鋼鐵行業(yè)-鋼材進(jìn)出口的發(fā)展形勢

1、=寶鋼入主八鋼實(shí)現(xiàn)大跨度并購=0101;0104=寶鋼=2007年1月16日，寶鋼在新疆與八一鋼鐵公司（下稱“八鋼”）簽署資產(chǎn)重組協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寶鋼斥資30億元人民幣，取得八鋼6961的股權(quán)，同時(shí)新疆維吾爾自治區(qū)政府和自治區(qū)國資委以評(píng)估值約33億元的土地使用權(quán)作為出資，對(duì)八鋼予以增資。寶鋼控股八鋼后，自治區(qū)國資委將保留15的股權(quán)。增資完成后，寶鋼成為八鋼的控股股東，“新八鋼”將在重組完成后正式掛牌。這將是寶鋼國內(nèi)并購成功邁出的第一步。并購背景隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，面對(duì)中國巨大的鋼鐵市場，全球鋼鐵巨頭虎視眈眈，意在并購。但受2005年中國出臺(tái)的不允許國外鋼鐵企業(yè)控股中國鋼鐵企業(yè)等鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)

2、發(fā)展政策的影響，米塔爾入股湖南華菱管線，但無法實(shí)現(xiàn)控股；安賽樂入股山東萊鋼面臨出局危險(xiǎn)；米塔爾此前也曾考慮收購八鋼；海外鋼鐵巨頭紛紛在中國市場展開強(qiáng)勢出擊，再加上米塔爾與安賽樂的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，無疑給中國鋼鐵業(yè)帶來了巨大壓力。要么國內(nèi)主動(dòng)聯(lián)合重組，要么等待被國外并購。面對(duì)米塔爾、安賽樂等外國鋼鐵企業(yè)的大舉入侵，寶鋼作為國內(nèi)鋼鐵業(yè)的龍頭企業(yè)，無疑應(yīng)積極推動(dòng)國內(nèi)鋼鐵業(yè)的整合。戰(zhàn)略考量戰(zhàn)略層面上的長遠(yuǎn)考量是寶鋼并購八鋼順利推進(jìn)的關(guān)鍵因素。寶鋼并購八鋼意在中國鋼鐵內(nèi)外資布局競爭中爭取主動(dòng)。國際鋼鐵并購資本的力量不斷壯大，中國市場未來將是其下一步的突破重點(diǎn)。長期來看，如果國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)不盡早主動(dòng)采取行動(dòng)，一旦對(duì)

3、外資開放，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組的節(jié)奏和步調(diào)就會(huì)被打亂。外資對(duì)新疆八鋼窺視已久，但從國家戰(zhàn)略利益角度而言，新疆地理位置特殊，戰(zhàn)略性資源豐富，新疆鋼廠與國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)合作才是符合我們利益的最佳選擇。根據(jù)八鋼未來發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2007年產(chǎn)鋼能力將達(dá)到400萬t，2008年達(dá)到600萬t，“十一五”末生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到800萬t。而作為中國最大鋼鐵企業(yè)的寶鋼，通過收購八鋼，將成為中國首家年產(chǎn)能突破3000萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)，向大型化發(fā)展又邁進(jìn)了一步。政府推動(dòng)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為寶鋼并購八鋼進(jìn)展之所以能夠如此順利，政府推動(dòng)至關(guān)重要。八鋼是新疆最大的鋼鐵企業(yè)，擁有豐富的煤、鐵礦等資源條件，未來觸角可廣及中亞國家的鋼材消費(fèi)市場。但

4、其現(xiàn)有產(chǎn)鋼能力有限，產(chǎn)品以建筑鋼材為主，與其區(qū)域優(yōu)勢所蘊(yùn)含的市場潛力差距較大，僅靠自身力量難有大的作為。因此新疆地方政府對(duì)于此次跨地域產(chǎn)業(yè)整合十分積極，予以大力推動(dòng)。寶鋼系兩家企業(yè)寶鋼集團(tuán)有限公司和上海寶鋼工程技術(shù)有限公司至今已持有9家鋼鐵股份，包括邯鋼、萊鋼、廣鋼、馬鋼、八鋼、安鋼、酒鋼、濟(jì)鋼和南鋼。首先，濟(jì)鋼在得知寶鋼用意后，便考慮與省內(nèi)的青鋼聯(lián)合，并且濟(jì)鋼和萊鋼的重組也有望于2007年春節(jié)后正式掛牌。收購濟(jì)鋼未果，寶鋼又把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了河北邯鋼，但邯鋼通過增持方式加大了收購難度。此后寶鋼又有意包鋼，但迄今為止尚無實(shí)質(zhì)進(jìn)展。寶鋼試圖通過二級(jí)市場收購等“純市場”手段達(dá)到收購目的顯然還不成功。在目

5、前各項(xiàng)機(jī)制尚不完善的情況下，能否得到各級(jí)政府的支持仍是無法回避的現(xiàn)實(shí)。合作雙贏八鋼作為新疆最大的鋼鐵企業(yè)，近年雖然企業(yè)規(guī)模已大幅提高，2005年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)鋼近300萬t，但在全國鋼鐵行業(yè)中，八鋼卻排在30名之后。按照2005年出臺(tái)的國家產(chǎn)業(yè)政策，八鋼顯然已經(jīng)處于十分不利的位置。通過與寶鋼的合并，八鋼可依托寶鋼集團(tuán)的管理和技術(shù)優(yōu)勢，盡快完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，掌握高附加值鋼材生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步提高市場競爭力。寶鋼是我國生產(chǎn)規(guī)模最大、最具影響力的鋼鐵企業(yè)，以生產(chǎn)高檔板材為主導(dǎo)產(chǎn)品，2005年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)鋼2380萬t，全球排名第6位。對(duì)于寶鋼來說，并購八鋼可以取得成本和產(chǎn)品定價(jià)優(yōu)勢，增強(qiáng)盈利能力，提升未來發(fā)展空間。

6、寶鋼可以擁有八鋼建筑用鋼在新疆超過75的市場占有率，以及其所擁有的煤炭和鐵礦石等資源優(yōu)勢。今后，寶鋼將憑借八鋼地處亞歐大陸橋、向西開放“橋頭堡”的戰(zhàn)略位置，開發(fā)中亞國家豐富的資源和鋼材消費(fèi)市場，延伸發(fā)展領(lǐng)域，尋求更多的發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)其在西北地區(qū)甚至中亞市場的控制力。=200704=2007/01/23=WTO指責(zé)美國采用歸零計(jì)算關(guān)稅措施 =0101;0104;0330=WTO;關(guān)稅=世界貿(mào)易組織（WTO）負(fù)責(zé)受理上訴機(jī)構(gòu)于1月9日稱，美國商務(wù)部在行政復(fù)審中采用歸零計(jì)算關(guān)稅的措施違反了美國向WTO承諾的義務(wù)。WTO負(fù)責(zé)受理上訴機(jī)構(gòu)的這一裁決，是針對(duì)日本方面對(duì)美國商務(wù)部采取的歸零計(jì)算關(guān)稅措施向WT

7、O提起上訴后做出的。歸零是確定反傾銷關(guān)稅幅度的一種方法。歸零是在典型的反傾銷調(diào)查過程中，美國商務(wù)部計(jì)算得出一種在美國銷售的產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià)格，然后將得出的價(jià)格與該產(chǎn)品的正常價(jià)格進(jìn)行比較。正常價(jià)格高于美國價(jià)格時(shí)，差額即是傾銷的金額。但當(dāng)美國價(jià)格高于正常價(jià)格時(shí)，差額按零計(jì)算，而不是按得出的負(fù)值計(jì)算，這即是所謂的“歸零”。在計(jì)算傾銷幅度時(shí)，“歸零”的做法將負(fù)的傾銷幅度排除在外，在傾銷行為存在時(shí)又會(huì)抬高傾銷幅度，由此產(chǎn)生對(duì)被訴方的不公平。WTO的裁決將進(jìn)一步促使美國承認(rèn)歸零計(jì)算關(guān)稅措施是不公平的。美國華盛頓Hogan和HartsonLLP法律事務(wù)所律師LewisLeibowitz稱，WTO的裁決是一個(gè)非

