2022年中國飲料業(yè)版圖巨變：淪陷還是重構(gòu)

中國飲料業(yè)版圖巨變：淪陷還是重構(gòu)本報記者楊顥

國內(nèi)純果汁市場的龍頭企業(yè)、香港聯(lián)交所上市公司、山東人朱新禮一手打造起來的民族品牌……全部由這一切堆砌出來的中國飲料行業(yè)“最終的貴族”的光環(huán)，隨著匯源被可口可樂的全資收購而快速淡去。

收購消息傳出之后，一位法律界人士對記者如此感嘆：“又一個民族品牌淪陷了，新的收購，勢必帶來對整個競爭秩序的重構(gòu)?！?/p>

事實上，這種“重構(gòu)”的背景是，天府可樂、北冰洋、健力寶、樂百氏……一個個國人耳熟能詳?shù)拿忠呀?jīng)先后被外資收入囊中，國內(nèi)飲料市場大半江山已改外姓。面對統(tǒng)一、康師傅營銷渠道的深化、“兩樂”多品牌擴張的勝利，碩果僅存的本土飲料企業(yè)們步履維艱。

匯源不是第一個，當(dāng)然也絕不是最終一個。

新格局

強者越強。這一點，在匯源被可口可樂收購之后更加表露無遺。

從1979年相繼進入中國開頭，可口可樂與百事可樂便始終在碳酸飲料方面，牢牢地占據(jù)了肯定優(yōu)勢。較早前的統(tǒng)計資料顯示，可口可樂和百事可樂的市場占有率分別達到57.6％和21.3％，二者之和接近80％。

而2022年至今，在碳酸飲料市場增長放緩之時，通過自主進展（美汁源）和收購匯源，可口可樂已在非碳酸占據(jù)有利位置。匯源曾猜測，到2022年，果蔬汁飲料增長將快過碳酸飲料市場。

在低濃度果汁市場，可口可樂則憑借美汁源處于領(lǐng)先地位，而“百分百果汁”及“中濃度果蔬汁”這兩個細分領(lǐng)域，依據(jù)AC尼爾森報告，截至2022年底，匯源分別占據(jù)了42.6％和39.6％。其對手是，憑借2022年推出的“鮮橙多”快速崛起的統(tǒng)一。

在這個新興領(lǐng)域，競爭遠遠比傳統(tǒng)碳酸業(yè)務(wù)來得更加激烈。

可口可樂公司先后推出美汁源及茶飲料；百事可樂已經(jīng)耗資2.5億元，興建亞洲最大非碳酸飲料生產(chǎn)基地；康師傅也與日本伊藤忠結(jié)盟。而以娃哈哈、農(nóng)夫山泉為代表的本土企業(yè)，也在樂觀開拓這方面市場。

無論是碳酸飲料還是非碳酸飲料，一個不行忽視的共同性在于，占據(jù)前三位的幾乎都是跨國巨頭，而且，集中化程度越來越高。在各排行榜中頻頻消失的身影，主要為四家：可口可樂、百事、康師傅和統(tǒng)一。

康師傅和統(tǒng)一領(lǐng)先進入茶飲料領(lǐng)域，在歷經(jīng)了幾番大戰(zhàn)后，目前格局已經(jīng)基本形成，統(tǒng)一、康師傅仍舊占據(jù)龍頭地位，連同麒麟、三得利、雀巢等品牌，掌握了國內(nèi)茶飲料市場的很大份額。

瓶裝飲用水市場，好像仍是本土品牌的領(lǐng)地。娃哈哈居首、農(nóng)夫山泉、怡寶分別位居其次、第三，樂百氏第四。

但娃哈哈和樂百氏背后卻是，另一個在中國軟飲料市場舉足輕重的外資公司——法國達能。它的版圖中，包括了樂百氏、益力、梅林正廣和曾經(jīng)的匯源。

盡管達能的自有品牌并不強勢，但是作為一名資本運作高手，據(jù)歐睿國際信息詢問公司（EuromonitorInternational）的數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國軟飲料市場，以銷售量計，達能擁有的各種品牌一共占據(jù)了16.3％的份額，位居第一。

可口可樂以15.5％的銷售量份額，僅次于達能位居其次。而此次收購匯源后，兩家公司的地位無疑將發(fā)生變化。事實上，若以銷售額計，可口可樂的市場份額為12.4％，遠超達能的8.8％。

“淪陷”路

少數(shù)外資寡頭掌握中國飲料市場格局的形成，2000年前后，是一個轉(zhuǎn)折點。

據(jù)央視調(diào)查詢問中心1999年全國城市消費者調(diào)查報告的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時，果汁飲料市場依舊是本土企業(yè)的天下。排名第一位的匯源占據(jù)15.7％的市場份額，露露12.6％，椰樹5.7％，榮氏4.6％，茹夢4.4％，新穎士3.4％，大湖3.2％，統(tǒng)一3.0％。

