中國(guó)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告課件

1、中國(guó)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告當(dāng)前網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)環(huán)境分析PART 11.1 網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的政策環(huán)境分析上線。 CI網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)處于高速發(fā)展期，品質(zhì)出行為代表的平臺(tái)合規(guī)化進(jìn)程加速中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)時(shí)間A市場(chǎng)認(rèn)可度E2010年，易到用車(chē)上線。2014年2月，Uber正式進(jìn)入中國(guó)。2014年4月，嘀嗒拼車(chē)成立。D2015年2月，滴滴打車(chē)和快的打車(chē)宣布合并，市場(chǎng)完成初步的洗牌。IIIF2012年，滴滴打車(chē)和快的打車(chē)正式IIIB2015年1月，神州租車(chē)推出神州專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)。市場(chǎng)啟動(dòng)期(2015-2016)應(yīng)用成熟期(2025-)高速發(fā)展期(2017-2024)探索期(2010-2015)H化。2018年1月

2、，嘀嗒在多個(gè)城市上線出租車(chē)業(yè)務(wù)并升級(jí)為“嘀嗒2016年8月，滴滴出 出行”。行宣布收購(gòu)優(yōu)步中 4月，美團(tuán)打車(chē)登陸上海，高德上線順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)，城市用車(chē)市國(guó)，市場(chǎng)進(jìn)入寡頭 場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)加劇。2016年7月，網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法頒布，肯定了網(wǎng)約車(chē)的合法地位，同時(shí)明確提出鼓勵(lì)私人小客車(chē)合乘。G 市場(chǎng)主流廠商逐步確立，主流平臺(tái)逐漸發(fā)力2015年6月滴滴出行上線順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)。2015年9月，首汽約車(chē)上線。2015年11月，曹操專(zhuān)車(chē)上線。J2018年12月，交通部發(fā)布網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)和私人小客車(chē)合乘安全管理的緊急通知全面清退不合規(guī)車(chē)輛及駕駛員K目前市場(chǎng)正處于全面合規(guī)化進(jìn)程中，各平臺(tái)積極擁抱監(jiān)管，

3、安全規(guī)范成為重要評(píng)價(jià)因素。目前，國(guó)家主要從平臺(tái)，車(chē)輛，司機(jī)三個(gè)大方向?qū)W(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)合規(guī)化進(jìn)程進(jìn)行把控，各地區(qū)機(jī)構(gòu)根據(jù)情況進(jìn)一步指導(dǎo)平臺(tái)公司車(chē)輛司機(jī) 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)接入出租汽車(chē)行政主管部門(mén)監(jiān)管平臺(tái) 取得相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)許可證并向企業(yè)注冊(cè)地省級(jí)通信主管部門(mén)申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)備案 網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司管理運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)所在地的省級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)指定的受理機(jī)關(guān)辦理備案手續(xù)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)運(yùn)輸證網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)駕駛員證網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司應(yīng)當(dāng)記錄駕駛員、約車(chē)人在其服務(wù)平臺(tái)發(fā)布的信息內(nèi)容、用戶注冊(cè)信息、身份認(rèn)證信息、訂單日志、上網(wǎng)日志、網(wǎng)上交易日志、行駛軌跡日志等數(shù)據(jù)并備份保證線上提供服務(wù)的駕駛員與線下實(shí)際提供

4、服務(wù)的駕駛員一致，并將駕駛員相關(guān)信息向服務(wù)所在地出租汽車(chē)行政主管部門(mén)報(bào)備。營(yíng)服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則政府及各地網(wǎng)約車(chē)出臺(tái)管控手段:網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)監(jiān)管信息交互平臺(tái)運(yùn)行管理辦法北京預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng) 上海網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)若干規(guī)定廣州網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法青島網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法蘇州無(wú)錫溫州太原. 資質(zhì)：新進(jìn)入的網(wǎng)約車(chē)駕駛員持有網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)駕駛員證 經(jīng)歷：無(wú)暴力犯罪記錄、無(wú)吸毒記錄，無(wú)飲酒后駕駛記錄，最近連續(xù)3個(gè)記分周期內(nèi)沒(méi)有記滿12分記錄 身份：部分城市需具備“當(dāng)?shù)貞艏彼緳C(jī)要求車(chē)輛要求行程監(jiān)管要求 資質(zhì)： 7座及以下乘用車(chē)且持網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)運(yùn)輸證 安全：定位裝置、

