我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)SCP分析最終版

1、我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的SCP分析分析 -李正東 李巧輝 劉貝貝目錄目錄 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 市場(chǎng)績(jī)效分析市場(chǎng)績(jī)效分析41444前言市場(chǎng)行為分析市場(chǎng)行為分析總結(jié)前言隨著我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，完善我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)，推動(dòng)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展顯得尤其重要，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論 SCP 即“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)-市場(chǎng)行為-市場(chǎng)績(jī)效”分析方法, 從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效角度對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行分析，在對(duì)過(guò)去一個(gè)階段我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展取得良好成績(jī)進(jìn)行探討的同時(shí)，對(duì)于當(dāng)前存在的一些不足和弊端，提出相關(guān)對(duì)策建議。二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)1.市場(chǎng)集中度52009-2011年年中國(guó)三巨頭壽中國(guó)三巨頭壽險(xiǎn)市場(chǎng)險(xiǎn)市場(chǎng)CR3值值 太保

2、壽險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)、中國(guó)人壽 三大上市公司總體市場(chǎng)集中度趨于下降，從2009年底的60.77%降至2010年上半年的56.81%，再到2011總體的56.36綜上所述，三大壽險(xiǎn)屬于中（上）集中寡占市場(chǎng)。附：壽險(xiǎn)三巨頭凈利雙位數(shù)下降 中國(guó)人壽2012資產(chǎn)減值310億2.影響保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘的因素5 宏觀經(jīng)濟(jì)水平 從經(jīng)濟(jì)性壁壘來(lái)看，一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá).對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求程度也越高，因而對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)的資金。技術(shù)等方面投入的要求也越高，造成沉淀成本、資本壁壘、絕對(duì)費(fèi)用壁壘等經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘也越高。 保險(xiǎn)監(jiān)管能力 一個(gè)國(guó)家的監(jiān)管能力高低對(duì)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘具有決定性影響。如果監(jiān)管能力不足以維護(hù)本國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的穩(wěn)定，就

3、不能大幅度地降低保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘。 保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)主體狀況 從保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，降低保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘、實(shí)行對(duì)外開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策所能帶來(lái)的主要積極影響在于能夠提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制 。 經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘主要包括：u規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘u市場(chǎng)容量壁壘u產(chǎn)品差別化壁壘u技術(shù)性壁壘u消費(fèi)者偏好壁壘我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘并不高我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)的規(guī)模都不大我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度很低，保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展空間巨大我國(guó)各家保險(xiǎn)公司的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)的相似率達(dá)90%以上，產(chǎn)品差別很小。我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的產(chǎn)品差別程度對(duì)潛在的進(jìn)入企業(yè)構(gòu)不成進(jìn)入壁壘我國(guó)保險(xiǎn)精算技術(shù)和管理水平都不高，這兩點(diǎn)構(gòu)不成進(jìn)入壁壘我國(guó)存在的消費(fèi)者偏好壁壘不足以成為阻礙市場(chǎng)進(jìn)入

4、的主要壁壘。經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘并不高經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘并不高的原因的原因3.保險(xiǎn)業(yè)的退出壁壘5 保險(xiǎn)業(yè)的退出壁壘是指保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳、償付能力嚴(yán)重不足而有必要退出市場(chǎng)時(shí)，阻礙其退出市場(chǎng)的因素。保險(xiǎn)業(yè)的退出壁壘主要包括沉沒(méi)成本壁壘沉沒(méi)成本壁壘和行政法規(guī)壁壘。行政法規(guī)壁壘。5沉沒(méi)成本壁壘沉沒(méi)成本壁壘u 沉沒(méi)成本壁壘，是指保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)失敗后，退出市場(chǎng)時(shí)無(wú)法完全收回的投資。從保險(xiǎn)企業(yè)的資產(chǎn)特征來(lái)看，其固定資產(chǎn)比例較小，并且大部分資產(chǎn)具有同業(yè)的通用性，資產(chǎn)較容易轉(zhuǎn)讓?zhuān)虼顺翛](méi)成本壁壘較低。5行政法規(guī)壁壘行政法規(guī)壁壘 u 行政法規(guī)壁壘是政府為了減少保險(xiǎn)公司市場(chǎng)退出的負(fù)外部性而制定的保護(hù)和限制保險(xiǎn)公司從市場(chǎng)上

