《項(xiàng)目管理控制程序》

1、1. 目的明確工程管控的流程， 明晰工程管理的工作任務(wù)， 建立工程管理工作 標(biāo)準(zhǔn)化 ,保證信息傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公司資源的有效利用，保證 公司承當(dāng)工程在受控的狀態(tài)下高效有序進(jìn)行。2. 范圍適用于公司承攬的所有工程。3. 定義3.1 工程：是一個(gè)組織為實(shí)現(xiàn)自己既定的目標(biāo)，在一定的時(shí)間、人員和資源約 束條件下，所開展的一種具有一定獨(dú)特性的一次性工作。3.2 工程管理： 是以工程工程經(jīng)理負(fù)責(zé)制為根底的目標(biāo)管理。一般來講，工程 管理是按任務(wù)垂直結(jié)構(gòu)而不是職能平行結(jié)構(gòu)組織起來的。工程管理的 主要任務(wù)一般包括工程方案、工程組織、質(zhì)量管理、費(fèi)用控制、進(jìn)度控制等。3.3 重大工程：合同金額 600萬以上

2、工程或新客戶、新產(chǎn)品工程。3.4工作分解結(jié)構(gòu)WorkBreakdownStructureWBS：以可交付成果為導(dǎo)向?qū)?xiàng) 目要素進(jìn)行的分組，它歸納和定義了工程的整個(gè)工作范圍每下降一層代表對(duì)項(xiàng) 目工作的更詳細(xì)定義。 WBS 總是處于方案過程的中心，也是制定進(jìn)度方案、 資源需求、本錢預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)管理方案和采購(gòu)方案等的重要根底。 WBS 同時(shí)也 是控制工程變更的重要根底。 工程范圍是由 WBS 定義的，所以 WBS 也是一個(gè) 工程的綜合工具。3.5掙值管理：工程的掙值管理(Earned Value Management,EVM)是用與進(jìn)度計(jì) 劃、本錢預(yù)算和實(shí)際本錢相聯(lián)系的三個(gè)獨(dú)立的變量，進(jìn)行工程績(jī)效測(cè)量

3、的一種 方法。它比擬方案工作量、 WBS 的實(shí)際完成量 (掙得)與實(shí)際本錢花費(fèi)，以決定本錢和進(jìn)度績(jī)效是否符合原定方案3.6關(guān)鍵路徑：工程關(guān)鍵路徑，在工程管理中，關(guān)鍵路徑是指網(wǎng)絡(luò)終端兀素的序列，該序列具有最長(zhǎng)的總工期并決定了整個(gè)工程的最短完成時(shí)間。關(guān)鍵路徑的工期決定了整個(gè)工程的工期。任何關(guān)鍵路徑上的終端元素的延遲將直接影響工程的預(yù)期完成時(shí)間。關(guān)鍵路線法是一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，它會(huì)隨著工程的進(jìn)展不斷更新，該方法采用單一時(shí)間估計(jì)法，其中時(shí)間被視為一定的或確定的。3.7故障模式影響分析(Failure Mode and Effects Analysis簡(jiǎn)記為FMEA)：是分 析系統(tǒng)中每一產(chǎn)品所有可能產(chǎn)生的故障

4、模式及其對(duì)系統(tǒng)造成的所有可能影響，并按每一個(gè)故障模式的嚴(yán)重程度，檢測(cè)難易程序以及發(fā)生頻度予以分類的一種 歸納分析方法。4. 職責(zé)5. 工作流程請(qǐng)參考本文附件：?重點(diǎn)工程管理流程?5.0工程過程裁剪及工程文件存儲(chǔ)位置工程工程經(jīng)理根據(jù)工程的具體情況可以對(duì)工程實(shí)施過程中某些階段，請(qǐng)示最高管 理者后進(jìn)行裁減，例如銷售號(hào)的工程可以簡(jiǎn)化工程開發(fā)和管控流程。工程文件存 儲(chǔ)位置為合心機(jī)械 研發(fā)中心工程工程部2022( “2022代表2022年的工程，其他年份以此類推)在2022目錄下建立工程專用文件夾，格式為 工程號(hào)+工程工程經(jīng)理+客戶+工程名稱，在此文件夾下建立管理文件和資料文件， 相應(yīng)的資料文件存儲(chǔ)到文件

