某地區(qū)上半年業(yè)務(wù)管理與管理知識分析報告

1、WORD.24/24分行2009年上半年中間業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析關(guān)于2011年4月份中間業(yè)務(wù)收入情況的通報各縣區(qū)支行、營業(yè)部：至4月未，我行實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入5393.38萬元，同比增加1954.61萬元，增幅56.84%，在系統(tǒng)13家分行中，我行總量排名全省末位，同比增幅排名第4位，高于全省平均增幅10個百分點，完成省行序時計劃的70.52%。同業(yè)四行占比18.89%，較同期提高2個百分點，排名第二。一、各類中間業(yè)務(wù)收入情況從分項中間業(yè)務(wù)創(chuàng)收情況看（詳見表一），全行中間業(yè)務(wù)收入的主要來源包括以下四項：一是個人代理與理財業(yè)務(wù)收入1530.35萬元，占比28.37%。二是擔保保理業(yè)務(wù)收入970.62萬

2、元，占比18%；三是投資銀行業(yè)務(wù)收入928.57萬元，占比17.22；四是人民幣結(jié)算收入848.33萬元，占比15.73%；以上四項收入合計4277.87萬元，占比79.32%，是我行中間業(yè)務(wù)收入的主體。與同期相比，本期增長最多的收入是擔保保理業(yè)務(wù)收入，同比增加768.14萬元，增幅379.37%，主要得益于小企業(yè)貸款拉動服務(wù)費收入增長。表一：2011年4月分類中間業(yè)務(wù)收入情況表 單位：萬元，%項 目 名 稱本日余額占比增量增幅比月初比同期比月初比同期 人民幣結(jié)算收入848.3315.73194.62219.9029.7734.99 對公代理與理財業(yè)務(wù)收入208.663.8782.50136.

3、9565.40190.99 代客資金交易收入228.714.2446.13113.7025.2698.85 個人代理與理財業(yè)務(wù)收入1,530.3528.37332.16469.2027.7244.22 卡中間業(yè)務(wù)收入590.3310.95132.6414.4828.982.52 國際結(jié)算業(yè)務(wù)收入181.623.3750.5394.3638.54108.13 投資銀行業(yè)務(wù)收入928.5717.2263.09246.957.2936.23 擔保保理業(yè)務(wù)收入970.621898.75768.1411.33379.37 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)收入57.761.074.2740.597.98236.37 企業(yè)年金

4、收入5.050.090.32-4.516.80-47.15 其他（非產(chǎn)品無息）收入000.000.00合 計5,393.38100939.561,954.6121.1056.84二、各部門中間業(yè)務(wù)收入情況4月份，從各專業(yè)中間業(yè)務(wù)創(chuàng)收情況看（詳見表二），個金專業(yè)收入穩(wěn)居全行首位達2504.89萬，同比增長17.55%，第二的是公司業(yè)務(wù)部（含小企業(yè)），收入2096.94萬，同比增長168.01%，總量列第三的是機構(gòu)業(yè)務(wù)部，收入546.76萬元，同比增長48.62%，最后是國際業(yè)務(wù)部，收入485.79萬，同比增長131.01%。增幅較大的專業(yè)是公司業(yè)務(wù)部和國際業(yè)務(wù)部。 表二：2011年4月份部門中間

5、業(yè)務(wù)收入情況表單位：萬元，%專業(yè)二季度市行計劃本期數(shù)比計劃計劃完成率比同期同比增幅個人金融39502504.89 -1445.11 63.41%373.98 17.55%機構(gòu)業(yè)務(wù)部1050546.76 -503.24 52.07%178.87 48.62%國際業(yè)務(wù)部800485.79 -314.21 60.72%275.50 131.01%公司業(yè)務(wù)部24002096.94 -303.06 87.37%1314.54 168.01%總 計82005393.38-2806.62 65.77%1901.89 54.47%（注：個金本期收入數(shù)包含一季度考核認可的影子收入241萬元）三、各支行中間業(yè)務(wù)收

6、入情況從各支行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)收情況看（詳見表三），在收入總量上，貢獻度大、收入排名前三位的支行分別是：市行營業(yè)部（1163.57萬元，占比21.57%）、連云支行（782.03萬元，占比14.50）、路支行（432.84萬元，占比8.03%）。收入總量排名后三位的支行分別是：龍河支行（230.44萬元，占比4.27）、開發(fā)區(qū)支行（237.14萬元，占比4.40%）和贛榆支行（271.41萬元，5.03）。與同期相比，全行有9家支行收入較同期呈正增長，2家支行呈負增長。其中增幅排名前三位的是：海州支行（增長292.25萬元，增幅227.95%）、灌南縣支行（增長244.27萬元，增幅203.99）和

