2017年無人機(jī)制造行業(yè)研究報告

1、 2017年無人機(jī)制造行業(yè)研究報告第一節(jié)行業(yè)發(fā)展概況對照中國證監(jiān)會發(fā)布的上市公司行業(yè)分類指引（2012年版），無人機(jī)制造行業(yè)屬于“C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)”之“C3749其他航空航天制造”。（一）無人機(jī)概述“無人機(jī)”（即無人駕駛飛機(jī)），英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。目前為止，“無人機(jī)”已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于軍事偵察、測繪、氣象減災(zāi)、電力巡查等軍民領(lǐng)域。無人機(jī)性能和價格相較無人機(jī)具有以下特點：有人機(jī)特點無人機(jī)需設(shè)計機(jī)艙內(nèi)的空氣循不需要飛行員冒生命危險去有毒、環(huán)系統(tǒng)、需要配置昂貴敵方軍力強(qiáng)等危險地區(qū)執(zhí)行任務(wù)；不受載復(fù)雜的彈射座椅、頭

2、盔不需要考慮人體的承載能力，過載人限制等；可以大于士4g，有的機(jī)型過載超士連續(xù)飛行時間很難超過12g。24小時。尺寸小因為不需要載人，體積不受限制；有人軍機(jī)起飛重量均在世界上300多種無人機(jī)中，77.4%10000kg以上，最大尺的重量不超過500kg,半以上最寸在12米以上。大尺寸5米以下。有人軍機(jī)價值在幾百萬不需要添加飛行員相關(guān)昂貴配置，美元到幾千萬美元不成本低中小型無人機(jī)價格在1-100萬美元等，還有高昂的駕駛員之間。培訓(xùn)費用。20世紀(jì)20年代最早出現(xiàn)，當(dāng)時是作為訓(xùn)練用的靶機(jī)使用的。是一個許多國家用于描述最新一代無人駕駛飛機(jī)的術(shù)語。從字面上講，這個術(shù)語可以描述從風(fēng)箏，無線電遙控飛機(jī)，到V

3、-1飛彈從發(fā)展來的巡航導(dǎo)彈，但是在軍方的術(shù)語中僅限于可重復(fù)使用的比空氣重的飛行口F器。（二）無人機(jī)的分類1、從技術(shù)角度劃分，無人機(jī)可從技術(shù)角度劃分，無人機(jī)可以分為兩大類：一類是垂直起降型飛機(jī)。另一類是非垂直起降型飛機(jī)。垂直起降型飛機(jī)主要包括飛艇、單旋翼直升機(jī)和多旋翼直升機(jī)等，其中市場應(yīng)用最為廣泛的是多旋翼；非垂直起降型飛機(jī)主要包括固定翼、三角翼、傘翼等，其中市場應(yīng)用比較廣泛的是固定翼。常用無人機(jī)的特點：分類優(yōu)勢劣勢單旋翼垂直起降；造價高；結(jié)載重能力構(gòu)復(fù)雜；容高；可懸停錯能力較垂直起降型結(jié)構(gòu)簡單；多旋造價低；操翼控能力好低續(xù)航時間較短；負(fù)載能力較差飛艇操控能力結(jié)構(gòu)簡單；差；控制精留空時間度較低；

4、巡長；能耗低航速度低非垂直起降型續(xù)航時間起降條件固定長；巡航速要求較高翼度高；負(fù)載只可向前能力強(qiáng)飛行；無法定點懸停固定翼的特點是一直向前飛行，續(xù)航時間長、巡航速度高、負(fù)載能力強(qiáng)，但是無法實現(xiàn)定點懸停，從而無法完成旋翼的很多功能。與固定翼相比，旋翼的優(yōu)勢是可垂直起降，可懸停。這兩種特點使得飛機(jī)可以突破飛行跑道的限制，同時也使其應(yīng)用范圍變得十分廣泛，不但可以適應(yīng)各種復(fù)雜的起降環(huán)境，而且還可以從事各種各樣的空中作業(yè)項目。其中，單旋翼由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜，造價較高，現(xiàn)在主要用在一些軍事領(lǐng)域。多旋翼結(jié)構(gòu)簡單、造價低、操控能力好。此外多旋翼飛機(jī)由于動力分散到多個機(jī)翼、有些還有動力冗余，有些甚至可以安裝降落傘，從而