5、夾中，資料文件要注明更新日期，研發(fā)中心對(duì)工程文 件填寫進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果列入工程績(jī)效考核。5.1工程開發(fā)階段5.1.1 信息搜集銷售經(jīng)理在得到客戶詢價(jià)信息后，首先與客戶詢價(jià)的相關(guān)人員立即溝通，了解項(xiàng) 目的客戶開發(fā)方案、 相關(guān)商務(wù)及技術(shù)負(fù)責(zé)人、 大致預(yù)算以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等根本情況；5.1.2 信息整理并評(píng)估銷售經(jīng)理盡量了解詳細(xì)的工程資料之后，填制? 1 xx 工程信息評(píng)審登記? 30 萬RM眇下工程可以自行裁剪，然后銷售經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行工程評(píng)估，估算項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：A、 評(píng)估不適合開發(fā)的工程，銷售經(jīng)理應(yīng)立即給客戶及時(shí)反應(yīng)，必要時(shí)郵件書面反應(yīng)；B、評(píng)估可開發(fā)那么立即成立工程開發(fā)組。5.1.3 工程開發(fā)組

6、成立5.1.3.1 研發(fā)中心工程工程部部長(zhǎng)明確指定工程工程經(jīng)理。工程工程經(jīng)理與總工 程師、研發(fā)機(jī)械設(shè)計(jì)部、電氣工程部等部門領(lǐng)導(dǎo)溝通成立工程開發(fā)小組，確定開 發(fā)組成員，工程開發(fā)組除了銷售部、研發(fā)工程工程部和研發(fā)機(jī)械設(shè)計(jì)部、研發(fā)電 氣工程部參與外，還要有生產(chǎn)和采購(gòu)等部門的適當(dāng)參與，必要時(shí)也邀請(qǐng)供應(yīng)商共 同參與籌劃；5.1.3.2 工程工程經(jīng)理制定? 2XX 工程團(tuán)隊(duì)人員溝通表?銷售經(jīng)理告知銷售部?jī)?nèi) 勤發(fā)放詢價(jià)編號(hào)；工程工程經(jīng)理同開發(fā)人員編制? XXX工程方案?。5.1.4 風(fēng)險(xiǎn)問題分析及質(zhì)量籌劃工程工程經(jīng)理組織對(duì)客戶要求內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行【客戶內(nèi)容確認(rèn)程序】 ，確保方案與客戶的規(guī)定協(xié)調(diào)統(tǒng)一與客

7、戶要求有異議的，應(yīng)與客戶協(xié)商討論，并 最終達(dá)成一致方案 。1、 FMEA重點(diǎn)搜集此前類似工程所存在問題匯總 例如技術(shù)難點(diǎn)、人員需求、 生產(chǎn)設(shè)施是否滿足等 ，分類，組織相關(guān)人員討論解決方法， 確定具體方案， 工程工程經(jīng)理組織團(tuán)隊(duì)成員共同填制? 3.0xx 工程風(fēng)險(xiǎn)問題匯總表? ，發(fā)送 給所有工程開發(fā)組成員必要時(shí)要組織專門小組會(huì)議進(jìn)行討論和落實(shí)并 持續(xù)跟蹤，直至所有問題關(guān)閉；2、如果有協(xié)議，應(yīng)與客戶協(xié)商質(zhì)量方案5.1.5 與客戶技術(shù)交流工程工程經(jīng)理組織開始和客戶進(jìn)行技術(shù)交流，重大工程總工參與技術(shù)方案籌劃及 交流，具體執(zhí)行【客戶內(nèi)容確認(rèn)程序】 ;5.1.6 技術(shù)方案、內(nèi)部方案評(píng)審及優(yōu)化5.161工程

8、工程經(jīng)理根據(jù)客戶要求制定初步技術(shù)方案PPT形式5.1.6.2 工程工程經(jīng)理在機(jī)械設(shè)計(jì)人員做完方案設(shè)計(jì)后，立即組織評(píng)審團(tuán)進(jìn)行方 案評(píng)審，評(píng)審方案可行性；以及是否能夠滿足客戶的所有要求；同時(shí)工程工程經(jīng) 理確認(rèn)?3.0xx工程風(fēng)險(xiǎn)問題匯總表?內(nèi)容是否得以解決，工程工程經(jīng)理填制?3.1 公司內(nèi)部評(píng)審問題點(diǎn)清單? 并發(fā)送給工程開發(fā)組成員， 工程開發(fā)組成員按照 ?3.1 公司內(nèi)部評(píng)審問題點(diǎn)清單?進(jìn)行方案優(yōu)化；工程工程經(jīng)理依據(jù)文件進(jìn)行跟蹤管控 問題點(diǎn)的解決 .5.1.7 技術(shù)方案報(bào)價(jià)工程工程經(jīng)理組織評(píng)審團(tuán)確認(rèn)全部?jī)?yōu)化完成。優(yōu)化方案提交給銷售經(jīng)理, 銷售經(jīng)理整理后提交給客戶進(jìn)行評(píng)審，客戶認(rèn)可后工程工程經(jīng)理組織

