wc京東方戰(zhàn)略報告三

京東方科技集團有限公司

追求卓越管理-京東方組織提升與流程再造項目1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評估和建議 2.京東方愿景的分析和建立3.京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4.實施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5.京東方戰(zhàn)略的高層行動計劃6.京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示日程內(nèi)容

1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議

1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動力199319972000時間上市轉(zhuǎn)型國有計劃合資合作產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變電子管等元器件顯象管及相關(guān)元器件CRT顯示器LED/VFD筆記本電腦/專業(yè)電腦數(shù)碼像機/平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFT-LCD自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù)TFT-LCD技術(shù)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價值鏈為基礎(chǔ)的而進行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定電子元器件顯示器件數(shù)字媒體設(shè)備TFTVFDCRT筆記本電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片機具系統(tǒng)及解決方案市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)產(chǎn)品服務(wù)提供的組成成分服務(wù)京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息來源：京東方年報京東方各類產(chǎn)品對應(yīng)公司的收入貢獻京東方的來自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財年的主要收入來自于顯示器的銷售收入京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會成為集團的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的2005年雙百億目標的差距較大龍騰計劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計劃中的銷售目標的實現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品顯示器件和部品收入目標數(shù)字媒體設(shè)備收入目標軟件和系統(tǒng)集成收入目標真空電器類收入目標光電子器件類收入目標現(xiàn)有產(chǎn)品彩色顯示器真空電器類光電子器件類規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機一卡通2005主營銷售目標60.96億90.06億5億2.53億17.31億60.96億59.76億2.53億14.4億4.46億5.7億5億17.31億195.86億80.89億93.02億京東方龍騰計劃按產(chǎn)品銷售目標分解4億京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點和機會京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分現(xiàn)有市場新的市場京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)京東方新的產(chǎn)品/服務(wù)擴展產(chǎn)品及服務(wù)的提供提供競爭力增加市場份額京東方LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù)擴展新的市場目標提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢京東方專業(yè)電腦產(chǎn)品細分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場定位及定價京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機確定產(chǎn)品和市場進入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應(yīng)針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價值鏈為核心的市場和客戶導(dǎo)向來劃分短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動力京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場的控制力薄弱市場/產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)信息息反饋產(chǎn)業(yè)價值值鏈及其其關(guān)鍵增增值活動動基于產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈鏈的分析析產(chǎn)品研發(fā)發(fā)產(chǎn)品設(shè)計計產(chǎn)品規(guī)劃劃產(chǎn)品營銷銷銷售/分分銷產(chǎn)品服務(wù)務(wù)產(chǎn)品市場場調(diào)研產(chǎn)品市場場細分產(chǎn)品市場場選擇產(chǎn)品系列列定位產(chǎn)品技術(shù)術(shù)開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用用開發(fā)新技術(shù)研研究機械設(shè)計計零配件設(shè)設(shè)計電路設(shè)計計解決方案案設(shè)計技術(shù)文件件編制品牌建立立公共關(guān)系系市場推廣廣價格管理理市場情報報銷售人員員管理銷售效績績管理分銷渠道道建立分銷渠道道控制分銷渠道道維護產(chǎn)品保修修和維修修售后服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建建立用戶服務(wù)務(wù)計劃和和增值服服務(wù)用戶產(chǎn)品品和市場場服務(wù)信信息反饋饋產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)計劃劃生產(chǎn)流程程物料管理理裝配管理理質(zhì)量控制制物料采購購元器件采采購物流管理理庫存管理理關(guān)鍵