目、合同金額在萬(wàn)的U8 ERP項(xiàng)目。根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告和客戶要求，不滿足以上條

2、件的項(xiàng)目也可按照本文規(guī)定的流程啟動(dòng)項(xiàng)目監(jiān)理程序。3. 職責(zé)3.1項(xiàng)目評(píng)審監(jiān)控管理組織機(jī)構(gòu)： ERP咨詢實(shí)施總部分子公司北方區(qū)域中心QA華東區(qū)域中心QA中南區(qū)域中心QA西南區(qū)域中心QA分子公司分子公司分子公司西北區(qū)域中心QA產(chǎn)品支持部研發(fā)中心說(shuō)明：項(xiàng)目監(jiān)控管理工作，由ERP咨詢實(shí)施總部統(tǒng)一組織與管理，建立分級(jí)機(jī)制，設(shè)定分公司項(xiàng)目經(jīng)理、分公司實(shí)施經(jīng)理、區(qū)域資源中心實(shí)施經(jīng)理、總部實(shí)施分管經(jīng)理、總部銷售和市場(chǎng)部經(jīng)理五級(jí)監(jiān)理評(píng)審角色。根據(jù)不同的項(xiàng)目規(guī)模、模塊范圍、影響程度來(lái)決定每一個(gè)項(xiàng)目的虛擬監(jiān)理小組構(gòu)成，為項(xiàng)目指定項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)審負(fù)責(zé)人。具體評(píng)審角色和評(píng)審級(jí)別如下表：層次評(píng)審角色評(píng)審級(jí)別1項(xiàng)目經(jīng)理

3、4;2實(shí)施經(jīng)理êê3區(qū)域資源中心實(shí)施經(jīng)理êêê4總部實(shí)施分管經(jīng)理êêêê5總部實(shí)施、銷售和市場(chǎng)部經(jīng)理êêêêê3.2 對(duì)項(xiàng)目評(píng)審監(jiān)理人員的要求3.2.1項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)有較深的認(rèn)識(shí)；3.2.2項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)ERP和ERP的項(xiàng)目實(shí)施有較深的認(rèn)識(shí)；3.2.3項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理人員應(yīng)是有經(jīng)驗(yàn)、公正和負(fù)責(zé)任的；3.2.4項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理人員應(yīng)善于溝通與交流。3.3 項(xiàng)目評(píng)審監(jiān)理的主要職責(zé)3.3.1 總部咨詢實(shí)施部(五星級(jí)四星級(jí))ERP事業(yè)部咨詢實(shí)施戰(zhàn)略項(xiàng)目

4、實(shí)施部，一方面對(duì)制定質(zhì)量分級(jí)管理的體系的建設(shè),組織和引導(dǎo)區(qū)域中心實(shí)施經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理參與到體系中來(lái),負(fù)責(zé)體系的完善和推廣,同時(shí)負(fù)責(zé)全國(guó)項(xiàng)目執(zhí)行總部級(jí)項(xiàng)目評(píng)審工作，另一方面協(xié)助區(qū)域和分公司實(shí)施經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,而且要協(xié)助總部銷售和市場(chǎng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)通過(guò)四星級(jí)評(píng)審的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，最終協(xié)助通過(guò)五星級(jí)評(píng)審項(xiàng)目包裝宣傳和市場(chǎng)推廣工作。3.3.2 區(qū)域資源中心(三星級(jí))區(qū)域資源中心的實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的分公司的項(xiàng)目搜集篩選和監(jiān)控,并執(zhí)行區(qū)域級(jí)的項(xiàng)目評(píng)審和上報(bào),另一方面要引導(dǎo)和協(xié)助分公司實(shí)施經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審和質(zhì)量把控。3.3.2.1指派項(xiàng)目的監(jiān)理人3.3.2.2管理區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)務(wù)（跟催并審核項(xiàng)目監(jiān)理報(bào)告）3