5、應(yīng)急報(bào)警裝置 運(yùn)營(yíng)：由各地出租汽車(chē)行政主管部門(mén)裁定，包括牌照、軸距、車(chē)價(jià)、排量、車(chē)齡等出行平臺(tái)從司機(jī)/車(chē)輛/行程進(jìn)行管控引導(dǎo) 實(shí)時(shí)監(jiān)控：推薦行程共享及緊急聯(lián)系人, 保障行程安全 行程軌跡分析: 一鍵報(bào)警功能 隱私保護(hù)：不公開(kāi)乘客、司機(jī)的號(hào)碼，保障個(gè)人隱私出行平臺(tái)作為合規(guī)化進(jìn)程中的主要角色，承擔(dān)著引導(dǎo)的重要使命 在國(guó)家的基本政策指導(dǎo)下，平臺(tái)主要從司機(jī)的職業(yè)背景，車(chē)輛的合規(guī)情況和確保乘客安全出行三個(gè)角度來(lái)進(jìn)行落實(shí)和引導(dǎo)。 其中，以首汽約車(chē)為代表的品質(zhì)出行平臺(tái)在國(guó)家基本政策的基礎(chǔ)上提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，確保乘客出行體驗(yàn)。1.2 網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)規(guī)模及環(huán)境分析369.60817.6590.6417.29191.

6、93353.31132.9636.48232.14486.23154.7166.39288.30639.90169.90117.90150010005000350030002500200040000.52123.82119.80370.6420150.603.62163.43222.12902.7420161,746.6920172,224.9620182,116.762019F2,569.662020F共享單車(chē)市場(chǎng)交易規(guī)模（億元人民幣）汽車(chē)分時(shí)租賃市場(chǎng)交易規(guī)模（億元人民幣）順風(fēng)車(chē)交易規(guī)模（億元人民幣）出租車(chē)APP端交易規(guī)模（億元人民幣）專(zhuān)快車(chē)交易規(guī)模（億元人民幣）網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)整體交易規(guī)模三年增

7、長(zhǎng)超400%，專(zhuān)快車(chē)占比超70% Analysys易觀分析，2018年移動(dòng)出行整體市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)3,112.77億元，其中，專(zhuān)快車(chē)領(lǐng)域占比最高，達(dá)71.48%。 2015-2018年整體市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，平均復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)50.01%；2019年政策原因預(yù)計(jì)小幅收縮，2020年恢復(fù)增速。2015-2020年中國(guó)移動(dòng)出行各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模450018.53272.4892.08460.29591.60784.3120152016201720182019F2020F專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)測(cè)出行市場(chǎng)品質(zhì)化和專(zhuān)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)是專(zhuān)車(chē)實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)的主要原因 從網(wǎng)約車(chē)交易結(jié)構(gòu)上看，快車(chē)仍作為主要的業(yè)務(wù)形式，而更為規(guī)范

8、和安全的專(zhuān)車(chē)服務(wù)持續(xù)受到市場(chǎng)的認(rèn)可。 2015年至2018年底，專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)（品質(zhì)出行）取代部分快車(chē)交易，交易規(guī)模累計(jì)增長(zhǎng)近25倍。 Analysys易觀分析認(rèn)為，未來(lái)專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)將于2020年整體業(yè)務(wù)交易規(guī)模再增長(zhǎng)近1倍。5.0%10.2%15.6%20.0%20.3%21.2%95.0%89.8%84.4%80.0%79.7%78.8%20152016201720182019F2020F網(wǎng)約車(chē)車(chē)型比例不斷變化專(zhuān)車(chē)交易占比快車(chē)交易占比專(zhuān)車(chē)交易規(guī)模（億元人民幣）40030020010006005007008002018.012018.022018.032018.042018.052018.062018