的增增值活動動：產(chǎn)品研發(fā)發(fā)產(chǎn)品設(shè)計計產(chǎn)品規(guī)劃劃產(chǎn)品營銷銷銷售/分分銷產(chǎn)品服務(wù)務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)物料采購購筆記本電電腦數(shù)碼相機機平板電腦腦專業(yè)電腦腦LED工程服務(wù)務(wù)智能卡集集成TFT-LCD根據(jù)產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈鏈的分析析和IT行業(yè)成成功的價價值鏈特特征，普普華永道道認為京京東方的的產(chǎn)品可可分為三三大類：：即消費費/商用用分銷類類產(chǎn)品、、工程及及系統(tǒng)集集成類產(chǎn)產(chǎn)品和工工業(yè)應(yīng)用用類產(chǎn)品品基于產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈鏈的產(chǎn)品品劃分消費/商商用分銷銷類產(chǎn)品品工程及及系統(tǒng)統(tǒng)集成成類工業(yè)應(yīng)應(yīng)用類類產(chǎn)品品根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價價值鏈鏈劃分分的三三類產(chǎn)產(chǎn)品具具有不不同的的市場場和銷銷售渠渠道市場細細分和和銷售售模式式產(chǎn)品服務(wù)消費/商用用分銷銷類工業(yè)應(yīng)應(yīng)用類類產(chǎn)品分分類銷售模模式細分市市場工程及及系統(tǒng)統(tǒng)集成成類筆記本本電腦腦數(shù)碼相相機平板電電腦TFT-LCD元件專業(yè)電電腦LED電子顯顯示大大屏智能卡卡集成成渠道代代理分分銷+電子子商務(wù)務(wù)工業(yè)直直銷專業(yè)服服務(wù)行行業(yè)銷銷售模模式消費/商用用用戶戶政府/行業(yè)業(yè)用戶戶工業(yè)用用戶2.2京東方方產(chǎn)品品及服服務(wù)的的市場場深入入分析析消費/商用用分銷銷類產(chǎn)產(chǎn)品消費/商用用分銷銷類產(chǎn)產(chǎn)品和和市場場的研研究方方法消消費費/商商用分分銷類類產(chǎn)品品分析析-筆筆記記本電電腦-數(shù)數(shù)碼相相機-平平板電電腦分銷類類產(chǎn)品品行業(yè)業(yè)和市市場的的研究究方法法01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺臺年增長長率XX產(chǎn)品市場預(yù)預(yù)測11.9510.559.876.004.603.292.08XX產(chǎn)品品區(qū)域域銷銷售售分分析析市場場容容量量與與增增長長-是是研研究究市市場場的的基基本本數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，判判斷斷是是否否應(yīng)應(yīng)進進入入某某個個市市場場的的出出發(fā)發(fā)點點市場細分分-是確確定進入入市場的的層次和和角度的的主要方方法-通常常按區(qū)域域、價格格、產(chǎn)品品檔次和和客戶進進行市場場細分客戶的價價值驅(qū)動動因素-評價價市場吸吸引力的的方法之之一客戶購買買XX產(chǎn)品的驅(qū)驅(qū)動因素素XX市場XX市場的進入壁壘市場進入入壁壘-幫助助新進入入者評估估加入新新行業(yè)的的難易程程度演示毛利和價價格分析析-評價價市場吸吸引力的的方法之之一銷售渠道道分析-了解解產(chǎn)品的的分銷渠渠道有助助于理解解整個市市場和行行業(yè)的特特點競爭環(huán)境境和生命命周期分分析-通過過對市場場的競爭爭程度、、競爭對對手和所所處生命命周期的的分析，，判斷市市場的整整體競爭爭環(huán)境和和未來的的發(fā)展變變化并制制定相應(yīng)應(yīng)策略分銷類產(chǎn)產(chǎn)品行業(yè)業(yè)和市場場的研究究方法(續(xù))演示140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005產(chǎn)品的的價格格趨勢勢0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910

市場集中度名次產(chǎn)量行業(yè)的的生命命周期期廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶整個筆筆記本本電腦腦市場場處在在高增增長的的時期期，預(yù)預(yù)期未未來五五年內(nèi)內(nèi)的年年復(fù)合合增長長率在在32%左左右(以臺臺數(shù)記記)，，并在在2005年年形形成一一個高高達360億億人人民幣幣的市市場筆記本本電腦腦---市場場容量量與增增長行業(yè)與與市場場分析析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80%信息來來源：：IDC,PwC分析與桌面面PC相比，，筆記本本電腦腦的市市場在在中國國仍然然處于于快速速上升升的時時期，，對新新進入入者應(yīng)應(yīng)當(dāng)還還有一一定的的空間間由于筆筆記本本電腦腦屬于于個人人消費費類IT產(chǎn)產(chǎn)品，，面對對這樣樣一個個大容容量、、高增增長的的市場場：品牌建建設(shè)需需要投投入的的資金金量較較大(通常常每年年在千千萬元元量級級)百萬臺臺數(shù)量量級的的市場場容量量意味味著渠渠道的的重要要性，，如何何在最最短的的時間間內(nèi)將將產(chǎn)品品以最最低的的成本本推到到終端端是在在競爭爭中勝勝出的的關(guān)鍵鍵評論萬臺年增長率中國筆記本本電腦市場場預(yù)測評論筆記本電腦腦---國內(nèi)市場場劃分從區(qū)域分布布來看，傳傳統(tǒng)的北京京、上海和和深圳為中中心的市場場格局還很很難改變。。京東方的的銷售、市市場人員和和費用投入入基本上需需依照市場場區(qū)域分布布情況安排排筆記本電腦腦的主流機機型的價格格已經(jīng)從1998~1999年的20000~24000元降至至16000~18000元元，部分萬萬元左右的的低端產(chǎn)品品迅速占領(lǐng)領(lǐng)低端用戶戶市場。國國際品牌也也開始進入入低端市場場價格競爭已已經(jīng)成為國國內(nèi)品牌，，例如聯(lián)想想、方正、、紫光等切切入市場的的主要手段段之一對于京東方方而言，選選擇適當(dāng)?shù)牡膬r格切入入點是占領(lǐng)領(lǐng)市場的關(guān)關(guān)鍵要素之之一，還可可以考慮產(chǎn)產(chǎn)品差異化化的戰(zhàn)略行業(yè)與市場場分析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息息來來源源:IDC,CCID華東東、、華華南南和和華華北北是是筆筆記記本本電電腦腦的的主主要要銷銷售售區(qū)區(qū)域域，，而而主主流流機機型型的的價價位位為為16,000-18,000元元評論目前筆記本電電腦的消費對對象仍以商用用客戶為主，，而品牌是消消費者購買筆筆記本電腦時時考慮的首要要因素之一筆記本電腦---客戶戶的主要價值值驅(qū)動因素產(chǎn)品特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%目前筆記本產(chǎn)產(chǎn)品的消費仍仍然明顯呈現(xiàn)現(xiàn)商務(wù)型的特特征，據(jù)統(tǒng)計計向經(jīng)銷商購購買筆記本電電腦的58%是機關(guān)或企企業(yè)的IT人員盡管品牌最消消費者的統(tǒng)計計中排在質(zhì)量量、服務(wù)和價價格之后。