搜于特非公開發(fā)行預(yù)案

1、人的、3人的、35212015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過。2015 12 22 2016年 月 日召開的年 6 2015 底價(jià)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。2016年7月20日，公司 募2的10 對(duì)股12015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過。2015 12 22 2016年 月 日召開的年 6 2015 底價(jià)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。2016年7月20日，公司 募2的10 對(duì)股 的15.31 11.77 元/股。201646 2015 3 募300,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)7 募300,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)7監(jiān)發(fā)201237號(hào)） 20155 52014 份 4目人特別提目釋第一本次非公方案概一、公司基本情的背景和

2、目對(duì)象及其與本公司的關(guān)方案概金投關(guān)聯(lián)交是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變的程第二董事會(huì)關(guān)于本目人特別提目釋第一本次非公方案概一、公司基本情的背景和目對(duì)象及其與本公司的關(guān)方案概金投關(guān)聯(lián)交是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變的程第二董事會(huì)關(guān)于本次金使用的可行性分一、時(shí)尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理項(xiàng)二、時(shí)尚產(chǎn)業(yè)品牌管理項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)的情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影七、金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)對(duì)公司影響與分第三董事會(huì)關(guān)于本次非公開能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情5業(yè)務(wù)和管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化情供擔(dān)保情對(duì)公司負(fù)債情況的影相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說第四章 公司利潤(rùn)分配政策及相關(guān)情業(yè)務(wù)和管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化情供擔(dān)保情對(duì)公司負(fù)債情

3、況的影相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說第四章 公司利潤(rùn)分配政策及相關(guān)情一、利潤(rùn)分配政二、最近三年現(xiàn)金分紅金額及比三、未來(lái)的股東回報(bào)規(guī)其他有必要披露的事6釋7指指本公司本次非公不超過 25,488.5301 萬(wàn)股（25,488.5301萬(wàn)股指釋7指指本公司本次非公不超過 25,488.5301 萬(wàn)股（25,488.5301萬(wàn)股指 指指搜于指搜于指搜于指搜于章中指中法指指指指Business to Customer 的縮寫，中文簡(jiǎn)稱為“商對(duì)客”，是電指Online to Offline 的縮寫，指指元第一章本次非公方案概要一、公司基本情況SouyuteGroup.2005 125134,784：二、本次非公第一章本次

4、非公方案概要一、公司基本情況SouyuteGroup.2005 125134,784：二、本次非公的背景和目的（一）本次非公開的背景8的數(shù)據(jù)，2014 63.65 家年增7.4%，人GDP ，比 2013 年增長(zhǎng) 10.6%。隨著居民整升級(jí)（二）本次非公開的目的計(jì)劃在未來(lái)三年（2015-2018年）的數(shù)據(jù)，2014 63.65 家年增7.4%，人GDP ，比 2013 年增長(zhǎng) 10.6%。隨著居民整升級(jí)（二）本次非公開的目的計(jì)劃在未來(lái)三年（2015-2018年） 9大的服裝市場(chǎng)，2014 300 系三對(duì)象及其與本公司的關(guān)系，最對(duì)象不超過10 名特定的大的服裝市場(chǎng)，2014 300 系三對(duì)象及其

5、與本公司的關(guān)系，最對(duì)象不超過10 名特定的四、本次非公方案概要（一普通股1.00元/（二對(duì)，最對(duì)象不超過10 名特定的 （三數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式25,488.5301萬(wàn)股（25,488.5301 萬(wàn)股的四、本次非公方案概要（一普通股1.00元/（二對(duì)，最對(duì)象不超過10 名特定的 （三數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式25,488.5301萬(wàn)股（25,488.5301 萬(wàn)股的（四方式及時(shí)的（五）定價(jià)基準(zhǔn)日價(jià)格及定價(jià)方20151223 的（五）定價(jià)基準(zhǔn)日價(jià)格及定價(jià)方20151223 （六）本次的鎖定期12 的自（七）上市地點(diǎn)的（八）本次前的滾存利潤(rùn)安排（九決議有效期五、募金投向費(fèi)金金募募六、本是關(guān)聯(lián)交易的七、本是否導(dǎo)致公司

6、控制權(quán)發(fā)生變化不超過 25,488.5301 萬(wàn)股（ 金金募募六、本是關(guān)聯(lián)交易的七、本是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化不超過 25,488.5301 萬(wàn)股（ 前 序項(xiàng)目名稱總投擬投入1234合61.07%人八、本次非公的程通過和 2015 底價(jià)（一）證61.07%人八、本次非公的程通過和 2015 底價(jià)（一）證第二章董事會(huì)關(guān)于本次金使用的可行性分析費(fèi)金金募募一、時(shí)尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理項(xiàng) （一）項(xiàng)目背景第二章董事會(huì)關(guān)于本次金使用的可行性分析費(fèi)金金募募一、時(shí)尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理項(xiàng) （一）項(xiàng)目背景序項(xiàng)目名稱總投擬投入1234合 （二）項(xiàng)目概況及實(shí)施計(jì)劃在范 。（三）項(xiàng)目實(shí)施的必 （二）項(xiàng)目概況及實(shí)施計(jì)劃在范 。（