7、路支行（增長255.87萬元，增幅144.58%）。同比下降的兩個支行是：龍河支行（下降55.56萬元，降幅19.43）和開發(fā)區(qū)支行（下降47.12萬元，降幅16.58）。從計劃完成情況上看，完成市行二季度計劃70以上的支行有營業(yè)部、灌南、路和海州支行，分別完成計劃的77.42、75.06、74.24和73.64，而龍河、贛榆、開發(fā)區(qū)3家支行計劃完成率偏低。表三：2011年4月支行中間業(yè)務(wù)收入情況表 單位：萬元，%支行二季度計劃本期收入占比增量增幅二季度計劃完成率排名比上月同比比上月同比營業(yè)部15031163.5721.57%129.66507.93 12.54%77.47%77.42%1新浦

8、604308.965.73%32.8484.65 11.89%37.74%51.15%8龍河728230.444.27%31.73-55.56 15.97%-19.43%31.65%11連云1378782.0314.50%153.6784.43 24.46%12.10%56.75%7海州571420.467.80%99.14292.25 30.85%227.95%73.64%4開發(fā)區(qū)586237.144.40%41.28-47.12 21.08%-16.58%40.47%10路583432.848.03%30.88255.87 7.68%144.58%74.24%3贛榆縣654271.415.

9、03%50.4519.39 22.83%7.69%41.50%9東?？h629406.537.54%53.68162.14 15.21%66.35%64.63%5灌云縣480286.795.32%60.9196.48 26.97%50.70%59.75%6灌南縣485364.026.75%50.11244.27 15.96%203.99%75.06%282005393.38100%939.561954.63 21.10%56.84%65.77%四、我行重點產(chǎn)品收入情況。我行1-4月份重點產(chǎn)品完成情況較好（詳見表四），實現(xiàn)收入合計1469.41萬元，同比增加610.81萬元，增幅71.14%，增幅

10、全省排名第一，比全省平均增幅16.8%高54.34個百分點。各項重點產(chǎn)品中，除銀行卡分期付款和代理保險業(yè)務(wù)收入同比下降外，其余均上升。其中增幅前三位的產(chǎn)品是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入480.50萬元，同比增幅620.23%；貴金屬業(yè)務(wù)收入147.34萬元，同比增幅570.28%；國際結(jié)算業(yè)務(wù)收入181.62萬元，同比增幅108.13%。表四：2011年4月中間業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品收入情況表重點產(chǎn)品實際完成數(shù)同期數(shù)同比增減同比增幅與中間業(yè)務(wù)收入合計比%本期同比1、貴金屬業(yè)務(wù)147.34 21.98 125.36 570.28 2.73 2.09 2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)480.50 66.71 413.79 620.23

11、 8.91 6.97 （1）理財項目推薦與管理費156.64 11.48 145.16 1265.04 2.90 2.57 （2）對公理財產(chǎn)品銷售與投資管理費31.01 24.51 6.50 26.53 0.57-0.14 （3）個人理財產(chǎn)品銷售與投資管理費292.85 30.73 262.12 853.01 5.43 4.54 3、國際結(jié)算業(yè)務(wù)181.62 87.26 94.36 108.13 3.37 0.83 4、代客資金交易業(yè)務(wù)228.71 115.02 113.69 98.85 4.24 0.90 5、信用卡收單279.96 198.65 81.31 40.93 5.19 -0.59

12、 6、銀行卡分期付款業(yè)務(wù)51.27 166.84-115.57 -69.27 0.95 -3.90 7、代理保險業(yè)務(wù)87.88 191.46 -103.58 -54.10 1.63 -3.94 8、第三方存管12.13 10.71 1.42 13.26 0.22 -0.09 合計1469.41 858.60 610.81 71.14 27.24 2.28 五、關(guān)注問題與同業(yè)四行中間業(yè)務(wù)收入相比情況分析。4月份同業(yè)四行中間業(yè)務(wù)收入情況表 單位：萬元、行名本期數(shù)占比較同期增量占比工行539318.89%195424.11%農(nóng)行494117.31%196724.27%中行1360747.66%240