5、可以保證多旋翼飛機(jī)較高的安全系數(shù)。這些優(yōu)勢使得多旋翼飛機(jī)廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域。2、從行業(yè)應(yīng)用角度劃分，可以分為工業(yè)級無人機(jī)及消費級無人機(jī)。其中消費級無人機(jī)主要市場為一般航拍愛好者等普通消費人群，工業(yè)級無人機(jī)的主要消費群體為大型企業(yè)，具有定制化特殊需求的企業(yè)。工業(yè)級無人機(jī)與消費級無人機(jī)相較具有技術(shù)要求更高、操作難度更大、抗電磁干擾能力強(qiáng)、抗酸堿能力強(qiáng)、適應(yīng)高低溫飛行環(huán)境范圍廣等特點。無人機(jī)按用途分為軍用無人機(jī)、民用無人機(jī)，其中軍用無人機(jī)可分為偵查無人機(jī)、誘餌無人機(jī)、電子對抗無人機(jī)、通信中繼無人機(jī)、無人戰(zhàn)斗機(jī)、靶機(jī)等，民用無人機(jī)可分為巡查/監(jiān)事無人機(jī)、農(nóng)用無人機(jī)、氣象無人機(jī)、勘探無人機(jī)以及測繪無人機(jī)

6、等。3、從起飛重量角度劃分，無人機(jī)分為微型、小型、中型、大型，詳見下表：起飛重量W7kg7kg112kg1123T$3T機(jī)型微型小型中型大型4、無人機(jī)按任務(wù)高度分類，分為超低空（1-100m）、低空（100-1000m）、中空（1000-7000m）、高空（7000-18000m）、超高空大于18000m）。公司生產(chǎn)的主要是工業(yè)級、中小型、民用無人機(jī)、固定翼及旋翼無人機(jī)。（三）無人機(jī)的系統(tǒng)構(gòu)成及核心技術(shù)1、無人機(jī)系統(tǒng)構(gòu)成無人機(jī)系統(tǒng)是無人機(jī)及與其配套的通信站、起飛（發(fā)射）回收裝置以及無人機(jī)的運輸、儲存和檢測裝置的統(tǒng)稱。完整的無人機(jī)系統(tǒng)包括地面系統(tǒng)、飛機(jī)飛行系統(tǒng)、任務(wù)載荷和地使用保障人員。其中，有

7、效載荷系統(tǒng)和飛機(jī)飛行系統(tǒng)最為重要。完整的無人機(jī)系統(tǒng)組成如下圖2、無人機(jī)的核心技術(shù)無人機(jī)系統(tǒng)涉及到的技術(shù)主要包括：發(fā)動機(jī)技術(shù)、飛行控制技術(shù)通信技術(shù)和信息處理技術(shù)。其中，通信和信息處理相關(guān)技術(shù)比較成熟技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在發(fā)動機(jī)、飛控和有效載荷方面。地面東球扎員任各載荷有效戴荷蒞術(shù)）卜助訕也1|總I嚥。河I匚亍|機(jī)T發(fā)動機(jī)是無人機(jī)動力裝置的重要組成部分。航空發(fā)動機(jī)依據(jù)性能的由低至高有活塞發(fā)動機(jī)、渦噴發(fā)動機(jī)、渦扇發(fā)動機(jī)等類型。軍用無人機(jī)高空、大載重、長航時、高機(jī)動特性，需要高性能發(fā)動機(jī)。民用無人機(jī)本質(zhì)為以有效載荷、任務(wù)載荷為主要功能，低端發(fā)動機(jī)即可滿足需求。飛控系統(tǒng)是無人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)、

8、返廠回收等整個飛行過程的核心系統(tǒng)，對無人機(jī)實現(xiàn)全權(quán)控制與管理，因此，飛控系統(tǒng)之于無人機(jī)相當(dāng)于駕駛員之于有人機(jī)，是無人機(jī)執(zhí)行任務(wù)的關(guān)鍵。飛控系統(tǒng)由常用傳感器、飛控計算機(jī)、機(jī)載飛控軟件、執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。飛控系統(tǒng)的核心部件是飛控計算機(jī)，飛控計算機(jī)具有控制無人機(jī)姿態(tài)的穩(wěn)定性、無人機(jī)起飛與著陸、無人機(jī)任務(wù)設(shè)備管理、信息收集與傳遞的功能。有效載荷（任務(wù)載荷）通常是無人機(jī)最昂貴的子系統(tǒng)，通常指用于完成任務(wù)的照相機(jī)、攝像機(jī)、氣象及化學(xué)感應(yīng)傳感器等。軍用無人機(jī)高空、高速、高機(jī)動、長航時飛行，還需要執(zhí)行偵查、通信中繼和精確武力打擊等功能，對載荷技術(shù)有很高要求。（四）無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域小型無人機(jī)系統(tǒng)是涉及多種學(xué)科的高新

