我國(guó)主要商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)

1、工行資產(chǎn)證券化 資產(chǎn)證券化是將不具流動(dòng)性的資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離，通過(guò)對(duì)現(xiàn)金流的轉(zhuǎn)換和組合，經(jīng)過(guò)一定的方式進(jìn)行信用增級(jí)，最終轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的資產(chǎn)支持證券的過(guò)程。國(guó)外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，住房抵押貸款、商用房抵押貸款、中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款、應(yīng)收款類資產(chǎn)、收費(fèi)類資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流收入的資產(chǎn)均可進(jìn)行證券化操作。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化政策與市場(chǎng)環(huán)境的不斷發(fā)展，中國(guó)工商銀行在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域進(jìn)行了卓有成效的嘗試。在運(yùn)用資產(chǎn)證券化技術(shù)成功實(shí)施國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行首個(gè)不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目之外，也在積極發(fā)展企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，為客戶提供資產(chǎn)證券化融資顧問服務(wù),設(shè)計(jì)穩(wěn)妥高效的資產(chǎn)證券化融資方案并提供可能的擔(dān)保支持。例如，廣東莞深高速公

2、路收費(fèi)權(quán)收益計(jì)劃在中國(guó)工商銀行廣東分行的參與和支持下成功發(fā)行，實(shí)現(xiàn)了客戶融資方式的創(chuàng)新。寧波不良貸款證券化項(xiàng)目項(xiàng)目以26億元不良貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)，共設(shè)立信托受益權(quán)8.18億元，其中A級(jí)2億元，B級(jí)4億元，均面向投資者發(fā)售，C級(jí)2.18億元由工商銀行自行持有，以強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)投資者的保護(hù)。該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的首例不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，也是國(guó)內(nèi)首次部分實(shí)現(xiàn)無(wú)擔(dān)保、無(wú)回購(gòu)承諾的證券化產(chǎn)品發(fā)行項(xiàng)目。聯(lián)系人：盧偉 林琳電話010-66108495 銀團(tuán)貸款 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述：銀團(tuán)貸款是指獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)的多家銀行或其他金融機(jī)構(gòu)組成銀團(tuán)，基于相同的貸款條件，采用同一貸款協(xié)議，向同一借款人提供

3、的貸款或其他授信。適用對(duì)象：項(xiàng)目融資、債務(wù)重組、兼并收購(gòu)等大型融資活動(dòng)特色優(yōu)勢(shì)：作為國(guó)內(nèi)最具影響力的商業(yè)銀行，工商銀行分銷能力強(qiáng)，承貸金額大，擅長(zhǎng)籌組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度高的大型項(xiàng)目，在業(yè)界具有舉足輕重的龍頭地位。業(yè)務(wù)示例：牽頭組織的海力士意法半導(dǎo)體超大規(guī)模集成電路7.5億美元銀團(tuán)貸款，獲歐洲貨幣雜志“2006年度制造業(yè)項(xiàng)目融資年獎(jiǎng)”。牽頭組織的中海殼牌南海石化項(xiàng)目26億美元銀團(tuán)貸款，獲英國(guó)新興市場(chǎng)雜志“2004年最佳項(xiàng)目融資”獎(jiǎng)、新加坡亞洲金融雜志“2003年最佳項(xiàng)目融資”獎(jiǎng)。牽頭組織的上海賽科石化BP項(xiàng)目18億美元銀團(tuán)貸款，獲項(xiàng)目融資雜志“2002年亞洲最佳項(xiàng)目融資”獎(jiǎng)。 開辦條件：滿足商業(yè)

4、貸款條件的大型項(xiàng)目服務(wù)渠道與時(shí)間：與當(dāng)?shù)胤中械耐顿Y銀行業(yè)務(wù)主管部門聯(lián)系責(zé)任聲明：本頁(yè)面內(nèi)容僅供參考，最終解釋權(quán)歸中國(guó)工商銀行股份有限公司。部分內(nèi)容以當(dāng)?shù)胤中泄媾c具體規(guī)定為準(zhǔn)。總行聯(lián)系人：支彥 電金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（下稱“債務(wù)融資工具”），是指經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通過(guò)，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券，目前主要有短期融資券（CP）、中期票據(jù)（MTN）、中小企業(yè)集合票據(jù)（SMECN）、超短期融資券（SCP）等品種。債務(wù)融資工具是優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)公開市場(chǎng)融資的較好選擇，具有市場(chǎng)化程度高

5、、融資方案自主靈活、融資成本較低、有利于提升企業(yè)形象和品牌等優(yōu)點(diǎn)。中國(guó)工商銀行是我國(guó)首批獲得債務(wù)融資工具主承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)之一，具有較強(qiáng)的同業(yè)地位和市場(chǎng)號(hào)召力。2010年度，中國(guó)工商銀行作為主承銷商，已成功協(xié)助企業(yè)發(fā)行超過(guò)2000億元的債務(wù)融資工具，連續(xù)三年位居同業(yè)第一。聯(lián)系人：李威 電話蔚華 電話銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易 銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易業(yè)務(wù)是信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的一種形式。中國(guó)工商銀行以銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易業(yè)務(wù)拓寬信貸投放渠道、調(diào)整存量信貸結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新信貸盈利模式。銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易業(yè)務(wù)是指牽頭行將金融機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)放雙邊貸款或銀團(tuán)貸

6、款所形成的債權(quán)或貸款的收益權(quán)，按照貸款金額、貸款償還期限或貸款風(fēng)險(xiǎn)等方法進(jìn)行拆分，把拆分后的銀團(tuán)資產(chǎn)分銷或轉(zhuǎn)讓給作為參加行的獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的其他金融機(jī)構(gòu)。近年來(lái)工商銀行銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易等形式的信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模累計(jì)達(dá)數(shù)百億元人民幣。信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)與企業(yè)理財(cái)相結(jié)合的投資產(chǎn)品：工商銀行以自有信貸資產(chǎn)或購(gòu)入的他行信貸資產(chǎn)為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)面向企事業(yè)機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供創(chuàng)新投資品種。聯(lián)系人： 謝剛電話：投融資顧問 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述：綜合運(yùn)用和靈活搭配銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、股權(quán)私募、融資租賃等多種融資方式，針對(duì)項(xiàng)目投資規(guī)模、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)分布等特征，為客戶的投融資活

7、動(dòng)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡、結(jié)構(gòu)安排合理、法律條件可行的融資方案，控制融資成本，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)彈性及投資價(jià)值。適用對(duì)象：非個(gè)人客戶業(yè)務(wù)示例：服務(wù)渠道與時(shí)間：與當(dāng)?shù)胤中械耐顿Y銀行業(yè)務(wù)主管部門聯(lián)系總行聯(lián)系人：李芃芃 電重組并購(gòu) （一）兼并收購(gòu)工商銀行眾多的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)和遍布全國(guó)的法人客戶，為企業(yè)并購(gòu)提供豐富的信息資源。憑借強(qiáng)大數(shù)據(jù)庫(kù)支持的重組并購(gòu)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，為客戶選擇最佳交易對(duì)象提供大范圍、高效率的篩選咨詢服務(wù)。與多家國(guó)際著名投資銀行、境內(nèi)外投資基金建立了旨在推動(dòng)跨境并購(gòu)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，為境內(nèi)企業(yè)引入國(guó)際戰(zhàn)略投資者、股權(quán)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、以及以并購(gòu)方式開展境外投資提供幫