13、229.64%建行461016.15%178121.98%合計28551100.00%8104100%4月同業(yè)四行中間業(yè)務(wù)總收入28551萬元，我行中間業(yè)務(wù)收入5393萬元，占比18.89%，較同期增加1954萬元，增量占比24.11；中行收入13607萬元，占比47.66，較同期增加2402萬元，增量占比29.64；農(nóng)行和建行分別實現(xiàn)收入4941萬元和4610萬元，四行占比分別為17.31、16.15，增量占比分別為24.27、21.98，我行四行收入占比排名第二，增量占比較上月下降一位排名第三。 我行中間業(yè)務(wù)收入較中行少8214萬元，和中行收入差距項目主要擔保保理業(yè)務(wù)收入少2649萬元、國

14、際結(jié)算業(yè)務(wù)收入少2471萬元、委托貸款業(yè)務(wù)收入少1243萬元、代客外匯買賣與結(jié)售匯業(yè)務(wù)收入少819萬元、投資銀行業(yè)務(wù)收入少546萬元，以上五項業(yè)務(wù)收入差距占差距總量的94.08。六、下一步工作要求一、優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，拓展收益渠道。各行要主動調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展表外業(yè)務(wù)，做大資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模。積極通過敞口銀票、信托理財、委托貸款等渠道解決企業(yè)融資需求，努力優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，提高融資議價水平。加強客戶融資需求研究和信息收集以與相關(guān)融資資金的托管等新業(yè)務(wù)，推進投行業(yè)務(wù)由“資產(chǎn)拉動”向“商投互動”“投行引領(lǐng)”并重的發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，進一步提升貢獻度。二、規(guī)操作流程，加大考核力度。制定并完善中間業(yè)務(wù)考核管理辦法和實

15、施細則，加強業(yè)務(wù)流程管理，規(guī)服務(wù)項目、服務(wù)標準和核算方式，指導(dǎo)中間業(yè)務(wù)科學(xué)規(guī)發(fā)展。同時，調(diào)整考核辦法，提高對專業(yè)管理部門經(jīng)營目標考核權(quán)重，加大問責(zé)考核管理力度，調(diào)動職能部門齊抓中間業(yè)務(wù)的積極性和主動性。二0一一年五月十二日 本期發(fā)送：市分行各位領(lǐng)導(dǎo)、各縣區(qū)支行與各相關(guān)上半年，全行中間業(yè)務(wù)圍繞總、省行發(fā)展目標，努力克服經(jīng)營形勢復(fù)雜多變帶來的不利影響，以優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、推進經(jīng)營轉(zhuǎn)型為核心，以加快產(chǎn)品創(chuàng)新、挖掘增收潛力為主線，進一步加強組織推動，強化激勵措施，提升市場競爭力，保持了中間業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展，超額實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入“雙過半”，進一步鞏固和擴大了行業(yè)領(lǐng)先地位。一、總體情況上半年，全行實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)

16、收入48,483萬元（含總行還原銀行卡收入584.44萬元），同比增加12,814萬元，增長35.9%，完成全年8.2億元計劃目標的59.1%。工行系統(tǒng)一級分行收入額排名第18位，比上年同期（第20位）前移2位；同比增幅排名第3位，比上年同期（第26位）前移23位；計劃完成率排名第3位，比上年同期（第19位）前移16位。（一）計劃執(zhí)行情況上半年，全行總體計劃完成情況良好，收入計劃完成率59.1%，超序時計劃9.1個百分點。全省有8家分行完成序時計劃，3家分行未完成序時計劃，計劃完成率最高的為（84%），最低的為（39%）。9個專業(yè)部門有7個部門完成序時計劃，2個部門未完成序時計劃，計劃完成率最

17、高的是為個人信貸業(yè)務(wù)部（89%），最低的是個人金融業(yè)務(wù)部（43%）。（二）主要指標情況四項主要經(jīng)營指標中三項指標大幅提高，其中人均中間業(yè)務(wù)收入4.7萬元，同比增加1.2萬元；占營業(yè)凈收入比重24.3%，同比增加7.3個百分點；占利差收入比重45.7%，同比增加18.5個百分點；每萬元資產(chǎn)中間業(yè)務(wù)收入31.7元，同比下降0.1元，同比差距進一步縮小，顯示中間業(yè)務(wù)增長與資產(chǎn)總量上升幅度基本保持一致，中間業(yè)務(wù)收入對全行經(jīng)營利潤的貢獻度大幅提高，經(jīng)營收入結(jié)構(gòu)進一步改善。主要指標本期上年同期同比增減中間業(yè)務(wù)占營業(yè)凈收入比重(%)24.3 17.0 7.3 中間業(yè)務(wù)收入占利差收入比重(%)45.7 27.