8、常重要的決定。最近，美國商務(wù)部宣布從1月16日起不再在新案件中利用歸零計(jì)算反傾銷關(guān)稅，但將會(huì)繼續(xù)在日落審查中采用這一方法。WTO的裁決可能給美國商務(wù)部帶來壓力，從而取消歸零計(jì)算關(guān)稅。=200704=2007/01/23=徐向春=供需基本平衡行情以穩(wěn)為主2007年國內(nèi)鋼市展望 =0101;0104;0301=供需;鋼市 =2006年國內(nèi)鋼材市場出現(xiàn)新的變化，鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)增速雙雙放緩，鋼材出口大幅增長。進(jìn)入2007年，這些因素仍是主導(dǎo)鋼材市場走向的風(fēng)向標(biāo)。一、鋼材消費(fèi)增速有所放緩隨著宏觀調(diào)控的不斷深入，經(jīng)濟(jì)增長偏快勢頭得到控制，固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增速雙雙放緩，2006年鋼材消費(fèi)增速呈現(xiàn)前高后低走

9、勢。初步測算2006年預(yù)計(jì)消費(fèi)粗鋼385億t，比2005年增長約15。2007年是否還像2006年下半年那樣，消費(fèi)增速呈個(gè)位數(shù)增長呢？從經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段來看，我國經(jīng)濟(jì)正處于工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快時(shí)期。我國鋼鐵需求增長的長期動(dòng)力正是源于城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程的加快。根據(jù)黨的“十六大”戰(zhàn)略部署，我國將在2020年全面建成小康社會(huì)，城鎮(zhèn)化率由2005年的433提高到2020年的60，這意味著在未來十幾年間將有2億多人口從農(nóng)村進(jìn)入城市，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展空間非常大。我們可以做出這樣一個(gè)基本判斷，只要城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程沒有完成，鋼鐵需求增長也就不會(huì)結(jié)束。盡管隨著經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，需求會(huì)有起伏，但鋼材需求整體上升的趨勢不會(huì)發(fā)

10、生逆轉(zhuǎn)。從經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期的角度看，2007年我國經(jīng)濟(jì)處于中長周期的上升期和短周期的下行期。我國經(jīng)濟(jì)增長速度可能出現(xiàn)回落，但在中長期基本增長力量的支撐下，經(jīng)濟(jì)增長將呈現(xiàn)高位穩(wěn)定或略有回調(diào)的態(tài)勢。中國社科院、國家信息中心等國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2007年我國GDP增長率為9510，比2006年低051。此外，2006年以來，國內(nèi)汽車等消費(fèi)升級(jí)先導(dǎo)型行業(yè)顯露出回升勢頭，對(duì)鋼鐵等原材料需求構(gòu)成支撐。房地產(chǎn)作為另一典型的消費(fèi)升級(jí)產(chǎn)業(yè)，2007年投資景氣雖然將有所回落，但居民對(duì)住房的需求仍相當(dāng)大，增速適度回落不會(huì)改變長期較快增長的趨勢。兩大產(chǎn)業(yè)鋼材需求仍將處于穩(wěn)步上升的態(tài)勢。因此，在基本面因素支撐下，2007

11、年鋼材消費(fèi)增速會(huì)有所下滑，但不會(huì)大幅滑落，初步估計(jì)為12，比2006年增加4620萬t（粗鋼）。 20022006年粗鋼日產(chǎn)水平與上年11月份日產(chǎn)水平對(duì)照表 年度 11月份日產(chǎn)水平，萬t 年平均 日產(chǎn)水平，萬t 年均值比上年11月增加，2002年 53.24 2003年 66.10 60.92 14.43 2004年 83.45 74.74 13.07 2005年 101.59 95.72 14.70 2006年 126.52 115.07（預(yù)計(jì)） 13.27（預(yù)計(jì)） 2007年 132.85（預(yù)計(jì)） 5.00（預(yù)計(jì)） 二、粗鋼產(chǎn)量預(yù)測2006年111月，我國粗鋼產(chǎn)量為382億t，同比增長18

12、4，增速比上年下降71個(gè)百分點(diǎn)。增速下降的主要原因?yàn)椋阂皇卿撹F工業(yè)大規(guī)模投資高峰已經(jīng)過去，鋼鐵產(chǎn)能釋放將轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長階段；二是鋼廠汲取了2005年價(jià)格暴跌的教訓(xùn)，在國內(nèi)市場價(jià)格大幅下跌時(shí)有意識(shí)地控制產(chǎn)量，減少資源投放量，緩解市場壓力。從鋼鐵工業(yè)投資情況分析，2006年111月，鋼鐵工業(yè)完成投資（不含礦山）195135億元，同比增長01，遠(yuǎn)低于全國固定資產(chǎn)投資增速。從鋼鐵投資工序結(jié)構(gòu)來看，從2004年起軋鋼工序的投資比重逐年上升。2003年2005年軋鋼項(xiàng)目投資占總投資額分別為339、496和514，2006年19月份更是進(jìn)一步提高到543。這表明鋼鐵工業(yè)投資重點(diǎn)從總量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

13、，可以預(yù)見煉鋼和煉鐵產(chǎn)能增長將因此減緩。盡管如此，鋼鐵業(yè)在建規(guī)模仍然偏大，產(chǎn)能增長壓力不可低估。全行業(yè)在建項(xiàng)目達(dá)2074個(gè)，2006年5月末在建項(xiàng)目計(jì)劃新增產(chǎn)能煉鐵3964萬t、煉鋼5429萬t、軋鋼中熱軋8311萬t、冷軋2473萬t，新增產(chǎn)能超過需求增長的態(tài)勢明顯，2007年鋼鐵產(chǎn)能增長的慣性依然較強(qiáng)。2006年11月份粗鋼日產(chǎn)12652萬t，相當(dāng)于年產(chǎn)4618億t。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，2007年日產(chǎn)水平肯定高于這一數(shù)值，但究竟能夠高出多少？通過分析2002年以來年度粗鋼平均日產(chǎn)水平與上一年11月份粗鋼水平的比值關(guān)系發(fā)現(xiàn)，兩者存在高度相關(guān)性，即年日產(chǎn)水平比上年11月份日產(chǎn)水平高1314（詳見下表

14、）?？紤]到2005年以來鋼鐵工業(yè)投資增長速度明顯下降，2007年產(chǎn)量增長也將明顯減緩，上述比值理當(dāng)下降，如果為5，則2007年日產(chǎn)水平為13285萬t，即粗鋼產(chǎn)量為4849億t。2007年粗鋼產(chǎn)量能否低于這一數(shù)值，應(yīng)當(dāng)說也是可能的，關(guān)鍵在于淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)展。根據(jù)國務(wù)院淘汰落后產(chǎn)能工作部署，“十一五”期間淘汰約1億t落后煉鐵能力，2007年前淘汰5500萬t落后煉鋼能力，2006年淘汰落后產(chǎn)能工作要取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。然而，2006年工作進(jìn)展緩慢，淘汰結(jié)果不理想。為此國家發(fā)改委于2006年11月發(fā)出通知，督促河北省加大力度淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能。11月29日，河北省發(fā)改委公布了河北省2007年底前第一批

15、淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)裝備企業(yè)名單，共計(jì)淘汰煉鐵能力398萬t，煉鋼能力373萬t。河北省發(fā)改委還將陸續(xù)公布第二批、第三批淘汰名單，采取有力措施切實(shí)抓好落實(shí)，力爭到2007年底淘汰200m3及以下高爐，20t及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，30m2以下燒結(jié)機(jī)。除河北省之外，國家發(fā)改委還將公布部分鋼鐵落后產(chǎn)能省份的企業(yè)名單及裝備。因此說，如果2007年淘汰落后產(chǎn)能工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，我國粗鋼產(chǎn)量有望控制在4748億t，比2006年增加約50006000萬t。三、鋼材進(jìn)出口形勢展望2006年國際鋼材市場需求旺盛，價(jià)格上漲至歷史高位（2006年7月CRU全球鋼材指數(shù)達(dá)到1666點(diǎn)的歷史新高）。出口鋼材利潤高于國內(nèi)市場銷

