2022年HPV疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

1、2022年HPV疫苗行業(yè)開展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析.宮頸癌負(fù)擔(dān)沉重，有限市場供應(yīng)致國內(nèi)HPV疫苗整體 覆蓋率較低宮頸癌發(fā)病率和死亡率位居女性癌癥前列。據(jù)國際癌癥 研究機(jī)構(gòu)（IARC）數(shù)據(jù)顯示,2020年，全球新增宮頸癌約 60萬例，發(fā)病率約為13.3/10萬人，發(fā)病率位列全球女性腫 瘤第四位；因?qū)m頸癌而死亡的病例數(shù)約34萬，死亡率約為 7.3/10萬人，死亡率位列全球女性惡性腫瘤第三位。同期，我 國新增宮頸癌約11萬例，占全球比例約18.3%,發(fā)病率為 10.7/10萬人；死亡病例約6萬例，占全球比例約17.3%,死 亡率為5.3/10萬人。根據(jù)美國癌癥研究所（NCI）數(shù)據(jù)，宮頸 癌五年存活率為6

2、6.7%,而當(dāng)診斷處于遠(yuǎn)處轉(zhuǎn)移階段時，五 年存活率僅為16%,病癥后期較高的治愈失敗率進(jìn)一步加重 中國乃至全球的宮頸癌負(fù)擔(dān)。我國目前HPV疫苗接種率較低，存在較大提升空間。據(jù) 2021年發(fā)布的消除子宮頸癌之HPV疫苗應(yīng)用廣東專家共 識顯示，中國18-45歲女性中僅有3.1%全程接種HPV疫 苗。假設(shè)聚焦于廣東省內(nèi)，該地區(qū)適齡女性完成3劑HPV疫苗 接種率僅為0.73%,同樣很低，且完成AS04佐劑雙價(jià)、四價(jià)、 九價(jià)HPV疫苗全程接種率分別為0.25%、0.46%和0.02%,相 比海外興旺國家HPV疫苗接種率，國內(nèi)接種率存在較大提升 空間。市場供不應(yīng)求，未來銷售潛力巨大。國內(nèi)目前有五款 HPV

3、疫苗上市銷售，分為別GSK二價(jià)、默沙東四價(jià)、默沙 東九價(jià)、國產(chǎn)萬泰二價(jià)、國產(chǎn)沃森二價(jià)疫苗。自2017年， GSK以及默沙東進(jìn)入中國市場以來，國內(nèi)疫苗批簽發(fā)量大幅 增長；2020年5月，萬泰二價(jià)疫苗上市銷售，放量迅速，進(jìn) 一步推動HPV疫苗市場向上增長。目前市場整體供貨廠家有 限，造成HPV疫苗滲透率相對較低。根據(jù)中檢院HPV疫苗 批簽發(fā)量測算，2017-2021年國內(nèi)累計(jì)批簽發(fā)6,581萬劑HPV 疫苗，假設(shè)以“三針法”估算，國內(nèi)HPV疫苗累計(jì)接種人數(shù)略超 2,000萬人，HPV疫苗滲透率僅6.81%,未來開展空間巨大。圖表5:國內(nèi)局部HPV疫苗相關(guān)公司近年收入變化.中國HPV疫苗接種存量市場

4、巨大，未來滲透率有望快 速提升國內(nèi)外政策推動HPV疫苗放量增長。WHO于2020年提 出“加速消除宮頸癌全球戰(zhàn)略”并制定“2030年實(shí)現(xiàn)90%的女童 在15歲之前全面接種HPV疫苗”的目標(biāo)。我國積極響應(yīng) WHO號召，計(jì)劃通過試點(diǎn)逐步推進(jìn)適齡女性接種HPV疫苗 政策，國家衛(wèi)健委也鼓勵有條件的地區(qū)積極采用多種籌資模 式逐步開展。另外，在中國婦女開展綱要(2021-2030) 中，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)完善宮頸癌綜合防治體系和救助政策，推進(jìn) 適齡婦女人乳頭瘤病毒疫苗接種試點(diǎn)工作。隨著各省政府陸 續(xù)推進(jìn)疫苗接種政策，我國HPV疫苗市場空間有望進(jìn)一步打 開。HPV疫苗國內(nèi)潛在存量市場空間巨大。我們測算，中性 估計(jì)下