18、2 18.5 每萬元資產(chǎn)中間業(yè)務(wù)收入(元)31.7 31.8 -0.1 人均中間業(yè)務(wù)收入(萬元/人)4.7 3.5 1.2 （三）同業(yè)情況省四大行中，我行不僅繼續(xù)保持了同業(yè)第一的地位，而且市場占比、收入增長情況均穩(wěn)步提高，領(lǐng)先優(yōu)勢進一步得到鞏固。市場占比情況。截至6月末，省四大行共實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入14.5億元，其中我行收入4.8億元，占比33.4，同比提高6.1個百分點，比上月提高0.3個百分點，同業(yè)排名繼續(xù)保持第一。農(nóng)行收入3.7億元，列第2位，占比25.7，排名同比上升2位；建行收入3.2億元，列第3位，占比22.3；中行收入2.7億元，列第4位，占比18.6，排名同比下降2位；我行和農(nóng)行

19、占比提高，建行與中行占比下降，我行收入占比提高最多，領(lǐng)先第二名農(nóng)行7.7個百分點。收入增長情況。省四大行收入同比增加14731萬元，平均增幅11.3。從增量看，我行同比增加12814萬元，列第一；農(nóng)行同比增加9436萬元，列第二；建行同比增加僅433萬元，而中行同比大幅減少7951萬元。從增幅看，我行增幅高于四大銀行平均增幅24.6個百分點，超過農(nóng)行增幅2.1個百分點，增幅列第一。單位：萬元、%行名2009年6月末2008年6月末同比增量同比增幅本月增量本月增量占比工行48483 35669 12814 35.93%14664 34%農(nóng)行37286 27850 9436 33.88%13327

20、 31%中行26996 34947 -7951 -22.75%7011 16%建行32347 31914 433 1.36%8007 19%合計145112 130380 14731 11.30%43009 100%從6月份當月新增收入看，我行新增收入1.47億元，增量最多，占四大國有商業(yè)銀行當月新增中間業(yè)務(wù)收入的34，其他三家銀行6月份也加大了中間業(yè)務(wù)增收力度，6月份當月收入均為今年以來最多，其中農(nóng)行本月實現(xiàn)收入1.3億元，基本接近我行，顯示農(nóng)行后續(xù)發(fā)展?jié)摿^大。2009年1-6月四大行中間業(yè)務(wù)月收入單位：億元1月2月3月4月5月6月工行0.31 0.42 1.59 0.42 0.64 1.

21、47 農(nóng)行0.41 0.43 0.91 0.30 0.34 1.33 中行0.37 0.42 0.69 0.25 0.26 0.70 建行0.41 0.41 0.75 0.40 0.46 0.80 合計1.50 1.69 3.95 1.38 1.71 4.30 （四）系統(tǒng)情況（賬面收入）與總行完成情況比較，我行同比增幅（38）高于總行21個百分點，計劃完成率（58.4）高于總行（52.2）6.2個百分點，每萬元資產(chǎn)中間業(yè)務(wù)收入高于總行5元。6月末系統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入與我行相近的8個一級分行相比較，我行的增幅和資產(chǎn)收入比也處于較高水平。分行發(fā)展最好，同比增幅大大高于各行，并且和分行資產(chǎn)總量都與我行相

22、近，資產(chǎn)收入比均高于我行，表明我行還應(yīng)該有發(fā)展空間。行 名余額增量增幅資產(chǎn)總額每萬元資產(chǎn)中間業(yè)務(wù)收入(元)本期同期比同期比同期總行2,832,7432,413,593419,15017111,0712653,75842,84210,916253,0361850,25831,09019,168621,4623449,93739,75610,180261,5873148,50641,6926,814162,3562147,89934,61213,287381,5323143,32140,5452,77672,2861941,84837,4164,432121,5372738,67034,6004,

23、070122,3791638,62134,7933,828111,99319二、各行情況（一）計劃完成情況上半年，各二級分行中間業(yè)務(wù)收入計劃總體完成情況較好，計劃完成率高于省行的為（84%）、新余（78%）、（75%）、（65%）、省行營業(yè)部（42.5%）和（62%）；未完成收入序時計劃的為（39%）、（45%）和撫州（47%），分別與序時計劃相差11%、5%、和3%。各二級分行序時計劃完成情況均好于上月，其中、和分行大幅填補了以前序時計劃缺口，、和撫州分行序時計劃缺口也有一定程度縮小。 上半年各行中間業(yè)務(wù)收入計劃完成情況單位：萬元，地 區(qū)本期數(shù)計劃數(shù)計劃完成率%計劃完成率排名比序時進度(%)