9、出具標(biāo)準(zhǔn)模板 公司或客戶指定 的方案及技術(shù)報(bào)價(jià)；如果客戶有更改要求，重新執(zhí)行 5.1.8 商務(wù)報(bào)價(jià)工程工程經(jīng)理審核技術(shù)報(bào)價(jià)，整理技術(shù)實(shí)際本錢報(bào)價(jià)后 OA 發(fā)給銷售經(jīng)理，銷售 經(jīng)理整理商務(wù)報(bào)價(jià)， 同時(shí)做好報(bào)價(jià)分析， 然后與銷售部長(zhǎng)溝通， 經(jīng)銷售部長(zhǎng)審閱， 最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)給銷售部?jī)?nèi)勤 , 由銷售部?jī)?nèi)勤發(fā)給客戶。 注：報(bào)價(jià)及方案在 沒有客戶特殊要求的情況下一律轉(zhuǎn)化PDF格式。報(bào)價(jià)中要包含付款方式及交付周期；5.1.8.1 重新報(bào)價(jià)因客戶技術(shù)要求的變更需要重新制定方案及報(bào)價(jià)的，流程執(zhí)行5.1.5 5.1.8 ；5.1.8.2 跟單 報(bào)價(jià)及方案發(fā)出后，銷售經(jīng)理隨時(shí)與客戶商務(wù)負(fù)責(zé)人保持緊密聯(lián)系，積極與

10、客戶技術(shù)負(fù)責(zé)人溝通，關(guān)注工程進(jìn)展，并在銷售部的周報(bào)表中實(shí)時(shí)匯報(bào)進(jìn)展情況；5.183議價(jià)階段，銷售經(jīng)理正面與客戶商務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流，深入了解工程的 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣因素，實(shí)時(shí)向銷售部部長(zhǎng)匯報(bào)，必要時(shí)由公司高層直接進(jìn)行商務(wù)談判； 更新方案工程工程經(jīng)理要實(shí)時(shí)更新?XXX工程方案?如果取消需要對(duì)提交方案和報(bào)價(jià)的時(shí) 間有所掌控；簽署合同設(shè)計(jì)方案評(píng)審?fù)ㄟ^，價(jià)格、付款條件、及交貨期等確認(rèn)后，銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶 簽署合同，由于各種原因無法簽訂合同的，要求采購(gòu)給出明確的郵件確認(rèn)方可啟 動(dòng)，通知項(xiàng)銷售內(nèi)勤發(fā)放工程編號(hào)，銷售內(nèi)勤將合同遞交給財(cái)務(wù)人員；財(cái)務(wù)人員 依據(jù)條款開具發(fā)票。出口工程，形式發(fā)票由銷售部出具，并抄送給財(cái)務(wù)部

11、，銷 售經(jīng)理將發(fā)票快遞給客戶采購(gòu)人員，銷售經(jīng)理并向客戶申請(qǐng)首付款。銷售經(jīng)理通 過OA向銷售部長(zhǎng)申請(qǐng)啟動(dòng)工程，同時(shí)抄送銷售部?jī)?nèi)勤、工程工程經(jīng)理，銷售經(jīng)理 接到銷售部長(zhǎng)0A回復(fù)啟動(dòng)前方可以啟動(dòng)工程并將領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)郵件復(fù)制成文件 并保存到效勞器。工程開發(fā)階段總結(jié)工程工程經(jīng)理組織工程開發(fā)組成員召開工程開發(fā)階段性總結(jié)會(huì)議。并填制?5.1工程開發(fā)階段經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)?；5.2工程管控與實(shí)現(xiàn)階段啟動(dòng)會(huì)與工程方案銷售經(jīng)理得到銷售部長(zhǎng)工程啟動(dòng)書面0A批復(fù)后，銷售經(jīng)理通知工程 工程經(jīng)理，工程工程經(jīng)理立即與各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)溝通成立工程組，確定工程啟動(dòng) 會(huì)日程，工程工程經(jīng)理編制并至少提前一天0A發(fā)送?XXX工程方案?。銷售經(jīng)

