平安保險早早練培訓-07、規(guī)劃屬于自己的小交會(60min)課件

舉辦自己的小交會舉辦自己的小交會什么是小交會？莫非你說的是…大型個人酒會產說會規(guī)模較小，客戶人數(shù)少，成本低，收益大，更有針對性、同類性專家交流、溝通、促成以會議為形式的溫馨交流平臺什么是小交會？莫非你說的是…大型個人酒會產說會規(guī)模較小，客戶2以個人或者小組為單位，地點建議選在酒店包間，邀請1-2圍左右的客戶（包括客戶本人、家屬、朋友等），營造溫馨、輕松的氛圍，通過展示成長經歷、榮譽表彰等內容包裝舉辦的小型聚會，主題多樣，歲末建議以答謝客戶對舉辦個人或小組的支持為主題，最終達到簽單及轉介紹的目的。1、一舉多得：客戶的支持和積累至關重要，年關將至，邀請老客戶及朋友參加，既可以集中感謝客戶，也可以通過邀請客戶朋友參會，從而拓展新客戶！2、無壓力：小交會是一種無壓力式的溝通方式，重在交流，更貼近客戶！3、操作靈活：相對片區(qū)、營業(yè)區(qū)、部門統(tǒng)一組織的大型產說會，小交會場地、流程、形式、內容更加簡單、靈活！4、成本低：小交會參與人數(shù)少、規(guī)模小，場地、餐費、獎品成本更低！5、效果好：小交會參會的都是自己的親朋好友，溝通內容更具有針對性，同時認同感更強，舉辦的效果更好！什么是小交會：小交會的特點：以個人或者小組為單位，地點建議選在酒店包間，邀請1-2圍左右3舉辦小交會的好處個人品牌形象的提升；以個人答謝的名義宴請，沒有壓力，更容易邀約，到座率更高；針對性強，形式更多樣，環(huán)節(jié)更輕松；一帶一，一帶多參加獲取更多轉介紹準主顧；一次性大量集中拜訪，批量銷售，節(jié)省時間成本，全年都有客戶可跟進，促使客戶加保，加強信任度；有助新人提升信心和留存大有大辦，小有小辦，人人可辦，還可合辦舉辦小交會的好處個人品牌形象的提升；大有大辦，小有小辦，人人4小交會的優(yōu)勢因為