9、.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.05404.6729.7731.3603.4647.9+80.7%+7%品質(zhì)化出行受到用戶青睞，活躍用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大 2018年，網(wǎng)約車(chē)安全問(wèn)題被推上風(fēng)口浪尖，成了全民議題，品質(zhì)出行因其更高的服務(wù)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)受到用戶青睞。 2018年初至年尾，品質(zhì)出行主流平臺(tái)月平均活躍用戶體量由404.6萬(wàn)攀升至731.3萬(wàn)，增長(zhǎng)超80%。 2019年，年初各地網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管政策相繼落實(shí)，活躍用戶量明顯回落，春節(jié)過(guò)后緩慢提升，截至5月較2月低點(diǎn)增長(zhǎng)約7%。2018年1月-20

10、19年5月主流平臺(tái)活躍用戶體量變化專(zhuān)業(yè)化促使品質(zhì)出行衍生出更多服務(wù)和產(chǎn)品服務(wù)更專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品更專(zhuān)業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) 一觸即達(dá) 專(zhuān)業(yè)司機(jī) 車(chē)內(nèi)產(chǎn)品更專(zhuān)業(yè) 服務(wù)車(chē)型更專(zhuān)業(yè)人性化派單邏輯, 推薦地隨時(shí)叫車(chē)，快速應(yīng)答無(wú)違規(guī)、無(wú)差評(píng)、無(wú)刷單證件驗(yàn)證，放心出行迎賓禮儀, 免費(fèi)等待承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)飲用水，充電線，安全標(biāo)識(shí)車(chē)內(nèi)外干凈無(wú)異味，溫度適宜多品牌高檔舒適型轎車(chē)多類(lèi)型多場(chǎng)景用途轎車(chē) 多場(chǎng)景產(chǎn)品更專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)車(chē)接送機(jī)產(chǎn)品多日接送產(chǎn)品2015年2015年11月吉利汽車(chē)：曹操出行2018年2018年9月長(zhǎng)城汽車(chē)：歐了約車(chē)2018年11月上汽集團(tuán)：享道出行2018年12月東風(fēng)汽車(chē)：東風(fēng)出行2018年12月BMW：即行出行2019

11、年2019年1月江淮汽車(chē)：和行約車(chē)戰(zhàn)略部署長(zhǎng)安汽車(chē)+東風(fēng)汽車(chē)+中國(guó)一汽： T3公司戰(zhàn)略部署戴姆勒+吉利汽車(chē)： 高端出行市場(chǎng)（名稱未定）專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)備受關(guān)注，多家主機(jī)廠/廠商入局進(jìn)一步帶動(dòng)活力 Analysys易觀分析，2018年多主機(jī)廠進(jìn)軍網(wǎng)約車(chē)，增加新車(chē)銷(xiāo)售渠道和探索未來(lái)模式是廠商們此舉的主要原因。 5G時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)出行硬件及品牌地圖逐漸弱化，利潤(rùn)率降低，制造商像出行服務(wù)模式探索，布局未來(lái)可能市場(chǎng)。部分OEM平臺(tái)基本完成主要城市入駐截至2018年4月，OEM背景網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)已完成在東部及中部地區(qū)主要城市的布局。其中，江西、廣西以及部分西部地區(qū)尚未開(kāi)發(fā)。Analysys易觀分析認(rèn)為，由于叫車(chē)出行需求

12、與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)情況直接相關(guān)，所以O(shè)EM平臺(tái)更傾向于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省會(huì)城市。主機(jī)廠周邊城市受歡迎2018年下半年，主機(jī)廠紛紛自建出行平臺(tái)。享道出行等新入局的OEM平臺(tái)，以其主機(jī)廠所在的城市為試運(yùn)營(yíng)城市。Analysys易觀分析認(rèn)為，主機(jī)廠挑選周邊城試水，政策因素考慮較多，如，平臺(tái)牌照審批、合規(guī)管控以及快速響應(yīng)反饋等便利。PART 2網(wǎng)約車(chē)品質(zhì)出行平臺(tái)用戶分析330.1247.096.070.849.121.9滴滴出行首汽約車(chē)曹操出行Uber神州專(zhuān)車(chē)美團(tuán)打車(chē)易到網(wǎng)約車(chē)綜合業(yè)務(wù)滴滴位居榜首，品質(zhì)出行市場(chǎng)首汽約車(chē)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 截至2019年5月，滴滴出行憑借其較大的業(yè)務(wù)規(guī)模（快車(chē)，專(zhuān)車(chē)，共享單車(chē)等）擁有約7