12、理在啟動(dòng)會(huì)前，按照客戶提供的工程方案編制出工程各階段時(shí)間 節(jié)點(diǎn)，啟動(dòng)會(huì)前 0A發(fā)給工程工程經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人，各部門做好會(huì)前分析工 作。5.2.1.3 在啟動(dòng)會(huì)上，銷售經(jīng)理描述各階段時(shí)間截點(diǎn)及各部門控制費(fèi)用額度 , 工程 工程經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向工程組成員說明講解工程特點(diǎn)和難點(diǎn) , 生產(chǎn)部要了解 工程的規(guī)模 ,評(píng)估資源及時(shí)間 , 采購(gòu)部要評(píng)估采購(gòu)件的時(shí)間如果工程組的現(xiàn)有技 術(shù)儲(chǔ)藏與工程技術(shù)需求有較大偏差，工程工程經(jīng)理應(yīng)尋求外部資源等方式解決并 另行組織相應(yīng)培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄和評(píng)估培訓(xùn)效果 ；5.2.1.4 啟動(dòng)會(huì)上各部門負(fù)責(zé)人確定方案能否如期完成，假設(shè)可以完成，會(huì)后各 部門按照銷售經(jīng)理提供的

13、節(jié)點(diǎn)編制各部門分解方案研發(fā)工程工程經(jīng)理負(fù)責(zé)分解 設(shè)計(jì)階段詳細(xì)方案及電器工作分解方案，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工件分解方案及裝配分解 方案；假設(shè)不能完成， 會(huì)上商討通過增加資源等方式解決。 在整個(gè)工程過程中， 如遇到無法解決問題，工程工程經(jīng)理與職能經(jīng)理一起上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，不可以拖延 及放棄問題的解決。 工程會(huì)議結(jié)束后 1 個(gè)工作日內(nèi)，工程工程經(jīng)理整理會(huì)議紀(jì)要 , 發(fā)放給與會(huì)者及抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) .5.2.1.5 各部門負(fù)責(zé)人將分解方案反應(yīng)給工程工程經(jīng)理，工程工程經(jīng)理按照分解 方案編制詳細(xì)的?XXX工程方案?然后0A發(fā)送所有部門成員及中層領(lǐng)導(dǎo)，并上傳 效勞器合心機(jī)械 研發(fā)中心工程工程部 2022 ，其中“ 2022

14、代表如FB2022開頭的工程號(hào)，其余年份如此類推。在工程執(zhí)行過程中，各部門要 嚴(yán)格按照工程方案進(jìn)行，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，假設(shè)預(yù)測(cè)不能按方案完成，請(qǐng)?zhí)崆?與工程工程經(jīng)理溝通工程進(jìn)度， 并且要有數(shù)據(jù)文件作為支持， 以便采取解決措施， 并對(duì)原方案進(jìn)行調(diào)整 ,假設(shè)工程方案必須進(jìn)行修改 ,工程工程經(jīng)理要通知銷售經(jīng) 理,銷售經(jīng)理同客戶進(jìn)行溝通 ,工程方案不能輕易變更 ,變更必須征得銷售經(jīng)理及 領(lǐng)導(dǎo)層的同意 .5.2.1.5.1 監(jiān)控里程碑、區(qū)分關(guān)鍵路徑在編制詳細(xì)的?XXX工程方案?時(shí)，工程工程經(jīng)理要標(biāo)明各里程碑及區(qū)分關(guān)鍵路 徑，在工程進(jìn)程中，工程工程經(jīng)理跟蹤工程進(jìn)度，并根據(jù)工程監(jiān)控的結(jié)果，當(dāng)發(fā) 現(xiàn)工程主要參

15、數(shù)偏移超出規(guī)定范圍時(shí)，應(yīng)及時(shí)和領(lǐng)導(dǎo)層溝通 , 領(lǐng)導(dǎo)層同意后對(duì)項(xiàng) 目方案進(jìn)行修訂。5.2.1.5.2 掙值管理和本錢控制 工程方案中要將資源如人、設(shè)備、材料納入進(jìn)度方案，進(jìn)行掙值管理，以做 出時(shí)間進(jìn)度和本錢變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，如果超出預(yù)期就要采取應(yīng)急措施，優(yōu)先進(jìn)行 趕工和快速跟進(jìn)技術(shù)加快工程進(jìn)度 , 假設(shè)偏差太大就要對(duì)原方案要做出調(diào)整，并 更新方案。本錢控制具體按照?工程本錢控制方法?執(zhí)行。5.2.3 3D 設(shè)計(jì)工程工程經(jīng)理依據(jù)工程方案跟蹤管控 3D設(shè)計(jì)進(jìn)展與緊急采購(gòu)流的下發(fā)；5.2.4 內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審優(yōu)化與生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)5.2.4.1 內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審優(yōu)化緊急采購(gòu)流下發(fā)后，工程工程經(jīng)理跟蹤并確認(rèn)采購(gòu)合同的有