5、.3.2.3解決區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目問(wèn)題3.3.2.4對(duì)于難以解決的問(wèn)題提交ERP咨詢實(shí)施總部處理，與ERP咨詢實(shí)施總部共同解決3.3.2.5項(xiàng)目審查的主要內(nèi)容3.3.2.5.1項(xiàng)目計(jì)劃3.3.2.5.2需求分析報(bào)告、用戶需求與產(chǎn)品差異分析3.3.2.5.3項(xiàng)目實(shí)施方案（包括：應(yīng)用方案、二次開(kāi)發(fā)方案、與異構(gòu)系統(tǒng)接口實(shí)現(xiàn)方案）3.3.2.5.4集成測(cè)試方案3.3.2.5.5項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告3.3.3實(shí)施經(jīng)理(二星級(jí))實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本公司的項(xiàng)目搜集、篩選和監(jiān)控,并執(zhí)行實(shí)施經(jīng)理級(jí)的項(xiàng)目評(píng)審和上報(bào)區(qū)域資源中心實(shí)施經(jīng)理,另一方面要引導(dǎo)和監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目質(zhì)量把控工作。3.3.3.1過(guò)程審查3.3.3.1.1項(xiàng)目經(jīng)理

6、資歷及實(shí)施團(tuán)隊(duì)能力審查3.3.3.1.2對(duì)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、范圍、時(shí)間、質(zhì)量的可行性研究及評(píng)估3.3.3.1.3審核項(xiàng)目計(jì)劃，追蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，監(jiān)控各階段工作落實(shí)情況3.3.3.1.4對(duì)項(xiàng)目需求分析報(bào)告、實(shí)施方案進(jìn)行評(píng)審，確保項(xiàng)目的整體解決方案具備可實(shí)現(xiàn)性和可擴(kuò)展性3.3.3.1.5對(duì)項(xiàng)目集成測(cè)試方案進(jìn)行評(píng)審3.3.3.1.6項(xiàng)目文檔完整性的審查3.3.3.2發(fā)現(xiàn)及預(yù)見(jiàn)問(wèn)題并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)分析項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題，提出可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及解決方案3.3.3.3協(xié)助問(wèn)題解決。協(xié)助解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題（產(chǎn)品或管理或其它），監(jiān)理人員提出相應(yīng)的解決方案，并協(xié)助項(xiàng)目組人員制訂問(wèn)題解決計(jì)劃3.3.4 項(xiàng)目經(jīng)理(一

7、星級(jí))項(xiàng)目經(jīng)理一方面是負(fù)責(zé)本人實(shí)施項(xiàng)目的篩選和評(píng)審,并上報(bào)實(shí)施經(jīng)理,另一方面要參與協(xié)助實(shí)施經(jīng)理對(duì)其他項(xiàng)目的評(píng)審。4. 工作程序4.1 分公司項(xiàng)目經(jīng)理自檢流程：項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)自己負(fù)責(zé)的項(xiàng)目（包括在實(shí)施和已驗(yàn)收），不定期進(jìn)行自我審查，對(duì)通過(guò)自審后，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目整理上報(bào)實(shí)施經(jīng)理；（每季度10號(hào)匯總上報(bào)項(xiàng)目數(shù)不得少于自身負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的10%）；另外對(duì)實(shí)施經(jīng)理返回的項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)施經(jīng)理意見(jiàn)一部分可以修正，完成后再次上報(bào)，一部分直接轉(zhuǎn)入公司一般客戶檔案庫(kù)。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容如下：ERP實(shí)施質(zhì)量自檢、首檢控制自檢工作項(xiàng)里程碑/關(guān)鍵階段關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證措施實(shí)施過(guò)程前期策劃項(xiàng)目規(guī)劃階段預(yù)測(cè)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、擬定預(yù)