13、517萬(wàn)活躍用戶。 首汽約車(chē)作為獨(dú)立專(zhuān)車(chē)APP占據(jù)約340萬(wàn)活躍用戶規(guī)模，成為品質(zhì)出行市場(chǎng)中受到用戶偏好的品牌。2019年5月網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)主流平臺(tái)乘客端活躍用戶規(guī)?；钴S用戶規(guī)模（萬(wàn)人）7517.115330.124770.8曹操出行2019年5月品質(zhì)出行市場(chǎng)主流平臺(tái)月活躍用戶規(guī)模（萬(wàn)人）首汽約車(chē)曹操出行品質(zhì)出行平臺(tái)中首汽用戶月活規(guī)模最大，整體用戶男性占62% Analysys易觀分析，首汽約車(chē)作為早期獨(dú)立專(zhuān)車(chē)品牌之一，以“金牌司機(jī)，金牌服務(wù)”占據(jù)品質(zhì)出行用戶認(rèn)知，活躍規(guī)模大。 另一方面，中高端商務(wù)出行作為專(zhuān)車(chē)重要使用場(chǎng)景，目前行業(yè)活躍用戶仍以男性為主，占整體62.6%。37.4%62.6%201

14、9年5月品質(zhì)出行市場(chǎng)主流平臺(tái)月活躍用戶男女比例女男首汽約車(chē)神州專(zhuān)車(chē)神州專(zhuān)車(chē)37%38%36%40%37%41%37%46%42%44%2018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042018年7月-2019年4月品質(zhì)出行活躍用戶的女性占比54%58%42%2019年兩性對(duì)安全出行關(guān)注度變化男性 女性70%46%2016年 70%女性精英人士出行更關(guān)注安全對(duì)于安全感要求更高的女性用戶越來(lái)越多的關(guān)注品質(zhì)出行服務(wù) Analysys易觀分析，對(duì)于出行安全問(wèn)題，與2016年相比，女性用戶整體關(guān)注度增加了4%，女性

15、精英人群中高達(dá)70%的用戶認(rèn)為安全可靠是出行考慮因素中最重要的。2018年至今，專(zhuān)車(chē)出行整體活躍用戶中的女性比例從37%上升至44%。 女性出行安全已成為市場(chǎng)無(wú)法回避的關(guān)鍵問(wèn)題，對(duì)女性出行安全的監(jiān)控和保障能力將成為評(píng)價(jià)廠商的最重要影響要素之一。+4%男 36.78%夜間專(zhuān)車(chē)訂單男女比例男 36.78%女 63.22%84女 63.22%1210782010134679101213151618192122232018年女性出行危機(jī)事件發(fā)生時(shí)間起/時(shí)間（時(shí)刻）晚7點(diǎn)后女性出行安全系數(shù)低，女性偏好選擇專(zhuān)車(chē)服務(wù)降低出行風(fēng)險(xiǎn) 基于2018年女性出行危機(jī)事件發(fā)生的時(shí)間統(tǒng)計(jì)，19-21時(shí)為安全系數(shù)最低的時(shí)間

16、段，危機(jī)事件發(fā)生率占整體17%。 品質(zhì)出行平臺(tái)首汽約車(chē)數(shù)據(jù)顯示63.22%的夜間訂單來(lái)自女性用戶。 Analysys易觀認(rèn)為，更多女性用戶出于安全考慮而更偏向于選擇專(zhuān)車(chē)出行，從而降低夜間出行的風(fēng)險(xiǎn)（如暴力事件）。1810.6%34.4%20.7%30.4%3.9%2019年5月主流平臺(tái)品質(zhì)出行用戶消費(fèi)水平情況高消費(fèi)者10.6%中高消費(fèi)者34.4%中等消費(fèi)者30.4%中低消費(fèi)者20.7%低消費(fèi)者3.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12019年5月主流平臺(tái)品質(zhì)出行用戶城市分布情況超一線城市一線城市二線城市三線城市非線級(jí)城市及其他81.3%45%超一線/一線城市