1、與客戶并肩而坐，距離不再遙遠；2、環(huán)境好，氛圍佳，便于溝通；3、運用禮品，容易促成；。小交會的優(yōu)勢56事前規(guī)劃及籌備——需明確事項由頭必須明確感恩老客戶、匯報平安及個人成績、個人榮譽表彰、保單年檢、理財講座、客戶服務等。舉辦時間、地點的確定需提前10天確定要舉辦的酒店與圍數(shù)，一旦確定就不要更改。參會對象及人數(shù)的確定根據活動目的和主講內容，列出適合的客戶及準客戶名單，逐一邀約。主講內容的確定以家庭理財觀念為主，引出保險理財，適當點出個別產品。重點在于轉介紹和會后的跟進。工作人員的確定需提前確定的角色有主講、主持、桌長和發(fā)表感言的客戶代表。6事前規(guī)劃及籌備——需明確事項由頭必須明確7事前規(guī)劃及籌備——邀約邀約話術1、榮譽表彰業(yè)務員：王哥您好！我是中國平安小陳，有個好消息跟您分享，我今年剛晉升主任，為感謝您長期來對我事業(yè)的支持，在**月**日在**酒店**樓**廳設立答謝宴，邀請您參加共同分享我的喜悅！請問您跟家人過來？還是跟朋友過來？客戶：我?guī)依掀乓黄鹑?。業(yè)務員：好，隨后為您送去邀請函。您看是送到家里？還是送到公司？客戶：送到公司吧。業(yè)務員：您看您是明天上午還是下午方便？客戶：明天下午過來，我正好有時間。2、個人成長業(yè)務員：王哥您好！我是中國平安小陳，在各位朋友的關心和幫助下，本人在平安取得了不錯的成績，時值歲末，為感謝您長期來對我事業(yè)的支持，在**月**日在**酒店**樓**廳設立答謝宴，邀請您參加共同分享我的喜悅！請問您跟家人過來？還是跟朋友過來？客戶：我?guī)乙粋€朋友去，正好他也想了解一下保險。業(yè)務員：好，隨后為您送去邀請函。您看是送到家里？還是送到公司？客戶：送到公司吧。業(yè)務員：您看您是明天上午還是下午方便？客戶：明天下午過來，我朋友正好也在。7事前規(guī)劃及籌備——邀約邀約話術1、榮譽表彰2、個人成長8事前規(guī)劃及籌備——客戶邀約電話邀約的注意事項1、電話邀約的唯一目標是約客戶到會，最好是邀請客戶夫妻共同到場2、邀約時選擇安靜及舒適的環(huán)境3、準備好紙和筆記錄每一次邀約情況4、最少嘗試三次邀請前往參會5、給客戶一個確定的參會理由（如要求帶朋友捧場）6、確定遞送邀請函的時間（遞送時再次要求帶朋友捧場）8事前規(guī)劃及籌備——客戶邀約電話邀約的注意事項1、電話邀約的會務準備會前溝通會1、會議流程及主要工作人員的確定；2、工作人員具體工作安排，注意事項提醒，要求準時到場；3、會議流程整體熟悉及串場；4、“全真彩排”；5、桌長溝通會。物料的準備1、串場燈片、主辦人成長歷程燈片或VCR、主辦人致辭稿、主講燈片、主持稿、串場音樂、客戶代表發(fā)言稿等；2、獎品、禮品、個人榮譽證書、彩頁、客服報、促成工具、轉介紹工具等；3、電腦、投影筆和個人易拉寶；4、公司APP海報、展架會務準備會前溝通會1、會議流程及主要工作人員的確定；物料的準910會中操作（1/2）1開場前桌長向客戶介紹公司APP，引導客戶注冊現(xiàn)場體驗2主持人開場，簡單介紹會議內容3開場活動，調動現(xiàn)場氣氛4主持人APP體驗訪談：抽取幾名會前安裝體驗了APP的客戶上臺領取小獎品，并訪談體驗感受5個人風采展示（成長歷程、所獲獎項等）6本人致感謝辭7客戶代表發(fā)言8活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎9晚宴環(huán)節(jié)10活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎11理財講座12自由交流及促成13客戶滿意度調查14活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎獎會議流程（供參考）10會中操作（1/2）1開場前桌長向客戶介紹公司APP，引導注意事項1、確保工作人員準時就位，著深色職業(yè)套裝，桌長禮儀畫淡妝；2、主辦人在簽到處迎接，與嘉賓合影，引領入場（有條件時為來賓戴胸花）；3、開場前由桌長介紹公司APP，介紹“平安有約健康行”、“問醫(yī)生”、“優(yōu)惠多”等模塊，推薦客戶即刻安裝體驗；4、總控現(xiàn)場調度、協(xié)調工作人員，確保各環(huán)節(jié)順暢進行；5、總控提前30分鐘與酒店溝通上菜時間；6、主辦人致答謝辭時，盡量脫稿、配合背景音樂感情自然流露；7、主講時間控制在30－40分鐘；8、晚宴開始，主辦人逐桌敬酒，感謝客戶；9、現(xiàn)場自由交流及促成：

