蓋世汽車-1月乘用車市場銷量分析

1、蓋世汽車研究院丨目錄乘用車市場整體概況乘用車細(xì)分市場分析新能源乘用車市場分析乘用車車市總結(jié)與展望乘用車市場同比下跌16.52019年1乘用車批發(fā)量201.9萬輛，同比下跌16.5 ，跌幅進(jìn)一步加大，整體車市并沒有出現(xiàn)所謂的“開門紅”，絕大部分廠家銷量同比都在下跌。1月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為58.9 ，環(huán)比下降7.2 ，同比下降8.3 ，首先，臨近春節(jié)，消費(fèi)者購買意愿較強(qiáng)，經(jīng)銷商促銷力度大，促使消費(fèi)者消費(fèi)，其次，廠家考慮到經(jīng)銷商庫存壓力較大，批發(fā)給經(jīng)銷商的新車數(shù)量減少，與去年同期相比，下降了16.5 。促成經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)下跌。2018&2019年乘用車銷量（千輛）月 度 同比變化-16.5累

2、計 同比變化-16.5數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨乘用車市場轎車市場份額同比增長轎車跌幅收窄，SUV和MPV跌幅環(huán)比增加，轎車中日系車型實(shí)現(xiàn)逆市增長10 ，也在一定程度上緩解了轎車市場的下跌。MPV市場跌幅最大，各派系都呈現(xiàn)一定程度的下滑。 (千輛)1月乘用車市場結(jié)構(gòu)銷量及同比變化1月乘用車市場累計份額變化2018年累計2019年累計數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨乘用車市場日系逆市上漲僅日系同比增長，主要得益于廣汽豐田的同比大增75 至79,700輛，東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、謳歌和英菲尼迪也出現(xiàn)了不同程度的上漲。韓系同比下滑32 ，其中北京現(xiàn)代同比下跌47 至32,034輛，名圖、領(lǐng)動銷量同

3、比減少萬余輛。(千輛)2019年1月分國別銷量變化情況 同比變化均值2018年累計市場份額42.521.417.411.03.74.02019年累計市場份額40.921.921.510.23.02.5累計份額變化-1.6 0.5 4.1 -0.8 -0.7 -1.5 數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨乘用車市場廣汽豐田領(lǐng)漲廣汽豐田1月銷量同比上漲75 至近8萬輛，但2018年12月僅售4.2萬輛環(huán)比下跌31 ，1月的大幅增長與12月批發(fā)量的大幅減少也有一定的關(guān)系。長安汽車跌幅高達(dá)33 ，僅逸動銷量同比上漲3,233輛，其余2018年1月同期已有車型銷量同比全部下滑。2019年1月乘用車企業(yè)前十銷

4、量排行及同比變化排名車企1月銷量（千輛）同比增速累 計 市場份額累計份額同比變化1.2 9.4 0.6 0.9 8.9 0.6 2.0 8.0 -1.8 .1 7.8 1.4 6.5 5.5 -0.7 .2 5.0 0.9 .4 5.0 1.1 4.8 3.9 2.1 6.5 3.9 0.4 3.3 3.8 -0.9 1-12-13-3425-26176879-10-3數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨蓋世汽車研究院丨目錄乘用車市場整體分析乘用車細(xì)分市場與企業(yè)、車型表現(xiàn)新能源乘用車市場分析車市總結(jié)與展望2.1轎車市場日系和自主市場份額同比增長1月國內(nèi)轎車銷量100.1萬輛，同比下跌13.9 ，轎

5、車在乘用車市場份額占比達(dá)49.6 。日系銷量同比增長10 ，市場份額同比增長5.9 ，其中一半車型都為正增長，雷凌同比增長90 至26,681輛，思域同比增長近50 至24,374輛，飛度和凱美瑞同比增長均在50 以上，1月銷量分別為14,232輛和19,720輛。轎車銷量走勢及市場份額轎車分國別累計市場份額變化(千輛)(千輛)2018年累計2019年累計數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨2.1轎車市場A00級同比增長A00級同比大幅增長主要因?yàn)樾履茉窜囆弯N量的增長，其中寶駿E100銷量同比增長8,232輛，另外新增車型帶來的銷量增長達(dá)7,197輛。B級車跌幅進(jìn)一步加大，其中名圖同比減少94 （