24、全 省484838200059.13%9.13%省行營業(yè)部152132739555.53%75.53%新余分行2662340278.25%228.25%分行2563341575.04%325.04%分行2816455461.84%511.84%分行3130533558.67%68.67%分行1550394939.24%11-10.76%分行4352857850.73%80.73%分行2156479045.01%10-4.99%分行5598867264.55%414.55%撫州分行2015426147.29%9-2.71%分行6428764984.04%134.04%（二）各行增長情況上半年，全

25、省有10家分行中間業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)同比增長，僅分行收入同比下降6。6家分行增幅高于全省平均水平，增長前三名是（88%）、（71%）和（66%）；從收入貢獻看，省行營業(yè)部實現(xiàn)收入15213萬元，占全行總收入31.3%；其次為（6428萬元）和（5598萬元），占總收入24.8%；地區(qū)貢獻度最低的為分行。從增量貢獻看，省行營業(yè)部（3108萬元）、分行（3012萬元）和（2223萬元）為同比增量前3名，占總增量的65。上半年各行中間業(yè)務(wù)收入增長情況單位：萬元，地 區(qū)本期數(shù)上年同期增量增幅增幅排名增量貢獻度增量貢獻度排名全 省48483356691281435.93%省行營業(yè)部15213121053108

26、25.68%724.25%1新余分行2662182184146.21%46.57%7分行25631497106671.24%28.32%4分行2816197384342.74%56.58%6分行3130223289840.24%67.01%5分行15501653-103-6.23%11-0.80%11分行4352371663617.12%84.96%8分行215620171396.89%101.08%10分行55983375222365.85%317.35%3撫州分行2015180720811.51%91.62%9分行64283416301288.15%123.50%2從各行分月收入情況看，6

27、月各行中間業(yè)務(wù)收入均增加較多，其中新余、和分行6月收入大幅增加，分別占到了各自上半年總收入的40以上。各行分月中間業(yè)務(wù)收入情況單位：萬元，地 區(qū)1月2月3月4月5月6月全 省30684233159364169641414664省行營業(yè)部73818025760166616703578新余分行99936851825481055分行1531215962622431187分行1923056672242841144分行1962571174223322958分行127130470131216476分行26828913292894131764分行172167803157250607分行34239819535

28、707071628撫州分行171195654151179665分行609417188028915491683（三）分地區(qū)同業(yè)情況各行以努力增強市場競爭力，提高市場占比為目標，積極搶拼市場，市場占比和同業(yè)排名進一步前移， 6家分行列當?shù)赝瑯I(yè)第一，5家分行列當?shù)赝瑯I(yè)第二，其中分行排名比上月上升一位，重新取得同業(yè)第一；與上年同期排名相比，省行營業(yè)部等5家分行同業(yè)排名前移一位，新余等5家分行同比排名持平，僅分行排名同比下降一位。從同業(yè)占比情況看，省行營業(yè)部、和6家分行市場占比高于全省平均水平。從占比變動看，除分行占比下降，其余各行市場占比均高于去年同期，其中、省行營業(yè)部和市場占比提高較大，分別提高13

29、.6、10.5、8.5、8個百分點。上半年各行中間業(yè)務(wù)收入同業(yè)比較情況 單位：萬元，地市工行農(nóng)行中行建行6月末收入同業(yè)占比同業(yè)排名比去年排名變化占比比上年同期%6月末收入6月末收入6月末收入合計48483 33.41106.05%37286 26996 32347 省行營業(yè)部15213 38.41 118.51%6884 5831 11677 新余分行2662 28.85 205.18%1654 2240 2671 分行2563 44.83 1013.57%1160 956 1037 分行2816 36.19 115.40%1264 2415 1288 分行3130 27.06 214.29%

30、3258 2474 2704 分行1550 28.44 2-1-0.75%1495 733 1670 分行4352 36.27 103.17%3999 1075 2571 分行2156 28.05 200.33%2562 1062 1908 分行5598 34.05 207.98%5802 2465 2575 撫州分行2015 30.92 111.81%1735 1302 1465 分行6428 38.29 1110.48%4997 2831 2533 三、產(chǎn)品情況（一）計劃完成情況13類中間業(yè)務(wù)收入中委托貸款等9類收入完成序時計劃，其中對公理財、電子銀行、擔保承諾、委托貸款收入超序時計劃進度