7、三）項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性與與（四）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 二、時(shí)尚產(chǎn)業(yè)品牌管理項(xiàng)目（ （一）（四）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 二、時(shí)尚產(chǎn)業(yè)品牌管理項(xiàng)目（ （一）項(xiàng)目背景（二）項(xiàng)目概況及實(shí)施計(jì)劃 B2C “， B2C “，（三）項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性全、 品業(yè)統(tǒng) O2O 業(yè)統(tǒng) O2O （四）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 三、倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目（一）項(xiàng)目背景，（二（四）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 三、倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目（一）項(xiàng)目背景，（二）項(xiàng)目的必要性和可行性、（1）公、（1）公 售（三）項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及投資概算 四、補(bǔ)（一）補(bǔ)充的金額及用途序投資類別投資額（萬(wàn)元占12（三）項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及投資概算 四、補(bǔ)（一）補(bǔ)充的金額及用途序投資類別投資額（萬(wàn)元占

8、12345合（二）補(bǔ)充的必要性分析影響，公司2014年?duì)I業(yè)收入較上年出現(xiàn)較大幅度下滑，但公司通過（二）補(bǔ)充的必要性分析影響，公司2014年?duì)I業(yè)收入較上年出現(xiàn)較大幅度下滑，但公司通過壓為支持加盟商的發(fā)展，20140-90 2013年、2014年分別為-3,281.14萬(wàn)元、-4,411.66 10 展11 IPO 144,313.87 10 展11 IPO 144,313.87 31.88%、金，由此導(dǎo)致公司利息支出大幅增加。209.75 萬(wàn)元，2014 1,538.24 利息收入減少，使得公司財(cái)務(wù)費(fèi)用從2013年的-1,927.21萬(wàn)元增 五、本次募金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)的情況募六、本對(duì)公司經(jīng)

9、營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響（二）本次五、本次募金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)的情況募六、本對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響（二）本次對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響募七、募金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論，第三章 董事會(huì)關(guān)于本次非公對(duì)公司影響與分析一、本后公司業(yè)務(wù)、公司章程、公司股東結(jié)構(gòu)、高管員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（一）本次后公司業(yè)務(wù)變化情募向（二）本次后公司章程變化情第三章 董事會(huì)關(guān)于本次非公對(duì)公司影響與分析一、本后公司業(yè)務(wù)、公司章程、公司股東結(jié)構(gòu)、高管員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（一）本次后公司業(yè)務(wù)變化情募向（二）本次后公司章程變化情（三）本次后公司股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)情25,488.5301

10、（四）本次后公司高結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況二、本后公司財(cái)務(wù)狀況能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)況三、本后公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控的企業(yè)之間的業(yè)務(wù)和管理關(guān)（四）本次后公司高結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況二、本后公司財(cái)務(wù)狀況能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)況三、本后公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控的企業(yè)之間的業(yè)務(wù)和管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化情況四、本次非公完成后，公司是否存、資產(chǎn)實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用情況或公司為實(shí)際控人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情況五、本次非公對(duì)公司負(fù)債情況的影響 會(huì)大量增加公司負(fù)債（包括或有負(fù)債六、本相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說明：（一）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（二）金五、本次非公對(duì)公司負(fù)債情況的影響 會(huì)大量增加公

11、司負(fù)債（包括或有負(fù)債六、本相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說明：（一）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（二）金投資項(xiàng)目風(fēng)募本次（三）金投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（五風(fēng)（六）每股收益和凈資產(chǎn)收益率攤薄的風(fēng)險(xiǎn)（三）金投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（五風(fēng)（六）每股收益和凈資產(chǎn)收益率攤薄的風(fēng)險(xiǎn)第四章 一、利潤(rùn)分配政策份（一）公司利潤(rùn)分配政策的基本原第四章 一、利潤(rùn)分配政策份（一）公司利潤(rùn)分配政策的基本原（二）利潤(rùn)分配的形式和周期（三）利潤(rùn)分配的條件（四）現(xiàn)金分紅政策（五）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制期。2 個(gè)月內(nèi)完成股利（四）現(xiàn)金分紅政策（五）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制期。2 個(gè)月內(nèi)完成股利（六）有關(guān)利潤(rùn)分配的信息披露（七）調(diào)整或變

12、更利潤(rùn)分配政策的條件中和3（六）有關(guān)利潤(rùn)分配的信息披露（七）調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策的條件中和3或（八）其他規(guī)定二、最近三年現(xiàn)金分紅金額及比例（一）最近三年利潤(rùn)分配2013432,000,000.00 元（含稅432,000,000.00 公司 2014 年度權(quán)益分配方案為：以公司總股本 518,400,000 股為基準(zhǔn)，向體股東10 股派發(fā)現(xiàn)金紅1 元（含稅分配51,840,000 元（ （二）最近三年現(xiàn)金股利分配年現(xiàn)金分紅金額（元占比（三）最近三年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)扣除現(xiàn)金分紅后未分配利潤(rùn)的使用。三、未來(lái)的股東回報(bào)規(guī)劃 （三）最近三年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)扣除現(xiàn)金分紅后未分配利潤(rùn)的使用。三、未來(lái)的股東回報(bào)規(guī)劃 （一）公司制定本規(guī)劃考慮的（二）本