8、助。工商銀行擔(dān)當(dāng)財(cái)務(wù)顧問的“寶鋼并購(gòu)韶鋼廣鋼項(xiàng)目”被證券日?qǐng)?bào)評(píng)選為2008年中國(guó)十大并購(gòu)重組事件。這是繼“寶鋼重組八一鋼鐵項(xiàng)目”、“張?jiān)＜瘓F(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”分別榮獲2006、2005年“十大”之后，工行再次獲此殊榮。工行向大型央企、世界500強(qiáng)企業(yè)提供投行服務(wù)的能力得到市場(chǎng)認(rèn)可。聯(lián)系人： 白維 熊靜旖 張貽倫 陳野青電話：010-66108131010-66105177（二）并購(gòu)貸款并購(gòu)指境內(nèi)企業(yè)通過(guò)受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)，或收購(gòu)資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。并購(gòu)貸款為符合相關(guān)規(guī)定的并購(gòu)行

9、為提供資金支持。工商銀行已經(jīng)和北京產(chǎn)權(quán)交易所、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所、南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心等多家產(chǎn)權(quán)交易所簽署并購(gòu)貸款合作協(xié)議，并向百聯(lián)集團(tuán)、首創(chuàng)股份等企業(yè)提供并購(gòu)貸款，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行行業(yè)整合，做大做強(qiáng)。（我行可與西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所合作）聯(lián)系人： 鞠長(zhǎng)民 白維 陳野青 張貽倫 電話：010-66105155010-66105154 （三）股權(quán)重組幫助十余家優(yōu)質(zhì)國(guó)企成功實(shí)現(xiàn)機(jī)制轉(zhuǎn)型，在國(guó)企改制領(lǐng)域擁有豐富的顧問經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供從改制方案設(shè)計(jì)到相關(guān)利益主體談判，從融資安排到政策審批的全過(guò)程服務(wù)，具體形式包括股份制改造、管理層收購(gòu)、員工持股、股權(quán)

10、結(jié)構(gòu)多元化等。聯(lián)系人： 白維 鞠長(zhǎng)民 熊靜旖 陳野青電話：010-66105158010-66105177（四）債務(wù)重組在廣東粵海集團(tuán)、珠江鋼管集團(tuán)、大連大顯集團(tuán)、四川鼎天科技（上市公司）等企業(yè)的大型債務(wù)重組或公司重組中擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。聯(lián)系人： 楊凱宇 熊靜旖 張貽倫 鞠長(zhǎng)民電話：010-66108131010-66105158 直接投資及股權(quán)私募 我行與諸多國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者保持著良好合作關(guān)系，可為客戶引入優(yōu)秀的機(jī)構(gòu)投資者，并就融資結(jié)構(gòu)提出專業(yè)建議，滿足投資者、股東和管理層的要求，具體

11、內(nèi)容包括：尋找資金來(lái)源并協(xié)助商務(wù)談判、評(píng)估私募方案的可行性、對(duì)企業(yè)進(jìn)行估值、協(xié)調(diào)交易團(tuán)隊(duì)等。聯(lián)系人： 白維 鄭海波 金川茳 張貽倫電話：010-66105125010-66105154 企業(yè)上市發(fā)債顧問 一、企業(yè)上市顧問與海外分行、海外直屬投資銀行機(jī)構(gòu)互補(bǔ)合作，為內(nèi)地企業(yè)在香港、新加坡等海外市場(chǎng)上市提供顧問服務(wù)。1. 制訂并協(xié)助擬上市企業(yè)實(shí)施改制方案、資產(chǎn)重組方案、股本私募方案、上市方案等；2. 推薦并協(xié)助企業(yè)選聘上市保薦人、承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)；3. 為企業(yè)上市項(xiàng)目提供綜合性咨詢顧問服務(wù)，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助企業(yè)制作

12、上市文本。二、企業(yè)發(fā)債顧問與具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)合作，為境內(nèi)企業(yè)提供企業(yè)債發(fā)行顧問業(yè)務(wù)，具體包括財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析、債券融資安排、債券發(fā)行、債券擔(dān)保、債券包銷/承銷、相關(guān)款項(xiàng)代為收付等債券相關(guān)服務(wù)。聯(lián)系人：鄭海波電話年財(cái)務(wù)顧問 常年財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是工商銀行充分利用人才、信息、科技等優(yōu)勢(shì)，為客戶提供的持續(xù)性財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。常年財(cái)務(wù)顧問“銀牌客戶”、“金牌客戶”和“白金客戶”將分別專享逐級(jí)遞升的服務(wù)套餐。常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù)主要由日常咨詢服務(wù)、增值研究服務(wù)和企業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)組成，如下圖：（一）常年財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的日常咨詢服務(wù)工商銀行總行50名投行分析師和全國(guó)3000多名企業(yè)理財(cái)師，隨時(shí)隨地以

13、電話、面談、網(wǎng)絡(luò)等方式，為您解答融資、投資和財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面問題，推介最新金融產(chǎn)品。（二）常年財(cái)務(wù)顧問的增值研究服務(wù)工商銀行總行投行分析師和研究團(tuán)隊(duì)利用工行強(qiáng)大信息資源和優(yōu)秀研發(fā)成果，為您提供10大類、88種、每年2000余期的各類增值研究產(chǎn)品。您可通過(guò)電子郵件接收和瀏覽我行每天發(fā)送的各類增值研究報(bào)告，亦可直接進(jìn)入工商銀行門戶網(wǎng)站的投資銀行頻道，以為您定制的會(huì)員賬號(hào)登錄“財(cái)務(wù)顧問專區(qū)”。我們的研究產(chǎn)品覆蓋：宏觀經(jīng)濟(jì)：分析和預(yù)測(cè)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、重大政策，提供宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀快評(píng)、宏觀周刊、宏觀熱點(diǎn)評(píng)述、晨會(huì)紀(jì)要等研究產(chǎn)品。行業(yè)發(fā)展：及時(shí)追蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最新動(dòng)態(tài)，定期提供行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)深度分析

14、報(bào)告，包括40余個(gè)行業(yè)的行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)快評(píng)、行業(yè)周刊、行業(yè)熱點(diǎn)評(píng)述等研究產(chǎn)品。金融市場(chǎng)：挖掘金融行業(yè)、股票債券外匯、理財(cái)市場(chǎng)的創(chuàng)新產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì)，提供金融快評(píng)、金融研究、股票策略周刊、理財(cái)周刊、每日金融動(dòng)態(tài)、金融產(chǎn)品創(chuàng)新等研究產(chǎn)品。企業(yè)管理研究產(chǎn)品：總結(jié)最新企業(yè)管理創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)、投融資案例，提供企業(yè)信息動(dòng)態(tài)、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、企業(yè)投融資管理等研究產(chǎn)品。我們將不定期舉辦“工行投資銀行高端論壇”，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名經(jīng)濟(jì)學(xué)者、業(yè)界精英與您進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交流。工商銀行總行直接向尊貴客戶贈(zèng)閱會(huì)員?？髽I(yè)理財(cái)及其他優(yōu)秀出版物。（三）常年財(cái)務(wù)顧問的企業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)在常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù)期限內(nèi)，工商銀行將根據(jù)您的具體