6、同比減少11,235輛）至759輛；邁騰同比減少58（同比減少16,899輛）至12,389輛。(千輛)1月轎車分級別銷量及同比變化1月轎車分級別累計份額變化數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨轎車市場朗逸奪冠速騰跌出榜首朗逸銷量破5萬同比增長32 ，環(huán)比增長48 ，創(chuàng)歷史新高，朗逸PLUS的推出，補(bǔ)強(qiáng)了上汽大眾在A+級市場的實(shí)力，部分地區(qū)終端優(yōu)惠較大，老款朗逸口碑的積累等原因吸引消費(fèi)者購買。1月英朗銷售34,622輛，盡管三缸發(fā)動機(jī)成為不少消費(fèi)者選車時的顧慮，但隨著優(yōu)惠的步步加大， 目前4萬多的優(yōu)惠已經(jīng)將價格降至8萬多，讓不少消費(fèi)者愿意嘗試。2019年1月轎車前十銷量排行及同比變化排名車型1月銷

7、量（千輛）同比增速累計銷量累 計 同比變化累計銷量占企業(yè)份額8,53732.4 30.8 4,45416.4 44.4 7,711-19.3 48.1 4,62223.6 19.2 1,065-21.7 19.3 8,508-15.6 15.0 8,29725.6 15.7 6,68189.9 33.5 4,765-24.0 15.4 4,37448.1 36.8 132.45216.443-19.33423.635-21.736-15.62725.62889.929-24.021048.12數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨SUV市場德系市場份額增長最多SUV市場銷量1月同比減少17.7 至8

8、9萬輛，同比跌幅增大，市場份額環(huán)比減少。德系市場份額的增長主要是因?yàn)?018年多款SUV的上市，其中途岳1月銷量達(dá)1.2萬輛之多，寶馬X3帶來了九千余輛銷量的凈增長，探歌、探岳等車型也帶來了不錯的銷量。SUV銷量走勢及市場份額SUV分國別累計市場份額變化 (千輛)2018年累計2019年累計數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨2.2SUV市場小型SUV加速下滑小型SUV加速下滑，合資小型SUV僅有繽智和XR-V銷量在萬輛以上，而且兩者銷量基本已經(jīng)觸及天花板，1月出現(xiàn)了不同程度的下滑。自主小型SUV中的寶駿510、哈弗H2，在1月份同比跌幅都超過了50 。緊湊型SUV市場份額增加，緊湊型SUV市場中

9、自主品牌占61 ，同樣，豪華品牌也在加速緊湊型SUV 市場的投放，2018年，捷豹E-PACE、凱迪拉克XT4相繼上市。1月SUV分級別銷量及同比變化1月SUV分級別累計份額變化(千輛)數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨SUV市場哈弗H6銷量破四萬哈弗H6依然是SUV銷量冠軍，銷量再破四萬，超過第二名銷量近1.8萬輛。哈弗M6和哈弗F7月銷也過萬。博越近兩個月銷量起伏較大，上個月博越跌出榜單前十，排名十一，1月份又重回榜單前十，排名第二，銷量達(dá)到27,503輛。2019年1月乘用車SUV市場前十銷量排行及同比變化排名車型1月銷量（千輛）同比變化累計銷量累 計 同比變化累計銷量占企業(yè)份額,034-

10、23.8 44.9 ,503-9.5 17.4 ,911-64.0 18.9 ,600-9.1 25.7 ,8593.6 22.8 ,5712.8 26.5 ,6260.6 16.6 ,519-21.9 21.7 ,2623.3 16.2 ,481-22.9 9.8 1-23.8452-9.5273-64.0204-9.11953.61762.81770.6168-21.91693.31610-22.915數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨MPV市場自主和美系市場份額同比增長1月國內(nèi)MPV銷量12.8萬輛，同比下跌26.6 ，占乘用車市場份額6.3 。各派系MPV都下滑，其中德系同比下跌48 ，

11、日系同比下跌45 至5,282輛，其中艾力紳同比減少2,954輛至1,890輛。MPV銷量走勢及市場份額MPV分國別累計市場份額變化(千輛)2018年累計2019年累計數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨MPV市場傳祺GM6進(jìn)入榜首傳祺GM6 2018年11月開始預(yù)售，2019年1月上市，剛上市即進(jìn)入TOP10，銷近0.4萬輛，廣汽傳祺已經(jīng)在MPV市場推出一款GM8，GM8定位商務(wù)車，不大適合大多數(shù)家庭用戶使用，因此傳祺推出一款更適合家用且內(nèi)部空間也足夠的GM6，售價更低，讓不少預(yù)算有限的消費(fèi)者更易接受。2019年1月乘用車MPV市場前十銷量排行及同比變化排名車型1月銷量（千輛）同比變化累計銷量累