17、仍是品質(zhì)出行主要陣地，近半用戶消費(fèi)水平高 Analysys易觀分析，人口數(shù)量大、消費(fèi)能力高、通勤活躍度強(qiáng)的超一線/一線城市，目前仍是最適合品質(zhì)出行發(fā)展的區(qū)域，該地區(qū)用戶占比總活躍用戶的81.3%，而新一線城市管控相對(duì)寬松，隨著平臺(tái)擴(kuò)張，用戶占比將在未來(lái)繼續(xù)放大。 目前品質(zhì)出行仍主要服務(wù)中等以上消費(fèi)水平用戶，占比45%，但隨著用戶安全出行意識(shí)的提高，中等消費(fèi)群體拓展?jié)摿Ω?。騰訊微云你我貸投資百思不得姐品質(zhì)出行用戶整體更樂(lè)于享受生活，其中首汽用戶商務(wù)屬性顯著 Analysys易觀分析，基于用戶線上APP的使用行為數(shù)據(jù)表現(xiàn)，品質(zhì)出行用戶較全網(wǎng)用戶對(duì)于品質(zhì)生活相關(guān)的APP使用深度明顯較高，如，生鮮電商

18、類(lèi)，生活服務(wù)類(lèi)，旅游，健康，閱讀等。其次則比較關(guān)注投資，CRM等較為商務(wù)領(lǐng)域的APP。 與整體品質(zhì)出行用戶相比，中高端商旅/專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域人士對(duì)首汽約車(chē)有明顯偏好，用戶對(duì)金融/辦公等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域APP使用程度較深。生鮮電商/零售盒馬鮮生投資理財(cái)生活服務(wù)口碑運(yùn)動(dòng)健康樸樸超市移動(dòng)CRMKeep每日優(yōu)鮮云盤(pán)同程旅游輕閱讀旅游度假紛享銷(xiāo)客品質(zhì)出行用戶行業(yè)APP使用偏好TOP10首汽約車(chē)用戶行業(yè)APP使用偏好旅游度假/地圖導(dǎo)航中國(guó)銀行攜程旅游 騰訊地圖財(cái)經(jīng)/辦公/金融同花順新浪財(cái)經(jīng) 企業(yè)微信2.91.22.30.82.20.82.20.5人均單日啟動(dòng)次數(shù)(次)月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)(小時(shí))整體品質(zhì)出行用戶用車(chē)習(xí)慣已逐

19、步養(yǎng)成，用戶粘性待繼續(xù)培養(yǎng) Analysys易觀認(rèn)為，專(zhuān)車(chē)日常出行和中高端商旅人群通常對(duì)品質(zhì)出行有較高需求，同時(shí)該人群也是提升品牌用戶粘性指標(biāo)的主要力量，如何提升高凈值用戶對(duì)品牌的使用偏好和依賴是企業(yè)在市場(chǎng)中脫穎而出的關(guān)鍵因素。 品質(zhì)出行用戶對(duì)首汽約車(chē)活躍日的人均啟動(dòng)次數(shù)和使用時(shí)長(zhǎng)表現(xiàn)分別高于主流平臺(tái)均值的20%和50%，達(dá)2.9次，1.2小時(shí)。2019年4月品質(zhì)出行市場(chǎng)主流平臺(tái)活躍用戶使用情況首汽約車(chē)神州專(zhuān)車(chē)滴滴出行曹操出行均值：2.4次均值：0.8小時(shí)PART 3網(wǎng)約車(chē)品質(zhì)出行細(xì)分場(chǎng)景及行為分析22網(wǎng)約車(chē)出行的品質(zhì)化和專(zhuān)業(yè)化發(fā)展衍生出多個(gè)細(xì)分用車(chē)場(chǎng)景品質(zhì)出行六大延伸細(xì)分用車(chē)場(chǎng)景接送機(jī)專(zhuān)車(chē)接