31、30以上；代理與個人理財?shù)?類收入未完成序時計劃，與序時進度差距較大的為企業(yè)年金、代客資金交易收入。 單位：萬元，類別累計收入計劃數(shù)計劃完成率%比序時進度%人民幣結(jié)算8,47716,52051.311.31對公理財3,3212,090158.90108.90代理與個人理財8,59218,80045.70-4.30代理保險3,1896,15051.851.85委托貸款 1,5111,88080.3730.37銀行卡5,44210,23053.203.20代客資金業(yè)務(wù)1,8405,02036.66-13.34國際結(jié)算7361,53048.11-1.89投資銀行13,19217,38075.9025

32、.90（電子銀行）5,6206,65084.5134.51擔保承諾624530117.6867.68資產(chǎn)托管1,0521,80058.468.46企業(yè)年金107014.58-35.42其他中間業(yè)務(wù)497-50.00全省合計48,48382,00059.139.13（二）收入增長情況上半年大部分類別業(yè)務(wù)實現(xiàn)增長，增幅排名前3位為其他中間業(yè)務(wù)、對公理財和委托貸款收入，增量前3位為投資銀行、電子銀行和對公理財收入，同比出現(xiàn)負增長的為代理與個人理財業(yè)務(wù)、代客資金交易和國際結(jié)算收入。投資銀行、代理與個人理財和人民幣結(jié)算三類收入共實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入30,261萬元，占全省中間業(yè)務(wù)總收入60.2%。從專業(yè)部門

33、看，公司業(yè)務(wù)部（14549萬元）、個人金融業(yè)務(wù)部（14400萬元）和結(jié)算與現(xiàn)金管理部（6864萬元）為前三名，占全行收入的73.9%，收入占比進一步提高，其中公司業(yè)務(wù)部取代個人金融業(yè)務(wù)部收入貢獻度上升至第一位；同比增幅前三位的是個人信貸業(yè)務(wù)部（429%）、資產(chǎn)負債部（133%）和電子銀行部（118%）；同比增量前三位的是公司業(yè)務(wù)部（6353萬元）、電子銀行部（3044萬元）和結(jié)算與現(xiàn)金管理部（2855萬元）。上半年中間業(yè)務(wù)分類別收入情況單位：萬元，類別累計收入同比增量同比增幅%增量貢獻度收入占比占比變化人民幣結(jié)算8,4771,98130.5015.4617.48%-0.73%對公理財3,321

34、2,887665.7322.536.85%5.63%代理與個人理財8,592-1,180-12.07-9.2117.72%-9.67%代理保險3,18969627.925.436.58%-0.41%委托貸款 1,5111,187366.479.263.12%2.21%銀行卡5,4421,69245.1313.2111.22%0.71%代客資金業(yè)務(wù)1,840-824-30.94-6.433.80%-3.67%國際結(jié)算736-11-1.42-0.081.52%-0.58%投資銀行13,1925,11163.2639.8927.21%4.55%（電子銀行）5,6203,044118.1923.761

35、1.59%4.37%擔保承諾624365140.702.851.29%0.56%資產(chǎn)托管1,05245977.233.582.17%0.51%企業(yè)年金10115.200.010.02%0.00%其他中間業(yè)務(wù)497449947.293.511.02%0.89%全省合計48,48312,81435.93100.00%（三）同業(yè)比較從與省其它三大行收入分類比較情況看，15類收入中我行有人民幣對公結(jié)算、人民幣個人結(jié)算、代理與個人理財?shù)?類業(yè)務(wù)處于領(lǐng)先；落后于農(nóng)行的業(yè)務(wù)有代理保險（-1377萬元）、借記卡（-8702萬元）和信用卡（-199萬元），落后于建行的業(yè)務(wù)有借記卡（-429萬元）、擔保承諾（-1

36、658萬元）和國際結(jié)算業(yè)務(wù)（-717萬元），落后于中行的業(yè)務(wù)有委托貸款（-1171萬元）、國際結(jié)算（-1329萬元）、代客資金業(yè)務(wù)（-1174萬元）和擔保承諾（-1484萬元），落后局面要盡快扭轉(zhuǎn)。單位：萬元分類工行農(nóng)行中行建行本期比農(nóng)行比中行比建行占比排名本期本期本期人民幣對公結(jié)算5599 2568 2662 4039 42.65%13031 2937 1560 人民幣個人結(jié)算2878 2540 2054 249 43.15%1338 823 2629 對公理財3321 3189 3218 2850 82.45%1132 103 471 代理與個人理財8592 4947 7287 4578

37、48.94%13645 1305 4014 代理保險3189 -1377 2142 833 28.58%24566 1047 2356 委托貸款 1511 1505 -1171 999 32.08%26 2682 512 借記卡2157 -8702 185 -429 12.27%310859 1972 2586 信用卡3285 -1991865 778 30.71%23484 1420 2507 國際結(jié)算736 13 -1329 -717 14.79%3723 2065 1453 代客資金業(yè)務(wù)1840 643 -1174 789 25.91%21198 3014 1051 投資銀行13192