15、需求，組織企業(yè)理財(cái)師等專業(yè)投行團(tuán)隊(duì)為您提供投資、融資和財(cái)務(wù)管理方面的專項(xiàng)咨詢報(bào)告。我們的企業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)包括：企業(yè)投資咨詢：為您整體策劃戰(zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資，制定實(shí)業(yè)投資方案和金融產(chǎn)品投資策略，協(xié)助實(shí)施投資操作，提供后續(xù)咨詢。企業(yè)融資咨詢：為您策劃跨銀行和資本市場(chǎng)的整體融資方案，以最優(yōu)的股權(quán)和債務(wù)融資產(chǎn)品組合降低融資成本，協(xié)助實(shí)施并提供后續(xù)咨詢。企業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢：為您完善財(cái)務(wù)管理制度和系統(tǒng)，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，提高資金使用效率，節(jié)約資金運(yùn)營(yíng)成本?？傂新?lián)系人：陳凱盧祺行 投資銀行業(yè)務(wù)是指幫助客戶發(fā)行債務(wù)融資工具或權(quán)益性產(chǎn)品進(jìn)行直接融資，并

16、提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)顧問與咨詢服務(wù)的業(yè)務(wù)。隨著國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)迅速發(fā)展，企業(yè)的直接融資比重提高，對(duì)銀行傳統(tǒng)存貸款結(jié)算以外的創(chuàng)新業(yè)務(wù)提出要求。商業(yè)銀行同業(yè)紛紛加大在投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投入，在債券融資、重組并購(gòu)顧問、結(jié)構(gòu)化融資等投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域均突破傳統(tǒng)的銀行服務(wù)方式，通過(guò)投行業(yè)務(wù)具體產(chǎn)品滿足企業(yè)的多元化需求。交通銀行投資銀行業(yè)務(wù)在傳統(tǒng)銀行存貸款的基礎(chǔ)上以創(chuàng)新方式能更好地滿足企業(yè)投融資需求，通過(guò)服務(wù)手段的不斷創(chuàng)新、機(jī)構(gòu)間的通力合作，設(shè)計(jì)貼合企業(yè)個(gè)性化需求的組合服務(wù)方案,幫助企業(yè)獲得合適的融資方式，提高融資效率，降低融資成本。交通銀行投資銀行產(chǎn)品線豐富，借助于銀行在信息、知識(shí)、人才、產(chǎn)品、渠

17、道等方面獨(dú)有的綜合專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)提供包括財(cái)務(wù)投融資在內(nèi)的各項(xiàng)咨詢與服務(wù)。主要包括：各類債務(wù)融資產(chǎn)品：短期融資券（CP）主承銷業(yè)務(wù)、中期票據(jù)（MTN）主承銷業(yè)務(wù)、金融債主承銷業(yè)務(wù)、公司債及企業(yè)債配套服務(wù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABCP/ABMTN）等其它創(chuàng)新類債務(wù)融資產(chǎn)品等；各類權(quán)益融資產(chǎn)品：赴港上市保薦及配套業(yè)務(wù)、境內(nèi)IPO保薦及配套業(yè)務(wù)、私募股權(quán)融資、企業(yè)重組與并購(gòu)等；各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：即根據(jù)企業(yè)不同的資金需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，為企業(yè)設(shè)計(jì)并發(fā)售固定收益或權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品；銀團(tuán)貸款：我行與獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)采用同一貸款合同，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。交通銀行擔(dān)

18、任牽頭行、代理行、參加行、經(jīng)理行或顧問行。資產(chǎn)證券化：將缺乏流動(dòng)性但可以產(chǎn)生穩(wěn)定的可預(yù)見未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)，按照某種共同特征分類，形成資產(chǎn)組合，并以這些資產(chǎn)為擔(dān)保發(fā)行可在二級(jí)市場(chǎng)上交易的固定收益證券，據(jù)以融通資金的技術(shù)服務(wù)。其主要類型有：信貸資產(chǎn)證券化、企業(yè)資產(chǎn)證券化等。以及個(gè)性化的財(cái)務(wù)顧問與咨詢服務(wù)等。伴隨著資本市場(chǎng)的飛速發(fā)展，交通銀行投資銀行領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮。產(chǎn)品的多元化將是交通銀行投資銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)，在傳統(tǒng)存、貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)創(chuàng)新的手段和多功能的產(chǎn)品以滿足商業(yè)銀行綜合經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新需要和企業(yè)的發(fā)展需求，且借助于信托公司、投資公司、證券公司等平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)同一金融控股集團(tuán)下的交叉銷

19、售和混合經(jīng)營(yíng)，提供多方位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與企業(yè)的深度長(zhǎng)期合作。建行財(cái)務(wù)顧問 產(chǎn)品描述根據(jù)客戶需求，為客戶的資本運(yùn)作、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等活動(dòng)提供診斷、咨詢、分析等一攬子解決方案，主要分為常年財(cái)務(wù)顧問、專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問及新型財(cái)務(wù)顧問。常年財(cái)務(wù)顧問是為企業(yè)提供日常咨詢、管理等傳統(tǒng)服務(wù)，其主要包括財(cái)務(wù)分析、專業(yè)刊物信息、日常信息咨詢、行業(yè)分析、政策咨詢等業(yè)務(wù)；專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是為客戶設(shè)計(jì)具有針對(duì)性的特色服務(wù)，包括一攬子金融產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、稅務(wù)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、關(guān)系協(xié)調(diào)、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等服務(wù)；新型財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)是依托資本市場(chǎng)和新型融資產(chǎn)品，根據(jù)政府機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)、中小企業(yè)及個(gè)人客戶不同情況和投融資需求，為

20、其提供投資銀行全面金融解決方案，主要包括境內(nèi)外IPO、并購(gòu)重組、股權(quán)投資、買殼上市、理財(cái)產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)基金、資產(chǎn)管理、債券發(fā)行、股票增持等服務(wù)。適用對(duì)象各類型企業(yè)及機(jī)構(gòu)客戶。服務(wù)內(nèi)容日常信息咨詢、行業(yè)、政策財(cái)務(wù)診斷分析、資產(chǎn)負(fù)債管理、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、全面財(cái)務(wù)顧問方案設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)診斷報(bào)告及建議書、提供盡職調(diào)查報(bào)告、編制財(cái)務(wù)模型（估值模型）、協(xié)助選擇相關(guān)中介機(jī)構(gòu)、參與談判和準(zhǔn)備相關(guān)協(xié)議，參與公開招標(biāo)或路演、撰寫信息備忘錄等。并購(gòu)與重組 產(chǎn)品描述并購(gòu)一般是指兼并、合并和收購(gòu)；重組主要包括股權(quán)重組、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、機(jī)構(gòu)重組、人員重組等。中國(guó)建設(shè)銀行既可以擔(dān)任并購(gòu)交易中并購(gòu)方的并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問，也可以擔(dān)任被并購(gòu)