8、控措施與客戶溝通對(duì)人員、設(shè)備、技術(shù)能力、物流、生產(chǎn)環(huán)境等方面進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研與分析?？紤]項(xiàng)目交付的實(shí)施難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施基礎(chǔ)策劃、制定實(shí)施計(jì)劃以客戶要求為基礎(chǔ)，進(jìn)行實(shí)施基礎(chǔ)策劃，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，充分考慮人力資源、技術(shù)能力、客戶環(huán)境等各方面的因素。報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)明確各接口部門職責(zé)明確各接口部門的工作任務(wù)和職責(zé)，將各項(xiàng)任務(wù)的目標(biāo)值和時(shí)間表具體細(xì)化到各接口部門，并提交實(shí)施部經(jīng)理審核。報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)資源需求申請(qǐng)資源需求申請(qǐng)（分公司、區(qū)域、總部）報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主

9、管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)度計(jì)劃各階段關(guān)鍵里程碑實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度做對(duì)比，預(yù)測(cè)偏差，預(yù)測(cè)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取糾偏措施保證總體進(jìn)度。并編制填寫相關(guān)實(shí)施記錄（日?qǐng)?bào)、周報(bào)）報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)需求變更各階段 實(shí)施方案和計(jì)劃變更 實(shí)施方案和計(jì)劃變更的文檔記錄完整報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施中軟件測(cè)試系統(tǒng)建設(shè)階段測(cè)試用例設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中設(shè)計(jì)測(cè)試用例時(shí)間少，但此環(huán)節(jié)是必不可少的。實(shí)施施中設(shè)計(jì)測(cè)試用例應(yīng)該根據(jù)進(jìn)度安排，優(yōu)先設(shè)計(jì)核心應(yīng)用模塊或核心業(yè)務(wù)相關(guān)的測(cè)試用例。報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)功能測(cè)試功能測(cè)試是質(zhì)量管理工作中的重中之

10、重。功能測(cè)試在產(chǎn)品試運(yùn)行前一定要開(kāi)展好，避免發(fā)生“讓用戶來(lái)執(zhí)行測(cè)試”的情況，后果非常嚴(yán)重。報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)性能測(cè)試在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)充分考慮軟件性能，運(yùn)行較慢仍不會(huì)為用戶所接受。性能測(cè)試可以根據(jù)用戶對(duì)軟件的性能需求來(lái)開(kāi)展，通常系統(tǒng)軟件和銀行、電信等特殊行業(yè)應(yīng)用軟件對(duì)性能要求較高，應(yīng)該盡早進(jìn)行性能測(cè)試。報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)缺陷管理缺陷跟蹤與管理工作忽略，會(huì)導(dǎo)致很多問(wèn)題會(huì)被遺忘，直到客戶再次發(fā)現(xiàn)。建議實(shí)施測(cè)試人員在項(xiàng)目實(shí)施中仍采用一些工具進(jìn)行缺陷管理與跟蹤，保證任何缺陷都得到妥善的處理。報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)文

11、檔記錄編制提交項(xiàng)目規(guī)劃階段實(shí)施主計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要確保提出的實(shí)施計(jì)劃合理可行報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段需求調(diào)研提綱需求差異分析報(bào)告初步解決方案培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告堅(jiān)持做好原始記錄，確保需求調(diào)研較為全面，初步解決方案依據(jù)充分，實(shí)施可行報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)系統(tǒng)建設(shè)階段基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案系統(tǒng)測(cè)試方案最終解決方案確保項(xiàng)目提出的技術(shù)依據(jù)充分，建設(shè)方案可行報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)上線切換階段系統(tǒng)切換報(bào)告確保項(xiàng)目提出的技術(shù)依據(jù)充分，建設(shè)方案可行報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)持續(xù)支持階段項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告確保項(xiàng)目實(shí)