16、售，大大激發(fā)了企業(yè)出口的積極性。2006年出口鋼材4301萬t，比2005年增長1096；出口鋼坯904萬t，增長279。進(jìn)口鋼材1851萬t，下降283；進(jìn)口鋼坯37萬t，同比下降718。將鋼材折算成粗鋼，2006年凈出口粗鋼3396萬t，而2005年同期凈進(jìn)口24萬t。這意味著在2006年增產(chǎn)的粗鋼中，約50是由國際市場消化的，從而緩和國內(nèi)市場供求矛盾，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)市場供求平衡。2006年以來，世界經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家內(nèi)需旺盛、投資活躍。2007年美國經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)軟著陸，日本和歐盟經(jīng)濟(jì)仍處于景氣區(qū)間，世界經(jīng)濟(jì)增長步伐將有所放緩，但出現(xiàn)全球性經(jīng)濟(jì)衰退的可能性不大。國際貨幣基金組

17、織（IMF）預(yù)計(jì)，2007年全球經(jīng)濟(jì)會(huì)穩(wěn)步增長，經(jīng)濟(jì)增長率比2006年下降僅02個(gè)百分點(diǎn)。世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我國出口仍然較為有利。但是，考慮到人民幣升值、貿(mào)易摩擦以及我國采取限制鋼材出口措施等因素，2007年鋼材出口勢頭將有所減弱。至于鋼材進(jìn)口情況，由于國產(chǎn)鋼材競爭力提高以及國內(nèi)價(jià)格較大幅低于國際市場，進(jìn)口量可能進(jìn)一步降低。具體分析如下：（1）鋼坯出口。作為“兩高一資”產(chǎn)品，國家對(duì)鋼坯出口先后采取了取消出口退稅、加征出口關(guān)稅的限制性措施。然而，2006年出口鋼坯904萬t，增長279，尤其是下半年出口大幅度增長。鋼坯出口之所以增長，是基于國際市場需求旺盛，而并非限制出口政策不起作用。俄羅斯國內(nèi)市場

18、需求旺盛減少了鋼坯出口；廢鋼價(jià)格上漲，鋼坯成本居高不下；亞洲地區(qū)鋼坯需求旺盛，以上諸多因素導(dǎo)致鋼坯價(jià)格上漲。作為鋼鐵初級(jí)產(chǎn)品，鋼坯附加值低于鋼材，是公認(rèn)的高耗能、高污染、資源性的“兩高一資”產(chǎn)品，近年來成為重點(diǎn)調(diào)控的出口商品。不過，“兩高一資”產(chǎn)品的出口并非是一成不變的低效益。由于市場供求關(guān)系不斷變化，在不同地區(qū)或某一時(shí)間段，低附加值產(chǎn)品可能比深加工、高附加值產(chǎn)品更能夠取得高的效益，現(xiàn)在鋼坯就出現(xiàn)了這種情況。征收出口關(guān)稅后，12月份鋼坯出口價(jià)格（FOB）已上漲至420美元t，而螺紋鋼出口價(jià)格為390美元t。鋼坯比螺紋鋼耗能少、成本低，噸鋼價(jià)格卻高出30美元，出口效益孰高孰低一目了然。其次，中國

19、鋼坯出口主要集中在中國臺(tái)灣、越南、韓國、泰國等地，亞洲占中國鋼坯出口的95以上。這些國家（地區(qū)）鋼坯供應(yīng)缺口較大，主要通過進(jìn)口來滿足本地軋鋼廠需求。向亞洲地區(qū)出口鋼坯不會(huì)引起貿(mào)易摩擦，這對(duì)于深深擔(dān)憂鋼材貿(mào)易摩擦的中國鋼鐵企業(yè)來說無疑是一塊綠洲。在目前的國際市場形勢下，對(duì)于既有出口效益，又有旺盛需求的鋼坯，如果一味地加稅限制出口，則有可能把有利可圖的市場拱手讓給其它國家。鋼坯出口為緩和國內(nèi)市場壓力起到了重要作用。在目前國際市場價(jià)格較高的情況下，企業(yè)出口鋼坯有一定的利潤，國家能夠增加相應(yīng)的稅收，既緩解國內(nèi)市場供應(yīng)壓力又滿足了出口地區(qū)的需求，且無貿(mào)易摩擦之虞，可謂是皆大歡喜。由于國際鋼坯市場價(jià)格波動(dòng)

20、較大，當(dāng)前應(yīng)抓住市場有利時(shí)機(jī)，保持適度的出口規(guī)模。將來價(jià)格下跌，鋼坯出口無利可圖時(shí)，出口量自然會(huì)下降。到目前為止，通過出口政策調(diào)整，鋼坯出口成本比鋼材高1821，限制鋼坯出口的力度已相當(dāng)大，充分體現(xiàn)了出口政策導(dǎo)向。就目前而言，不宜因?yàn)槎唐趦?nèi)鋼坯大量出口而繼續(xù)上調(diào)關(guān)稅。從市場實(shí)際情況出發(fā)，穩(wěn)定目前稅率可能是更好的選擇。如果不繼續(xù)出臺(tái)限制出口政策，2007年鋼坯出口量將主要通過市場供求關(guān)系調(diào)節(jié)，預(yù)計(jì)可比上年度減少100200萬t。（2）鋼材出口有所減少。目前我國鋼材出口大幅度增長的現(xiàn)狀已經(jīng)引起相關(guān)貿(mào)易國家和地區(qū)的高度重視，鋼鐵貿(mào)易摩擦加劇的隱患也日趨顯現(xiàn)。據(jù)商務(wù)部發(fā)布的消息，已有11個(gè)國家對(duì)我國鋼

21、鐵企業(yè)采取了27項(xiàng)反傾銷、反補(bǔ)貼等調(diào)查，涉及金額達(dá)9億美元。如果不能有效控制鋼材出口節(jié)奏，將有可能引發(fā)國外對(duì)我出口鋼材采取貿(mào)易救濟(jì)措施的連鎖反應(yīng)。出口國家過于集中、增長速度過快是導(dǎo)致貿(mào)易摩擦的主要原因。2006年111月，位居出口前5位的國家（地區(qū)）共計(jì)18722萬t，占鋼材出口總量的50。其中出口韓國7896萬t，同比增長5225；美國4896萬t，增長14倍；意大利2626萬t，增長415倍。目前，我國政府、協(xié)會(huì)和企業(yè)已形成共識(shí)，為減少貿(mào)易摩擦，2007年應(yīng)適當(dāng)控制出口規(guī)模，分散出口目的地，減輕對(duì)出口地市場的沖擊。此外，人民幣升值35，出口退稅可能進(jìn)一步下調(diào)，將導(dǎo)致出口成本上升，削弱中國鋼

22、材的國際市場競爭力，增大鋼材出口難度。綜合分析，2007年鋼材出口量將可能下降10，約400萬t。在出口總量有所減少的同時(shí)，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。隨著中國鋼鐵工業(yè)技術(shù)裝備水平不斷提高，在鋼材出口總量大幅度增長的同時(shí)，高附加值產(chǎn)品出口比重正在迅速擴(kuò)大。2006年111月份，普通冷軋板、鍍層板、彩涂板、電工鋼、不銹鋼板、合金板等6類高附加值產(chǎn)品出口54321萬t，同比增加3624萬t，占出口鋼材比重由2005年的927上升到1450。預(yù)計(jì)這一良好勢頭在2007年將得到進(jìn)一步延續(xù)。（3）進(jìn)口鋼材數(shù)量仍有下降空間。盡管2007年鋼材出口面臨下滑的不利局面，國產(chǎn)鋼材頂替進(jìn)口鋼材力度進(jìn)一步加大，有利于

23、緩解出口減少所帶來的負(fù)面影響。由于國產(chǎn)鋼材質(zhì)量和檔次不斷提高，2006年111月份，進(jìn)口鋼材17008萬t，同比減少698萬t，下降291。其中冷軋板、涂鍍板、電工鋼、不銹鋼板和合金板等高附加值產(chǎn)品進(jìn)口減少了473萬t。隨著寶鋼、鞍鋼、武鋼、太鋼等鋼廠一批冷軋、鍍鋅、電工鋼和不銹鋼生產(chǎn)線投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，為替代進(jìn)口創(chuàng)造了有利條件。2007年進(jìn)口鋼材數(shù)量再減少500萬t是有可能實(shí)現(xiàn)的。（4）2007年鋼材（坯）出口可能減少500600萬t，進(jìn)口減少500萬t，凈出口減少100萬t（折合粗鋼）。綜上所述，從增量平衡角度分析，2007年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長50006000萬t，凈出口減少100萬t，消費(fèi)增長46