（1）促成時間不宜過長；

（2）桌長適當?shù)臅r候敢于向客戶提出投保要求；

（3）對于一些理性的客戶，桌長也可以了解其心理，告之主辦人，便于后期的跟蹤；

（4）桌長要認真對待轉介紹工具，并將轉介紹工具交回主辦人；

（5）總控要及時安排主辦人與意向客戶合影留念；

（6）引導客戶認真填寫調查問卷，并寫上轉介紹名單。會中操作（2/2）注意事項1、確保工作人員準時就位，著深色職業(yè)套裝，桌長禮儀畫1112會后跟進（1/2）注意事項1、會議結束當天短信感謝客戶出席本次會議；2、短信給未出席的客戶表示遺憾，并表明將登門拜訪，贈送紀念品；3、召開工作人員溝通會，總結本次會議的亮點和不足；4、召開桌長溝通會，桌長向主辦人說明本桌客戶情況，主辦人及時整理、記錄客戶相關信息，將客戶按簽單意愿分類；5、會后一周內跟進客戶，詢問客戶參會感受，積極、快速收單；12會后跟進（1/2）注意事項1、會議結束當天短信感謝客戶出13會后跟進（2/2）1、已簽單已回收的客戶追蹤目的：爭取轉介紹名單追蹤要點：恭喜客戶—提出轉介紹要求王先生，您好！非常恭喜您為您小孩投?！?，相信它會為您小孩帶來一生好運。好東西是要與朋友分享的，您看您身邊有沒有跟你一樣有責任心、有愛心的朋友介紹給我，我也想把這個理財方案和您的朋友分享一下。不過您放心，我絕對不會讓您的朋友為難，更不會給您丟面子。我會隨時和您匯報我與您朋友的溝通進度的。3、已簽單未回收的客戶追蹤目的：收取保費追蹤要點：恭喜客戶—提出見面請求—二擇一法促成陳姐，您好！非常感謝您昨晚能抽時間來參加我的答謝會，也衷心地祝賀您選擇了一份對您的家庭很重要的理財計劃，現(xiàn)有公司有一份正本需要您簽名，您看是今天下午3：00方便還是明天上午10點？4、應邀而未到場的客戶追蹤目的：了解原因并爭取面談機會追蹤要點：關心客戶—描述會議火爆情況—提出見面請求業(yè)務員：李總您好，昨天我在門口一直等半個小時，電話又打不通，真讓我急死了，您是不是臨時有事了？有沒有什么我可以幫得到您的？客戶：真不好意思，我臨時有點事，所以沒能趕過去。業(yè)務員：李總，沒關系的。昨晚的講座實在是太精彩了，使我們對家庭理財和家庭風險管理有了一個全新的認識，而且到場嘉賓感覺也很好，我很想跟您分享一下，您看我什么時候去好呢，今天下午3：00方便還是明天上午10點？客戶：明天上午10點吧2、到場而未簽單的客戶追蹤目的：爭取見面并創(chuàng)造簽單機會追蹤要點：感謝并贊美客戶—詢問滿意度—提出要求（簽單或轉介紹）

王先生，你好！非常感謝您昨天參加我的答謝會。那天晚上時間太倉促了，沒能好好地單獨跟您聊一聊。我特別想聽聽您的想法，看我們有哪些地方做得不夠好？以便我們改正。您看是今天下午3：00方便還是明天上午10點？參考跟進話術13會后跟進（2/2）1、已簽單已回收的客戶3、已簽單未回收根據今天所學，請嘗試規(guī)劃并細化只屬于自己的個酒會或小交會。時間：10分鐘課堂練習根據今天所學，請嘗試規(guī)劃并細化只屬于自己的個酒會或小交會。課14課程回顧什么是小交會小交會的事前準備小交會的事中及事后根據課程回顧什么是小交會15平安保險早早練培訓-07、規(guī)劃屬于自己的小交會(60min)課件舉辦自己的小交會舉辦自己的小交會什么是小交會？莫非你說的是…大型個人酒會產說會規(guī)模較小，客戶人數(shù)少，成本低，收益大，更有針對性、同類性專家交流、溝通、促成以會議為形式的溫馨交流平臺什么是小交會？莫非你說的是…大型個人酒會產說會規(guī)模較小，客戶18以個人或者小組為單位，地點建議選在酒店包間，邀請1-2圍左右的客戶（包括客戶本人、家屬、朋友等），營造溫馨、輕松的氛圍，通過展示成長經歷、榮譽表彰等內容包裝舉辦的小型聚會，主題多樣，歲末建議以答謝客戶對舉辦個人或小組的支持為主題，最終達到簽單及轉介紹的目的。1、一舉多得：客戶的支持和積累至關重要，年關將至，邀請老客戶及朋友參加，既可以集中感謝客戶，也可以通過邀請客戶朋友參會，從而拓展新客戶！2、無壓力：小交會是一種無壓力式的溝通方式，重在交流，更貼近客戶！3、操作靈活：相對片區(qū)、營業(yè)區(qū)、部門統(tǒng)一組織的大型產說會，小交會場地、流程、形式、內容更加簡單、靈活！4、成本低：小交會參與人數(shù)少、規(guī)模小，場地、餐費、獎品成本更低！5、效果好：小交會參會的都是自己的親朋好友，溝通內容更具有針對性，同時認同感更強，舉辦的效果更好！什么是小交會：小交會的特點：以個人或者小組為單位，地點建議選在酒店包間，邀請1-2圍左右19舉辦小交會的好處個人品牌形象的提升；以個人答謝的名義宴請，沒有壓力，更容易邀約，到座率更高；針對性強，形式更多樣，環(huán)節(jié)更輕松；一帶一，一帶多參加獲取更多轉介紹準主顧；一次性大量集中拜訪，批量銷售，節(jié)省時間成本，全年都有客戶可跟進，促使客戶加保，加強信任度；有助新人提升信心和留存大有大辦，小有小辦，人人可辦，還可合辦舉辦小交會的好處個人品牌形象的提升；大有大辦，小有小辦，人人20小交會的優(yōu)勢因為