21、方的并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問，全面提供并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的一攬子服務(wù)；同時(shí)，也可以對(duì)企業(yè)資產(chǎn)、債務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員等方面的重組提供顧問服務(wù)。中國(guó)建設(shè)銀行能夠提供并購(gòu)重組服務(wù)的并購(gòu)交易類型包括但不限于：資產(chǎn)收購(gòu)、股權(quán)收購(gòu)（間接并購(gòu)、上市公司增強(qiáng)控制權(quán)、增資收購(gòu)、新增資本與原有股權(quán)收購(gòu)混合型等）及承債式收購(gòu)等。適用對(duì)象境內(nèi)外并購(gòu)方企業(yè)、被并購(gòu)方企業(yè)及具有重組需求的企業(yè)客戶。服務(wù)內(nèi)容主要包括盡職調(diào)查、并購(gòu)能力壓力測(cè)試、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與實(shí)施、目標(biāo)企業(yè)估值、協(xié)同效應(yīng)分析、融資方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化與重組、整合方案設(shè)計(jì)與實(shí)施八個(gè)專項(xiàng)服務(wù)。盡職調(diào)查：通過(guò)實(shí)地考察、高管層訪談、獨(dú)立第三方資料、我方聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查等方式開

22、展對(duì)被并購(gòu)方全方位的調(diào)查，并對(duì)各種方式調(diào)查結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。并購(gòu)能力壓力測(cè)試：通過(guò)對(duì)并購(gòu)方行業(yè)地位評(píng)價(jià)、關(guān)鍵并購(gòu)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證、現(xiàn)金流壓力測(cè)試，全方位評(píng)估并購(gòu)方實(shí)施并購(gòu)、并購(gòu)承債、并購(gòu)后整合等并購(gòu)能力。交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與實(shí)施：以降低并購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)為目的，綜合考慮政策法規(guī)、債權(quán)債務(wù)、稅務(wù)成本、會(huì)計(jì)處理、融資安排等因素，設(shè)計(jì)合適的并購(gòu)主體、支付方式、購(gòu)買股權(quán)比例的交易結(jié)構(gòu)。目標(biāo)企業(yè)估值：選擇一種合適的估值方法為主要方法，對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行估值，并用其它方法進(jìn)行驗(yàn)證。協(xié)同效應(yīng)分析：對(duì)并購(gòu)交易的經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)和財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng)進(jìn)行定性與定量相結(jié)合的分析。融資方案設(shè)計(jì)與實(shí)施：充分考慮并購(gòu)后并購(gòu)方的承債能力，設(shè)計(jì)

23、合理的并購(gòu)融資方案（包括并購(gòu)交易資金與并購(gòu)整合資金），并協(xié)助并購(gòu)方實(shí)施并購(gòu)融資方案。負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化與重組：對(duì)并購(gòu)方負(fù)債、并購(gòu)交易資金負(fù)債、被并購(gòu)方負(fù)債、并購(gòu)整合資金負(fù)債進(jìn)行深入分析，調(diào)整負(fù)債的品種、期限、利率等，以實(shí)現(xiàn)投融資的有效匹配，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、規(guī)避利率與匯率風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化與重組負(fù)債結(jié)構(gòu)。整合方案設(shè)計(jì)與實(shí)施：為實(shí)現(xiàn)并購(gòu)?fù)瓿珊蟛①?gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的整合、實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，設(shè)計(jì)包括戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員等方面在內(nèi)的整合方案，并協(xié)助并購(gòu)交易方實(shí)施整合方案。項(xiàng)目融資 產(chǎn)品描述項(xiàng)目融資指項(xiàng)目發(fā)起人為該項(xiàng)目籌資和經(jīng)營(yíng)而成立一家項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司承擔(dān)貸款，以項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流和收益作為還款來(lái)源，以項(xiàng)目的資

24、產(chǎn)或權(quán)益作抵（質(zhì)）押而取得的一種無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)的融資方式。適用對(duì)象項(xiàng)目融資主要用于需要巨額資金、投資風(fēng)險(xiǎn)大而傳統(tǒng)融資方式又難以滿足但現(xiàn)金流量穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如天然氣、煤炭、石油等自然資源的開發(fā)或運(yùn)輸、電力等大型工程建設(shè)項(xiàng)目。服務(wù)內(nèi)容建設(shè)銀行提供全程項(xiàng)目融資顧問服務(wù)，包括但不限于：協(xié)助項(xiàng)目業(yè)主獲得國(guó)家發(fā)改委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批；編制“項(xiàng)目”融資計(jì)劃表；分析信貸市場(chǎng)，并提出可能的融資渠道及融資方式；設(shè)計(jì)個(gè)性化融資方案及擔(dān)保方案；對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵合同方進(jìn)行盡職調(diào)查；準(zhǔn)備信息備忘錄；設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)模型；編制銀團(tuán)貸款策略；協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)完成相關(guān)文件、協(xié)議的起草以及談判；安排貸款行招標(biāo)、融資談判以及融資協(xié)議的簽署；

25、協(xié)助業(yè)主完成首次提款條件的準(zhǔn)備工作以實(shí)現(xiàn)按時(shí)提款。短期融資券 產(chǎn)品描述短期融資券是企業(yè)依照中國(guó)人民銀行銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)則和指引、由具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的、約定在1年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具，募集資金主要為補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金所用。中國(guó)建設(shè)銀行提供短期融資券承銷服務(wù)。產(chǎn)品期限短期融資券為1年及以內(nèi)（通常為6、9、12個(gè)月）。產(chǎn)品作用降低企業(yè)融資成本；擴(kuò)大融資渠道，增強(qiáng)融資靈活性；提升企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)形象。適用對(duì)象企業(yè)客戶（含部分符合條件的城市投資公司，不含民營(yíng)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)及排名20位之后的鋼鐵企業(yè)）

26、。產(chǎn)品特點(diǎn)注冊(cè)額度：債券待償還余額不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。債券包括短期融資券（央企不包括）、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等。企業(yè)凈資產(chǎn)的確定以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)：按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，凈資產(chǎn)包括少數(shù)股東權(quán)益；按舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，凈資產(chǎn)不包括少數(shù)股東權(quán)益；額度有效期：額度一經(jīng)注冊(cè)，兩年有效。發(fā)行人可在額度有效期內(nèi)一次或分期發(fā)行短期融資券；募集資金用途：募集資金用途并無(wú)嚴(yán)格限制，但必須披露。產(chǎn)品定價(jià)按照市場(chǎng)公約，短期融資券承銷費(fèi)費(fèi)率最低為0.4%。短期融資券的發(fā)行利率通常為固定利率，取決于發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)結(jié)果、市場(chǎng)投資人認(rèn)購(gòu)意向和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)資金狀況等多種因素。中期票據(jù) 產(chǎn)品描述中期票據(jù)是

27、企業(yè)依照中國(guó)人民銀行銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)則和指引、由具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的、約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券，募集資金主要為滿足企業(yè)長(zhǎng)期資金需求。中國(guó)建設(shè)銀行提供中期票據(jù)承銷服務(wù)。產(chǎn)品期限中期票據(jù)為1年以上（通常為3、5年）。產(chǎn)品作用降低企業(yè)融資成本；擴(kuò)大融資渠道，增強(qiáng)資金使用靈活性；改善債務(wù)期限結(jié)構(gòu)；提升企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)形象。適用對(duì)象企業(yè)客戶（含部分符合條件的政府型公司及城市投資公司，不含民營(yíng)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)及排名20位之后的鋼鐵企業(yè)）。產(chǎn)品特點(diǎn)注冊(cè)額度：債券待償還余額不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)