9、技術(shù)系統(tǒng)工程，無人機(jī)技術(shù)屬于國防尖端技術(shù)，其軍用和民用產(chǎn)品雖有嚴(yán)格的區(qū)分，但在技術(shù)上又具通用性，其產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)市場上是互為影響的整體。在軍用領(lǐng)域，無人機(jī)主要可用于情報偵察、戰(zhàn)場監(jiān)視、電子對抗、通信中繼、軍事測繪、火炮校射、氣象探測、打擊效果評估等任務(wù)；根據(jù)任務(wù)的不同，軍用無人機(jī)可以使用不同的有效載荷，主要包括數(shù)據(jù)傳輸與測控、目標(biāo)探測、成像、光電、電子戰(zhàn)、電子偵察、光電偵察以及敵我識別等類型。隨著技術(shù)的發(fā)展，無人機(jī)的軍事應(yīng)用較為廣泛而深人，技術(shù)和性能已日臻完善，其承擔(dān)的任務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大，任務(wù)級別由戰(zhàn)術(shù)級擴(kuò)大到戰(zhàn)役和戰(zhàn)略級，任務(wù)性質(zhì)由支援保障任務(wù)擴(kuò)展到攻擊作戰(zhàn)任務(wù)。在民用領(lǐng)域，無人機(jī)制造成本和使用費

10、用成本僅是有人駕駛飛機(jī)的幾分之一甚至幾十分之一，除軍事用途外，無人機(jī)在民用方面可廣泛地用于氣象、林業(yè)、草原、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、地質(zhì)、海洋等遙感和監(jiān)測，災(zāi)害應(yīng)急監(jiān)測、人工影響天氣、野生動植物保護(hù)、資源勘探、邊境巡邏、核輻射探測、航空攝影、航空探礦、災(zāi)情監(jiān)視、交通巡邏、治安監(jiān)控、飛行播種、大地測量、飛行運動、影視拍攝、消防、反恐等活動中。無人機(jī)逐步替代有人飛機(jī)執(zhí)行任務(wù)在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)成為現(xiàn)實并已成為不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢。中國和其它發(fā)展中國家的無人機(jī)的總體水平落后于西方發(fā)達(dá)國家，同時，中國和其它發(fā)展中國家的無人機(jī)技術(shù)受西方發(fā)達(dá)國家的嚴(yán)密封鎖，因此開發(fā)國產(chǎn)高品質(zhì)無人機(jī)是中國發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的唯一出路。201

11、1年8月國務(wù)院中央軍委印發(fā)關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見目前低空開放在黑龍江、吉林、廣東、海南等試點的基礎(chǔ)上擴(kuò)大到湖北、湖南、廣西和內(nèi)蒙古東部。開放空域總面積已占全國的31%。2015年全國空域?qū)崿F(xiàn)全面放開。隨著我國空中市場額開放，通用航空產(chǎn)業(yè)鏈將會“井噴”式爆發(fā)。第二節(jié)行業(yè)管理體制（一）主管部門行業(yè)主管部門為中國民用航空局及中國民航地區(qū)管理局，行業(yè)協(xié)會主要有中國航空運輸協(xié)會（簡稱“中國航協(xié)”）、中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會（簡稱中國“AOPA”）。1、中國民用航空局中國民用航空局是中華人民共和國國務(wù)院主管民用航空事業(yè)的國家局，由交通運輸部管理。其主要職責(zé)有：提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期

12、規(guī)劃、與綜合運輸體系相關(guān)的專項規(guī)劃建議；起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作；承擔(dān)民航飛行安全和地面安全監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)民航空中交通管理工作；承擔(dān)民航空防安全監(jiān)管責(zé)任；擬訂民用航空器事故及事故征候標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定調(diào)查處理民用航空器事故；負(fù)責(zé)民航機(jī)場建設(shè)和安全運行的監(jiān)督管理；承擔(dān)航空運輸和通用航空市場監(jiān)管責(zé)任；擬訂民航行業(yè)價格、收費政策并監(jiān)督實施，提出民航行業(yè)財稅等政策建議；組織民航重大科技項目開發(fā)與應(yīng)用，推進(jìn)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)民航國際合作與外事工作；管理民航地區(qū)行政機(jī)構(gòu)、直屬公安機(jī)構(gòu)和空中警察隊伍等。2、中國航空運輸協(xié)會中國航空運輸協(xié)會成立于2005年9月9日，是以民用