1、與客戶并肩而坐，距離不再遙遠；2、環(huán)境好，氛圍佳，便于溝通；3、運用禮品，容易促成；。小交會的優(yōu)勢2122事前規(guī)劃及籌備——需明確事項由頭必須明確感恩老客戶、匯報平安及個人成績、個人榮譽表彰、保單年檢、理財講座、客戶服務等。舉辦時間、地點的確定需提前10天確定要舉辦的酒店與圍數(shù)，一旦確定就不要更改。參會對象及人數(shù)的確定根據活動目的和主講內容，列出適合的客戶及準客戶名單，逐一邀約。主講內容的確定以家庭理財觀念為主，引出保險理財，適當點出個別產品。重點在于轉介紹和會后的跟進。工作人員的確定需提前確定的角色有主講、主持、桌長和發(fā)表感言的客戶代表。6事前規(guī)劃及籌備——需明確事項由頭必須明確23事前規(guī)劃及籌備——邀約邀約話術1、榮譽表彰業(yè)務員：王哥您好！我是中國平安小陳，有個好消息跟您分享，我今年剛晉升主任，為感謝您長期來對我事業(yè)的支持，在**月**日在**酒店**樓**廳設立答謝宴，邀請您參加共同分享我的喜悅！請問您跟家人過來？還是跟朋友過來？客戶：我?guī)依掀乓黄鹑?。業(yè)務員：好，隨后為您送去邀請函。您看是送到家里？還是送到公司？客戶：送到公司吧。業(yè)務員：您看您是明天上午還是下午方便？客戶：明天下午過來，我正好有時間。2、個人成長業(yè)務員：王哥您好！我是中國平安小陳，在各位朋友的關心和幫助下，本人在平安取得了不錯的成績，時值歲末，為感謝您長期來對我事業(yè)的支持，在**月**日在**酒店**樓**廳設立答謝宴，邀請您參加共同分享我的喜悅！請問您跟家人過來？還是跟朋友過來？客戶：我?guī)乙粋€朋友去，正好他也想了解一下保險。業(yè)務員：好，隨后為您送去邀請函。您看是送到家里？還是送到公司？客戶：送到公司吧。業(yè)務員：您看您是明天上午還是下午方便？客戶：明天下午過來，我朋友正好也在。7事前規(guī)劃及籌備——邀約邀約話術1、榮譽表彰2、個人成長24事前規(guī)劃及籌備——客戶邀約電話邀約的注意事項1、電話邀約的唯一目標是約客戶到會，最好是邀請客戶夫妻共同到場2、邀約時選擇安靜及舒適的環(huán)境3、準備好紙和筆記錄每一次邀約情況4、最少嘗試三次邀請前往參會5、給客戶一個確定的參會理由（如要求帶朋友捧場）6、確定遞送邀請函的時間（遞送時再次要求帶朋友捧場）8事前規(guī)劃及籌備——客戶邀約電話邀約的注意事項1、電話邀約的會務準備會前溝通會1、會議流程及主要工作人員的確定；2、工作人員具體工作安排，注意事項提醒，要求準時到場；3、會議流程整體熟悉及串場；4、“全真彩排”；5、桌長溝通會。物料的準備1、串場燈片、主辦人成長歷程燈片或VCR、主辦人致辭稿、主講燈片、主持稿、串場音樂、客戶代表發(fā)言稿等；2、獎品、禮品、個人榮譽證書、彩頁、客服報、促成工具、轉介紹工具等；3、電腦、投影筆和個人易拉寶；4、公司APP海報、展架會務準備會前溝通會1、會議流程及主要工作人員的確定；物料的準2526會中操作（1/2）1開場前桌長向客戶介紹公司APP，引導客戶注冊現(xiàn)場體驗2主持人開場，簡單介紹會議內容3開場活動，調動現(xiàn)場氣氛4主持人APP體驗訪談：抽取幾名會前安裝體驗了APP的客戶上臺領取小獎品，并訪談體驗感受5個人風采展示（成長歷程、所獲獎項等）6本人致感謝辭7客戶代表發(fā)言8活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎9晚宴環(huán)節(jié)10活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎11理財講座12自由交流及促成13客戶滿意度調查14活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎獎會議流程（供參考）10會中操作（1/2）1開場前桌長向客戶介紹公司APP，引導注意事項1、確保工作人員準時就位，著深色職業(yè)套裝，桌長禮儀畫淡妝；2、主辦人在簽到處迎接，與嘉賓合影，引領入場（有條件時為來賓戴胸花）；3、開場前由桌長介紹公司APP，介紹“平安有約健康行”、“問醫(yī)生”、“優(yōu)惠多”等模塊，推薦客戶即刻安裝體驗；4、總控現(xiàn)場調度、協(xié)調工作人員，確保各環(huán)節(jié)順暢進行；5、總控提前30分鐘與酒店溝通上菜時間；6、主辦人致答謝辭時，盡量脫稿、配合背景音樂感情自然流露；7、主講時間控制在30－40分鐘；8、晚宴開始，主辦人逐桌敬酒，感謝客戶；9、現(xiàn)場自由交流及促成：