28、的40%。債券包括短期融資券（央企不包括）、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等。企業(yè)凈資產(chǎn)的確定以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)：按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，凈資產(chǎn)包括少數(shù)股東權(quán)益；按舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，凈資產(chǎn)不包括少數(shù)股東權(quán)益；額度有效期：額度一經(jīng)注冊(cè)，兩年有效。發(fā)行人在額度有效期內(nèi)分期發(fā)行中期票據(jù)；募集資金用途：募集資金用途并無(wú)嚴(yán)格限制，但必須披露。產(chǎn)品定價(jià)按照市場(chǎng)公約，中期票據(jù)承銷費(fèi)費(fèi)率最低為每年0.3%。中期票據(jù)的發(fā)行利率通常為固定利率，目前市場(chǎng)上也有浮動(dòng)利率的情況。發(fā)行利率取決于發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)結(jié)果、市場(chǎng)投資人認(rèn)購(gòu)意向和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)資金狀況等多種因素。中期票據(jù) 產(chǎn)品描述中期票據(jù)是企業(yè)依照中國(guó)人民銀行銀行

29、間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)則和指引、由具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的、約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券，募集資金主要為滿足企業(yè)長(zhǎng)期資金需求。中國(guó)建設(shè)銀行提供中期票據(jù)承銷服務(wù)。產(chǎn)品期限中期票據(jù)為1年以上（通常為3、5年）。產(chǎn)品作用降低企業(yè)融資成本；擴(kuò)大融資渠道，增強(qiáng)資金使用靈活性；改善債務(wù)期限結(jié)構(gòu)；提升企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)形象。適用對(duì)象企業(yè)客戶（含部分符合條件的政府型公司及城市投資公司，不含民營(yíng)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)及排名20位之后的鋼鐵企業(yè)）。產(chǎn)品特點(diǎn)注冊(cè)額度：債券待償還余額不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。債券包括短期融

30、資券（央企不包括）、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等。企業(yè)凈資產(chǎn)的確定以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)：按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，凈資產(chǎn)包括少數(shù)股東權(quán)益；按舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，凈資產(chǎn)不包括少數(shù)股東權(quán)益；額度有效期：額度一經(jīng)注冊(cè)，兩年有效。發(fā)行人在額度有效期內(nèi)分期發(fā)行中期票據(jù)；募集資金用途：募集資金用途并無(wú)嚴(yán)格限制，但必須披露。產(chǎn)品定價(jià)按照市場(chǎng)公約，中期票據(jù)承銷費(fèi)費(fèi)率最低為每年0.3%。中期票據(jù)的發(fā)行利率通常為固定利率，目前市場(chǎng)上也有浮動(dòng)利率的情況。發(fā)行利率取決于發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)結(jié)果、市場(chǎng)投資人認(rèn)購(gòu)意向和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)資金狀況等多種因素。中小企業(yè)集合票據(jù) 產(chǎn)品描述中小企業(yè)集合票據(jù)是在短期融資券和中期票據(jù)基礎(chǔ)上的創(chuàng)

31、新產(chǎn)品。中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行人可以為若干個(gè)中小企業(yè)的集合，發(fā)行人分別進(jìn)行外部評(píng)級(jí)，集合發(fā)行。中小企業(yè)集合票據(jù)可以是若干個(gè)中小企業(yè)的集合發(fā)行的短期融資券，也可以是若干個(gè)中小企業(yè)的集合發(fā)行的中期票據(jù)。募集資金主要為滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。中國(guó)建設(shè)銀行提供中小企業(yè)集合票據(jù)承銷服務(wù)。產(chǎn)品期限可以參照短期融資券將融資期限設(shè)計(jì)在1年內(nèi)，也可以參照中期票據(jù)將融資期限設(shè)計(jì)在1年以上。產(chǎn)品作用降低企業(yè)融資成本；擴(kuò)大中小企業(yè)融資渠道，增強(qiáng)融資靈活性；提升中小企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)形象。適用對(duì)象符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，得到國(guó)家政策支持的中小企業(yè)。產(chǎn)品特點(diǎn)注冊(cè)額度：債券待償還余額不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。額度有效期：

32、額度一經(jīng)注冊(cè)，兩年有效。募集資金用途：募集資金用途并無(wú)嚴(yán)格限制，但必須披露。產(chǎn)品定價(jià)按照市場(chǎng)公約，中小企業(yè)集合票據(jù)承銷費(fèi)費(fèi)率最低為每年0.3%。中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行利率通常為固定利率。發(fā)行利率取決于發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)和信用增級(jí)的結(jié)果、市場(chǎng)投資人認(rèn)購(gòu)意向和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)資金狀況等多種因素。IPO及再融資 產(chǎn)品描述境內(nèi)外IPO及再融資服務(wù)指為客戶在境內(nèi)外股票公開發(fā)行、上市和再融資提供財(cái)務(wù)顧問、保薦和承銷等服務(wù)，主要包括：境內(nèi)IPO及再融資：建行投行部與境內(nèi)證券公司聯(lián)合為客戶提供在境內(nèi)上市及再融資的上市輔導(dǎo)、上市保薦、承銷和財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；境外IPO及再融資：建行投行部將調(diào)動(dòng)和協(xié)調(diào)境外分行、建銀國(guó)際及其

33、他合作伙伴為客戶在香港、新加坡、韓國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和美國(guó)等地上市和再融資提供財(cái)務(wù)顧問、上市保薦和承銷等服務(wù)。產(chǎn)品作用獲得持續(xù)融資渠道，有利于企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張；有利于完善公司治理結(jié)構(gòu)；獲得資本運(yùn)作平臺(tái)，便于實(shí)施外部擴(kuò)張型發(fā)展戰(zhàn)略；改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；增強(qiáng)公司凝聚力（股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃）；提高公司聲譽(yù)和影響力，境外上市可為企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造條件。服務(wù)內(nèi)容提供資產(chǎn)及財(cái)務(wù)重組、上市方案、估值模型、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)改善等財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；作為上市保薦人推薦上市；作為簿記管理人及承銷商承銷發(fā)行股票，就發(fā)行上市的定價(jià)、承銷結(jié)構(gòu)等事宜提供建議，并負(fù)責(zé)牽頭組織承銷團(tuán)；作為公司與交易所聯(lián)系的主要渠道，協(xié)助公司獲

34、得上市批準(zhǔn)；協(xié)助公司獲得國(guó)內(nèi)有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)；與律師等中介機(jī)構(gòu)合作編寫招股書及處理相關(guān)上市文件；協(xié)助公司路演，推介公司的新股發(fā)行，協(xié)助開展投資者關(guān)系管理等；執(zhí)行上市后的股價(jià)穩(wěn)定機(jī)制，使股價(jià)獲得支持；作為公司上市后的合規(guī)顧問，協(xié)助公司履行上市責(zé)任；協(xié)調(diào)其它參與上市工作的中介機(jī)構(gòu)的工作；協(xié)助信息披露、危機(jī)處理等公共關(guān)系管理。股權(quán)投資 產(chǎn)品描述中國(guó)建設(shè)銀行通過(guò)其境內(nèi)外投資平臺(tái)直接參股增長(zhǎng)潛力較大、主營(yíng)業(yè)務(wù)明確、行業(yè)背景良好的企業(yè)，對(duì)其進(jìn)行上市輔導(dǎo)和包裝，通過(guò)幫助企業(yè)在境內(nèi)或境外公開上市，獲取投資回報(bào)。產(chǎn)品作用為企業(yè)提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的融資，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力；利用中國(guó)建設(shè)銀行的品牌優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化企業(yè)形象，提升企業(yè)

