油脂行業(yè)分析報(bào)告一、油脂行業(yè)概況中國食用植物油統(tǒng)計(jì)分析各

1、 PAGE PAGE 16一、油脂行業(yè)概況油脂行業(yè)分析報(bào)告1、中國食用植物油統(tǒng)計(jì)分析各油種產(chǎn)量占比概況1405.6t，50.6%；菜籽油 556.2 萬 t，20312.5t11.2%；花生油 144.8 t，5.287.7t，3.2%。從目前油、油茶籽油、橄欖油之和也都從原先的幾乎為零增加到了食用油總產(chǎn)量的1% 左右，充分說明各種養(yǎng)分食用油在這幾年的快速進(jìn)展。中國食用植物油加工企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)植物油加工企業(yè)中，日加工力氣 100 t 以下的有 523 個(gè)，占總數(shù)量百分比39.6%；年油料加工力氣384.2t，占總數(shù)百分比3.5%；年精煉力氣503.0t，14.8%111.1 萬t，4.0%。10

2、0200 t25119.0%；年油料752.9t，6.9459.0t，占總數(shù)百分13.5187.7t，6.8%。200400 t 的企業(yè)有 27821.0%；年油料1680.1t15.3%；年精煉力氣564.1t，占總數(shù)百16.7336.7t，12.1%。 1784.3t16.3%；年精煉力氣838.9t，占總數(shù)百24.8565.3t，20.3%。1 000 t1239.3%；年油料加工力氣 30.21580.0 萬t56.8%。100t100200t200t1000t7512356.8%。持的重點(diǎn)。中國食用植物油加工力氣統(tǒng)計(jì)2022 年中國食用油年油料加工力氣為 10 946.3 萬 t，比

3、上年增加 3 080.6 t，增長率為39.2%；年油脂精煉力氣為3389.9t661.3t，24.22780.9t，487.3 萬t，增長率為統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量扣除外購原油國內(nèi)精煉量t，90.7 萬t2288t，比上年增加 360.2 萬 t， 18.7%。2074.4 萬t，其中一級油 1 250.8 萬 t，83.7 萬t，171.5t，564.4t；118.7 萬t。20223中國658.0t，中糧集193.5t83.6t。三、四級油的占比會越來越小，而一級油的產(chǎn)量將會進(jìn)一步增加。食用油各類型企業(yè)加工生產(chǎn)力氣統(tǒng)計(jì)外商及港澳臺商投資企業(yè)年油料加工力氣2 819.6 萬 t，占總數(shù)百分比19 萬t1

4、t，45.4%。7 098.8t，651785.9 萬 t，占總數(shù)百分比 53%；食用植物油產(chǎn)量 1 271.1 萬 t，占總數(shù)百分比45.9%。煉力氣 342.8 萬 t，占總數(shù)百分比 10.2%；食用植物油產(chǎn)量 240.4 萬 t，占總數(shù)8.7%。精煉力氣和食用油產(chǎn)量可以看出，民營企業(yè)在開工率上還存在著嚴(yán)峻缺乏的現(xiàn) 象。2022 年，外商及港澳臺投資企業(yè)的食用油產(chǎn)量占比連續(xù)略微下降，而國有2022持不變。中國食用植物油加工產(chǎn)量各地區(qū)排名31473.31463.9t，1421.6t；年精煉力氣前3577.2t，廣東370.1 萬t，321.8t10511.0t，367.5t，273.5t，天

5、津184.5t，182.6t，122.3t，上海 121.1 t，120.8t，100.5t，96.9 萬t。2、國內(nèi)油脂油料供給的現(xiàn)狀下降了。大豆、菜籽、花生、棉籽、葵籽等品種，加在一起也是略有下降的。15001000很大的增長。50005000這個(gè)趨勢也是逐年上升，格外明顯。80%以上的水平了。這幾年國產(chǎn)原材料的壓榨量比較少，主要是靠進(jìn)口。其次，加工企業(yè)的現(xiàn)狀。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年底，大豆的壓榨產(chǎn)量或許是 9000 萬噸左右，這不5.55.33.711能的一半左右。大的產(chǎn)能是占到了 70%以上，四分之三左右。最大的集團(tuán)就是益海，占到了大豆產(chǎn)能的 21%。其實(shí)，中糧也占到了 10%左右