5、退出的法律和政策。由于保險(xiǎn)企業(yè)市場(chǎng)退出所具有的巨大的負(fù)外部性，許多國(guó)家對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)退出制定了遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)業(yè)的行政法規(guī)壁壘。因此，由政府制定的行政法規(guī)壁壘才是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)退出的最主要壁壘。我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)退出的法律法規(guī)仍不夠完善我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的退出機(jī)制還沒(méi)有建立和發(fā)揮作用我國(guó)我國(guó)具有很高的市場(chǎng)退出壁壘具有很高的市場(chǎng)退出壁壘的原因的原因價(jià)格構(gòu)成生命表價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)Your Logo三、保險(xiǎn)公司的價(jià)格行為三、保險(xiǎn)公司的價(jià)格行為定價(jià)定價(jià)生命表生命表價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)預(yù)定利率純費(fèi)率Your Logo 純保費(fèi)附加保費(fèi)又稱(chēng)為死亡表或者壽命表，是對(duì)相當(dāng)數(shù)量的人后自出生（或一定年齡）開(kāi)始，直至這些人口全部去世

6、為止的生存與死亡記錄，用于描述某人口群體死亡規(guī)律分布。 弊端弊端 保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果嚴(yán)重失真。造成決策者不能獲得真實(shí)的決策信息，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)決策的失誤增加 違背了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)公開(kāi)、公平、公正的原則和誠(chéng)信原則，損害了保險(xiǎn)行業(yè)的形象 容易引發(fā)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)犯罪 導(dǎo)致保險(xiǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)累積加劇，嚴(yán)重影響了保險(xiǎn)也得健康發(fā)展Your Logo價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較低的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后的保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分嚴(yán)格的保險(xiǎn)產(chǎn)品條款與費(fèi)率 管制經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，產(chǎn)品差異化程度就越高，反之，產(chǎn)品差異化程度就越低。我國(guó)保險(xiǎn)公司在資金，技術(shù)人才培養(yǎng)等方面也都落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，這都制約了產(chǎn)品差異化發(fā)展。雖然中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)已從度假壟斷過(guò)渡到寡頭壟斷

7、，但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極不充分，保險(xiǎn)市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，傳統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)潛力巨大。中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)主要險(xiǎn)種的基本條款和費(fèi)率進(jìn)行嚴(yán)格限制，是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)品差異化較低的主要原因。Your Logo水平低產(chǎn)品差異產(chǎn)品差異細(xì)分市場(chǎng)與客戶(hù)以客戶(hù)為中心創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)渠道加強(qiáng)品牌建設(shè)針對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)品同構(gòu)化嚴(yán)重現(xiàn)象，各保險(xiǎn)公司應(yīng)改變戰(zhàn)略，把握客戶(hù)要求，逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)細(xì)分以滿(mǎn)足消費(fèi)者的多樣化保險(xiǎn)需求。保險(xiǎn)公司要通過(guò)建立以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)模式，為客戶(hù)提供多樣化，個(gè)性化的服務(wù)，培養(yǎng)顧客品牌忠誠(chéng)度，差異化服務(wù)來(lái)源于客戶(hù)自身價(jià)值。網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于保險(xiǎn)行業(yè)并賦予保險(xiǎn)全新的形式，形成現(xiàn)在較為成熟的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)概念。建設(shè)具有強(qiáng)大生命力的中國(guó)民族品牌，既

8、是報(bào)喜那業(yè)的改革發(fā)展的需要，也是構(gòu)建企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力與自主創(chuàng)新能力的需要。Your Logo產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略兼并行為廣告行為創(chuàng)新行文Your Logo其他行為其他行為Your Logo壟斷市場(chǎng)壟斷市場(chǎng)市場(chǎng)化市場(chǎng)化政府監(jiān)督政府監(jiān)督發(fā)展初期發(fā)展初期SCP分析分析保險(xiǎn)業(yè)加大人才培養(yǎng)力度加大廣告投入力度完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建議總結(jié)總結(jié)3 （一一 ）問(wèn)題的提出問(wèn)題的提出 從 20 世紀(jì) 80 年代中國(guó)恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)至今，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。 在取得成績(jī)的同時(shí)，我們?nèi)匀灰吹街袊?guó)保險(xiǎn)業(yè)還存在許多問(wèn)題，還需要完善。四四 市場(chǎng)績(jī)效衡量市場(chǎng)績(jī)效衡量3 自從 20 世紀(jì) 80 年代中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)恢復(fù)以來(lái)，該