但但是對于消費費者來說，品品牌往往代表表了質(zhì)量、價價格、服務(wù)等等諸多因素的的綜合，實際際上品牌仍然然是消費者購購買筆記本電電腦的首要因因素之一信息來源:CCID，PwC分析普華永道觀點點客戶購買筆記記本電腦的驅(qū)驅(qū)動因素筆記本電腦客客戶分布相對于臺式機機，筆記本電電腦行業(yè)屬于于壁壘較高的的行業(yè)之一。。對于采用OEM方式的廠商(例如京東方方)而言，主主要的壁壘在在建立品牌和和渠道需要的的資金和經(jīng)驗驗筆記本電腦---市場場進入的壁壘壘產(chǎn)品特性制造技術(shù)品牌高筆記本電腦制制造需要上億億美元的資金金投入和良好好的質(zhì)量控制制體系渠道資金渠道客戶中等相對于臺式機機有一定技術(shù)術(shù)壁壘，對產(chǎn)產(chǎn)品集成能力力要求高高品牌在該行業(yè)業(yè)中起比較重重要的作用存在較高壁壘壘筆記本電腦行行業(yè)建立品牌牌、渠道鋪貨貨需要較大量量資金存在較高壁壘壘代理商存在一一定惰性，發(fā)發(fā)展渠道需要要一定投入和和時間進入筆記本電電腦行業(yè)的壁壁壘對于京東方的的主要進入壁壁壘評論筆記本電腦的的平均價格呈呈逐年下降的的趨勢，成本本幾乎已無下下降的空間，，生產(chǎn)商提高高毛利率的唯唯一手段是改改進技術(shù)，推推出新品筆記本電腦---產(chǎn)品品的價格趨勢勢產(chǎn)品特性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005*圖中價格格指各種機型型的平均價格格(總銷售額額/總銷量)，而非主流流機型價格信息來源：IDC，PwC分析全行業(yè)的平均均價格基本每每年下降10%~15%，，主流產(chǎn)品的的價位每年下下降1500~2000元元，由于成本本的規(guī)模效應(yīng)應(yīng)基本已經(jīng)用用足，推出新新品成為維持持毛利的主要要手段對于京東方而而言，宜在產(chǎn)產(chǎn)品組合方面面有所側(cè)重，，可用低價位位產(chǎn)品占領(lǐng)市市場份額，用用高質(zhì)高價的的產(chǎn)品提供毛毛利空間筆記本電腦平平均價格趨勢勢預(yù)測評論筆記本電腦的的分銷模式主主要分為三類類：以聯(lián)想為為代表的國內(nèi)內(nèi)品牌采用區(qū)區(qū)域分支機構(gòu)構(gòu)和二級代理理模式、以以TOSHIBA為代表總分銷銷模式和以DELL為代表的直銷銷方式筆記本電腦---主要要的銷售渠道道模式產(chǎn)品特性廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶對于目前尚缺缺乏品牌優(yōu)勢勢、產(chǎn)品尚不不能定制生產(chǎn)產(chǎn)、又希望建建立自有通路路的京東方而而言，海外品品牌所采取的的總代理制和和DELL的直銷制均不不現(xiàn)實，采用用各地自建分分支機構(gòu)，發(fā)發(fā)展地區(qū)代理理是比較可行行的方式2000年中中國筆記本電電腦市場產(chǎn)品品的銷售通路路模式信息來源：CCID評論筆記本本電腦腦行業(yè)業(yè)的競競爭者者基本本可以以分為為三類類：領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者、跟跟隨者者和新新進入入者；；競爭爭者又又來自自國產(chǎn)產(chǎn)品牌牌、臺臺品牌牌和海海外品品牌，，市場場的整整體競競爭強強度迅迅速提提高筆記本本電腦腦---行業(yè)業(yè)的競競爭環(huán)環(huán)境競爭特特性2000年年國國內(nèi)市市場銷銷售量量(臺數(shù)數(shù))排排名CR571.7%CR1091.6%筆記本本電腦腦的市市場集集中度度不高高，前前5名名的競競爭者者只占占市場場份額額的70%，目目前尚尚未形形成絕絕對強強勢的的品牌牌，對對新進進入市市場者者仍然然有一一定機機會傳統(tǒng)第第一集集團的的三大大品牌牌和第第二集集團的的界限限已經(jīng)經(jīng)比較較模糊糊，競競爭更更加白白熱化化京東方方除了了要面面對傳傳統(tǒng)品品牌的的競爭爭之外外，國國內(nèi)品品牌海海信、、浪潮潮、實實達、、福日日等國國內(nèi)新新進入入品牌牌成為為京東東方的的直接接競爭爭者信息來來源:IDC，，PwC分析筆記本本電腦腦---小結(jié)結(jié)筆記本電電腦具有有較大的的市場容容量和較較高的市市場增長長率，處處在生命命周期中中的成長長期目前市場場尚未形形成固定定的市場場秩序，，也未形形成寡頭頭壟斷，，新進入入者仍然然存在一一定空間間和機遇遇主流機型型的價格格不斷降降低，需需要不斷斷以新產(chǎn)產(chǎn)品提高高毛利水水平品牌競爭爭異常激激烈，市市場占有有率很難難保持，，國外廠廠商也加加入低端端產(chǎn)品的的競爭筆記本電電腦在市市場中的的推廣和和分銷需需要大量量的前期期投入存在替代代性競爭爭，手持持設(shè)備將將可能成成為筆記記本電腦腦的挑戰(zhàn)戰(zhàn)者筆記本電電腦市場場分析的的要點包包括全球數(shù)碼碼相機市市場從1998年起一一直保持持了較高高的增長長速度,中國國市場的的發(fā)展速速度高于于國際市市場，但但是中國國市場場的整體體成熟程程度遠遠遠滯后于于國際市市場，在在國際市市場中比比重較低低信息來源源:IDC，，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率全球數(shù)碼相機機市場預(yù)測7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003萬臺年增長率中國數(shù)碼相機機市場預(yù)測2000年一一些傳統(tǒng)品牌牌如Olympus和和Kodak的數(shù)碼相機機在發(fā)達國家家的銷售量已已經(jīng)超過了傳傳統(tǒng)相機，而而且這種趨勢勢會進進一步加加強數(shù)碼相機---市場容容量與增長行業(yè)與市場分分析全球經(jīng)濟受美美國經(jīng)濟影響響放慢以2000年年為例，中國國的數(shù)碼相機機市場僅占全全球市場的1%信息來源:IDC大眾消費類數(shù)數(shù)碼相機按其其技術(shù)含量劃劃分，分為兩兩大類：SVGA和Point-and-Shoot數(shù)數(shù)碼相機數(shù)碼相機---國際市市場劃分行業(yè)與市場分分析生產(chǎn)商：有Polaroid,KBGear等技術(shù)特征：1999年進進入市場，無無液晶顯示屏屏但有可移動動內(nèi)存，35萬像素以以下，售價低低于$100包括：VGAXGA1MP大眾消費類數(shù)數(shù)碼相機市場場Point-and-shoot數(shù)碼相機SVGA數(shù)碼相機2MP3MP4MPOlympusSonyFijiFilmKodakNikon等青少年對高科技不是是很了解的用用戶，不會被被SVGA的的簡單功能嚇嚇倒把數(shù)碼相機視視為娛樂用品品，而不是追追求一步到位位的高級相機機技術(shù)特征：屬屬于傳統(tǒng)型數(shù)數(shù)碼相機專業(yè)類數(shù)碼相相機市場數(shù)碼相機市場場目標客戶群為為重要的生產(chǎn)商商有：這種這種相機的消消費特征與相相機的傳統(tǒng)消消費特征有了了很大的不同同雖然數(shù)碼相機機產(chǎn)業(yè)屬于快快速成長的行行業(yè)，其產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)的更新新?lián)Q代速度非非?？?