6、，嘉吉、九三是870%多，這個(gè)行業(yè)經(jīng)過了多年的競爭之后，11從之前的不到 50%，現(xiàn)在已經(jīng)上升到了 50%以上了。但是產(chǎn)能利用率還是比較2022會有更多的產(chǎn)能投入。這個(gè)競爭會更加猛烈。70產(chǎn)原料的壓榨工廠，普遍的低開工率的狀況下，很多都已經(jīng)停工。2022 年以前，外資在國內(nèi)進(jìn)展很快，發(fā)改委出臺了促進(jìn)大陸加工企業(yè)進(jìn)展18%2022 年，根本上是維持在8.530%左右。3040%左右。3、國內(nèi)油脂加工企業(yè)的根本特征一是低利潤。行業(yè)由于競爭比較猛烈，價(jià)格利潤始終是在低位徘徊，在2022-20222022和其他一些比較成熟的國家、行業(yè)來講，這個(gè)利潤水平相對來講偏低。險(xiǎn)。前幾年，在 2022 年和 20

7、22 年的兩次大漲大跌的過程當(dāng)中，國內(nèi)的一些原的價(jià)格波動(dòng)兩個(gè)方面加在一起來看，國內(nèi)的加工業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)很大。上在大企業(yè)的規(guī)模越來越集中，消滅了這種集中度越來越高的現(xiàn)象。4、行業(yè)在最近十年來的變化行業(yè)根本上是走過了三個(gè)過程：20222022品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)把握方面沒有做好的話，就很難生存，這種狀況會長期持續(xù)。在 09 和 2022 年，又消滅了一種的狀況，將來這種狀況會越來越明顯，之外，還需要在物流、金融方面都要有相應(yīng)的協(xié)作。其次個(gè)就是進(jìn)口行業(yè)里面的外資越來越多，推動(dòng)了整個(gè)原材料行業(yè)的變革。從三個(gè)方面來看，選購、生產(chǎn)和物流。占總本錢的 85%以上。而且，在通過十幾年的運(yùn)作，原材料的選購方法，以及己的碼頭

8、，是不是有足夠的原料的倉容，還有沒有足夠的原料的管容等等設(shè)施，另外有沒有鐵路專線等等，對于企業(yè)的競爭力氣是有格外大的影響。多的要求。加工行業(yè)要套期保值，建立風(fēng)險(xiǎn)治理體系連期貨市場運(yùn)用油脂行業(yè)做套期保值的比重越來越大，規(guī)模越來越上升。5、行業(yè)競爭格局合，將來的競爭將是全方位的一種競爭。中國壓榨行業(yè)根本形成了以跨國公司為主的,幾大集團(tuán)并存的壟斷競爭格海嘉里集團(tuán)中糧集團(tuán)嘉吉集團(tuán)路易達(dá)孚集團(tuán)九三集團(tuán)邦基集團(tuán)、中儲集團(tuán)、來寶集團(tuán)、中紡集團(tuán)等。么沒有把中糧放到“國企組”，由于里面也有一些外資的股份，兩家公司有一個(gè)特點(diǎn)，就是扎根中國市場，同時(shí)也有國際視野。這兩家公司是 33%的份額，而且現(xiàn)在還在連續(xù)擴(kuò)張。第

9、三組就是國內(nèi)的大企業(yè)，九三油脂、中紡，現(xiàn)在是 9.2% 之元、渤海等，現(xiàn)在也是在急劇的擴(kuò)張中。剩下的就是一些小的企業(yè)，根本上是20%以上,這些份額會隨著競爭的加劇，可能會逐步的退出，由于他們是很難擴(kuò)大的。20224 來寶、路易.達(dá)夫等國際大豆主要供給商通過參股、控股、收購等低本錢擴(kuò)張方式，大舉進(jìn)入中國大豆壓榨行業(yè)，由此加快了中國大豆壓榨行業(yè)的整合步伐，外資在中國大豆壓榨行業(yè)中的份額漸漸增加目前已經(jīng)處于壟斷競爭階段；跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進(jìn)展了資產(chǎn)重組，目前跨國糧商在全國 97 經(jīng)營上具有確定性的優(yōu)勢，并通過浩大的產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的規(guī)模經(jīng)營利潤。ADM、嘉吉、邦吉、路易達(dá)孚為國際老牌四大