13、航空公司為主體，由企、事業(yè)法人和社團(tuán)法人自愿參加組成的、行業(yè)性的、不以盈利為目的全國性社團(tuán)法人。主要業(yè)務(wù)范圍有：宣傳、貫徹黨和國家關(guān)于民航業(yè)的路線方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度及有關(guān)文件精神；研究國際國內(nèi)民航市場發(fā)展形勢，探討航空運輸企業(yè)建設(shè)、改革和發(fā)展中的理論與實踐問題，為政府提供信息；根據(jù)政府主管部門的授權(quán)、委托及會員單位的要求，組織對有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和資質(zhì)、資格認(rèn)證；組織舉辦航展、會展；編輯出版協(xié)會刊物，為會員單位及航空理論專家、學(xué)者、業(yè)內(nèi)人士提供知識、經(jīng)驗、學(xué)術(shù)交流平臺；協(xié)助政府主管部門和會員單位，加強(qiáng)海峽兩岸民航界的聯(lián)系和交流；督導(dǎo)做好航空銷售代理人的自律工作，監(jiān)督并約束會員單位業(yè)

14、務(wù)代理的行為規(guī)范，反對不正當(dāng)競爭，維護(hù)航空運輸企業(yè)的合法權(quán)益；在飛機(jī)引進(jìn)、市場準(zhǔn)入、基地設(shè)置等資源配置方面，為政府主管部門和航空運輸企業(yè)提供評估報告，作為其決策依據(jù)之一等等。3、中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會，簡稱中國“AOPA”。成立于2004年8月17日，是中國民用航空局主管的全國性的行業(yè)協(xié)會，也是國際航空器擁有者及駕駛員協(xié)會（IAOPA）的國家會員，也是其在中國（包括臺灣、香港、澳門）的唯一合法代表。協(xié)會的主要職責(zé)范圍有：積極宣傳國家有關(guān)航空管理的法律、法規(guī)；與國家當(dāng)局建立工作聯(lián)系機(jī)制，建立完善的規(guī)則和程序；加強(qiáng)會員管理與服務(wù)，維護(hù)會員的合法權(quán)益；參加國際航空器

15、擁有者及駕駛員協(xié)會的例行會議；加強(qiáng)與國際民航組織和國際航空器擁有者及駕駛員協(xié)會等國際組織的聯(lián)系和合作；接受有關(guān)國際組織的委托，協(xié)助辦理進(jìn)出境許可證，協(xié)助辦理在中國境內(nèi)飛行的相關(guān)業(yè)務(wù)；協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)做好航空產(chǎn)業(yè)基地、國際會員活動基地的規(guī)劃，做好有關(guān)活動的組織與策劃；促進(jìn)搶險和急救飛行技術(shù)和設(shè)備的研究，推動急救技術(shù)的應(yīng)用；促進(jìn)通用航空器在個人商業(yè)或非商業(yè)運輸用途（包括康樂）上的經(jīng)濟(jì)節(jié)省、安全和使用等。（二）監(jiān)管體制國家主管部門對無人機(jī)制造行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在以下三個方面：一是行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法規(guī)的制定和監(jiān)督執(zhí)行；二是行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃并監(jiān)督實施；三是行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組

16、織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。第三節(jié)行業(yè)政策無人機(jī)制造行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)具體如下表所示：序發(fā)布時間及部政策相關(guān)內(nèi)容概要號門規(guī)范了通用航空飛行活動，明通用航空飛2003年中央確規(guī)定無人機(jī)用于民用業(yè)務(wù)行管制條例軍事委員會飛行須當(dāng)做航空飛機(jī)對待。2009年6月中國民用航空局民用無人機(jī)空中交通管理解決了無人機(jī)的空域管理問2空中交通管理局、中國民用題。辦法航空局空管行業(yè)管理辦公室關(guān)于深化我2010年11月對深化我國低空空域管理改國低空空域管國務(wù)院、中央革作出部署，為無人機(jī)的發(fā)展理改革的意軍委提供了政策支持。見發(fā)展中高端噴氣公務(wù)機(jī)，研制工業(yè)轉(zhuǎn)型升一批新型作業(yè)類通用飛機(jī)、多級規(guī)劃2012年4月用途通用飛機(jī)、直升機(jī)、教練（2011-2015）機(jī)、無人機(jī)及其他特種飛行器，積極發(fā)展通用航空服務(wù)在具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的地區(qū)，優(yōu)先發(fā)展社會效益好、市場需求大和經(jīng)濟(jì)價值高的通用飛機(jī)，加快研制生產(chǎn)大型滅火和水上高端裝備制2012年5月工造業(yè)“十二五”業(yè)和信息化部發(fā)展規(guī)劃應(yīng)急救援飛機(jī)，重點支持大中型特種飛機(jī)、中/重型直升機(jī)和高端商務(wù)機(jī)的發(fā)展，鼓勵有條件的企業(yè)發(fā)展6座（含）下輕小型通用飛機(jī)、水上飛機(jī)、無人機(jī)、特種飛行器和2噸（含）以下直升機(jī)，充分利用已有/在研成熟通用飛機(jī)平臺，通過不斷改進(jìn)、改型以及升級來滿足用戶需求。關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代植物保2013年農(nóng)業(yè)鼓勵有