16、效生成；3D設(shè)計(jì)結(jié)束后，工程工程經(jīng)理立即組織評(píng)審團(tuán)進(jìn)行內(nèi)部 3D 設(shè)計(jì)評(píng)審。評(píng)審時(shí)依據(jù)工程技術(shù) 要求分解表研發(fā)機(jī)械設(shè)計(jì)部會(huì)對(duì)每個(gè)工程技術(shù)要求進(jìn)行分解的文件及問題點(diǎn) 清單，并應(yīng)涉及功能、性能、平安性、可靠性、可維護(hù)性、可制造性及客戶的特 殊要求等是否已被滿足。同時(shí)工程工程經(jīng)理負(fù)責(zé)填制? 3.2 內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審問題點(diǎn) 清單?，然后以O(shè)A形式發(fā)給工程成員，設(shè)計(jì)者按照評(píng)審內(nèi)容逐一進(jìn)行整改、優(yōu)化， 工程工程經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管控并上傳效勞器，5.2.4.2 生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì) 為了提高效率，內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審與生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)合起來開，工程工程經(jīng)理要做好生產(chǎn) 啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要；5.2.4.3 工程工程經(jīng)理跟進(jìn)設(shè)計(jì)優(yōu)化的進(jìn)展，并組織評(píng)

17、審組對(duì)優(yōu)化設(shè)計(jì)局部進(jìn)行 確認(rèn)，確認(rèn)全部完成后，與客戶的工程師溝通進(jìn)行客戶設(shè)計(jì)評(píng)審；5.2.5 客戶設(shè)計(jì)評(píng)審及優(yōu)化 工程工程經(jīng)理組織機(jī)械及電氣設(shè)計(jì)者必要時(shí)總工參與等一起與客戶進(jìn)行設(shè)計(jì) 評(píng)審，工程工程經(jīng)理負(fù)責(zé)填制? 3.3 工程客戶設(shè)計(jì)評(píng)審問題點(diǎn)清單? ，然后發(fā)給項(xiàng) 目組成員，工程組成員按照評(píng)審內(nèi)容逐一進(jìn)行整改、優(yōu)化，工程工程經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管控并上傳效勞器，526 2D圖紙工程工程經(jīng)理跟進(jìn)設(shè)計(jì)優(yōu)化的進(jìn)展，并組織客戶對(duì) 3D設(shè)計(jì)給予確認(rèn)，當(dāng)客戶簽字 或Email書面形式確認(rèn)認(rèn)可后，立即以0A形式通知設(shè)計(jì)者下發(fā)?零件清單?、 出具2D圖紙及?XX工程驗(yàn)收大綱?工藝流程圖?等。527采購(gòu)及供方控制?零件清

18、單?下發(fā)后，工程工程經(jīng)理跟蹤并確認(rèn)采購(gòu)合同的有效生成，生產(chǎn)部?jī)?nèi) 控依據(jù)零件清單進(jìn)行檢查確認(rèn)，同時(shí)工程工程經(jīng)理確認(rèn)是否有漏提外購(gòu)件.528 加工及裝配工藝2D圖紙完成投圖后，工程工程經(jīng)理配合相關(guān)部門進(jìn)行重點(diǎn)零件的加工工藝以及整 臺(tái)套的裝配工藝進(jìn)行籌劃，編制加工、裝配工藝，對(duì)產(chǎn)品零部件的加工過程 及產(chǎn)品的裝配過程進(jìn)行指導(dǎo)；此時(shí)由生產(chǎn)部門更新加工及裝配方案，研發(fā)電氣工 程部對(duì)電氣工作進(jìn)行分解方案，然后發(fā)給工程工程經(jīng)理；工程方案的調(diào)整更新在加工、采購(gòu)、裝配、調(diào)試的控制過程中，生產(chǎn)部工程內(nèi)控人員對(duì)外購(gòu)件、加工 件進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤及推進(jìn)，并及時(shí)向工程工程經(jīng)理匯報(bào)，工程工程經(jīng)理根據(jù)隨時(shí)出 現(xiàn)的問題或者變化，及時(shí)