，這對對生產(chǎn)企業(yè)的的產(chǎn)品開發(fā)速速度提出了很很高的要求1MP以上的產(chǎn)產(chǎn)品在2005年前保保持了很很高的增增長速度度1MP以下的產(chǎn)產(chǎn)品的市市場需求求開始停停滯不前前甚至有有所下降降，特別別是SVGA市市場在經(jīng)歷了了1999年至至2002年的的快速增增長之后后，從2002年開始始逐步下下滑技術(shù)含量量不高的的數(shù)碼相相機品種種的生命命周期很很短，這這對生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)的的產(chǎn)品管管理水平平也提出出了很高高的要求求信息來源源:IDC，，PwC分析全球數(shù)碼碼相機的的高端產(chǎn)產(chǎn)品市場場(1MP以上的產(chǎn)產(chǎn)品)將在未來來幾年內(nèi)內(nèi)以高速速度增長長，而1MP以下產(chǎn)品品的市場場需求則則停滯不不前或逐逐步下滑滑，產(chǎn)品品的更新新?lián)Q代十十分迅速速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimpleVGA全球數(shù)碼碼相機細細分產(chǎn)品品市場預(yù)預(yù)測010203040501999200020012002200320042005百萬臺評論數(shù)碼相機機---細分分市場分分析行業(yè)與市市場分析析在美國市市場上，，SVGA于1999年進進入市場場，在經(jīng)經(jīng)歷了3年高速速增長后后迅速進入衰退退期，其其價格也也將不斷斷下滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百萬萬臺臺1999200020012002200320042005年增增長長率率信息息來來源源:IDC，，PwC分析析美國國SVGA的價格格趨勢勢(1999-2005年)數(shù)碼相相機---細細分市市場分分析(SVGA)行業(yè)與與市場場分析析0501001502001999200020012002200320042005美元年復(fù)合合價格格跌幅幅=10.9%美國SVGA的市場場趨勢勢(1999-2005年)-38.1%VGA數(shù)碼相相機在美國國于2000年年開始始市場場逐步步萎縮縮，價價格也也逐漸漸下滑滑美國VGA市場變變動情情況(1998-2005年年)信息來來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相相機---細細分市市場分分析(VGA)行業(yè)與與市場場分析析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999200020012002200320042005萬臺年增長率美國VGA價格變動情情況(1998-2005年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年復(fù)合價格格跌幅=10%由于XGA的圖象傳感感器大小處處于比較尷尷尬的位置置，再加上上百萬像素素的價格與與XGA不不相上下，，導(dǎo)致XGA在數(shù)碼碼相機市場場上的加速速退出。預(yù)預(yù)計2002年XGA不但在在美國而且且在全球范范圍數(shù)碼相相機市場中中將消失美國XGA市場變動情情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細細分市場分分析(XGA)行業(yè)與市場場分析美國XGA價格變動情情況(1999-2005年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005萬臺01002003004005006001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價價格跌幅幅=29.6%1MP數(shù)碼相機機在未來來幾年內(nèi)內(nèi)將高速速增長，，而且其其價格的的大幅下下調(diào)將幫幫助其從從SVGA和VGA爭爭奪市場場美國1MP市場變動動情況(1999-2005年年)信息來源源:IDC，，PwC分析數(shù)碼相機機---細分分市場分分析(1MP)行業(yè)與市市場分析析美國1MP價格變動情況況(1999-2005年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%024681999200020012002200320042005百萬臺年增長率26.5%年復(fù)合價格跌跌幅=20%01002003004005006007.05美元1999200020012002200320042005越來越多的廠廠商開始重視視2MP市場，高價位位的2MP在在未來的幾年年內(nèi)將保持高高速增長，而而且其價格下下滑幅度較為為平緩美國2MP市場變動情況況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市市場分析(2MP)行業(yè)與市場分分析美國2MP價格變動情況況(1999-2005年)美元百萬臺02004006008001999200020012002200320042005年復(fù)合價格跌跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%012345671999200020012002200320042005年增增長長率率數(shù)碼相相機目目前盈盈利性性較高高，但但2MP以以下的的相機機的高高盈利利的時時間很很短暫暫，要要保持持較長長時間間的高高盈利利只有有通過過不斷斷地提提升技技術(shù)含含量和和推出出新產(chǎn)產(chǎn)品各個檔檔次的的數(shù)碼碼相機機價格格逐年年下降降的趨趨勢非非常明明顯2MP以下下的數(shù)數(shù)碼相相機的的價格格在6年甚甚至更更短的的時間間內(nèi)價價格降降為原原來的的一半半。