12、施方案約定工作完成,系統(tǒng)正常運(yùn)行,客戶認(rèn)可報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，客戶確認(rèn)簽字,備案存檔;項(xiàng)目管理文檔項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審報(bào)告需求/計(jì)劃變更單確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制嚴(yán)格,記錄的完整,責(zé)任明確,計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確;報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，客戶確認(rèn)簽字項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收階段項(xiàng)目總結(jié)與后評(píng)價(jià)行業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用點(diǎn)提煉檢查所有實(shí)施文檔的完整性和提交的執(zhí)行情況。做好項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告和后評(píng)價(jià)，及時(shí)提煉行業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用點(diǎn)。報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理提出，經(jīng)實(shí)施部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)4.2 分公司實(shí)施經(jīng)理監(jiān)理流程：實(shí)施經(jīng)理每個(gè)季度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總，必須對(duì)所有上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行全面核查，按評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審；通過(guò)評(píng)審的項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)后上

13、報(bào)區(qū)域中心實(shí)施經(jīng)理(每季度15號(hào)上報(bào)數(shù)量不得少于匯總上來(lái)項(xiàng)目的70%)，未通過(guò)的項(xiàng)目直接返回給負(fù)責(zé)的項(xiàng)目經(jīng)理；另外對(duì)區(qū)域中心實(shí)施經(jīng)理返回的項(xiàng)目，根據(jù)中心經(jīng)理意見(jiàn)一部分可以修正，完成后再次上報(bào)，一部分直接就轉(zhuǎn)入公司一般客戶檔案庫(kù)。 評(píng)審工作項(xiàng)評(píng)審控制點(diǎn)質(zhì)量保證措施評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)ERP項(xiàng)目分值權(quán)重得分實(shí)施啟動(dòng)初期評(píng)審對(duì)預(yù)測(cè)的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)控措施進(jìn)行審核實(shí)施經(jīng)理組織必要的初期實(shí)施方案設(shè)計(jì)與評(píng)審，做好計(jì)劃落實(shí)，目標(biāo)明確，措施具體。有預(yù)測(cè),有預(yù)控措施可行到位:5分 有預(yù)測(cè),有預(yù)控措施,但不到位:3分 有預(yù)測(cè),沒(méi)措施:2分 沒(méi)預(yù)測(cè),沒(méi)措施:1分 實(shí)施計(jì)劃和實(shí)施路線的審查計(jì)劃可行高:5分 一般:3分 模板:2分 不

14、合理:1分 實(shí)施顧問(wèn)的資格審查（業(yè)務(wù)水平和技術(shù)能力）項(xiàng)目經(jīng)理:5分 高級(jí)顧問(wèn):3分 實(shí)施顧問(wèn):2分 未通過(guò)認(rèn)證:1分資源的配置及申請(qǐng)（分公司、區(qū)域、總部）配置合理:5分 一般:3分 不合理:1分進(jìn)度計(jì)劃各關(guān)鍵里程碑進(jìn)度計(jì)劃依據(jù)檢驗(yàn)、監(jiān)督計(jì)劃對(duì)實(shí)施活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)視和督促，確保任務(wù)完成。并編制或填寫實(shí)施監(jiān)控的記錄（周報(bào)、月報(bào)）。完全計(jì)劃:5分 進(jìn)度合理:3分 未按進(jìn)度:1分需求變更實(shí)施方案和計(jì)劃變更的審核實(shí)施經(jīng)理著好審核確認(rèn)，預(yù)測(cè)變更風(fēng)險(xiǎn)，做好相關(guān)見(jiàn)證記錄，匯報(bào)區(qū)域中心。完整合理:5分 完整不合理:3分 不完整,不合理:1分 階段性成果驗(yàn)證實(shí)施文檔抽檢文檔數(shù)量實(shí)施經(jīng)理通過(guò)檢查PMP平臺(tái)每個(gè)項(xiàng)目