19、召開工程溝通會(huì)，并填制3.0XX工程問題點(diǎn)清單匯總?， 組織協(xié)調(diào)工程的順利有效進(jìn)展，需要調(diào)整方案的應(yīng)立即更新? XXX工程方案?，通 知并發(fā)送到所有工程組成員及所在部門領(lǐng)導(dǎo)。如果變更對(duì)整體方案產(chǎn)生影響，項(xiàng) 目工程經(jīng)理和銷售經(jīng)理溝通，采用適當(dāng)?shù)姆绞脚c客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)；成品內(nèi)部驗(yàn)收產(chǎn)品調(diào)試完成并試運(yùn)行后，工程工程經(jīng)理 0A通知質(zhì)保部組織等相關(guān)部 門依據(jù)?成品檢驗(yàn)控制程序?進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后質(zhì)保部將驗(yàn)收結(jié)果下發(fā) 給責(zé)任部門整改。質(zhì)保部對(duì)內(nèi)部驗(yàn)收整改內(nèi)容的完成情況進(jìn)行跟蹤并確認(rèn)，整改完畢后， 質(zhì)保部填制?3.4XX工程內(nèi)部驗(yàn)收問題點(diǎn)清單?經(jīng)總工簽字確認(rèn)后，與產(chǎn)品圖片 等相關(guān)資料一起發(fā)送給相關(guān)部門

20、，并保存在效勞器上合心機(jī)械共享/質(zhì)保部/項(xiàng) 目驗(yàn)收文件里；5.2.10.3 內(nèi)部驗(yàn)收后工程工程經(jīng)理組織研發(fā)部門最新版整理的電子版的驗(yàn)收資 料機(jī)械圖紙、電氣圖紙、氣路圖、使用說明書等 , 然后提請(qǐng)客戶驗(yàn)收； 5.2.11 每周更新及匯報(bào) 從工程啟動(dòng)到提請(qǐng)客戶驗(yàn)收的過程中，工程工程經(jīng)理每周進(jìn)行一次工程進(jìn)度更新， 輸出?XXX工程方案?6工程合同統(tǒng)計(jì)表?3xx工程問題點(diǎn)清單匯總?每周進(jìn)行 一次工程進(jìn)度匯總：每周周四早 8時(shí)前發(fā)送給工程工程部長(zhǎng)抄送主管副總，經(jīng)部 長(zhǎng)審核后，于周四下班前發(fā)給總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；5.2.12 工程管控與實(shí)現(xiàn)階段總結(jié)工程工程經(jīng)理填制 ? 5.2 工程管控與實(shí)現(xiàn)階段經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)?

21、 ，并組織工程成員召 開工程管控與實(shí)現(xiàn)階段性總結(jié)會(huì)議。5.3 工程完工及交付階段5.3.1 客戶預(yù)驗(yàn)收5.3.1.1 銷售經(jīng)理提請(qǐng)客戶進(jìn)行發(fā)貨認(rèn)可或預(yù)驗(yàn)收，同時(shí)組織相關(guān)人員參加認(rèn)可過程，工程工程經(jīng)理填制?3.5XX工程驗(yàn)收整改詳單?，完成后發(fā)送給相關(guān)責(zé)任部 門；5.3.1.2 質(zhì)保部對(duì)客戶驗(yàn)收整改內(nèi)容完成結(jié)果進(jìn)行跟蹤并確認(rèn)，整改完畢后，通 知工程工程經(jīng)理與客戶溝通給與確認(rèn)，同時(shí)工程工程經(jīng)理組織研發(fā)機(jī)械設(shè)計(jì)部、 研發(fā)電氣工程部再次整理更新電子版的驗(yàn)收資料詳見?設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序? 相關(guān)內(nèi)容，并與客戶溝通確認(rèn)，通知打印紙制版資料；5.3.2 發(fā)貨及客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝與培訓(xùn)籌劃5.3.2.1 工程工程經(jīng)理

22、與客戶指定的協(xié)調(diào)者商定發(fā)貨、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收時(shí)間進(jìn)度方案，并組織團(tuán)隊(duì)成員共同填制?8xx工程客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試籌劃書?。并獲取客戶現(xiàn)場(chǎng)的平安要求以便培訓(xùn)安裝人員。當(dāng)需要利用客戶提供相關(guān)安裝設(shè)施如電力供應(yīng)及類似于控制臺(tái)，水力、氣壓供應(yīng)等裝配設(shè)施的協(xié)助時(shí)，工程工程經(jīng)理應(yīng) 得悉當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境。場(chǎng)地的入口及門的尺寸也必須考慮在內(nèi)。5.3.2.2 工程工程經(jīng)理填制 ?發(fā)貨通知單?，發(fā)送給生產(chǎn)物流部負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢部人 員，生產(chǎn)物流部負(fù)責(zé)組織貨物的包裝、發(fā)運(yùn)，銷售經(jīng)理同客戶商務(wù)負(fù)責(zé)人溝通開 發(fā)票事宜，確認(rèn)可行后，銷售經(jīng)理通知財(cái)務(wù)開具發(fā)票及向客戶催款；5.3.2.3 工程產(chǎn)品出廠后，生產(chǎn)部門組織對(duì)公司調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)的清理，