35、價(jià)值。適用對(duì)象具有高速增長(zhǎng)潛力，行業(yè)背景良好；主營(yíng)業(yè)務(wù)明確，產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)潛力大；企業(yè)規(guī)模尚處在發(fā)展中，對(duì)資金需求強(qiáng)烈；具有高效率和有專長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍，管理層富于敬業(yè)精神，作風(fēng)踏實(shí)，行為理性；產(chǎn)權(quán)明晰、股東結(jié)構(gòu)比較清晰、單一；優(yōu)先選擇具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的項(xiàng)目。服務(wù)內(nèi)容主要包括直接股權(quán)投資、尋找投資人、股權(quán)投資交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、股權(quán)投資財(cái)務(wù)顧問及其他配套服務(wù)等內(nèi)容。直接股權(quán)投資：建設(shè)銀行利用其境內(nèi)外投資平臺(tái)直接參股增長(zhǎng)潛力較大、主營(yíng)業(yè)務(wù)明確、行業(yè)背景良好的企業(yè)，并對(duì)其進(jìn)行上市輔導(dǎo)和包裝，幫助企業(yè)在境內(nèi)或境外公開上市。尋找投資人：依托建設(shè)銀行廣泛的商業(yè)銀行客戶關(guān)系，以及建銀國(guó)際與企業(yè)和投資界長(zhǎng)期的

36、業(yè)務(wù)關(guān)系，可以有效地為企業(yè)量身搜尋合適的目標(biāo)收購(gòu)企業(yè)和潛在的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)投資人。股權(quán)投資交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：建設(shè)銀行和建銀國(guó)際擁有包括律師、會(huì)計(jì)師等在內(nèi)的各類專家，可以為企業(yè)的股權(quán)投資提供最佳的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，為企業(yè)節(jié)省交易成本。股權(quán)投資財(cái)務(wù)顧問：根據(jù)企業(yè)需求，為企業(yè)提供股權(quán)投資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析；投資價(jià)值分析；收益分析；合同條款、入股價(jià)格等談判建議；提供投資分析報(bào)告等服務(wù)。其他配套服務(wù)：建設(shè)銀行在提供直接股權(quán)投資、尋找投資人和股權(quán)投資財(cái)務(wù)顧問過(guò)程中，均可在企業(yè)IPO或借殼時(shí)，提供諸如IPO、借殼財(cái)務(wù)顧問、融資安排等配套服務(wù)。以貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述根據(jù)客戶的融資需求，中國(guó)建設(shè)銀

37、行為客戶安排資質(zhì)優(yōu)良的信托公司，設(shè)立資金信托，發(fā)行信托受益憑證籌措資金，并將所籌資金通過(guò)信托公司向客戶發(fā)放信托貸款，解決客戶的融資需求，同時(shí)建行以信托受益憑證為投資標(biāo)的，向機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品期限增量模式產(chǎn)品主要以一年期限為主，一般不超過(guò)3年。適用對(duì)象融資方：能有效滿足優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的融資需求，客戶行業(yè)主要集中在能源、生產(chǎn)制造、交通運(yùn)輸、通信通訊、電力等領(lǐng)域。投資方：有理財(cái)需求的機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶。此類產(chǎn)品還針對(duì)機(jī)構(gòu)及公司類客戶理財(cái)需求，量身定制專門向其發(fā)行的“一對(duì)一乾圖理財(cái)”產(chǎn)品。產(chǎn)品特征風(fēng)險(xiǎn)較低：產(chǎn)品投資的評(píng)審與準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)比照建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并在此基礎(chǔ)上更加嚴(yán)格篩選融資客戶，依托

38、建行專業(yè)經(jīng)驗(yàn)與風(fēng)險(xiǎn)體系；收益較高：遠(yuǎn)高于同期限定其存款或貨幣市場(chǎng)工具，讓投資者充分分享建行優(yōu)質(zhì)資源；期限種類豐富：增量模式產(chǎn)品主要以一年期限為主，滿足客戶較長(zhǎng)期的投資需求；存量模式產(chǎn)品從一兩個(gè)月至一年不等，層次較為豐富，可選擇性較強(qiáng)。產(chǎn)品作用為企業(yè)客戶提供快速、低成本融資，拓寬融資渠道；為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供專業(yè)投資理財(cái)服務(wù)，使其充分分享建行優(yōu)質(zhì)資源。產(chǎn)品定價(jià)對(duì)融資方：融資成本根據(jù)企業(yè)資質(zhì)、融資需求（金額與期限）以及市場(chǎng)情況協(xié)商確定。對(duì)投資者：根據(jù)市場(chǎng)情況統(tǒng)一確定理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率。票據(jù)理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述是以銀行承兌匯票為基礎(chǔ)資產(chǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，并將募集資金投資于中國(guó)建設(shè)銀行已貼現(xiàn)的銀行承兌匯票的收

39、益權(quán)，從而獲得票據(jù)資產(chǎn)在貼現(xiàn)期內(nèi)投資收益的非保本浮動(dòng)收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品期限一般為1-6個(gè)月。適用對(duì)象依據(jù)建行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)的投資者均適合購(gòu)買此類理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品特征風(fēng)險(xiǎn)極低：產(chǎn)品項(xiàng)下票據(jù)均為大型國(guó)有銀行及全國(guó)性股份制商業(yè)銀行承兌；收益穩(wěn)固可觀：產(chǎn)品兌付風(fēng)險(xiǎn)極低，收益率遠(yuǎn)高于同期定期存款；期限較短：期限在1-6個(gè)月之間，能向投資者提供較好的流動(dòng)性支持。產(chǎn)品作用為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供穩(wěn)固收益的專業(yè)投資理財(cái)服務(wù)，讓客戶分享銀行專有金融資產(chǎn)資源。產(chǎn)品定價(jià)對(duì)投資者：根據(jù)市場(chǎng)情況統(tǒng)一確定理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率。企業(yè)應(yīng)收賬款信托理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述根據(jù)客戶的融資需求，中國(guó)建設(shè)銀行為客戶安排資質(zhì)優(yōu)良的信托公

40、司設(shè)立資金信托，發(fā)行信托理財(cái)產(chǎn)品籌措資金，并將所籌資金購(gòu)買融資客戶的應(yīng)收賬款債權(quán)，同時(shí)建行以應(yīng)收賬款信托收益為投資產(chǎn)品，向機(jī)構(gòu)客戶和個(gè)人客戶發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，使機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶獲取高于存款收益的人民幣理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品期限可根據(jù)不同應(yīng)收賬款的期限而變化。適用對(duì)象有現(xiàn)金融資需求的、能夠提供優(yōu)質(zhì)應(yīng)收賬款資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶；有理財(cái)需求的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者。產(chǎn)品特征風(fēng)險(xiǎn)較低：產(chǎn)品項(xiàng)下基礎(chǔ)資產(chǎn)應(yīng)收賬款的持有人與還款人均為建設(shè)銀行優(yōu)質(zhì)客戶，風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格；收益較高：收益率遠(yuǎn)高于同期定期存款；期限種類豐富：產(chǎn)品期限根據(jù)不同應(yīng)收賬款的期限而變化，可選擇范圍較豐富。產(chǎn)品作用滿足企業(yè)客戶的融資及調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的需求，為融