而在飲用水市場，在2000年之前的五年多時間里，娃哈哈、樂百氏和農(nóng)夫山泉，在中國的熱銷，茶飲料市場，旭日升冰茶在1999年之前，則占據(jù)冰茶領(lǐng)域的第一把交椅。

但此后，國內(nèi)飲料品牌紛紛落馬：果汁飲料由1999年匯源果汁的一枝獨秀，到2022年統(tǒng)一快速崛起；旭日升之后也把市場拱手讓給康師傅和統(tǒng)一，目前，這兩個品牌已經(jīng)占據(jù)了茶飲料70％左右的市場份額。

在那幾年中，有幾件事情值得留意。2000年3月，達能一舉收購當(dāng)時如日中天的本土企業(yè)樂百氏92％的股權(quán)。此后數(shù)年，這個曾經(jīng)與娃哈哈爭雄的聞名瓶裝水生產(chǎn)商、曾經(jīng)擁有著樂百氏純潔水和AD鈣奶乳飲料等全國知名大品牌行業(yè)領(lǐng)頭羊，一蹶不振。

2022年初，市場份額還高達70％的旭日升，銷售開頭消失問題。當(dāng)年年底，其便快速跌至不足30％，市場的年銷售額也從高峰時的30億元降到不足20億元。2022年下半年，旭日升停止全國大規(guī)模鋪貨。如今，旭日升已經(jīng)基本退出飲料市場。

2022年，健力寶改制，張海接手，以李經(jīng)緯為首的創(chuàng)辦團隊被請出企業(yè)。隨后，健力寶歷經(jīng)一連串股權(quán)與資金亂象，企業(yè)和品牌患病極大打擊。2022年，元氣大傷的健力寶最終落入統(tǒng)一的手中，到目前為止，仍步履困難。

正是在中國企業(yè)患病到資金挑戰(zhàn)以及自身體制等歷史問題后，外資企業(yè)加緊了擴張兼并的步伐。

以達能為例，在收購樂百氏之后，2022年，達能參股光明，后成為該公司第三大股東；2022年，收購“全國桶裝水市場老大”梅林正廣和50％股份；2022年7月3日，其成為匯源其次大股東。正是通過控股或參股國內(nèi)品牌企業(yè)，達能才成為國內(nèi)軟飲料市場的巨頭。

抗?fàn)?/p>

在匯源進入可口可樂版圖之后，本土飲料企業(yè)已經(jīng)為數(shù)不多，有實力者更加寥寥。勝利者包括娃哈哈、農(nóng)夫山泉、露露、王老吉等企業(yè)。

始終被稱為“民族飲料巨頭”的娃哈哈，至今仍身份模糊。1996年，達能參股娃哈哈，盡管娃哈哈事后認為其仍舊保持了民族企業(yè)的本質(zhì)，并表示未能接受到達能有力的關(guān)心，但不能否認的是，娃哈哈在獲得達能的資金投入后，旋即進入了一個快速進展期，最終取得了如今的飲用水龍頭地位。

而在娃哈哈之外，本土企業(yè)的生存空間已經(jīng)越來越小，像外資一樣做品類豐富的飲料商，這樣的目標遭受到極大的挑戰(zhàn)。

以農(nóng)夫山泉為例。作為最純粹也是最勝利的本土飲料企業(yè)，以“自然?水”發(fā)家的農(nóng)夫山泉，其飲用水業(yè)務(wù)占全部銷售額的50％以上。從2022年開頭，農(nóng)夫山泉也向其他產(chǎn)品延長，相繼推出尖叫、農(nóng)夫汽茶、農(nóng)夫茶等。但據(jù)經(jīng)銷商反映，新品銷售均不抱負，特殊是汽茶，被證明為特別失敗的一個產(chǎn)品。這家始終面臨資金短缺的公司，也是將被外資收購的傳聞主角之一。

歐睿詢問資深市場分析師黃文君認為，像可口可樂這般的跨國公司，旗下眾多品牌在進入中國前，已經(jīng)在國外擁有了成熟的運作閱歷，營銷機制健全，從產(chǎn)品研發(fā)到推出有完善的系統(tǒng)，再加之其強大的資金實力，因此，能在多個品種和產(chǎn)品上均擁有強大優(yōu)勢。

因此，在細分特色領(lǐng)域連續(xù)反抗外資的侵蝕，無論是產(chǎn)品線還是區(qū)域市場，已經(jīng)成為一大趨勢。

在乳制品飲料領(lǐng)域，伊利、蒙牛、娃哈哈等，已經(jīng)讓外資無可乘之機；在草本飲料方面，王老吉的地位更是無人能撼。

不過，匯源的出售則表明，本土飲料細分龍頭企業(yè)目前的尷尬。有熟識交易的人士告知記者，朱新禮退出的一個重要緣由在于，匯源這樣以單品牌和品種銷售的企業(yè)，相比多品牌的