20、送，無(wú)需等待粵港澳出行預(yù)約接送，快速過(guò)關(guān)多日接送一次預(yù)約，多日用車(chē)國(guó)際接送暢游多國(guó)，安心便捷包車(chē)出行優(yōu)惠價(jià)格，定制服務(wù)無(wú)障礙用車(chē)特殊關(guān)懷，出行無(wú)障238.30%1.80%1.60%1.40%1.10%0.90%包車(chē)(日租/半日租)無(wú)障礙車(chē)國(guó)際用車(chē)粵澳通/深港通即時(shí)用車(chē)70.40%29.60%預(yù)約用車(chē)預(yù)約用車(chē)場(chǎng)景不斷被細(xì)分用于滿足品質(zhì)用戶出行的多場(chǎng)景需求 品質(zhì)出行平臺(tái)首汽約車(chē)的數(shù)據(jù)顯示，專(zhuān)車(chē)出行綜合場(chǎng)景中，即時(shí)叫車(chē)仍是最普遍的需求，用戶沒(méi)有明顯預(yù)約用車(chē)的習(xí)慣。 在所有預(yù)約用車(chē)場(chǎng)景中，預(yù)約接送機(jī)服務(wù)受到用戶的青睞，占總訂單量的14.5%，約占預(yù)約用車(chē)總單量的49%。2019年首汽約車(chē)不同場(chǎng)景訂單量

21、分布接送機(jī)服務(wù)日常預(yù)約單14.50%多日接送數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀&首汽約車(chē)24接送機(jī)場(chǎng)景中，單個(gè)用戶產(chǎn)生多個(gè)訂單，送機(jī)更注重出行時(shí)效性 2019年首汽約車(chē)數(shù)據(jù)顯示，品質(zhì)出行接送機(jī)場(chǎng)景下，單個(gè)用戶往往產(chǎn)生多個(gè)訂單，12.8%的活躍用戶，產(chǎn)生14.5%的訂單量。 用戶在選擇飛機(jī)出行時(shí)，為了保證行程的順利，出行時(shí)效性被更多關(guān)注，預(yù)約送機(jī)服務(wù)被用戶更多的進(jìn)行選擇，其訂單量占比接送總量的52.5%，略高于接機(jī)服務(wù)訂單量的47.5%。品質(zhì)出行接送機(jī)場(chǎng)景下訂單量占比品質(zhì)出行在接送機(jī)場(chǎng)景下活躍用戶量占比品質(zhì)出行接送機(jī)場(chǎng)景下訂單量占比52.5%47.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀&首汽約車(chē)14.36%17.53%42.19%長(zhǎng)三

22、角地區(qū)對(duì)多日接送服務(wù)接受程度高，5日及以上接送需求大 針對(duì)專(zhuān)車(chē)多日接送服務(wù)，首汽約車(chē)數(shù)據(jù)顯示，單個(gè)城市表現(xiàn)北京單量最高，長(zhǎng)三角地區(qū)的城市用戶相較于其他省份對(duì)專(zhuān)車(chē)服務(wù)模式的接受程度明顯較高，地區(qū)訂單量全國(guó)占比約27%，除北京外占比超過(guò)46%。 Analysys易觀分析，此場(chǎng)景用戶多為剛需且對(duì)品質(zhì)出行認(rèn)可度較高，用車(chē)頻率高，出行較為規(guī)律，注重生活品質(zhì)。多日訂單種類(lèi)中，單次預(yù)定連續(xù)五日及以上接送服務(wù)的用戶占比約60%。No.7 長(zhǎng)沙No.8 重慶No.3 溫州No.4 常州No.5 福州地區(qū)占比26.9%No.10 南京No.2 上海2019年多日接送服務(wù)訂單量城市分布情況No.6 沈陽(yáng)No.9 天