9、行業(yè)一直處于快速的發(fā)展階段。保險(xiǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中至關(guān)重要的行業(yè)，一直為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及人民生活質(zhì)量的改善起著至關(guān)重要的作用。但由于起步較晚，在全球競(jìng)爭(zhēng)背景下，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)始終缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。因此，需要盡快提升中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。特別是，保險(xiǎn)業(yè)是金融深化改革的重要領(lǐng)域，它的健康穩(wěn)定發(fā)展關(guān)系到中國(guó)金融業(yè)的穩(wěn)定和繁榮。對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)效進(jìn)行研究并提出具體的提高中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)效的對(duì)策建議，具有很大的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 研究的目的與意義研究的目的與意義（二）傳統(tǒng)的績(jī)效衡量指標(biāo)傳統(tǒng)的績(jī)效衡量指標(biāo)1、 市場(chǎng)的資源配置效率2、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率3、 技術(shù)進(jìn)步 （1）利潤(rùn)率 （2）勒納指數(shù)（L

10、erner Index） （3）托賓 q 值 （4）貝恩指數(shù)1、 市場(chǎng)的資源配置效率市場(chǎng)的資源配置效率 （1）經(jīng)濟(jì)規(guī)模的實(shí)現(xiàn)程度。（2）在具有連續(xù)流程特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，經(jīng)濟(jì)的縱向一體化及實(shí)現(xiàn)程。（3）企業(yè)規(guī)模能力的利用程度。2、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率3、 技術(shù)進(jìn)步 （1）年技術(shù)進(jìn)步速度（m, ） （2）技術(shù)進(jìn)步對(duì)總產(chǎn)值（凈產(chǎn)值）增長(zhǎng)率的貢獻(xiàn)（A, ） （3）技術(shù)進(jìn)步對(duì)投資效果的貢獻(xiàn) (B,) （4）全部勞動(dòng)率（w ,元/人）（三） 相關(guān)概念界定 1、 績(jī)效的涵義 2、總準(zhǔn)備金（四）中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)效衡量指標(biāo)的選取及分析 1、 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)效衡量指標(biāo)的選?。?） 社會(huì)保障功能（

11、2） 資金融通功能（3）社會(huì)管理功能2、 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)效現(xiàn)狀分析（1） 資產(chǎn)利潤(rùn)率（2）總準(zhǔn)備金 （1） 資產(chǎn)利潤(rùn)率 首先，從橫向來(lái)看，無(wú)論壽險(xiǎn)業(yè)還是財(cái)險(xiǎn)業(yè)的資產(chǎn)利潤(rùn)率普遍偏低，有些年份的資產(chǎn)利潤(rùn)率甚至為負(fù) 其次，從縱向上來(lái)看，資產(chǎn)利潤(rùn)率變化比較劇烈。 再次，從總體上看，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)利潤(rùn)率還是呈現(xiàn)出提高的趨勢(shì)的(五)提高中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)效的政策建議 （一）限制過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)有效競(jìng)爭(zhēng) （二） 完善保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管體系 （三） 加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)內(nèi)需五 總結(jié)及建議 一 按照SCP對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)組織的分解研究,我們發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)有不同于其他產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)。 二 我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的初期階段,產(chǎn)業(yè)組織內(nèi)的S一C一P(即結(jié)構(gòu)-行為一績(jī)效)之間相關(guān)關(guān)系不強(qiáng)。 三 雖然政府監(jiān)督管理在各國(guó)保險(xiǎn)業(yè)中十分普遍,但中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管是最嚴(yán)格的,S一C一P(即結(jié)構(gòu)一行為一績(jī)效)之間的關(guān)系受政府制約嚴(yán)重,不能淋漓盡致的表現(xiàn)。 四 市場(chǎng)化將強(qiáng)化S一C一P間雙向互動(dòng)關(guān)系。 五 目前中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)屬于寡占I型市場(chǎng),也就是壟斷性很高的市場(chǎng)。建議 隨著我國(guó)金融業(yè)及保險(xiǎn)行業(yè)的逐步發(fā)展，國(guó)家應(yīng)該適當(dāng)放寬對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的政策性壁壘及經(jīng)營(yíng)范圍的限制，鼓勵(lì)中小企業(yè)進(jìn)駐保險(xiǎn)行