24、20萬t。供應(yīng)超過需求4801480萬t，市場供應(yīng)過剩壓力不大。如果鋼廠能夠根據(jù)市場需求適當(dāng)控制產(chǎn)量，同時(shí)淘汰落后產(chǎn)能取得較大進(jìn)展，國內(nèi)供應(yīng)壓力將進(jìn)一步減輕，鋼鐵市場有望實(shí)現(xiàn)平衡?？傮w來講，2007年國內(nèi)鋼材行情總體可能呈中性偏弱走勢。=200704=2007/01/23=趙云=薩爾茨吉特鋼鐵公司新年有新動(dòng)作 =0101;0104=薩爾茨吉特鋼鐵公司=過去的一年，薩爾茨吉特鋼鐵公司首席執(zhí)行官WolfgangLeese一直暗示該公司正在實(shí)施一系列的收購活動(dòng)。2006年夏季，薩爾茨吉特從安賽樂手中收購了德國鋼材服務(wù)中心HoevelmannLueg公司。2006年12月中旬又宣布，已經(jīng)與法國Vall

25、ourec公司達(dá)成初步協(xié)議，將收購后者擁有的精密鋼管公司VPE公司。截至目前，薩爾茨吉特鋼鐵公司的收購活動(dòng)一直進(jìn)展順利，但Leese似乎并不滿意現(xiàn)在的收購進(jìn)展，一直期待在2007年能夠有一項(xiàng)大的收購行動(dòng)，而且?guī)缀跻呀?jīng)接近成功。他證實(shí)，公司正在進(jìn)行更大規(guī)模的收購談判。薩爾茨吉特CEO的表態(tài)，再一次讓人們心里充滿了好奇。在與瑞士媒體會(huì)面時(shí)，Leese多次表示，對(duì)于收購德國迪林根鋼鐵公司有著濃厚的興趣。但Leese承認(rèn)，由安賽樂米塔爾公司控制的厚板生產(chǎn)廠迪林根鋼鐵公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，收購將十分困難。2006年3月Leese曾表示，薩爾茨吉特很可能要等到鋼鐵市場崩潰的時(shí)候，可能是2008年，才會(huì)實(shí)

26、施收購計(jì)劃。但他也表示，拒絕考慮價(jià)值僅12億歐元的收購交易。收購VPE公司據(jù)稱將花費(fèi)22億歐元，這已經(jīng)是2006年薩爾茨吉特最大的收購案。分析人士確信，此項(xiàng)并購交易將使薩爾茨吉特在歐洲汽車鋼管市場中占有較大的份額，但也警告說，汽車鋼管市場比能源鋼管市場更加不穩(wěn)定。Leese下一次的收購對(duì)象將是比VPE更大的鋼鐵公司，而一些分析人士認(rèn)為，被收購企業(yè)的營業(yè)額很可能會(huì)達(dá)到5億歐元以上。提高收購額對(duì)薩爾茨吉特鋼鐵公司而言并不是問題。2006年8月份，該公司出售了其在Vallourec公司股份之后，擁有的凈現(xiàn)金達(dá)到23億歐元，即增加了9億歐元，而該公司的凈現(xiàn)金要達(dá)到30億歐元不會(huì)有太大困難。由于安賽樂米

27、塔爾公司將其所屬德國型鋼廠StahlwerkThuringen出售給西班牙AlfonsoGallardo公司以及該公司在意大利的兩家鋼廠Pallanzeno公司和SanZenoAcciai公司給Duferco，因而目前薩爾茨吉特沒有非常明確的收購目標(biāo)，對(duì)下一步收購的鋼廠類型也沒有明確限定。薩爾茨吉特正在關(guān)注的收購對(duì)象包括長材廠、扁平材廠和厚板廠，而且也不存在地域限制。薩爾茨吉特的表態(tài)使人們很難猜測其下一步的收購目標(biāo)，但應(yīng)該不會(huì)是已經(jīng)列入其收購名單上的鋼廠，很可能是一家私營鋼鐵公司或鋼鐵大集團(tuán)的一部分業(yè)務(wù)。盡管薩爾茨吉特可能很快就會(huì)宣布其下一個(gè)收購目標(biāo)，但人們更加關(guān)注的是薩爾茨吉特如何滿足自己股

28、東的心理預(yù)期。薩爾茨吉特現(xiàn)在擁有巨大的可支配資金，但也需要向投資者說明未來可能的高回報(bào)。在最快的投資回報(bào)期內(nèi)收回投資并不是一個(gè)簡單的任務(wù)。薩爾茨吉特一定不愿意支付大量資金用于收購康力斯集團(tuán)。到目前為止，這家非常保守的德國鋼鐵企業(yè)更愿意謹(jǐn)慎地將資金投入在設(shè)備改造上，而對(duì)市場變化保持警惕。薩爾茨吉特有關(guān)在進(jìn)行大收購之前，等待鋼鐵市場崩潰的預(yù)言可能會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。2006年該公司營業(yè)收入、利潤等達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平之后，薩爾茨吉特不會(huì)受到來自股東的壓力，特別是對(duì)2007年有一個(gè)更好的預(yù)期。薩爾茨吉特鋼鐵公司于2006年初回購了部分公司股票作為防范被惡意收購的措施之后，作為保護(hù)性手段，該公司253的股份由德國下

29、薩克森州政府持有，從而為自己搭建好了防御壁壘。=200704=2007/01/23=郭廷杰=日媒體：2007年日鋼鐵業(yè)形勢嚴(yán)峻應(yīng)冷靜、慎重對(duì)待 =0101;0104=鋼鐵業(yè)=新的一年已經(jīng)來臨，人們都在回顧過去、展望未來。從鋼鐵工業(yè)看，2006年是大并購的一年，從年初的德國蒂森克虜伯等大型鋼鐵公司競購加拿大多法斯科開始，年中又掀起了米塔爾和安賽樂之間的并購和反并購高潮。這一并購剛剛落幕，年末印度塔塔鋼鐵和巴西CSN互相提價(jià)競購比自己規(guī)模還大的英荷康力斯集團(tuán)。國際鋼鐵業(yè)并購風(fēng)持續(xù)不斷，已成為鋼鐵界關(guān)注的焦點(diǎn)。因此，年末傳出合并后的安賽樂米塔爾又并購了墨西哥鋼鐵企業(yè)希爾薩的消息時(shí)，日本鋼鐵聯(lián)盟會(huì)長馬

30、田表示，并不感到驚訝。日本鋼鐵業(yè)者議論最多的是防御并購的對(duì)策，米塔爾已宣布未來并購的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向亞洲，亞洲的鋼鐵大國中國已在“鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策”中明確禁止外資對(duì)國有鋼鐵企業(yè)控股，形成了嚴(yán)密的防護(hù)墻。而日本政府取消關(guān)于禁止合并的規(guī)定后，等于是降低外資并購的門欄，必將成安米并購的主要對(duì)象。為了防止發(fā)生惡意并購，有人主張干脆由新日鐵和JFE合并為規(guī)模與安米接近的大型鋼鐵企業(yè)以與之抗衡，但經(jīng)過冷靜分析，這幾乎是不可能的，雙方缺乏合并的意愿，同時(shí)合并后不少產(chǎn)品在國內(nèi)所占的份額過大，違反了“防止壟斷法”的規(guī)定。有不少人贊同新日鐵的防衛(wèi)措施，即在堅(jiān)持發(fā)展高附加值產(chǎn)品、提高市場競爭力的同時(shí)，還應(yīng)依法擴(kuò)大規(guī)模效益和對(duì)

31、抗力。新日鐵除在國內(nèi)加強(qiáng)了與住友金屬、神戶制鋼的互相持股比例和協(xié)作外，在亞洲還擴(kuò)大了和韓國浦項(xiàng)的互相持股比例和技術(shù)協(xié)作；特別是近日對(duì)巴西米納斯吉拉斯擴(kuò)大投資后成為最大股東而將其收歸旗下，更提升了全球競爭力。緊接著JFE與韓國東國制鋼簽訂了同樣協(xié)議。日本鋼鐵業(yè)普遍認(rèn)為，應(yīng)加大與海外企業(yè)的友好合作和并購，只有進(jìn)攻才是最好的防御。人們還普遍關(guān)心2006年日本鋼產(chǎn)量又超過上年，高級(jí)產(chǎn)品的比例不斷上升。鑒于2007年汽車、船舶和機(jī)電等制造業(yè)的鋼材需求還在增長，需求多年疲軟的建筑用鋼材也呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，因此預(yù)計(jì)2007年若不發(fā)生意外，日本粗鋼產(chǎn)量有可能超過上世紀(jì)70年代創(chuàng)造的歷史最高紀(jì)錄。但也有分析師稱，即