41、資客戶提供資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理等增值服務(wù)，增加企業(yè)的流動(dòng)性；為投資客戶提供理財(cái)服務(wù)。產(chǎn)品定價(jià)對(duì)借款人：以貼現(xiàn)定價(jià)原理確定信托受讓應(yīng)收賬款的價(jià)格由應(yīng)收賬款質(zhì)量以及市場(chǎng)情況確定。對(duì)投資者：根據(jù)市場(chǎng)情況統(tǒng)一確定理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率。憑證式國(guó)債理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述憑證式國(guó)債理財(cái)產(chǎn)品是以憑證式國(guó)債為基礎(chǔ)資產(chǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品將募集資金投資于中國(guó)建設(shè)銀行持有的憑證式國(guó)債的收益權(quán)，從而獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)在持有期內(nèi)投資收益的非保本浮動(dòng)收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品期限一般為1-3個(gè)月。適用對(duì)象依據(jù)建行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)的投資者均適合購(gòu)買此類理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品特征風(fēng)險(xiǎn)極低：產(chǎn)品項(xiàng)下基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用基礎(chǔ)為國(guó)家信用，屬最高信用等級(jí)；收益穩(wěn)固可觀

42、：產(chǎn)品兌付風(fēng)險(xiǎn)極低，收益率高于同期定期存款；期限較短：期限多在1-3個(gè)月之間，能向投資者提供較好的流動(dòng)性支持。產(chǎn)品作用為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供穩(wěn)固收益的專業(yè)投資理財(cái)服務(wù)，讓客戶分享銀行專有資產(chǎn)資源。產(chǎn)品定價(jià)對(duì)投資者：根據(jù)市場(chǎng)情況統(tǒng)一確定理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率。開放型資產(chǎn)組合理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述由中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)起并設(shè)立理財(cái)計(jì)劃，將募集資金投資于優(yōu)質(zhì)企業(yè)股權(quán)（收益權(quán)）、信托貸款資產(chǎn)、銀行票據(jù)資產(chǎn)、新股申購(gòu)、債券、貨幣市場(chǎng)基金、資產(chǎn)支持票據(jù)等金融工具的組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品按一定周期（如1天、7天、14天等）開放，在開放日客戶可以進(jìn)行產(chǎn)品申購(gòu)和贖回，從而使客戶獲得穩(wěn)定收益的同時(shí)也獲得較高的流動(dòng)性，分為一般

43、資產(chǎn)池和高端資產(chǎn)池兩類。目前，高端資產(chǎn)池主要包括“乾元日鑫月益”按月開放資產(chǎn)組合型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品是中國(guó)建設(shè)銀行精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)（收益權(quán)）、信托貸款、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)，以及債券、同行存款等法律法規(guī)允許的投資工具，通過(guò)資產(chǎn)組合和管理實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性與收益性相平衡的理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品期限產(chǎn)品周期一般為1天、1周、2周、1個(gè)月、2個(gè)月不等。適用對(duì)象一般資產(chǎn)池：有現(xiàn)金增值理財(cái)需求且對(duì)流動(dòng)性要求較高的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者。高端資產(chǎn)池：針對(duì)資金較充裕，對(duì)資金的安全性、收益性和流動(dòng)性要求適宜的境內(nèi)合適的法人客戶、具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶和法人客戶。產(chǎn)品特征一般資產(chǎn)池：流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)適

44、中、收益可觀。高端資產(chǎn)池：較高風(fēng)險(xiǎn)、較高流動(dòng)性、較高收益。產(chǎn)品作用一般資產(chǎn)池：在較大程度上滿足投資者對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、短期限、流動(dòng)性強(qiáng)的理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，能夠?yàn)橥顿Y偏好不同的投資者提供多樣化選擇。高端資產(chǎn)池：滿足具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)值客戶和法人客戶，對(duì)資金流動(dòng)性于收益性的多樣需求。產(chǎn)品定價(jià)一般資產(chǎn)池：根據(jù)產(chǎn)品開放周期和市場(chǎng)情況確定理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率。高端資產(chǎn)池：可根據(jù)客戶每筆投資本金參與理財(cái)天數(shù)的長(zhǎng)短提供差別化的收益率，根據(jù)持有理財(cái)產(chǎn)品天數(shù)的不同，客戶預(yù)期最高年化收益率在0.72%3.15%之間。投資期限N天1N<3030N<180180N客戶預(yù)期最高年化收益率上市

45、公司股權(quán)投資類理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，將所募資金設(shè)立信托計(jì)劃，按事先約定的投資計(jì)劃和策略，主要投資于公開發(fā)行的股票，投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由投資者與銀行等相關(guān)方按照約定方式承擔(dān)。產(chǎn)品期限一般不超過(guò)1年。適用對(duì)象理財(cái)產(chǎn)品客戶：法人客戶、具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶產(chǎn)品特征擴(kuò)展投資者的投資領(lǐng)域，分享境內(nèi)資本市場(chǎng)的成長(zhǎng)收益；更多樣化地投資，更專業(yè)的投資管理，收益率高且穩(wěn)定；流動(dòng)性較好，安全性較高；強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制，引入破產(chǎn)隔離保護(hù)機(jī)制。產(chǎn)品作用在優(yōu)先考慮本金安全和保持適當(dāng)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為客戶提供盡可能高的投資收益，分享資本市場(chǎng)的發(fā)展成果。產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品預(yù)期收益：原則

46、上根據(jù)投資策略所預(yù)測(cè)的預(yù)期收益扣除產(chǎn)品運(yùn)作管理所應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)后計(jì)算得出，費(fèi)用可能主要包括信托報(bào)酬、產(chǎn)品管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、保管費(fèi)等，費(fèi)率可調(diào)整。根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場(chǎng)的分析預(yù)測(cè)，進(jìn)行逆向定量測(cè)試分析，預(yù)測(cè)出較為合理的產(chǎn)品收益區(qū)間。預(yù)期收益一般為浮動(dòng)收益，如果證券市場(chǎng)未來(lái)綜合表現(xiàn)不佳，投資者的收益可能低于預(yù)期收益，甚至收益可能為零。反之，則獲得較高收益。非上市公司股權(quán)投資類理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述中國(guó)建設(shè)銀行面向合適的法人客戶、具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶發(fā)行，所募資金通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃直接或間接投資于非上市公司的股權(quán)，該非上市公司原股東提供股權(quán)質(zhì)押等擔(dān)保措施，到期時(shí)由該非上市公

47、司的其他股東或我行認(rèn)可的第三方受讓信托計(jì)劃項(xiàng)下股權(quán)，或通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)變現(xiàn)產(chǎn)品項(xiàng)下該非上市公司的股權(quán)（份）。投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由投資者與銀行等相關(guān)方按照約定方式承擔(dān)。產(chǎn)品期限一般不超過(guò)3年；通過(guò)被投資公司上市后變現(xiàn)股票退出的，一般為5年。適用對(duì)象融資方：具有良好成長(zhǎng)前景的優(yōu)質(zhì)未上市公司；或持有具有良好成長(zhǎng)前景優(yōu)質(zhì)未上市公司股權(quán)的企業(yè)。理財(cái)產(chǎn)品客戶：法人客戶、具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶產(chǎn)品特征擴(kuò)展投資者的投資領(lǐng)域，分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)的成長(zhǎng)成果；更多樣化地投資，更專業(yè)的投資管理；深度監(jiān)控被投資公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，全程防范風(fēng)險(xiǎn)，抵質(zhì)押等擔(dān)保措施充足，安全性較高。產(chǎn)品作用通過(guò)增資擴(kuò)股，被投資公司