38、4921 5928 6972 37.75%18270 7264 6220 （電子銀行）5620 4670 5577 3651 65.48%1950 43 1969 擔保承諾624 580 -1484 -1658 12.33%344 2108 2282 資產(chǎn)托管1052 1041 926 258 53.04%112 126 794 企業(yè)年金10 10 10 10 99.99%10 0 0 其他497 469 452 -1446 19.78%228 45 1942 合計48483 11197 21487 16136 33.41%137286 26996 32347 （四）系統(tǒng)比較（賬面收入）系統(tǒng)一

39、級分行收入額排名我行列第18位，從各類業(yè)務(wù)收入額系統(tǒng)一級分行排名情況看，我行系統(tǒng)排名靠前的業(yè)務(wù)有代理與對公理財、代客資金交易、代理與個人理財、投資銀行和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從業(yè)務(wù)增長看，我行代理與對公理財、信用卡、人民幣結(jié)算、投資銀行和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)增長幅度高于總行水平較多，與總行發(fā)展差距較大的業(yè)務(wù)有靈通卡、國際結(jié)算、擔保承諾和企業(yè)年金收入。因此相對系統(tǒng)各一級分行發(fā)展情況看，我行應(yīng)著力更進一步加快人民幣個人結(jié)算、銀行卡、擔保承諾和企業(yè)年金的發(fā)展力度，提升系統(tǒng)貢獻度。 單位：萬元，分類分行總行收入系統(tǒng)一級分行排名同比增幅同比增幅增幅比總行人民幣結(jié)算8477 1930.50 18.68 11.82 其中：

40、人民幣個人結(jié)算收入2878 196.46 6.55 -0.09 代理與對公理財4612 12828.89 120.67 708.22 代客資金交易184013-28.30 -35.26 6.96 代理與個人理財12001 162.79 -3.74 6.53 銀行卡4858 2237.09 42.47 -5.38 其中：靈通卡2157 2511.85 36.00 -24.15 信用卡2701 2167.22 47.21 20.01 國際結(jié)算736 18-12.84 25.40 -38.24 投資銀行13192 1663.26 49.99 13.27 擔保承諾624 20140.70 192.00

41、 -51.30 資產(chǎn)托管1052 1277.23 -16.61 93.84 企業(yè)年金10 2315.20 125.27 -110.07 其他497 6947.29 -80.33 1027.62 合計47899 1838.39 17.37 21.02 四、發(fā)展主要特點上半年，全行高度重視中間業(yè)務(wù)發(fā)展，通過各種形式強化中間業(yè)務(wù)推進力度，在各部門、各級行積極拓展下，全行中間業(yè)務(wù)取得了優(yōu)異的業(yè)績，經(jīng)營亮點較多。（一）各項經(jīng)營指標大幅提高。計劃完成率、增量、增幅等指標創(chuàng)去年以來最好成績，系統(tǒng)排名穩(wěn)步前移，系統(tǒng)收入貢獻度穩(wěn)步提高；同業(yè)占比不斷提高，同業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢進一步加大，人均中間業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)收入占比等指

42、標大幅增加，全行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)的核心目標得到了全面貫徹和落實，集中體現(xiàn)了中間業(yè)務(wù)在全行經(jīng)營中的重要地位。（二）各行、各部門業(yè)務(wù)發(fā)展主動積極性提高，區(qū)域競爭力增強。自今年3月以來，各行、各部門加大中間業(yè)務(wù)發(fā)展力度，積極制定發(fā)展策略，逐漸改變了年初落后局面，收入完成情況不斷好轉(zhuǎn)，除個別外，在6月基本實現(xiàn)了全面增長。各專業(yè)部門中除個人金融業(yè)務(wù)受基金銷大幅下降因素影響收入缺口較大外，其它8個部門業(yè)務(wù)都實現(xiàn)了正增長；各行中5家二級分行同業(yè)排名前移，全部二級分行同業(yè)排名第二以上，區(qū)域競爭力不斷增強。（三）收入結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，增收渠道進一步擴展，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，新興業(yè)務(wù)逐漸壯大。整個收入比重中，投資銀行