32、使如此，也不應(yīng)過分樂觀，特別應(yīng)關(guān)注中國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展和競爭力的上升。中國鋼產(chǎn)量在2005年35億t的基礎(chǔ)上，2006年又超過4億t大關(guān)，其產(chǎn)量已和日、美、歐三地總計(jì)產(chǎn)量相當(dāng)，同時(shí)從鋼材凈進(jìn)口國變?yōu)殇摬膬舫隹趪?。盡管中國出口的產(chǎn)品多為普通鋼材，但由于價(jià)廉已對(duì)世界市場和日本國內(nèi)市場造成一定的沖擊，日本各大鋼廠一度曾被迫減產(chǎn)壓庫加以應(yīng)對(duì)。預(yù)計(jì)2007年中國鋼產(chǎn)量的增長速度將趨緩，但形勢還很嚴(yán)峻。首先，中國仍會(huì)出口普通鋼材，特別是受到美國的反傾銷調(diào)查后，出口重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向日本；其次通過淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，鼓勵(lì)大鋼廠合并重組，中國鋼廠的競爭力將不斷加強(qiáng)，對(duì)此日本鋼廠應(yīng)有明確的認(rèn)識(shí)并采取慎重的對(duì)策。=2007

33、04=2007/01/23=2010年TMK公司鋼管產(chǎn)能翻番 =0101;0104;0213;0310=鋼管;產(chǎn)能=俄羅斯鋼管生產(chǎn)企業(yè)TMK公司預(yù)計(jì)在今后4年將投資13億美元，到2010年該公司鋼管產(chǎn)能將達(dá)到500萬ta，產(chǎn)量將達(dá)到400萬ta，同時(shí)每噸鋼管價(jià)格也將提高60。2005年，該公司鋼管產(chǎn)量為290萬t，其中64為無縫鋼管，36為焊管。負(fù)責(zé)TMK公司在倫敦股票交易所掛牌上市IPO（首次發(fā)行股票）投資銀行之一的Renaissance銀行分析家RobEdwards稱，TMK公司在俄羅斯市場上有合理的定位，且在海外市場有所發(fā)展，并確信其出口將會(huì)進(jìn)一步增加，而且該公司最近宣布成立合資企業(yè)表明

34、公司今后將會(huì)獲得較高營業(yè)收入。他預(yù)測2006年TMK公司營業(yè)收入將達(dá)到37億美元，2007年將達(dá)到41億美元，凈收入達(dá)到747億美元，凈債務(wù)減至219億美元。RobEdwards稱，雖然在2006年上半年TMK公司鋼管產(chǎn)量下降了6，但由于單位產(chǎn)品價(jià)格較高，因此，2006年上半年其營業(yè)收入提高了5，達(dá)到了預(yù)計(jì)的16億美元。2005年全年TMK公司營業(yè)收入為29億美元，而2006年上半年就達(dá)到了16億歐元，凈收入也攀升了71，達(dá)到229億美元。RobEdwards稱，俄羅斯國營石油和天然氣公司對(duì)管線的需求不斷增長。俄羅斯原油管線公司Transneft公司2005年在新管線上的投資達(dá)到了223億美元

35、，比前一年增長了30。此外，其他俄羅斯相關(guān)企業(yè)的投資也大幅增加。TMK公司在向出口市場交貨方面是俄羅斯最好的供應(yīng)商。2005年該公司銷售的鋼管中有32是出口。歐洲是TMK公司最大的出口市場，其后是獨(dú)聯(lián)體國家和中東市場。在全球鋼管產(chǎn)量方面，TMK公司位居阿根廷Tenaris公司之后，排名居世界第2位。從營業(yè)收入方面，排名位于法國Vallourec公司之后，位居世界第3位。雖然TMK公司目前是俄羅斯最大的鋼管生產(chǎn)企業(yè)，但該公司也面臨著國內(nèi)同行的競爭，這些國內(nèi)企業(yè)包括俄羅斯大直徑無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合冶金公司(UMC)、車?yán)镅刨e斯克Pervouralsk集團(tuán)、謝維爾鋼鐵公司所屬的Izhorsk鋼管廠和

36、MMK公司。=200704=2007/01/23=肖英龍=2010年韓國廢鋼有望實(shí)現(xiàn)自給自足 =0101;0104;0205=韓國;廢鋼=1前言日本廢鋼在大量出口中國之前，主要出口韓國。2003年韓國粗鋼生產(chǎn)中，轉(zhuǎn)爐鋼生產(chǎn)占552，電爐鋼生產(chǎn)占448（比日本更高）。韓國粗鋼生產(chǎn)規(guī)模曾因亞洲金融危機(jī)而于1998年下降，但其后很快就恢復(fù)了穩(wěn)定增長態(tài)勢，并且還增加了高附加值鋼材品種產(chǎn)量。以日本鋼鐵積蓄量為基礎(chǔ)，可以預(yù)測廢鋼發(fā)生量的變化。為預(yù)測日本廢鋼的供需動(dòng)向，就應(yīng)考慮如何利用這些增加的廢鋼（包括超過600萬t的出口量）。因此，有必要把握廢鋼出口目的地（主要是中國大陸、韓國及中國臺(tái)灣）的鐵源供需情況

37、。2003年日本向上述3個(gè)目的地出口廢鋼量分別為254萬t、191萬t和87萬t，三者之和占當(dāng)年出口總量572萬t的90以上?，F(xiàn)以1996年以后進(jìn)口日本廢鋼從100萬t逐步增加到200萬t的韓國作為研究對(duì)象。首先調(diào)查韓國鐵源供需相關(guān)數(shù)據(jù)：在韓國鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，雖有始于1970年的韓國國內(nèi)廢鋼總體供需狀況、始于1977年的廢鋼消費(fèi)單耗，始于1978年的廢鋼供應(yīng)中自產(chǎn)廢鋼和國內(nèi)市場購入廢鋼數(shù)據(jù)，然而卻與日本一樣沒有廢鋼發(fā)生量數(shù)據(jù)，而一直是將購入量作為供應(yīng)量。因此，本研究在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)到2003年的韓國國內(nèi)廢鋼需求量和廢鋼回收量進(jìn)行研究，分析了廢鋼供需平衡。在此基礎(chǔ)上預(yù)測韓國廢鋼進(jìn)

38、口量動(dòng)向以及廢鋼自給自足何時(shí)到來。2不同煉鋼法生鐵消費(fèi)量21韓國廢鋼需求分析韓國國內(nèi)廢鋼用途分為煉鋼用、軋鋼用和鑄件用3類。其各自變化情況是：19772003年期間，煉鋼用廢鋼消費(fèi)量除1998年因亞洲金融危機(jī)而略有下降之外，其它時(shí)段都基本呈直線上升趨勢；而軋制和鑄造用廢鋼量則在略有增加后就長期保持穩(wěn)定狀態(tài)。到2003年，煉鋼用廢鋼量最多，占廢鋼總需求量的933；其次是鑄造占59，而軋制僅占08。22不同煉鋼法廢鋼消費(fèi)單耗變化煉鋼用廢鋼消費(fèi)量包括轉(zhuǎn)爐和電爐煉鋼消費(fèi)廢鋼量。廢鋼單耗是指每生產(chǎn)1t粗鋼所消耗的廢鋼量（單位kgt）。2003年韓國轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗是98kgt，電爐廢鋼單耗是977kgt。與

39、同樣每年都從日本進(jìn)口100萬t以上廢鋼的中國單耗指標(biāo)相比，韓國轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗低11kgt，而電爐高217kgt。轉(zhuǎn)爐煉鋼方面，在19901999年期間，韓國粗鋼產(chǎn)量增長了46，而廢鋼消費(fèi)量增長了78，同時(shí)廢鋼單耗也從1990年的117kgt增至1999年的154kgt；但20002003年期間，轉(zhuǎn)爐粗鋼產(chǎn)量年增長12，而廢鋼消費(fèi)量卻下降了115。而在將廢鋼作為主原料的電爐煉鋼方面，從上世紀(jì)8090年代的20年間，廢鋼消費(fèi)單耗從1000kgt增至1100kgt；而近年單耗則呈下降趨勢，2003年已降至1000kgt以下。2000年后，無論是轉(zhuǎn)爐還是電爐煉鋼，韓國廢鋼單耗都出現(xiàn)下降，主要是由于浦項(xiàng)光