23、具體執(zhí)行?生 產(chǎn)運(yùn)作管理程序?5.3.3 客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝與調(diào)試5.3.3.1 施工現(xiàn)場(chǎng)布置 ： 由工程工程經(jīng)理提前方案施工現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)，提前做好現(xiàn)場(chǎng)施工職工管理工作、在設(shè) 備到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng)前解決現(xiàn)場(chǎng)所需根底設(shè)施工作場(chǎng)所、通訊設(shè)施、平安供應(yīng)、廢 棄處理設(shè)施等 、運(yùn)輸工具路線、起重裝置和適宜的倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)。具體執(zhí)行?客戶 現(xiàn)場(chǎng)施工管理方法? 。5.3.3.2 工程產(chǎn)品的客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝、試運(yùn)行 貨物到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng)后，工程工程經(jīng)理組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝、磨合及調(diào)試工作， 依照協(xié)議進(jìn)行性能測(cè)試。同時(shí)與客戶溝通、安排進(jìn)行生產(chǎn)試運(yùn)行及操作人員培訓(xùn) 指導(dǎo)。如有的工程是到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收的，此時(shí)執(zhí)行 5.2.10 此時(shí)的質(zhì)保

24、 部職能由工程工程經(jīng)理替代 ;5.3.3.3 客戶現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收5.3.3.1 工程工程經(jīng)理將運(yùn)行準(zhǔn)備就緒后的文件 ( 包括文件、程序、設(shè)備數(shù)據(jù)等等 移交給客戶，按照協(xié)議所簽訂過程如：功能證明、能力證明申請(qǐng)客戶驗(yàn)收。5.3.3.3.2 驗(yàn)收通過，將裝配和試運(yùn)行期間所實(shí)施的更改的文件、材料和生產(chǎn)工 具交還給客戶并與客戶會(huì)簽?驗(yàn)收單? ；如驗(yàn)收未獲通過或有條件通過，那么工程 工程經(jīng)理組織填制? 3.6XX 工程客戶現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收整改詳單? ，發(fā)放給相關(guān)部門整改。 整改確定后，重復(fù)執(zhí)行上述步驟 , 驗(yàn)收通過后銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤尾款 .533.4客戶現(xiàn)場(chǎng)清理1設(shè)備安裝、調(diào)試過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)垃圾隨時(shí)清理，發(fā)生變更后的

25、待處理物 料標(biāo)識(shí)后定置放置。(2) 現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試完畢后，工程工程經(jīng)理組織對(duì)物料自制、外購(gòu)的報(bào)廢、 留用、返庫做判定，組織現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)多余物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分類放置。返回物料， 執(zhí)行?生產(chǎn)運(yùn)作管理程序?具體條款。退出施工現(xiàn)場(chǎng)工程工程經(jīng)理組織職工將施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)垃圾及多余物料移出客戶現(xiàn)場(chǎng)，與客戶 負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，遵照客戶日常規(guī)定，有序退出客戶現(xiàn)場(chǎng)。售后效勞設(shè)備運(yùn)行階段，出現(xiàn)使用問題時(shí)，售后工程師應(yīng)根據(jù)合同組織售后效勞，整理匯 總售后信息，售后工程師組織填制?3.7xx工程售后問題整改詳單?并組織、跟 進(jìn)售后問題的整改完成情況。工程總結(jié)客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試完成后，工程工程經(jīng)理組織各部門做好工程總結(jié)的準(zhǔn)備，一周 內(nèi)

26、召開工程總結(jié)會(huì)議，分享工程的成功經(jīng)驗(yàn)及缺乏之處，為其他工程提供借鑒， 工程工程經(jīng)理輸出?5.3xx工程完工及交付階段經(jīng)段經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)?并做好工程 總結(jié)資料留存并共享。終驗(yàn)收及尾款銷售經(jīng)理根據(jù)合同，協(xié)調(diào)客戶催收尾款。相關(guān)記錄的管理按照【質(zhì)量記錄管理程序】執(zhí)行6、輸出記錄本程序所涉及的所有輸出文件除?6.3工程合同統(tǒng)計(jì)表?因保密需要外都要 及時(shí)上傳效勞器共享合心機(jī)械 研發(fā)中心工程工程部2022( “2022代表2022年的工程，其他年份以此類推)并實(shí)時(shí)更新：?1 XX新工程信息評(píng)審登記?HX/QP-7.0-01-R01?2XX工程團(tuán)隊(duì)人員溝通表?HX/QP-7.0-01-R02?3 xx工程風(fēng)險(xiǎn)問