15、提交的文檔數(shù)量(按ERP1/2/3分別檢查);齊全： 5分少1個(gè)： 3分少2個(gè)： 2分少3個(gè)： 1分文檔質(zhì)量實(shí)施結(jié)合實(shí)施方法論對(duì)PMP的實(shí)施項(xiàng)目提交文檔質(zhì)量進(jìn)行審閱;質(zhì)量高： 5分質(zhì)量一般： 3分僅2個(gè)核心文檔：2分無(wú)核心文檔： 1分項(xiàng)目驗(yàn)收抽查項(xiàng)目總結(jié)與后評(píng)價(jià)行業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用點(diǎn)提煉參照行業(yè)實(shí)施華平臺(tái)的相關(guān)要求總結(jié)深度高:5分 一般:3分 少關(guān)鍵:2分 差:1分 4.3 區(qū)域資源中心實(shí)施經(jīng)理監(jiān)理流程：區(qū)域中心實(shí)施經(jīng)理每個(gè)季度對(duì)分管區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)理上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總，必須對(duì)上報(bào)全部項(xiàng)目中的60%進(jìn)行抽檢；通過(guò)評(píng)審的項(xiàng)目上報(bào)集團(tuán)咨詢實(shí)施部業(yè)務(wù)經(jīng)理(每個(gè)季度20號(hào)上報(bào)項(xiàng)目數(shù)量不得少于匯總上來(lái)項(xiàng)目的50%)

16、；未通過(guò)評(píng)審的返回給分公司實(shí)施經(jīng)理。評(píng)審工作項(xiàng)評(píng)審控制點(diǎn)質(zhì)量保證措施評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)ERP項(xiàng)目分值權(quán)重得分進(jìn)度計(jì)劃關(guān)鍵里程碑進(jìn)度抽查對(duì)分公司匯報(bào)問(wèn)題及時(shí)給予解決方案。保證項(xiàng)目的總體進(jìn)度實(shí)際與計(jì)劃進(jìn)度偏差<0：10分實(shí)際與計(jì)劃進(jìn)度偏差<3：6分實(shí)際與計(jì)劃進(jìn)度偏差>3：0分階段性成果驗(yàn)證實(shí)施文檔抽檢文檔數(shù)量每個(gè)月對(duì)分管區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)理上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總，必須對(duì)上報(bào)全部項(xiàng)目中的60%進(jìn)行抽檢；并做詳細(xì)的記錄;齊全：得5分少1個(gè)：得3分少2個(gè)：得2分少3個(gè)：得0分文檔質(zhì)量每個(gè)月對(duì)分管區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)理上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總，必須對(duì)上報(bào)全部項(xiàng)目中的60%進(jìn)行抽檢；并做詳細(xì)的記錄;質(zhì)量高：得5分質(zhì)量

17、一般：得3分僅2個(gè)核心文檔：得2分無(wú)核心文檔：得0分項(xiàng)目驗(yàn)收抽查項(xiàng)目總結(jié)與后評(píng)價(jià)行業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用點(diǎn)提煉對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)PMP平臺(tái)定期抽查,并記錄總結(jié);參照行業(yè)實(shí)施華平臺(tái)的相關(guān)要求應(yīng)用現(xiàn)狀銷售合同執(zhí)行率對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);執(zhí)行完整:5分 較完整:3分 部分完成:1分 實(shí)施規(guī)劃準(zhǔn)確度對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);客戶結(jié)合準(zhǔn)確:5分 結(jié)合一般:3分 部分結(jié)合:1分 按期計(jì)劃完成率對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);按期計(jì)劃完成率高:5分 一般:3分 部分完成:1分行業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用質(zhì)量對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽

18、查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);關(guān)鍵應(yīng)用深:5分 一般:3分 部分實(shí)現(xiàn):1分區(qū)域地位及標(biāo)桿推廣作用對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);地位高,可復(fù)制推廣:5分 一般,可推廣:3分 可借鑒:1分客戶滿意度對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);高:5分 較高:3分 認(rèn)可:2分 一般:1分4.4 總部咨詢實(shí)施總部經(jīng)理監(jiān)理流程：總部咨詢實(shí)施總部經(jīng)理每個(gè)季度對(duì)分管理的地區(qū)資源中心實(shí)施經(jīng)理上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總，每季度25號(hào)必須對(duì)上報(bào)全部項(xiàng)目中的30%進(jìn)行抽檢，通過(guò)評(píng)審的項(xiàng)目，經(jīng)部門經(jīng)理同意備案。評(píng)審工作項(xiàng)評(píng)審控制點(diǎn)質(zhì)量保證措施評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)ERP項(xiàng)目分值