40、陽5號(hào)大高爐投產(chǎn)增加了生鐵（鐵水）而抑制了廢鋼使用。23不同煉鋼法鐵源構(gòu)成分析煉鋼用鐵源包括生鐵（鐵水）、還原鐵和廢鋼。韓國沒有還原鐵生產(chǎn)，因此煉鋼只采用生鐵和廢鋼。從煉鋼收得率推定鐵源合計(jì)量，從消費(fèi)單耗計(jì)算出廢鋼消費(fèi)量，就算出了生鐵消費(fèi)量。推算方法如下：首先，從（1）式求出轉(zhuǎn)爐、電爐合計(jì)煉鋼用鐵源消費(fèi)量（a）；然后在（2）式中，用鐵源消費(fèi)量（a）除以粗鋼產(chǎn)量（b），就得出轉(zhuǎn)爐、電爐平均煉鋼收得率（c）。煉鋼用鐵源消費(fèi)量（a）煉鋼用生鐵消費(fèi)量煉鋼用廢鋼消費(fèi)量（1）轉(zhuǎn)爐、電爐平均煉鋼收得率（c）煉鋼用鐵源消費(fèi)量（a）粗鋼產(chǎn)量（b）（2）然后，如（3）和（4）所示：由煉鋼爐粗鋼產(chǎn)量乘以平均煉鋼收得

41、率（c），就得出鐵源消費(fèi)量（d），再減去廢鋼消費(fèi)量，即得出生鐵消費(fèi)量。鐵源消費(fèi)量（d）粗鋼產(chǎn)量煉鋼收得率（c）（3）生鐵消費(fèi)量鐵源消費(fèi)量（d）廢鋼消費(fèi)量（4）2003年韓國煉鋼收得率為90，與日本相同，而在19952000年期間收得率為85左右。2003年轉(zhuǎn)爐生鐵配比為911，廢鋼為89；而電爐生鐵與廢鋼的配比分別為114（比日本高9）和886。3廢鋼供應(yīng)量31韓國國內(nèi)發(fā)生量311自產(chǎn)廢鋼和市場購入廢鋼針對(duì)韓國國內(nèi)不同品種廢鋼供應(yīng)量，推算市場購入廢鋼品種類別。根據(jù)韓國公布的國內(nèi)鋼鐵廠家自產(chǎn)廢鋼和國內(nèi)市場購入廢鋼數(shù)據(jù)，可知韓國2003年廢鋼供應(yīng)量為2337萬t，其中韓國國內(nèi)市場購入1714萬t，

42、進(jìn)口623萬t。另外，在國內(nèi)購入部分中，自產(chǎn)廢鋼538萬t，從市場購入1356萬t。自產(chǎn)廢鋼來自煉鋼、軋鋼和鑄造3個(gè)部門。韓國煉鋼部門自產(chǎn)廢鋼相對(duì)于粗鋼產(chǎn)量的發(fā)生率，2003年為71，較日本低56，主要原因是其連鑄比率高于日本。312加工廢鋼和鋼鐵廢件將市場購入廢鋼分為加工廢鋼和鋼鐵廢件（含廢舊機(jī)器、車輛、船舶等），并首先對(duì)加工廢鋼推算：以日本加工廢鋼發(fā)生率為基礎(chǔ)，設(shè)定加工廢鋼發(fā)生率為10，得出2003年加工廢鋼發(fā)生量為458萬t，占市場購入廢鋼的338。從市場購入廢鋼中扣除加工廢鋼，則得出購入鋼鐵廢件為898萬t。從韓國19802003年間加工廢鋼和鋼鐵廢件購入量變化可知，加工廢鋼發(fā)生量僅因

43、亞洲金融危機(jī)而于1998年有所下降，其后又穩(wěn)定增長，且于20022003年達(dá)到最高值。同時(shí)，鋼鐵廢件也呈現(xiàn)出同樣變化。313韓國鋼鐵積蓄量和鋼鐵廢件回收率韓國鋼鐵協(xié)會(huì)推算的韓國國內(nèi)累計(jì)鋼鐵積蓄量在2003年末已達(dá)38042億t。日本鐵源協(xié)會(huì)是以鋼鐵廢件回收量（國內(nèi)購入加出口部分）除以累計(jì)鋼鐵積蓄量，即為回收率。據(jù)此計(jì)算2003年韓國鋼鐵廢件回收率為24（而日本為27），回收量為900萬t。32廢鋼進(jìn)口量321從供需平衡看進(jìn)口量變化2003年韓國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4631萬t，較2002年增加92萬t，但廢鋼進(jìn)口量卻較上一年減少100萬t（只有623萬t）。因此對(duì)20022003年韓國粗鋼生產(chǎn)、各種原

44、料消耗量、不同煉鋼法鐵源構(gòu)成比及廢鋼需求量進(jìn)行分析，從而得出2003年增加的92萬t粗鋼中75為轉(zhuǎn)爐鋼，其原料主要為生鐵。韓國國內(nèi)鋼鐵廢件發(fā)生量和加工廢鋼發(fā)生量都在增加，如2002年前者增加了77萬t，后者增加了21萬t。廢鋼平均進(jìn)口價(jià)從2002年的每噸1358美元上漲至2003年的2017美元，漲幅近50。以上事實(shí)表明：韓國國內(nèi)廢鋼量的增加補(bǔ)充了粗鋼增產(chǎn)造成的廢鋼需求，而進(jìn)口廢鋼大幅漲價(jià)則進(jìn)一步抑制了廢鋼進(jìn)口。322從各國進(jìn)口廢鋼量變化2003年向韓國出口廢鋼最多的國家是美國，占當(dāng)年韓國進(jìn)口總量的39，然后是日本占30，俄羅斯占17。上述3國占韓國廢鋼總進(jìn)口量的86，這與2003年向中國出口

45、廢鋼的國家中日本占32、美國占29、哈薩克斯坦占12、俄羅斯占6，4國合計(jì)占79的狀況類似，只不過韓國對(duì)特定國的依賴比中國更強(qiáng)。此外，韓國還從歐洲、亞洲國家和地區(qū)進(jìn)口了55萬t廢鋼。較之2002年，2003年韓國廢鋼進(jìn)口總量雖然減少了100萬t，但從美、日、俄3個(gè)主要進(jìn)口國進(jìn)口的廢鋼量卻沒有變化，主要是從烏克蘭和歐洲地區(qū)進(jìn)口減少。特別是20002003年間的4年中有3年都是美國向韓國出口廢鋼最多，最高年份分別占3339的份額。4韓國廢鋼自給化展望為了把握韓國每年600萬t以上廢鋼進(jìn)口量的動(dòng)向，研究推算了韓國廢鋼自給化情況。從到2010年為止的韓國國內(nèi)鋼鐵廢件發(fā)生量與累計(jì)鋼鐵積蓄量的關(guān)系推算韓國

46、國內(nèi)廢鋼回收量。如前所述，2003年末韓國累計(jì)鋼鐵積蓄量為3804億t，鋼鐵廢件回收量為900萬t，回收率為24。假定到2010年為止每年積蓄量增量都穩(wěn)定在2400萬t，回收率也穩(wěn)定在24，則推算出年鋼鐵廢件回收量為1320萬t，比2003年的900萬t高出420萬t。若采用1996年3的較高回收率，則年鋼鐵廢件回收量將達(dá)1650萬t，超過當(dāng)前的750萬t。以上數(shù)據(jù)是到2010年韓國實(shí)現(xiàn)煉鋼用廢鋼自給化的基礎(chǔ)。然而，20042005年光陽和韓寶小軋機(jī)投產(chǎn)，鋼材增產(chǎn)計(jì)劃增大了對(duì)廢鋼需求，因此韓國廢鋼自給化可能將要推遲到2010年以后。5結(jié)語根據(jù)韓國廢鋼供需平衡，利用鋼鐵積蓄量（年增量2400萬t