48、獲得股權(quán)融資；通過(guò)受讓現(xiàn)有股權(quán)，被投資公司原股東盤活存量股權(quán)資產(chǎn)。在優(yōu)先考慮本金安全和保持適當(dāng)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為客戶提供相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品預(yù)期收益：根據(jù)融資方的融資需求與投資者的投資理財(cái)需求等方面因素，確定產(chǎn)品資金綜合收益，扣除產(chǎn)品運(yùn)作管理所應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)后計(jì)算得出投資者的預(yù)期收益；費(fèi)用可能主要包括信托報(bào)酬、產(chǎn)品管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、保管費(fèi)等。預(yù)期收益一般為相對(duì)固定。如果該非上市公司的其他股東或我行認(rèn)可的第三方不能履約，投資者的收益可能低于預(yù)期收益，甚至收益可能為零。反之，則獲得預(yù)期收益。上市公司股權(quán)收益權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，將所募資金設(shè)立信托計(jì)劃，按事

49、先約定的投資計(jì)劃和策略，向特定企業(yè)購(gòu)買上市公司股票的股權(quán)收益權(quán)，相關(guān)股票質(zhì)押給信托計(jì)劃，到期時(shí)由該企業(yè)或第三方以約定的溢價(jià)回購(gòu)該部分股權(quán)收益權(quán)。投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由投資者與銀行等相關(guān)方按照約定方式承擔(dān)。產(chǎn)品期限一般不超過(guò)3年。適用對(duì)象融資方：在持有上市公司股票（包括限售流通股）的同時(shí)，盤活所持股票資產(chǎn)的公司。理財(cái)產(chǎn)品客戶：法人客戶、具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶。產(chǎn)品特征擴(kuò)展投資者的投資領(lǐng)域，獲得較為穩(wěn)定的投資收益；更多樣化地投資，更專業(yè)的投資管理；動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)押物流動(dòng)性強(qiáng)，安全性較高。產(chǎn)品作用通過(guò)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收益權(quán)，融資方在持有上市股票的企業(yè)在盤活存量股權(quán)資產(chǎn)（包括限售流動(dòng)股

50、）的同時(shí)，保持其股東地位。在優(yōu)先考慮本金安全和保持適當(dāng)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為客戶提供相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品預(yù)期收益：根據(jù)融資方的融資需求與投資者的投資理財(cái)需求等方面因素，確定產(chǎn)品資金綜合收益率，扣除產(chǎn)品運(yùn)作管理所應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)后計(jì)算得出投資者的預(yù)期收益率；費(fèi)用可能主要包括信托報(bào)酬、產(chǎn)品管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、保管費(fèi)等。預(yù)期收益一般為相對(duì)固定；如果股權(quán)收益權(quán)回購(gòu)方不能履約，則投資者的收益可能低于預(yù)期收益，甚至收益可能為零。反之，則獲得預(yù)期收益。非上市公司股權(quán)收益權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述中國(guó)建設(shè)銀行面向合適的法人客戶和具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶發(fā)行，所募資金通過(guò)設(shè)立信托計(jì)

51、劃向特定企業(yè)購(gòu)買非上市公司股權(quán)的收益權(quán)，相關(guān)股權(quán)質(zhì)押給信托計(jì)劃，到期時(shí)由該特定企業(yè)或第三方受讓該非上市公司股權(quán)的收益權(quán)。投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由投資者與銀行等相關(guān)方按照約定方式承擔(dān)。產(chǎn)品期限一般不超過(guò)3年。適用對(duì)象融資方：持有成長(zhǎng)前景良好優(yōu)質(zhì)未上市公司股權(quán)的公司。理財(cái)產(chǎn)品客戶：法人客戶、具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶。產(chǎn)品特征擴(kuò)展投資者的投資領(lǐng)域，獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益；更多樣化地投資，更專業(yè)的投資管理；深度監(jiān)控資金使用，確保?？顚Ｓ?，抵質(zhì)押等擔(dān)保措施充足，安全性較高。產(chǎn)品作用通過(guò)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收益權(quán)，融資方在盤活存量股權(quán)資產(chǎn)的同時(shí)，保持其股東地位。在優(yōu)先考慮本金安全和保持適當(dāng)流動(dòng)性的前提下

52、，力爭(zhēng)為客戶提供相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品預(yù)期收益：根據(jù)融資方的融資需求與投資者的投資理財(cái)需求等方面因素，確定產(chǎn)品資金綜合收益，扣除產(chǎn)品運(yùn)作管理所應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)后計(jì)算得出投資者的預(yù)期收益；費(fèi)用主要包括信托報(bào)酬、產(chǎn)品管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、保管費(fèi)等。預(yù)期收益相對(duì)固定。如果該特定企業(yè)或第三方不能履約，投資者的收益可能低于預(yù)期收益，甚至收益可能為零。反之，則獲得預(yù)期收益。精選投資類理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述中國(guó)建設(shè)銀行面向合適的法人客戶和具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，所募資金通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃，按事先約定的投資計(jì)劃和信托方式，投資于股票、基金、指數(shù)、期權(quán)等法律法規(guī)允許投資金融

53、工具及固定收益投資工具。投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由投資者或投資者與銀行按照約定方式承擔(dān)。產(chǎn)品期限一般不超過(guò)3年。適用對(duì)象理財(cái)產(chǎn)品客戶：法人客戶、具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶。產(chǎn)品特征擴(kuò)展投資者投資領(lǐng)域，分享資本市場(chǎng)的成長(zhǎng)成果，獲取資本市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)；更多樣化地投資，更專業(yè)的投資管理；流動(dòng)性較好，安全性較高；強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制，引入破產(chǎn)隔離保護(hù)機(jī)制。產(chǎn)品作用在優(yōu)先考慮本金安全和保持適當(dāng)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為客戶提供超過(guò)投資基準(zhǔn)（一年期銀行定期存款利率）的穩(wěn)定收益。產(chǎn)品定價(jià)預(yù)期收益：原則上根據(jù)投資策略所預(yù)測(cè)的預(yù)期收益扣除產(chǎn)品運(yùn)作管理所應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)后計(jì)算得出，費(fèi)用可能主要包括信托報(bào)酬、產(chǎn)品管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、保管費(fèi)等。根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場(chǎng)的分析預(yù)測(cè)，進(jìn)行逆向定量測(cè)試分析，預(yù)測(cè)出較為合理的產(chǎn)品收益區(qū)間。預(yù)期收益一般為浮動(dòng)收益，如果證券市場(chǎng)未來(lái)綜合表現(xiàn)不佳，投資者的收益可能低于預(yù)期收益，甚至收益可能為零。反之，則獲得較高收益。另類投資類理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品描述中國(guó)建設(shè)銀行面向合適的法人客戶和具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的高資產(chǎn)凈值客戶發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，所募資金通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃投資于另類資產(chǎn)（如名貴酒、玉器等）或其收益權(quán)。為保障產(chǎn)品到期安全及時(shí)兌付，由融資方為理財(cái)產(chǎn)品本金收益提供全額存單質(zhì)押。產(chǎn)品期限根據(jù)投資標(biāo)的特征、投資交易模式等情