2MP以上上的數(shù)數(shù)碼相相機價價格降降幅相相對穩(wěn)穩(wěn)定定到2005年1MP和SVGA數(shù)數(shù)碼相相機之之間的的價格格差距距大為為減小小，而而且XGA的價價格也也逼近近SVGA，將將造成成大眾眾數(shù)碼碼相機機市場場結(jié)構(gòu)構(gòu)的變變化生產(chǎn)商商要保保持較較長時時間的的高盈盈利必必須不不斷地地開發(fā)發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品，，提高高產(chǎn)品品的技技術(shù)含含量評論信息來來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相相機---產(chǎn)產(chǎn)品的的價格格趨勢勢產(chǎn)品特特性全球數(shù)數(shù)碼相相機各各品種種平均均售價價預(yù)測010020030040050060070080090010009899000102030405SimpleVGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元數(shù)碼相相機---市市場進進入的的壁壘壘產(chǎn)品特特性國內(nèi)數(shù)數(shù)碼相相機的的生產(chǎn)產(chǎn)商的的數(shù)量量迅猛猛增長長，除除了傳傳統(tǒng)光光學(xué)相相機生生產(chǎn)廠廠商外外許多多IT廠商在在2000年也也投入入到數(shù)數(shù)碼相相機市市場數(shù)碼相相機的的主要要部件件：感感光傳傳感器器和光光學(xué)鏡鏡頭集集中在在幾個個大的的上游游生產(chǎn)產(chǎn)廠商商手中中，數(shù)數(shù)碼相相機廠廠家主主要采采用外外購方方式獲獲得這這些部部件，，進入入生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)域域的技技術(shù)難難度降降低。。尤其其SVGA在技術(shù)方面面的壁壘更更低一些數(shù)碼相機不不存在政策策方面的限限制數(shù)碼相機在在資金方面面的要求與與筆記本電電腦相比也也不是太大大行業(yè)的進入入壁壘數(shù)碼相機的的生產(chǎn)商1999年年為12家家，2000年迅速速增加到28家，主主要是國內(nèi)內(nèi)和韓國廠廠商目前的數(shù)碼碼相機生產(chǎn)產(chǎn)商有傳統(tǒng)統(tǒng)光學(xué)相機機的生產(chǎn)商商，也有IT企業(yè)利用自自己數(shù)字技技術(shù)優(yōu)勢向向該領(lǐng)域延延伸，如Sony品品牌，還有有生產(chǎn)光存存儲的奧美美加、萬勝勝，生產(chǎn)掃掃描儀的Microtek等等，新進進入市場的的廠商一般般先從低端端產(chǎn)品切入入市場行業(yè)內(nèi)的生生產(chǎn)商信息來源:CCID、、PwC分分析數(shù)碼相機---主主要的銷售售渠道模式式國內(nèi)數(shù)碼相相機目前的銷售售渠道消費者傳統(tǒng)光學(xué)相相機的銷售售渠道網(wǎng)上或郵購購直銷IT產(chǎn)品的銷售售渠道銷量的95%廠商......美國SVGA數(shù)碼相機的銷售渠道道目前國內(nèi)數(shù)數(shù)碼相機主主要通過IT產(chǎn)品的的銷售渠道道進行分銷銷，隨著數(shù)數(shù)碼相機在在國內(nèi)市場場的進一步步發(fā)展，其其銷售渠道道也將呈現(xiàn)現(xiàn)多元化的的局面信息來源:IDC、CCID產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國Point-and-Shoot數(shù)碼相機的銷售渠道道電子消費品品零售商/電腦超市市32.4%網(wǎng)上直銷和和郵購24.1%攝影器材專專賣21.3%大型零售商商21.3%經(jīng)銷商3.4%產(chǎn)量整個數(shù)碼相相機行業(yè)所所處的生命命周期時間目前數(shù)碼相相機的市場場增長率很很高，需求求的增長率率也很快，，產(chǎn)品品種種進一步細細分，行行業(yè)的進入入壁壘提高高，競爭者者比導(dǎo)入期期增多對于處在成成長期的數(shù)數(shù)碼相機行行業(yè)，新進進入者還是是有很多的的機會，主主要可采用用的策略為為成本領(lǐng)先先戰(zhàn)略、產(chǎn)產(chǎn)品差異化化和集中戰(zhàn)戰(zhàn)略(focus)評論導(dǎo)入期成長期成熟期衰退期數(shù)碼相機正正處于產(chǎn)業(yè)業(yè)生命周期期的成長期期，對于新新進入者仍仍有很多的的機會數(shù)碼相機---行行業(yè)的生命命周期競爭特性數(shù)碼相機的的產(chǎn)業(yè)集中中度較高，，前五名的的生產(chǎn)商占占據(jù)了80%左右的的市場份額額，市場競競爭十分激激烈。在數(shù)碼相機機市場上，，知名品牌牌大多數(shù)屬屬于傳統(tǒng)的的相機品牌牌，但是也也有IT企業(yè)利用自自己數(shù)字技技術(shù)優(yōu)勢向向該領(lǐng)域延延伸，如Sony品品牌，還有有生產(chǎn)光存存儲的奧美美加、萬勝勝，生產(chǎn)掃掃描儀的Microtek等等，新進進入市場的的廠商一般般先從低端端產(chǎn)品切入入市場在數(shù)碼相機機的低端產(chǎn)產(chǎn)品市場，，由于市場場吸引力比比較高，并并且進入壁壁壘相對較較低，，所以新進進入者很多多，競爭很很激烈，并并且價格戰(zhàn)戰(zhàn)可能是進進行市場競競爭重要手手段，推動動產(chǎn)品價格格水平的下下降全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機市市場集中度度(2000年)信息來源:IDC，PwC分析評論數(shù)碼相機的的行業(yè)集中中度較高，，市場競爭爭激烈，其其領(lǐng)導(dǎo)者主主要為傳統(tǒng)統(tǒng)品牌，現(xiàn)現(xiàn)有不少其其它行業(yè)的的廠商以低低端產(chǎn)品切切入這個市市場數(shù)碼相機---行行業(yè)的競爭爭環(huán)境競爭特性0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSonyFijifilmKodakNikonCR5=80.2%數(shù)碼相機---小小結(jié)數(shù)碼相機市市場分析的的要點包括括中國的數(shù)碼碼相機市場場容量小但但增長速度度快，處在在生命周期期中的成長長期，市場場的進入壁壁壘相對較較低中國數(shù)碼相相機市場中中的生產(chǎn)商商有傳統(tǒng)光學(xué)學(xué)相機的生生產(chǎn)商，還還有IT企業(yè)、生產(chǎn)產(chǎn)光存儲企企業(yè)和生產(chǎn)產(chǎn)掃描儀的的企業(yè)等，，新進入市市場的廠商商一般先從從低端產(chǎn)品品切入市場場SVGA數(shù)碼相相機的市市場存在在較大的的風(fēng)險高端相機機的價格格不斷下下降，對對SVGA造成壓力力SVGA的進入入壁壘低低，市場場競爭激激烈，而而且往往往價格是是競爭的的主要工工具數(shù)碼相相機的的更新新?lián)Q代代速度度很快快，生生產(chǎn)商商必須須不斷斷開發(fā)發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品，，提高高技術(shù)術(shù)含量量1MP數(shù)碼相相機的的價格格大幅幅下滑滑將幫幫助其其從SVGA、、VGA和和XGA處處爭奪奪市場場2MP相機機的發(fā)發(fā)展前前景良良好，，而且且其價價格下下滑幅幅度相相對穩(wěn)穩(wěn)定數(shù)碼相相機的的銷售售渠道道將可可能發(fā)發(fā)生多多元化化智能手手持設(shè)設(shè)備(SmartHandheldDevices)---產(chǎn)產(chǎn)品細細分產(chǎn)品特特性智能手手持設(shè)設(shè)備分分為三三大類類，在在中國國智能能手持持設(shè)備備中市市場最最大的的將是是手持持助理理設(shè)備備中的的個人人助理理PC助