47、）和回收率（24）推算出，每年廢鋼進(jìn)口量就可從620萬t減少420萬t（降為200萬t）。若回收率達(dá)到3，則鋼鐵廢件回收增量就會(huì)超過現(xiàn)在每年廢鋼進(jìn)口量，使韓國在2010年左右即能實(shí)現(xiàn)廢鋼自給化。=200704=2007/01/23=達(dá)涅利最新一代“油膜軸承”吐絲機(jī) =0101;0104;0221=達(dá)涅利;吐絲機(jī) =達(dá)涅利摩根沙瑪最新一代專利設(shè)計(jì)的油膜軸承吐絲機(jī)可以保證良好的線圈成形、低的磨損率和更長的吐絲管壽命，以及在最低的維護(hù)量情況下絕對(duì)穩(wěn)定地操作。設(shè)備的高剛性和先進(jìn)設(shè)計(jì)使得即便在高度不平衡狀態(tài)下也能做出最佳反應(yīng)，在高速下進(jìn)行無振動(dòng)吐絲操作。主要技術(shù)特點(diǎn)：吐絲頭油膜軸承支撐系統(tǒng)設(shè)計(jì)速度超過1

48、50ms的專利設(shè)計(jì)的油膜軸承支撐吐絲頭，替代傳統(tǒng)的滾動(dòng)軸承，使得吐絲機(jī)即使是在極高速度和極不平衡狀態(tài)下也能保持絕對(duì)平穩(wěn)運(yùn)行（在120ms時(shí)振動(dòng)值02mms）。吐絲頭需要平衡的次數(shù)大大降低，提高了生產(chǎn)時(shí)間，從而提高車間生產(chǎn)率和產(chǎn)量。即便在很高生產(chǎn)速度下也能獲得極佳的尾部圈形，無需在散卷冷卻運(yùn)輸機(jī)上進(jìn)行人工剪圈。設(shè)備的維護(hù)量、備件量和消耗件量降到最低。最新一代的吐絲機(jī)轉(zhuǎn)子采用三維運(yùn)動(dòng)動(dòng)態(tài)模擬專門研究下的先進(jìn)設(shè)計(jì)，在精軋速度極高的情況下提供最好的運(yùn)行穩(wěn)定性和優(yōu)化了的磨損率。漸近弧線吐絲管給線材提供一個(gè)理想通路，保證線材沿吐絲管通長上與內(nèi)管壁恒定接觸，使得磨損沿管長均勻分布，從而提高吐絲管壽命，最高可

49、達(dá)70。達(dá)涅利創(chuàng)新的“油膜軸承”吐絲頭轉(zhuǎn)子支撐技術(shù)應(yīng)用在所有達(dá)涅利最新一代的吐絲機(jī)上。油膜軸承吐絲機(jī)技術(shù)也可應(yīng)用于現(xiàn)有滾動(dòng)軸承吐絲機(jī)的改造。2005年中到2006年11月，達(dá)涅利已經(jīng)提供了17套“油膜軸承”型吐絲機(jī)。=200704=2007/01/23=沙特第一條無縫鋼管生產(chǎn)線年產(chǎn)40萬噸無縫鋼管廠交鑰匙工程 =0101;0104=沙特第一條無縫鋼管生產(chǎn)線年產(chǎn)40萬噸無縫鋼管廠交鑰匙工程 =在過去的幾年中，由于原材料價(jià)格的持續(xù)增長以及石油開采活動(dòng)的增強(qiáng)，導(dǎo)致無縫鋼管的需求與供給之間的矛盾日益嚴(yán)重。這種形勢下，沙特工業(yè)與能源服務(wù)公司（TAQA）通過其子公司祖拜爾能源服務(wù)公司（JESCO）與達(dá)涅利

50、公司簽訂了年產(chǎn)40萬t全套無縫鋼管生產(chǎn)線的交鑰匙工程訂單，工廠建于沙特阿爾祖拜爾。該訂單進(jìn)一步確立了達(dá)涅利公司作為完整工廠交鑰匙工程供應(yīng)商的市場領(lǐng)導(dǎo)地位，并更加強(qiáng)化了達(dá)涅利森特羅鋼管部門在快速增長的無縫鋼管市場作為工廠成功建設(shè)者的形象。新建無縫鋼管廠的產(chǎn)品主要針對(duì)石油產(chǎn)業(yè)，并符合國際專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。主要設(shè)備包括：外徑139365mm鋼管熱軋線及在線矯直和定尺切割設(shè)備；管熱處理線；質(zhì)量檢驗(yàn)線；套管和管線管精整線；管接箍加工間。輔助設(shè)備包括水處理站、空壓站、實(shí)驗(yàn)室及加工間、天車及起重裝置。除全部工廠的電氣及自動(dòng)化系統(tǒng)，交鑰匙工程還包括土建、廠房及全部鋼結(jié)構(gòu)的安裝。熱軋線基于限動(dòng)芯棒（RMM）和三輥FQM

51、（精質(zhì)軋管機(jī)）工藝方案，是當(dāng)今最先進(jìn)的無縫鋼管熱軋變形工藝。FQM機(jī)組為三輥軋機(jī)的最新配置方式，代表著最先進(jìn)的三輥連軋工藝，每個(gè)軋制單元由三個(gè)單獨(dú)驅(qū)動(dòng)并裝在一個(gè)輥架上的軋輥組成。芯棒支撐機(jī)架分別位于第一架軋機(jī)入口、中部和最后一架軋機(jī)出口。所有軋制單元及芯棒支撐機(jī)架插入在一個(gè)固定的剛性設(shè)計(jì)的機(jī)架中，可以恰當(dāng)?shù)匚蘸统休d軋制力。軋輥更換時(shí)，所有軋制單元沿軋制線向軋機(jī)出口方向推出，并由出口處快速切換裝置完成更換。工藝控制系統(tǒng)為一套完整的全工廠自動(dòng)化系統(tǒng)，由達(dá)涅利自動(dòng)化部憑借多年的配套機(jī)器和鋼管生產(chǎn)設(shè)備制造的經(jīng)驗(yàn)并利用和完善已有的程序資源而推出。=200704=2007/01/23=達(dá)涅利康力斯副槍系

52、統(tǒng)運(yùn)行取得巨大成功 =0101;0104=達(dá)涅利 =近年來，達(dá)涅利康力斯的自動(dòng)化煉鋼系統(tǒng)（副槍和動(dòng)靜態(tài)煉鋼模型）在中國120t以上的轉(zhuǎn)爐上廣泛安裝運(yùn)用。目前，已經(jīng)有42套該系統(tǒng)正在安裝和服務(wù)于中國的煉鋼廠。采用達(dá)涅利康力斯的自動(dòng)化煉鋼系統(tǒng)具有以下收益：提高終點(diǎn)溫度控制精度；提高終點(diǎn)碳含量控制精度；減少補(bǔ)吹次數(shù)；減少渣中的鐵含量，降低鋼鐵料消耗；提高出鋼過程合金收得率；延長爐襯壽命；提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率。濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)公司和通化鋼鐵集團(tuán)公司先后采用了達(dá)涅利康力斯的自動(dòng)化煉鋼系統(tǒng)，并成為其最大受益者。目前，在動(dòng)、靜態(tài)模型指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳、溫雙命中率95以上，結(jié)合轉(zhuǎn)爐一級(jí)操作系統(tǒng)，將轉(zhuǎn)爐二級(jí)指令全部自動(dòng)

53、執(zhí)行，從而實(shí)現(xiàn)了真正意義上的轉(zhuǎn)爐自動(dòng)煉鋼。濟(jì)鋼和通鋼對(duì)達(dá)涅利康力斯自動(dòng)化煉鋼系統(tǒng)的成功應(yīng)用，為我國煉鋼技術(shù)的進(jìn)步作出了典范，在提高煉鋼終點(diǎn)溫度和碳含量雙命中率，減少煉鋼能耗，降低煉鋼成本，提高轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)效率等方面取得突破性進(jìn)展，標(biāo)志著我國煉鋼的控制技術(shù)水平達(dá)到了世界先進(jìn)水平。=200704=2007/01/23=OMK公司世界第一座生產(chǎn)北極高寒地區(qū)用API（X70）管線鋼薄板坯連鑄連軋?jiān)O(shè)備 =0101;0104;0211;0225=薄板坯;連鑄;連軋;設(shè)備 =俄羅斯OMK集團(tuán)與達(dá)涅利公司簽訂了熱軋帶卷連鑄連軋?jiān)O(shè)備供貨合同，安裝在尼茲尼諾夫戈羅德區(qū)的Vyksa廠。該生產(chǎn)線年產(chǎn)120萬t熱軋帶卷，