23、津No.1 北京3天 25.92%4天 14.36%5天 17.53%5天以上42.19%2019年多日接送場(chǎng)景訂單量分布情況25.92%：26日租半日租4612345北京蘇州石家莊2019年包車(chē)場(chǎng)景中訂單種類(lèi)分布情況日租/半日租用車(chē)訂單量TOP5城市青島深圳訂單比周邊游需求對(duì)包車(chē)出行單量影響大，半日租需求略高于日租 Analysys易觀分析，周邊游和商務(wù)出行是用戶選擇包車(chē)的主要需求場(chǎng)景，青島作為旅游連線城市的中心，周邊游需求旺盛；深圳，北京作為典型城市，日常工作密度高，用戶收入水平高，周末游、周邊游需求高，而城市用車(chē)緊張，產(chǎn)生大量訂單。 包車(chē)用戶對(duì)于日租和半日租無(wú)明顯偏好，半日用車(chē)的靈活性和

24、綜合價(jià)格優(yōu)勢(shì)吸引了更多的用戶選擇。27即時(shí)用車(chē)預(yù)約用車(chē)15%18%18%14%5%9%0%5%10%20%15%25%周一周二周三周四周五周六周日0%5%10%20%15%25%12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 242019年粵澳深港用車(chē)接機(jī)典型一周單量分布情況21%16.5%13.5%2019年粵澳深港用車(chē)接機(jī)典型一天單量分時(shí)情況21.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀&首汽約車(chē)工作日商務(wù)出行是粵澳港用車(chē)主流，單日13時(shí)前用車(chē)量最集中 Analysys易觀分析，單周內(nèi)工作日用車(chē)單量占比86%，雙休日僅14%，隨著港珠澳大橋的投入使用，粵港澳

25、大灣區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)，整體粵港澳用車(chē)訂單量有望持續(xù)增長(zhǎng)，商務(wù)出行占比也將進(jìn)一步擴(kuò)大。 單日內(nèi)，工作日早高峰10點(diǎn)單量最高，占全天21.6%，午后至13時(shí)達(dá)全天第二高峰，下午15時(shí)后單量收縮。游客（億人次） 增幅1.51.221.070.984%0.722.53%10.00%172.11220.88187.21161.182019年國(guó)際用車(chē)主要訂單類(lèi)別占比國(guó)際用車(chē)市場(chǎng)隨中國(guó)出境游規(guī)模逐年增長(zhǎng)，歐洲市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?Analysys易觀分析，國(guó)際用車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)正形成，截至2018年，中國(guó)出境游人次達(dá)到1.5億，較2011年增長(zhǎng)超過(guò)200%，中國(guó)人海外專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)258億元。其中，國(guó)際接送機(jī)業(yè)務(wù)為主要

26、業(yè)務(wù)種類(lèi)，接機(jī)，送機(jī)訂單量基本持平，各約45%。 國(guó)際用車(chē)目的地中，亞洲為熱門(mén)地區(qū)，歐洲增長(zhǎng)趨勢(shì)正盛，首汽用車(chē)數(shù)據(jù)顯示其對(duì)于歐洲的用車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)把握較為準(zhǔn)確。01國(guó)際送機(jī)45.6%02國(guó)際接機(jī)45.4%03國(guó)際包車(chē)9%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%1.61.41.210.80.60.40.2022%19% 18% 1.3 15%1.177%0.839% 9%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182011-2018中國(guó)出境旅游人數(shù)統(tǒng)計(jì)80060040020002011-2018中國(guó)海外出行用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模17.39%95.9713

27、9.522014海外租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模（億元人民幣）海外專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模（億元人民幣）海外出行市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率26.79% 24.23% 28.41%30.00%25.00%20.00%324.8 15.00%233.62127.37258.83 5.00%0.00%2015 2016 2017 20182019年國(guó)際用車(chē)訂單類(lèi)別占比PART 4網(wǎng)約車(chē)品質(zhì)出行行業(yè)趨勢(shì)分析30合規(guī)化進(jìn)程中市場(chǎng)規(guī)模將受到一定沖擊，鞏固運(yùn)力規(guī)模成為必要與OEM、汽車(chē)租賃公司加強(qiáng)合作，提升全職合規(guī)運(yùn)力比例網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)未來(lái)將增強(qiáng)與汽車(chē)租賃公司及OEM合作：通過(guò)租賃方式為司機(jī)提供合規(guī)車(chē)輛的方式，保障車(chē)輛合規(guī)性。以在網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)賺取收入的方式償還車(chē)輛費(fèi)用，有效調(diào)動(dòng)司機(jī)積