理(PCCompanions)產(chǎn)品描述典型產(chǎn)品舉舉例主要用于個個人信息管管理，電子子郵件的處處理，部分分數(shù)據(jù)處理理能力，400-900g重，具有鍵鍵盤或手寫寫輸入和和同PC數(shù)據(jù)通訊主要用于個個人信息管管理，和數(shù)數(shù)據(jù)閱讀，，150-250g重，具有手手寫輸入和和有限的數(shù)數(shù)據(jù)通信功功能-HPJornada680/820-CompaqAero8000-SharpMobilonHC4500-PamlIII/V-Legend1000/2000-CasioCassiopeia手寫用于商商務(wù)或現(xiàn)場場數(shù)據(jù)輸入入，550g-2.3kg重，5英寸寸英寸以上上的顯示-Fujitsu’s7600-SharpCopernicus手寫輸入,用于通常的的數(shù)據(jù)收集集，較小的的顯示用于環(huán)境惡惡劣的條件件下的數(shù)據(jù)據(jù)錄入-Matsushita’’sJT-S系列-Telxon的PRC系列7具有語音及及信息管理理和通信功功能的移動動電話-Nokia9110/Motorola6288-EricssonR380個人助理(PersonalCompanions)手寫平板(PenTablet)手寫記事本本(PenNotepad)鍵盤手持(KeyboardHandheld)手持助理專業(yè)應(yīng)用設(shè)設(shè)備智能電話智能手持設(shè)設(shè)備智能手持產(chǎn)產(chǎn)品的三個個關(guān)鍵成功功要素如下下：智能手持設(shè)設(shè)備---關(guān)鍵成成功要素產(chǎn)品特性產(chǎn)品特征要要素消費類電子子產(chǎn)品商店店19%辦公設(shè)備公公用商場18%授權(quán)電腦經(jīng)經(jīng)銷商16%廠家銷售處處14%個人信息管管理53%記事及文字字處理29%電子郵件/遠程文件件傳送15%數(shù)據(jù)表格13%Web瀏覽4%較輕的重量量32%長時間電池池時間21%大型LCD顯示12%無線數(shù)據(jù)通通信10%數(shù)據(jù)安全7%電子筆6%信息來源：：IDC市場調(diào)查結(jié)結(jié)果市場調(diào)查結(jié)結(jié)果市場調(diào)查結(jié)結(jié)果產(chǎn)品功能要要素產(chǎn)品渠道特特點亞太地區(qū)的的智能手持持設(shè)備市場場上，個人人助理市場場需求以58.1%的年復(fù)合合增長率增增長，到2005年年將達1954萬部部，平均價價格將會降降到195美元，而而PC助理理的市場將將只有65萬部，平平均價格在在549美美元PC助理和和個人助理理---市場容量量和增長及及市場價格格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700200020012002200320042005500520540560580600620640660PC助理平均售價單位：千部部單位：$1978.44349.47720.311625.315590.4195482352342242152061950500010000150002000025000200020012002200320042005050100150200250個人助理平均售價單位：千部單位：$亞太地區(qū)PC助理市場及價價格預(yù)測亞太地區(qū)個人人助理市場及及價格預(yù)測信息來源：IDC中國智能手持持設(shè)備市場中中包括PC助助理和個人人助理兩類設(shè)設(shè)備在2004年達到市市場價值為2.3億美元元，總出貨量量為65.8萬部智能手持設(shè)備備---中中國市場規(guī)模模競爭特性0100000200000300000400000500000600000700000價值出貨量價值(美元)27721987464948118442151133184721230339出貨量563538816122544241718345842491279658112199819992000E2001E2002E2003E2004E中國國市市場場手手持持設(shè)設(shè)備備市市場場規(guī)規(guī)模模(1998-2004)信息息來來源源：：IDC中國國手手持持設(shè)設(shè)備備市市場場中中個個人人助助理理設(shè)設(shè)備備將將是是未未來來市市場場潛潛力力最最大大、、增增長長最最快快的的領(lǐng)領(lǐng)域域個人人助助理理---中中國國市市場場的的增增長長競爭爭特特性性0200000400000600000800000PC助理理(年復(fù)復(fù)合合增增長長率率32.1%)705130120722944382147505232個人助理(年復(fù)合增長率率77.1%)493037515120472238774342021486529652880199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場PC助理和個人人助理設(shè)備市市場規(guī)模(1998-2004年年)信息來源：IDC1999年國國內(nèi)個人助理理出貨量為37515部部，聯(lián)想以9200部占占有24.5%的市場分分額。而市市場的前四名名共占約65%的市場銷銷量個人助理---行業(yè)的的競爭環(huán)境24.5%聯(lián)聯(lián)想15.1%3Com14.9%Leo11.5%惠惠普9.6%IBM6.9%海海信6.2%長長城3.2%方方正8.0%其其它聯(lián)想和海信是是國家863重點支持的的項目個人助助理項目有PC廠商背景的聯(lián)聯(lián)想、方正、、長城、惠普普和IBM都已已有很強的品品牌認知度由于3Com的非中文操作作系統(tǒng)和對于于中國市場的的反映，使其其失去在中國國的市場地位位惠普和康柏將將會不斷提供供更多產(chǎn)品系系列滿足市場場中國市場個人人助理主要廠廠商市場份額額(1999年)競爭特性信息來源：IDC評論手持設(shè)備的重重量、功能特特點和價格定定位等要素決決定了移動手手持設(shè)備可分分為三大類：：個人信息管管理設(shè)備、智智能手持設(shè)備備和便攜PC，而京東方平板板電腦的市場場定位尚不清清晰商務(wù)通寶典828愛立信R380PAMLVHP688東芝1750BOE平板電腦智能手持設(shè)備備手寫/鍵盤輸輸入專業(yè)操作系統(tǒng)統(tǒng)/處理器文字處理PC或筆記本電腦腦的補充個人信息管理理類設(shè)備通訊錄日程程安安排排部分分具具有有信信息息通通信信便攜攜PC1500元元3000元元5000元元8000元元10000元元400-900克克150-250克克2000-3000克克960克克150克克以以下下平板板電電腦腦的的產(chǎn)產(chǎn)品品定定位位功能能價格格應(yīng)該該對對平平板板電電腦腦進進行行更更明明確確的的產(chǎn)產(chǎn)品品細細分分，，從從而而確確定定其其市市場場定定位位，，平平板板電電腦腦可可以以考考慮慮向向三三個個方方向向發(fā)發(fā)展展，，即即市市場場規(guī)規(guī)模模大大、、價價格格低低的的個個人人助助理理，，規(guī)規(guī)模模小小、、價價格格低低的的專專業(yè)業(yè)化化產(chǎn)產(chǎn)品品或或功功能能全全面面的的高高端端筆筆記記本本電電腦腦手寫寫/鍵鍵盤盤輸輸入入專業(yè)業(yè)操操作作系系統(tǒng)統(tǒng)/處處理理器器文字字處處理理PC或或筆筆記記本本電電腦腦的的補補充充通訊訊錄錄日程程安安排排部分分具具有有信信息息通通信信便攜攜PC/筆筆記記本本電電腦腦1500元元3000元元5000元元8000元元10000元元平板板電電腦腦的的發(fā)發(fā)展展方方向向產(chǎn)品細分分零售數(shù)據(jù)據(jù)采集交通/運運輸數(shù)據(jù)據(jù)商務(wù)用途途個人信息息管理類類智能手持持設(shè)備筆記本類類平板電腦腦---小小結(jié)到2004年中中國智能能手持設(shè)設(shè)備的市市場大小小將為20億元元，相對對筆記本本電腦來來說很小小智能手持持設(shè)備中中市場潛潛力最大大、增長長最快的的將會是是手持助助理設(shè)備備中的個個人助理理國內(nèi)的個個人助理理的市場場集中度度不高，，競爭較較為激烈烈。