19、權(quán)重得分評(píng)審報(bào)告抽檢分公司、區(qū)域重心評(píng)審報(bào)告抽檢運(yùn)用調(diào)查表、控制圖、因果圖等統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控。實(shí)際與計(jì)劃進(jìn)度偏差<0：10分實(shí)際與計(jì)劃進(jìn)度偏差<3：6分實(shí)際與計(jì)劃進(jìn)度偏差>3：0分階段性成果驗(yàn)證實(shí)施文檔抽檢文檔數(shù)量每個(gè)月對(duì)分管區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)理上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總，必須對(duì)上報(bào)全部項(xiàng)目中的30%進(jìn)行抽檢；并做詳細(xì)的記錄;齊全：得5分少1個(gè)：得3分少2個(gè)：得2分少3個(gè)：得0分文檔質(zhì)量每個(gè)月對(duì)分管區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)理上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總，必須對(duì)上報(bào)全部項(xiàng)目中的30%進(jìn)行抽檢；并做詳細(xì)的記錄;質(zhì)量高：得5分質(zhì)量一般：得3分僅2個(gè)核心文檔：得2分無(wú)核心文檔：得0分項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告和行業(yè)

20、關(guān)鍵應(yīng)用點(diǎn)提煉的抽檢參照行業(yè)實(shí)施華平臺(tái)的相關(guān)要求實(shí)施效益指標(biāo)實(shí)施收入達(dá)成率對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);高:5分 較一般:3分 部分完成:1分 項(xiàng)目按期驗(yàn)收對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);準(zhǔn)確:5分 一般:3分 部分:1分 行業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用質(zhì)量對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);關(guān)鍵應(yīng)用深,推廣:5分 一般:3分 部分實(shí)現(xiàn):0分產(chǎn)品的完善借鑒對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);完善產(chǎn)品重大貢獻(xiàn):5分 一般:3分 部分:1分行業(yè)推廣及標(biāo)桿作用對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽

21、查,并記錄總結(jié);行業(yè)地位高,包裝推廣:5分 一般,可推廣:3分 可借鑒:1分客戶滿意度對(duì)分公司項(xiàng)目通過(guò)定文檔期抽查和現(xiàn)場(chǎng)客戶的走訪抽查,并記錄總結(jié);高:5分 較高:3分 認(rèn)可:2分 一般:1分4.5 總部銷售、市場(chǎng)經(jīng)理監(jiān)理流程：每季度(或半年)協(xié)調(diào)總部銷售和市場(chǎng)部人員，并抽調(diào)部分一線項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員對(duì)備案項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估、調(diào)研分析和提煉，最終對(duì)有價(jià)值的項(xiàng)目進(jìn)行包裝宣傳及推廣。ERP績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)（以制造企業(yè)ERP3為例）評(píng)價(jià)屬性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)A類ERP3B類ERP2C類ERP1分值權(quán)重得分分值權(quán)重得分分值權(quán)重得分潛力評(píng)價(jià)系統(tǒng)質(zhì)量系統(tǒng)可靠、可維護(hù)性系統(tǒng)效率系統(tǒng)可可擴(kuò)充性信息質(zhì)量信息準(zhǔn)確完整性信息及時(shí)可靠性信息的有用性系統(tǒng)使用系統(tǒng)使用時(shí)間系統(tǒng)使用范圍系統(tǒng)使用頻率商業(yè)利益評(píng)價(jià)運(yùn)作利益降低成本提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理利益提高決策與計(jì)劃能力戰(zhàn)略利益促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新IT利益提高IT基礎(chǔ)設(shè)施能力