12、 計 同比變化累計銷量占企業(yè)份額,203-30.7 34.6 ,091-12.1 12.8 ,826-9.8 ,435-39.8 4.7 ,50310.0 58.7 ,033-66.6 11.6 ,649-4.3 22.0 ,969-1.3 2.2 ,943-11.6 ,960-31.2 4.1 1-30.7382-12.1143-104-39.88510.066-66.657-4.348-1.339-310-31.22數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會無同比代表去年同期還未上市蓋世汽車研究院丨蓋世汽車研究院丨目錄乘用車市場整體分析乘用車細(xì)分市場與企業(yè)表現(xiàn)新能源乘用車市場分析車市總結(jié)與展望新能源乘用車同比增長1

13、.8倍1月新能源乘用車銷量達(dá)8.9萬輛，比去年同期增長180 ，消費(fèi)者在新一輪補(bǔ)貼退坡前搶購?fù)苿恿诵履茉雌囦N量增長。(輛)2018&2019年新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨新能源乘用車純電同比大漲1月純電動車型同比增長257 ，其中比亞迪E5、帝豪EV及寶駿E100都呈現(xiàn)了較大幅度的上漲，插混中唐PHEV銷量同比增長354 至6,908輛。2019年1月新能源乘用車分類型銷量及同比變化1月新能源乘用車分類型累計占比單位：輛數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨新能源乘用車僅北汽新能源同比下跌上汽通用五菱同比暴漲，主要因?yàn)閷汄EE100月銷達(dá)8,312輛帶來同比增長8,232輛。北汽

14、新能源同比下跌43 ，主要因?yàn)楸逼鸈C系列銷量同比減少100 至14輛（銷量同比減少7,856 輛）。2019年1月新能源乘用車車企前十銷量排行排名車型1月銷量（輛）同比變化累計銷量累計同比變化129228,0052922102908,31210290312216,93712214236,164235676,050676-434,512-4374824,0284828-4,005-91193,74111910743,30074數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨新能源乘用車TOP10中比亞迪占四個比亞迪元EV、唐PHEV、E5和秦PHEV進(jìn)入榜首，比亞迪新能源高達(dá)2.8萬輛，占比亞迪整體乘用車 市

15、場超60 。北汽新能源EC系列和EX系列跌出榜首。2019年1月新能源乘用車車型前十銷量排行排名車型1月銷量（輛）同比變化累計銷量累計同比變化-10,093-10290 8,31210290 534 6,908534 30423 3,96830423 -3,895-136 3,375136 -9 3,023-9 -2,999-2,808-46 2,76546 12345678910數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會無同比代表去年同期還未上市蓋世汽車研究院丨純電動乘用車比亞迪元EV奪冠元EV銷量達(dá)10,093輛，不錯的續(xù)航和先進(jìn)的電池技術(shù)，吸引了消費(fèi)者。北汽EC和EX系列跌出榜首，北汽新能源銷量整體下滑明顯。單位

16、：輛1月純電動乘用車分級別占比圖示2019年1月純電動車型前十銷量排行數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨插混乘用車唐穩(wěn)居榜首比亞迪全新一代唐插混在2018年6月份上市，8月開始居銷量榜首，銷量一路攀升，1月銷量為6,908輛，為上市以來銷量最高值。2019年1月插混車型前八銷量排行單位：輛1月插混乘用車分級別占比圖示數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會蓋世汽車研究院丨蓋世汽車研究院丨目錄乘用車市場整體分析乘用車細(xì)分市場與企業(yè)表現(xiàn)新能源乘用車市場分析車市總結(jié)與展望數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會注：本報告銷量數(shù)據(jù)均采用車系銷量蓋世汽車研究院丨4.1乘用車車市總結(jié)與展望2019年1月份狹義乘用車市場銷量實(shí)現(xiàn)201.9萬輛，較去年同期241.9輛下跌16.5 。1月新能源乘用車銷量達(dá)8.9萬輛，比去年同期增長180 ，消費(fèi)者在新一輪補(bǔ)貼退坡前搶購?fù)苿恿诵履茉雌囦N量增長。1月跌幅較上月進(jìn)一步擴(kuò)大，整體車市并沒有出現(xiàn)所謂的“開門