10、糧商，益海嘉里則是國內(nèi)油加坡上市NOxx，是農(nóng)業(yè)、工業(yè)和能源等多個(gè)領(lǐng)域貿(mào)易商。ADM70%小包裝食用油 60%70%的市場份額。20224行業(yè)，以 ADM、嘉吉、邦吉、路易達(dá)孚、益海嘉里、來寶集團(tuán)為代表的外資企9.37/47.2%；以中糧集團(tuán)、中紡集團(tuán)為代表的國有企業(yè)油脂油料壓榨總體產(chǎn)能為 8.5 萬噸/天，占總壓榨產(chǎn)1.969.9%市場份額。1111外就是低開工率的企業(yè)，也會加大提高產(chǎn)能的使用率，競爭越來越猛烈。11151000國家實(shí)際上在加大大豆產(chǎn)業(yè)的調(diào)控，想制止行業(yè)的盲目擴(kuò)張，20228地和工程審批方面的支持，所以行業(yè)照舊還會連續(xù)的擴(kuò)大。國內(nèi)大豆壓榨企業(yè)的區(qū)域分布：從中國豆粕供給與需求的

11、市場空間布港、南京生產(chǎn)的豆粕，可以沿”黃金水道”長江進(jìn)入安徽、江西、湖南、湖北、重巨頭在在這些區(qū)域投資的重要緣由。6、行業(yè)進(jìn)展的空間500042022性比較低。整個(gè)的國產(chǎn)原料的進(jìn)展來看，根本上就是格外困難的。GDPGDP穩(wěn)。這種增長還是有確定的空間，主要是人均的消費(fèi)，現(xiàn)在根本上是接近了 20 27/年，30/每年。像日本、韓國、香港等地區(qū)，都是在較高的水平。我們可斤，人均上升的空間還是存在的。GDPGDP斷提高，對飼料和豆粕的需要是不斷的增長。大，再過幾年，城鎮(zhèn)人口就會超過農(nóng)村人口，農(nóng)村人口會下降到低于城鎮(zhèn)人口。求的增長。加大。7、油脂行業(yè)進(jìn)展面臨的問題穩(wěn)定的增長。所以在供求增長不匹配的背后，

12、反映出來的就是選購原料的時(shí)候，相比，以前可以拿到-100 的升貼水，現(xiàn)在已經(jīng)漲到了60就是越來越會定遠(yuǎn)期的現(xiàn)貨，訂購的期限是越來越靠后，訂購的量是越來越大，以前是提前幾個(gè)月做，現(xiàn)在根本上都是提前到半年以上了。PK綜上，對整個(gè)行業(yè)的概括是：物流、金融一個(gè)系統(tǒng)結(jié)合的行業(yè)。猛烈。1、客戶選擇：包括穩(wěn)定的原材料供給、水資源的供給、配置合理，能耗、水耗指標(biāo)和主要污染物排放量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。說，加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)：工廠位置好、布點(diǎn)合理，機(jī)器設(shè)備和工藝流程先進(jìn)，不屬于國家淘汰的落后產(chǎn)能；物流本錢低；運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)把握在可以承受的范圍內(nèi)；優(yōu)先支持 ADM、嘉吉、邦吉、路易達(dá)孚、來寶、中糧、九三、中紡、中儲糧等行業(yè)排名前列企

13、業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)，信用等級 A 級含以上，國內(nèi)市場合環(huán)保相關(guān)政策的區(qū)域龍頭企業(yè)；擇優(yōu)支持年產(chǎn)量行業(yè)排名前 20BB 級含以上，供銷渠道穩(wěn)定暢通，具有確定物流運(yùn)輸本錢優(yōu)勢的企業(yè)；競爭猛烈，生產(chǎn)經(jīng)營及外部環(huán)境存在不利影響因素的企業(yè)；嚴(yán)格把握股東實(shí)力弱、行業(yè)地位低、年產(chǎn)量排名靠后的民營中小企業(yè)； 消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)，尤其是沒有污水處理設(shè)施的小規(guī)模大豆油脂加工廠。2、工程選擇：稻殼、米糠、麩皮、胚芽、餅粕等綜合利用關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)應(yīng)用；菜籽油生產(chǎn)4001.5其中西部地區(qū)日處理油菜籽 200 噸及以上、噸料溶劑消耗 2 公斤以下；花生油生產(chǎn)線：花生主產(chǎn)區(qū)日處理花生 200 噸及以上，噸料溶劑消耗 2 公斤以下；棉籽油生產(chǎn)線：棉籽產(chǎn)區(qū)日處理棉籽 300 噸及以上，噸料溶劑消耗 2 公斤以下；米糠油生核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品種油料加工生產(chǎn)線。200100工工程;西部地區(qū)單線日處理油菜籽、棉籽、花生等油料 100 噸及以下的加工工程。國家進(jìn)展改革委關(guān)于印發(fā)促進(jìn)大豆加工業(yè)安康進(jìn)展的指導(dǎo)意