43、收入占比提升較大，成為我行第一大收入來源，對公業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，資產(chǎn)托管、對公理財、對公結(jié)算等業(yè)務(wù)收入占比提高，與去年個人業(yè)務(wù)類占比過高的收入結(jié)構(gòu)比有明顯變化。1、人民幣對公結(jié)算業(yè)務(wù)得到長足發(fā)展。實現(xiàn)人民幣對公結(jié)算業(yè)務(wù)收入5599萬元，同比增加1806萬元，增長47.6。一是加大對公客戶營銷力度，上半年新增對公結(jié)算賬戶13183戶，其中凈增賬戶8150戶，同比增加25.3，本年1-6月累計結(jié)算金額396,709億元，同比增加63.7%，累計實現(xiàn)對公結(jié)算收入1576萬元，同比增幅17.3。二是加快對公賬戶管理業(yè)務(wù)發(fā)展，積極開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，上半年簽約現(xiàn)金管理協(xié)議2061戶，實現(xiàn)對公賬戶管理收入166

44、5萬元，增幅21.4。三是大力發(fā)展貴金屬業(yè)務(wù)。抓住一季度黃金銷售旺季，開展專項營銷活動，累計銷售品牌金178.7公斤，完成總行任務(wù)計劃的94%，完成省行計劃的59.58%，賬戶黃金交易量累計交易量為7820.01公斤。上半年共實現(xiàn)貴金屬業(yè)務(wù)收入339萬元，同比增長24倍。 2、積極營銷保險、基金、國債等理財業(yè)務(wù)。上半年實現(xiàn)代銷壽險業(yè)務(wù)收入2785萬元，同比增長28.4；實現(xiàn)個人理財業(yè)務(wù)收入4360萬元，同比增長38.2，彌補了代銷基金收入下降缺口。全行共銷售各類理財產(chǎn)品215億元，其中代理基金銷售額27.7億元，代理保險銷售額8.1億元，代理憑證式國債銷售額7.8億元，代理儲蓄國債銷售1.2億

45、元，本幣理財產(chǎn)品銷售78.8億元。3、電子銀行業(yè)務(wù)快速增長。電子銀行業(yè)務(wù)不僅較好發(fā)揮了業(yè)務(wù)分流作用，而且憑借我行網(wǎng)上銀行比較優(yōu)勢，成為我行競爭優(yōu)質(zhì)客戶的重要途徑。上半年新增個人網(wǎng)銀客戶32萬戶，比年初增長21.5；新增企業(yè)網(wǎng)銀客戶9473戶，比年初增長31；新增個人銀行客戶19.6萬戶，比年初增長25；新增個人手機銀行客戶15.7萬戶。共實現(xiàn)電子銀行業(yè)務(wù)收入5620萬元，同比增加3044萬元，增長118。4、信用卡業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長。借助國家“保增長，促消費”政策時機，積極加快信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，發(fā)卡量、消費額大幅增長。上半年信用卡凈增發(fā)卡數(shù)30萬，同比增長36，占總存量的21；本年累計消費額35.

46、5億元，同比增加20.1億元，消費額增長131。共實現(xiàn)信用卡收入3285萬元，同比增加1464萬元，增長80。5、積極開展創(chuàng)新型融資業(yè)務(wù)。積極尋找資金營運渠道，帶動了中間業(yè)務(wù)的增收。一是構(gòu)建融資性存放同業(yè)業(yè)務(wù)全行營銷模式，推動二級分行積極開展融資性存放同業(yè)業(yè)務(wù)。截止6月末，已有撫州、省行營業(yè)部等五家分行和省行本部累計辦理融資性存放同業(yè)業(yè)務(wù)6筆，金額79.3億元，業(yè)務(wù)規(guī)模創(chuàng)我行歷史新高，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入105萬元。二是發(fā)揮我行傳統(tǒng)融資優(yōu)勢，通過金融機構(gòu)法人賬戶透支業(yè)務(wù)穩(wěn)定了江鈴汽車集團財務(wù)、江銅集團財務(wù)為代表的一批優(yōu)質(zhì)同業(yè)客戶，累計辦理法人賬戶透支業(yè)務(wù)，透支金額達52.91億元。三是穩(wěn)步發(fā)展信貸資產(chǎn)逆回購業(yè)務(wù)。同江鈴汽車集團財務(wù)辦理了2筆信貸資產(chǎn)回購1.30億元。6、托管產(chǎn)品種類不斷豐富。一是積極加強與國際信托投資公司的溝通，積極發(fā)展貸款類信托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，本年累計新增貸款類信托資產(chǎn)托管規(guī)模2.0億元。二是發(fā)展證券投資類信托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。加強與信托公司合作，成功托管了5筆證券投資類信托資產(chǎn)，金額為5.87