有PC廠商商背景的的廠商在在個人助助理市場場上的知知名度很很強手持設(shè)備的的重量、功功能特點和和價格定位位是決定移移動手持設(shè)設(shè)備的三大大要素平板電腦的的市場定位位應(yīng)向更加加明確的產(chǎn)產(chǎn)品細分發(fā)發(fā)展，可以以考慮向三三個方向發(fā)發(fā)展，即市市場規(guī)模大大、價格低低的個人助助理，規(guī)模模小、價格格低的專業(yè)業(yè)化產(chǎn)品和和功能全面面的高端應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品，，否則將很很難有生存存的空間平板電腦市市場分析的的要點包括括工業(yè)應(yīng)用類類產(chǎn)品TFT-LCDLCD產(chǎn)品的制造涉及光學(xué)學(xué)、半導(dǎo)體、、電機、化工工、材料等各各項領(lǐng)域，上上下游所需技技術(shù)層面極廣廣，所以很少少有單一廠商商能從材料到到成品全部都都做，因此各各領(lǐng)域分工明明顯。我們的的研究對象是是TFT-LCD面板TFT-LCD面板---LCD產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)與市場分分析液晶電視機VCD機背投電視攜帶電視家電手表計算器PDA數(shù)碼相機電子字典玻璃基板ITO導(dǎo)電玻璃背光源模組光罩印刷電路板偏光板液晶材料彩色濾光片LCD驅(qū)動IC家電產(chǎn)品消費產(chǎn)品電腦資訊通訊產(chǎn)品工商產(chǎn)品筆記本電腦液晶顯示器移動電話汽車導(dǎo)航呼叫器可視電話機器設(shè)備醫(yī)療儀器交通運輸儀表設(shè)備上游材料中游面板-集合各材材料制造LCD面板提供給下下游應(yīng)用廠商商使用下游用戶-下游應(yīng)用用產(chǎn)品種類眾眾多，所需面面板規(guī)格幾乎乎都不同，需需根據(jù)產(chǎn)品切切割面板尺寸寸，因此LCD面板較沒有規(guī)規(guī)格產(chǎn)品TNLCDSTNLCDTFTLCD面板模組(LCM)研究的對象總體來說由于于TFT-LCD面板的的諸多優(yōu)點，，預(yù)計2000-2003年間間全球TFT-LCD面面板產(chǎn)量和產(chǎn)產(chǎn)值的年復(fù)合合增長率將分分別達到39%和17%TFT-LCD面板---市場基基本情況行業(yè)與市場分分析節(jié)省空間(厚厚度薄)重量輕耗電量少有利環(huán)保和用用戶身體健康康(無輻射)畫面顯示質(zhì)量量好、穩(wěn)定抗干擾性強亮度較高、實實際可視面積積大價格貴貴(3-5倍)TFT-LCD與CRT的的比較較信息來來源：：臺灣灣工研研院ITIS020004000600080001000019992000200120022003050100150200產(chǎn)量(萬片片)產(chǎn)值(億美美元)全球大大型TFT-LCD面板市市場增增長趨趨勢(1999-2003年年)2438.72848.94131.25768.87733.1104.56116.6116.6123.6153.7186.6在TFT-LCD面板板的的各各個個尺尺寸寸中中，，14英英寸寸和和15英英寸寸是是所所占占的的比比例例最最高高兩兩種種，，合合起起來來超超過過了了TFT-LCD營營業(yè)業(yè)收收入入的的60%TFT-LCD面面板板---市市場場劃劃分分全球球TFT-LCD面板板分分尺尺寸寸的的營營業(yè)業(yè)收收入入組組成成(2000年)14英寸寸32.8%15英寸寸以上29.8%8英寸以以下12.3%8-10英寸3%11英寸寸0.7%12英寸寸12..6%13英寸寸8.7%信息來源源：IDC2.3-8英寸寸都屬于于8英寸寸以下部部分，主主要應(yīng)用用于以移動電電話、PDA、、掌上型電電腦、汽汽車導(dǎo)航航系統(tǒng)、、電子辭辭典12英寸寸的便攜攜性強，，主要應(yīng)應(yīng)用于亞亞筆記本本電腦目前13.3英英寸的價價格與12.1英寸相相差無幾幾。許多多大型筆筆記本電電腦生產(chǎn)產(chǎn)商如Compaq、、IBM、HP、NEC和Toshiba保留留了13.3英英寸的項項目，甚甚至增加加了一些些新項目目14.1英寸在在筆記本本電腦中中占有最最高的比比例，這這種趨勢勢將保持持較長一一段時間間15.0英寸屏幕幕寬，但但重量沉沉，所有有市場不太太愿意接接受15.0英英寸的顯顯示器。。新進入市市場的臺臺灣廠商商和韓國國的生產(chǎn)產(chǎn)商都集集中于15.0英寸液液晶顯示示器，市市場爭奪奪很激烈烈。由于于廠商的的大力推推廣，17和18英寸寸的價格格會進一一步下跌跌說明行業(yè)與市市場分析析TFT-LCD面板的國際市市場需求求主要來來自于三三個方面面:筆記本電電腦、液液晶顯示示器和液液晶電視視，而其其中液晶晶顯示器器將成為為TFT-LCD面板板發(fā)展的的關(guān)鍵驅(qū)驅(qū)動要素素TFT-LCD面板---國際市市場需求求的主要要驅(qū)動因因素產(chǎn)品特性性0%20%40%60%80%100%1999200020012002筆記本電電腦液晶顯示示器液晶彩電電來自筆記記本電腦腦的需求求將逐步步增長，，然后基基本穩(wěn)定定下來來自液晶晶顯示器器的需求求將大于于筆記本本電腦，，因為TFT-LCD面板價價格的持持續(xù)滑落落將大大大加速CRT的的更新?lián)Q換代，從從2001年起起，液晶晶顯示器器將成為為TFT-LCD面板板市場發(fā)發(fā)展的關(guān)關(guān)鍵驅(qū)動動力。