5、國內(nèi)HPV疫苗潛在存量市場空間為1948億元。中性 估計(jì)主要基于如下假設(shè):圖表7T各地HPV火苗優(yōu)惠政策及X11林人。豺人文川H內(nèi)求古 瓊爾多篇，遑約十依的欖防 金年日裳稔方盒，2021*:斌立戶籍的18周多上歸： 2022隼氣：渣有戶易當(dāng)年3；413MV的GSK 二%.次1為依20204-1271息門市m戶二價(jià)“V 或者買鼻方蜜的靖全市1314網(wǎng)方平&枚十 ft皿產(chǎn)二傳t*2020*10/1-20224202049/1山索濟(jì)南全國彼康中常行松包M 模人才”修林會防治試 .&工作店功今-15人口具 功屹？ I1 15歲之曾）JLHPV冠防接件2S醫(yī)校七今蜒女B產(chǎn)二價(jià)t*2021年11月超202

6、1*9 月廣東金不，廣東考迨皓女士人孔 務(wù)A&4（HPV）或,行 兌簧辦“工作方拿t 2022-202 ：廣東有學(xué)品.20229月始新小人功中一隼以JI &U” ilXPV節(jié)的 14用，以FN產(chǎn)二府Jtt2022 2024420214-11/1B川*，松6*發(fā)橙性合法發(fā)（2021%版歲至1314歲的左5女零土,4先女發(fā)） 以 M戶青MHPV及毫13網(wǎng)歲象灣15冏, 計(jì)算. R尢HPV或司特因尸，過口2我社口仆勸eoo九/ 人2021 2025*202111/1江芥4福仔立源紿女；LHPV 4且保市U住人D二手人上！L.已渴15周） 不彳44”國產(chǎn)二儲tt2021斗12月打2021阜12月d*海

7、違云皿門。十“五七 女兒，或照現(xiàn)司面向逢云區(qū)八年限學(xué)我女士國產(chǎn)二件t*2021牛12月必20214-12/1丹Jt石*直13U5網(wǎng)力的遑心姓m戶二件t*2022*3 月,410H202241/1河池唐J,341金率14罔$*,國產(chǎn)二馀免費(fèi)2O224-4fl.11/l2022年3月再扇全名全 1 4IHrl（13M夕14 叫呼JI 5PV& 苗接價(jià)2）曰戶二紡tt20224 超2022年 2 H|雄M點(diǎn)優(yōu).雄伸*人艮或府上圍國產(chǎn)二件tt20224442022年2月云由胸江*蛾區(qū)14同方K痛殘藥M2*施方案”2008年1。1H小6出士.JL華渦14用歲.表 用15網(wǎng)方的*區(qū)戶UN1二倚t92022

8、*4/1 H南”篁是9-15歲人群：考慮到中國積極支持WHO在2030年前90% 的女孩在15周歲之前完成HPV疫苗全程接種的目標(biāo)，我們 保守假設(shè)9-15歲人群中HPV疫苗滲透率中性估計(jì)下為50%o 并進(jìn)一步假設(shè)其中九價(jià)、四價(jià)和二價(jià)的使用占比分別為30%、 20%和50%。按不同價(jià)次HPV疫苗的現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，9-15歲 人群的市場空間有望達(dá)480億元。16-26歲人群：假設(shè)該局部人群中HPV疫苗滲透率為 30%,考慮到青年目標(biāo)人群消費(fèi)意愿較強(qiáng)，其選擇九價(jià)HPV 疫苗的偏好較強(qiáng)，我們假設(shè)這局部人群九價(jià)、四價(jià)和二價(jià)的 使用占比分別為70%、20%和10%。按不同價(jià)次HPV疫苗的 現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，16

9、-26歲人群的市場空間有望達(dá)775億元。26-45歲人群：假設(shè)該局部人群中HPV疫苗滲透率為 20%,根據(jù)萬泰生物2020年年報(bào)，公司二價(jià)HPV疫苗實(shí)際接 種者年齡分布上，以30歲以上女性為主，因此我們假設(shè)26 45歲人群中九價(jià)、四價(jià)和二價(jià)的使用占比分別為20%、10% 和70%。按不同價(jià)次HPV疫苗的現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，9-15歲人群 的市場空間有望達(dá)692億元。從我國當(dāng)前HPV疫苗研發(fā)情況來看，已有多家HPV疫 苗在研廠家進(jìn)入九價(jià)三期臨床階段。目前國內(nèi)市場僅默沙東 一家上市九價(jià)HPV疫苗，隨著國產(chǎn)九價(jià)HPV疫苗的臨床進(jìn) 展推進(jìn)及后續(xù)上市，有望填補(bǔ)國產(chǎn)空白，實(shí)現(xiàn)HPV疫苗的更 大供應(yīng)。圖我97國內(nèi)Hpy疫苗在研產(chǎn)品進(jìn)展4AMAAIM/ftCFMM:建累叼心 “2 約*。022)黑黑8VA 秘，“V-)ee*o(eo)一“鼠鼠 S3*髏/