27、題匯總表?HX/QP-7.0-01-R03?3.1xx工程內(nèi)部方案評(píng)審問題點(diǎn)清單?3.2xx工程內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審問題點(diǎn)清單?3.3xx工程客戶設(shè)計(jì)評(píng)審問題點(diǎn)清單?3.4xx工程內(nèi)部驗(yàn)收整改詳單?3.5xx工程預(yù)驗(yàn)收整改詳單?3.6xx工程客戶現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收問題點(diǎn)清單?3.7xx工程售后問題點(diǎn)整改清單? ?4.0XX 工程方案? HX/QP-7.0-01-R04?5.1xx工程開發(fā)階段經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)?5.2xx工程管控與實(shí)現(xiàn)段經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)?5.3xx工程完工及交付階段經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)?6工程合同統(tǒng)計(jì)表? HX/QP-7.0-01-R06?8xx工程客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試籌劃書?HX/QP-7.0-01-R087相關(guān)文

28、件【客戶內(nèi)容確認(rèn)程序】HX/QP-7.2-01【質(zhì)量記錄管理程序】HX/QP-4.2-02【工程本錢控制方法】【生產(chǎn)運(yùn)作管理程序】HX/QP-7.5-04【客戶現(xiàn)場(chǎng)施工管理方法】HX/XM-01-003【售后效勞管理規(guī)定】附錄：重點(diǎn)工程管理流程 KeV Project Management Process.第一階段：工程定義決策與獲取階段開發(fā)階段FirstProject Definition Decision and Acqiiisttionf流程 Process支持文件 Supported Files?工程信息評(píng)審登記?詢價(jià)信息In quiry新工程信息輸入New ProjectIn for

29、mati on In putNOK?工程團(tuán)隊(duì)人員溝通表?工程評(píng)審Project Review?3.0XX工程風(fēng)險(xiǎn)問題匯總表?OK組織工程開發(fā)小組制定階段方案及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估Orga nize R&Dteamto make?XXX工程方案?Stage Plan and risk evaluation?XX設(shè)計(jì)方案?制定技術(shù)方案Make Tech ni cal ProposalNOK方案評(píng)審Desig n precept Review?3.1xx工程內(nèi)部方案評(píng)審問 題點(diǎn)清單?OK?XX技術(shù)報(bào)價(jià)?技術(shù)報(bào)價(jià)Tech ni cal Quotati on?XX工程報(bào)價(jià)?商務(wù)報(bào)價(jià)Commercial Qu

30、otati onNOK跟單Docume ntary4 OK?5.1工程開發(fā)階段經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)?簽單Order Signing第二階段：工程管控與實(shí)現(xiàn)階段Second Stage: Project Achieve and Control流程 Process支持文件 Supported Files1、訂單或合同Order or Con tract?XXX工程方案?工程啟動(dòng)會(huì)成立工程組Project Kick-off Meeti ng (Set Up Project Team)XXX工程會(huì)議XXX Project Kick-off3D 數(shù)據(jù) 3D Data緊急采購(gòu)清單內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審、生產(chǎn)啟動(dòng)與設(shè)計(jì)優(yōu)化I

31、nternal Design Review、 Production Kick-off an dDesig n客戶評(píng)審與優(yōu)化Customer Review and Optimizati on0?3.3XX工程客戶設(shè)計(jì)評(píng)審行動(dòng)方案?XXX工程方案?2D設(shè)計(jì)與下發(fā)非緊急采購(gòu)2D Desig n and Issue Non-emerge nt Purchase Parts2D 圖紙 2D Drawings?零件清單?自制件、外購(gòu)件Parts List (Self-made and Purchas ing Parts)生產(chǎn)加工、采購(gòu)、裝配、調(diào)試的過程控制Product ion、Purchase Assembly and Debuggi ngProcess Con trolXX工程溝通會(huì)議紀(jì)要Xx ProjectCom muni cati on Meeti ng Minu tes«XX工程采購(gòu)進(jìn)度表?Project purchas ing status sheet?XX工程生產(chǎn)加工進(jìn)度表 ?Product ion Process ing Pr