54、厚度為10127mm，寬度為8001800mm。產(chǎn)品用于OMK集團(tuán)Vyksa和Almetyevsk廠制造鋼管。生產(chǎn)線采用“兩架粗軋機(jī)6架精軋機(jī)”布置方案，是世界上第一套采用薄板坯軋制工藝路線生產(chǎn)北極高寒地區(qū)用API管線鋼的薄板坯連鑄連軋?jiān)O(shè)備。該技術(shù)包括在粗軋機(jī)區(qū)出口側(cè)安裝一個(gè)帶鋼中間冷卻系統(tǒng)，專門用來軋制API鋼種（特別是北極應(yīng)用的X70），以降低中間坯在精軋機(jī)區(qū)變形初始溫度。從第一爐澆注開始，鑄坯的表面沒有任何缺陷，鑄坯試樣的內(nèi)部質(zhì)量優(yōu)異，沒有任何偏析和缺陷。通過選用合適的化學(xué)成分、連鑄和熱軋參數(shù)，所生產(chǎn)APIX70鋼種達(dá)到了如下性能：s530MPa，b600MPa，屈強(qiáng)比089，平均晶粒尺

55、寸10m，延伸率28，在50C下的沖擊強(qiáng)度180J，在60C下的DWTT剪切面積70，F(xiàn)ATT為70C。達(dá)涅利提供的設(shè)備包括：174th交流電弧爐；雙工位鋼包精煉爐；雙罐式真空精煉站；單流靈活的薄板坯連鑄機(jī)；隧道式輥底加熱均熱爐；帶立輥軋機(jī)的雙機(jī)架粗軋機(jī)組；中間冷卻和加熱輸送輥道；帶有立輥軋機(jī)的6機(jī)架精軋機(jī)組；層流冷卻設(shè)備；地下卷取機(jī)和帶卷輸送設(shè)備。該廠的1級(jí)、2級(jí)和3級(jí)電氣和自動(dòng)控制設(shè)備，及維修管理系統(tǒng)，均由達(dá)涅利自動(dòng)化公司提供。在增加第二個(gè)煉鋼車間、第二流連鑄機(jī)和隧道式加熱爐后，生產(chǎn)線的能力將達(dá)到年產(chǎn)240萬t。=200704=2007/01/23=肖英龍=JFE對(duì)建筑用鋼材及施工法的開發(fā)

56、 =0101;0104;0213=建筑;鋼材=JFE進(jìn)一步提升所擁有的建筑領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，積極進(jìn)行以建筑結(jié)構(gòu)用鋼材為首的建材以及施工方法的開發(fā)，向市場提供了多種產(chǎn)品和技術(shù)，以滿足降低建設(shè)成本、改善工程質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境和抗震防災(zāi)的社會(huì)需求。1建筑結(jié)構(gòu)用鋼材以城市為中心的高層建筑促進(jìn)了建筑結(jié)構(gòu)用鋼材的高強(qiáng)度化、厚壁化。JFE采用世界頂尖水平的TMCO（控軋控冷）技術(shù)，開發(fā)了以中厚板、H型鋼和鋼管為中心的具有優(yōu)良耐震性能及焊接性的建筑用鋼材供應(yīng)市場。11建筑結(jié)構(gòu)用550Nmm2級(jí)TMCP鋼材HBL385結(jié)構(gòu)體的輕量化在高層建筑中是特別重要的課題，輕量化是鋼結(jié)構(gòu)建筑物的大優(yōu)點(diǎn)。為了進(jìn)一步輕量化，鋼材的高

57、強(qiáng)度化是有效手段。然而使用高強(qiáng)度鋼材會(huì)導(dǎo)致成本上升和焊接施工管理的嚴(yán)格化，是用戶所不希望的。HBL385是將屈服和拉伸屈服強(qiáng)度的下限值分別設(shè)定為385Nmm2及550Nmm2的JFE最好的商品之一。此鋼材既確保了和通用的屈服強(qiáng)度325Nmm2、335Nmm2鋼材同等的焊接施工性，又實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的高強(qiáng)度化，是現(xiàn)在鋼架用比強(qiáng)度成本（每單位強(qiáng)度的鋼材成本制作成本）最低的鋼種。而且，JFE還在開發(fā)此材料的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了將其用作鋼架鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的技術(shù)開發(fā)。因鋼筋混凝土約束了鋼架的縱向彎曲，避免了因縱彎而造成鋼材屈服強(qiáng)度的下降，從而可由于鋼材強(qiáng)度的上升而相應(yīng)地減少其用量。12提高大熱量焊接熱影響部韌性的

58、技術(shù)為了確保鋼架結(jié)構(gòu)焊接部的耐震性，迫切要求焊接部實(shí)現(xiàn)高韌性化。然而，在厚壁的箱型斷面焊接組合（立）柱上，由于采用了埋弧焊和電渣焊等大熱量輸入焊接，使焊接部位處于長時(shí)間高溫，故采用原來的技術(shù)只能實(shí)現(xiàn)有限度的高韌性化。JFE獨(dú)自開發(fā)的MAZ（焊接熱影響區(qū)）組織控制技術(shù)JFEEWEL技術(shù)，利用了鋼板組分的最佳設(shè)計(jì)、HAZ組織的微細(xì)化和HAZ顯微組織控制等先進(jìn)技術(shù)，使得鋼材即使在最大輸入熱量高達(dá)1000kJcm的電渣焊時(shí)，在HAZ及焊接金屬中，作為防脆性斷裂指標(biāo)的0夏比沖擊吸收能70J；并且，還完成了與鋼材強(qiáng)度水平和焊接方法相配套的焊接材料的開發(fā)，完全能滿足490590Nmm2級(jí)鋼材的焊接要求。13

59、建筑結(jié)構(gòu)用熱成形四方形無縫鋼管這種鋼管是JFE在無縫鋼管生產(chǎn)的最終工序定徑軋機(jī)上，利用將圓形斷面無縫鋼管成形為四方形斷面的技術(shù)開發(fā)的。此產(chǎn)品的制造范圍是外徑150250mm、壁厚1333mm，最大尺寸250mm33mm的斷面積與40mm19mm四方形鋼管柱大致相等。由于直徑小的產(chǎn)品角部輪廓分明，故成了重視圖案美觀性的建筑物的主要使用目標(biāo)。并且，此產(chǎn)品具有與JISG3136規(guī)定的SN490材相當(dāng)?shù)膹?qiáng)度和優(yōu)良沖擊特性，同時(shí)，作為熱成形材，還具有良好的斷面內(nèi)機(jī)械性能均勻性，故作為立柱材的變形性能也是優(yōu)良的。此產(chǎn)品已經(jīng)于2005年8月獲得了國土交通部的認(rèn)定。14建筑結(jié)構(gòu)用柱材四方形鋼管作為建筑結(jié)構(gòu)用材

60、使用廣泛。而園形鋼管則因斷面無方向性、設(shè)計(jì)容易，用作混凝土填充鋼管柱時(shí)有大的約束效果，即能抑制縱向彎曲造成的耐疲勞性能下降，故主要用于高層建筑。對(duì)于這些建筑用材，JFE著重確保其有良好的焊接性和耐震性，特別是在進(jìn)行易受冷成形加工影響的材料開發(fā)的同時(shí)，還進(jìn)行了構(gòu)件性能確證與設(shè)計(jì)法的構(gòu)筑，完成了設(shè)計(jì)法的建議、備齊方面的中心任務(wù)。在用于立柱構(gòu)件的制造或構(gòu)架方面不可缺少焊接技術(shù)中，進(jìn)行了2個(gè)相關(guān)研究：一是在焊接四面箱形柱的內(nèi)隔板電渣焊接部須有必要的韌性；二是采用惰性氣體保護(hù)金屬極電弧焊的梁端焊接部能防止脆性斷裂。還通過冷成形四方形鋼管進(jìn)行了隔板焊接部的NBFW（非脆性斷口焊接）法的開發(fā)及實(shí)用化。特別是