（1）促成時間不宜過長；

（2）桌長適當?shù)臅r候敢于向客戶提出投保要求；

（3）對于一些理性的客戶，桌長也可以了解其心理，告之主辦人，便于后期的跟蹤；

（4）桌長要認真對待轉介紹工具，并將轉介紹工具交回主辦人；

（5）總控要及時安排主辦人與意向客戶合影留念；

（6）引導客戶認真填寫調查問卷，并寫上轉介紹名單。會中操作（2/2）注意事項1、確保工作人員準時就位，著深色職業(yè)套裝，桌長禮儀畫2728會后跟進（1/2）注意事項1、會議結束當天短信感謝客戶出席本次會議；2、短信給未出席的客戶表示遺憾，并表明將登門拜訪，贈送紀念品；3、召開工作人員溝通會，總結本次會議的亮點和不足；4、召開桌長溝通會，桌長向主辦人說明本桌客戶情況，主辦人及時整理、記錄客戶相關信息，將客戶按簽單意愿分類；5、會后一周內跟進客戶，詢問客戶參會感受，積極、快速收單；12會后跟進（1/2）注意事項1、會議結束當天短信感謝客戶出29會后跟進（2/2）1、已簽單已回收的客戶追蹤目的：爭取轉介紹名單追蹤要點：恭喜客戶—提出轉介紹要求王先生，您好！非常恭喜您為您小孩投?！嘈潘鼤槟『硪簧眠\。好東西是要與朋友分享的，您看您身邊有沒有跟你一樣有責任心、有愛心的朋友介紹給我，我也想把這個理財方案和您的朋友分享一下。不過您放心，我絕對不會讓您的朋友為難，更