但但是液晶晶顯示器器的受價價格和外外部經(jīng)濟濟狀況的的影響大大因為受尺尺寸增長長和較高高生產(chǎn)成成本的限限制，雖雖然液晶晶電視的的增長速速度較快快，但其其絕對數(shù)數(shù)量仍很很低評論TFT-LCD面板國際際市場需求求組成(1999年-2002年預(yù)計計)信息來源源：IDC2001報告，計計算機世世界產(chǎn)品特性性評論信息來源源：中國國電子報報，2001年年7月中國TFT-LCD面板主要要應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品的市場需求統(tǒng)統(tǒng)計與預(yù)測測(1997年-2005年)VCD一體機攝錄一體機機液晶投影儀儀液晶顯示器器筆記本電腦腦GPSPDA中國市場的的預(yù)測和國國際市場的的預(yù)測大體體一致，液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板在中國國市場發(fā)展展的最主要要的推動力力，其余依依次是攝錄錄一體機、、液晶投影影儀和PDA液晶顯示器器從1998年到2005年年期間的累累積年增長長率預(yù)計為為68.4%，主要要得益于TFT-LCD面板板在液晶顯顯示器市場場中的進一一步滲透，，取代傳統(tǒng)統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示示器到2005年，TFT-LCD面板的國內(nèi)市場場需求將主主要來自液液晶顯示器器、攝錄一一體機和液液晶投影儀儀TFT-LCD面板板---國內(nèi)市場場需求的主主要驅(qū)動因因素0%20%40%60%80%100%199719981999200020012005大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自自1993年起共經(jīng)經(jīng)歷過3次次景氣循環(huán)環(huán)，呈階段段式階梯發(fā)發(fā)展態(tài)勢，，每次供求求關(guān)系的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換都是由由于價格下下調(diào)刺激需需求的增加加或生產(chǎn)技技術(shù)的提高高和生產(chǎn)能能力的增加加從而帶動動了新的需需求TFT-LCD面板板--行行業(yè)概況況行業(yè)與市場場分析1993年年日本廠商進進入1995年年韓國廠商進進入1998年年亞洲洲金金融融危危機機1999年年臺灣灣廠廠商商進進入入1996年年1997年年2000年年2001年年供大大于于求求供不不應(yīng)應(yīng)求求韓國國廠廠商商進進入入行行業(yè)，，產(chǎn)產(chǎn)能能大大幅幅增增加加筆記記本本電電腦腦主主要要采采用用STN-LCD，，TFT-LCD配置置率率不不高高，，市市場場需需求求不不高高價格格大大幅幅下下調(diào)調(diào)筆記記本本電電腦腦主主流流機機種種開開始始采采用用12..1英英寸寸TFT-LCD面板板，，導(dǎo)導(dǎo)致致市市場場需需求求大大增增供大大于于求求日韓韓廠廠商商相相繼繼擴擴大大產(chǎn)產(chǎn)能能，，而而筆筆記記本本電電腦腦增增長長速速度度放放慢慢供不不應(yīng)應(yīng)求求筆記記本本主主流流機機朝朝更更大大尺尺寸寸面面板板靠靠攏攏金融危危機使使廠商商無力力投資資新的的生產(chǎn)產(chǎn)線，，供給給量停停滯甚甚至減減少供大于于求有臺灣灣廠商商進入入行業(yè)業(yè)，現(xiàn)現(xiàn)有臺臺灣廠廠商開開出新新生產(chǎn)產(chǎn)線面板跌跌破制制造成成本，，生產(chǎn)產(chǎn)商停停止擴擴增計計劃產(chǎn)能/規(guī)模模第一次次循環(huán)環(huán)第二次次循環(huán)環(huán)第三次次循環(huán)環(huán)從2000年第第3季季度起起，TFT-LCD面板行業(yè)再再度進進入了了供大大于求求的狀狀態(tài)，，而且且短期期內(nèi)供供略大大于求求的局局面還還將繼繼續(xù)保保持TFT-LCD面板板--市市場場容量量和增增長行業(yè)與與市場場分析析2000年年底全全球共共有39條條大型型各代代的TFT-LCD生產(chǎn)線線進入入量產(chǎn)產(chǎn)2001年年將有有12條生生產(chǎn)線線可順順利投投入量量產(chǎn)8條第第4代代、2條第第3.5代代和2條第第3代代)日本投投入4條，，韓國國投入入2條條，臺臺灣投投入6條2002年年市場場上大大部分分原先先計劃劃投產(chǎn)產(chǎn)的生生產(chǎn)線線普遍遍出現(xiàn)現(xiàn)較緩緩的動動作LG-Phillips、臺臺灣廣廣輝有有機會會順利利開出出新生生產(chǎn)線線現(xiàn)代電電子、、臺灣灣聯(lián)友友已取取消了了投產(chǎn)產(chǎn)計劃劃全球TFT-LCD整體機機器設(shè)設(shè)備上上的投投資(2000-2002年年)全球TFT-LCD需求和和供給給平衡衡預(yù)測測(2000-2002年年)信息來來源：：IDC、上海電電子信信息庫庫百萬臺臺0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.001Q002Q003Q004Q001Q012Q013Q014Q011Q022Q023Q024Q02-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502000年年2001年年2002年年61.942.954.3億美元元TFT-LCD面板在在國際市市場上上呈日日本、、韓國國和臺臺灣廠廠商三三足鼎鼎立之之勢，，共有有20家左左右的的生產(chǎn)產(chǎn)商，，行業(yè)業(yè)集中中度低低，競競爭非非常激激烈TFT-LCD面板板--行行業(yè)業(yè)的競競爭環(huán)環(huán)境競爭特特性02040608010012345678910CR5=62.7%CR10=86.6%累計市場份份額%市場上第#大生產(chǎn)商國際市場上上TFT-LCD面板行業(yè)的的行業(yè)集中度度(2000年)TFT-LCD行業(yè)營業(yè)業(yè)收入前前十名的的生產(chǎn)廠廠商(2000年)日本廠商商韓國廠商商臺灣廠商商SharpDTINEC日立松下鳥取三洋洋HAPDADI富士通SamsungLG-Phillips現(xiàn)代華映達基元太翰宇聯(lián)友奇美廣輝TFT-LCD面板行業(yè)業(yè)的主要要生產(chǎn)商商隨著行業(yè)業(yè)競爭的的日益激激化，公公司之間間的購并并將是一一種趨勢勢。臺灣灣的達基基和聯(lián)友友于2000年年合并組組成友達達光電2000年前夕夕，國內(nèi)內(nèi)第一批批TFT-LCD產(chǎn)品在吉林通海海高科技技股份有有些公司司正式下下線。吉吉林通海海的生產(chǎn)產(chǎn)線是1998年從日日本全套套引進的的國際90年代代末先進進水平的的生產(chǎn)線線，主要要生產(chǎn)10.4英寸的的小規(guī)格格產(chǎn)品信息來源源：IDC、、上海電子子信息庫庫TFT-LCD面板價格格的持續(xù)續(xù)下滑使使得許多多生產(chǎn)商商蒙受虧虧損。但但是由于于市場供供大于求求的狀態(tài)態(tài)仍將持持續(xù)，再再加上TFT-LCD產(chǎn)品較較大的價價格彈性性，價格格下滑的的狀況將將可能持持續(xù)到2002年底，，并可能能引發(fā)行行業(yè)內(nèi)部部的結(jié)構(gòu)構(gòu)重組TFT-LCD面板--產(chǎn)產(chǎn)品的的價格趨趨勢競爭特性性信息來源源：IDC評論2001年至2002年，大大多數(shù)尺尺寸的TFT-LCD面板的價價格均下下跌30-40%17英寸寸以上產(chǎn)產(chǎn)品的跌跌幅達到到45%，主要要是因為為這些產(chǎn)產(chǎn)品由于于產(chǎn)量小小，因此此原價位位過高所有尺寸的TFT-LCD面板的價價格下跌，造造成了生產(chǎn)廠廠家毛利變薄薄，甚至蒙受受虧損。但是是由于供對于于求的狀態(tài)仍